一、【證監會兩融檢查下半場開始 后市或面臨持續震蕩行情】
路透援引消息稱，中國證監會將于近日再次啟動對券商融資融券業務的檢查。多家銀行接獲監管層通知要求加強信貸管理，嚴控流向股市。消息之后，新華富時A50期指隨后應聲跳水，一度跌幅-5.22%。隨后，證監會表示，根據整體安排，近期將對上次檢查之后剩余46家公司融資類業務開展現場檢查。屬日常監管工作，不宜過分解讀。
點評：結合27日傘形信托受限消息，后市或將會面臨持續的震蕩行情，個股操作難度加大，投資者應控制倉位。在選股思路上，每次回調均會出現買入的絕佳機會，短期券商、銀行、保險等逢低逐步介入，同時，為應對指數短期的震蕩，可逢低潛伏環保、傳媒、核電等題材概念股。此外，圍繞著政策導向，一帶一路、國資改革等依舊是全年炒作的主要主題。
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二、【國務院打造國家新“名片” 核電高鐵“雙龍出海”】
國務院總理李克強1月28日主持召開國務院常務會議，部署加快鐵路、核電、建材生產線等中國裝備“走出去”，推進國際產能合作、提升合作層次。會議確定，一是大力開拓鐵路、核電等重大裝備國際市場，整合行業資源，創新對外合作模式，探索采取合資、公私合營等投資運營方式，為有需求的國家提供工程設計咨詢、施工建設、裝備供應、運營維護等全方位服務，并通過國際合作開拓第三方市場。
點評：鐵路產業鏈長，融合資本密集、技術密集、勞動密集，對促進就業與產業結構升級大有助益。現實來看，由于鐵路建設關聯到鋼鐵、水泥等多個行業，而國內這些行業正遭遇產能過剩問題，因此開展對外鐵路特別是高鐵合作，對化解國內部分行業過剩產能具有積極作用。可關注：中國一重（601106）、馬鋼股份（600808）、中國鐵建（601186）。
三，【人民幣貶值壓力驟增 聚焦出口導向型行業】
由于中間價大幅上調及美元指數反彈，28日人民幣即期價再度逼近跌停位，較中間價折價貶值幅度達1.96%。26日、27日人民幣兌美元即期匯率接連遭遇重挫，兩個交易日共下跌447基點，27日盤中一度逼近“跌停”。央行授權中國外匯交易中心28日公布，人民幣兌美元中間價繼續走升報6.1282，較上個發布日（1月27日）6.1364，升值82個基點，連續第二個交易日升值，創進一個半月最大單日升值。
點評：在人民幣貶值情況下，A股市場以外貿出口為導向的行業無疑將受益，而其中的紡織服裝、玩具鞋帽等將是最大受益者。紡織服裝行業由于對出口的依存度較高，人民幣貶值一方面有利于公司降低成本，提高產品競爭力，企業將拿到更多訂單，另一方面，有利于出口型企業獲得匯兌收益。而人民幣貶值意味著外國貨幣購買力增強，這將進一步刺激消費，有利于玩具行業出口。可關注：金飛達（002239）, 瑞貝卡（600439）, 浙江永強（002489）。
四、【工信部布置稀土新政 今年完成六大集團整合】
工信部28日召集稀土工作會議，副部長蘇波表示，制定和出臺《稀有金屬管理條例》是全行業今年工作重點；正在醞釀稀土資源稅改革；六大稀土集團要在年底前整合全國稀土礦山和冶煉分離企業，實現以資產為紐帶的實質性重組。
點評：猖獗的非法開采，是導致此前稀土價格低迷的一大禍因。在去年開始的稀土打黑推動下，稀土價格已有所回升。未來隨著六大集團完成全國稀土資源整合，將進一步提升行業話語權。五礦稀土（000831）、廈門鎢業（ 600549 ）等相關集團上市平臺有望受益。
五、【多方消息稱決策層已同意中電投與國家核電合并 相關核電股望受益】
多個可靠渠道獲悉，備受關注的中國電力投資集團和國家核電技術公司合并事宜，已在近日獲得最高決策層簽字通過，目前國資委[微博]正在制定具體方案，近期官方將對外宣布兩大巨頭合并方案。這是繼南北車合并之后，央企之間又一次重大重組，中國核電三分天下的版圖最終坐實。
點評：在兩大巨頭合并過程中，中國核電行業掀起了關于體制改革的大討論，“中電投+國家核電”方案、“核電大一統方案”、“核電總公司方案”等均呈至最高決策者案頭，中電投與國家核電的合并一度受阻擱置，但經過一年的博弈，最終成行。關注：上海機電（600835）， 中核科技（000777）。
六、【國常會部署裝備走出去 電力通信關注度有望提升】
李克強1月28日主持召開國務院常務會議，部署促進我國重大裝備和優勢產能“走出去”。會議提出，加強規范企業經營秩序，堅決防止惡性競爭。
點評：除了此前備受關注的鐵路、核電，此次鼓勵走出去的行業還包括鋼鐵、有色、建材、紡織、通信、電力、工程機械、船舶等。研究機構認為，絲路沿線的發展中國家通信、電力等基礎設施也較為薄弱，我國通信設備和電力設備行業具有較強的競爭優勢，未來增加出口潛力很大。A股公司中，特變電工（ 600089 ）2013年底在手海外訂單金額達到30億美金，具有輻射中亞、西亞的區位優勢；國電南瑞（ 600406 ）國際化戰略已實施多年，在菲律賓、巴西等地有多個項目；中興通訊（000063）是通訊設備龍頭企業，海外業務占公司收入近一半。
七、【蘋果首成中國手機銷量第一 業績超預期】
據研究公司Canalys數據，iPhone6和6 Plus去年四季度在中國大受青睞，令蘋果公司首次在中國智能手機市場上成為銷量最大的公司。而蘋果28日凌晨發布的財報顯示，上季凈營收746億美元，同比增長30%，創下歷史新高，凈利潤180億美元，同比增長38%，同樣創下歷史新高。由于業績表現好于市場預期，蘋果股價在美股 盤后交易時段大漲5.7%。另據蘋果CEO庫克透露，蘋果智能手表產品將于4月發貨。
點評：蘋果業績超預期和新品的發布將有利于提升蘋果產業鏈的投資情緒，可關注立訊精密（002475）、環旭電子（301231）、德賽電池（000049）、歌爾聲學（002241）等蘋果產業鏈相關股票。
八、【衛計委支持醫療信息化 移動醫療市場將倍增】
衛計委28日公布《進一步改善醫療服務行動計劃》，提出利用3年時間實現便捷就醫、智慧就醫，將推進預約診療服務，發揮信息技術優勢，改善患者就醫體驗。同日發布的醫藥物資協會發展狀況藍皮書顯示，我國移動醫療APP發展迅速，市場規模有望在3年內增長3倍。
點評：A股公司中，東華軟件（002065）初定于今年3月發布健康樂APP第三版；樂普醫療（300003）擁有心血管疾病相關的問診、預約就醫和健康管理APP。
九、【期指量價齊跌 市場情緒趨謹慎】
周二，期指延續偏空氛圍，主力IF1502合約跌61.4點，跌幅1.71%，最終收于3523.6點。分析人士認為，市場情緒偏謹慎，期指短線或延續震蕩。
從走勢看，股指期貨IF1502合約最高上攀至3603.6點，最低下探至3511點，最終報收于3523.6點，下跌61.4點，跌幅1.71%。從期現溢價來看，截至收盤，IF1502和現貨滬深300指數間負溢價為1.72點。
十、【隔夜外盤】
標普500指數收盤下跌26.99點，跌幅1.33%，報2002.56點。道瓊斯工業平均指數收盤下跌191.28點，跌幅1.10%，報17195.93點。納斯達克指數收盤下跌42.44點，跌幅0.91%，報4639.06點。
要聞回顧：
1、歐盟準備把對俄羅斯的制裁延長9個月
2、浙江工商局:嚴打網絡售假 重點抓阿里系平臺監管
3、上海以企業為主體推進科創中心建設
4、國土部印發礦產資源節約與綜合利用鼓勵、限制和淘汰技術目錄。
5、上周（19-23日）,證券保證金凈流出3474億元，結束兩周凈流入。
6、東方證券等3公司首發申請獲批。
7、上海華瑞銀行成為第二家獲準開業的民營銀行 ，主要發起人為均瑤集團和美邦服飾
8、國土部今年主攻南方頁巖氣 關注設備
9、今年光伏裝機目標規劃量增50%
10、國內最大功率油電混合動力機車下線
股市有風險，入市需謹慎！
]]>一、【《國家安全戰略綱要》獲批 三方面掘金概念股】
1月23日，中央政治局召開會議審議通過了《國家安全戰略綱要》。會議強調，保證國家安全，是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化的有機組成部分，是“安邦定國的重要基石”。國家安全已經上升到空前高度，《國家安全法》也在制定當中。
點評:在迎來反法西戰爭勝利70周年之際，高層強調必須堅持總體國家安全觀有進一步的現實意義。國家安全已經從單純的領土安全、軍事安全、經濟安全，上升到包含科技安全、信息安全、文化安全、社會安全等在內的全面國家安全體系。包括軍工信息化、國產化和去IOE等領域有望迎來持續投資機遇。而后續包括反法西戰爭勝利70周年紀念等一系列活動，也將成為板塊持續升溫的催化劑。關注：北方創業（600967）、光電股份 （600184）；四創電子（600990）、國睿科技（600562）；中國衛星（600118）等。
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二、【12.94億元！萬科事業合伙人再增持1億股】
萬科周五晚間通過港交所披露易發布公告，代表公司事業合伙人的深圳盈安財務顧問企業，于2014年9月24日至2015年1月23日通過集合資產管理計劃繼續購入公司A股1.01億股，占總股本的0.92%。近日，國務院總理李克強在達沃斯指出，中國實現現代化必然會伴隨著城鎮化，對房地產的剛性需求是長期的。至于房地產市場在一定時間內出現調整，這也是正常的。總理看好房地產長期發展，為業內注入強心針。
點評：四季度經濟數據低迷，2015年政策基調或整體趨暖。本周央行時隔一年重啟逆回購，并下調招標利率，意味著貨幣政策延續寬松，利率繼續下行可期。政策面友好以及流動性寬松將會持續，對板塊走勢將形成明顯的刺激。產業資本動向來看，行業內部人也在不斷增持。周五晚間公告，盈安合伙第9度增持萬科A，共持有萬科4.6億股，占公司總股本的4.17%，逼近舉牌線。關注：萬科A(000002),保利地產（6000048）
三、【陜西與中亞合作項目超百個 擬建絲路經濟帶自貿區】
1月25日上午，陜西省第十二屆人民代表大會第三次會議在西安開幕。省長婁勤儉向大會作政府工作報告。婁勤儉提到，陜西2015年將乘勢而上加快建設絲綢之路經濟帶新起點，加強與中亞國家和澳大利亞等國在資源勘探、開發領域的合作，加快頁巖氣開發步伐，鼓勵裝備制造、航空、汽車、電子信息領域骨干企業與外商共建產業園區。陜西將繼續整合優化海關特殊監管區功能，積極探索內陸自由貿易新模式。
點評：西安市申報絲路經濟帶西安自貿區，將有力地支撐未來“絲綢之路經濟帶”的形成和繁榮，還能帶動和促進重要節點城市旅游業的發展，尤其是處于重要地位的西安，西安旅游、曲江文旅、西安飲食、西安民生等當地股票將受益。關注：西安旅游（000610），曲江文旅（600706），西安飲食（000721），西安民生（000564）。
四、【原油價格反彈預期強烈 華寶興業標普油氣成抄底“神器”】
華寶興業標普油氣（162411）是國內首只、目前唯一的石油天然氣上游行業指數基金，具有投資門檻低、可T+0交易、流動性好等優勢。1月23日，華寶油氣和華寶添益成交額達18.5億元、81.8億元，分別在深市和滬市掛牌的全部交易型基金中排名第一
點評：經過半年多的跌跌不休，原油價格已經腰斬。今年1月22日，WTI原油價格僅為每桶48美元，投資價值已然顯現。當前原油價格繼續下跌的空間并不大，從半年到一年的周期來看，反彈應該是大概率事件。”因此，投資者不妨借助華寶興業標普油氣抄底油價，跟隨油價回升的腳步，博取投資收益。
五、【人社部深化養老保險體制改革 大力發展電子社保】
人社部23日召開新聞發布會，表示今年將圍繞職工基礎養老金全國統籌等方面，研究制定改革實施方案。還將大力發展電子社保，今年底社會保障卡持卡人數達到8億以上。
點評：養老保險制度的改革和信息化提速，將使社保卡和醫療信息化行業獲得更多市場機遇，帶來后臺數據中心、網絡平臺建設運營等衍生業務。A股易聯眾（300096）為福建省社保卡生產企業龍頭，還積極拓展省外業務，進軍健康云平臺服務；同方國芯（002049）旗下居民健康卡已在多個省份發放，社保卡芯片業務也開始批量供貨。
六、【上海發力科技創新中心 工業云成為重要轉型方向】
上海市政府工作報告25日發布，提出全力建設具有全球影響力的科技創新中心，成為繼國際經濟、金融、貿易、航運中心“四個中心”之后的第五個中心。該報告取消了GDP增長的具體目標，把較大篇幅放在了科技創新方面。
點評：科技園區將在打造科創中心過程中發揮重要的作用。張江高科（ 600895 ）正在制定建設全球科技創新中心行動方案，有望近期完成。另外，25日的文匯報發布“2015，進軍全球科技創新中心”系列第一期文章，報道上海超算中心積極謀變，向“工業云”轉型。工業云是信息技術支持傳統產業升級的新工具，上海本地公司中，寶信軟件（ 600845 ）的寶之云被列入工業云創新服務試點實施方案；華東電腦（ 600850 ）是云計算龍頭。
七、【全國智能機器人創新聯盟成立 關注機器人概念】
“全國智能機器人創新聯盟”成立大會1月23日在北京召開，聯盟將采用創新機制，突破地域、單位、領域、技術的界限，形成一種研、產、資深度合作、創新鏈條更加靈巧的新型機制，從而帶動機器人產業向“高級別”發展。本次創新聯盟成立大會規格較高，均為“國字頭”機構組織，包括中國人工智能學會、中國電子學會、中國自動化學會、中國科技金融促進會、中國兵工學會等。上市公司中，機器人等公司將成為聯盟的核心成員。
點評：與主要發達國家相比，我國機器人產業發展速度慢、核心技術薄弱、市場份額小和附加值較低。在此背景下成立的“全國智能機器人創新聯盟”有助于推動我國機器人產業的創新和發展。機器人(300024)，藍英裝備（300293）
八、【六大稀土集團整合提速 多重利好助行業回暖】
上周五晚，廣晟有色（ 600259 ）公告擬籌劃重大事項停牌，市場分析或與廣東地區稀土行業整合有關。據懷新資訊了解，北方稀土（ 600111 ）繼收購整合包頭、巴彥淖爾市相關稀土公司后，未來一段時間，公司主要工作之一仍是兼并整合內蒙古地區稀土公司。隨著出口關稅取消時點臨近，稀土行業整合步伐正在加快。
點評：中長期看，六大稀土集團大量整合會在今年5月取消出口稅之前基本完成，國家對稀土的調控也將由配額制轉向稀土集團微觀控制，由于集團本身參與經營，行業“打黑”將保持常態化，有利行業發展；短期看，目前稀土價格呈現淡季不淡特征，價格反彈正在醞釀。28日，工信部將召開的重點稀土省（區、市）和企業工作會議，部署2015年主要任務和重點工作，行業關注度料將提升。相較北方稀土等區域性企業，五礦稀土（000831）作為央企旗下整合平臺，整合空間將更為廣闊。
九、【國家林業局：優先京津風沙源治理】
國家林業局日前發布《關于做好退化防護林改造工作的指導意見》，明確了改造重點，今后將優先改造京津風沙源治理（含“京津冀”協同發展）、三北、沿海、平原防護林等國家重點生態工程區域的退化防護林。政策上，今后將會進一步加大防護林體系建設投入力度，出臺扶持優惠新政策。
點評：相關省份也將生態工程建設納入今年政府工作報告。北京和河北在今年政府工作報告中均提及，實施水源保護林、京津風沙源治理等重大生態項目。上市公司中，可關注專注生態修復與綠化的公司如鐵漢生態（300197）、蒙草抗旱（300355）等。
十、【期指反彈四連陽 空頭減倉明顯】
上周五，期指盤中震蕩加劇。期指主力合約IF1502收盤漲23點，漲幅0.64%，持倉量減少4828手至10.32萬手，升水25.27點。中金所公開數據顯示，多空頭雙方前20名席位分別減倉821手和3032手，空頭減倉較為明顯，市場情緒偏多頭。
要聞回顧：
1、李克強達沃斯推銷中國高鐵 核電航空電信等行業
2、存款保險方案已獲通過，99.6%存款人可享全額保護
3、五部委發文：農房將納入不動產統一登記范圍
4、地方救樓市決心或超乎意料 北京市暫不放開限購
5、上海取消GDP增長目標 甘肅試點新型城鎮化 “多規合一”
6、保監會等五部力挺發展信用保證保險 服務小微企業
7、輸配電價改革落地 新一輪電改將重塑電力產業鏈
8、天津自貿區對境外投資項目實行備案管理
9、監管部門回應多地存款失蹤 銀行為受害者墊付
10、微信朋友圈廣告上線，移動營銷勢不可擋
本周重要事件時間軸：
1、1月26日，第三屆中國電子商務年會 關注：電子商務概念 、移動支付概念； 新大陸、證通電子
2、1月29日，世界天然氣中國聚焦峰會 關注：天然氣，長春燃氣
3、1月30日，第二屆普惠金融暨2015中關村互聯網金融研究院年會 關注：互聯網金融 大智慧
4、1月31日，第六屆中國地產領袖年會 關注：房地產板塊 萬科A
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