大盤參考

在昨天上午的下跌中，滬指和深成指雙雙跌破了60日均線（滬指3375點附近）。而60日均線，自從6月份突破之后，就再也沒有被跌破過，可謂是本輪行情的生命線，如果60日均線被有效跌破，那么市場將進入空頭狀態，接下來到年底之前的行情，可能就都要在調整中度過了。

所以，經過昨天的逆轉之后，后市大盤有望重新恢復上漲，慢牛行情得以延續。不過，需要注意的是，所謂慢牛，依然是優質白馬股的局部牛市，并非雞犬升天的牛市。

【要聞盤點】

十六部門推動民營制造業轉型升級 提出八項主要任務

為進一步激發民間投資活力，引導民營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設，工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、人民銀行、工商總局、質檢總局、知識產權局、工程院、銀監會、證監會、保監會、國防科工局、全國工商聯日前聯合印發《關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見》。

點評：這些措施主要是針對當前民間投資面臨的重點難點問題，有利于進一步激發民間有效投資活力。

社科院專家解讀萬億國資充社保 確保養老基金可持續

近日里，國務院印發了《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》（以下簡稱“方案”）。對于這個“重磅”的改革舉措，媒體紛紛不吝給予“國資后盾”、“增富（老一代）減負（下一代）”、“代際公平”等贊譽。不管怎么說，這項改革最明顯的效果，是將“國資”這棵廣大人民群眾人人有份的參天大樹上的 “果子”，很直接地與他們的切身利益關聯起來了。

點評：除了媒體上常說的中國養老保險的曲折經歷造成的一些制度弊端之外，社會保險制度本身的問題恐怕更要未雨綢繆，防患于未然。

央行調查：三季度個人購房貸款需求同比降溫

央行北京營業管理部近日公布的報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數自2016年二季度來連續六個季度上漲；在經濟熱度持續上漲的情況下，雖然超過半數的受訪者認為當前物價水平“高，難以接受”，但比例較上季降低，且未來物價上漲預期繼續減弱。

點評：從投資選擇看，居民偏愛的前三位投資方式依次為“銀行、證券公司、保險公司理財產品”、“基金、信托產品”和“股票”，選擇的比例分別為50%、33.3%、22.1%。

第四批PPP項目評選進行時 養老等產業受青睞

據悉，為貫徹落實十九大精神，加強示范引領，充分發揮PPP在穩增長、惠民生、防風險中的積極作用，財政部正會同行業部委組織評選第四批PPP示范項目。財政部稱，項目申報篩選注重激發市場活力，激勵先進地區，突出行業破冰和引領帶動效應，優先支持民營企業參與的項目，優先支持國務院確定的推廣PPP模式成效明顯市縣的項目，優先支持環境保護、農業、水利、消費安全、智慧城市和旅游、文化、教育、體育、養老等幸福產業的項目。鼓勵規范運用PPP模式盤活存量公共服務資產，吸引社會資本參與運營，提高公共服務供給質量和效率。

點評：國家發改委在提出了諸多對吸引民間資本具有重要意義的政策之后，又針對地方糾偏“官本位”思想，提升政府對民間投資接納程度出臺了此份工作方案，預計未來PPP項目引入民間資本的整體效率將會大幅提高。

互聯網財險前三季保費降至359億 三家獨大局面松動

今年前9月，互聯網財產保險累計實現保費收入359.10億元，同比減少8.33%。其中非車險保費收入131.47億元，同比增長92.50%，占比36.61%。值得注意的是，各公司保單數量以及保費收入居前的互聯網非車險產品均以退貨運費險等為主。

點評：今年1~9月，各公司保單數量銷售量居前十的互聯網非車險以退貨運費險等為主，保費收入居前十的互聯網非車險也主要是退貨運費險以及與出行相關的意外險。

一線城市高價地絕跡 北京宅地供應量已較去年增380%

今年以來，一線城市土地供應明顯增加。截至目前，北京、上海、廣州、深圳等四大城市供應的住宅用地已經超過去年全年的宅地供應量。與此同時，在供應提升的情況下，土地成交均價和溢價率持續降低。

點評：一線城市宅地供應量、成交量的上升以及價格、溢價率的下滑說明一線城市的土地政策正在發生變化。

外資加速搶灘中國新動能產業 未來或推更多優惠政策

外資正在加速搶灘中國經濟“新動能”產業。商務部近日發布的數據顯示，1至10月，我國吸引外資出現較為顯著的結構性變化，高技術制造業和服務業引資勢頭強勁。另有數據顯示，除了高端制造業，具有明顯“新動能”屬性的IT、環保和新能源產業也將成為外資布局熱點。

點評：在中國經濟從高速增長階段進入高質量發展階段的背景下，中國市場潛力依然巨大，這有效提振了外商投資信心。

【新股申購】

香飄飄和好太太11月21日申購指南

香飄飄此次發行總數4001萬股，網上發行為1001萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732711，申購價格：14.18元，單一帳戶申購上限1萬股，申購數量1000股整數倍。

好太太此次發行總數4100萬股，網上發行為1230萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732848，申購價格：7.89元，單一帳戶申購上限1.2萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
正在舉行的第十九屆高交會上傳出消息，我國三大通信運營商將于2018年邁出5G商用第一步，并力爭在2020年實現5G的大規模商用。來自中國電信的專家表示，目前5G基礎研發測試已經進入第三階段的系統驗證，計劃在6個城市開展5G與智慧城市、工業互聯網、智能制造結合的相關試驗。	日海通訊、通宇通訊、滬電股份
工信部裝備工業司組織召開了農機裝備行業智能制造試點示范現場經驗交流會。裝備工業司強調，農機裝備行業要實施智能化改造，建設現代化農機裝備智能工廠，大力發展農機裝備遠程運維服務和農機裝備定制化服務。	隆鑫通用、星光農機
中國人工智能國家隊云從科技正式完成B輪5億元人民幣融資，加上此前廣州市政府對云從科技的20億政府資金支持，此次總計獲得25億元發展資金。本輪融資由順為資本、元禾原點、普華資本聯合領投，越秀產投、張江星河、前海興旺跟投。同時，佳都科技等天使輪及A輪投資方均繼續跟投。	越秀金控、佳都科技
“吃雞”類手游《光榮使命》21日公測。據“騰訊光榮使命君”的微博最新數據顯示，《光榮使命》自開放預約以來，短短一周時間，全平臺預約人數已經突破2500萬。	巨人網絡、創維數字
微信近日推出“小店”小程序，用戶可以在小店小程序里完成購買、查看物流、和商家溝通等操作。只要有一個認證的公眾號，就可在微信公眾平臺快速申請“一鍵”當老板。	證通電子、信雅達
在美上市中概股迅雷1個多月來走勢極為強勁，10月13日至今5周以來，股價暴漲245%。迅雷CEO、網心科技CEO陳磊日前宣布，迅雷在中國第一個開創獨有的去中心化云計算——共享計算，即“玩客云”。	南興裝備

【公告掘金】

回天新材(10.320,?0.00,?0.00%)收到2111.88萬元政府補助

回天新材20日晚間公告，2017年1月1日至本公告披露日期間，公司及子公司累計獲得政府補助21，118，810.09元（數據未經審計），占公司最近一個會計年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤21.76%。

根據企業會計準則及公司會計政策的規定，公司擬將上述政府補助計入營業外收入12，308，090.09元，計入其他收益8，310，720.00元，計入遞延收益500，000.00元。

任子行(15.250,?0.00,?0.00%)參股公司明日上市

任子行20日晚間公告，公司的參股公司深圳市中新賽克(30.220,?0.00,?0.00%)科技股份有限公司（以下簡稱“中新賽克”）于2017年11月20日發布了《首次公開發行股票上市公告書》，中新賽克首次公開發行股票總量1，670.00萬股人民幣普通股（A 股），于2017年11月21日在深圳證券交易所正式掛牌上市。

中新賽克掛牌上市后，公司持有其205萬股股份，占該公司發行后總股本的3.07%。

惠博普(5.200,?0.00,?0.00%)中標1.86億元海外油田設施采購大單

惠博普20日晚間公告，公司于2017年11月19日收到 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 發來的《授標函》，確認公司為伊拉克哈法亞油田2018年-2021年站外設施采購項目的中標單位，該項目合同金額為28，093，700美元（約合人民幣1.86億元）。

公司表示，本次中標的站外設施采購項目合同金額為28，093，700美元（約合人民幣1.86億元），占公司2016年度經審計營業收入的18%。

中電鑫龍(9.460,?0.00,?0.00%)子公司中標逾20億元PPP項目

中電鑫龍20日晚間公告，公司全資子公司北京中電興發科技有限公司（以下簡稱“中電興發”）預中標鳳凰縣智慧城市建設PPP項目，即為鳳凰縣智慧城市建設PPP項目預中標成交社會資本方，公示中。

鳳凰縣智慧城市建設 PPP 項目整體實施總投資估算為200，971.93萬元，合作期限擬設為20年。

公司表示，若該項目簽訂合同并順利實施，對中電興發在智慧城市領域的產品、業務發展以及市場拓展產生積極的促進和推動作用，進一步提高中電興發在智慧平安城市的市場影響力及示范作用，進一步增強中電興發在智慧平安城市領域中的綜合實力和市場競爭力，促進中電興發在智慧城市業務的建設、投資與運營等方面的更好發展，完善智慧城市解決方案，助推中電興發在智慧城市業務的快速發展，將對公司經營業績產生積極的影響。

中化巖土(8.020,?0.00,?0.00%)發行可轉債申請獲審核通過

中化巖土20日晚間公告，中國證監會第十七屆發行審核委員會2017年第47次發行審核委員會工作會議對公司公開發行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次公開發行可轉換公司債券的申請獲得通過。

雪萊特(5.800,?0.00,?0.00%)子公司獲1.5億元充電樁《購銷合同》

雪萊特20日晚間公告，公司子公司富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）與福建元隆智能科技有限公司（以下簡稱“元隆智能”）于2017年11月17日簽署了充電樁《購銷合同》，合同金額為 1.5億元人民幣。

公司表示，本合同金額約占公司2016年度營業總收入的18.44%，預計將對子公司未來業績產生積極影響。

天賜材料(43.880,?0.00,?0.00%)擬投建年產20萬噸電解液項目

天賜材料20日晚間公告，公司于2017年11月17日召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于投資建設年產20萬噸電解液項目（一期）的議案》，項目一期總投資為人民幣 16，402.53 萬元，其中建設投資為12，900.94萬元，鋪底流動資金為3，501.59 萬元。

公司表示，項目一期達產后，預計可實現年均營業收入358，974.36萬元，稅后年均凈利潤13，338.59萬元。

雅化集團(13.960,?0.00,?0.00%)啟動第一期2萬噸鋰鹽生產線建設項目

雅化集團20日晚間公告，公司第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于鋰產業擴能規劃暨啟動第一期年產2萬噸電池級碳酸鋰（氫氧化鋰）生產線建設項目的議案》，同意公司未來鋰產業的擴能規劃并正式啟動第一期2萬噸鋰鹽生產線建設。

根據公告，該項目滿產后每年將新增營業收入人民幣25億元以上，新增凈利潤人民幣4億元以上，稅后內部收益率 25%以上，每條生產線稅后投資回收期（含建設期）為2.5年。

寶泰隆(9.710,?0.00,?0.00%)擬共同成立北京石墨烯研究院

寶泰隆20日晚間公告，公司擬出資4，840萬元與北大資產經營有限公司、彤程新材料集團股份有限公司、寧波杭州灣新區正昊股權投資合伙企業、北京首都科技發展集團有限公司、北京市海淀區國有資產投資經營有限公司共同成立北京石墨烯研究院有限公司，公司出資比例占新成立公司注冊資本的15%。

公司表示，本次投資有利于公司加強石墨烯領域產品的開發及市場開拓，提高公司產品技術自主創新能力水平，推動公司轉型升級發展。本次投資不會對公司本年度財務狀況和經營成果造成重大影響。

富瑞特裝(11.600,?0.00,?0.00%)：子公司攜手凱豪達 深圳推廣加氫站項目

富瑞特裝（ 300228 ）11月20日晚間公告，公司控股子公司富瑞氫能與深圳市凱豪達氫能源有限公司簽訂了合作框架協議，就在深圳合作推廣電解水制氫式加氫站項目達成戰略合作。根據合作計劃，2018年初雙方合作在深圳市完成1座電解水制氫式加氫站的示范運營工作；2018年在深圳市完成2座符合國家標準的商業化加氫站建設運營。

哈工智能(14.860,?0.00,?0.00%)：中標長安馬自達9328萬元項目

哈工智能（ 000584 ）11月20日晚間公告，近日公司全資子公司天津福臻成功中標長安馬自達“2019項目焊裝側圍自動化線項目”，中標額9328萬元。

嘉誠國際(28.540,?0.00,?0.00%)：與菜鳥網絡子公司簽署經營合同

嘉誠國際（ 603535 ）11月20日晚間公告，公司與浙江菜鳥簽署日常經營合同，為浙江菜鳥提供保稅倉儲服務，合同金額1480.25萬元。浙江菜鳥為菜鳥網絡全資子公司。此次合作不僅對公司2017年及2018年業績帶來積極影響，且有利于提升公司品牌知名度。

銀江股份(13.650,?0.00,?0.00%)：擬收購萬朋教育8.91%股權 拓展智慧教育

銀江股份（ 300020 ）11月20日晚間公告，為推動公司智慧教育業務發展，公司擬出資8018.8萬元，受讓浙江萬朋教育科技股份有限公司8.91%股權。萬朋教育主要面向中小學生（K12）教育信息化市場，主要產品包括智慧教育云服務平臺、無限寶、家校互聯、互動網校平臺、微課掌上通五大類業務。

萬年青(9.640,?0.00,?0.00%)：子公司擬1.12億元收購江西三環水泥

萬年青（ 000789 ）11月20日晚間公告，公司子公司德安萬年青擬1.12億元，收購江西三環水泥有限公司100%股權。三環水泥擁有一條日產2500噸新型干法回轉窯熟料水泥生產線，年產普通硅酸鹽水泥100萬噸。此次收購有利于提升公司在九江地區的市場份額，做強水泥主業。

蒙草生態(12.140,?0.00,?0.00%)：中標1.21億元綠化工程PPP項目

蒙草生態（ 300355 ）11月20日晚間公告，公司中標錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古臺鎮周邊綠化工程PPP項目，項目預算金額1.21億元，占公司2016年度營收的4.23%。項目尚未公布中標價格。項目實施將對公司2017年度及以后年度的經營業績產生積極影響。

株冶集團(8.760,?0.00,?0.00%)：擬50.66億投建年產30萬噸鋅冶煉項目

株冶集團（ 600961 ）11月20日晚間公告，公司擬在位于衡陽市水口山鎮的水口山經濟開發區園區內新建年產30萬噸鋅冶煉項目，項目預計投資50.66億元。該項目的實施有利于降低綜合管理成本，預計項目達產后將對公司業績增長產生正面影響。

江南嘉捷(22.810,?0.00,?0.00%)：360借殼方案獲公司股東會審議通過

江南嘉捷（ 601313 ）11月20日晚間披露2017年第三次臨時股東大會決議公告，關于公司重大資產出售、置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案等多項議案，即360借殼公司上市的相關議案均獲審核通過。

中國鐵建(11.750,?0.00,?0.00%)：聯合中標110億元PPP項目

中國鐵建（ 601186 ）11月20日晚間公告，公司與中鐵十六局、鐵建大橋局組成的聯合體中標新機場北線高速公路（北京段）PPP項目。該項目總投資110.007億元。

齊翔騰達(12.390,?0.00,?0.00%)：順酐擴建項目投產 整體產能達20萬噸/年

齊翔騰達（ 002408 ）11月20日晚間公告，公司在原有15萬噸/年順丁稀二酸酐（簡稱“順酐”）裝置基礎上擴建5萬噸/年。目前，此次擴建已完成，運行情況良好，產品品質優良，達到設計要求。公司順酐整體產能已達20萬噸/年。

華資實業(11.130,?0.00,?0.00%)：終止2015年定增事項

華資實業（ 600191 ）11月20日晚間公告，自2015年9月公司公告2015年度非公開發行股票預案以來，我國證券市場發生了較大變化，同時綜合考慮融資環境和監管政策變化等因素，公司決定終止2015年度非公開發行股票的申請，并申請撤回申報材料。

幸福藍海(13.030,?0.00,?0.00%)：擬7.2億收購笛女傳媒80%股權

幸福藍海（ 300528 ）11月20日晚間公告，公司擬以7.2億元現金對價，受讓傅曉陽等合計持有的笛女傳媒80%股權。笛女傳媒多年來深耕電視劇的投資、制作及發行業務領域，2017年-2021年度預計實現凈利潤分別為7500萬元、8500萬元、9500萬元、1億元、1.05億元。

盛路通信(10.740,?0.00,?0.00%)：中標逾3億元中移動窄帶物聯網天線項目

盛路通信（ 002446 ）11月20日晚間公告，公司中標中國移動2017-2018年窄帶物聯網天線集中采購項目，其中窄帶物聯網天線（單頻）預計中標額約1.72億元，占公司2016年營業總收入的14.84%；窄帶物聯網天線（雙頻）預計中標額約1.53億元，占公司2016年營業總收入的13.22%。

錦龍股份(17.200,?0.00,?0.00%)：中山證券擬1億設私募投資基金子公司

錦龍股份（ 000712 ）11月20日晚間公告，為進一步完備公司控股子公司中山證券業務條線，增加利潤來源，中山證券擬1億元全資設立私募投資基金子公司，開展私募投資基金業務，首期投資額2000萬元。另外，中山證券擬將另類投資子公司注冊資本由1億元增加為2億元。

振華重工(5.760,?0.00,?0.00%)：聯合中標11.19億元PPP項目

振華重工（ 600320 ）11月20日晚間公告，公司與關聯方中交第一公路工程局組成聯合體，中標安吉至洞頭公路永嘉巽宅至橋下段工程PPP項目，建安工程費中標價11.19億元。該項目中標預計將對公司未來經營業績產生積極影響。

夢網集團(10.090,?0.00,?0.00%)控股股東建議回購股份

夢網集團（ 002123 ）控股股東認為，公司目前股價已經不能反映公司的真正價值，建議公司回購部分社會公眾股，價格不超過16.75元/股，總金額不低于3億元，不超過5億元。回購的股份全部予以注銷，從而減少注冊資本，并提升每股收益水平。公司最新股價10.09元。

? ·增持減持·

游族網絡(22.300,?0.00,?0.00%)控股股東擬增持至少500萬股

地爾漢宇(15.480,?0.00,?0.00%)控股股東擬增持5000萬元

盛通股份(12.400,?0.00,?0.00%)董事長擬增持公司股份

雛鷹農牧(4.840,?0.00,?0.00%)：控股股東方今日耗資1.43億增持

東方銀星(26.570,?0.00,?0.00%)：國民信托旗下信托產品合計持股一度達5.04%

萬邦達(20.610,?0.00,?0.00%)：獲中信國安(10.960,?0.00,?0.00%)集團舉牌 持股達5%

天夏智慧(14.830,?0.00,?0.00%)“閃崩”跌停 實控人承諾增持不超1億元

天和防務(19.300,?0.00,?0.00%)：實控人擬增持不超5000萬元

迎駕貢酒(17.850,?0.00,?0.00%)：控股股東增持股份 或繼續增持

日照港(3.950,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持公司約2%股份

泛海控股(7.520,?0.00,?0.00%)：控股股東今日增持逾410萬股

克明面業(15.260,?0.00,?0.00%)：員工持股計劃完成股票購買 累計買入2.33億元

地爾漢宇：控股股東擬不低于5000萬元增持股份

百利電氣(6.150,?0.00,?0.00%)：股價跌至歷史較低水平 部分董監高擬增持

綠庭投資(10.690,?0.00,?0.00%)：獲上海炳通舉牌 持股達5%

中富通(33.410,?0.00,?0.00%)兩股東公布減持計劃

東方通(14.180,?0.00,?0.00%)控股股東減持計劃實施完畢

激智科技(37.020,?0.00,?0.00%)股東擬減持不超過373萬股

·停復盤公告·

快樂購(20.250,?0.00,?0.00%)：擬作價逾115億收購天娛傳媒及芒果影視等 打造芒果媒體生態

公司擬向控股股東芒果傳媒等以19.66元/股發行5.88億股購買快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視及芒果娛樂100%股權，上述資產合計作價115.51億元；同時擬募集配套資金不超20億元。交易完成后，公司將立足于“芒果TV”一云多屏廣電新媒體平臺，打造集流媒體內容、新媒體平臺、互聯網信息及電商服務一體共生的獨具特色的芒果媒體生態。

榮華實業(5.120,?0.00,?0.00%)：控股股東溢價轉讓股權 公司實控人變更

榮華實業（ 600311 ）20日晚公告，公司大股東榮華工貿將1.09億股公司股份（占總股本的16.37%），協議轉讓給上海人和投資管理有限公司，轉讓價每股12.84元，總價14億元。停牌前公司股價報收5.12元。轉讓后，公司控股股東變更為人和投資，實控人由張嚴德變更為鄭建明。此次轉讓意在通過引入市場資源豐富的企業經營者，幫助上市公司扭轉經營狀況不佳的局面。

中天金融(7.350,?0.00,?0.00%)：擬收購華夏人壽21%-25%股權 交易價不超310億

中天金融：擬收購華夏人壽21%-25%股權，交易價不超310億 選股寶訊，中天金融公告，公司與北京千禧世豪、北京中勝世紀簽訂收購股權框架協議，擬以現金購買上述交易方持有的華夏人壽21%-25%的股權。標的股權交易定價不超過310億元。北京千禧世豪和北京中勝世紀現分別持有華夏人壽20%和13.41%的股份。交易順利完成后，中天金融將成為華夏人壽第一大股東。

? ·限售股解禁·

000008???神州高鐵(8.900,?0.00,?0.00%)

000807???云鋁股份(8.590,?0.00,?0.00%)

002031???巨輪智能(2.920,?0.00,?0.00%)

002108???滄州明珠(12.330,?0.00,?0.00%)

002180???納思達(29.140,?0.00,?0.00%)

002530???金財互聯(23.990,?0.00,?0.00%)

002648???衛星石化(14.900,?0.00,?0.00%)

002672???東江環保(15.260,?0.00,?0.00%)

002706???良信電器(12.580,?0.00,?0.00%)

002738???中礦資源(28.660,?0.00,?0.00%)

002776???柏堡龍(22.560,?0.00,?0.00%)

300367???東方網力(15.480,?0.00,?0.00%)

600587???新華醫療(16.190,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000586???匯源通信(19.550,?0.00,?0.00%)：關于重大事項進展暨公司股票復牌公告

000803???\*ST金宇(25.840,?0.00,?0.00%)：公司股票復牌的提示性公告

000979???中弘股份(1.940,?0.00,?0.00%)：天風證券股份有限公司關于公司重大資產重組延期復牌的核查意見

300360???炬華科技(14.790,?0.00,?0.00%)：關于非公開發行股票復牌的公告

300375???鵬翎股份(17.350,?0.00,?0.00%)：關于非公開發行股票復牌的公告

300413?? 快樂購：關于公司股票復牌的提示性公告