大盤(pán)參考

新年后的A股市場(chǎng)呈現(xiàn)連續(xù)反彈的強(qiáng)勢(shì)逼空行情，上證綜指以十連陽(yáng)的方式逼近前期高點(diǎn)3450點(diǎn)，伴隨著成交量逐步放大，賺錢(qián)效應(yīng)持續(xù)回暖，資金做多熱情高漲，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)特征明顯。我們認(rèn)為，在連續(xù)快速上漲后，技術(shù)性調(diào)整需求開(kāi)始加大，突破3450點(diǎn)至3500點(diǎn)區(qū)間壓力一蹴而就的概率較小，市場(chǎng)短期需要消化獲利盤(pán)和套牢盤(pán)，或重回“進(jìn)二退一”式的震蕩盤(pán)升節(jié)奏。在此過(guò)程中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍會(huì)相當(dāng)豐富。

【要聞盤(pán)點(diǎn)】

李克強(qiáng)：去年GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.9%左右

過(guò)去一年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，整體形勢(shì)好于預(yù)期。全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.9%左右；大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率創(chuàng)多年來(lái)的最低；進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面；財(cái)政收入、居民收入和企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)；債市、股市、房市平穩(wěn)運(yùn)行，外匯儲(chǔ)備持續(xù)增加，企業(yè)杠桿率穩(wěn)中有降。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)的發(fā)展必將最早、最多地惠及周邊國(guó)家特別是湄公河國(guó)家。

成品油今日或迎2018年首漲 多地油價(jià)有望創(chuàng)3年來(lái)新高

2018年第一次成品油價(jià)調(diào)整窗口將于今日24時(shí)打開(kāi)，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年油價(jià)將以“上調(diào)”開(kāi)局。由于國(guó)際油價(jià)創(chuàng)下近三年多以來(lái)新高，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，調(diào)價(jià)落實(shí)后，國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)汽柴油最高零售價(jià)將創(chuàng)自2014年11月開(kāi)始、近3年多以的最高點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：冬季汽油需求旺盛，以及成品油消費(fèi)稅征收管理公告的出臺(tái)將繼續(xù)作用市場(chǎng)。

青年人口未來(lái)五年至少減2000萬(wàn)人 學(xué)者呼吁早應(yīng)對(duì)

中國(guó)的青年人口數(shù)量正在持續(xù)減少，未來(lái)5年將凈減少2000萬(wàn)人以上。這一結(jié)論來(lái)自中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的一項(xiàng)研究，表明我國(guó)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力將受到青年人口減少的影響。此外，多項(xiàng)數(shù)據(jù)以及研究均支持了一個(gè)相同的結(jié)果，即我國(guó)的青年人口數(shù)量呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)。

點(diǎn)評(píng)：2020年以后青年人口減少的勢(shì)頭將會(huì)更猛，應(yīng)引起有關(guān)方面的高度重視。

商務(wù)部：未來(lái)會(huì)有更多產(chǎn)品零關(guān)稅進(jìn)入中國(guó)

1月11日，商務(wù)部發(fā)言人高峰在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至目前，我國(guó)已經(jīng)生效實(shí)施的自貿(mào)協(xié)定有15個(gè)，涉及23個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋了8000余種零關(guān)稅的進(jìn)口產(chǎn)品。隨著我國(guó)自貿(mào)區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，未來(lái)將會(huì)有更多的產(chǎn)品以零關(guān)稅進(jìn)口到我國(guó)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：2018年我國(guó)將有10個(gè)自貿(mào)協(xié)定推進(jìn)談判，還有10個(gè)自貿(mào)協(xié)定啟動(dòng)可行性研究，備受各界矚目的區(qū)域全面合作伙伴關(guān)系（RCEP）談判也有望再獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

2018房地產(chǎn)開(kāi)啟定向調(diào)控 建立多元化供應(yīng)格局成重點(diǎn)

近日，湖北、四川、寧夏等地相繼召開(kāi)住房城鄉(xiāng)工作會(huì)議指出，2018年房地產(chǎn)調(diào)控將完善促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，并保持調(diào)控政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。重點(diǎn)為建立“商品房+政府保障房+租賃住房+共有產(chǎn)權(quán)住房”的多元化供應(yīng)格局，滿(mǎn)足首套剛需，支持改善需求，遏制投機(jī)炒房。

點(diǎn)評(píng)：2018年樓市調(diào)控將從一城一策向定向調(diào)控的多城多策、一城多策轉(zhuǎn)變，從過(guò)去“限”為代表的短效機(jī)制向長(zhǎng)效機(jī)制轉(zhuǎn)變，真正實(shí)現(xiàn)房住不炒。

國(guó)務(wù)院督查地方國(guó)企改革 31家國(guó)企上市公司停牌重組

2018年伊始，“國(guó)務(wù)院深化國(guó)有企業(yè)改革重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)督查組”（下稱(chēng)“督查組”）就奔赴湖北、安徽等地，督查國(guó)企國(guó)資改革落實(shí)情況。而江蘇、山西等地方國(guó)資委則在新年第一個(gè)工作日就公布了各自的國(guó)企改革計(jì)劃或方案，釋放出國(guó)企改革加速的信號(hào)。在資本市場(chǎng)，目前已有31家國(guó)企上市公司停牌籌劃重組。

點(diǎn)評(píng)：督查組的目的非常明確，就是要督促地方積極探索實(shí)踐，確保深化國(guó)企改革的各項(xiàng)政策措施能盡快落地見(jiàn)效。

工程建設(shè)農(nóng)民工納入工傷保險(xiǎn) 短工由單位一次性代繳

1月11日，記者從人社部網(wǎng)站獲悉，近日，人社部、交通部、水利部、國(guó)家能源局、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鐵路、公路、水運(yùn)、水利、能源、機(jī)場(chǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），將在各類(lèi)工程建設(shè)項(xiàng)目中流動(dòng)就業(yè)的農(nóng)民工納入工傷保險(xiǎn)保障。

點(diǎn)評(píng)：通過(guò)靈活的方式把農(nóng)民工納入到工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍內(nèi)，對(duì)于保障農(nóng)民工的權(quán)益具有積極意義。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
全球鋁電解電容龍頭尼吉康1月10日發(fā)布通知稱(chēng)，因包括鋁材在內(nèi)的原材料供應(yīng)商已經(jīng)宣布漲價(jià)。近一年來(lái)鋁電解電容產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)不斷，缺貨趨勢(shì)持續(xù)至今。受行業(yè)高景氣度提振，11月以來(lái)，臺(tái)灣鋁電解電容公司股價(jià)均大幅上漲，其中龍頭立隆電子漲幅26%。	江海股份、新宙邦
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11日精銦價(jià)格漲3%，報(bào)每千克1630至1680元，近一個(gè)月累計(jì)上漲約10%，已接近兩年以來(lái)新高。目前環(huán)保政策維持嚴(yán)厲，粗銦原料來(lái)源緊張的氣氛近階段不會(huì)松馳，精銦冶煉廠(chǎng)在原料偏緊狀態(tài)下產(chǎn)量有限。	株冶集團(tuán)、錫業(yè)股份
《2017全球移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》發(fā)布，根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)2017年成為全球最大的移動(dòng)游戲市場(chǎng)，收入達(dá)146.36億美元，移動(dòng)電競(jìng)成為行業(yè)新爆發(fā)點(diǎn)。《白皮書(shū)》認(rèn)為，這是中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)市 場(chǎng)規(guī)模第一次超越傳統(tǒng)的端游電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模，標(biāo)志著移動(dòng)電競(jìng)將成為電競(jìng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新趨勢(shì)。	迅游科技、電魂網(wǎng)絡(luò)
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，為確保新一代iPhone和iPad 3D傳感器模組的供應(yīng)，蘋(píng)果將投資LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的電子產(chǎn)品零部件制造商，其所生產(chǎn)的3D傳感器模組，能使移動(dòng)設(shè)備具備捕獲3D數(shù)據(jù)的能力，即使是在黑暗的環(huán)境下也能識(shí)別用戶(hù)，是iPhone X實(shí)現(xiàn)面部識(shí)別功能的關(guān)鍵零部件。	聯(lián)創(chuàng)電子、光迅科技
近日，最新一代石墨烯加熱軟膜由我國(guó)黑金杰尼聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在杭州研發(fā)成功，并在石墨烯智能穿戴 產(chǎn)業(yè)化方面取得了突破性進(jìn)展。這項(xiàng)技術(shù)與上一代石墨烯加熱膜相比，具有良好的柔性及防水性，更適合穿戴產(chǎn)品的應(yīng)用。新研發(fā)的石墨烯加熱軟膜具有耐高溫 、可彎曲、散熱均勻、穩(wěn)定的良好特性。	德?tīng)栁磥?lái)、寶泰隆
?騰訊叮當(dāng)在CES2018上首度公布“騰訊叮當(dāng)生態(tài)伙伴計(jì)劃”，作為一款騰訊AI助手，騰訊叮當(dāng)將為各產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展賦能。騰訊智能平臺(tái)負(fù)責(zé)人宣布，愿以共建共享的姿態(tài)開(kāi)放騰訊AI能力，為硬件的智能化提供解決方案構(gòu)建合作伙伴生態(tài)圈。	國(guó)光電器、英唐智控

【公告掘金】

中國(guó)武夷(11.090,?0.02,?0.18%)：中標(biāo)5.02億元埃塞俄比亞建筑項(xiàng)目

中國(guó)武夷（ 000797 ）1月11日晚公告，公司接到埃塞俄比亞阿姆哈拉信用與儲(chǔ)蓄股份公司綜合大樓工程項(xiàng)目的中標(biāo)通知書(shū)，金額為20.98億比爾，折合約5.02億元人民幣。該項(xiàng)目位于埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國(guó)首都亞的斯亞貝巴金融區(qū)，公司負(fù)責(zé)上述工程項(xiàng)目施工。

彩虹股份(7.380,?0.05,?0.68%)：擬合資建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線(xiàn)

彩虹股份（ 600707 ）1月11日晚公告，公司擬與康寧新加坡控股有限公司在陜西咸陽(yáng)市高新區(qū)共同出資設(shè)立和運(yùn)營(yíng)一家中外合資公司，建設(shè)8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線(xiàn)。合資公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)美元，其中公司出資1020萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本51%；康寧新加坡控股有限公司出資980萬(wàn)美元，占合資公司注冊(cè)資本49%的股權(quán)。

寧波華翔(24.290,?-0.22,?-0.90%)：參與三環(huán)集團(tuán)(21.830,?-0.11,?-0.50%)混改落選 武漢光交所未回復(fù)落選原因

寧波華翔（ 002048 ）1月11日晚公告，公司此前報(bào)名參與三環(huán)集團(tuán)改制，競(jìng)標(biāo)方案排序第二未能成為最終投資者。因?yàn)槁溥x原因不明，2018年1月3日，公司向湖北省國(guó)資委和武漢光交所發(fā)送《質(zhì)疑函》，要求公開(kāi)評(píng)審流程，公開(kāi)最終投資者選定的理由。2018年1月10日，公司收到武漢光交所《回復(fù)函》，文中未對(duì)公司提出的要求做出回復(fù)。公司將繼續(xù)關(guān)注并積極參與行業(yè)內(nèi)的各類(lèi)國(guó)企混改機(jī)會(huì)。

彩虹股份：擬合資建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線(xiàn)

彩虹股份（600707）1月11日晚公告，公司擬與康寧新加坡控股有限公司在陜西咸陽(yáng)市高新區(qū)共同出資設(shè)立和運(yùn)營(yíng)一家中外合資公司，建設(shè)8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線(xiàn)。合資公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)美元，其中公司出資1020萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本51%；康寧新加坡控股有限公司出資980萬(wàn)美元，占合資公司注冊(cè)資本49%的股權(quán)。

寧波華翔：參與三環(huán)集團(tuán)混改落選 武漢光交所未回復(fù)落選原因

寧波華翔（002048）1月11日晚公告，公司此前報(bào)名參與三環(huán)集團(tuán)改制，競(jìng)標(biāo)方案排序第二未能成為最終投資者。因?yàn)槁溥x原因不明，2018年1月3日，公司向湖北省國(guó)資委和武漢光交所發(fā)送《質(zhì)疑函》，要求公開(kāi)評(píng)審流程，公開(kāi)最終投資者選定的理由。2018年1月10日，公司收到武漢光交所《回復(fù)函》，文中未對(duì)公司提出的要求做出回復(fù)。公司將繼續(xù)關(guān)注并積極參與行業(yè)內(nèi)的各類(lèi)國(guó)企混改機(jī)會(huì)。

晶盛機(jī)電(19.310,?0.33,?1.74%)：中標(biāo)逾8億元光伏材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 占2016年?duì)I收近八成

晶盛機(jī)電（ 300316 ）1月11日晚公告，公司收到內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司、天津市泛亞工程機(jī)電設(shè)備咨詢(xún)有限公司發(fā)出的中標(biāo)通知書(shū)，中標(biāo)總金額8.58億元，約占公司2016年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的78.63%。

海特高新(10.130,?0.05,?0.50%)：斥資逾2億元參設(shè)四川旅投航空旅游公司 涉足航空旅游等領(lǐng)域

海特高新（ 002023 ）1月11日晚公告，公司擬與四川旅投集團(tuán)共同投資設(shè)立四川旅投航空旅游有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本9億元，其中公司出資2.97億元，占標(biāo)的企業(yè)33%股權(quán)；四川旅投集團(tuán)出資6.03億元，占標(biāo)的企業(yè)67%股權(quán)。

葛洲壩(8.690,?-0.01,?-0.11%)：與平安集團(tuán)戰(zhàn)略合作

葛洲壩（ 600068 ）1月11日晚公告，公司與中國(guó)平安(72.790,?0.14,?0.19%)保險(xiǎn)（集團(tuán)）簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系達(dá)成協(xié)議，在股權(quán)投融資、債權(quán)投融資、投資銀行、信托融資、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)服務(wù)以及資金結(jié)算等領(lǐng)域加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)發(fā)展機(jī)會(huì)。

和而泰(9.690,?-0.04,?-0.41%)：與深圳電信戰(zhàn)略合作 布局物聯(lián)網(wǎng)智能家居

和而泰（ 002402 ）1月11日晚公告，公司與中國(guó)電信深圳分公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方圍繞NB-IoT技術(shù)應(yīng)用，在物聯(lián)網(wǎng)智能家庭領(lǐng)域建立緊密合作關(guān)系，立足深圳，面向全國(guó)，共同推動(dòng)和構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)智能家庭生態(tài)圈，加大技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式創(chuàng)新。

\*ST紫學(xué)(31.450,?-1.66,?-5.01%)：掛牌出售廈門(mén)旭飛99%股權(quán) 剝離物業(yè)租賃資產(chǎn)

*ST紫學(xué)（ 000526 ）1月11日晚公告，公司擬通過(guò)國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開(kāi)掛牌方式出售其持有的廈門(mén)旭飛99%股權(quán)，并由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為1.65億元。2016年公司完成收購(gòu)學(xué)大教育，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為教育培訓(xùn)服務(wù)，廈門(mén)旭飛主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)租賃，通過(guò)本次出售，未來(lái)公司將不斷改善公司資產(chǎn)質(zhì)量與財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中南建設(shè)(7.190,?0.00,?0.00%)：參與研發(fā)的區(qū)塊鏈認(rèn)證大米產(chǎn)品已推向市場(chǎng)

中南建設(shè)（ 000961 ）1月11日晚披露，公司與北大荒(11.360,?0.08,?0.71%)合作的區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司“善良味道”（持股比例80%），截至目前第一批區(qū)塊鏈認(rèn)證大米產(chǎn)品已推向市場(chǎng)。持股33%的金丘科技2017年與銀聯(lián)合作利用區(qū)塊鏈技術(shù)為廈門(mén)金融辦提供區(qū)塊鏈征信技術(shù)平臺(tái)。公司持股90%的智鏈與IBMHyperledger合作發(fā)布企業(yè)級(jí)區(qū)塊鏈解決方案，啟動(dòng)中遠(yuǎn)海運(yùn)、電科院(9.490,?0.12,?1.28%)和國(guó)藥集團(tuán)藥品流通領(lǐng)域區(qū)塊鏈平臺(tái)項(xiàng)目等。

哈藥股份(5.810,?0.00,?0.00%)：哈藥集團(tuán)增資獲哈爾濱市政府批復(fù) 實(shí)控人將變更為中信資本

哈藥股份（ 600664 ）1月11日晚公告，哈爾濱市人民政府原則同意哈藥集團(tuán)實(shí)施增資擴(kuò)股。黑龍江中信以貨幣資金投入方式向哈藥集團(tuán)增資29.2億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：哈爾濱市國(guó)資委持股32.02%，中信資本持股60.86%，哈爾濱國(guó)企重組管理顧問(wèn)有限公司持股7.12%。哈藥集團(tuán)及其下屬哈藥股份和人民同泰(12.240,?0.00,?0.00%)的實(shí)際控制人將由哈爾濱市國(guó)資委變更為中信資本。

凱撒文化(7.210,?0.00,?0.00%)：與騰訊動(dòng)漫合資制作動(dòng)畫(huà)《化龍記》

凱撒文化（ 002425 ）1月11日晚披露，全資子公司凱撒網(wǎng)絡(luò)與騰訊動(dòng)漫簽訂《化龍記》第一季及第二季動(dòng)畫(huà)聯(lián)合投資制作合同，共同投資制作動(dòng)畫(huà)《化龍記》。其中，凱撒網(wǎng)絡(luò)投資2900萬(wàn)元。此次合作，對(duì)推動(dòng)公司在動(dòng)漫領(lǐng)域的發(fā)展以及公司主營(yíng)、衍生產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓具有戰(zhàn)略意義。

深圳能源(6.150,?0.01,?0.16%)：競(jìng)得多個(gè)能源項(xiàng)目

深圳能源（ 000027 ）1月11日晚披露，截至目前，公司以644萬(wàn)元摘得舟山中油昆侖能源有限公司65%股權(quán)；以2.44億元摘得庫(kù)爾勒新隆熱力有限責(zé)任公司100%股權(quán)；以3.06億元摘得中海油潮州能源有限公司83%股權(quán)以及1.14億元債權(quán)。

恒銀金融(27.800,?0.53,?1.94%)澄清：區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)目前沒(méi)有實(shí)質(zhì)的研發(fā)活動(dòng)開(kāi)展

恒銀金融（ 603106 ）11日晚發(fā)布澄清公告稱(chēng)，公司提供傳統(tǒng)銀行向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中所需的現(xiàn)金類(lèi)、非現(xiàn)金類(lèi)、支付安全類(lèi)等全方位的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。截至公告披露日，區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)在公司未形成任何相關(guān)產(chǎn)品或應(yīng)用、銷(xiāo)售，在公司業(yè)務(wù)收入中也未有應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)成果而產(chǎn)生的直接業(yè)務(wù)收入。同時(shí)，公司關(guān)于區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)目前只聘用了兩名年輕的加密算法碩士畢業(yè)人員，區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)目前沒(méi)有實(shí)質(zhì)的研發(fā)活動(dòng)開(kāi)展。

愛(ài)康科技(3.000,?0.27,?9.89%)：控股股東三年前開(kāi)始布局區(qū)塊鏈方面的研究

愛(ài)康科技11日晚間公告披露公司區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。公司控股股東于三年前在湖南大學(xué)成立專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu)，開(kāi)始布局區(qū)塊鏈方面的研究。公司亦同時(shí)在區(qū)塊鏈運(yùn)算力設(shè)備運(yùn)維服務(wù)、基于分布式能源的區(qū)塊鏈云服務(wù)以及區(qū)塊鏈理論研究方面均有涉足。

愛(ài)康科技：新疆慧誠(chéng)曾管理1萬(wàn)多臺(tái)比特幣挖礦機(jī)

愛(ài)康科技（ 002610 ）1月11日晚披露，公司控股股東愛(ài)康實(shí)業(yè)三年前在湖南大學(xué)成立專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu)，開(kāi)始布局區(qū)塊鏈方面研究。控股子公司新疆慧誠(chéng)開(kāi)展區(qū)塊鏈云算力設(shè)備的售電及運(yùn)營(yíng)維護(hù)業(yè)務(wù)（當(dāng)年盈利），部分運(yùn)維業(yè)務(wù)管理了1萬(wàn)多臺(tái)比特幣挖礦機(jī)。為響應(yīng)有關(guān)要求各地政府“引導(dǎo)”轄內(nèi)實(shí)體企業(yè)“有序退出”挖礦業(yè)務(wù)精神，公司已出售新疆慧誠(chéng)100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6000萬(wàn)元，收益約為4163萬(wàn)元。

上交所向游久游戲(8.940,?0.00,?0.00%)發(fā)問(wèn)詢(xún)函：發(fā)布區(qū)塊鏈相關(guān)內(nèi)容是否為炒作股價(jià)

1月11日，上交所就媒體報(bào)道的游久游戲（ 600652 ）“蹭區(qū)塊鏈熱點(diǎn)，信披存疑”的情況發(fā)問(wèn)詢(xún)函。上交所指出，公司前三大股東所持公司股份均高比例質(zhì)押，公司發(fā)布區(qū)塊鏈相關(guān)內(nèi)容，是否為主動(dòng)迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)，炒作公司股價(jià)。上交所要求公司自查并說(shuō)明未以公告形式在指定媒體披露上述內(nèi)容的行為是否違反相關(guān)規(guī)定；說(shuō)明前述有關(guān)區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。

科藍(lán)軟件(27.500,?1.44,?5.53%)：公司在區(qū)塊鏈技術(shù)方面仍處于研發(fā)階段 尚未產(chǎn)生收入

科藍(lán)軟件（ 300663 ）1月11日晚間公告，公司股票近期漲幅波動(dòng)較大，市場(chǎng)比較關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)，有媒體報(bào)道公司為“區(qū)塊鏈概念股”。應(yīng)深交所要求，公司對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示如下：全球區(qū)塊鏈技術(shù)還處于探索階段，并未形成市場(chǎng)化及商業(yè)化模式。公司在區(qū)塊鏈技術(shù)方面積極探索，但迄今仍處于研發(fā)階段，尚未產(chǎn)生任何業(yè)務(wù)收入，對(duì)公司未來(lái)影響尚存在不確定性。

飛天誠(chéng)信(19.270,?-0.69,?-3.46%)：公司推出的產(chǎn)品僅是區(qū)塊鏈虛擬貨幣的安全存儲(chǔ)設(shè)備

飛天誠(chéng)信（ 300386 ）1月11日晚間公告，近期投資者比較關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)，市場(chǎng)上出現(xiàn)“飛天誠(chéng)信系區(qū)塊鏈概念股”等傳言。應(yīng)深交所要求，公司對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示如下：公司目前推出的產(chǎn)品是虛擬貨幣硬件錢(qián)包產(chǎn)品，該產(chǎn)品僅是區(qū)塊鏈虛擬貨幣的安全存儲(chǔ)設(shè)備，屬于區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈中的終端輔助產(chǎn)品，該產(chǎn)品雖已上市，但尚未形成銷(xiāo)售收入。區(qū)塊鏈技術(shù)目前處于研究和探索的階段，離市場(chǎng)化和商業(yè)化還有相當(dāng)?shù)木嚯x。

信雅達(dá)(12.970,?0.14,?1.09%)澄清：公司未參與底層區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)

信雅達(dá)（ 600571 ）11日晚發(fā)布澄清公告稱(chēng)，公司于2016年8月投資500萬(wàn)元參股趣鏈科技，占其10%股權(quán)；趣鏈科技是一家成立于2016年7月的初創(chuàng)型公司，主要從事區(qū)塊鏈底層技術(shù)平臺(tái)的研發(fā)和應(yīng)用。截止目前，趣鏈科技尚未實(shí)現(xiàn)盈利，公司對(duì)于趣鏈科技的投資為財(cái)務(wù)性投資，持股比例較低，不能對(duì)趣鏈科技日常經(jīng)營(yíng)形成重大影響。截至目前，公司未參與底層區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)。目前區(qū)塊鏈技術(shù)在金融行業(yè)應(yīng)用仍不成熟。

金證股份(17.890,?-0.25,?-1.38%)：在區(qū)塊鏈領(lǐng)域尚未形成相關(guān)產(chǎn)品

金證股份11日晚間公告，近期市場(chǎng)上區(qū)塊鏈技術(shù)關(guān)注度比較高，市場(chǎng)將公司歸為“區(qū)塊鏈概念股”，因此公司股價(jià)上漲。截至目前公司區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)處于培育期和探索期，尚未形成相關(guān)技術(shù)，目前研究?jī)H是課題研究，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性成果。公司在區(qū)塊鏈領(lǐng)域尚未形成相關(guān)產(chǎn)品，在公司業(yè)務(wù)收入中沒(méi)有應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)成果而產(chǎn)生的直接業(yè)務(wù)收入。目前區(qū)塊鏈應(yīng)用的技術(shù)仍不成熟，距離區(qū)塊鏈技術(shù)在各行各業(yè)的應(yīng)用仍有很長(zhǎng)的路要走，市場(chǎng)規(guī)模前景具有一定的不確定性。

中南建設(shè)投資參股區(qū)塊鏈公司已有收獲

中南建設(shè)11日晚間公告，目前，公司與北大荒合作的區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司“善良味道”（持股比例80%）已初步完成區(qū)塊鏈農(nóng)產(chǎn)品(7.830,?-0.01,?-0.13%)質(zhì)量認(rèn)證及新生產(chǎn)平臺(tái)1.0版本的開(kāi)發(fā)、第一代區(qū)塊鏈認(rèn)證包裝米產(chǎn)品的研發(fā)、線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道的搭建，正全力開(kāi)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品新零售模式，第一批區(qū)塊鏈認(rèn)證大米產(chǎn)品現(xiàn)已推向市場(chǎng)；金丘科技（持股比例33%）：2017年金丘科技與銀聯(lián)合作利用區(qū)塊鏈技術(shù)為廈門(mén)金融辦提供區(qū)塊鏈征信技術(shù)平臺(tái)，金丘自主研發(fā)的海星鏈獲得上海市政府專(zhuān)項(xiàng)基金。智鏈（與美國(guó)硅谷區(qū)塊鏈公司PEERNOVA合資，本公司持股比例90%）：成為可信區(qū)塊鏈行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，與IBM Hyperledger合作發(fā)布企業(yè)級(jí)區(qū)塊鏈聯(lián)合解決方案，與國(guó)際區(qū)塊鏈聯(lián)盟R3簽訂合作備忘錄，在業(yè)務(wù)拓展上啟動(dòng)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)項(xiàng)目、電科院項(xiàng)目、國(guó)壽投和國(guó)藥集團(tuán)藥品流通領(lǐng)域區(qū)塊鏈平臺(tái)項(xiàng)目等。

深圳能源：競(jìng)得多個(gè)能源項(xiàng)目

深圳能源（000027）1月11日晚披露，截至目前，公司以644萬(wàn)元摘得舟山中油昆侖能源有限公司65%股權(quán)；以2.44億元摘得庫(kù)爾勒新隆熱力有限責(zé)任公司100%股權(quán)；以3.06億元摘得中海油潮州能源有限公司83%股權(quán)以及1.14億元債權(quán)。

證監(jiān)會(huì)：華鼎股份(13.960,?0.00,?0.00%)、悅心健康(5.600,?0.00,?0.00%)17日重組上會(huì)

證監(jiān)會(huì)1月11日消息，并購(gòu)重組委定于1月17日召開(kāi)2018年第4次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，審議華鼎股份（ 601113 ）、悅心健康（ 002162 ）的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)。

·預(yù)增預(yù)減·

安陽(yáng)鋼鐵(5.140,?0.16,?3.21%)：2017年凈利預(yù)增1158%到1320%

柳鋼股份(7.980,?0.00,?0.00%)：年報(bào)凈利預(yù)增1148%到1311%

華新水泥(14.100,?-0.03,?-0.21%)：2017年凈利預(yù)增300%到350%

東方電熱(3.040,?0.01,?0.33%)：預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)75%到105%

節(jié)能風(fēng)電(3.410,?0.04,?1.19%)：2017年凈利預(yù)增112%左右

蘇墾農(nóng)發(fā)(13.340,?0.01,?0.08%)：2017年凈利5.59億 同比增10.65%

萬(wàn)年青(13.030,?-0.15,?-1.14%)：預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80%到120%

騰達(dá)建設(shè)(4.760,?-0.02,?-0.42%)：2017年中標(biāo)合同額超75億 同比增長(zhǎng)74%

綠地控股(9.400,?-0.03,?-0.32%)：2017年?duì)I收超2900億 凈利同比增24%

博雅生物(31.920,?0.41,?1.30%)：2017年凈利預(yù)增15%-45%

普利制藥(72.080,?-0.02,?-0.03%)2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增37%-41%

漢鼎宇佑(17.130,?0.23,?1.36%)2017年度業(yè)績(jī)預(yù)增140%-170%

美錦能源(6.740,?0.04,?0.60%)：預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)47%到91%

龍馬環(huán)衛(wèi)(25.230,?0.09,?0.36%)：2017年凈利預(yù)增20%到30%

宋都股份(3.990,?0.13,?3.37%)：預(yù)計(jì)2017年凈利扭虧為盈

威帝股份(7.910,?-0.07,?-0.88%)：2017年凈利同比下降22.71%

·增持減持·

長(zhǎng)園集團(tuán)(17.130,?0.00,?0.00%)：山東科興藥業(yè)擬繼續(xù)增持1%-3%股份

萬(wàn)豐奧威(16.390,?0.24,?1.49%)：控股股東增持逾5700萬(wàn)元 擬繼續(xù)增持

賽輪金宇(3.610,?0.01,?0.28%)：新華聯(lián)控股(10.100,?-0.01,?-0.10%)累計(jì)增持3.79%股份 完成增持計(jì)劃

漢鼎宇佑：2017年凈利預(yù)增140%-170%

鼎捷軟件(15.280,?-0.30,?-1.93%)：多名股東擬合共減持不超過(guò)4%股份

遠(yuǎn)方信息(16.350,?-0.25,?-1.51%)：副董事長(zhǎng)鄒建軍及其一致行動(dòng)人擬減持1.66%股份

楚江新材(7.220,?0.16,?2.27%)：控股股東提前終止減持計(jì)劃 期間并未減持

三一重工(9.210,?-0.17,?-1.81%)：三一集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股減少5.24%

乾照光電(9.280,?-0.46,?-4.72%)：股東王維勇擬減持不超700萬(wàn)股

·停復(fù)盤(pán)公告·

凱恩股份(10.830,?0.55,?5.35%)：控股股東已消除質(zhì)押補(bǔ)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn) 12日復(fù)牌

凱恩股份（ 002012 ）1月11日晚公告，控股股東凱恩集團(tuán)與浙江稠州商業(yè)銀行麗水遂昌支行協(xié)商，凱恩集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人通過(guò)增加存單、房產(chǎn)及所持公司股份等擔(dān)保物，已經(jīng)消除補(bǔ)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。截至公告日，凱恩集團(tuán)持有17.59%公司股份，累計(jì)質(zhì)押8156萬(wàn)股，占其持有股份總數(shù)99.17%。凱恩集團(tuán)擬計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)3%公司股份。公司股票將于1月12日復(fù)牌。

新開(kāi)源(47.010,?0.55,?1.18%)：17億元間接收購(gòu)生命科學(xué)研究公司BioVision股權(quán)

開(kāi)源公告稱(chēng)，擬發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)新開(kāi)源生物83.74%股權(quán)，價(jià)格初步確定為17億元。同時(shí)，新開(kāi)源擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)9.92億元。新開(kāi)源生物主要資產(chǎn)為間接持有的BioVision 100%股權(quán)，BioVision深耕生命科學(xué)研究試劑領(lǐng)域多年。通過(guò)收購(gòu)BioVision，新開(kāi)源將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在醫(yī)療健康領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

香江控股(3.710,?0.34,?10.09%)擬25億元收購(gòu)控股股東資產(chǎn)

香江控股公告稱(chēng)，擬以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)控股股東南方香江集團(tuán)有限公司持有的森島寶地、森島鴻盈、森島置業(yè)各65%股權(quán)，支付交易對(duì)價(jià)合計(jì)為25.02億元。

其中，森島寶地對(duì)價(jià)為8.45億元，森島鴻盈對(duì)價(jià)為7.56億元，森島置業(yè)對(duì)價(jià)為7.56億元。

公告顯示，截至2016年底，香江控股合并報(bào)表范圍資產(chǎn)總額約為159.8億元，營(yíng)業(yè)收入約為54.1億元，資產(chǎn)凈額約為48.9億元。本次交易總成交金額占公司凈資產(chǎn)比例達(dá)到51.18%，且超過(guò)5000萬(wàn)元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司表示，本次交易完成后，香江控股將布局京津冀地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，延伸業(yè)務(wù)地域范圍。

公司同時(shí)公告，控股股東或其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持比例不低于公司總股本的1%，不超過(guò)總股本的2%。

易見(jiàn)股份(16.940,?0.00,?0.00%)：股票漲幅較大 明日起停牌核查區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)道

易見(jiàn)股份（ 600093 ）1月11日晚公告，關(guān)注到近期市場(chǎng)和投資者比較關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)及公司投資區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)的相關(guān)情況，有媒體對(duì)公司區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)道，公司股票漲幅較大。為保證信息披露公平，公司股票自1月12日起停牌，對(duì)上述情況進(jìn)行核查。待上述事項(xiàng)核查完畢后，公司將及時(shí)披露相關(guān)公告并復(fù)牌。注：公司股價(jià)已連續(xù)4日漲停。

·限售股解禁·

000610???西安旅游(11.500,?-0.09,?-0.78%)

000851???高鴻股份(9.120,?0.01,?0.11%)

002196???方正電機(jī)(9.700,?-0.03,?-0.31%)

002268???衛(wèi)士通(24.220,?-0.12,?-0.49%)

002596???海南瑞澤(11.260,?-0.09,?-0.79%)

002824???和勝股份(18.310,?-0.47,?-2.50%)

300050???世紀(jì)鼎利(8.000,?0.00,?0.00%)

300133???華策影視(10.820,?-0.07,?-0.64%)

300379???東方通(13.680,?-0.02,?-0.15%)

300580???貝斯特(21.740,?0.00,?0.00%)

300584???海辰藥業(yè)(34.200,?0.08,?0.23%)

300586???美聯(lián)新材(25.590,?0.00,?0.00%)

603579???榮泰健康(70.300,?-0.24,?-0.34%)

603628???清源股份(13.890,?0.15,?1.09%)

603639???海利爾(44.660,?0.10,?0.22%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)? 停牌時(shí)間? 復(fù)牌時(shí)間? 期限? 停牌原因

002012? 凱恩股份? 2018-01-12 09：30? 2018-01-12 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

300109?? 新開(kāi)源? 2018-01-12 09：30? 2018-01-12 09：30? 取消停牌? 重大事項(xiàng)

·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)? 停牌時(shí)間? 復(fù)牌時(shí)間? 期限? 停牌原因

600093? 易見(jiàn)股份? 2018-01-12 09：30? 今起停牌? 重大事項(xiàng)

600162?? 香江控股? 2018-01-12 09：30? 2018-01-12 09：30? 今起復(fù)牌? 重大事項(xiàng)

600652? 游久游戲? 2018-01-12 09：30? 2018-01-15 09：30? 停牌1天? 重大事項(xiàng)未公告

600713???南京醫(yī)藥(6.260,?0.00,?0.00%)? 2018-01-12 09：30? 今起停牌? 重大事項(xiàng)未公告

601113? 華鼎股份? 2018-01-12 09：30? 今起停牌? 重大事項(xiàng)未公告