談股論金20170727期：大漲之中，機(jī)構(gòu)或在“暗度陳倉”？

今日復(fù)盤：

滬深兩市今日在創(chuàng)業(yè)板的帶動下罕見地迎來了八二行情，早盤此前強(qiáng)勢的煤炭、保險等權(quán)重股集體下挫，滬指持續(xù)震蕩回調(diào)，一路下探最低跌近1%，創(chuàng)指10：30后突然拔地而起，直線拉升至漲逾2%，以互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、移動支付等為首的創(chuàng)業(yè)板代表性板塊紛紛大漲。午后創(chuàng)業(yè)板漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大漲逾3%，創(chuàng)下一年來的最大單日漲幅，成交量也同樣創(chuàng)一年來新高，中小創(chuàng)個股上演漲停潮，滬指也明顯回升。截至收盤，滬指報3249.78，漲0.06%，創(chuàng)指報1742.19，漲3.62%。

從盤面上看，移動支付、計算機(jī)、傳媒居板塊漲幅榜前列，煤炭、有色、稀土永磁居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊：

計算機(jī)軟件板塊表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，二三四五、萬達(dá)信息、東方國信、匯納科技、贏時勝、浪潮信息等6股漲停，科大訊飛一度漲停創(chuàng)年內(nèi)新高，三五互聯(lián)、安碩信息、啟明星辰大漲逾8%，板塊內(nèi)百余股實現(xiàn)上漲。

證金公司成昆侖萬維第一大流通股股東，昆侖萬維漲停激活游戲股。浪潮信息、富春股份、朗瑪信息、盛天網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維、中青寶等6股漲停，華誼兄弟、華策影視接近漲停價，掌趣科技漲逾8%，三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)、游久游戲、完美世界等游戲股紛紛大漲，超20股漲逾5%。

消息面：

1、據(jù)悉，因個舊當(dāng)?shù)囟趸虺瑯?biāo)，個舊地區(qū)冶煉廠從昨天起全部停產(chǎn)，據(jù)當(dāng)?shù)厝耸糠从常壳跋扔媱澩．a(chǎn)一周，之后根據(jù)環(huán)境監(jiān)測結(jié)果來定何時復(fù)產(chǎn)。個舊是全國最大的錫現(xiàn)代化生產(chǎn)加工基地，歷來享有“錫都”美譽。

2、五氧化二釩價格今日再次上漲1.6萬元/噸，漲幅較昨日達(dá)10%，較上周漲幅超六成；釩鐵價格上漲1萬元/噸，較昨日漲幅6%。目前市場操作商表現(xiàn)越發(fā)謹(jǐn)慎，原料片釩市場貨源供應(yīng)量仍顯不足，鋼廠方面表示，沒有采購到合金還是會繼續(xù)購買，“以鈮代釩”的說法對鋼廠來講投入也很大，預(yù)計市場近期價格還將繼續(xù)升高。

3、為推動各區(qū)縣進(jìn)一步加快混改步伐，加強(qiáng)國資監(jiān)管，近期天津市國資委組織召開了區(qū)縣國資工作暨國資國企改革座談會。會議要求，各區(qū)要進(jìn)一步落實市委、市政府部署要求，加快混改步伐。全面推進(jìn)競爭性國有企業(yè)混改，穩(wěn)妥推進(jìn)公益性國有企業(yè)混改，統(tǒng)籌推進(jìn)要素剝離重整混改，通過引入社會資本進(jìn)行股權(quán)改革，實現(xiàn)各種所有制取長補(bǔ)短、共同發(fā)展。

4、河北廊坊的香河、大廠、三河三縣被京津環(huán)繞，成為河北的一塊”飛地”，俗稱“北三縣”。隨著北京城市福中心建設(shè)加快，河北“北三縣”被要求與北京通州統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管控、統(tǒng)一政策。近日，北京市規(guī)劃國土委領(lǐng)導(dǎo)對媒體表示，北京城市副中心城市規(guī)劃、通州區(qū)總體規(guī)劃、河北“北三縣”總體規(guī)劃將于今年內(nèi)出臺。

5、“2017水泥行業(yè)推進(jìn)去產(chǎn)能強(qiáng)自律增效益大會”在26日安徽蕪湖召開。從會上獲悉，今年全國水泥行業(yè)總體表現(xiàn)為量穩(wěn)價升態(tài)勢，北方量減價升，南方量價齊升，前5個月累計利潤總額為237億元，接近去年前9個月利潤總和，上半年利潤水平將超過300億元（可能達(dá)到320億），今年預(yù)計行業(yè)利潤800億元，力爭1000億元。

后市前瞻：

源達(dá)投顧認(rèn)為，今日兩市指數(shù)走出分化的格局，創(chuàng)業(yè)板放量大漲3個多百分點，滬指則在權(quán)重走弱的情況下震蕩運行，雖盤中一度跌至下方支撐處，但是后期仍堅強(qiáng)收陽，指數(shù)運行趨勢良好，市場賺錢效應(yīng)大增，加之外資持續(xù)2日保持凈流入狀態(tài)，并且流入幅度大增，央行連續(xù)10天資金凈投放，短期來看市場做多情緒大增，但是仍需要注意臨近月末市場資金面的情況，并且隨著今日創(chuàng)業(yè)板的大漲，市場焦點發(fā)生轉(zhuǎn)移，前期大漲的個股今日紛紛走弱，足以說明資金正在調(diào)倉換股，所以我們也要把握時機(jī)逢低布局，但是也不要盲目樂觀，一根陽線并不能說明以后就是創(chuàng)業(yè)板的天下，關(guān)注上方MA20的壓力，操作上，逢低關(guān)注創(chuàng)業(yè)板低位反彈有業(yè)績支撐的個股。

嘉賓觀點：

林榮時：

開路先鋒：上證50指數(shù)，中場接應(yīng)：滬深300指數(shù)，穩(wěn)步走高：上證指數(shù)，全面放棄：謹(jǐn)慎關(guān)注創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。

選股范圍：中報預(yù)增+低估值+行業(yè)觸底回升，緊盯龍頭，組合布局。

張叡哲：

創(chuàng)業(yè)板中期底部，有望形成修復(fù)性行情，有增量入場跡象，明顯感覺到空方無力，第一目標(biāo)為前期箱體頂部1850。

關(guān)注股東背景有證金 匯金

梧桐樹等知名機(jī)構(gòu)超跌個股，大股東在底部區(qū)域增持個股，關(guān)注估值見底 成長性被忽略板塊，如：影視、游戲。

魏寧海：

創(chuàng)業(yè)板放量突破大陰線最高點，需觀察是否持續(xù)放量，觀察主力資金進(jìn)駐創(chuàng)業(yè)板公司，前十大股東會否引發(fā)傳導(dǎo)效應(yīng)。