大盤參考

隨著股指分化，個股結(jié)構(gòu)性機會與風(fēng)險并存局面。操作上輕指數(shù)、重個股，逢低關(guān)注有業(yè)績支撐且有行業(yè)發(fā)展空間的藍籌股。

對未來大類資產(chǎn)，方正證券(7.970,?0.00,?0.00%)戰(zhàn)略看多中國經(jīng)濟和A股結(jié)構(gòu)性牛市，這一輪結(jié)構(gòu)性牛市主要靠基本面推動，所以這個市場獲得能夠持續(xù)上漲的板塊，一定是要有扎實的業(yè)績支撐，消費、金融、周期、先進制造、真成長是重點推薦的方向，債市以配置為主。

【要聞盤點】

社保基金部分險種收入增速放緩 養(yǎng)老金收支壓力凸顯

養(yǎng)老金的收支壓力凸顯，養(yǎng)老金當(dāng)期收不抵支的省份由2015年的6個增至7個，分別為黑龍江、遼寧、河北、吉林、內(nèi)蒙古、湖北、青海。其中黑龍江不僅當(dāng)期收不抵支，且累計結(jié)余已穿底，欠賬232億元。

點評：值得注意的是，黑龍江也成為了全國首個養(yǎng)老金結(jié)余被花光的省份。

消費品關(guān)稅腰斬：跨境品類將豐富 終端價格影響有限

跨境進口貿(mào)易再迎政策利好。11月24日，財政部發(fā)布消息稱，我國將調(diào)整部分消費品進口關(guān)稅，平均稅率由17.3%降至7.7%，部分商品的進口關(guān)稅下降了22個百分點，自2017年12月1日開始實施。這已經(jīng)是我國自2015年以來第三次降低消費品進口關(guān)稅。不過，至于關(guān)稅下調(diào)是否會傳導(dǎo)到終端價格還是未知，傳統(tǒng)貿(mào)易企業(yè)還面臨著消費稅和增值稅等更高比例的成本支出。

點評：在此前若干年間，國內(nèi)外商品價差很大，我國大量消費外流，自近年逐步降低關(guān)稅以來，部分商品國內(nèi)外價差明顯縮小。

新消費撬動中國經(jīng)濟：前十月消費品零售總額29.7萬億

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1—10月，全國實現(xiàn)社會消費品零售總額29.7萬億元，絕對量已超過2014年全年，接近2015年全年，同比保持兩位數(shù)的較高增速。

點評：在流通環(huán)節(jié)，線上線下融合發(fā)展；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，商品服務(wù)同步升級。這些新供給激發(fā)購買愿望，讓人們更樂意打開錢袋子。

進口奶粉銷售時間延長 或沖擊國內(nèi)奶粉市場

日前，國家質(zhì)檢總局和國家食藥監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進口嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊執(zhí)行日期的公告》（簡稱《公告》），規(guī)定“境外生產(chǎn)企業(yè)2018年1月1日前生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉，可進口并銷售至保質(zhì)期結(jié)束。”業(yè)內(nèi)人士指出，這相當(dāng)于延長了未取得注冊的進口奶粉的進口和銷售時間，或?qū)σ讶〉米宰C書的奶粉企業(yè)的“利好”形成沖擊。

點評：適當(dāng)延長未取得注冊證書的奶粉的進口銷售時間，可以為這些企業(yè)騰出一定周期消化庫存。

人民日報：M2增速降低不會對經(jīng)濟產(chǎn)生較大負面影響

M2增速降低是前幾年高增長后向合理水平的回歸，有利于防范金融風(fēng)險，不會對實體經(jīng)濟產(chǎn)生較大負面影響。M2增速雖然放緩，但維護流動性穩(wěn)定和實現(xiàn)金融安全的重要性沒有改變

點評：M2每個月都不到10%的增速與過去相比確實低一些，但是，對于這一變化的產(chǎn)生原因和實際影響，應(yīng)當(dāng)全面客觀認識，不必反應(yīng)過度。

龍頭房企拿地規(guī)模持續(xù)擴大 正向二三線城市下沉

今年9月下旬，國土資源部部署開展住宅用地出讓合同執(zhí)行情況檢查。國土資源部相關(guān)負責(zé)人明確表示，住宅用地不能拿來炒作囤積。中原地產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，一線城市住宅土地成交額達3715億元，溢價率跌至18%，二線城市溢價率為34%，住宅土地成交逐漸出現(xiàn)了持續(xù)降溫的趨勢，多城市住宅土地溢價率明顯下滑。

點評：當(dāng)然從避免房價反彈的角度看，關(guān)鍵是要防范高杠桿拿地的現(xiàn)象出現(xiàn)，同時對于各類住宅用地，要加大住宅產(chǎn)業(yè)化的投資，進而降低開發(fā)成本。

專家：抓緊修訂《證券法》 盡快推出《期貨法》

“不以規(guī)矩，不能成方圓。”近年來，資本市場法治建設(shè)多措并舉全面推進，成為支持資本市場健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展的堅強后盾和有效保障。證監(jiān)會本著依法監(jiān)管、從嚴(yán)監(jiān)管、全面監(jiān)管理念，扎實推進資本市場法治建設(shè)，重點推動建好作為資本市場法律制度基礎(chǔ)的“四梁八柱”，完善資本市場頂層制度設(shè)計。但是，面對資本市場發(fā)展中出現(xiàn)的新問題、新情況，相關(guān)的法律法規(guī)同樣需要與時俱進。

點評：完善“良法善治”，促進中國資本市場治理現(xiàn)代化和實體經(jīng)濟發(fā)展，既要抓緊推出《證券法》的“升級版”以及盡快推出《期貨法》，同時又要廣義理解法律。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
中辦、國辦近日印發(fā)《推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署行動計劃》，提出到2020年末，IPv6活躍用戶數(shù)超過5億；到2025年末，網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、終端全面支持IPv6。	紫光股份、星網(wǎng)銳捷
中央農(nóng)村工作會議12月將召開。市場預(yù)期中央農(nóng)村工作會議以及明年一號文都將積極推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地。	華西股份、韓建河山
受環(huán)保限產(chǎn)和補庫存預(yù)期推動，近一周煤炭鋼鐵期貨價格反彈幅度明顯。機構(gòu)預(yù)計，此輪動力煤價格反彈有望超越前期高點。在供給側(cè)改革和需求相對穩(wěn)定的支撐下，煤炭鋼鐵企業(yè)盈利水平有望處于較高水平。	陜西煤業(yè)、西山煤電
近日蘋果專利與商標(biāo)局公布了一份蘋果公司申請的可以折疊屏幕的專利。該專利的文件描述是“可以書本一樣打開、關(guān)閉”的屏幕。據(jù)介紹此次蘋果申請的這項可折疊屏幕專利適用于LCD、OLED和 microLED三種屏幕。	萬潤股份、強力新材
日前《中關(guān)村人工智能產(chǎn)業(yè)培育行動計劃（2017-2020年）》正式發(fā)布，計劃提出未來3年中關(guān)村在人工智能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過500億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動規(guī)模將超過5000億元，初步形成具有國際競爭力和技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。	東土科技、拓爾思
?? 從近日舉辦的2017年京津合作示范區(qū)研討會上獲悉，京津合作示范區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)成立，未來將加快示范區(qū)建設(shè)，承接非首都功能外遷。目前，京津合作示范區(qū)總體規(guī)劃、起步區(qū)控制性詳細規(guī)劃已獲得批復(fù)，預(yù)計到2030年完成全部建設(shè)。	首創(chuàng)股份、津濱發(fā)展

【公告掘金】

博騰股份(14.600,?0.00,?0.00%)引入戰(zhàn)投招商局資本旗下慧林基金

博騰股份24日公告，11月24日，招商局資本旗下慧林基金與公司股東Qing Shao簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，慧林基金通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以13.34元/股的價格受讓Qing Shao持有的博騰股份無限售條件流通股2750萬股（占股比6.47%），總耗資約3.67億元。截至11月24日收盤，博騰股份股價為14.60元。

公司表示，公司最終確定擬引入招商局資本旗下重慶慧林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）作為戰(zhàn)略投資者。招商局資本系駐港央企招商局集團的全資二級子公司，是招商局集團投資業(yè)務(wù)的管理與發(fā)展平臺。目前，公司正積極與招商局資本就未來戰(zhàn)略合作方案及具體合作進行商洽，待雙方達成一致意見后將簽署正式的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

美麗生態(tài)(5.410,?0.00,?0.00%)實控人變更為蔣文

美麗生態(tài)24日晚間公告，北京仲裁委員會仲裁庭裁決：確認盛世泰富為五岳乾坤的股東，持有五岳乾坤投資50.98%的股權(quán)；嘉誠中泰和中建投協(xié)助盛世泰富將其持有的五岳乾坤50.98%的股權(quán)變更工商登記至盛世泰富名下。北京仲裁委員會《裁決書》生效后，盛世泰富持有五岳乾坤50.98%股權(quán)，成為五岳乾坤的控股股東，蔣文持有盛世泰富51%股份，從而間接持有五岳乾坤25.9998%股股權(quán)，超過鄭方間接持有五岳乾坤22.3216%股股權(quán)，因此蔣文目前為公司實際控制人。

平高電氣(9.960,?0.00,?0.00%)中標(biāo)17億海外項目合同

平高電氣24日晚間公告，公司控股股東平高集團有限公司分別與波蘭、尼泊爾、老撾、巴基斯坦等國家簽訂國際電力工程總承包項目（EPC）和自營設(shè)備出口合同金額共計173，017.11萬元。平高集團簽訂的合同由公司全資子公司平高集團國際工程有限公司實施。

新五豐(5.900,?0.00,?0.00%)擬公開掛牌出售怡農(nóng)公司60%股份

新五豐24日晚間公告，公司擬通過湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所，以公開掛牌方式出售所持有的公司控股子公司衡陽怡農(nóng)生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司60%股權(quán)，以湖南省國資委備案的評估值為掛牌價格。

華誼集團(9.200,?0.00,?0.00%)擬5.3億元轉(zhuǎn)讓兩房產(chǎn)公司

華誼集團24日晚間公告，公司擬通過股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將上海欣正房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司及上海輪胎橡膠（集團）有限公司100%股權(quán)分別按評估價格17，997.32萬和35，034.05萬元轉(zhuǎn)讓給上海華誼（集團）公司。欣正公司和上輪公司主要從事存量房產(chǎn)管理、租賃、賓館服務(wù)和物業(yè)和管理行業(yè)。

山東華鵬(12.850,?0.00,?0.00%)終止收購巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)

山東華鵬24日晚間公告，2017年11月16日，公司與上海巨擘億網(wǎng)實業(yè)有限公司主要股東達爾威簽訂了《關(guān)于上海巨擘億網(wǎng)實業(yè)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，該協(xié)議為意向性合作協(xié)議。鑒于達爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務(wù)對達爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次擬收購事宜。公司并終止與達爾威的戰(zhàn)略合作。

中源協(xié)和(28.400,?0.00,?0.00%)擬6000萬轉(zhuǎn)讓賽尚醫(yī)藥67%股份

中源協(xié)和24日晚間公告，公司決定將持有的浙江賽尚醫(yī)藥科技有限公司67%股權(quán)以6，000萬元價格轉(zhuǎn)讓給廣州達賽醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司。

廈門信達(10.570,?0.00,?0.00%)擬公開掛牌出售成都欣嘉100%股份

廈門信達24日晚間公告，公司控股子公司成都信達諾擬將所持成都欣嘉物流有限公司的100%股權(quán)在廈門產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓。屆時將根據(jù)評估結(jié)果和擬轉(zhuǎn)讓成都欣嘉的實際情況確定本次擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的掛牌價格。

界龍實業(yè)(5.460,?0.00,?0.00%)5280萬元出售上海龍櫻彩色制版100%股份

界龍實業(yè)24日晚間公告，公司將持有的上海龍櫻彩色制版有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于控股股東上海界龍集團有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣3，168萬元；公司將持有的上海龍櫻彩色制版有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于上海恒峰投資管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣792萬元；公司下屬全資子公司上海界龍藝術(shù)印刷有限公司將持有的上海龍櫻彩色制版有限公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于上海恒峰投資管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣1，320萬元。上海龍櫻彩色制版有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣5，280萬元。

中房股份(11.270,?0.00,?0.00%)出售房產(chǎn) 可增利3700萬

中房股份24日晚間公告，公司全資子公司新疆中房擬出售其所屬的新疆兵團大廈二層（位于烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好南路23號2層2號）的房產(chǎn)，面積為2，898.26平方米，轉(zhuǎn)讓價格為78，253，020元，單價為27，000元/平方米。預(yù)計增加利潤總額約3，700萬元左右。

南方傳媒(13.080,?0.00,?0.00%)控股子公司擬入股廣州銀行

南方傳媒24日晚間公告，公司控股子公司廣東新華發(fā)行集團股份有限公司擬購買不超過1.33億股廣州銀行股份，投資額不超過4.17億元，數(shù)量不超廣州銀行總股本1%，價格為3.132元/股。

東北制藥(12.570,?0.00,?0.00%)子公司供銷公司控股凱達醫(yī)藥

東北制藥24日晚間公告，公司全資子公司東北制藥集團供銷有限公司擬以其自有資金收購遼寧凱達醫(yī)藥有限公司51%股權(quán)，該項目投資估算3060萬元。凱達醫(yī)藥現(xiàn)經(jīng)營藥品品規(guī)6000余種，2016年主營業(yè)務(wù)收入223，850，145.52元，凈利潤1，335，667.15元，2017年1-6月主營業(yè)務(wù)收入122，065，940.52元，凈利潤2，394，053.85元。

紫光國芯(46.000,?0.00,?0.00%)子公司投建成都研發(fā)中心

紫光國芯24日晚間公告，公司全資子公司成都國微科技有限公司（以下簡稱“成都國微科技”）在成都投資建設(shè)成都研發(fā)中心項目，項目總投資約5.97億元人民幣，將建成集研發(fā)、測試等于一體的研發(fā)平臺。

公司表示，該項目的實施，能夠有效解決公司因業(yè)務(wù)增長帶來的研發(fā)及辦公場地不足問題，有利于提高公司經(jīng)濟效益，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供有力保證。同時可以提升公司形象，改善公司辦公環(huán)境，更好地吸引高端技術(shù)人才。

三暉電氣(30.600,?0.00,?0.00%)中標(biāo)9275萬元電網(wǎng)大單

三暉電氣24日晚間公告，公司近日收到廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司發(fā)給公司的《中標(biāo)通知書》，經(jīng)評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件的認真評審及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，公司對廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司省級電能計量檢定中心項目（主要設(shè)備及計量生產(chǎn)管理平臺）投標(biāo)獲得中標(biāo)。

公司表示，此次中標(biāo)金額為92，750，000.00元（以實際簽訂合同金額為準(zhǔn)），約占公司2016年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的39.48%。中標(biāo)合同的履行預(yù)計將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，但對公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營的獨立性不產(chǎn)生影響。

嘉麟杰(6.290,?0.00,?0.00%)出售子公司股權(quán) 有望獲益7500萬元

嘉麟杰24日晚間公告，公司與上海遠羿實業(yè)有限公司（以下簡稱“上海遠羿”）于2017年11月24日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬分別以人民幣1，650.00萬元、21，300.00萬元、400.00萬元向上海遠羿出售其持有的湖北嘉麟杰服飾100%的股權(quán)，湖北嘉麟杰紡織品100%的股權(quán)，Challenge Apparels Limited（以下簡稱“CA Pak”）65%的股權(quán)。

公司表示，本次擬出售所持有的湖北嘉麟杰服飾、湖北嘉麟杰紡織品、CA Pak 股權(quán)有利于公司進一步整合資源、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，符合包括中小投資者在內(nèi)的全體股東利益。預(yù)計對公司年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生積極影響，在合并層面產(chǎn)生投資收益約7，500.00萬元，最終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所的年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

中科電氣(7.720,?0.00,?0.00%)擬2.4億收購格瑞特100%的股權(quán)

中科電氣24日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金24，000萬元收購貴州格瑞特新材料有限公司（以下簡稱“格瑞特”）股東陶振友、寧波科泓產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）持有格瑞特100%的股權(quán)。

公司表示，公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下簡稱“中科星城”）多年以來的鋰電池負極材料石墨化生產(chǎn)工序主要采取外協(xié)加工的方式進行，石墨化加工成本占中科星城生產(chǎn)成本比重較高。通過此次收購，有利于公司延伸和完善新能源材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，推進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，既可緩解中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對產(chǎn)品質(zhì)量的控制及進一步壓縮生產(chǎn)成本，從而提高中科星城產(chǎn)品的核心競爭力和開拓市場的能力，進一步提升公司的盈利水平，給公司的產(chǎn)業(yè)拓展和經(jīng)營業(yè)績帶來積極影響。

協(xié)鑫集成(3.900,?0.00,?0.00%)擬8.86億收購協(xié)鑫新能源10.01%股權(quán)

協(xié)鑫集成24日晚間公告，擬出資約 10.50 億港元（折合人民幣約 8.86 億元）收購 Haitong International New Energy VIII Limited （以下簡稱“HTNE”）持有的協(xié)鑫新能源（股票代碼： hk00451? ．HK）1，844，978，301股股票，及 Sum Tai Holdings Limited（以下簡稱“STHL”）持有的協(xié)鑫新能源 65，000，000 股股票，合計占其全部已發(fā)行股份的10.01%。本次交易完成后，公司將成為協(xié)鑫新能源的第二大股東。

協(xié)鑫新能源作為光伏能源行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，具備自行開發(fā)、建設(shè)管理及運營維護能力。截止到 2017 年上半年末，協(xié)鑫新能源在中國的光伏電站數(shù)目從去年同期68個增加到128個，遍布全國26個省份，總裝機量達約5079MW，位居全國第一、全球第二，較去年末同期大幅上升約44%。

公司表示，本次通過收購協(xié)鑫新能源 10.01%股權(quán)，投資下游光伏電站業(yè)務(wù)，符合公司圍繞新能源行業(yè)進行資產(chǎn)或者資本整合的戰(zhàn)略，也符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。公司本次通過投資下游光伏電站業(yè)務(wù)，配合公司快速發(fā)展的 EPC 業(yè)務(wù)，能夠為全球客戶設(shè)計前沿最優(yōu)化的智慧綜合能源解決方案，為公司帶來持續(xù)而穩(wěn)定的收入及利潤來源。

三元達(14.020,?0.00,?0.00%)擬共同發(fā)起成立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金

三元達24日晚間公告，擬與深圳市康成亨資本管理集團有限公司（以下簡稱“康成亨”）建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同發(fā)起成立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金，基金投資方向為金融科技和軍民融合等符合國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策方向，初期總規(guī)模10億元，分期募集設(shè)立。

公司表示，目前該戰(zhàn)略合作協(xié)議僅為框架協(xié)議，尚處于實質(zhì)合作前期，預(yù)計不會對公司2017 年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響。

天ks物：融元寶通擬溢價受讓15.79%公司股權(quán)

天ks物24日晚間公告， 11月23日，公司股東中新建招商與融元寶通簽訂了《中新建招商股權(quán)投資有限公司與北京融元寶通資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于天ks物股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由融元寶通受讓中新建招商所持有的天ks物152，133，929股股份（約占天ks物總股本的15.79%），每股轉(zhuǎn)讓價格為人民幣8.8元，股份轉(zhuǎn)讓金額為1，338，778，575.20元。截至11月24日，天ks物收盤價為8.15元。

中國建筑(9.630,?0.00,?0.00%)：近期獲505.7億元重大項目

中國建筑（ 601668 ）11月24日晚間披露，近期公司獲得多個重大項目，包括綿陽京東方第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項目、上海中環(huán)百聯(lián)項目等等，項目金額合計505.7億元，占公司2016年度營收的5.3%。

粵水電(3.790,?0.00,?0.00%)：聯(lián)合中標(biāo)逾3億元工程項目

粵水電（ 002060 ）11月24日晚間公告，公司作為牽頭方與華西設(shè)計組成的聯(lián)合體，成為“東莞市高埗鎮(zhèn)2016-2018年截污次支管網(wǎng)工程設(shè)計施工總承包”的中標(biāo)單位。建安工程費用3.19億元，下浮率7.88%。

天ks物：融元寶通將溢價受讓股權(quán) 成為公司二股東

天ks物（ 002100 ）11月24日晚間公告，北京融元寶通資產(chǎn)管理合伙企業(yè)將受讓中新建招商所持有的公司股份1.52億股，約占公司總股本的15.79%，轉(zhuǎn)讓價8.8元/股（公司最新收盤價8.15元），總價13.39億元。轉(zhuǎn)讓后，融元寶通將持有公司15.79%的股份，成為公司第二大股東。

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諾力股份(21.660,?0.00,?0.00%)：實控人擬增持 公司發(fā)起設(shè)立10億元并購基金

諾力股份（ 603611 ）11月26日晚間公告，實控人丁毅未來6個月內(nèi)擬增持公司股份的金額不低于2000萬元，不超過5000萬元。另外，公司擬以自有資金與鑾闕資產(chǎn)等共同發(fā)起設(shè)立規(guī)模10億元的諾力智能倉儲物流智能制造產(chǎn)業(yè)并購基金合伙企業(yè)。

豐林集團(5.200,?0.00,?0.00%)：1.78億元收購安徽東盾 增強華東市場覆蓋能力

豐林集團（ 601996 ）11月26日晚間公告，公司擬1.78億元收購安徽東盾100%股權(quán)，同時公司通過九華農(nóng)商行向安徽東盾提供8000萬元委托貸款，用于償還安徽東盾銀行借款及技術(shù)改造。安徽東盾去年虧損947萬元，今年1至8月虧損1963萬元。豐林集團表示，安徽東盾優(yōu)勢產(chǎn)品薄款纖維板與公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成互補，將彌補公司在華東市場覆蓋能力有限的短板。

哈空調(diào)(9.240,?0.00,?0.00%)：控股股東終止轉(zhuǎn)讓公司25%股權(quán)

哈空調(diào)（ 600202 ）11月26日晚間公告，此前公司控股股東工投集團擬采用公開征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司25%股權(quán)，并確定中標(biāo)方為杭州錦江集團。但在后續(xù)的協(xié)商中，由于杭州錦江集團未能按照約定就股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)條款和投標(biāo)承諾的相關(guān)事項與工投集團達成一致，工投集團終止此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。

愛迪爾(9.840,?0.00,?0.00%)斥資16億收購兩珠寶公司 升級產(chǎn)品渠道開拓全國市場

愛迪爾（ 002740 ）11月26日晚間披露，擬以10.65元/股價格發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買千年珠寶100%股權(quán)（作價9億元）和蜀茂鉆石100%股權(quán)（作價7億元），并以詢價方式向募集配套資金3.05億元，用于支付現(xiàn)金對價及相關(guān)交易費用。愛迪爾表示，千年珠寶及蜀茂鉆石主營業(yè)務(wù)與公司基本相同，均為珠寶首飾企業(yè)。本次收購將有助公司進一步豐富產(chǎn)品種類并使原有產(chǎn)品渠道市場實現(xiàn)升級，開拓全國市場。

盛通股份(12.300,?0.00,?0.00%)：子公司的參股公司將與韓國上市公司吸收合并

盛通股份（ 002599 ）26日晚間公告，全資子公司香港盛通于近日收到參股公司韓國樂博通知，獲悉韓國樂博已與相關(guān)方簽署協(xié)議，協(xié)議約定韓國樂博將與韓國科斯達克市場上市公司HANAMUST公司吸收合并。2017年12月4日雙方將完成吸收合并，完成后，香港盛通將持有HANAMUST的13.8%股權(quán)。韓國樂博吸收合并后將成為韓國科斯達克市場上市公司，將進一步增強在青少年機器人(19.240,?0.00,?0.00%)教育方面軟硬件技術(shù)研發(fā)能力。

龍大肉食(11.200,?0.00,?0.00%)：擬發(fā)起設(shè)立食品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基金

龍大肉食（ 002726 ）11月26日晚間公告，公司與玖基資產(chǎn)簽署《合作框架協(xié)議》，雙方將共同發(fā)起設(shè)立龍大食品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基金投資管理中心，注冊資本預(yù)計為24億元，龍大肉食作為劣后級有限合伙人，擬認繳3.65億元。

紅墻股份(27.240,?0.00,?0.00%)：參與設(shè)立投資基金 終止收購湖北恒利股權(quán)

紅墻股份（ 002809 ）11月26日晚間公告，全資子公司紅墻投資擬與實控人劉連軍，以及廣東科創(chuàng)等共同設(shè)立投資基金——江門市粵科紅墻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，目標(biāo)規(guī)模為2億元，該基金主要投向紅墻股份產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)上下游優(yōu)質(zhì)混凝土外加劑、新型外加劑、具備高科技含量的新型建筑材料以及化學(xué)原料等企業(yè)。另外，紅墻股份終止收購湖北恒利股權(quán)。

? ·增持減持·

能科股份(21.260,?0.00,?0.00%)發(fā)布員工持股計劃

寧波建工(4.500,?0.00,?0.00%)發(fā)布員工持股計劃

華聞傳媒(10.840,?0.00,?0.00%)控股股東繼續(xù)增持

金鴻控股(13.630,?0.00,?0.00%)發(fā)布員工持股計劃

新華錦(12.690,?0.00,?0.00%)控股股東完成增持計劃

維維股份(4.520,?0.00,?0.00%)：控股股東增持逾317萬股 擬繼續(xù)增持

杭電股份(9.350,?0.00,?0.00%)：實控人擬5000萬元-1億元增持股份

紅陽能源(7.250,?0.00,?0.00%)：二股東信達資管取消減持計劃

長盈精密(24.490,?0.00,?0.00%)：實控人及部分董事高管擬增持股份

拓維信息(8.370,?0.00,?0.00%)：高管完成減持計劃

宏發(fā)股份(42.330,?0.00,?0.00%)：聯(lián)發(fā)集團及聯(lián)發(fā)商置擬減持公司約0.94%股權(quán)

涪陵榨菜(17.360,?0.00,?0.00%)股東擬減持789萬股

甘肅電投(8.200,?0.00,?0.00%)股東平安大華擬減持不超3%股份

京東方A(5.780,?0.00,?0.00%)股東重慶渝資擬減持不超1%股份

新澳股份(14.990,?0.00,?0.00%)部分董監(jiān)高擬合計減持不超241萬股

寧波精達(42.360,?0.00,?0.00%)控股股東方面擬合計減持不超9.05%股份

康德萊(12.620,?0.00,?0.00%)四股東擬合計減持不超16.71%股份

宏輝果蔬(20.880,?0.00,?0.00%)股東陳雁升及部分董監(jiān)高擬減持

易明醫(yī)藥(17.910,?0.00,?0.00%)：股東擬減持90萬股

·停復(fù)盤公告·

輝隆股份(7.950,?0.00,?0.00%)決定終止收購 下周一復(fù)牌

輝隆股份24日晚間公告，公司在2017年11月20日接到控股股東安徽輝隆投資有限公司的通知，籌劃與輝隆股份有關(guān)的重大事項，該事項可能涉及購買資產(chǎn)。經(jīng)公司申請，股票于2017年11月20日開市起停牌。

停牌期間，公司對該事項進行了解評估，認為標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)階段暫不具備收購條件，決定終止此次收購。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2017年11月27日開市起復(fù)牌。

東誠藥業(yè)(12.150,?0.00,?0.00%)：擬16億收購安迪科，明日復(fù)牌

東誠藥業(yè)擬支付現(xiàn)金及發(fā)行股份，作價16億元，購買安迪科100%股權(quán)。其中，東誠藥業(yè)支付現(xiàn)金收購安迪科醫(yī)藥集團持有的安迪科48.5497%的股權(quán)，其中34.8602%股權(quán)的現(xiàn)金對價于本次交易時支付；剩余13.6895%股權(quán)的現(xiàn)金對價將于2020年支付。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為11.48元/股。公司另擬募集配套資金不超過7.43億元。公司股票將于2017年11月27日開市起復(fù)牌。

大通燃氣(8.900,?0.00,?0.00%)決定不投資涉及創(chuàng)新業(yè)務(wù)燃氣項目

大通燃氣24日晚間公告，鑒于燃氣資產(chǎn)投資項目涉及創(chuàng)新區(qū)域的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，相關(guān)政策尚不明朗，具有較大不確定性，公司認為投資該項目的條件尚不成熟，從維護全體股東及公司利益的角度出發(fā)，公司決定不進行投資。公司股票將于2017年11月27日開市起復(fù)牌。

\*ST德力(10.180,?0.00,?0.00%)實控人將變更為鈄正剛、尉雪鳳夫婦 27日復(fù)牌

*ST德力24日晚間公告，公司控股股東、實際控制人施衛(wèi)東，擬將其持有的4138.645萬股*ST德力股票以3.875億元向杭州錦江集團有限公司轉(zhuǎn)讓，同時將其仍持有的7615.95萬股*ST德力股票所對應(yīng)的表決權(quán)向錦江集團委托。若前述權(quán)益變動事項最終完成，錦江集團在上市公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為117，545，950股，占公司總股本的29.99%，將成為上市公司控股股東；鈄正剛、尉雪鳳夫婦將成為上市公司實際控制人。公司股票將于2017年11月27日上午開市起復(fù)牌。

先鋒新材(7.600,?0.00,?0.00%)8.3億控股四明投資進軍乳業(yè)

先鋒新材24日公告，公司擬作價9億元將原有業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、負債出售給先鋒弘業(yè)；公司通過向四明投資增資的方式實現(xiàn)對四明投資股權(quán)的購買，向四明投資增資8.3億元后，公司將取得四明投資的51%股權(quán)。梵帝貿(mào)易主要負責(zé)國內(nèi)乳制品銷售渠道的搭建與鋪設(shè)，先鋒新材擬作價0元購買梵帝貿(mào)易51%的股權(quán)。目前四明投資子公司Moon Lake的主營業(yè)務(wù)收入來源主要為原奶的銷售，四明投資和梵帝貿(mào)易2017年7-12月、2018年、2019年和2020年承諾的凈利潤分別不低于1，000萬元、3，000萬元、5，800萬元和9，000萬元。本次交易前，先鋒新材的主營業(yè)務(wù)是高分子復(fù)合遮陽材料產(chǎn)品、遮陽成品的生產(chǎn)與銷售，本次交易完成后，先鋒新材的主營業(yè)務(wù)將變更為涵蓋牧場經(jīng)營、奶牛養(yǎng)殖、原奶產(chǎn)銷到乳制品產(chǎn)銷的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。本次交易對方開心投資、先鋒弘業(yè)的實際控制人盧先鋒先生同時系上市公司的實際控制人。公司股票將于11月27日上午開市起復(fù)牌。

三鋼閩光(15.660,?0.00,?0.00%)：擬27.62億元收購三安鋼鐵

公司擬以發(fā)行股份作為對價購買三鋼集團（公司控股股東）、三安集團、榮德礦業(yè)和信達安合計持有的三安鋼鐵100%股權(quán)，交易價格為27.62億元，股票發(fā)行價格為12.09元/股。三安鋼鐵2015年度、2016年度和2017年1-8月分別實現(xiàn)凈利潤-9020萬元、27182萬元和86760萬元。

五洋科技(7.390,?0.00,?0.00%)：股票11月27日復(fù)牌

五洋科技公告，目前本次非公開發(fā)行股票事項的認購對象詢價工作已經(jīng)順利完成，公司股票將于 2017 年 11 月 27 日（星期 一）開市起復(fù)牌

東陽光科(7.290,?0.00,?0.00%)擬定增逾32億控股東陽光藥 27日復(fù)牌

東陽光科24日晚間公告，東陽光科擬以5.91元/股，向宜昌東陽光藥業(yè)發(fā)行股份，購買其持有的東陽光藥22，620萬股內(nèi)資股股份（占東陽光藥股份總數(shù)的50.04%），交易作價32.21億元。宜昌東陽光藥業(yè)承諾標(biāo)的公司在2018年、2019年、2020年期間各年度承諾凈利潤數(shù)分別為不低于5.77億元、6.53億元、6.89億元。本次交易完成后，東陽光藥將成為東陽光科的控股子公司，從事國內(nèi)制劑的生產(chǎn)及銷售。公司控股股東深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司擬在公司股票復(fù)牌后6個月內(nèi)，累計增持股數(shù)不超過49，377，478股（即累計增持比例不超過公司目前已發(fā)行總股份的2%）。公司股票于2017年11月27日開市起復(fù)牌。

??? ·限售股解禁·

000685???中山公用(10.300,?0.00,?0.00%)

000793?? 華聞傳媒

000903???云內(nèi)動力(3.930,?0.00,?0.00%)

002188???巴士在線(22.820,?0.00,?0.00%)

002329???皇氏集團(7.120,?0.00,?0.00%)

002605???姚記撲克(12.360,?0.00,?0.00%)

002606???大連電瓷(20.870,?0.00,?0.00%)

300349???金卡智能(31.000,?0.00,?0.00%)

300433???藍思科技(33.840,?0.00,?0.00%)

300462???華銘智能(34.140,?0.00,?0.00%)

300569???天能重工(23.110,?0.00,?0.00%)

600498???烽火通信(32.830,?0.00,?0.00%)

601058???賽輪金宇(3.330,?0.00,?0.00%)

603118???共進股份(9.240,?0.00,?0.00%)

603166???福達股份(8.090,?0.00,?0.00%)

603819???神力股份(19.440,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

000593?? 大通燃氣? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

002074???國軒高科(25.980,?0.00,?0.00%)? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

002110?? 三鋼閩光? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

002556?? 輝隆股份? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

002571?? *ST德力? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

002675?? 東誠藥業(yè)? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

300163?? 先鋒新材? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

300420?? 五洋科技? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 取消停牌? 重大事項

? ·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

600673?? 東陽光科? 2017-11-27 09：30? 2017-11-27 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

603010???萬盛股份(26.440,?0.00,?0.00%)? 2017-11-27 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告