一、【國務(wù)院批準開展基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營 多股插上翅膀】

21日，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議通過《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》。《辦法》強調(diào)，在能源、交通、水利、環(huán)保、市政等基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域開展特許經(jīng)營。

點評：目前我國經(jīng)濟下行壓力有增無減，市場普遍預(yù)期政府刺激政策將加碼，而PPP正是基建的重要發(fā)力點，有望成為今年具有基本面的重要投資主題。關(guān)注三條投資主線：其一，已參與成熟PPP項目、日常運營有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報的龍頭公司；其二，有一定后續(xù)運營收益，但無穩(wěn)定現(xiàn)金流，政府大力支持，后續(xù)會采取創(chuàng)新措施對社會資本進行補償?shù)墓卜?wù)項目；其三，目前還沒有采用成熟PPP模式運作，但前景看好的幾個領(lǐng)域，如水利設(shè)施建設(shè)。可關(guān)注騰達建設(shè)（600512）、四川路橋（600039）、龍元建設(shè)（600491）等。

二、【中國將向巴基斯坦輸出5座核反應(yīng)堆 核電走出去邁出一大步】

習(xí)近平主席20日起對巴基斯坦進行國事訪問，核電出口是此次訪問的重要議題之一。據(jù)媒體最新報道，中國將向巴基斯坦出口5座“華龍一號”核反應(yīng)堆，涉及金額約為150億美元。這是目前為止，中國核電業(yè)規(guī)模最大的出口項目，也是中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)華龍一號（ACP1000）首次走出國門。

另外，21日，由中廣核牽頭、中核集團參與的中方聯(lián)合體與法國電力公司（EDF）共同舉辦的第二屆英國新建核電項目供應(yīng)鏈大會在北京舉行。據(jù)悉，目前各方已就英國核電項目合作協(xié)議的眾多核心條款達成了共識，如果進展順利，有望在2015年下半年簽署協(xié)議，做出最終投資決定。

點評：目前，核電走出去步伐正在加快。隨著政策面的大力扶持和一帶一路的加速推進，我國同一帶一路沿線國家的核電合作正在全面展開。而國內(nèi)時隔四年后也重新啟動了沿海地區(qū)新的核電項目建設(shè)。從市場空間來看，單就國內(nèi)需求，預(yù)計未來5年新增裝機將達到4000萬千瓦，核電設(shè)備需求將超3000億元。可關(guān)注上海電氣（601727）、浙能電力（600023）等。

三、【京津冀規(guī)劃即將出臺 或接力“一帶一路”成為主流熱點】

據(jù)媒體報道，《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》將于4月底下發(fā)。《規(guī)劃》將明確區(qū)域整體定位及三省市定位以外，還將確定京津冀協(xié)同發(fā)展的近期、中期、遠期目標。

點評：京津冀是繼續(xù)自貿(mào)區(qū)、一帶一路、長經(jīng)濟帶等重大政策決策之后的又一大調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、促發(fā)展的良方。目前一帶一路的炒作正進入尾聲，同戰(zhàn)略地位的京津冀有望接力成為市場主流熱點。京津冀地區(qū)建材、鋼鐵、電力設(shè)備、房地產(chǎn)、環(huán)保、交運、化工、汽車等行業(yè)及個股值得關(guān)注，如河北鋼鐵（000709）、河北宣工（000923）、冀東水泥（000401）。

四、【央企資產(chǎn)整合加速 關(guān)注高重組預(yù)期公司】

21日，華潤創(chuàng)業(yè)（0291.HK）公告稱，公司控股股東華潤集團擬以280億元收購公司全部非啤酒 業(yè)務(wù)分部，包括零售、食品及飲品三大板塊。市場普遍認為，此次收購只是資產(chǎn)整合的第一步，后續(xù)動作值得期待。在此預(yù)期下，公司股價大漲近56%。20日，華潤系下A股公司華潤雙鶴公告，擬以37億元的價格收購華潤集團旗下醫(yī)藥 資產(chǎn)華潤賽科。

點評：華潤集團等央企資產(chǎn)整合大幕正在拉開，隨著國企改革 “1+N”文件出臺，資產(chǎn)整合步伐還將加快。重組預(yù)期較高的公司最值得關(guān)注，如同屬華潤系下的華潤三九（000999）、兵器集團旗下特種化工業(yè)務(wù)上市平臺北化股份（002246）。

五、【上海車展新能源車型激增 鋰電池等材料業(yè)績彈性更大】

上海國際車展將于22日向公眾開放，據(jù)主辦方數(shù)據(jù)，車展首發(fā)109臺新車型中，有103臺是新能源車。比亞迪在此次車展上參展車型清一色全是新能源車。車展往往是車市的風(fēng)向標，展出新能源車型激增加，表明更多傳統(tǒng)車企正在進攻新能源車市場。

點評：新能源汽車市場已經(jīng)開始由之前單純的政策驅(qū)動，轉(zhuǎn)變?yōu)檎吲c業(yè)績雙輪驅(qū)動。一季度國內(nèi)新能源車產(chǎn)量增長3倍，市場爆發(fā)性增長苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，而鋰電池等上游材料在此過程中業(yè)績彈性更大。可關(guān)注滄州明珠（002108）、多氟多（002407）。

六、【各地密集執(zhí)行階梯水價 水務(wù)企業(yè)跑馬圈地增長可期】

今年4月到5月間，烏魯木齊、濟南、張家口、廊坊等北方水資源并不豐富的城市，均開始密集執(zhí)行階梯水價調(diào)整，水價上漲成為普遍現(xiàn)象，有的地方綜合平均水價上漲超過70%。

點評：發(fā)改委價格司司長許昆林近日表示要全面加快價格改革，充分激發(fā)市場活力。而國務(wù)院日前發(fā)布的“水十條”也明確提出要加快水價改革。未來水價將充分反映市場供求、生態(tài) 環(huán)境成本以及資源屬性，故水價上調(diào)是趨勢，這對水務(wù)行業(yè)形成長期利好。可關(guān)注興蓉投資（000598）、首創(chuàng)股份（600008）。

七、【2015全球移動游戲大會23日開幕】

由全球移動游戲聯(lián)盟主辦的第四屆GMGC全球移動游戲大會將于2015年4月23日至25日在國家會議中心CNCC（北京）舉辦，為期三天。屆時，全球移動游戲玩家、開發(fā)商、運營商、平臺商、硬件廠商等將齊聚北京，共商合作大計，為移動游戲產(chǎn)業(yè)共建全球化的生態(tài)鏈。

點評：隨著我國智能手機滲透率大幅提升，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)快速上升，玩家付費意愿增強和收入的上升，移動網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升，渠道的創(chuàng)新及盈利模式更加清晰多樣化，這五大因素將共同推動手游市場大發(fā)展。可關(guān)注掌趣科技（300315）、金亞科技（300028）、中青寶（300052）等。

八、【國務(wù)院力推環(huán)保領(lǐng)域信息公開 概念股有望持續(xù)走熱】

21日，國務(wù)院印發(fā)《2015年政府信息公開工作要點》，其中重點提到推進環(huán)境保護信息公開。要求環(huán)境保護部牽頭落實，進一步推進空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量、污染物排放、污染源、建設(shè)項目環(huán)評等信息公開，做好環(huán)境重點監(jiān)管對象名錄和區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況公開工作。加大環(huán)境執(zhí)法檢查依據(jù)、內(nèi)容、標準、程序和結(jié)果公開力度。

點評：環(huán)保將是未來幾年的熱點，直接受益的是大氣治理、污水治理、土壤治理、環(huán)保設(shè)備、環(huán)境治理第三方運營幾大行業(yè)，間接受益的行業(yè)主要有特高壓建設(shè)、新能源并網(wǎng)以及新能源汽車。

九、【三部門通知加快金融IC卡技術(shù)升級 概念股再迎良機】

發(fā)改委、央行、銀監(jiān)會近日共同發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行合理確定和調(diào)整金融集成電路卡工本費收費水平有關(guān)問題的通知》，通知要求，商業(yè)銀行推廣使用金融集成電路卡，實現(xiàn)銀行卡技術(shù)升級換代。

點評：現(xiàn)在金融 IC卡高速滲透期已過，但是金融 IC卡芯片還被海外廠商 NXP 壟斷，未來金融 IC 卡芯片的快速國產(chǎn)化將開啟產(chǎn)業(yè)鏈投資機會第二波。目前，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品已達到國產(chǎn)化替代的必要條件，靜待政策扶持之風(fēng)。可關(guān)注證通電子（002197）、大唐電信（600198）、新大陸（000997）等。

十、【三大合約全線走高 中證期指首次現(xiàn)升水】

周二，三大期指品種全線走高，中證期指首次大漲。截至收盤，主力合約IF1505漲94.8點收于4618.8點，漲2.1%，貼水0.36點，持倉量增加2230手至10.57萬手。中金所公開數(shù)據(jù)顯示，IF1505合約多空雙方前20名機構(gòu)分別加倉4591手和3302手，其中中信期貨 空頭增倉1109手，海通期貨多頭增倉1956手。上證IH1505漲1.8%，轉(zhuǎn)升水19.64點。中證IC1505期貨合約大漲6.81%，首次由大幅貼水轉(zhuǎn)升水27.7點。

要聞回顧

1、習(xí)近平訪巴基斯坦成果豐碩，50多項大單創(chuàng)合作新高度。

2、李克強：促進就業(yè)鼓勵創(chuàng)業(yè)，擴大民間投資領(lǐng)域。

3、國務(wù)院成立推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組，六大改革提速。

4、新疆兵團將出臺政策力挺紡織服裝產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)吸納就業(yè)的目標。

5、央行：3月金融機構(gòu)外匯占款環(huán)比減少，創(chuàng)七年以來最大降幅。

6、中證500期指大漲6.81%自上市以來首次轉(zhuǎn)為升水，成交持倉信息顯示做空套保意愿不強。

7、中糧計劃掛牌上市，以實現(xiàn)提升全球性地位的目標。

8、打破剛性兌付的里程碑事件：保定天威引發(fā)首例國企債券違約

9、中民投宣布將引領(lǐng)中國民企在印尼投資50億美元，滿足當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

10、一人一戶限制放開首周，A股新增開戶數(shù)達325萬。

個股利好：

金安國紀去年凈利增逾4成擬10轉(zhuǎn)16；開山股份年報擬10轉(zhuǎn)10派5元；世紀華通年報擬10轉(zhuǎn)10；天順風(fēng)能年報擬10轉(zhuǎn)10；雙龍股份一季度凈利暴增470%；南京高科一季度業(yè)績大幅增長超4倍；山西證券一季度凈利潤同比大增258%；博彥科技一季度凈利同比增212%；奮達科技上半年凈利預(yù)增80%至100%；宋城演藝一季度凈利同比增91%；萬達院線上半年凈利預(yù)增4至7成；鐵漢生態(tài)中標3.39億重大工程項目；海格通信獲1.43億元衛(wèi)星通信等訂貨合同。

個股利空：

英飛拓年報凈利下滑46%；南大光電去年凈利降16%；內(nèi)蒙發(fā)展終止重組；中國聯(lián)通澄清重組傳聞；金字火腿高管涉嫌違規(guī)；澤熙清倉美邦服飾套現(xiàn)8.93億元；北陸藥業(yè)、科遠股份、梅安森、永大集團、中房股份遭減持。

個股公告：

順鑫農(nóng)業(yè)擬11億并購清河源切入牛羊肉制品；潤和軟件重組擬22億并購?fù)新?lián)創(chuàng)智融；蘇寧環(huán)球擬定增募資46億 用于房地產(chǎn)項目建設(shè)；海南椰島擬定增募資8億 加強保健酒主業(yè)；森源電氣擬1.55億元收購東標公司55%股權(quán)；渤海股份擬定增14億元 加碼污水處理業(yè)務(wù)；世榮兆業(yè)擬定增募資25億投建地產(chǎn)項目；特發(fā)信息收購標的獲軍工裝備承制單位資格；南方匯通聯(lián)合成立10億元節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金；雷曼光電實控人擬設(shè)立足球業(yè)務(wù)科技公司；新國都申請征信業(yè)務(wù)中打造支付產(chǎn)業(yè)鏈；漢鼎股份1億元設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融公司；德美化工擬斥資逾4600萬入股電商公司小冰火人；海王生物擬推2195萬股股票激勵計劃；益生股份擬定增募資8億元償債補血；日發(fā)精機擬定增10億元涉足航空零部件領(lǐng)域；科大智能擬1.87億全資控股正信電氣；蘇寧環(huán)球擬定增46億用于房地產(chǎn)項目建設(shè) 。

復(fù)牌個股：海王生物、森源電氣、渤海股份、潤和軟件、世榮兆業(yè)、海南椰島、蘇寧環(huán)球、順鑫農(nóng)業(yè)、科大智能、內(nèi)蒙發(fā)展、華虹計通、迪威視訊、

停牌個股：長江證券、威創(chuàng)股份、巨星科技、和晶科技、富邦股份、

解禁個股：振華科技、輝煌科技、高樂股份、首航節(jié)能

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