大盤參考

前兩天，滬指在3300點整數關經受住了考驗。而昨日，滬指第三次跌到了前期低點附近。盤中，滬指尾市一度下跌超過30點，最低至3306.28點，但最后還是守住了這一重要整數關。

3300點能夠守住不破的時間越長，那么對多方就越有利。至于個股，前天表現強勢的鋼鐵、地產等，昨日又陷入調整或者分化。前天漲停的萬科，昨日竟然反手大跌7.69%。由此可以看出，現在熱點的持續性是存疑的，資金進出也多以短線為主。

【要聞盤點】

供需兩側聯動改善 11月制造業PMI超預期反彈

在10月PMI回落以及11月環保限產等因素的影響下，市場普遍預期11月PMI將出現回落。但國家統計局11月30日公布的數據顯示11月PMI超預期反彈。具體來看，制造業和非制造業PMI分別為51.8%、54.8%，分別比上月上升0.2、0.5個百分點。其中，與實體經濟高度相關的生產性服務業商務活動指數升至61.7%，為年內最高點。

點評：行業結構上新舊動能的切換以及生產、銷售的雙雙向好是PMI反彈的主要原因。

劉士余：資本市場須以充分信披為核心

劉士余指出，資本市場的發展必須以充分的信息披露為核心，公眾公司披露的信息尤其是會計信息是投資者決策的重要依據，會計信息的質量直接關乎投資者的合法權益，直接關乎市場的運行效率和效果，必須通過審計制度安排解決公眾公司和公眾投資者之間存在的信息不對稱問題。國內外實踐證明，審計制度是資本市場保護廣大投資者合法權益的重大制度安排，離開了注冊會計師對會計信息質量的“看門人”作用，就不會有“公開、公平、公正”的市場秩序，也就不會有持續穩定和充滿活力的資本市場。

點評：會計師事務所作為專業服務機構，最大的資本就是人力資本，培養人才永遠是事務所發展的根本。

11月新增信貸料超8000億 明年信貸增幅市場分歧大

經歷今年前9個月信貸超預期增長，10月新增貸款環比大幅回落至6632億元，當月信貸結構中仍以住戶為主。由此，前10個月信貸增量達到11.82萬億元，考慮到市場普遍預計今年信貸略超去年以及年末信貸額度趨緊，余下月份新增貸款仍會偏弱。

點評：年末居民中長期貸款在新增貸款中的占比可能進一步回落，對消費貸的監管也將影響居民短期貸款增長，企業信貸需求則依舊較旺盛。

專家為租賃市場開藥方：租金最好不超過收入的30%

十九大報告提出“房子是用來住的、不是用來炒的”，將對我國房地產政策產生長期深遠影響，它既會決定房地產調控政策的走向，也關系到市場長效機制的建立。短期內，房地產調控仍然不會放松，熱點城市尤其如此；從長期看，“租購并舉”之后，租賃將成為長效機制的重要組成部分。

點評：在制度層面，有關城市政府應多規劃一些專門用于租賃住房建設的自持地塊，并就發展租賃市場出臺規劃、拿出細則。

9省份今起開征水資源稅 居民正常生活用水負擔不變

從今天起，北京、天津等9省區市將開征水資源稅。自2016年7月1日起在河北省率先進行試點，如今迎來首次擴圍。自2017年12月1日起，在北京、天津、山西、內蒙古、山東、河南、四川、陜西、寧夏等9個省（區、市）擴大水資源稅改革試點。

點評：水資源稅要實現“三不變”：改革后城鎮公共供水企業負擔不變、居民正常生活用水負擔不變、工農業正常生產用水負擔不變。

外資開放新政近期有望密集落地 外國投資法立法提速

《經濟參考報》記者日前從業內獲悉，自貿區版負面清單全國推廣、放寬外資準入等政策有望近期落地，外國投資法立法進程也在加速推進。一系列政策利好預期使得外資尤其是高端制造外資企業更加看好在華投資前景。

點評：我國將在資質許可、標準制定、政府采購、享受“中國制造2025”政策等方面，依法給予內外資企業同等待遇。

一批新規今起實施：海淘族將迎關稅降低大禮包

根據此前財政部發布的《國務院關稅稅則委員會關于調整部分消費品進口關稅的通知》，12月1日起，中國將以暫定稅率方式降低部分消費品進口關稅。 本次降低進口關稅的消費品涵蓋食品、保健品、藥品、日化用品、衣著鞋帽、家用設備、文化娛樂、日雜百貨等各類消費品，共涉及187個8位稅號，平均稅率由17.3%降至7.7%。

點評：一批新規正式實施，關系到百姓生活方方面面。

【行業機會】

行業利好	影響股
新華社11月30日報道，國家旅游局局長李金早表示，中國旅游要從規模旅游、速度旅游轉向優質旅游、高效旅游，就必須推動“廁所革命”，補上以廁所為代表的旅游公共服務產品供給短板。	惠達衛、龍馬環衛
據媒體報道，在近日召開的“GNTC全球網絡技術大會”上，阿里技術保障部高級網絡專家曹捷表示，可視化將會在未來3-5年之內是阿里全力投入的數據中心網絡技術，其會幫助阿里在沒有辦法實現完全自研支持最大可能的掌握數據交配。	恒為科技、數據港
發改委30日發布關于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項目的指導意見。意見提出，對民間資本主導或參與的PPP項目，鼓勵開通前期工作辦理等方面的“綠色通道”。鼓勵結合本地區實際，依法依規出臺更多的優惠政策。鼓勵政府投資通過資本金注入、投資補助、貸款貼息等方式支持民間資本PPP項目，鼓勵各級政府出資的PPP基金投資民間資本PPP項目。	東方園林、鐵漢生態
北京市副市長盧彥30日報告了農業與服務業融合發展的推進情況。據介紹，北京已研究制定《實施鄉村振興戰略推進美麗鄉村建設專項行動（2017—2020年）實施意見》，2018年底，全市平原地區村莊將基本實現“無煤化”；2019年底前，實現重要水源地村莊、民俗旅游村和人口密集村莊污水處理設施全覆蓋；2020年底前，基本完成美麗鄉村建設任務。	萬邦達、博天環境
據外媒報道，鑒于近日數字貨幣一路攀升，紐約聯儲主席杜德利29日表示，美聯儲開始考慮推出自己的數字貨幣。納斯達克交易所計劃在2018年推出基于比特幣的期貨合約。	飛天誠信、廣電運通
?? 根據ZDNet消息，悉尼大學和新加坡南洋理工大學的化學工程 研究人員已經開發出一種新電池技術——鋅空氣電池。研究人員認為它可以運用在電子產品之中，代替鋰離子電池。鋅空氣電池采用的鋅金屬本身資源儲藏豐富，而且不會像鋰離子電池一樣容易短路，其儲電能力是鋰離子電池的五倍。	鵬輝能源、雄韜股份

【公告掘金】

龍馬環衛(27.780,?0.00,?0.00%)簽訂生活垃圾處置PPP項目合同

龍馬環衛30日晚間公告，公司與六盤水六枝特區城鄉規劃和城市管理局簽訂《貴州省六盤水市六枝特區城鄉生活垃圾收運和處置PPP項目合同》，項目投資金額：投資估算金額：37，504.12萬元。本項目特許經營期限為30年。

哈空調(7.350,?0.00,?0.00%)擬以5278萬元底價掛牌出售浦東創投 20%股份

哈空調30日晚間公告，公司轉讓所持有的參股公司上海浦東創業投資有限公司20.00%的股權，以不低于該資產凈資產評估價值5，278.23萬元的價格，在產權交易中心公開掛牌轉讓。若以評估價值5，278.23萬元計算，預計轉讓當期將產生約2，737.89萬元的投資收益。

市北高新(7.100,?0.00,?0.00%)全資子公司簽署4.6億房地產交易合同

市北高新30日晚間公告，公司全資子公司市北發展與科勒（中國）投資有限公司簽訂《上海市房地產買賣合同》，由科勒受讓市北發展位于上海市靜安區江場三路126、128、130號1-10層的自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權。該房屋建筑面積為12，195.81平方米，上述房地產轉讓總價款為人民幣463，440，780.00元。本合同的順利履行預計產生的凈利潤總額占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，會對公司2017年度的經營業績產生積極影響。

江南嘉捷(48.900,?0.00,?0.00%)股價連續漲停 提示風險

江南嘉捷30日晚間公告，公司股價連續大漲，經公司自查，并書面征詢控股股東及實際控制人，截至公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大信息。公司表示，若本次重大資產重組完成后，根據交易對方業績承諾，以11月30日公司股票收盤價48.90元/股，據此計算其靜態市盈率和動態市盈率分別為150.35和114.06，而目前滬深兩市同行業靜態和滾動市盈率加權平均值分別為52.64和42.44（摘自巨潮資訊網互聯網和相關服務行業市盈率2017年11月29日數據），公司未來股價存在一定的波動風險，敬請廣大投資者及時注意、充分了解投資風險，謹慎、理性投資。

璞泰來(65.300,?0.00,?0.00%)逾1億控股興豐新能源 完善負極材料產業鏈

璞泰來30日晚間公告，公司擬通過向山東興豐新能源科技有限公司增資10，200萬元，取得興豐新能源51%的股權。興豐新能源主要從事鋰電池 負極材料石墨 化加工業務，在石墨化加工工藝技術領域優勢突出，獲得國內外鋰離子電池及負極材料客戶的普遍認可，其全資子公司內蒙古興豐擬在內蒙古烏蘭察布卓資縣建設生產基地，目前尚處于前期規劃階段。公司本次對外投資是公司完善負極材料生產加工制造工藝環節的產業鏈布局，獲得石墨化加工環節的技術優勢和成本優勢。

中航地產(10.250,?0.00,?0.00%)擬2600萬掛牌出售深越公司27%股份

中航地產30日晚間公告，公司全資子公司深圳市中航工業地產 公司持有深圳市深越聯合投資有限公司27%股份，根據國資委 關于“瘦身健體、提質增效”的總體要求，以及公司輕資產化發展的戰略規劃，工業地產公司擬將持有的深越公司27%股權在產權交易所掛牌轉讓，首次掛牌價將不低于人民幣2，674.51萬元。

萬年青(12.290,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露未披露信息

萬年青30日晚間公告，公司股票于2017年11月28日、11月29日、11月30日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累積超過20%，公司對有關事項進行了核查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

帝龍文化(13.900,?0.00,?0.00%)控股股東及其一致行動人籌劃權益變動

帝龍文化30日晚間公告，公司控股股東浙江帝龍控股有限公司及其一致行動人正在籌劃協議轉讓公司股份的權益變動事項，如本次權益變動最終完成，可能涉及公司控股股東、實際控制人發生變化。截至目前，各方尚在商討轉讓協議等具體細節。

梅泰諾(45.030,?0.00,?0.00%)：股價異動 不存在應披露而未披露信息

梅泰諾30日晚間公告，公司股票2017年11月28日、11月29日、11月30日連續三個交易日收盤價格漲幅累計偏離值達到20%以上，根據有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。公司董事會進行了全面自查，公司于2017年11月28日披露了《關于2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案的預披露公告》和《2017年度業績預告》，除上述事項外不存在應披露而未披露信息。

三聯虹普(37.290,?0.00,?0.00%)簽訂1.55億元合同

三聯虹普30日晚間公告，公司近期與浙江方圓聚合纖有限公司簽署《錦綸 6聚合項目合同》，合同金額為15，490萬元，占公司2016年度經審計營業收入的62.61%。如合同順利履行，將對公司未來2年經營業績產生積極影響。

中電鑫龍(9.270,?0.00,?0.00%)子公司簽訂20億元智慧城市 PPP項目合同

中電鑫龍30日晚間公告，公司全資子公司中電興發近日與鳳凰縣經濟和信息化 局簽訂了《鳳凰縣智慧城市建設PPP項目合同》。本次合同總投資200，971.93 萬元，占公司2016年度實現經審計的營業總收入167，111.17萬元的120.26%；按照合同約定的合作期限20年測算，年均合同投資金額為10，048.60萬元，占2016年經審計的營業總收入的6.01%。

棕櫚股份(8.570,?0.00,?0.00%)聯合中標5.6億元工程項目

棕櫚股份30日晚間公告，公司于2017年11月30日收到“大埔縣西片、北片區大留村、梅林村等28個省定貧困村創建社會主義新農村示范村建設項目EPC總承包”工程項目的《中標通知書》，確認公司與廣東利瀚建設工程有限公司、廣東粵晟建設有限公司、廣東省建科建筑設計院有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位。項目總投資為56，000萬元，占公司2016年度經審計營業收入的14.34%。

科陸電子(9.220,?0.00,?0.00%)中標逾1億元廣東電網項目

科陸電子30日晚間公告，公司于近日收到廣東電網有限責任公司發給公司的《中標通知書》，公司對廣東電網有限責任公司省級電能計量檢定中心項目（主要設備及計量生產管理平臺）投標獲得中標。此次中標金額約1.01億元，加上項目質保期后的運維費用，總金額約為1.5億元，約占公司2016年度營業總收入的4.74%。

歐菲光證券簡稱變更為“歐菲科技(21.860,?0.00,?0.00%)”

歐菲光30日晚間公告，經公司申請，并經深圳證券交易所核準，公司證券簡稱自2017年12月1日起由“歐菲光”變更為“歐菲科技”，公司證券代碼（ 002456 ）保持不變。

中航地產擬2600萬掛牌出售深越公司27%股份

中航地產30日晚間公告，公司全資子公司深圳市中航工業地產公司持有深圳市深越聯合投資有限公司27%股份，根據國資委關于“瘦身健體、提質增效”的總體要求，以及公司輕資產化發展的戰略規劃，工業地產公司擬將持有的深越公司27%股權在產權交易所掛牌轉讓，首次掛牌價將不低于人民幣2，674.51萬元。

上峰水泥(10.810,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露未披露信息

上峰水泥30日晚間公告，公司股票交易價格于2017年11月28日至11月30日期間收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，公司對有關事項進行了核查，并問詢了公司控股股東、實際控制人及持股5%以上股東、公司全體董事、監事及高級管理人員，無應披露而未披露信息。

東宏股份(21.650,?0.00,?0.00%)與道達爾石化 簽署合作框架協議

東宏股份30日晚間公告，公司與道達爾石化（香港）有限公司簽署合作框架協議，目標是基于雙方在材料及生產應用等各方面的優勢，意向開展在管道產品及PE-CNT母料等材料的合作。該協議的簽署將可能有利于公司未來經營業績的提升。

中電廣通(28.910,?0.00,?0.00%)聯合中船重工設立量子導航、量子通信 、量子探測技術研究項目

中電廣通30日晚間公告，上市公司擬聯合中船重工旗下電子信息 板塊骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中國科大量子導航聯合實驗室、量子通信聯合實驗室、量子探測聯合實驗室為依托，分別設立量子導航、量子通信、量子探測技術研究項目，開展技術攻關和產品研發。公司以自有資金分階段向3個研究所合作項目累計投資額度預計約3億元（即每個研究所約1億元），根據項目進展和需要經雙方協商后再持續給予支持投入。

新奧股份(15.780,?0.00,?0.00%)5500萬轉讓新能蚌埠能源100%股權

新奧股份30日晚間公告，公司將全資子公司新能（蚌埠）能源有限公司100%股權轉讓給安徽泓潤石油化工 銷售有限公司，轉讓價格為5，545.32萬元。由于新能（蚌埠）已經停止經營，本次交易不會對公司經營業績產生重大影響。預計本次交易將損失約1700萬元，具體以公司年終財務審計為準。

赤天化(7.090,?0.00,?0.00%)轉讓貴州銀行股份及部分房地產 可增利7000萬

赤天化30日晚間公告，公司擬向公司股東貴州赤天化集團轉讓公司所持貴州銀行0.12%股權（1，156.95萬股）及公司所屬部份土地使用權與房屋建筑物。本次交易金額共計9，658.56萬元。本次交易完成后，扣除相關投資成本，預計可為公司帶來資產轉讓收益約7，000萬元，將對公司2017年度經營業績產生一定的積極影響。

鹽田港(8.150,?0.00,?0.00%)擬收購深圳鹽田拖輪公司10%股權

鹽田港30日晚間公告，公司擬收購馬士基集團旗下子公司SVITZER? ASIA? PTE． LTD．所持有的深圳鹽田拖輪有限公司10%股權，收購價格為人民幣4，200.00萬元。控股股東鹽田港集團目前持有拖輪公司60%股權。本次收購未購買控股股權原因：因拖輪公司控股股東鹽田港集團未計劃轉讓所持有的拖輪公司股份。鹽田港集團作為公司控股股東，在拖輪公司未來重大事項決策上能夠充分保證上市公司利益。

東宏股份：與道達爾石化簽署合作框架協議

東宏股份（ 603856 ）11月30日晚間公告，公司與道達爾石化（香港）有限公司簽署合作框架協議，目標是基于雙方在材料及生產應用等各方面的優勢，意向開展在管道產品及PE-CNT母料等材料的合作。該協議的簽署將可能有利于公司未來經營業績的提升。

和勝股份(18.680,?0.00,?0.00%)：擬設立控股子公司 加大新能源汽車 電池及配套產品開拓力度

和勝股份（ 002824 ）11月30日晚公告，公司擬合資在江蘇溧陽設立一家控股子公司江蘇和勝新能源汽車 配件有限公司，主要負責公司新能源汽車行業的鋁合金電池箱體的銷售、研發、設計和制造，注冊資本3000萬元，其中，公司出資2700萬元，持股90%。通過成立控股子公司進一步加大對汽車零部件 市場的開發及投資力度，提高新能源汽車電池及配套產品的市場占有率。

步森股份(47.390,?0.00,?0.00%)：終止參與設立網絡小貸 公司

步森股份（ 002569 ）11月30日晚公告，11月21日互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發《關于立即暫停批設網絡小額貸款 公司的通知》。根據該文件指示，經公司管理層充分談論，同時考慮到后續實繳出資可能帶來的資金成本對公司業績的壓力，公司決定終止參與設立網絡小貸公司。截至公告日，公司未對網絡小貸公司實際出資。終止參與設立不會對公司整體業務發展和生產經營產生實質性的影響。

東江環保(16.110,?0.00,?0.00%)：擬15億元在綿陽投建工業廢棄物處置中心及研發基地

東江環保（ 002672 ）11月30日晚公告，11月30日，公司與四川省綿陽市涪城區人民政府簽訂《綿陽工業廢棄物資源化利用與無害化處置中心及研發基地項目投資協議書》，該項目為綜合型的工業固體廢物處置利用中心，年處理規模35萬噸。其中，工業廢棄物資源化利用處置中心總投資約10億元，研發基地投資約5億元。該項目有利于提升公司在西南地區的市場份額及綜合競爭力。

國瓷材料(23.030,?0.00,?0.00%)：作價8.1億收購愛爾創股份剩余股權

國瓷材料（ 300285 ）11月30日晚公告，公司擬18.49元/股向32名交易對方發行4381萬股，作價8.1億元購買愛爾創股份75%股權。同時，公司擬發行股份募集配套資金不超過4.85億元，扣除本次交易的中介機構費用后，用于標的公司數字化口腔中心項目、義齒精密部件加工中心項目。交易完成后，公司將持有愛爾創股份100%股權。愛爾創股份主要產品為牙科用氧化鋯瓷塊，應用于人體口腔。

??? ·增持 減持·

舒泰神(14.350,?0.00,?0.00%)實控人及其一致行動人擬增持不超2%股份

偉明環保(20.470,?0.00,?0.00%)發布員工持股計劃

高能環境(11.870,?0.00,?0.00%)實控人攜高管增持 公司股份

現代投資(6.250,?0.00,?0.00%)增持長沙農商行成其第三大股東

合康新能(4.170,?0.00,?0.00%)實控人增持43萬股

金陵飯店(10.640,?0.00,?0.00%)：控股股東擬斥資1000萬至5000萬元增持

帝龍文化：控股股東及其一致行動人籌劃權益變動 或涉及實控人變更

隆鑫通用(6.610,?0.00,?0.00%)：控股股東擬逾7000萬元增持

信維通信(53.000,?0.00,?0.00%)：擬實施總額33億元員工持股計劃

益佰制藥(11.010,?0.00,?0.00%)：擬2億元回購股份 價格不超13元/股

博思軟件(45.320,?0.00,?0.00%)：員工持股計劃已累計購入3.93%股份 耗資1.36億

龍津藥業(10.030,?0.00,?0.00%)：實控人擬增持1%-2%股份

神州易橋(8.630,?0.00,?0.00%)：股東西藏華毓減持1.998%股份

中材國際(9.750,?0.00,?0.00%)股東石河子中天減持期限屆滿

樂心醫療(20.240,?0.00,?0.00%)股東終止減持計劃

精測電子(126.800,?0.00,?0.00%)股東西藏比鄰擬清倉減持9.89%股份

海螺水泥(31.320,?0.00,?0.00%)控股股東完成減持計劃

??? ·停復盤公告·

ST云維(2.850,?0.00,?0.00%)：已就終止重組召開說明會 明日復牌

ST云維（ 600725 ）11月30日晚間公告，公司已就終止重大資產重組召開了投資者說明會。另外，公司停牌期間因執行《重整計劃》實施了公積金轉增股本，并向上交所申請辦理了司法重整資本公積轉增相關股票除權事項，股票除權參考價格為2.85元/股。公司12月1日復牌。

證監會：三家公司重組事項過會

證監會11月30日消息，并購重組 委當日審核通過3家公司重組事項。具體公司及審核事項如下：王府井(19.710,?0.00,?0.00%)（ 600859 ）吸收合并事項獲無條件通過，航天 長峰（ 600855 ）、京山輕機(13.020,?0.00,?0.00%)（ 000821 ）發行股份購買資產事項獲有條件通過。

榮華實業(5.120,?0.00,?0.00%)回應“控股權高溢價轉讓”：轉讓價格對二級市場沒參考價值

榮華實業（ 600311 ）30日晚就控股權變更回復上交所稱，榮華工貿與人和投資協議轉讓價格12.84元/股，較停牌前股價溢價150%，溢價過高，是考慮了榮華實業資產負債率較低、基本面情況不復雜、無重大不良資產、有利于推動公司業務調整等情況確定的價格，轉讓價格對二級市場沒有參考價值。另外，公司未來能否成功轉型 存重大不確定性。榮華實業大股東榮華工貿將1.09億股公司股份轉讓給人和投資。公司明日復牌。

? ·限售股解禁·

002769???普路通(14.280,?0.00,?0.00%)

002787???華源控股(11.090,?0.00,?0.00%)

002822???中裝建設(10.220,?0.00,?0.00%)

300369???綠盟科技(9.340,?0.00,?0.00%)

300568???星源材質(27.090,?0.00,?0.00%)

600728???佳都科技(8.250,?0.00,?0.00%)

603660???蘇州科達(33.130,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000678???襄陽軸承(8.060,?0.00,?0.00%)?? 2017-12-01 09：30? 停牌? 重大事項

000821? 京山輕機? 2017-12-01 09：30? 2017-12-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

000836???鑫茂科技(5.060,?0.00,?0.00%)? 2017-12-01 09：30? 停牌? 重大事項

300090???盛運環保(9.240,?0.00,?0.00%)? 2017-12-01 09：30? 停牌? 重大事項

300143???星普醫科(25.600,?0.00,?0.00%)? 2017-12-01 09：30? 停牌? 重大事項