文章發布時間2014 年 11 月 9 日
外交部日前宣布，加強互聯互通伙伴關系對話會將于11月8日在北京舉行。另外，今年APEC會議一個重要主題就是加強全方位基礎設施與互聯互通建設。分析人士指出，由于APEC經濟體與“一路一帶”經濟帶重合度相當高，APEC會議前后獲批的可能性較高。
從高鐵、核電到“一路一帶”，中國的國家戰略已從韜光養晦轉變為走出去的負責任大國戰略，而“一路一帶”是中國資本輸出計劃的戰略載體，通過資本輸出消化自身的過剩產能，并以拉動新興市場國家和欠發達國家的基礎設施建設帶動全球增長。
興業策略電話會議紀要指出，“一路一帶”全球大戰略有望啟動海外基建浪潮。IMF近日認為，新興和欠發達的國家基礎設施需求很旺盛，但是依然比較落后和貧窮的，正是大力發展基礎設施建設的時候，而美國、歐洲的基礎設施建設也需要更新。
中國擁有足夠的財富，擁有全球最多的外匯儲備，擁有全球最強的基建能力、裝備制造能力。但是，這些相對先進的產能相對于中國的內需基建又是“過?！钡摹Ｖ袊袕娏业囊庠竿七M資本輸出，推進亞太、非洲、拉美等新興市場的基礎設施建設，實現雙贏、共富。
值得注意的是，亞投行（AIIB）的籌建給了我們一窺這塊嶄新的大蛋糕的機會。除中國外的18個AIIB成員國，2012年固定資產投資總金額為1.12萬億美元，相當于至少有一個近1.12萬億美元的大市場，并且這個市場每年的增速都在擴張，這就相當于6-8萬億人民幣的一個大蛋糕展現在“中國制造”、“中國建造”的面前。
興業策略認為，當“一路一帶”這個嶄新的全球化戰略開始落實之后，A股市場將進入“中國創造”和“中國制造”比翼齊飛的系統性行情階段。中國金融、基建承包商、電力設備、工程機械、鐵路設備、通信設備、物流等行業將全面受益。
海外基建股受益
中國電建：公司是我國乃至全球綜合性建設集團之一，作為特大型綜合性工程建設企業集團，自20世紀50年代以來，公司建設中國65％以上的大中型水電站和水利樞紐工程，一直是中國江河治理、水電開發的骨干力量和龍頭施工企業，長期處于水利水電施工領先地位。
龍建股份：公司具有對外經營資質和援外成套項目A級資質。公司積極與俄羅斯等國地方政府開展廣泛交流，就項目合作達成重要共識。
中國中鐵：公司是中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團，按年度工程承包總收入計算，公司為全球第三大建筑工程承包商，公司已在境外逾55個國家和地區承建超過230個海外項目，20世紀80年代以來，在工程、建筑、研究及設計各領域榮獲超過200個國家級最高獎項。
徐工機械：公司出口總額及主導產品出口額持續位居國內行業前茅，并在一些海外熱點區域市場實現突破性進展。公司加快海外市場前移和海外服務備件網點布局，加快全球各區域適應性產品開發和各類認證；巴西綜合基地實現試生產，公司國際化邁出實質性步伐。
三一重工：公司產品質量已達到國際先進水準，成為行業內最強的混凝土成套設備供應商，是全球最大的長臂架、大排量泵車制造企業，位列全球行業三甲。
葛洲壩：公司為水利水電施工行業第二大央企，以三峽工程建設的主力軍而知名，以建筑工程承包施工為核心業務，發展了水泥、民用爆破、水力發電、高速公路和房地產等相關產業，構筑了上下游一體化的產業格局。 本報綜合
“一路一帶”是指“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。分析人士指出，今年APEC會議一個重要主題就是加強全方位基礎設施與互聯互通建設。由于APEC經濟體與“一路一帶”經濟帶重合度相當高，“一路一帶”政策不再是一項獨立的國內政策，而是著眼于亞太地區的一項政策，APEC會議前后獲批的可能性較高。
一帶一路概念股一覽
一、【證監會利空突襲 關注防御類板塊】
16日證監會突放融資融券黑天鵝，通報中信證券、海通證券、國泰君安存在到期合約展期問題，被暫停新開融資融券賬戶三個月。招商證券、安信證券、中投證券、民生證券和廣州證券被點名批評，責令改正。新開兩融賬戶的資產規模恢復到50萬以上。
點評：市場短期或存在調整，可適當降低倉位，但改革趨動的長期牛市基礎仍未變，等待休整后再次上攻的機會。板塊上，地產在經濟下行壓力下政策利好較多，可關注；醫藥、食品飲料等防御類股票相對表現將較好。題材方面，多關注國企改革、京津冀、高送轉、年報增長較好的個股。
二、【上市公司涉房地產業務松綁 房地產迎來利好】
16日，證監會公告，上市公司再融資、并購重組涉及房地產業務的，國土部不再進行事前審查，對于是否存在土地閑置等問題認定，以國土部公布的行政處罰信息為準。另外，70個大中城市新建商品住宅成交量環比增長近9%，再創年內新高。12月份北京、上海、廣州、深圳4個一線城市新建商品住宅成交套數環比增長均在15%以上，遠高于全國平均水平。
點評：房地產景氣程度繼續反彈，一線城市成交量增速超預期，深圳房價甚至出現上漲。再加上未來降準降息利好，繼續看好一線龍頭地產股。可關注：招商地產（000024）, 京能置業（600791）, 華遠地產（600743）, 大龍地產（600159）
三、【天津港爭當“一帶一路”橋頭堡 多利好疊加助推本地股騰飛】
由天津濱海建投集團投資、中國鐵建十八局集團承建的國內首座高震區水下沉管隧道——天津市濱海新區中央大道海河隧道18日日全面建成，助力“京津冀一體化”建設。天津港是新亞歐大陸橋最短的東端起點，同時承接日韓輸歐貨物的海上運輸條件較好，目前已開通韓國、日本航線近30條，每月航班110余班。就其區位優勢、港口規模、后方的集疏運通道等條件看，天津港未來具備成為我國沿海港口中最具競爭力的新亞歐大陸橋頭堡的潛力。
點評：天津是北方重要的出海口，也是北方首個自貿園區，被寄希望于打造北方經濟中心。港口是天津的核心戰略資源和最大優勢，也是天津自貿園區的重要立足依托同時，天津港也承擔了北方經濟帶約80%以上的集裝箱貿易?？申P注：天津港（600717）, 天津海運（600751）, 泰達股份（000652）
四、【萬億打新資金本周將解凍馳援A股 周一解凍4821億】
上周新股22連發，凍結資金約2萬億元，造成市場資金面的一時緊張。本周A股更將迎來約萬億元資金的解凍馳援，數據顯示，僅在本周一，將解凍的打新資金高達4821億元。
點評：市場的情緒與打新帶來的資金面變化，關系密切。本周打新資金回流二級市場，帶來利好效應。有望部分對沖券商兩融方面的利空。在長線看好牛市仍將繼續的前提下，逢低抄底是不錯的選擇。
五、【肖鋼：推進注冊制是今年頭等大事】
證監會主席肖鋼16日表示，要促進股票市場平穩健康發展，推進股票發行注冊制改革，繼續引導長期資金入市，在穩定市場預期的基礎上，適時適度增加新股供給，促進資本形成。談及股票發行注冊制改革，肖鋼表示，推進這項工作是2015年資本市場改革的頭等大事，是涉及市場參與主體的一項“牽牛鼻子”的系統工程，也是證監會推進監管轉型的重要突破口。
點評：證監會期望從快牛切換至慢牛，以待注冊制改革推出。不能牛市一下子走到頭了，注冊制還沒推出，牛市趕不上為實體經濟服務。這也是限制融資融券的根本原因。預計注冊制年內就會推出，影響必將十分深遠。對二級市場沖擊也會是一個漸進的過程。關注：魯信創投（600783）、中關村（000931）
六、【國網今年擬投資4202億 特高壓建設超預期】
國家電網公司2015年工作會議指出，今年計劃投資4202億元，投資金額創歷史新高，主要開展特高壓和電網互聯互通工作。國家電網2015年特高壓建設大超此前的預期。國網今年計劃核準開工建設“六交八直”合計14條線路，遠高于去年的“六交四直”計劃。
點評：特高壓建設投資遠超市場預期，而且全球能源互聯網賣出第一步，新的“一路一帶”板塊即將形成。關注：特變電工（600089）、國電南瑞（600406）
七、【福建自貿區擬3月1日掛牌待國務院批復 關注本地概念股】
福建省正制訂中國(福建)自貿試驗區的統一負面清單，廈門、福州、平潭三個自貿園區預計在3月份掛牌成立，而這些計劃都需待國務院批復同意后實施。據介紹，中國(福建)自貿試驗區由廈門、福州和平潭三個自貿園區組成。
點評：目前三個園區掛牌成立的具體時間尚未最終敲定，但初步計劃安排在3月1日當天掛牌。相關負責人表示，掛牌時間不確定是因為需要等待國務院的批復。福建自貿區板塊周五已有啟動跡象。關注：平潭發展（000592）、廈門國貿（600755）
八、【多地出現禽流感病例 暖冬不利疫情防控】
17、18日，上海、廣東深圳、汕尾等地分別報告1例人感染H7N9病毒確診病例，山東臨沂的首例H7N9患者病重身亡。多省市采取了撲殺染病家禽、以冷鏈配送取代活禽交易等應對措施。近日臺灣地區豬肉 價格大漲，部分生產消毒液、防護服的臺股公司出現漲停。
點評：今年以來影響我國的冷空氣偏弱，氣溫總體偏高。若暖冬天氣延續，伴隨而來的空氣干燥和野生禽類頻繁活動都不利于疫情防控。在防治人感染禽流感方面，以嶺藥業的連花清瘟膠囊入選了國家衛計委公布的診療方案；禽用疫苗方面，中牧股份是首家獲農業部批準的禽流感疫苗企業。關注：以嶺藥業（ 002603 ）、中牧股份（ 600195 ）
九、 【國務院力挺服務外包 推進行業快速增長】
《國務院關于促進服務外包產業加快發展的意見》16日發布，要求通過財稅等扶持政策，快速培育一批龍頭企業，使國際服務外包業務規模年均增長25%以上。
點評：這是繼去年11月26日國常會專題討論加快推進服務外包產業之后，國務院首次作出的全面部署。服務外包屬于人力資源和知識密集型產業，能夠吸納大量中高端勞動力。公司方面，博彥科技在全球主要的外包市場擁有20多個分支機構；潤和軟件主營專業領域軟件外包服務。關注：博彥科技（002649），潤和軟件（300339）
十、【股指上行阻力加大 中信期貨大幅加倉空單】
上周五迎來期指交割日，股指呈沖高回落走勢，期指主力合約1502上漲17點，漲幅為0.47%，持倉量11.4萬手，升水現貨32個點。
中金所公開信息顯示，多空方前20機構分別增倉10340手和8479手。值得注意的是，中信期貨加倉空單2399手，同時減倉多單152手。周末消息面顯示，中信證券因兩融業務違規被罰3個月暫停新開戶，公司16日公告大股東減持3.48億股套現110億。
要聞回顧：
1、我國啟動電力價格體制改革試點
2、銀監會發《商業銀行委托貸款管理辦法》
3、去年12月樓市成交量明顯回升
4、中國首批民營銀行 中的深圳前海微眾銀行18日試營業，可通過遠程開戶
5、境外跟蹤A股指數暴跌周一A股或低開3%
6、A股年報行情有望超預期 高送轉有望成”重頭戲”
7、中信證券大股東套現百億招商證券遭舉報
8、深交所：股票期權全真業務演練1月19日啟動
9、油價暴漲5.3%金價銅價反彈美股大漲
10、2014年經濟數據將于下周揭曉 央媽放水為期不遠
本周重要事件時間軸：
1月19日：中國國際經貿區域化發展高峰論壇 關注：一帶一路板塊; 連云港
1月21日，中國石墨烯行業峰會 關注：石墨烯概念股；碳烯新材
1月22日，第十八屆中國國際調味品專業博覽會 關注：調味品 蓮花味精
1月22日：2015中國網路空間信息安全學術會議 關注：信息安全概念股 網宿科技
1月23日：第四屆中國城市物流發展年會 關注：物流板塊 交運股份
個股利好：
江蘇曠達年度分配擬10股轉增15股；翰宇藥業披露高送轉預案 擬10轉10；剛泰控股去年凈利預增156%到206%；許繼電氣2014年凈利望翻番；舒泰神去年凈利預增65%至95%；伊立浦去年業績增77%；大西洋2014年凈利同比增40%-60%；萬邦達2014年業績預增32%-41%；印紀傳媒預計2014年大幅扭虧 凈利超4億；東方電纜中標1.22億海底電纜采購項目；華紡股份獲核準為武警森林指揮部物資供應商；維爾利中標桐廬富春污水處理項目；葛洲壩4.7億收購凱丹水務 布局水處理行業；高新興獲上海復利投資及其一致行動人舉牌；金飛達獲增持。
個股利空：
氯堿化工2014年預虧約5.9億；新疆眾和2014年預虧超5.3億；華菱星馬2014年預虧2.8億至3.8億；浙大網新2014年預虧1.6億；皇臺酒業料去年虧4000萬 因行業調整；新五豐2014年虧損4896萬；申科股份去年預虧超3500萬；松遼汽車2014年預計續虧 或被實施退市風險警示；青松建化2014年凈利預降85%；寧波富達2014年凈利預降50%至75%；綠景控股料2014年凈利同比下降四至六成；匯金股份預計2014年凈利下滑15%-30%；荃銀高科去年業績預降董事短線交易；金利科技重大資產重組終止；恒泰艾普重組遭暫停審核；海島建設澄清:公司未參與入股海南銀行；瀘州老窖年報對5億異常存款計提40%壞賬準備；中糧地產澄清：房子早已售罄房源被鎖不存在；萬福生科：關于公司股票可能被暫停上市的風險提示公告；大名城、聚飛光電、海潤光伏、中信證券遭減持。
個股公告：
中國交建子公司擬收購香港建設公司剩余30%股權；浪潮信息定增募資29億加碼主業；潯興股份定增逾3億 “姚明接班人”王哲林斥千萬認購；冠城大通入股西安物華進軍鋰電池材料；揚子新材2.85億收購俄羅斯彩涂板企業；美羅藥業、群興玩具重組事項恢復審核；國海證券擬發60億次級債 將開展股票期權業務；迪康藥業擬5000萬投資3D生物打印項目；蘇寧環球終止并購泓霆影業 合作設影業投資公司；樂視網確認“SEE計劃”即樂視超級汽車；兆馳股份2.01億轉讓佳兆業項目信托收益權；亨通光電擬逾8億元投兩公司布局電信服務業；利歐股份控股子公司獲準在新三板掛牌。
復牌個股：浪潮信息、金利科技、錦江股份、美羅藥業、伊立浦、群興玩具、易事特、亨通光電、潯興股份、萬福生科、
停牌個股：樂通股份、大洲興業、川大智勝、恒邦股份、西藏天路、金路集團、華發股份、御銀股份、東方財富、佰利聯
解禁個股：巨輪股份、萬澤股份、北緯通信、利歐股份、揚子新材、海思科、益佰制藥、長江傳媒、紐威股份
股市有風險，入市需謹慎！
]]>投資者的每日必讀內參，總攬最新經濟局勢, 一句話傳遞早盤全部要聞
(一) 財經要聞
1、一路一帶千億級絲路基金望年內亮相，先期投資國內。
2、APEC高官會批準海洋合作等倡議。
3、央行兩月已投放近7700億MLF,利率3.5%。
(二) 隔夜外盤
1、德拉吉暗示會擴張歐央行資產負債表，標普道指創新高，歐元創兩年新低。
2、中國概念股周四收盤漲跌互現，3支股票跌幅超過4%，世紀互聯跌7.17%，藍汛跌5.08%，暢游跌4.45%。
(三) A股盤前
【資本要聞】新三板迎做市小高潮，新增18家做市企業。
【IPO動態】海聯訊IPO造假，證監會開出罰單。
【交易機會】(1)智慧城市四領域概念股借力騰飛；(2)四主線把握核電核能行情。
【風險提示】(1)廣東明珠獨董涉嫌短線交易，被立案調查；(2)江淮汽車10月份產銷量同比下降；(3)*ST二重累計逾期債務已達34.55億。
【停復牌】(1)停牌：多倫股份、新大陸、科大訊飛、太安堂停牌；(2)復牌：鄂爾多斯、泛海控股、天健集團、鹽湖股份、國創高新、康得新、天龍光電、美亞柏科、紅宇新材取消停牌；
(四) 金融投資
【基金】融通通瑞成為首只提前達到目標收益而觸發轉型的債券基金。
【保險】(1)泰康人壽密集上演股權騰挪，陳東升借關聯公司不斷增持，股權已超20%；（2）生命人壽受讓股權晉升為必美宜第一大股東。
【銀行】中國銀行成為首家直接向美國投資者發售美元債券的中國內地銀行。
【期貨】國債期貨持倉量超過1.6萬手，再創去年9月以來新高。
【外匯】6日人民幣兌美元匯率中間價下跌至近兩個月低點。
【黃金】紐約黃金下跌0.3%。
(五) 互聯網金融
1、深率先提出P2P行業標準，專家稱虛擬貨幣亟須建立規則。
2、深圳擬為P2P公司入會設置1000萬元入會門檻。
(六) 政經觀察
1、習近平：解放軍審計署劃歸中央軍委建制。
2、李克強召開國務院會議：用智慧升級中國制造。
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