一、【中美戰略對話聚焦節能減排 41萬億盛宴望啟】

當地時間6月23日，中美戰略與經濟對話框架下氣候變化問題特別聯合會議在華盛頓舉行。路透社援引中國氣候變化事務首席代表解振華的話報道，中國本月末將提交總耗資高達41萬億元人民幣的溫室氣體減排承諾，為實現該目標，中國會調整倚重煤炭的能源結構，開發新能源資源。

點評：降低碳排放成為我國兌現全球減排義務、推動經濟轉型、淘汰落后產能的重要抓手，未來較長時間內，碳減排將加速以完成較大的減排任務，而隨著環境保護費改稅和推行節能量及排污權等交易制度，碳減排相關領域將迎來前所未有的“黃金發展期”。可關注中信重工（601608）、威孚高科（000581）、中電遠達（600292）。

二、【制造強國領導小組成立 工業4.0再獲政策紅包】

據媒體今日報道，國務院決定成立國家制造強國建設領導小組，國務院副總理馬凱任組長，工信部部長苗圩 ，國務院副秘書長肖亞慶 ，發改委副主任林念修等為副組長。國務院此前已印發《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰略。各地、分行業規劃將逐步落實，《中國制造2025安徽篇》、《國防科技工業2025》編制工作已啟動；工信部2015年智能制造專項項目已公示。

點評：“中國制造2025”是機構下半年普遍看好的一大投資主題。三大投資主線：具備系統集成能力，客戶資源深厚下游廣泛的系統集成商；某細分領域優勢突出，不斷拓展相關領域具備一定客戶基礎及實踐經驗的設備和零部件制造商；通過內外部合作整合進入機器人及自動化領域的上市公司。可關注智云股份（300097）、振華重工（600320）、中信重工（601608）。

三、【國常會部署推進互聯網+ 芯片等關鍵硬件研發加速】

李克強總理24日主持召開國務院常務會議，通過《“互聯網+”行動指導意見》，明確了推進互聯網+，促進創業創新、協同制造、現代農業、智慧能源、普惠金融、公共服務、高效物流、電子商務、便捷交通、綠色生態、人工智能等若干能形成新產業模式的重點領域發展目標任務。會議還提出了一系列支持措施，將實施支撐保障互聯網+的新硬件工程，加快核心芯片、高端服務器的研發。

點評：芯片可謂電子設備的心臟，但我國這一“心臟產業”長期高度依賴進口，美國甚至在4月宣布禁止向中國超級計算機 中心出售Xeon芯片。目前我國對芯片國產化戰略重視程度空前，千億級國家集成電路基金快速成立并大手筆投資。可關注振華科技（000733）、同方國芯（002049）。

四、【國務院通過商業銀行法修正案 取消存貸比】

李克強總理24日主持召開國務院常務會議，會議通過《中華人民共和國商業銀行法修正案（草案）》，刪除了貸款余額與存款余額比例不得超過75%的規定，將存貸比由法定監管指標轉為流動性監測指標。消息公布后，新華富時A50期指當月連續合約一度漲近4%。

點評：存貸比取消有望構成對銀行股直接催化，伴隨貨幣政策寬松延續，經濟基本面開始出現企穩跡象，債務置換、資產證券化加速銀行風險釋放出清，銀行股利空基本釋放完畢；同時銀行業改革轉型繼續深化，擁抱互聯網和資本市場動作不斷，銀行混改、混業經營、分拆經營等系列金融改革重塑銀行估值體系。

五、【人大常委審議網絡安全法草案 行業或迎密集投入期】

十二屆全國人大常委會第十五次會議24日審議了網絡安全法草案。草案共七章六十八條，從保障網絡產品和服務安全，保障網絡運行安全，保障網絡數據安全，保障網絡信息安全 等方面進行了具體的制度設計。

點評：草案的擬定意味著網絡安全立法又邁出了重要一步，行業或迎密集投入期。奧巴馬于2月提交的2016財年聯邦政府預算草案中，旨在保護政府及私人的網絡安全預算即達到140億美金。據機構推算，參考美國政府的投入，我國未來網絡空間安全防御有望帶來每年近千億的市場。可關注啟明星辰（002439）、綠盟科技（300369）。

六、【2015年度國家科學技術獎初評結果公布】

2015年度國家科學技術獎初評工作已經結束。根據《國家科學技術獎勵條例實施細則》的規定，現將初評通過的46項國家自然科學獎項目、50項國家技術發明獎通用項目和141項國家科學技術進步獎通用項目（含3個創新團隊）公布。

點評：國家科技獎備受社會關注，特別是涉及的重大科技進步及發明創造，對相關領域會產生重要影響。如自然科學獎名單中初評為一等獎的多光子糾纏干涉度量學，與量子通信相關，可關注浙江東方（600120）、中天科技（600522）、三維通信（002115）等。另外，從公示的名單看，2015年度國家技術發明獎初評通過項目和2015年度國家科學技術進步獎初評通過項目不少是上市公司完成或參與完成的，如三安光電（600703）、中國西電（601179）、大禹節水（300021）、大北農（002385）、海正藥業（600267）等。

七、【上海8項措施支持上海科創中心建設】

上海市政府新聞辦24日舉行新聞發布會，上海海關副關長鄭巨剛介紹了深化自貿區海關改革創新8項制度，以及支持上海科創中心建設8項措施。

點評：大眾創業、萬眾創新是決策層為中國經濟轉型開出的核心“藥方”之一，科創中心無疑就是我國推動創新發展最有力的抓手。可關注上海創投園區概念張江高科（600895）、陸家嘴（600663）、大眾公用（600635）等。另外，上海自貿區概念股也有望受益。

八、【遼寧4家國企改革試點方案初稿已成 重點關注本地股】

遼寧省國資委主任魏舉峰近期透露，圍繞《關于進一步深化全省國資國企改革的意見》，省國資委陸續出臺了一系列配套文件，涵蓋了國有企業改革中的諸多重要環節。

點評：目前遼寧已經推進了撫順特鋼員工持股計劃、中興商業引進戰略投資者、時代萬恒定增發展新興產業、紅陽能源注資。另外，受益遼寧國資改革加速的股票還有沈陽機床（000410）、大冷股份（000530）、大橡塑（600346）、大連熱電（600719）。

九、【下半年煤市供求關系有望逐步改善】

受宏觀經濟增速放緩、能源結構調整、大氣污染治理等多重因素影響，煤炭消費量正在減少，這將成為煤炭行業的新常態。但就下半年而言，隨著國家穩增長措施取得實效，及國家繼續加大煤炭行業脫困工作力度、煤炭企業減產的落實，行業整體的供求關系有望逐步改善。

點評：在市場快速、大幅調整后，投資風格有轉換的可能性，低估值以及滯漲的煤炭板塊將有望成為資金二次配置的目標。可關注安源煤業（600397）、開灤股份（600997）、中煤能源（601898）。

十、【三大期指齊漲 空頭減倉強于多方】

周三，三大期指均收漲。IF1507漲101.6點收于4858.2點漲2.14%，貼水縮小至21.93點，持倉量減少6882手至12.68萬手。中金所公開數據顯示，IF1507合約多空雙方前20名機構分別減倉305手和7750手，中信期貨多頭增倉1577手，同時中信期貨空頭減倉2207手，空頭減倉強于多方。短期反彈有望延續。

要聞回顧

1、發改委對13個省區未按計劃開工項目進行通報。

2、發改委正式放開城投債借新還舊。

3、三部委：加快糧食倉儲建設，提高國家儲備總規模。

4、廣西國資委近日召開十三五規劃編制工作會議；當地國資改革指導意見對重組整合提出了一系列目標。

5、杭州發布2015年推進跨境電子商務發展的通知。

6、證監會核準28家企業首發申請；國泰君安將于26日上市交易。

7、第二批民營銀行牌照發放有望啟動。

8、上周新增投資者數量為99.19萬戶，環比下降29.8%。

9、上周證券保證金凈流入1.54萬億，創2012年4月該數據有統計以來的新高。

10、部分風控較嚴的券商表示，因恒生HOMS系統帶有配資功能，將在近期全面關停，包括正常使用HOMS系統實現分倉、清算等功能的機構產品也會被勸退。

個股利好：

燃控科技半年報擬10轉增20股；龍馬環衛半年報擬10轉10；海倫鋼琴董事長提議半年報10轉增8股；順榮三七上調中報 業績至預增約80倍；中國建筑近期合計獲360億元重大項目合同; 銀座股份大股東及一致人增持計劃完畢 增持600萬股;江南水務高管增持公司67萬股股票。

?個股利空：

東興證券收到北京證監局行政監管措施決定書；華菱星馬終止籌劃定增事項; 御銀股份終止籌劃定增事項；江蘇索普、雅化集團、二三四五遭減持。

?個股公告：

上風高科重組通過商務部反壟斷調查；萬達院線擬22.5億收購澳洲第二大連鎖影院；信質電機擬定增12億加碼新能源汽車業務；國金證券擬定增募資150億 增加公司資本金；天順風能擬定增募資20億投建風電項目；中國重工：中船重工正推進風帆股份重組；鹿港科技擬控股兩公司加碼影視業務；翰宇藥業牽手騰訊 發力健康管理平臺建設；嘉凱城5.92億轉讓上海凱祥70%股權；萊茵生物擬斥資逾4000萬參與桂林銀行增發；長青集團擬2.7億元投建生物質電廠項目；漢鼎股份擬1500萬入股雄貓軟件 加碼互聯網金融；德聯集團擬投資近7000萬參設產業投資基金；孚日股份擬3000萬元設立售電公司；武漢控股擬投資38.8億元建設污水處理廠；科泰電源擬聯手大眾交通設立小貸公司；宜華木業與海爾家居戰略合作；鵬博士與騰訊簽署合作協議。

復牌個股：中國重工、龍馬環衛、元力股份、華菱星馬、御銀股份、榮信股份、雙錢股份、永太科技、天順風能、信質電機、元力股份、翰宇藥業

停牌個股：泰禾集團、魚躍醫療、龍洲股份、南大光電、迅游科技

解禁個股：平潭發展、鹽湖股份、江南化工、藍色光標

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