大盤參考

資深市場人士認為，2018年仍然難以出現各個板塊齊漲共跌的場景，市場分化將更加明顯。如果不能很好地踏準節(jié)奏，那么將很難賺錢。果真如此的話，對于在信息獲取、信息分析等方面都不占優(yōu)勢的大多數中小投資者而言，操作難度可想而知。

在貴州茅臺(785.000,?2.48,?0.32%)的帶動下，白酒、醫(yī)藥和保險等白馬股普遍上揚。分析人士認為，漲價并帶動業(yè)績預增依然是目前市場炒作的主要思路，白馬龍頭股在此情況下將繼續(xù)演繹“強者恒強”上漲邏輯。

【要聞盤點】

“削峰”近尾聲 央行公開市場操作料重啟

央行公開市場操作正在經歷2017年下半年以來持續(xù)時間最長的一次停擺。截至1月9日，央行連續(xù)12個交易日未開展公開市場操作，逆回購到期自然凈回籠的資金已超過萬億元。

點評：業(yè)內人士認為，隨著央行持續(xù)凈回籠的累積效應顯現，銀行體系流動性逐漸回歸中性。考慮到年初財政庫款往往增加較快、后續(xù)還有不少央行流動性工具到期，本輪以對沖上年末財政庫款大額投放為主要目的的公開市場“削峰”操作正進入尾聲，公開市場操作料于近期重啟。

自貿區(qū)外資準入限制再放寬 可獨資設加油站娛樂場所

務院此次針對自貿試驗區(qū)規(guī)章制度的調整，呈現出兩大特點，一是軌道交通、貨運倉儲等交通運輸領域放寬外商股比限制，甚至允許外商獨資經營。二是過去存在限制的行業(yè)在自貿試驗區(qū)內大幅放寬，比如娛樂業(yè)、印刷業(yè)等。

點評：此次自貿試驗區(qū)法規(guī)調整中，放寬了多個領域外商持股比例的限制。其中涉及到了船舶航運、飛機制造維修、軌道交通等多種交通運輸行業(yè)。

茅臺股價再創(chuàng)歷史新高 距離萬億市值僅一步之遙

沒有最高，只有更高，貴州茅臺股價在創(chuàng)新高的道路上根本停不下來。1月9日，A股“股王”貴州茅臺股價再次創(chuàng)出歷史新高，截至收盤收于782.52元，總市值達9830億元，距離萬億市值僅一步之遙。

點評：但斌的說法雖然受到市場質疑，但貴州茅臺的股價卻一直在創(chuàng)新高，2017年年度漲幅超100%，今年又已經收獲了超10%的漲幅。 一邊是市場缺貨行情上演，一邊是公司股價持續(xù)“飛天”，2018年茅臺究竟還能瘋狂多久也成為A股市場最大的懸念。

年報披露季需防雷 一批績差股或遭ST

滬深兩市共有1351家上市公司對全年業(yè)績進行了預告，其中有1128家預告了凈利潤區(qū)間，從預告凈利潤下限來看，僅有44家預計虧損，約占總數的4%。從預告類型來看，預增和預盈的達到792家，約占總數的65%，業(yè)績預降、預虧、減虧和預警的公司有308家，約占23%。

點評：隨著上市公司2017年成績單披露日期的臨近，新一輪的年報大幕逐漸拉開。不過，投資者在關注業(yè)績浪的同時，也要注意暗藏地雷的風險。

歐美股市漲勢如虹 國際油價創(chuàng)逾三年新高

歐股STOXX 600指數創(chuàng)兩年半新高，英股再刷紀錄高位。美股三大股指齊創(chuàng)新高，道指漲逾100點，這也是納指與標普500指數連續(xù)第六日同創(chuàng)收盤紀錄新高。EIA報告上調原油需求預期，美布兩油雙雙大漲，均創(chuàng)逾三年新高。

點評：消息面清淡，無特別重大經濟數據公布。在美股企業(yè)財報季即將到來之際，投資者仍對市場持樂觀情緒。

漲價概念又添新行業(yè) 哪些公司將成新“白馬”？

作為工程機械領域的明星產品，挖掘機市場已經多年沒有漲價的說法了。去庫存、價格促銷才是廠商和代理商們習慣的做法。這種情況即將改變。2018年將是挖掘機等工程機械產品價格“開漲”的一年。

點評：行業(yè)巨頭已經先后發(fā)出了漲價的信號。業(yè)內人士預計，2018年，挖掘機市場將“量價齊漲”，預計1月銷量增速或達200%，全年增速將達到20%。

蘋果：中國內地的iCloud服務將轉由國內公司負責運營

據蘋果公司透露，從今年2月28日起，中國內地的iCloud服務將轉由云上貴州公司負責運營。也就是說，從當天起，云上貴州公司將負責iCloud在中國內地的運營，并將擁有與iCloud 中國內地用戶的法律和財務關系。

點評：iCloud貴安新區(qū)主數據中心也將是是蘋果公司在中國設立的第一個數據中心項目，項目落成后，將用于存儲中國蘋果用戶的數據。建成和投入使用時候，中國用戶在上傳和下載數據，就無需在跨越中美之間的長距離來回傳輸，提高速度，減少延遲。

南北向資金加速互通 A股港股比翼齊飛

業(yè)內人士認為，在盈利持續(xù)增長、估值仍不是很貴、流動性繼續(xù)充足的情況下，港股迭創(chuàng)新高在意料之中。在流動性方面，借道港股通的南向資金繼續(xù)扮演重要角色。自去年底至今的數據顯示，無論是南向和北向資金，都在加速涌入對方市場。

點評：內地資金在香港市場上正發(fā)揮著越來越重要的作用。港交所數據顯示，2017年港股通每月日均交易量占香港市場整體交易量的比例，已由年初的3.6%增長至年底的6.3%，這也意味著，對香港市場來說，互聯互通南下資金是一股不容小覷的力量。

【新股申購】

天永智能和奧飛數據1月10日申購指南

天永智能此次發(fā)行總數1930萬股，網上發(fā)行為1930萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：732895，申購價格：18.33元，單一帳戶申購上限1.9萬股，申購數量1000股整數倍。

奧飛數據此次發(fā)行總數1632萬股，網上發(fā)行為1632萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：300738，申購價格：18.15元，單一帳戶申購上限1.6萬股，申購數量500股整數倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
業(yè)內表示，本輪輕稀土產品價格大幅上漲是多重因素疊加的結果，價格上行空間仍然很大。一是需求端持續(xù)向好，新能源汽車 銷售持續(xù)大增，加大對于稀土永磁 材料的需求，輕稀土庫存緊張，下游企業(yè)補庫存導致短時間內氧化物市場又出現一貨難求的局面。二是近日工信部稀土辦組織會議，加大稀土行業(yè)聯合懲戒力度，推動《稀有金屬 管理條例》盡快出臺。	北方稀土、盛和資源
業(yè)內認為，分布式能源的推廣普及是能源互聯網的“入口”。2015年，xi*主席在聯合國發(fā)展峰會上提出構建全球能源互聯網的設想以來，全球能源互聯網 發(fā)展率先獲得突破，但仍存在精確計量、自律控制、優(yōu)化決策、廣域協調等阻礙。區(qū)塊鏈技術有望成為重要解決方案，并創(chuàng)造出新的商業(yè)模式。	遠光軟件、積成電子
中藥在預防和治療流感方面有獨特的功效。中藥的治療作用比較廣泛，能夠抑制致病菌、抗病毒、抑制炎癥反應和解熱，特別是流感高燒不退，中藥解熱作用更為明顯而且安全。另外中藥還有一個特有的功能，就是調節(jié)免疫力。可以說，中藥能夠實現“有病治病，無病防病”的作用。	以嶺藥業(yè)、長生生物
業(yè)內分析認為，乙二醇供應端，國內工廠檢修規(guī)模96萬噸，影響產能，導致供應緊張，庫存保持低位且持續(xù)下降。供應端偏緊之下，下游聚酯需求端則相對穩(wěn)健，支撐乙二醇價格保持高位。	東華科技、華魯恒升
阿里2007年曾在香港掛牌上市，但2012年私有化。2014年9月19日又選擇在美國上市。目前市值接近5000億美元。阿里“回歸”香港。最大可能是旗下業(yè)務，如螞蟻金服香港上市。	健康元、張江高科
中科院鹽湖所及藍科鋰業(yè)等提鋰代表企業(yè)認為，提鋰技術“十年磨一劍”積累已久，近兩年鋰價飛漲促成了最后的沖刺。目前，青海鹽湖提鋰在技術、工藝、應用上皆基本不存在問題。青海經信委數據顯示，總計13萬噸青海鹽湖提鋰產能在建。	比亞迪、鹽湖股份、科達潔能

【公告掘金】

海南瑞澤(11.400,?0.05,?0.44%)：聯合中標8.47億元PPP項目

海南瑞澤（ 002596 ）1月9日晚公告，公司聯合中標邕江綜合整治和開發(fā)利用工程PPP項目，中標金額8.47億元，財務內部收益率（繳納所得稅前）6.5%。

金龍羽(13.920,?0.09,?0.65%)：中標深圳供電電纜項目 金額1.82億元

金龍羽（ 002882 ）1月9日晚公告，公司中標深圳供電局有限公司2018年10kV交聯電纜（阻燃型）、低壓電纜（阻燃型）、低壓電線等框架招標部分項目，按中標比例預估的公司中標金額為1.82億元，占公司2016年度經審計營業(yè)收入的10.14%。

堅瑞沃能(7.620,?0.00,?0.00%)：沃特瑪獲10.98億元動力電池采購訂單

堅瑞沃能（ 300116 ）1月9日晚公告，全資子公司深圳沃特瑪電池于近日與湖北新楚風汽車簽署《采購合同》。新楚風汽車擬采購8408組電池組總成，總金額10.98億元。本次合同的簽署將促進公司動力電池銷售，采購合同的實施在合同有效期內預計為公司帶來10.98億元的收入，有利于公司主營業(yè)務的發(fā)展。

安井食品(24.480,?0.03,?0.12%)：擬7980萬收購新宏業(yè)食品19%股權 進入小龍蝦市場

安井食品（ 603345 ）1月9日晚公告，公司擬以7980萬元受讓肖華兵、盧德俊分別持有的新宏業(yè)食品9.5%的股權，即合計19%的股權。新宏業(yè)食品主要經營冷凍魚糜、克氏原螯蝦（小龍蝦）產品等速凍水產品以及魚排粉、蝦殼粉、魚油等副產品。本次收購有助于公司快速進入小龍蝦市場并提升冷凍魚糜的上下游聯動效應，有利于提高公司盈利水平。

易華錄(27.790,?0.07,?0.25%)：聯合中標淮海數據湖PPP項目 總投資逾39億元

易華錄（ 300212 ）1月9日晚公告，公司與江蘇鼎馳電子科技有限公司組成的聯合體成為“淮海數據湖基礎設施政府和社會資本合作（PPP）項目”的中標單位。該項目計劃總投資約39.80億元，合作期限18年（其中建設期為3年）。

棕櫚股份(8.750,?0.02,?0.23%)：聯合中標1.2億元綠道總承包項目

棕櫚股份（ 002431 ）1月9日晚公告，公司與湖南望新建設集團股份有限公司組成的聯合體，中標通道縣縣城至皇都侗文化村騎行綠道項目（一期）設計、采購、施工總承包項目（EPC），項目總投資約1.2億元。

常山北明(8.290,?0.00,?0.00%)：子公司與騰訊云簽訂框架合作協議

常山北明（ 000158 ）1月9日晚間公告，公司全資子公司北明軟件與騰訊云簽署了框架合作協議書。雙方將在云計算、大數據、人工智能等領域開展產品與技術的全方位合作，擬共同推動在線矛盾糾紛多元化解平臺運營。

金一文化(15.950,?0.05,?0.31%)：斥資逾10億收購江蘇珠寶和張萬福珠寶股權

金一文化（ 002721 ）1月9日晚披露兩項收購交易，公司擬以現金5.8億元向創(chuàng)禾華富收購所持江蘇珠寶的49%股權，交易完成后，公司持有江蘇珠寶100%股權；另外，公司以自有資金合計4.49億元向鎏煜投資和廣西創(chuàng)業(yè)投資收購張萬福珠寶51%股權，張萬福珠寶其余股東放棄對標的資產的優(yōu)先受讓權。

\*ST上普(9.950,?-0.06,?-0.60%)涉嫌信披違規(guī) 上海證監(jiān)局責令其改正并罰款40萬元

*ST上普（ 600680 ）1月9日晚公告，公司收到上海證監(jiān)局的《行政處罰事先告知書》。日前，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)案已由上海證監(jiān)局調查完畢，上海證監(jiān)局依法擬對公司及相關人員作出行政處罰。其中，對公司責令改正，給予警告，并處以40萬元罰款；對陸維林、沈忠華給予警告，并分別處以30萬元罰款；對顧乃鳳給予警告，并處以15萬元罰款。

天順股份(30.660,?0.00,?0.00%)?：員工資金有限籌資能力有差異 終止股權激勵計劃

天順股份（ 002800 ）1月9日晚公告，經深入溝通后發(fā)現，激勵對象自有資金有限，且不同員工的資金籌集能力存在差異，預計短期內無法統(tǒng)一協調完成，因此公司決定終止實施2017年限制性股票激勵計劃。去年11月披露，天順股份擬向46人授予限制性股票總計129.7萬股，授予價格為19.85元/股。1月9日，公司股價收報30.66元/股。

中化巖土(8.580,?0.24,?2.88%)：聯合預中標逾86億元PPP項目

中化巖土（ 002542 ）1月9日晚間公告，中交投資有限公司、中化巖土、北京場道（中化巖土全資子公司）、中交第二航務工程局、中交第一公路勘察設計研究院所組成的聯合體成為余杭區(qū)崇賢至老余杭連接線（高架）工程PPP項目的預中標人，項目總投資額約86.04億元，占公司2016年營業(yè)收入的372.95%。其中，中化巖土及北京場道在項目公司的擬出資比例分別為33%和16%。

康美藥業(yè)(21.970,?-0.01,?-0.05%)：擬斥資10.8億成立合資公司 投資康美通城人民醫(yī)院

康美藥業(yè)（ 600518 ）1月9日晚公告，公司與通城縣國資管理公司、通城縣人民醫(yī)院、通城縣政府簽訂醫(yī)院投資合作協議。通城縣政府指定通城縣國資管理公司與公司投資13.5億元注冊設立醫(yī)投公司，其中：公司以貨幣形式認繳出資10.8億元，持股比例為80%。醫(yī)投公司將依托通城縣人民醫(yī)院，整合周邊土地資源，對醫(yī)院基礎設施進行改擴建，打造三甲綜合性醫(yī)院——“康美通城人民醫(yī)院”，計劃投資金額為10億元。

中持股份(39.700,?-0.01,?-0.03%)：聯合中標9.06億元PPP項目

從中國政府采購網獲悉，河南水利投資集團有限公司、中持股份（ 603903 ）、河南省水利第一工程局組成的聯合體，中標睢縣水環(huán)境整體改善一期工程PPP項目，項目概算總投資約9.06億元。

信雅達(11.110,?0.09,?0.82%)：中標南洋商行呼叫中心系統(tǒng)項目

記者從信雅達（ 600571 ）獲悉，日前，公司中標南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司IT新線建設的呼叫中心系統(tǒng)項目。繼東亞銀行后，信雅達在外資銀行的領域又邁出關鍵一步。

東方材料(27.300,?1.29,?4.96%)：合作開發(fā)基于石墨烯應用的電子油墨產品

東方材料（ 603110 ）1月9日晚間公告，控股子公司新東方油墨近日與多凌科技簽署戰(zhàn)略合作協議，主要涉及雙方共同研發(fā)生產基于石墨烯應用的電子油墨產品，合作范圍包括石墨烯導電油墨、石墨烯導熱油墨的產品研發(fā)、中試及生產線的設計、產品的生產。本協議對公司2018年的財務狀況和經營成果等不構成重大影響。

中國鐵建(11.590,?0.04,?0.35%)：下屬公司中標42.3億元項目

中國鐵建（ 601186 ）1月9日晚公告，近日，公司下屬中鐵二十五局集團有限公司與中國鐵建房地產集團有限公司組成的聯合體中標柳州市柳南區(qū)磨灘片區(qū)改造土地熟化項目。項目投資估算總額約42.3億元。項目采用分期熟化方式，總熟化期限5-6年。

復星醫(yī)藥(44.320,?0.00,?0.00%)：萬邦醫(yī)藥擬獨家銷售代理BIAL帕金森病治療藥物

從復星醫(yī)藥（ 600196 ）獲悉，1月8日，復星醫(yī)藥成員企業(yè)萬邦醫(yī)藥與葡萄牙BIAL簽署協議，萬邦醫(yī)藥將在中國大陸境內獨家銷售代理其產品兒茶酚-O-甲基轉移酶抑制劑（COMT抑制劑）Opicapone。COMT抑制劑是目前歐美和國內治療指南明確推薦的、輔助多巴胺治療帕金森病患者的一線藥物。BIAL研發(fā)的Opicapone是一種新型的強效第三代COMT抑制劑。

騰達建設(4.750,?0.01,?0.21%)：中標5.68億元工程項目

騰達建設（ 600512 ）1月9日晚公告，近日，公司收到杭州蕭山城市建設投資集團有限公司發(fā)出的中標通知書，確定公司為“風情大道（機場路—金城路）改建工程—（建設二路—金城路）”項目的中標人，工程造價為5.68億元。

·高送轉·

藍[gubar]思科技[/gubar]：年報擬10轉5派2.3元

恒華科技(32.300,?2.94,?10.01%)：2017年凈利預增50%-75% 擬10轉10派2元

·預增預減·

深紡織A(10.220,?0.18,?1.79%)：2017年凈利潤增長159%

片仔癀(73.300,?1.22,?1.69%)：2017年凈利預增40%至60%

名家匯(22.880,?0.31,?1.37%)：2017年凈利預增70%-100%

福田汽車(2.900,?0.01,?0.35%)：2017年新能源汽車銷量同比增75.54%

數據前瞻：2017年全年CPI同比漲幅預計在1.5%左右

首開股份(10.620,?0.07,?0.66%)：2017年簽約金額691.9億 同比增9.65%

經緯紡機(20.430,?0.67,?3.39%)：2017年凈利預增111%-122%

萬達電影(52.040,?0.00,?0.00%)：2017年票房87.8億元 同比增15.7%

康恩貝(7.380,?0.16,?2.22%)：2017年凈利預增60%到80%

無錫銀行(8.200,?0.04,?0.49%)：2017年凈利10億元 同比增長12%

國瓷材料(19.280,?0.43,?2.28%)：2017年凈利預增86%-102%

新奧股份(15.330,?-0.08,?-0.52%)：年報預增16%-30%

易見股份(15.400,?1.40,?10.00%)連續(xù)兩日漲停 2017年凈利預增35%

國元證券(11.100,?-0.02,?-0.18%)：預計2017年凈利12.24億元 同比降13%

金牌廚柜(134.800,?-8.29,?-5.79%)：2017年凈利預增60%-80%

鴻特精密(146.970,?11.14,?8.20%)：預計2017年凈利增長逾8倍

無錫銀行：2017年凈利10億元 同比增長12%

·增持減持·

華勝天成(10.380,?0.11,?1.07%)：第一大股東累計耗資近4億元增持 完成增持計劃

莎普愛思(14.950,?0.03,?0.20%)：實控人累計增持33.84萬股 耗資505萬元

獅頭股份(16.800,?0.00,?0.00%)：股東擬減持不超3.24%股份

新宏泰(26.180,?-0.42,?-1.58%)：兩高管擬合計減持不超1.85%股份

安琪酵母(32.890,?-0.09,?-0.27%)：股東日升科技減持493萬股

盛天網絡(17.700,?-0.74,?-4.01%)：董事擬減持不超1.71%股份

正業(yè)科技(34.470,?-0.16,?-0.46%)：股東擬減持不超1%股份

浙江仙通(19.680,?-0.55,?-2.72%)：兩股東擬合計減持不超3%股份

凱龍股份(18.130,?-0.52,?-2.79%)：股東擬清倉減持7.87%股份

·停復盤公告·

長園集團(17.300,?1.51,?9.56%)：與沃爾核材(6.150,?0.39,?6.77%)就公司控制權糾紛達成和解協議 明日復牌

長園集團（ 600525 ）1月9日晚公告，公司與沃爾核材就公司控制權糾紛事項達成和解協議。公司同意向沃爾核材轉讓長園電子75%的股權，交易價格預計為11.925億元。沃爾核材同意以16.8元/股向山東科興藥業(yè)有限公司協議轉讓其持有的長園集團7400萬股，占公司總股本的5.58%，交易金額為12.432億元。本次和解協議若能順利實施，將解決公司控制權之爭，優(yōu)化公司股權結構。公司股票將于1月10日復牌。

京漢股份(10.740,?0.98,?10.04%)：擬募資不超15.2億元擴大纖維生產規(guī)模 明日復牌

京漢股份（ 000615 ）1月9日晚間披露非公開發(fā)行預案，擬非公開發(fā)行不超過1.57億股，募集不超過15.20億元資金，用于年產10萬噸綠色生物基纖維素纖維項目。項目實施后將進一步擴大公司在纖維生產業(yè)務上的規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務結構。公司股票將于1月10日復牌。

\*ST紫學(34.850,?-1.83,?-4.99%)：終止籌劃重大資產重組 明日復牌

*ST紫學（ 000526 ）1月9日晚間公告，因籌劃重大事項，公司股票于2017年10月16日起停牌。公司原擬購買軟通動力全部股權，并出售公司所持XuedaEducationGroup及北京學大信息技術、瑞聚實業(yè)全部股權。由于標的公司需要進行內部整合，涉及的盡職調查工作程序復雜、工作量大，預計難以在較短時間內完成。公司及相關各方決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司股票將于1月10日復牌。

福星股份(11.980,?1.09,?10.01%)：投資50億建設裝配式建筑生產線項目

福星股份（ 000926 ）1月9日晚公告，全資子公司福星惠譽近日與武漢市黃陂區(qū)政府簽訂戰(zhàn)略合作意向書，福星惠譽擬投資50億元，選址黃陂區(qū)灄口街，建設大型裝配式建筑生產線項目，項目建成達產后，預計可實現年銷售400億元，年上繳稅收30億元，新增就業(yè)崗位2000個。公司股票將于1月10日起復牌。

·限售股解禁·

000587?金洲慈航(7.030,?0.00,?0.00%)

000636?風華高科(12.720,?-0.07,?-0.55%)

000799?酒鬼酒(27.020,?-0.20,?-0.73%)

002074?國軒高科(22.490,?0.03,?0.13%)

002157?正邦科技(6.160,?0.03,?0.49%)

002289?宇順電子(11.680,?0.00,?0.00%)

002840?華統(tǒng)股份(29.500,?-0.01,?-0.03%)

300084?海默科技(7.350,?0.16,?2.23%)

300287?飛利信(7.510,?0.03,?0.40%)

300288?朗瑪信息(24.570,?-0.08,?-0.32%)

300588?熙菱信息(28.880,?0.00,?0.00%)

300591?萬里馬(9.060,?0.07,?0.78%)

600540?\*ST新賽(4.950,?0.00,?0.00%)

603689?皖天然氣(15.800,?-0.13,?-0.82%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000526 *ST紫學：關于終止籌劃重大資產重組暨公司股票復牌公告

000615 京漢股份：關于非公開發(fā)行A股股票事項的復牌公告

000926 福星股份：關于公司股票復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600525 長園集團：重大事項復牌的提示性公告

600686?金龍汽車(13.030,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告