一、【京津冀頂層設計呼之欲出 曹妃甸五萬億盛宴相迎】

據媒體報道，北京市委常委、常務副市長李士祥24日帶隊赴河北唐山，與河北省、唐山市領導舉行協同發展對接座談會，研究加快曹妃甸協同發展示范區規劃建設落地的項目和步驟等。值得注意的是，京津兩地官方媒體先后報道稱，地方領導班子召開專門會議，傳達學習中共中央、國務院印發的《京津冀協同發展規劃綱要》，這意味著綱要正式發布之日就在眼前了。

點評：隨著京津冀一體化進程的加快，曹妃甸的重要性也將為市場所矚目。河北沿海地區將在擴大開放上率先突破，曹妃甸作為河北沿海重要口岸有望成為主戰場，曹妃甸地區將有望迎來加速發展機遇期。業內預計，曹妃甸地區總投資將達5萬億元人民幣。可關注唐山港（601000）、廊坊發展（600149）、首開股份（600376）。

二、【城市管網發展連獲政策禮包 概念股進爆發前夜】

據住建部25日消息，住建部標準定額司、城市建設司組織部標準定額所、上海市政工程設計研究總院等單位，于近期編制完成了《城市綜合管廊工程投資估算指標》。這是繼財政部、住建部印發《城市管網專項資金管理暫行辦法》后，城市管網發展迎來的又一重磅政策。

點評：隨著新型城鎮化的推進和國家基于經濟穩增長的考慮，城市地下管網建設迎來快速發展期，這將帶動行業景氣的持續上行，相關個股有望迎來新一輪戰略建倉機會。可關注青龍管業（002457）、國統股份（002205）、納川股份（300198）。

三、【三大貨運航空將合并 民航機場板塊再迎重磅利好】

民航局副局長周來振近日表示，我國三大貨運航空公司將合并，打造成為亞洲最大的貨運航空公司，目前此項工作正在積極推進中。目前我國三大貨運航空公司包括中國國際貨運航空有限公司、中國貨運航空有限公司和南方航空公司貨運。據悉，三大航方面都已經收到了民航局方面的通知。

點評：隨著民航領域“一帶一路”建設方案的實施以及投資的不斷加大，民航相關產業有望受益。可關注受益“一帶一路”最顯著的南方航空（600029），國際航線布局完善，經營穩健的中國國航（601111）以及受益中日航線火爆及未來迪士尼的東方航空（600115）。

四、【陽晨B股將被城投控股吸并 純B股接連出現轉板機會】

城投控股（600649）發布復牌公告，擬以1:1的換股比例，向陽晨B股（900935）全體股東發行A股實施換股吸收合并。合并后，公司將把全資子公司環境集團以存續分立的方式實施分立，變更為城投環境股份有限公司，在上交所上市。城投控股承諾，城投環境上市后3年內，將注入污水、固廢等環境類資產。

點評：這是繼東電B股、新城B股后，又一個純B股轉A案例。目前B股市場缺乏融資功能，上述公司處于房地產、基建、公用事業等重資產行業，融資需求迫切，轉板欲望強烈。若股東有意推進資源整合，轉板可能性更大。可關注東貝B股（900956）、瓦軸B（200706）。

五、【大飛機C919將于明年試飛 產業鏈迎擴容機遇】

據外媒最新報道，中國商飛公司稱C919將于明年某個時候試飛，預計中國民航局將在2018年左右對C919飛機頒發合格證。

點評：隨著C919逐步量產，高溫合金、剎車系統等航空配套材料將迎來市場擴容機遇。機構預計，按照每架飛機5000萬美元，累計訂單近500架計算，潛在市場規模上千億元。可關注博云新材（002297）、鋼研高納（300034）。

六、【蘇寧、網宿等成為全國首批民營寬帶接入試點企業】

工信部于2014年底發布《寬帶接入網業務開放試點方案》，明確表態民營企業可以申請寬帶運營商牌照。目前江蘇省通信管理局向蘇寧云商、長城寬帶、網宿科技頒發批文，準許接入當地寬帶市場。這三家企業成為江蘇省首批，同時也是全國首批的地區寬帶接入網絡民營試點企業。

點評：寬帶運營一直是民營資本想進入的領域，此次三家民企獲得批文，意味著民營資本進入寬帶運營領域速度將加快。可關注蘇寧云商（002024）、網宿科技（300017）、鵬博士（600804）等。

七、【國辦發文支持新疆紡織服裝發展】

國辦近日印發《關于支持新疆紡織服裝產業發展促進就業的指導意見》，提出到2020年，新疆棉紡業規模和技術水平居國內前列，服裝服飾、家紡、針織行業初具規模，產業整體實力和發展水平得到提升，就業規模顯著擴大，基本建成國家重要棉紡產業基地、西北地區和絲綢之路經濟帶核心區服裝服飾生產基地與向西出口集散中心。

點評：意見還從加大財政、金融支持力度等角度提出6項政策措施，扶持力度較大。可關注新賽股份（600540）、新農開發（600359）。

八、【發改委編制節能減排規劃 行業爆發時點臨近】

發改委25日表示，要堅持不懈抓好節能減排工作，創新節能減排工作方式。目前發改委正在編制“十三五”規劃綱要，環資司也正在研究“十三五”生態文明建設、節能減排、循環經濟、環境保護等方面的重要目標、重大政策、重大工程、重大項目，并編制有關專項規劃。

點評：日前，中國氣候變化事務首席代表解振華透露，中國本月末將提交總耗資高達41萬億元人民幣的溫室氣體減排承諾，即將出臺的規劃“相當宏大”。隨著相關規劃的出臺，節能減排行業或迎來爆發式增長。可關注首航節能（002665）、中材節能（603126）等。

九、【兩部委印發應急產業重點產品目錄】

工信部、發改委近日印發《應急產業重點產品和服務指導目錄（2015年）》，明確了今后一段時間國家重點鼓勵發展的應急產品和服務內容，涵蓋了消防產業、安防產業、安全產業、防災減災產業、信息安全產業、公共安全產業、應急救援產業、醫療救援產業、應急通信、應急物流等等，涉及裝備、材料、醫藥、輕工、化工、電子、通信、物流、保險等。

點評：發布《目錄》的目的是引導社會資源投向應急產業領域，把應急產業培育為新的經濟增長點，提高處置突發事件的產業支撐能力。主要是監測預警、預防防護、處置救援和應急服務等產品。可關注同方股份（600100）、海康威視（002415）、航天長峰（600855）、威海廣泰（002111）等。

十、【三大期指全線大跌 貼水幅度均擴大】

周四，三大期指全線大跌。IF1507跌254.66點收于4587.2點跌5.26%，貼水大幅擴大至119.32點，持倉量繼續減少8948手至11.78萬手，主力對后市較為謹慎。中金所公開數據顯示，IF1507合約多空雙方前20名機構分別減倉4894手和7157手，其中海通期貨 多頭減倉5301手，中信期貨空頭減倉2569手。中證IC1507尾盤幾乎收于全天最低點，報9381.6點跌6.13%，貼水大幅擴大至524.50點。短期看，市場風險依舊很大。

要聞回顧

1、《亞洲基礎設施投資銀行協定》簽署儀式系列活動將于6月29日在京舉行。

2、第七輪中美戰略與經濟對話達成120多項成果。

3、2015陸家嘴論壇26日開幕，肖鋼將作關于“經濟新常態與中國金融改革深化”的演講。

4、央行時隔兩月后重啟逆回購投放資金；央行主管的《金融時報》刊文稱貨幣政策正處于觀望期。

5、配資業務清查進度再起底：五類場外融資仍在暗度陳倉，包括私募基金、非HOMS系統分倉、人工盯盤、單一資金結構化信托、信用或抵押類貸款等。

6、安信證券徐彪：下半年A股有望創歷史新高；安信證券高善文：年底前牛市結束跡象不明顯。

7、澄清：國泰君安7月起停止全部第三方交易軟件純屬造謠；國泰君安控制信用賬戶持倉集中度。

8、光大銀行逆向提高配資杠桿。

9、深圳多家銀行房貸利率再上調，二套房首付四成被叫停。

10、中國四企上榜“全球50家最具智慧公司”。

個股利好：

佳士科技半年報擬10轉增12股；漢麻產業上調中報業績至預增逾14倍；振芯科技上半年凈利預增251%至280%；愛爾眼科上半年凈利預增35%至45%；眾合科技簽下1.4億元尼日利亞城鐵設備合同； 蘇寧環球管理層增持公司58萬股股票。

個股利空：

冠福股份終止籌劃重大事項；潯興股份福建生產基地發生火災 預計影響有限;福田汽車、華斯股份、遠東傳動、大橡塑、魯信創投、浙江東方、中糧地產、郴電國際遭減持。

個股公告：

星網銳捷、海立股份、匯鴻股份資產收購獲無條件通過；千足珍珠重組擬15億攬入三家民營醫院雙主業并行；金運激光與Materialise合作 加碼3D打印；太陽紙業擬1.2億聯手瑞力投資設立產業投資基金；華友鈷業擬定增22億元 二股東參與認購；國睿科技擬定增募資5億元補充流動資金；吉視傳媒擬參與文化投資基金、投資入股多家銀行；深圳華強重大資產重組獲證監會受理；高樂股份擬投資1.8億參設產業并購基金；達安基因控股子公司獲批掛牌新三板；南都電源擬逾3億元收購鉛資源回收資產；保齡寶參股公司禹城農商行擬申請在新三板掛牌；佳訊飛鴻收購軍工企業股權加碼指揮調度系統；安彩高科定增方案獲河南國資委批復；藍星新材重要收購獲發改委備案；達華智能擬2473萬受讓卡友支付6.87%股權；美亞柏科收購武漢大千51%股權 加碼信息安全；大橡塑控股股東擬轉讓29.98%股份 大股東擬變更；北京利爾3000萬設電商公司 布局互聯網；佳訊飛鴻收購威標至遠16.67股權 拓展國防領域；天瑞儀器擬參設并購基金參股中康尚德布局移動醫療。

復牌個股：太陽紙業、潯興股份、冠福股份、星網銳捷、海立股份、匯鴻股份、新開源、天瑞儀器、金運激光、任子行、

停牌個股：華東醫藥、國創高新、中科英華、海峽股份、大名城、保千里、春秋航空

解禁個股：京新藥業、東方鋯業、天廣消防、新宙邦、中電環保、雪浪環境、飛天誠信、隧道股份、廣日股份
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