大盤參考

12月以來，大盤在3300點附近持續展開震蕩，多空雙方出現了極其殘酷的激烈爭奪，尤其最后幾個交易日，市場更是陰陽難定。在我印象中，今年的12月，也是史上爭奪最激烈的年末收官戰。

回顧全年行情，截至昨天收盤，上證指數年內累計漲幅6.21%，深證成指累計上漲7.83%，這兩大指數的年線今年肯定會以陽線報收了。另外，上證50指數(2861.9190,?2.87,0.10%)全年累計上漲25.02%，是最強的指數。此外，中小板指數全年累計上漲15.79%，滬深300指數(4022.883,?3.99,?0.10%)(4022.8826,?3.99,?0.10%)累計上漲21.41%，表現也不錯。而創業板指數，則是連續兩年下跌，2016年全年下跌27.71%，今年全年累計下跌11.06%，明年究竟是否極泰來，還是繼續承壓？

【要聞盤點】

四部門鼓勵外資投資 以分配利潤直接投資暫免所得稅

財政部網站28日消息，近日，財政部、稅務總局、國家發展改革委、商務部聯合印發《關于境外投資者以分配利潤直接投資暫不征收預提所得稅政策問題的通知》（以下簡稱《通知》）明確，對境外投資者從中國境內居民企業分配的利潤，直接投資于鼓勵類投資項目，凡符合規定條件的，實行遞延納稅政策，暫不征收預提所得稅。

點評：全球稅收政策呈現新變化新特點，不少國家出臺了鼓勵投資的稅收優惠政策。

環保稅下月開征：不對居民個人 排污費退出歷史舞臺

2018年1月1日，中國第一部推進生態文明建設的單行稅法——《環境保護稅法》將正式實施，這也意味著施行了近40年的排污收費制度將退出歷史舞臺。

點評：政策的設計總體來講不以收錢為目的，主要是為了刺激環境保護意識、提振環境保護的自覺性。

財政部：支持打好防范化解重大風險等三大攻堅戰

全國財政工作會議12月27日至28日在北京召開。會議決定，2018年要著力支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。會議指出，支持打好防范化解重大風險攻堅戰，重點是有效防控地方政府債務風險，堅決制止違法違規融資擔保行為，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債。

點評：支持打好污染防治攻堅戰，重點是牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，著力支持解決突出環境問題，打好“藍天保衛戰”，提供更多優質生態產品。

房地產史上最嚴厲調控政策密集出臺

在經過去年狂飆突進的價格飛漲之后，2017年3月17日開始，我國房地產史上調控最為嚴厲政策蔓延全國，隨后房價得以平穩控制。在調控政策密集出臺的同時，國家不斷規范房地產市場管理，發行了首單央企租賃住房REITs，房地產稅征收原則亦首次披露，房地產長效機制開始建立。

點評：綜合來看，各地方程式積極探索建立地方性政策機制，在相關部門對各地住房、土地和金融市場監測的基礎上，分別做出風險提示或啟動調控加碼措施。

2017外資持股路線圖明確 金融業對外開放立新里程碑

“開放不斷推進，取得了越來越多成就?！敝袊嗣翊髮W財政金融學院副院長趙錫軍評價。21世紀經濟報道記者梳理，包括A股納入MSCI，債券通“北向通”上線運行，開放外資持股等。12月28日，銀監會就《修改〈中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法〉的決定（征求意見稿）》公開征求意見。

點評：落實開放外資持股路線圖，無疑將是2018年的重頭戲。

今年農民收入有望突破1.3萬 保持農業農村發展好勢頭

年底盤點，糧食生產今年繼續保持穩定。糧食產量1.23萬億斤，農民收入有望突破1.3萬元。前三季度，農民收入達到9778元，實際增長7.45%。預計今年農民收入增幅再次高于GDP和城鎮居民收入增幅。

點評：依靠國內生產確保國家糧食安全的能力顯著增強，實現了“谷物基本自給、口糧絕對安全”的目標，中國人把飯碗牢牢端在自己的手中。

全國鐵路昨日調圖：四縱四橫高鐵網最后一橫正式收官

連接石家莊和濟南的石濟高鐵28日起正式開通運營，“四縱四橫”高鐵網的最后一橫正式收官。此外，12月28日起，全國鐵路實施新的列車運行圖。

點評：此次調圖在繼京滬、京津城際開跑“復興號”中國標準動車的基礎上，實現了再次擴容，從京津冀區域始發新換“復興號”中國標準動車組15對。

【行業機會】

行業利好	影響股
新華社報道，中央農村工作會議12月28日召開。此前國務院常務會議確定進一步扶持和培育新型農業經營主體的措施，推動現代農業發展。	西藏發展、中再資環
12月28日，由工業和信息化部、民政部、國家衛生計生委聯合主辦的智慧健康養老產業發展大會在北京人民大會堂召開。工信部副部長羅文表示，工信部將以深化信息技術應用為引領，以創新為動力，持續推進智慧健康養老產業發展。	九安醫療、久遠銀海
2018年1月1日起，國外鈦白粉巨頭將紛紛上調產品價格。特諾將所有Tronox二氧化鈦（Tio2）產品實行漲價，亞太地區上調125美元/噸?？颇綄⒋笾腥A區銷售的Ti-Pure鈦白粉將提價150美元/噸，特殊規格R-350和TS-6300將漲價200美元/噸。石原（ISK）將亞太地區銷售的鈦白粉（二氧化鈦）價格上調200美元/噸。	中核鈦白、龍蟒佰利
發改委、國家能源局近日聯合印發《關于促進生物質能供熱發展的指導意見》，到2020年，我國生物質能供熱合計折合供暖面積約10億平方米，年直接替代燃煤約3000萬噸。	長青集團、迪森股份
國家食藥監總局28日發布關于鼓勵藥品創新實行優先審評審批的意見，對于符合未在中國境內外上市銷售、轉移到中國境內生產、使用先進制劑技術等情形之一的創新藥，以及防治病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病且具有明顯臨床優勢的藥品，其注冊申請將可納入優先審評審批的范圍。	恒瑞醫藥、復星醫藥
據淘票票專業版數據顯示，截至12月28日19點，2017年全國累計票房約545.75億元。機構認為，長期而言，隨著閑暇時間增多、代際更替，基于輕度傳媒用戶ARPU值測算，中國泛娛樂行業總市值將達10萬億以上，而當前僅2萬億。中期而言，技術和數據有利于傳媒公司估值重構和彎道超車，平臺型公司將獲得估值溢價。	光線傳媒、新經典

【公告掘金】

又一例借殼 終止?通達動力(24.660,?0.00,?0.00%)終止置入隆基泰和置業100%股權

通達動力（ 002576 ）12月28日晚間公告，根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，為保護公司及全體股東利益，經各方反復溝通、認真考慮，一致決定在當前階段終止本次重大資產重組事項。此前7月，通達動力披露擬置出通達矽鋼100%股權、置入隆基泰和置業100%股權。此前，ST云維(3.080,?0.00,?0.00%)于11月20日晚間宣布終止與深裝總重組。12月7日晚間，國望高科借殼東方市場(5.290,?0.04,?0.76%)的方案被證監會并購重組 委員會否決。

復星醫藥(44.990,?0.03,?0.07%)：擬在徐州經濟技術開發區投建產業園項目

復星醫藥（ 600196 ）12月28日晚間公告，公司與徐州經濟技術開發區管理委員會簽訂《項目投資框架協議》。經雙方友好協商，就在徐州經濟技術開發區投資建設復星醫藥（徐州）產業園項目，達成投資合作意向。

中國中鐵(8.390,?-0.01,?-0.12%)：子公司參與設立基金 投資軌道交通 和建筑行業

中國中鐵（ 601390 ）12月28日晚間公告，公司下屬子公司中鐵資本擬與中信建投證券全資子公司中信建投資本，共同設立中鐵創投 ，并由中鐵創投作為基金管理人，發起設立中鐵創新投資基金，投資軌道交通和建筑行業?；鸢凑沼邢藓匣镄问竭\作，總規模為20億元，中鐵資本作為有限合伙人認繳出資不超過4億元。

剛泰控股(11.520,?0.05,?0.44%)：擬在上海自貿區 設立全資子公司

剛泰控股（ 600687 ）12月28日晚間公告，公司出資在上海市自由貿易試驗區設立全資子公司剛泰控股（上海）有限公司，注冊資本為10億元。同時，為深入推進公司產業+金融的戰略布局，尋找新的戰略增長點，公司意向收購北京盈衍網絡科技有限公司50%以上股權。

綠地控股(7.240,?0.02,?0.28%)：子公司下屬合資企業的逾期借款已全部解決

綠地控股（ 600606 ）12月28日晚間公告，2017年9月8日，公司曾公告，截至2017年6月30日，公司子公司綠地遼寧投資建設控股集團有限公司下屬個別合資企業，因受當地市場低迷影響而出現逾期借款情況。對此，公司高度重視，督促相關企業積極協調各股東方與金融機構協商，爭取盡早解決相關問題。而截至2017年12月28日，以上逾期借款已全部順利解決。

得潤電子(19.790,?0.01,?0.05%)：成為豪車市場新能源核心供應商

12月28日，得潤電子（ 002055 ）在互動平臺透露，公司新能源汽車 業務包括車載 充電機 、汽車線束、汽車電子 等。作為新能源汽車 領域的核心產品，公司擁有全球最先進的大功率直流快充技術，已進入以保時捷和寶馬為代表的豪華汽車市場并成為其核心供應商，如保時捷最新純電豪華車Mission E。

亞星化學(10.350,?0.21,?2.07%)：董事會改組換屆 控股股東及實控人變更

亞星化學（ 600319 ）12月28日晚間公告，12月27日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，完成公司董事會改組換屆，大股東成泰控股提名的候選董事當選4人，超過董事會1/2人數，根據《上市公司收購管理辦法》第八十四條的相關規定，公司控股股東變更為成泰控股、公司實控人變更為文斌。

北京文化(14.650,?0.17,?1.17%)：擬2200萬元投資《高能少年團2》

北京文化（ 000802 ）12月28日晚間公告，公司擬與霍爾果斯北文傳媒有限公司共同投資電視欄目《高能少年團2》，該項目公司的投資金額為2200萬元。

華電重工(5.390,?0.02,?0.37%)：實控人完成改制及名稱變更

華電重工（ 601226 ）12月28日晚間公告，近日公司收到實控人中國華電集團公司通知，中國華電集團公司由全民所有制企業改制為國有獨資公司，改制后名稱變更為中國華電集團有限公司。

上港集團(6.630,?0.01,?0.15%)：近60億元成功競得星外灘50%股權

上港集團（ 600018 ）12月28日晚間公告，12月26日，公司在上海聯合產權交易所以59.98億元成功競得上海星外灘開發建設有限公司50%股權。12月28日，上港集團與威旺置業共同簽署《產權交易合同》。在管理權移交之日起，星外灘將成為上港集團的全資子公司。星外灘主要負責在上海市虹口區海門路55號地塊內從事商業及辦公房地產開發。海門路55號地塊項目，現名上海星港國際中心。

冀東水泥(13.790,?0.00,?0.00%)：擬與金隅股份(5.450,?0.02,?0.37%)共建30億元合資公司 京津冀 水泥市場整合加速

冀東水泥（ 000401 ）12月28日晚間披露重組預案。金隅集團擬以所持有的金隅水泥經貿等10家公司的股權出資，冀東水泥擬以所持有的冀東水泥灤縣有限責任公司等20家公司的股權及唐山分公司等2家分公司的資產出資，雙方共同組建合資公司。公司組建后，冀東水泥擁有合資公司控股權（約52.58%股權）。合資公司注冊資本擬定為30億元。本次重組將進一步推動京津冀區域 內水泥企業的兼并重組 。

啟迪桑德(33.330,?0.18,?0.54%)：中標1.8億元污水處理 項目

啟迪桑德（ 000826 ）12月28日晚公告，公司中標老河口市城南污水處理 廠PPP 項目；本項目初步工程總投資概算為1.78億元。

海虹控股(42.680,?1.28,?3.09%)：實際控制人變更為中國國新

海虹控股（ 000503 ）12月28日晚公告，收到控股股東中海恒出具的告知函，截止目前，中海恒已完成相關手續，國風投基金對中海恒的持股比例為75%，國風投基金已成為中海恒的控股股東，從而成為公司的間接控股股東。公司的實際控制人由康喬，變更為國風投基金的實際控制人中國國新。

南風股份(10.240,?0.10,?0.99%)：與中廣核合作 推動重型金屬3D打印 技術產業化

南風股份（ 300004 ）12月28日晚公告，控股子公司南方增材與中廣核運營公司簽訂了聯合研發合作協議。通過與中廣核運營公司的合作，將加快推動重型金屬構件電熔精密成型技術（即重型金屬3D打印技術、增材制造技術）在核電 領域的產業化運用步伐，對促使公司在重型金屬構件成型制造領域的發展具有重要的戰略意義。

飛樂音響(9.290,?0.18,?1.98%)：聯合中標20億元“智慧岑鞏”PPP項目

飛樂音響（ 600651 ）12月28日晚間公告，貴州省政府采購網發布了《“智慧岑鞏”基礎設施建設 PPP項目中標（成交）公告》，飛樂音響、貴陽建筑勘察設計有限公司、飛樂音響旗下企業四川亞明照明 有限公司、核工業志誠建設工程總公司、西藏銘豐資本投資管理有限公司（聯合體）為中標人。項目估算總投資20.04億元。

天潤數娛(11.500,?-0.04,?-0.35%)：控股股東變更為恒潤互興 實控人不變

天潤數娛（ 002113 ）28日晚公告，公司向恒潤互興非公開發行股票7639.54萬股，向曾飛等非公開發行股票7070.88萬股。本次發行完成后，恒潤互興持有公司18.86%股份。公司的控股股東變更為恒潤互興。本次發行前，賴淦鋒直接和間接共計控制公司27.05%股份；發行完成后，賴淦鋒直接和間接控制的股權比例變更為31.11%，賴淦鋒仍為公司的實控人。因此，控股股東變更對公司的經營無實質性影響。

中富通(34.270,?0.48,?1.42%)：擬推員工持股計劃? 終止收購廣州歐康

中富通（ 300560 ）12月28日晚公告，本次信托計劃擬募集資金總額為不超過2000萬元，按照不超過1：1的比例設立優先級和劣后級份額，參加對象認購員工持股計劃的總份額不超過1000萬份，總金額不超過1000萬元。參加認購的員工總人數不超過55人。本次員工持股計劃的存續期為24個月，本次員工持股計劃所持有的股票總數不超過公司股本總額的5%。此外，終止收購廣州市歐康通信技術有限公司。

亞星客車(11.200,?-0.49,?-4.19%)?：新能源車免購置稅有利于公司新能源客車 產品銷售

亞星客車（ 600213 ）12月28日晚間披露股價異動核查結果，經公司自查，目前公司生產經營正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，不存在應披露而未披露的重大信息。另外，日前財政部、稅務總局、工信部、科技部聯合下發關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告。新能源汽車免購置稅政策的延續為期三年，有利于公司新能源客車產品銷售。公司股價連續兩日漲停。

飛利信(7.310,?-0.03,?-0.41%)：收購天億達不足1年即轉手 深交所追問是否取得實控權

飛利信（ 300287 ）12月28日收到深交所關注函。公司收購天億達60%股權不足一年就轉讓給關聯方，因公司無法正常對天億達進行審計。對此，深交所要求說明公司未能對其進行審計的原因；公司是否實際取得天億達的實控權和經營權，是否對收購標的管控不足；說明如果不將天億達的股權轉讓給飛利信投資控股，本年度是否需要計提大額商譽減值準備，是否存在年末突擊調節利潤的情況。

達安股份(20.980,?1.26,?6.39%)：擬1.5億元收購宏閩電力60%的股權

達安股份（ 300635 ）12月28日晚間公告，公司現正籌劃使用自有資金1.5億元收購福建省宏閩電力工程監理有限公司（“宏閩電力”）60%的股權。本次交易尚處于籌劃階段。

江豐電子(67.780,?0.58,?0.86%)：合肥江豐投產進入倒計時

記者從江豐電子（ 300666 ）獲悉，12月26日，一批核心機臺設備正式進駐合肥江豐廠區，為合肥江豐的投產奠定基礎。江豐電子是專業從事超大規模集成電路芯片 制造用超高純金屬材料及濺射靶材研發生產的高新技術企業。子公司合肥江豐的布局，完善了合肥液晶顯示上下游產業鏈。隨著核心機臺設備入廠，合肥江豐正式投產越來越近。

美欣達(55.140,?0.00,?0.00%)：子公司中標9530萬垃圾處理項目

美欣達（ 002034 ）12月28日晚公告，全資子公司旺能環保中標滎陽市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理PPP項目，項目總投資約9530.09萬元。項目中標有利于增加公司餐廚垃圾處理規模、增強公司在固廢處理 業務領域的綜合實力。

機器人(18.930,?0.12,?0.64%)?：新松臨港產業基地正式啟用

記者從機器人（ 300024 ）獲悉，12月28日上午，新松臨港產業基地舉行啟用儀式。該基地位于上海浦東新區 金橋臨港綜合區，占地約200畝，主要用于新型智能機器人 產品及核心部件的中試、生產，產品包括柔性協作機器人、雙臂協作機器人、輕載復合機器人、移動雙臂協作機器人等，同時建設用于新松自主研發的新一代智能機器人產品的自動化柔性生產線。

凱盛科技(7.490,?0.05,?0.67%)：下屬公司擬投建炫彩曲面手機蓋板生產線

凱盛科技（ 600552 ）12月28日晚間公告，全資子公司華益公司之全資子公司凱盛洛陽，擬投資9072萬元在洛陽市伊濱區建設年產1500萬片炫彩曲面手機蓋板生產線。同時，凱盛洛陽還擬投資8807萬元在洛陽市伊濱區建設年產1080萬片ITO導電膜玻璃生產線。

共達電聲(9.000,?0.27,?3.09%)：愛聲聲學擬9.95億元受讓公司控股權

共達電聲（ 002655 ）12月28日晚間公告，公司控股股東濰坊高科擬將其持有的共達電聲15.27%的股份全部轉讓給濰坊愛聲聲學科技有限公司（“愛聲聲學”）。交易對價9.95億元。交易完成后，愛聲聲學將成為公司控股股東。

?? ·預增預減·

神州高鐵(8.740,?0.08,?0.92%)：2017年凈利預增55%-65%

? ·增持 減持·

海航基礎(11.570,?0.06,?0.52%)：海航實業擬增持公司0.2%至1%股權

國瓷材料(19.420,?0.27,?1.41%)：大股東今日增持253萬股

神州長城(6.160,?0.13,?2.16%)：兩高管擬1個月內合計增持不低于1000萬元股份

泛?？毓?7.450,?0.00,?0.00%)：控股股東今日增持84萬股

啟迪古漢(15.490,?0.34,?2.24%)：控股股東增持3.35%股份

金花股份(8.070,?0.09,?1.13%)：實控人及部分董監高擬合計增持公司約500萬股

江山股份(17.620,?0.00,?0.00%)：出售160萬股江蘇銀行(7.300,?-0.02,?-0.27%)?獲利1127萬元

齊峰新材(9.110,?-0.03,?-0.33%)：部分董事、高管終止減持計劃

上海電力(9.040,?0.00,?0.00%)：子公司出售1450萬股江蘇銀行 預計獲利1億元

維宏股份(72.350,?0.15,?0.21%)：部分董事高管提前終止減持計劃

悅達投資(6.070,?0.00,?0.00%)：減持1882萬股江蘇銀行 獲益7219萬元

華茂股份(4.530,?0.03,?0.67%)：減持國泰君安(18.660,?0.02,?0.11%)467.43萬股

北信源(3.970,?0.03,?0.76%)：實控人提前終止減持計劃

日月股份(22.200,?-0.41,?-1.81%)：上海鴻華及上海祥禾擬合計減持公司6%股權

元祖股份(20.580,?0.14,?0.68%)：卓傲國際、元祖聯合國際擬合計減持公司約7.5%股權

桂東電力(5.210,?0.07,?1.36%)：出售5000萬股國海證券(4.890,?0.00,?0.00%)?預計獲益1.7億元

大眾交通(4.960,?0.00,?0.00%)：減持所持上海銀行(14.220,?-0.01,?-0.07%)、光大證券(13.440,?0.01,?0.07%)和吉祥航空(14.810,?0.00,?0.00%)部分股票

華星創業(6.160,?-0.09,?-1.44%)：因重組終止 董事長取消增持計劃

·停復盤公告·

證監會：雪萊特(5.700,?0.20,?3.64%)、中國重工(5.990,?0.11,?1.87%)重組過會?新宏泰(36.140,?-4.01,?-9.99%)遭否

證監會12月28日消息，并購重組委當日審核三家公司的發行股份購買資產事項，其中雪萊特（ 002076 ）獲無條件通過、中國重工（ 601989 ）獲有條件通過、新宏泰（ 603016 ）未獲通過。

保千里已“難保千里” 29日起“帶帽”

公司自2017年12月15日起股票停牌期間對原控股股東莊敏涉嫌非經營性占用公司資金進行了核查工作，董事會核查出公司部分存在問題的對外投資、大額應收賬款交易、大額預付賬款交易、違規擔保等事項，并已于2017年12月26日披露相關事項。

公告稱將于2017年12月29日復牌交易。實施其他風險警示后，保千里將被“帶帽”，股票簡稱“ST保千里(9.870,?-0.52,?-5.00%)”，股票價格的日漲跌幅限制為5%。

? ·限售股解禁·

000555???神州信息(11.700,?0.04,?0.34%)

000636???風華高科(11.360,?-0.03,?-0.26%)

000687???華訊方舟(10.580,?0.16,?1.54%)

000793???華聞傳媒(10.000,?0.00,?0.00%)

000968???藍焰控股(16.980,?-0.07,?-0.41%)

002174???游族網絡(22.540,?-0.01,?-0.04%)

002196???方正電機(9.340,?-0.34,?-3.51%)

002281???光迅科技(29.100,?0.10,?0.34%)

002502???驊威文化(8.630,?-0.05,?-0.58%)

002555???三七互娛(20.190,?0.31,?1.56%)

002736???國信證券(10.650,?0.03,?0.28%)

002836???新宏澤(19.660,?0.11,?0.56%)

002837???英維克(20.500,?-0.49,?-2.33%)

300040???九洲電氣(9.670,?0.00,?0.00%)

300118???東方日升(12.120,?0.01,?0.08%)

300187???永清環保(11.200,?0.00,?0.00%)

300432???富臨精工(17.290,?-0.13,?-0.75%)

300585???奧聯電子(18.300,?-1.40,?-7.11%)

600336???澳柯瑪(4.950,?-0.01,?-0.20%)

600366???寧波韻升(16.940,?0.06,?0.36%)

600426???華魯恒升(15.700,?-0.06,?-0.38%)

600438???通威股份(11.900,?0.06,?0.51%)

600734???實達集團(9.400,?0.00,?0.00%)

600960???渤?；钊?7.370,?0.00,?0.00%)

600996???貴廣網絡(10.010,?-0.02,?-0.20%)

603588???高能環境(12.560,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

002076? 雪 萊 特? 2017-12-29 09：30? 2017-12-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

002226???江南化工(6.440,?0.11,?1.74%)?? 2017-12-29 09：30? 2017-12-29 09：30? 取消停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600074?? 保千里：關于股票復牌的提示性公告

600890???中房股份(10.140,?-1.13,?-10.03%)：關于公司股票復牌的提示性公告