談股論金20170726期：誰買了昆侖萬維和蘇交科？

今日復盤：

滬深兩市早盤受隔夜有色系期貨大漲影響雙雙高開，早盤滬指在銀行、有色等權重板塊帶動下刷新前高，但量能不濟導致股指新高后快速跳水翻綠，創(chuàng)指則高開低走，午后滬指基本保持在平盤線下方運行，反抽略顯無力，創(chuàng)指跌幅持續(xù)擴大，臨近尾盤兩市回升，滬指翻紅。截至收盤，滬指報3247.67，漲0.12%，創(chuàng)指報1681.31，跌0.40%。

從盤面上看，鈦白粉、稀土永磁、化工材料居板塊漲幅榜前列，保險、機場航運、白色家電居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊：

稀土永磁板塊逆市上漲。英洛華漲停，北方稀土一度沖擊漲停板，北礦科技漲近7%，正海磁材、盛和資源、五礦稀土等股盤中均拉升大漲，板塊內(nèi)逾20股實現(xiàn)上漲。

有色系鎢價銅價創(chuàng)新高，有色金屬板塊早盤高開，全天表現(xiàn)較為強勢。西藏珠峰漲停，江西銅業(yè)盤中一度漲停。

消息面：

1、發(fā)改委7月26日印發(fā)通知，確定44個重大市政工程領域重點PPP項目，發(fā)改委將組織專家對重點PPP項目進行指導支持，打造PPP項目精品案例，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。具體項目名單包括，北京市通州中心城區(qū)停車場項目、大連市大連灣跨海交通工程項目、河南省許昌市海綿城市項目等。

2、美國太陽能公司近來搶購便宜的進口太陽能板，因為川普內(nèi)閣一項貿(mào)易決策可能推升太陽能板成本，并讓前景可期的太陽能產(chǎn)業(yè)蒙上陰影。太陽能產(chǎn)業(yè)不得不做最壞的打算，恐慌性購買讓太陽能板價格在近幾周暴漲20%，業(yè)者亟欲在政府調(diào)高關稅之前鞏固貨源。

3、中國音數(shù)協(xié)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)、國際數(shù)據(jù)公司聯(lián)合發(fā)布了《2017年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。報告顯示，2017年上半年，中國游戲市場實際銷售收入達到997.8億元，同比增長26.7%，210.3億元的收入增量成為自2009年以來所有上半年收入增量中的新高。實際銷售收入中，移動游戲市場實際銷售收入占56.3%，依然保持增長趨勢。

4、由14家中國中央企業(yè)發(fā)起的央企電子商務聯(lián)盟26日在北京召開成立大會，致力于打造跨界合作新平臺，實現(xiàn)央企在電子商務方面的合作共贏。包括國家電網(wǎng)、航空工業(yè)、兵器工業(yè)集團、南方電網(wǎng)、中國華電、中國聯(lián)通、寶武鋼鐵集團、中糧集團、中國五礦、中國建筑等在內(nèi)的業(yè)界巨頭。據(jù)國資委統(tǒng)計，其監(jiān)管的101家中央企業(yè)中，有71家企業(yè)電子商務取得規(guī)模化發(fā)展，占中央企業(yè)總數(shù)的70%。

5、2017年以來，陜西西安、江蘇南京、廣東深圳等十余座城市先后更新了充電設施補貼政策。深圳日前出臺《2017年新能源汽車推廣應用財政支持政策》，計劃將新建直流充電設備的補貼標準從原有的300元/千瓦提升到600元/千瓦，交流充電設備補貼從150元/千瓦提升到300元/千瓦。

嘉賓觀點：

孔云龍：

滬指日線仍處小上升通道中，短線支撐位3210，強支撐3160。短線震蕩后反彈目標位3310，縱深目標位3350。

中小板日線箱體震蕩等待突破，短線支撐位6700，震蕩短線反彈目標位7200。創(chuàng)業(yè)板仍處在下降通道中，短線震蕩后有一定反彈機會。

短線關注中小創(chuàng)超跌反彈機會，中線關注地方國企改革、人工智能、綠色環(huán)保、健康醫(yī)療和軍民融合等板塊投資機會。

周曉剛：

滬指有望攻擊3290-3300區(qū)間，中證500上方6200-6236構(gòu)成壓力，創(chuàng)業(yè)板處在1641以來弱抵抗中。

強周期板塊決定行情高度，鋰電池板塊決定中小創(chuàng)人氣，關注下半年業(yè)績有望大幅提升公司。

關注恒生國企指數(shù)，關注恒生AH溢價指數(shù)。

魏寧海：

主板調(diào)整隨時會展開，回踩支撐目標3200左右。創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)弱勢震蕩，1650支撐位需二次回踩確認。中小板破位需注意調(diào)整風險。

關注受益于電改概念板塊，如：配售電業(yè)務電改直接間接類受益企業(yè)。