一、【中航工業(yè)牽手上交所 軍工資產(chǎn)證券化催生千億盛宴】

23日，上交所與中航工業(yè)集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在軍工資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、軍工企業(yè)IPO、再融資及重組并購等領(lǐng)域開展全面合作；中航工業(yè)下屬金融企業(yè)將與上交所共同推進發(fā)行場內(nèi)貨幣基金、軍工產(chǎn)業(yè)股票ETF、軍工債券ETF等創(chuàng)新產(chǎn)品。

點評：此次中航工業(yè)集團與上交所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，被外界普遍解讀為是推動中航系資產(chǎn)證券化的重要舉措。實際上，中航工業(yè)資產(chǎn)證券化率一直領(lǐng)先于各大軍工集團，未來仍有保持領(lǐng)頭羊的動力。作為中航工業(yè)集團旗下上市公司有望分享軍工資產(chǎn)證券化千億盛宴。可關(guān)注中航資本（600705）、中航飛機（000768）、中航動控（000738）。

二、【四部委出臺國家級新區(qū)發(fā)展指導(dǎo)意見 創(chuàng)投龍頭爆發(fā)在即】

23日，發(fā)改委、國土部、環(huán)保部、住建部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進國家級新區(qū)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級等角度，對促進國家級新區(qū)健康發(fā)展提出24項具體指導(dǎo)意見。其中提及在符合中央全面深化改革部署要求的前提下，鼓勵先行先試，創(chuàng)造可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗，賦予新區(qū)更大自主發(fā)展權(quán)、自主改革權(quán)、自主創(chuàng)新權(quán)。

點評：指導(dǎo)意見著力突出加強新區(qū)的自主創(chuàng)新權(quán)，是對大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的改革創(chuàng)新舉措進一步落實，A股創(chuàng)投概念股有望迎來新一輪政策支持，可關(guān)注蘇州高新（600736）、中關(guān)村（000931）、東湖高新（600133）。

三、【BAT搏殺互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療千億市場 概念股站上風(fēng)口】

第五屆中國移動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大會暨第三屆智慧醫(yī)療健康中國峰會于22日-23日在北京召開，會議以“智慧互聯(lián)引變革、跨界融合促發(fā)展”為主題。李克強總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃，傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合成為焦點，其中包括醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)院信息化企業(yè)及BAT等移動互聯(lián)行業(yè)巨頭競相涉足。

點評：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)成長呈S型曲線，今年是從S的底部往上行，流量積累將出現(xiàn)爆炸性增長，去中心化和變現(xiàn)的需求迫切，行業(yè)2017年規(guī)模將超過350億，遠期十倍空間可期。可關(guān)注易聯(lián)眾（300096）、和佳股份（300273）、魚躍醫(yī)療（002223）等。

四、【新股發(fā)行改為一月兩批 柔性調(diào)控影響無需夸大】

23日，證監(jiān)會核準(zhǔn)了25家公司首發(fā)申請。其中上交所10家，發(fā)行股份最多的公司為新疆 雪峰科技，擬發(fā)行不超過8235萬股；深交所中小板3家，創(chuàng)業(yè)板 12家。證監(jiān)會表示，新股將由每月核發(fā)一批次增加到核發(fā)兩批次。

點評：雖然發(fā)行節(jié)奏加快，但本次并未包含類似于江蘇有線、東方證券的大盤股，仍屬于柔性調(diào)控范疇。這也與肖鋼在兩會期間對新股發(fā)行的表態(tài)相吻合：今年將適度增加新股供給，市場不必擔(dān)心擴容過快，也不要過度拘泥于發(fā)行家數(shù)，要綜合考慮融資額度。綜合近期政策 各方對股市的態(tài)度可以看出，有質(zhì)量牛市是共同訴求，監(jiān)管層和廣大投資者一樣，對牛市氛圍倍加珍惜。從國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型層面看，適度泡沫也有利于集中資源發(fā)展新興行業(yè)，有助于優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型企業(yè)脫穎而出。真正值得防范的是過高資金杠桿，以及打著“估值修復(fù)”名義的局部投機過度。

五、【李克強調(diào)研側(cè)重轉(zhuǎn)型升級 將加速推進中國制造 2025】

23日，李克強總理在福建泉州考察嘉泰數(shù)控機械有限公司，特別關(guān)注自主創(chuàng)新情況，并表示中國經(jīng)濟要長期保持中高速，必須邁向中高端，須加速推進“中國制造2025”。

點評：從政府工作報告以來，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新持續(xù)成為政策熱詞，高層對于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的必要性有著充分認(rèn)識。目前中國制造2025規(guī)劃已獲國務(wù)院審議通過，有望近期印發(fā)，機構(gòu)看好這成為中國新一輪制造發(fā)展的制高點，驅(qū)動中國制造向中國智造加速轉(zhuǎn)變。可關(guān)注遠東傳動（002406）、襄陽軸承（000678）、機器人（300024）。

六、【智能電網(wǎng)指導(dǎo)意見即將出臺 能源互聯(lián)網(wǎng)萬億市場開啟】

能源局官員在23日中國能源研究會主辦的“能源互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)研討會上透露，能源局主導(dǎo)制定的《智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見》即將出臺，此外十三五規(guī)劃中的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃也在制訂中。

點評：國家電網(wǎng)今年將大力建設(shè)智能電網(wǎng)，新建智能變電站1400座，安裝智能電能表6060萬只，建成高速公路城際互聯(lián)快充網(wǎng)絡(luò)。2015年電力改革加速，電力系統(tǒng)市場化改革不僅提高運行效率，也為能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了政策條件，機構(gòu)預(yù)計，能源互聯(lián)網(wǎng)市場容量在萬億元級別。可關(guān)注安科瑞（300286）、科陸電子（002121）。

七、【出口關(guān)稅取消疊加需求旺季 氟化工景氣度提升】

23日財政部公布的出口關(guān)稅取消品種目錄中，除了稀土、鎢鉬外，氫氟酸出口關(guān)稅也從原來的10%降至零關(guān)稅，有利于增加國內(nèi)企業(yè)出口，并提升氟化工產(chǎn)業(yè)景氣度。

點評：由于進入需求旺季，R22、R125等制冷劑產(chǎn)品出現(xiàn)集體漲價，幅度約2%。世界氣象組織日前發(fā)布報告稱，由于厄爾尼諾，今年或為史上最熱年，有助于提升制冷劑下游的空調(diào) 銷量。按照《蒙特利爾議定書》約定，2015年我國制冷劑R22生產(chǎn)量削減10%，到2025年削減67.5%，這也有利于減少行業(yè)供給。在需求旺季和出口關(guān)稅取消的推動下，氟化工產(chǎn)業(yè)迎來景氣度改善契機。可關(guān)注三愛富（600636）、巨化股份（600160）。

八、【海綿鈦市場向好 庫存偏低報價堅挺】

自4月初部分海綿鈦生產(chǎn)商上調(diào)出廠價后，海綿鈦主流報價已連續(xù)三周維持在4.8-5萬元/噸，市場庫存依然偏緊，報價堅挺。海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，3月我國未鍛軋海綿鈦出口 環(huán)比增長257%，同比增長41%，1-3月累計出口同比增幅33%。

點評：國內(nèi)海綿鈦市場向好趨勢明顯。從供給端看，在經(jīng)歷價格從每噸20萬元跌至4.5萬元后，行業(yè)洗牌已接近完成，這使得價格提升時，行業(yè)開工率仍維持低位。從需求端看，核電、大飛機、軍工等領(lǐng)域應(yīng)用明顯增大。可關(guān)注寶鈦股份（600456）、西部材料（002149）等。

九、【萬億投資可期 信息安全步入爆發(fā)期】

28日至30日，網(wǎng)絡(luò)與信息安全博覽會將在北京展覽館舉辦，我國網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)業(yè)的先進技術(shù)與產(chǎn)品將在博覽會上亮相。20日，十二屆全國人大常委會第十四次會議對國家安全 法草案進行二次審議，增加了國家“建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系，提升網(wǎng)絡(luò)與信息安全保護能力”“維護國家網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)”的規(guī)定。

點評：國家安全法即將落地，將指導(dǎo)和規(guī)范全國性信息安全建設(shè)（提升剛需），后續(xù)網(wǎng)絡(luò)安全審查制度和網(wǎng)絡(luò)安全法也大概率推出，政策刺激有望貫穿全年。依據(jù)最新安全法案，國家級信息安全體系的建立勢在必行，黨政軍等客戶信息安全支出有望爆發(fā)，行業(yè)萬億投資可期。

十、【期指短暫休整 三大期指均現(xiàn)貼水】

周四，三大期指品種尾盤均出現(xiàn)急跌，收盤漲跌不一。截至收盤，主力合約IF1505跌28.4點收于4716點，跌0.6%，貼水24.89點，持倉量大減12884手至9.67萬手。中金所公開數(shù)據(jù)顯示，IF1505合約多空雙方前20名機構(gòu)分別減倉5037手和10230手，其中中信期貨 空頭減倉2294手，多頭海通期貨減倉3554手。上證IH1505跌1.26%，貼水5.6點。中證IC1505期貨合約收漲0.83%，貼水145.1點。

要聞回顧

1、李克強：“互聯(lián)網(wǎng)+”未知遠大于已知，未來空間無限。

2、4月匯豐制造業(yè)PMI初值創(chuàng)1年新低，基建投資有望加碼。

3、深交所：今年以來深市融資余額5738億元，同比增323%。

4、證監(jiān)會投保局：樹立風(fēng)險意識，尊重敬畏市場。

5、部分券商或叫停繞標(biāo)交易；部分信托公司暫停新開傘形信托。

6、銀行代客結(jié)售匯數(shù)據(jù)連續(xù)7個月出現(xiàn)逆差，資本流出的主要渠道為藏匯于民和債務(wù)去杠桿。

7、葛洲壩、中國電建獲巴基斯坦訂單。

8、央視推出獨家紀(jì)錄片《解密中興》。

9、陽光城引入中民投45億戰(zhàn)略定增。

10、湯臣倍健積極布局移動健康領(lǐng)域，進軍互聯(lián)網(wǎng)+。

個股利好：

藍盾股份年報擬10轉(zhuǎn)12 一季報凈利增11倍；安潔科技去年凈利1.26億元 擬10轉(zhuǎn)10；金盾股份年報擬10轉(zhuǎn)10；吉鑫科技一季度凈利潤同比增長573%；深振業(yè)A一季度凈利大增556%；藍帆醫(yī)療一季度凈利4072元 同比增長502%；聯(lián)建光電一季度凈利暴增472%；信邦制藥一季度凈利3305萬元 同比增長439%；東方網(wǎng)力一季度凈利大增365%；新能泰山一季度凈利同比增長331%；中材科技上半年凈利同比預(yù)增超3倍；兄弟科技一季度凈利1301萬元 同比增長274%；振芯科技一季度凈利大增261%；三聚環(huán)保一季度凈利大增233%；岳陽興長上半年凈利預(yù)增100-130%；驊威股份一季度凈利742萬元 同比增長109%；金信諾一季度凈利同比增長94%；中航光電一季度凈利8353萬增近8成；東方園林確認(rèn)中標(biāo)武漢51億元“清水入江”項目；海德股份獲自然人陳旭東舉牌。

個股利空：

漢王科技一季度虧損213.65萬元；雛鷹農(nóng)牧去年虧損1.89億元；粵傳媒一季度凈利403萬元 同比減少82%；洪都航空一季凈利潤大降82%；紫鑫藥業(yè)一季度營收凈利雙降；華新水泥一季度凈利潤同比減少77%；連云港一季度凈利下降36%；廈門鎢業(yè)一季度凈利潤同比下降18%；新民科技終止籌劃重大事項；文峰股份、大連港、飛力達、長信科技遭減持。

個股公告：

中國電建重組獲得證監(jiān)會無條件通過；百聯(lián)股份混改 引入戰(zhàn)投國開金融；風(fēng)華高科收購奈電科技布局移動終端產(chǎn)業(yè)鏈；陽光城45億定增中民投全額認(rèn)購；羚銳制藥擬定增募資5億 大股東及員工認(rèn)購；東方航空擬定增募資150億 擴充公司機隊規(guī)模；金豐投資重大重組獲批；中南建設(shè)擬定增募資54億 投入房地產(chǎn)項目；神農(nóng)大豐與5位科研人員合資設(shè)立波蓮基因；中南建設(shè)擬定增募資54億投資3地產(chǎn)項目；夢潔家紡聯(lián)手和而泰布局智能家居；廣聯(lián)達小額貸款設(shè)立獲批復(fù)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融；茂化實華擬1.3億元進行證券投資；大唐電信聯(lián)手華體集團發(fā)力體育O2O。

復(fù)牌個股：金豐投資、康盛股份、合金投資、新民科技、羚銳制藥、天華超凈、新民科技、神開股份、中南建設(shè)、陽光 城、

停牌個股：雅戈爾、比亞迪、圣萊達、如意集團、浩豐科技、佛塑科技、長信科技、九洲藥業(yè)、歐浦鋼網(wǎng)、博實股份、酒鬼 酒、

解禁個股：龍泉股份、三川股份、渤海活塞、旗濱集團、高新興、掌趣科技、蒙草抗旱、上海建工、安居寶

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