大盤參考

此前的超級大盤股繼續(xù)放光彩，而真正的成長股以及二線藍籌股和一線成長股在持續(xù)調(diào)整之后正獲得主力資金的吸籌。因此，即將到來的下半年，電子消費、醫(yī)藥、化工、信息軟件等領域有望出現(xiàn)龍頭補漲行情。

私募人士表示，下半年相對樂觀的，特別是在今年年底之前，上證指數(shù)成功挑戰(zhàn)此前3300點高點的可能性還是比較大的。

【要聞盤點】

減持新規(guī)實施滿月：102家上市公司遭股東套現(xiàn)超10億元

在減持新規(guī)發(fā)布后，139家上市公司發(fā)布了股東減持計劃。值得一提的是，在最嚴減持新規(guī)出臺之后，多家上市公司重要股東因踩紅線被監(jiān)管部門立案調(diào)查或開出罰單。

點評：在最嚴減持新規(guī)發(fā)布之后，多家公司股東出現(xiàn)了減持不合規(guī)行為。

歐美股市集體重挫 科技股龍頭領跌納指“失寵”

歐美股市集體重挫，納指再度跌逾1%；經(jīng)過多年寬松政策后，全球五大央行其中有四個同時可能轉(zhuǎn)向緊縮政策，美元及金價出現(xiàn)齊跌“怪象”；利率提升利好資源股，油價連續(xù)六日收漲。

點評：分析人士指出，在經(jīng)歷了長達八年的牛市后，現(xiàn)在正接近牛市最后的“井噴期”。

7月近萬億資金到期 看央媽再施“平衡術(shù)”

目前從宏觀經(jīng)濟和基本面來看沒有出現(xiàn)明顯變化，銀行間市場資金面依然維持緊平衡，貨幣政策也不會由于6月的特殊時點而有方向性變化，類似上半年的系統(tǒng)性利率抬升不會再出現(xiàn)。7月份資金面預計仍將保持緊平衡的格局不變。

點評：對沖央行逆回購到期后銀行體系流動性處于較高水平，當日不開展公開市場操作。鑒于當日有500億元逆回購到期，實現(xiàn)資金凈回籠500億元。

1182家公司中報預告七成預喜 15家修正業(yè)績

滬深兩市共有1182家上市公司發(fā)布了2017年半年度業(yè)績預告，其中業(yè)績預喜的公司達到912家，占比達到77.22%，不過仍有89家公司業(yè)績虧損。另外，截至目前有15家公司對中報預告進行了修正。

點評：超過七成上市公司上半年業(yè)績預計正增長，但仍有89家公司業(yè)績不盡人意。

央企重組沖刺百家目標 鋼煤等四行業(yè)正緊鑼密鼓開展

從目前央企動作來看，央企重組正在沿著三條線展開，即橫向重組、縱向重組和上下重組（央企與地方國企重組），未來央企和地方國企的上下重組將增多。同時，圍繞煤炭、鋼鐵、重型裝備、火電四大行業(yè)的央企重組正緊鑼密鼓地開展中。

點評：下一步將繼續(xù)推進中央企業(yè)集團層面重組，穩(wěn)妥推進煤電、重型裝備制造、鋼鐵等領域重組，爭取年內(nèi)調(diào)整到百家以內(nèi)。

次新股炒作降溫資金想撤離 實探閃崩次新股上榜營業(yè)部

今年監(jiān)管延續(xù)去杠桿，從年初查游資到4月份打擊莊股、6月份提示漲停板風險。趨嚴的監(jiān)管環(huán)境導致活躍資金有撤離跡象，不太敢在次新股或概念主題上進行炒作了。

點評：造成個股崩盤現(xiàn)象的原因綜合了政策、基本面等多方面因素，在實際操作中，一些大客戶面臨平倉壓力成為誘因。

險資的上半年：舉牌近乎絕跡 萬能險驟降9成

監(jiān)管層表示要以壯士斷腕的決心和勇氣，打贏從嚴監(jiān)管和防范風險攻堅戰(zhàn)，并強調(diào)要堅守“保險業(yè)姓保、保監(jiān)會姓監(jiān)”不動搖。這一理念貫穿到今年保險監(jiān)管工作的各個方面，上半年的效果已是立竿見影。

點評：去年在資本市場屢掀波瀾的險資舉牌，高調(diào)暴露了自身風險，成為點著監(jiān)管風暴的導火索。

【新股申購】

大元泵業(yè)和凌霄泵業(yè)6月29日申購指南

大元泵業(yè)此次發(fā)行總數(shù)2100萬股，網(wǎng)上發(fā)行為840萬股，發(fā)行市盈率16.30倍，申購代碼為：732757，申購價格：22.42元，單一帳戶申購上限8000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

凌霄泵業(yè)此次發(fā)行總數(shù)1937萬股，網(wǎng)上發(fā)行為1937萬股，發(fā)行市盈率16.44倍，申購代碼為：002884，申購價格：29.11元，單一帳戶申購上限19000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
孟山都公司提出了麥草畏和草甘膦復配混用的解決方案，并加快推廣耐麥草畏的轉(zhuǎn)基因作物。麥草畏作為一種高效低毒除草劑，正加速替代草甘膦。據(jù)機構(gòu)測算，麥草畏全球原藥需求量有望在2019年突破4萬噸，較目前翻番，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/td>	揚農(nóng)化工、長青股份
隨著未來操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化，國產(chǎn)替代 已經(jīng)從IT服務 、應用軟件深入到以服務器操作系統(tǒng)、中間件為代表的基礎軟件領域，軟件替代產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向核心部件，國產(chǎn)軟件的大時代即將到來。	中國軟件、浪潮軟件
隨著中國“海洋經(jīng)濟 ”以及游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，游艇旅游越來越大眾化，價格不再“高大上”。游艇旅游中，潛水、游泳、沖浪等健康項目，更是受到很多年輕人的歡迎。游艇旅游所傳遞出來的自由、健康和環(huán)保理念，也符合未來旅游消費 的新時尚。游艇及游艇旅游是海洋經(jīng)濟中最具魅力和影響力的產(chǎn)業(yè)之一。	天海防務、江龍船艇
多數(shù)受訪研究人士認為，下半年流動性轉(zhuǎn)好，經(jīng)濟走勢偏平甚至向上，有利于鋼鐵企業(yè)修復資產(chǎn)負債表。房地產(chǎn) 、基建等固定投資在三季度較為平穩(wěn)，預計鋼價還有上漲空間。	八一鋼鐵、寶鋼股份
在上海移動世界大會上，中國移動發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展計劃，宣布成立中國移動物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟，首發(fā)了中國移動及產(chǎn)業(yè)合作伙伴的物聯(lián)網(wǎng)最新產(chǎn)品和解決方案，另外還發(fā)布了《移動物聯(lián)網(wǎng)通用模組技術(shù)要求》、《移動物聯(lián)網(wǎng)終端測試體系》，力爭大幅降低物聯(lián)網(wǎng)終端研發(fā)門檻。	宜通世紀、移為通信
全球區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資總額高達17.9億美元。據(jù)管理咨詢服務公司埃森哲（Accenture）預計，到2025年，區(qū)塊鏈技術(shù)每年可幫助全球8大投資銀行節(jié)省80億美元至120億美元的基礎設施成本。IBM作為區(qū)塊鏈和金融科技的全球領導者，本次與歐洲銀行巨頭合作，有望加快推進區(qū)塊鏈發(fā)展進程。	飛天誠信、廣電運通

【公告掘金】

華菱星馬(8.360,?0.00,?0.00%)：恒天集團將注入旗下商用車業(yè)務資產(chǎn)

華菱星馬29日晚間披露重組進展，6月26日，公司控股股東星馬集團及華神建材與恒天集團簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》本次重大資產(chǎn)重組主要交易對方為恒天集團，并要求其取得公司控制權(quán)之后通過重大資產(chǎn)重組向公司注入所擁有的資產(chǎn)，本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)初步確定為商用車及工程機械 行業(yè)，但尚未最終確定。本次重大資產(chǎn)重組的交易方式尚未最終確定，初步確定為發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次重大資產(chǎn)重組前后預計公司實際控制人將發(fā)生變更。

潞安環(huán)能(7.810,?0.03,?0.39%)簽訂合作框架協(xié)議 擬收購煤婆科技股權(quán)

潞安環(huán)能29日晚間公告，公司與趙瑞宏、山西煤婆科技有限公司于2017年6月29日在山西省襄垣縣侯堡鎮(zhèn)潞安環(huán)能會議室以書面方式簽署《合作框架協(xié)議》。經(jīng)過初步研究，擬以潞安環(huán)能向煤婆科技現(xiàn)金增資的方式實現(xiàn)潞安環(huán)能對煤婆科技的并購，最終在本次并購完成后，潞安環(huán)能持有煤婆科技的股權(quán)比例不少于70%。

經(jīng)緯紡機(22.730,?0.68,?3.08%)：中國恒天與國機集團戰(zhàn)略重組獲國資委 批準

經(jīng)緯紡機29日晚間公告，公司收到實際控制人中國恒天轉(zhuǎn)發(fā)來的國務院國資委《關于中國機械工業(yè)集團有限公司與中國恒天集團有限公司重組的通知》，經(jīng)國資委研究并報國務院批準，同意中國恒天與國機集團實施戰(zhàn)略重組。中國恒天整體無償劃入國機集團，成為其全資子企業(yè)，中國恒天不再作為國資委履行出資人職責的企業(yè)。

中航 機電：國務院國資委已批準蓋克機電減資方案

中航機電(10.330,?0.00,?0.00%)29日晚間公告，公司股東貴州蓋克航空機電有限責任公司為減少注冊資本，擬以持有的公司部分股份作為支付對價向其現(xiàn)有股東進行轉(zhuǎn)讓。2017年6月28日，公司收到蓋克機電書面通知，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已批準蓋克機電減資方案，同意蓋克機電向其股東中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國建設銀行(6.440,?0.04,?0.63%)股份有限公司以及中國長城(8.700,?0.08,?0.93%)資產(chǎn)管理公司分別轉(zhuǎn)讓股份724.3374萬股、514.8553萬股、272.3529萬股、47.8136萬股作為減資對價。本次股份轉(zhuǎn)讓在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司完成股份登記后，蓋克機電仍持有公司股份1，549.9314萬股，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司以及中國長城資產(chǎn)管理公司將成為公司新的股東，公司控股股東和實際控制人未發(fā)生變化。

佳創(chuàng)視訊(8.040,?0.16,?2.03%)與五家廣電 省市級網(wǎng)絡公司開展“VR +廣電”試播合作

佳創(chuàng)視訊29日晚間公告，公司日前分別與天威視訊(11.600,?0.02,?0.17%)、吉視傳媒(3.430,?0.02,?0.59%)、華數(shù)傳媒(15.000,?0.08,?0.54%)、廣電網(wǎng)絡(9.870,?0.12,?1.23%)、河南有線電視網(wǎng)絡 集團有限公司簽署了《共同創(chuàng)新試播虛擬現(xiàn)實 業(yè)務的合作協(xié)議》，擬通過多種形式在深圳市及包括吉林省、浙江省、陜西省、河南省在內(nèi)的多個省份的省會城市或重點城市，進行試點用戶征集，共同開展“VR+廣電”試播合作。

中南建設(6.410,?-0.01,?-0.16%)中標21.7億元PPP 項目

中南建設29日晚間公告，公司于近日收到招標單位梁山縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局發(fā)出的《成交通知書》，成交通知書確認公司全資子公司江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司為“梁山縣棚戶區(qū)改造 （惠馨苑小區(qū)）建設 PPP 項目”的成交供應商。項目總投資約216，999.03萬元。

太平鳥(27.580,?0.79,?2.95%)收到政府各類大額補貼合計5346.67萬元

太平鳥29日晚間公告，公司部分全資子公司、孫公司于2017年6月19日至2017年6月29日期間陸續(xù)收到政府各類大額補貼合計5，346.67萬元。

公司表示，根據(jù)《企業(yè)會計準則第 16 號—政府補助》的相關規(guī)定，上述款項作為營業(yè)外收入計入公司當期損益，預計對公司 2017 年度損益產(chǎn)生一定積極影響，具體會計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

一汽夏利(5.240,?-0.04,?-0.76%)董事會選舉王國強先生為公司董事長

一汽夏利29日晚間公告，2017年6月29日，公司第七屆董事會第五次會議選舉王國強先生為公司董事長。

德豪潤達(4.770,?0.04,?0.85%)：子公司將獲1.25億元產(chǎn)業(yè)扶持資金

德豪潤達（002005）6月29日晚間公告，為加快LED 倒裝芯片 項目實施進度，促進蚌埠LED光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局同意對公司控股子公司蚌埠三頤半導體 有限公司，撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金1.25億元。該筆補貼將直接計入當期損益，會對公司2017年度盈利產(chǎn)生正面影響。

中電鑫龍(10.710,?0.09,?0.85%)：子公司入圍“軍油工程”承建企業(yè)目錄

中電鑫龍（002298）6月29日晚間公告，公司全資子公司北京中電興發(fā)科技有限公司，成功入圍“軍油工程”承建企業(yè)目錄，并獲得中央軍委后勤保障部軍需能源局頒發(fā)的入圍證書，由此具備了承擔“軍油工程”國家物聯(lián)網(wǎng) 示范工程的準入條件。

花王股份(18.460,?-0.02,?-0.11%)：2.52億控股新三板 公司鄭州水務

花王股份（603007）6月29日晚間公告，公司擬2.52億元現(xiàn)金收購新三板公司鄭州水務（832006）60%股權(quán)，成為其控股股東。鄭州水務主營水利 水電工程 施工總承包業(yè)務，2016年度營收1.02億元，凈利2580.39萬元。交易方承諾，鄭州水務2017-2019年凈利總和為1.32億元。此次交易有利于完善花王股份生態(tài) 環(huán)境建設布局，形成新的利潤增長點。

浙江東方(26.800,?-0.08,?-0.30%)：設立軍民融合 基金及新三板基金

浙江東方（600120）6月29日晚間公告，公司擬出資3億元，作為有限合伙人發(fā)起設立軍民融合基金，總規(guī)模約6億元。該基金將主要投向符合軍民融合國家戰(zhàn)略，發(fā)展前景好的軍工 項目，以及先進制造業(yè)、TMT 、高新技術(shù)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時，公司擬出資1億元發(fā)起設立“東方產(chǎn)融1號新三板基金”，總規(guī)模約2億元，主要圍繞具備較大潛在投資價值的新三板概念企業(yè)開展投資。

中國高科(7.950,?-0.03,?-0.38%)：擬收購新三板公司英騰教育51%股權(quán)

中國高科（600730）6月29日晚間公告，公司擬在英騰教育（838505）于新三板摘牌后，以1.15億元先行收購英騰教育51%股權(quán)，并在其達到業(yè)績要求的情況下繼續(xù)收購剩余其49%股份。英騰教育從事教育考試培訓行業(yè)，2016年度營收2264萬元，凈利642萬元。中國高科稱，交易進一步推進了公司向教育領域轉(zhuǎn)型 。

傳化智聯(lián)(15.360,?0.10,?0.66%)：下屬公司獲第三方支付 牌照

傳化智聯(lián)（002010）6月29日晚間公告，公司下屬公司傳化支付有限公司近日接到中國人民銀行通知，傳化支付獲得第三方支付牌照，有效期至2020年12月7日。此次獲得第三方支付牌照，將對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

納川股份(5.750,?0.00,?0.00%)：預中標10.9億元PPP項目 金額占去年營收97%

納川股份（300198）6月29日晚間公告，公司預中標寧城縣城市建設工程PPP項目，中標額10.9億元，占公司2016年度營業(yè)收入的97.35%。

\*ST墨龍(4.370,?0.01,?0.23%)：以部分土地和房產(chǎn)抵押貸款不超3億

*ST墨龍（002490）6月29日晚間公告，根據(jù)公司目前生產(chǎn)運營需要，公司計劃向壽光新景壹號投資中心（有限合伙）申請貸款，貸款金額不超過3億元，貸款以公司部分土地使用權(quán)和房產(chǎn)提供抵押。

華誼兄弟(8.110,?0.01,?0.12%)：收購資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾 補償股份完成注銷

華誼兄弟于2014年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購了劉長菊、摩奇創(chuàng)意、騰訊計算機持有的銀漢科技50.88%的股權(quán)。因2016年銀漢科技未完成業(yè)績承諾，按照約定，上述三位銀漢科技售股股東對公司補償了股份1118萬股，公司以1元回購了該部分股份并予以注銷，同時三位股東退還了現(xiàn)金分紅收益117.79萬元。

華北 高速：股價異常波動

華北高速(5.870,?0.53,?9.93%)（000916）股票連續(xù)兩個交易日（2017年6月28日、2017年6月29日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。經(jīng)核實，公司目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。

京藍科技(14.700,?-0.27,?-1.80%)：1億設園林 設計公司，完善京津冀 布局

京藍科技：公司擬1億元投資設立藍環(huán)境科技控股有限公司，主要從事園林設計、綠化、維護；生態(tài)修復 、環(huán)境治理等業(yè)務。該項投資意義重大，一方面是公司在考慮重組收購北方園林的基礎上，結(jié)合公司在華北地區(qū)的戰(zhàn)略布局進行的投資，另一方面也有利于完善公司在京津冀的業(yè)務布局。

·預增預減·

冠城大通(6.560,?0.04,?0.61%)半年報預增 逾13倍

依米康(13.240,?0.41,?3.20%)上半年業(yè)績預增 108.37%-137.62%

京運通(4.750,?0.05,?1.06%)：會計估計變更 預增年度凈利4600萬

·增持 減持·

金誠信(17.630,?0.25,?1.44%)：高管違規(guī)購股被罰款 增持股份已浮虧逾7%

歐菲光(17.670,?0.55,?3.21%)：員工持股計劃 完成股票購買耗資7億

中航重機(13.880,?0.07,?0.51%)：股東轉(zhuǎn)讓股份或受減持新規(guī)影響

天璣科技(14.210,?0.21,?1.50%)遭實控人減持543萬股

黑牛食品(15.690,?-0.01,?-0.06%)股東林秀浩計劃減持不超4.98%公司股份

寧波銀行(19.800,?0.15,?0.76%)股東華茂集團計劃減持不超1%公司股份

賽為智能(20.510,?0.27,?1.33%)副董事長計劃減持400萬股

青山紙業(yè)(3.980,?-0.01,?-0.25%)：涉嫌違規(guī)減持董事劉潔提出辭職擬購回股份

德爾未來(14.820,?-0.08,?-0.54%)：高管擬合計減持81萬股

·停復盤公告·

西安飲食(7.360,?0.00,?0.00%)：實控人變更為國務院國資委 30日復牌

西安飲食29日晚間公告，公司控股股東西旅集團與華僑城集團公司簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，西旅集團擬將其所持有的本公司股份74，858，388股（占公司股份總數(shù)的15.00%）轉(zhuǎn)讓給華僑城集團，同時，西旅集團同意將持有公司股份30，141，612股（占公司股份總數(shù)的6.04%）的表決權(quán)、提案權(quán)及參加股東大會的權(quán)利授權(quán)給受讓方行使，本次股份轉(zhuǎn)讓價款總額為523，260，132.12元。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，華僑城集團公司將合計擁有公司105，000，000股股份對應的表決權(quán)，占公司總股本的比例達到21.04%，其實際控制人國務院國資委將成為公司實際控制人。

經(jīng)申請，公司股票將于6月30日起復牌。

天龍集團(8.660,?0.00,?0.00%)終止重大資產(chǎn)重組 30日起復牌

天龍集團29日晚間公告，公司原擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式收購標的公司股權(quán)，標的資產(chǎn)屬于互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)。鑒于目前推進該重大重組事項條件尚不成熟，無法在規(guī)定的時間內(nèi)完成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)各方協(xié)商，決定終止本次重大資產(chǎn)重組，交易雙方已就本次重組事項簽署《終止協(xié)議》。公司股票將于2017年6月30日（周五）開市起復牌。

海達股份(16.760,?0.00,?0.00%)計劃3.3億收購科諾鋁業(yè)95.32%股份

海達股份（300320）計劃收購科諾鋁業(yè)95.32%的股份，即2884.9萬股股份。此次收購前，海達股份未持有科諾鋁業(yè)股份，收購完成后將成為海達股份的控股子公司。

根據(jù)方案，海達股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買邱建平等33名自然人 及寶盈基金等4家機構(gòu)持有的科諾鋁業(yè)95.32%股份，其中10715.95萬元由上市公司以現(xiàn)金方式支付，22218.88萬元由上市公司以發(fā)行股份的方式支付。

海達股份擬向不超5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過22200萬元。

·限售股解禁·

000802?北京文化(14.460,?-0.08,?-0.55%)

000875?吉電股份(5.060,?-0.06,?-1.17%)

002532?新界泵業(yè)(8.140,?0.03,?0.37%)

002639?雪人股份(9.050,?-0.01,?-0.11%)

002769?普路通(15.130,?0.16,?1.07%)

002777?久遠銀海(69.570,?-0.63,?-0.90%)

600575?皖江物流(4.220,?-0.01,?-0.24%)

601258?龐大集團(2.810,?0.00,?0.00%)

603009?北特科技(42.940,?3.90,?9.99%)

603021?山東華鵬(11.530,?0.02,?0.17%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000721 西安飲食：關于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議致公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告暨公司股票復牌公告

300063 天龍集團：關于終止重大資產(chǎn)重組暨股票復牌的公告

300320 海達股份：關于公司股票復牌的提示性公告