一、【軍工板塊突圍為閱兵獻(xiàn)禮 萬億蛋糕犒賞潛力股】

中國官方23日公布了紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀(jì)念活動相關(guān)情況。9月3日上午，以中共中央、全國人大常委會、國務(wù)院、全國政協(xié)、中央軍委名義在北京天安門廣場舉行紀(jì)念大會（包括檢閱部隊(duì)）。習(xí)近平總書記出席并作重要講話。

點(diǎn)評：近期軍工股利好頻頻，5月26日，我國發(fā)布《中國的軍事戰(zhàn)略》國防白皮書，軍民融合上升為國家戰(zhàn)略，一攬子政策相繼出臺。另外，市場普遍預(yù)計(jì)，軍工資產(chǎn)證券化有望催生萬億級別蛋糕。隨著9月大閱兵臨近，軍工板塊有望持續(xù)反彈，除強(qiáng)勢軍工股外，部分跌幅較大的隱形概念股亦有望迎來修復(fù)行情。可關(guān)注章源鎢業(yè)（002378）、撫順特鋼（600399）、中原特鋼（002423）。

二、【商業(yè)銀行法修訂提速 銀行混業(yè)經(jīng)營及存貸比望突破】

據(jù)媒體報(bào)道，實(shí)施20年的《商業(yè)銀行法》迎來首次大面積的修訂。據(jù)悉，目前銀監(jiān)會已經(jīng)成立了《商業(yè)銀行法》修訂小組，將用一年時間推進(jìn)《商業(yè)銀行法》的修訂，爭取2015年底出建議稿。

點(diǎn)評：《商業(yè)銀行法》修訂有兩大亮點(diǎn)值得期待。首先，銀監(jiān)會已將取消存貸比這一單獨(dú)的修改意見上報(bào)至國務(wù)院法制辦，銀行法若取消存貸比，將意味著存貸比不作為硬性的法定監(jiān)管指標(biāo)，而作為監(jiān)測指標(biāo)，進(jìn)一步放松金融管制，釋放金融活力。其次，銀行混業(yè)經(jīng)營有望突破，混業(yè)經(jīng)營是未來金融大趨勢，已成為行業(yè)共識。隨著利率市場化進(jìn)程的提速，銀行混業(yè)經(jīng)營呈加速趨勢。

三、【國投電力宣布停牌 電力央企資產(chǎn)整合空間大】

國投電力宣布正在籌劃重大事項(xiàng)，從24日起停牌。至此，國投集團(tuán)旗下5家上市公司中，僅有國投新集（601918）、中成股份（000151）未曾在近一年籌劃重大事項(xiàng)。從行業(yè)屬性上來看，這也是繼新能泰山、長江電力之后，又一家停牌的電力央企上市公司。

點(diǎn)評：目前五大發(fā)電集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率介于28%至58%之間，提升空間大。且一家集團(tuán)往往擁有多家上市公司，面臨同業(yè)競爭問題。前幾年行業(yè)盈利水平差，資產(chǎn)整合難以實(shí)施。近期隨著煤價(jià)延續(xù)走弱，全社會用電量增速同比轉(zhuǎn)正，電力行業(yè)景氣度持續(xù)向好，為提升資產(chǎn)證券化率提供了條件。可關(guān)注內(nèi)蒙華電（600863）、長源電力（000966）等。

四、【阿里螞蟻金服斥資60億設(shè)立口碑 力推本地生活服務(wù)】

阿里巴巴與螞蟻金服23日聯(lián)合宣布，將各自投資30億元，成立一家本地生活服務(wù)平臺公司“口碑”，計(jì)劃從餐飲服務(wù)入手，據(jù)介紹，擁有超過3億實(shí)名用戶的支付寶將是用戶使用“口碑”的主要入口。除了餐飲等服務(wù)之外，螞蟻金服在線下的商超、醫(yī)療、售貨機(jī)等行業(yè)的商戶與團(tuán)隊(duì)，也將逐步整合至新的“口碑”平臺。

點(diǎn)評：據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，2014年線上本地生活市場規(guī)模達(dá)到2350億元，滲透率僅為4.4%，前景廣闊。此番設(shè)立“口碑”，有助于進(jìn)一步完善阿里的生態(tài)圈。可關(guān)注粵傳媒（002181）、石基信息（002153）。

五、【2015中國海洋發(fā)展報(bào)告亮相 海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略加速推進(jìn)】

中國海洋發(fā)展報(bào)告（2015）23日發(fā)布，首屆座談會同日在北京舉行，外交部、軍隊(duì)和海洋局等領(lǐng)導(dǎo)出席研討會。據(jù)了解，該報(bào)告結(jié)合海洋事業(yè)的發(fā)展和海洋領(lǐng)域的重大事件，從中國海洋發(fā)展的宏觀環(huán)境、發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、維護(hù)國家海洋權(quán)益，以及建設(shè)海上絲綢之路等七個部分展開論述。

點(diǎn)評：為實(shí)現(xiàn)海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略，我國出臺了系列政策，扶持海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，21世紀(jì)海上絲綢之路戰(zhàn)略的推進(jìn)，也需要海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的支撐。船舶制造、海事電子設(shè)備等細(xì)分行業(yè)將迎來市場擴(kuò)容機(jī)遇。可關(guān)注中國船舶（600150）、中船防務(wù)（600685）等。

六、【軌道交通建設(shè)提速 多行業(yè)受益明顯】

23日，發(fā)改委批準(zhǔn)武漢、長春軌道交通建設(shè)規(guī)劃，總投資規(guī)模近1298億元。截至目前，發(fā)改委今年已批復(fù)8個城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，投資規(guī)模超過4880億元，其中最近兩月達(dá)到6個，有明顯加速之勢。上周國務(wù)院常務(wù)會議確定，在發(fā)改委去年推出7大工程包基礎(chǔ)上，積極籌劃城市軌道交通等4個新工程包。

點(diǎn)評：近五六年我國城市軌道交通保持快速發(fā)展勢頭，“十二五”前四年已完成投資8600億元，建成1600公里，今年作為“十二五”收官之年，預(yù)計(jì)要完成3000億元，建成400公里。同時，按照2020年總里程達(dá)到6000公里計(jì)算，“十三五”期間每年要完成500公里，保持快速發(fā)展趨勢。從今年情況看，軌道交通建設(shè)將在下半年進(jìn)入高峰，基建、裝備制造等行業(yè)受益明顯。可關(guān)注隧道股份（600820）、鼎漢技術(shù)（300011）等。

七、【蘋果6S啟動備貨 供應(yīng)璉景氣提升】

日前從蘋果代工廠商和碩召開的股東大會了解到，和碩目前正在大量增加員工以應(yīng)對iPhone6s的大量訂單，預(yù)示著蘋果已經(jīng)開始啟動iphone6s的備貨。一季度蘋果iphone6銷售超過6000萬支。

點(diǎn)評：iPhone6s的推出有望迎來新一輪的換機(jī)潮，帶動蘋果供應(yīng)璉的景氣度。可關(guān)注德賽電池（000049）、金龍機(jī)電（300032）、歌爾聲學(xué)（002241）等。

八、【寬帶普遍服務(wù)基金有望設(shè)立 帶動通信產(chǎn)業(yè)景氣度】

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，寬帶普遍服務(wù)基金的設(shè)立已經(jīng)獲得同意，相關(guān)部門正在著手制定整套管理辦法。據(jù)了解，成立寬帶普遍服務(wù)基金主要是為了解決農(nóng)村地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)問題。由于農(nóng)村用戶區(qū)域分布較為分散，投資成本較高，運(yùn)營商缺乏農(nóng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)動力。

點(diǎn)評：成立寬帶普遍服務(wù)基金，將有助于扶持運(yùn)營商加大對農(nóng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)投入，提升通信產(chǎn)業(yè)需求，利好通信產(chǎn)業(yè)。可關(guān)注日海通訊（002313）、烽火通信（600498）、特發(fā)信息（000070）等。

九、【京津冀擬統(tǒng)一編制“十三五”規(guī)劃 三大投資主線有望獲益】

據(jù)媒體報(bào)道，為強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，今年京津冀三省市將會同中央有關(guān)部門共同編制三省市統(tǒng)一的“十三五”規(guī)劃，研究制定土地利用、城鄉(xiāng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃。

點(diǎn)評：《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃綱要》發(fā)布在即，可從“三個一體化”布局京津冀受益主線。主線一：交通一體化帶來基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加碼，利好建材、鋼鐵以及大型道路施工板塊的龍頭企業(yè)；主線二，環(huán)保一體化重點(diǎn)突破大氣治理和水污染防治，提升環(huán)保行業(yè)整體景氣度；主線三：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來高污染、高耗能的“兩高”制造業(yè)（如鋼鐵、電力等）和人力、土地“雙密集”的低端服務(wù)業(yè)（如倉儲物流）集中度提升、利好龍頭企業(yè)。同時，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的三地一體化使土地價(jià)值得以重估，利好在津冀地區(qū)或北京核心區(qū)域擁有大量土地的房地產(chǎn)企業(yè)。可關(guān)注冀東水泥（000401）、先河環(huán)保（300137）、華夏幸福（600340）等。

十、【期指V型反轉(zhuǎn) 反彈有望延續(xù)】

周二，三大期指猛烈下跌之后快速拉升，都走出了明顯V型態(tài)勢。IF1507漲15點(diǎn)收于4730.8點(diǎn)漲0.32%，貼水?dāng)U大至55.29點(diǎn)，持倉量增加5737手至13.37萬手。中金所公開數(shù)據(jù)顯示，IF1507合約多空雙方前20名機(jī)構(gòu)分別增倉3828手和4038手，海通期貨多頭增倉1652手，光大期貨多頭增倉3982手。消息面上，周三巨無霸國泰君安打新資金將解凍。此外，有媒體報(bào)道，由于6月底IPO排隊(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)資料即將到期，需補(bǔ)交相關(guān)資料，IPO節(jié)奏有望放緩。利好疊加，反彈勢頭有望延續(xù)。

要聞回顧

1、習(xí)近平：中方愿同印尼方加強(qiáng)多領(lǐng)域合作。

2、北戴河會議已開始籌備，將聚焦十三五規(guī)劃。

3、第七輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話于23日在華盛頓開幕，雙邊投資協(xié)定或?yàn)榇溯唽υ捊裹c(diǎn)。

4、王岐山部署今年中央第二輪巡視，包括航空、軍工等領(lǐng)域央企在內(nèi)的26家單位在列。

5、橫琴推出118項(xiàng)舉措推進(jìn)粵港澳服務(wù)貿(mào)易自由化。

6、6月匯豐制造業(yè)PMI初值回升至49.6顯示回暖跡象，機(jī)構(gòu)認(rèn)為貨幣政策仍有寬松空間。

7、臨近6月底，IPO排隊(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)資料有效期將到期，需補(bǔ)交相關(guān)材料，短期內(nèi)IPO審核節(jié)奏有望放緩。

8、證券時報(bào)：監(jiān)管層未就銀行渠道資金入市進(jìn)行全面核查或者清理。

9、6月前半月20個典型城市新建商品住宅成交面積同比增長62%，市場購房情緒持續(xù)活躍。

10、港資70億抄底A股。

個股利好：

銳奇股份中期推高送轉(zhuǎn) 擬10轉(zhuǎn)增15股；富臨精工預(yù)披露中期高送轉(zhuǎn) 擬10轉(zhuǎn)15；利君股份實(shí)控人提議半年報(bào)10轉(zhuǎn)增15股；銀邦股份實(shí)控人提議中期高送轉(zhuǎn) 擬10轉(zhuǎn)12；永太科技上修中報(bào)業(yè)績 預(yù)增250%至280%;桂冠電力上半年凈利潤預(yù)增180%；東山精密中標(biāo)華為5.64億元天線外包項(xiàng)目;東風(fēng)汽車子公司簽1000輛純電動客車銷售合同; 中色股份簽下1.18億美元海外訂單; 首航節(jié)能簽8629萬供貨合同；達(dá)實(shí)智能簽訂7000萬項(xiàng)目合同；和而泰中標(biāo)13.2億大單 占去年?duì)I收152%；銅峰電子5.88萬平米老廠區(qū)因城市規(guī)劃將被征收; 匯鴻股份獲得江蘇銀行800萬現(xiàn)金紅利;風(fēng)華高科減持奧普光電獲利2500萬元 占去年凈利26%;新洋豐獲控股股東增持145.97萬股。

個股利空：

華遠(yuǎn)地產(chǎn)終止定增 擬配股募資30億元；上海鋼聯(lián)終止重大資產(chǎn)重組；三變科技終止籌劃重大事項(xiàng); 上海家化副總經(jīng)理方驊辭職；量子高科、比亞迪、金科股份、江特電機(jī)、福安藥業(yè)遭減持。

個股公告：

美錦能源、東凌糧油、時代萬恒等三公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜獲證監(jiān)會通過；浪潮軟件定增募資10億 加碼政務(wù)云平臺等；亞夏汽車擬定增10億加碼汽車后市場；巢東股份易主海螺水泥成第一大股東；好想你擬定增募資8.67億元拓展銷售渠道；光一科技3600萬收購兩家公司 整合產(chǎn)業(yè)鏈；中茵股份發(fā)行不超6億公司債券獲證監(jiān)會核準(zhǔn)；銅陵有色定增募資涉收購控股股東海外礦產(chǎn)；匯金股份3.3億購智能銀行資產(chǎn)；升華集團(tuán)轉(zhuǎn)讓10.89%股份 升華拜克大股東實(shí)控人變更；廣聯(lián)達(dá)擬1800萬參股拉卡拉信用；海能達(dá)擬定增募資30億元加碼主業(yè)；電廣傳媒牽手阿里巴巴 打造“互聯(lián)網(wǎng)+傳媒”生態(tài)圈；積成電子增資中物力拓?cái)M共同設(shè)立3D打印公司；東江環(huán)保擬8500萬收購睿韜環(huán)保 布局京津冀地區(qū)；中鼎股份投資設(shè)并購基金拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)汽車后市場；王府井 百聯(lián)股份聯(lián)合利豐公司推動供應(yīng)鏈建設(shè)；農(nóng)產(chǎn)品攜手中農(nóng)公司布局產(chǎn)業(yè)園電商服務(wù)等領(lǐng)域；天業(yè)股份收購證大速貸77%股權(quán) 發(fā)力探索互聯(lián)網(wǎng)金融; 友邦吊頂擬募資3.36億擴(kuò)大產(chǎn)能。

復(fù)牌個股：東凌糧油、*ST金路、美錦能源、三變科技、友邦吊頂、東凌糧油、上海鋼聯(lián)、巢東股份、浪潮軟件、匯金股份、海能達(dá)、金路集團(tuán)、奧拓電子、好想你、棒杰股份、上海鋼聯(lián)、海陸重工、嘉寓股份、亞夏汽車、奧瑞金、羅頓發(fā)展、杭電股份、華遠(yuǎn)地產(chǎn)

停牌個股：恒大高新、晶盛機(jī)電、海達(dá)股份、萬訊自控、天銀機(jī)電、陜西堅(jiān)瑞、長榮股份、國投電力、平高電氣

解禁個股：湖南發(fā)展、漫步者、經(jīng)緯電材、信維通信、海倫鋼琴、冠農(nóng)股份、天津海運(yùn)

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