大盤參考

市場對貴州茅臺(690.250,?0.00,?0.00%)股價過高的擔(dān)憂終于引發(fā)了較大的調(diào)整：上證綜指在突破3400點后又重新回踩60日線，回到3380點；而創(chuàng)業(yè)板指則在年線位置遭遇強阻力，重新跌到1800點附近。

與此同時，貴州茅臺的單日成交量也達到了85.5億元，為其歷史最高。天量天價，這是否意味著整個市場見頂反轉(zhuǎn)了呢？我們認(rèn)為，市場短期震蕩會有，但中長期看，整體慢牛趨勢已經(jīng)形成，A股正在步入越來越良性的發(fā)展通道中。

【要聞盤點】

天然氣供應(yīng)形勢嚴(yán)峻 多地天然氣價格上調(diào)10%左右

隨著冬季保供期來臨，天然氣供應(yīng)形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，北京、青島等多地都上調(diào)了天然氣價格，幅度多在10%左右。兩桶油日前都宣布，將多措并舉增加今冬明春的天然氣供應(yīng)。與此同時，中石油還在上海天然氣交易中興開展競價交易，增量部分非居民用天然氣通過交易中心交易獲得，定價依靠市場決定，最高將上浮20%。

點評：天然氣供應(yīng)壓力較大，采用價格杠桿來調(diào)整國內(nèi)天然氣市場供需平衡符合天然氣市場化的方向。

國資劃轉(zhuǎn)社保基金時間表敲定 預(yù)計劃撥總量達幾萬億

國務(wù)院11月18日發(fā)布《劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社保基金實施方案》（以下簡稱《方案》），決定從2017年開始，選擇部分中央企業(yè)和部分省份試點，統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)企業(yè)國有股權(quán)的10%充實社保基金。專家預(yù)測，《方案》實施后，未來劃轉(zhuǎn)社保基金的國有資本規(guī)模相當(dāng)可觀，規(guī)模超過萬億元。

點評：劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社保基金，主要劃轉(zhuǎn)對象是中央和地方企業(yè)集團的股權(quán)，一般不涉及上市企業(yè)。

統(tǒng)計局：一線城市房價同比漲幅連續(xù)13個月回落

國家統(tǒng)計局日前發(fā)布了2017年10月份70個大中城市住宅銷售價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)。國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師劉建偉表示，10月份，隨著“因城施策”房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不斷深入，70個大中城市中15個熱點城市房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)。

點評：當(dāng)前樓市管控總體有效。其中在環(huán)比增幅數(shù)據(jù)上，一線城市已經(jīng)保持了連續(xù)三個月的環(huán)比下跌，這說明此類城市相對嚴(yán)厲的管控效果正發(fā)揮效應(yīng)。

旅游業(yè)統(tǒng)計公報：旅游業(yè)對GDP、就業(yè)貢獻率雙超10%

全國旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻在2016年已經(jīng)達到8.19萬億元，占GDP總量的11.01%；旅游直接和間接就業(yè)7962萬人，占全國就業(yè)總?cè)丝诘?0.26%——旅游業(yè)已經(jīng)成為名副其實的國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。

點評：近年來，我國旅游業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，無論是國內(nèi)旅游、入境游還是出境游均呈現(xiàn)逐年提升的趨勢。

發(fā)改委官員：2018年中國經(jīng)濟增速有望超6.5%

國家發(fā)改委副秘書長范恒山日前表示，2018年中國經(jīng)濟增速將有望超過6.5%，受益于市場層面、政府層面等一系列因素的影響，未來的若干年內(nèi)，中國經(jīng)濟仍將保持比較良好的發(fā)展態(tài)勢。

點評：從整體上看，伴隨動能轉(zhuǎn)化、效率變革、結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國經(jīng)濟將朝著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)方向前進。

人民日報：我國推進金融業(yè)對外開放 人民幣地位提升

“中國開放的大門不會關(guān)閉，只會越開越大。”近日，我國金融業(yè)對外開放傳來重磅消息：據(jù)財政部負(fù)責(zé)人介紹，中方?jīng)Q定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的比例限制放寬至51%，且實施3年后投資比例不受限，這將對證券和基金業(yè)改革產(chǎn)生重大影響。

點評：人民幣“入籃”對IMF和全球經(jīng)濟都具有里程碑意義，也是人民幣國際化的一大步，意味著中國經(jīng)濟融入全球金融體系。

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭激烈 傭金費率“貼地飛行”

中國證券業(yè)協(xié)會近期發(fā)布證券公司2017年三季度經(jīng)營情況分析報告。分析報告顯示，前三季度行業(yè)平均凈傭金率為萬分之3.94，跌破萬四水平。傭金戰(zhàn)仍在延續(xù)，近期某大型上市券商將傭金底線調(diào)至萬分之1.2，引發(fā)行業(yè)熱議。

點評：近期有大券商的經(jīng)紀(jì)人拋出最低萬分之1.2的傭金，吸引該營業(yè)部的大客戶轉(zhuǎn)戶。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
特斯拉官網(wǎng)發(fā)布最新消息，特斯拉全球最大的超級充電站“上海浦東丁香國際商業(yè)中心”充電站將于11月22日正式揭幕，將擁有50個超級充電樁。	中鼎股份、萬馬股份
日前，上海、江蘇、浙江、安徽聯(lián)合印發(fā)《長三角區(qū)域信息化合作“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》。規(guī)劃提出，加快推進長三角信息化和信息經(jīng)濟發(fā)展合作，共同推進信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展和信息資源共同開發(fā)利用。	上海建工、圍海股份
“天河二號”研究中心專家稱，今年年底，“天河二號”將使用全新的國產(chǎn)Matrix 2000加速器，替換原有的Intel加速器，替換后“天河二號”將成為真正的國產(chǎn)超級計算機，運算速度有望達到每秒10億億次，接近目前的三倍。	中科曙光、浪潮信息
19日，已完成公司制改革工商變更登記的18個鐵路局公司正式掛牌，標(biāo)志著鐵路公司制改革取得重要成果。中國鐵路總公司本級的公司制改革方案建議也已經(jīng)上報財政部。	鐵龍物流、廣深鐵路
2017年第十五屆廣州國際車展17日起開展，新能源車成為本屆車展的重頭戲，多家車企展出新能源車新品：寶馬推出全新5系插電式混合動力車型，大眾推出高爾夫電動版e-Golf，這款車將在年內(nèi)進口至國內(nèi)。自主品牌方面，北汽推出純電動SUV ET400、榮威發(fā)布國內(nèi)首款純電動旅行車ei5。	宇通客車、長城汽車
騰訊無感支付17日在廣州正式上線，市民只需通過“騰訊無感支付”小程序一鍵綁定車牌，智能管理系統(tǒng)將通過視頻OCR智能識別技術(shù)識別車輛信息，同時通過云端進行安全匹配校驗。目前，首批支持的停車場已正式上線。	安居寶、捷順科技

【公告掘金】

宜通世紀(jì)(11.390,?0.00,?0.00%)與中國聯(lián)通(7.970,?0.00,?0.00%)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

宜通世紀(jì)17日晚間公告，公司與中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司于2017年11月16日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方同意在通信服務(wù)、產(chǎn)品提供、資源共享等領(lǐng)域建立合作伙伴關(guān)系，雙方圍繞進一步提高各自信息化水平展開全面、深入的合作；在符合國家相關(guān)法律規(guī)定和各自公司內(nèi)部管理制度且不違反已和第三方達成的任何協(xié)議或約定的前提下，雙方在同等條件下優(yōu)先購買對方經(jīng)營范圍內(nèi)的產(chǎn)品或服務(wù)，相互承諾給予優(yōu)惠和方便，以借助對方的客戶關(guān)系和渠道資源擴展業(yè)務(wù)。

長青集團(9.830,?0.00,?0.00%)擬3.5億元投建生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目

長青集團17日晚間公告，公司與黑龍江賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會于2017年11月16日簽署《黑龍江省賓縣生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目合同書》，公司擬在賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)獨立投資建設(shè)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目。項目概算投資總額約為3.5億元人民幣，項目資金來源為公司自籌。

銀輪股份(9.570,?0.00,?0.00%)成為通用公司鋁水空中冷器供應(yīng)商

銀輪股份17日晚間公告，公司近期收到美國通用汽車公司、上汽通用汽車有限公司供應(yīng)商指定合同，公司被確定為通用雪佛蘭、凱迪拉克等車型的鋁水空中冷器供應(yīng)商。公司計劃于2021年年底開始批量供貨，該平臺生命周期為5年，全球銷量預(yù)計將達到264萬臺。

深大通(22.860,?0.00,?0.00%)終止及調(diào)減部分募投項目 8億元補充流動資金

深大通17日晚間公告，董事會審議通過同意終止 WIFI 布點項目、宴會廳LED顯示屏項目，減少戶外媒體聯(lián)屏聯(lián)播網(wǎng)項目投資額3.25億元、移動廣告營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目投資額2.20億元，合計8億元用于永久性補充流動資金。

鳳凰傳媒(8.470,?0.00,?0.00%)擬掛牌出售鳳凰創(chuàng)壹21%股權(quán)

鳳凰傳媒17日晚間公告，公司全資子公司江蘇鳳凰職業(yè)教育圖書有限公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的廈門鳳凰創(chuàng)壹軟件有限公司21%股權(quán)，該部分股權(quán)掛牌價格不低于6127.80萬元。本次交易如能順利完成，鳳凰創(chuàng)壹將由公司控股子公司變?yōu)閰⒐晒荆辉偌{入公司合并報表范圍。

中電廣通(32.490,?0.00,?0.00%)擬1.25億元在雄安參設(shè)新能源投資公司

中電廣通17日晚間公告，公司與中國動力(27.850,?0.00,?0.00%)、清控通恒、一嗨基金簽署在雄安新區(qū)合資設(shè)立特恒通新能源投資有限公司的投資協(xié)議，合資公司注冊資本5億元，公司出資1.25億元，持股25%，中國動力、清控通恒、一嗨基金分別出資1.25億元、1.75億元、7500萬元，持股25%、35%、15%。公司通過與新能源汽車廠商的合作，嘗試在現(xiàn)有汽車電子業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)拓展，提升公司整體盈利水平。

TCL集團(4.680,?0.00,?0.00%)擬投建模組整機一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園

TCL集團17日晚間公告，公司擬在惠州市仲愷區(qū)陳江街道投資建設(shè)TCL集團模組整機一體化智能制造產(chǎn)業(yè)基地——華星光電高世代模組子項目，總投資約96億元，其中惠州華星出資78.45億元，TCL產(chǎn)業(yè)園出資17.55億元。主要產(chǎn)品：液晶電視機顯示模組、液晶顯示器顯示模組等終模組品。項目整體建成后，將成為華星光電最高世代液晶面板G11及G8.5代線配套工廠，也將為區(qū)域內(nèi)外整機廠商提供高品質(zhì)的液晶顯示模組，進一步增強華星光電在新型半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的實力。

瀚藍環(huán)境(15.290,?0.00,?0.00%)終止收購?fù)江h(huán)境70%股權(quán)

瀚藍環(huán)境17日晚間公告，由于政府規(guī)劃調(diào)整，項目由原來的環(huán)保驗收變更為須重新環(huán)評。由于征地拆遷等因素，新環(huán)評未能在雙方約定的限期內(nèi)完成。同時，市場變化，競爭加劇，項目前景與簽署框架協(xié)議時發(fā)生了較大變化。為保證公司的利益，經(jīng)與交易各方協(xié)商一致，公司決定終止收購?fù)江h(huán)境70%股權(quán)。

傲農(nóng)生物(14.140,?0.00,?0.00%)投建乳豬奶粉及生物飼料生產(chǎn)線

傲農(nóng)生物17日晚間公告，公司擬與永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目投資合同書》，在永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“年產(chǎn)十八萬噸乳豬奶粉及高端生物飼料生產(chǎn)線”項目。項目總投資預(yù)計為1億元人民幣，建設(shè)工期為12個月。

掌閱科技(53.900,?0.00,?0.00%)股價異動 無應(yīng)披露未披露信息

掌閱科技17日晚間公告，公司股票于11月15日、11月16日、11月17日，連續(xù)3個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，經(jīng)公司自查，并書面征詢控股股東及實際控制人，截至公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

\*ST坊展(10.840,?0.00,?0.00%)擬3000萬元轉(zhuǎn)讓兩公司債權(quán)

*ST坊展17日晚間公告，公司與河北泓樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司對河北國隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北融投擔(dān)保集團有限公司所享有的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓給河北泓樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為3000萬元。本次交易完成后，收到的3000萬元轉(zhuǎn)讓價款將計入當(dāng)期損益。

廣東甘化(16.540,?0.00,?0.00%)未征集到德力光電100%股權(quán)及債權(quán)受讓方

廣東甘化17日晚間公告，2017年11月13日至2017年11月17日，公司將德力光電100%股權(quán)及債權(quán)委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心繼續(xù)公開掛牌，掛牌底價為40，000萬元。截至2017年11月17日，未征集到意向受讓方。

偉明環(huán)保(20.690,?0.00,?0.00%)簽署樟樹市垃圾焚燒發(fā)電項目協(xié)議

偉明環(huán)保17日晚間公告，11月16日，公司與樟樹市人民政府簽署《樟樹市垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營協(xié)議》，樟樹市垃圾焚燒發(fā)電項目規(guī)模為焚燒處理1，000噸/日垃圾，項目總投資約為4億元。

滄州大化(46.240,?0.00,?0.00%)聚海分公司復(fù)產(chǎn)

滄州大化17日晚間公告，根據(jù)京津冀環(huán)保要求，結(jié)合公司年度檢修計劃，自2017年10月16日起，公司聚海分公司開始進行TDI生產(chǎn)裝置及其配套裝置的停車檢修工作，計劃檢修30天左右。現(xiàn)上述裝置的停車檢修已經(jīng)結(jié)束，恢復(fù)正常生產(chǎn)。

華電重工(6.150,?0.00,?0.00%)簽署4.34億元單樁風(fēng)機施工合同

華電重工17日晚間公告，公司與河北建投海上風(fēng)電有限公司簽署了《唐山樂亭菩提島海上風(fēng)電場300兆瓦示范工程單樁風(fēng)機基礎(chǔ)施工合同》，合同金額約為4.34億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計營業(yè)收入的比例約為10.64%。本項目是我國渤海灣海域開工建設(shè)的首個海上風(fēng)電項目。

北新路橋(11.400,?0.00,?0.00%)聯(lián)合體中標(biāo)公路工程PPP項目

北新路橋17日晚間公告，公司所屬聯(lián)合體被確定為G576石河子至149團公路新改建工程PPP項目中標(biāo)社會資本方。項目投資估算約為256，337.95萬元。

盛運環(huán)保(10.690,?0.00,?0.00%)簽署烏蘇市生活垃圾焚燒發(fā)電項目

盛運環(huán)保17日晚間公告，烏蘇市人民政府與公司控股子公司——新疆寶潤新能源科技有限公司于近日簽訂了《烏蘇市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營協(xié)議》。本項目在烏蘇市選址，新建一座規(guī)模為600噸/日的生活垃圾焚燒發(fā)電項目，配套9MW汽輪發(fā)電機組。項目投資總額約為人民幣3億元。

中核鈦白(5.860,?0.00,?0.00%)2017年員工持股計劃完成購買

中核鈦白17日晚間公告，截至2017年11月16日，公司2017年員工持股計劃已通過二級市場購買的方式購入本公司股票26，170，618股，占公司總股本1.64%，成交均價約為6.04元/股，成交金額為157，935，746.70元。公司2017年員工持股計劃已通過二級市場增持的方式完成，剩余金額留作備付資金。

五礦資本(12.070,?0.00,?0.00%)：子公司以15.8億元受讓工銀安盛人壽保險10%股權(quán)

五礦資本（ 600390 ）11月17日晚公告，為進一步整合集團內(nèi)優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，公司全資子公司五礦資本控股與中國五礦簽署《工銀安盛人壽保險有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式收購中國五礦所持工銀安盛10%股權(quán)，收購價格為15.8億元。公司將向五礦資本控股增資15.8億元，用于本次標(biāo)的股權(quán)的收購事項。中國五礦為公司的關(guān)聯(lián)法人，是公司控股股東五礦股份的控股股東。

山東華鵬(13.010,?0.00,?0.00%)：擬不超6.5億收購巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)

山東華鵬（ 603021 ）11月17日晚公告，公司擬收購達爾威持有的上海巨擘億網(wǎng)實業(yè)有限公司51%股權(quán)，收購價格不超過6.5億元。達爾威為巨擘億網(wǎng)的唯一股東，持有巨擘億網(wǎng)100%的股權(quán)，達爾威同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)。巨擘億網(wǎng)主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，以及食品和其他日用品銷售服務(wù)業(yè)務(wù)。巨擘億網(wǎng)1-10月份營收為2.9億元，凈利為7451萬元。

首創(chuàng)股份(5.210,?0.00,?0.00%)：擬與萬科子公司共同出資設(shè)立環(huán)保平臺

首創(chuàng)股份（ 600008 ）11月17日晚公告，公司擬與萬科建發(fā)以及萬道益科共同出資設(shè)立環(huán)保平臺——北京科創(chuàng)環(huán)境有限公司。其中，公司以現(xiàn)金方式投資1200萬元，持有其40%股權(quán)；萬科建發(fā)出資1200萬元，持有其40%股權(quán)；萬道益科出資600萬元，持有其20%股權(quán)。萬科建發(fā)是萬科的全資子公司。本次投資有助于拓寬公司在環(huán)保行業(yè)覆蓋領(lǐng)域，改善公司盈利能力。

中船防務(wù)(26.660,?0.00,?0.00%)：擬引入第三方投資者對兩家子公司增資不超55.32億

中船防務(wù)（ 600685 ）11月17日晚公告，公司擬引入第三方投資者對公司全資子公司廣船國際、黃埔文沖進行增資，合計增資金額預(yù)計不超過55.32億元，最終增資金額以主管部門核準(zhǔn)確定的金額為準(zhǔn)。本次增資不會導(dǎo)致公司失去對廣船國際、黃埔文沖的控制權(quán)。目前公司正在履行相關(guān)內(nèi)部決策程序，尚未與投資者簽署正式協(xié)議。本次交易是公司積極穩(wěn)妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可明顯降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

世紀(jì)瑞爾(5.840,?0.00,?0.00%)：1.4億元轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán) 預(yù)計產(chǎn)生5100萬元收益

世紀(jì)瑞爾（ 300150 ）11月17日晚間公告，公司將以1.4億元價格向廣微控股有限公司轉(zhuǎn)讓公司所持華泰諾安約20.57%的股權(quán)。如果本次交易順利實施，將增加公司的運營資金，預(yù)計本次交易為公司2017年度約產(chǎn)生5100萬元左右的收益。

鳳凰傳媒：擬不低于6127.8萬元公開掛牌轉(zhuǎn)讓鳳凰創(chuàng)壹21%股權(quán)

鳳凰傳媒（ 601928 ）17日晚公告，公司全資子公司鳳凰職教擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的廈門鳳凰創(chuàng)壹軟件有限公司21%股權(quán)，掛牌價格不低于6127.80萬元。通過本次轉(zhuǎn)讓，優(yōu)化鳳凰創(chuàng)壹的股權(quán)結(jié)構(gòu)，滿足其未來在境內(nèi)上市的法規(guī)要求，有利于鳳凰創(chuàng)壹與資本市場對接，實現(xiàn)自我融資能力。鳳凰職教目前持有鳳凰創(chuàng)壹51%股權(quán)，本次交易如能順利完成，鳳凰創(chuàng)壹將由公司控股子公司變?yōu)閰⒐晒尽?/p>

赫美集團(24.770,?0.00,?0.00%)：崇高百貨股權(quán)轉(zhuǎn)讓方斥資1.4億元購買公司股票

赫美集團（ 002356 ）11月17日晚公告，公司全資子公司赫美商業(yè)收購崇高百貨。根據(jù)約定，崇高百貨轉(zhuǎn)讓方在收到第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后三個月內(nèi)，將購買市值不低于2.5億元公司股票，轉(zhuǎn)讓方已于11月16日開始購買公司股票，截至公告披露日，轉(zhuǎn)讓方已斥資1.4億元購買597.18萬股。

金徽酒(19.910,?0.00,?0.00%)、奧馬電器(19.680,?0.00,?0.00%)發(fā)起設(shè)立消費金融公司

金徽酒（ 603919 ）11月19日晚間公告，公司擬與甘肅銀行、奧馬電器（ 002668 ）簽訂《關(guān)于共同出資設(shè)立消費金融公司的協(xié)議書》，公司計劃出資1200萬元參與設(shè)立隴銀消費金融股份有限公司，奧馬電器出資1.26億元。

光明地產(chǎn)(7.150,?0.00,?0.00%)：子公司2.1億收購農(nóng)房北侖置業(yè)35%股權(quán)

光明地產(chǎn)（ 600708 ）11月19日晚間公告，全資子公司農(nóng)房集團以2.1億元收購農(nóng)房北侖置業(yè)35%股權(quán)，交易后將合計持有農(nóng)房北侖置業(yè)94%的股權(quán)。光明地產(chǎn)表示交易將增加公司效益，進一步提高整體盈利能力。

大眾公用(4.730,?0.00,?0.00%)：1億元增資子公司大眾燃氣

大眾公用（ 600635 ）11月19日晚間公告，因日常經(jīng)營和對外投資的需求，公司子公司大眾燃氣的股東將按原有持股比例向其增資2億元，其中公司增資1億元。此次增資用于擴大大眾燃氣主業(yè)規(guī)模，推動其主業(yè)收入持續(xù)增長，增加穩(wěn)定利潤增長點。

紅陽能源(7.320,?0.00,?0.00%)：旗下4個煤礦已恢復(fù)正常生產(chǎn)

紅陽能源（ 600758 ）11月19日晚間發(fā)布澄清公告，表示近日接到多名投資者電話詢問公司全部煤礦是否已停產(chǎn)。對此，紅陽能源稱，11月11日旗下子公司發(fā)生礦難后，公司決定本部所屬5個煤礦全部停產(chǎn)進行安全隱患大排查，除紅陽三礦外，經(jīng)公司驗收并報請遼寧煤礦安全監(jiān)察局等驗收，符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，已于11月13日陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營。

華策影視(10.040,?0.00,?0.00%)：樂視網(wǎng)(15.330,?0.00,?0.00%)絕大部分欠款將在明后年支付

華策影視（ 300133 ）19日晚披露，9月28日，華策方與樂視方等就各方債權(quán)債務(wù)、還款安排簽署了協(xié)議。11月15日，朝陽區(qū)法院根據(jù)此次協(xié)議內(nèi)容出具民事調(diào)解書。此次協(xié)議簽署后，公司對樂視網(wǎng)應(yīng)收賬款余額約1.2億元，扣除歸屬于其他投資方的金額，實際歸屬公司的預(yù)計不超8000萬元。樂視網(wǎng)已支付了首筆款項，絕大部分款項將在2018年和2019年支付，公司將督促其及時履約。

渤海金控(6.280,?0.00,?0.00%)：擬向波音公司采購75架飛機

渤海金控（ 000415 ）11月19日晚間公告，公司全資子公司AALL與波音公司簽署了飛機采購合同，擬向波音公司采購75架B737 MAX系列飛機，并獲得在約定期限內(nèi)進一步采購不超過20架B737 MAX 8型飛機的選擇權(quán)，總價值約110億美元，公司實際購買價格在上述目錄價格基礎(chǔ)上存在較大幅度優(yōu)惠。

歡瑞世紀(jì)(7.340,?0.00,?0.00%)：攜手大灣區(qū)母基金管理人發(fā)起設(shè)立文娛產(chǎn)業(yè)基金

歡瑞世紀(jì)（ 000892 ）19日晚公告，公司近日與南沙股權(quán)投資基金簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同發(fā)起設(shè)立“歡瑞世紀(jì)文娛產(chǎn)業(yè)基金”，首期基金規(guī)模10億元，將針對泛娛樂行業(yè)各細分方向的不同特點進行資本布局。南沙股投為大灣區(qū)母基金的基金管理人，南沙股投將積極推動大灣區(qū)母基金以有限合伙人（LP）身份向歡瑞基金出資。

東方鋯業(yè)(9.390,?0.00,?0.00%)：澳大利亞Image項目獲得最終審批

東方鋯業(yè)（ 002167 ）11月19日晚間公告，公司及控股子公司與Image達成的開發(fā)Image在北帕斯盆地布納倫和阿特拉斯礦砂項目取得新進展，即獲得項目建設(shè)和投產(chǎn)所需的最終許可。預(yù)計明年1月初開始項目全面建設(shè)，首次投產(chǎn)前的準(zhǔn)備階段為6個月，計劃明年第二季度產(chǎn)出產(chǎn)品。

紅相電力(13.710,?0.00,?0.00%)擬定增募資12.8億元收購資產(chǎn)

紅相電力19日晚間披露定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過70，517，357股（含70，517，357股），募集資金總額不超過128，000萬元。扣除發(fā)行費用后將用于：（1）紅外熱成像機芯產(chǎn)業(yè)化項目；（2）配網(wǎng)自動化產(chǎn)品擴產(chǎn)項目；（3）車載牽引變壓器產(chǎn)業(yè)化項目；（4）高速鐵路節(jié)能型牽引變壓器產(chǎn)業(yè)化項目；（5）超高壓變壓器工程研究中心建設(shè)項目；（6）微波毫米波技術(shù)中心及環(huán)境試驗與測試中心建設(shè)項目；（7）收購星波通信32.46%股權(quán)；（8）支付購買銀川臥龍100%股權(quán)和星波通信67.54%股權(quán)的現(xiàn)金對價；（9）補充流動資金。

值得關(guān)注的是，本次擬使用募集資金25，123.20萬元收購陳劍虹、趙靜如、徐建平、陳小杰、劉宏勝所持星波通信32.46%股權(quán)，本次收購?fù)瓿珊螅t相電力將持有星波通信100%股權(quán)。

公司表示，本次非公開發(fā)行完成后，一方面，公司的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模都將增加，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，自有資金實力明顯提升；另一方面，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降，流動比率和速動比率將提高，償債能力和抗風(fēng)險能力均得到有效增強。本次非公開發(fā)行完成后，一方面，公司的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模都將增加，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，自有資金實力明顯提升；另一方面，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降，流動比率和速動比率將提高，償債能力和抗風(fēng)險能力均得到有效增強。

·高送轉(zhuǎn)·

兩市首份年報高送轉(zhuǎn)預(yù)案??凱普生物(48.150,?0.00,?0.00%)擬10轉(zhuǎn)10派5元

·預(yù)增預(yù)減·

中國建筑(9.480,?0.00,?0.00%)前10月新簽合同額增長三成

順豐控股(52.710,?0.00,?0.00%)10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增長25%

申通快遞(24.360,?0.00,?0.00%)10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增23.21%

韻達股份(44.850,?0.00,?0.00%)10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增31.31%

? ·增持減持·

中核鈦白：員工持股計劃完成購買 買入2617萬股

焦作萬方(10.150,?0.00,?0.00%)第一大股東變更為和泰安成

長城影視(9.140,?0.00,?0.00%)控股股東及其一致行動人擬增持1%-2%股份

華聞傳媒(10.250,?0.00,?0.00%)：控股股東累計增持公司5%股份 不排除繼續(xù)增持

新黃浦(17.790,?0.00,?0.00%)：盛譽蓮花及其一致人擬繼續(xù)增持不低于5000萬元

瑞豐高材(12.190,?0.00,?0.00%)獲江蘇瑞元及一致行動人舉牌

蘭石重裝(9.240,?0.00,?0.00%)：股東金石投資擬減持不超3%股份

科達股份(11.410,?0.00,?0.00%)一董事擬減持93.7萬股

通裕重工(2.500,?0.00,?0.00%)股東山東高新投擬減持不超6%股份

榮之聯(lián)(15.560,?0.00,?0.00%)董事霍向琦擬減持不超1.69%股份

東方中科(29.800,?0.00,?0.00%)股東嘉科投資擬減持不超1.58%股份

帝王潔具(50.170,?0.00,?0.00%)：文景九鼎等3位股東合計持股降至5%以下

華遠地產(chǎn)(3.950,?0.00,?0.00%)：天津浩利減持3000萬股

徠木股份(20.580,?0.00,?0.00%)：股東海洋創(chuàng)投擬減持不超1.07%股份

千紅制藥(5.630,?0.00,?0.00%)：副董事長減持2500萬股

?? ·停復(fù)盤公告·

新黃浦股東盛譽蓮花擬增持 20日復(fù)牌

新黃浦17日晚間公告，公司股東盛譽蓮花及其一致行動人在未來6個月內(nèi)，繼續(xù)增持上市公司股份，擬增持資金規(guī)模不低于5000萬元。截至2017年11月15日，盛譽蓮花作為福州領(lǐng)達的唯一股東，間接控制上海領(lǐng)資股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的上市公司99，005，778股股份，占上市公司總股本的17.64%。盛譽蓮花回復(fù)上交所問詢函稱，截至目前，暫無謀求上市公司控制權(quán)的計劃。公司股票將于2017年11月20日開市復(fù)牌。

福星股份(12.230,?0.00,?0.00%)：子公司簽訂城中村改造項目 20日復(fù)牌

福星股份（ 000926 ）11月17日晚公告，經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)同意，公司全資子公司福星惠譽房地產(chǎn)擬與武漢市黃陂區(qū)灄口街南湖村村民委員會就黃陂區(qū)灄口街南湖村實施城中村改造開展全面合作。協(xié)議的簽訂有利于公司開拓“長江新城”區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)市場，增加土地儲備。公司股票將于11月20日（星期一）開市起復(fù)牌。

中捷資源(6.390,?0.00,?0.00%)：擬并購易聯(lián)盈 搭建農(nóng)產(chǎn)品(7.680,?0.00,?0.00%)線上銷售平臺

中捷資源（ 002021 ）11月19日晚公告，公司與鄭津京等轉(zhuǎn)讓方簽署框架協(xié)議，擬收購易聯(lián)盈100%股權(quán)。易聯(lián)盈2018年-2020年承諾凈利潤分別不低于1234萬元、2114萬元和2805萬元。易聯(lián)盈作為品牌電商運營服務(wù)商，能夠為公司拓展農(nóng)產(chǎn)品電商業(yè)務(wù)提供系統(tǒng)經(jīng)驗與專業(yè)團隊，此次交易能夠為公司搭建農(nóng)產(chǎn)品線上銷售平臺。公司股票11月20日復(fù)牌。

鴻特精密(143.780,?0.00,?0.00%)：股票自查工作完成 明日復(fù)牌

因股價大漲停牌核查的鴻特精密（ 300176 ）11月19日晚間公告，公司近期經(jīng)營情況正常，公司、控股股東和實控人不存在未披露的重大事項。公司股票11月20日復(fù)牌。

\*ST眾和(6.410,?0.00,?0.00%)完成停牌核查 20日起復(fù)牌

*ST眾和17日晚間公告，公司相關(guān)核查工作已完成，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。2017年8月，公司大股東推出了擬轉(zhuǎn)讓控股權(quán)的計劃，目前該計劃尚在推進中；近期公司大股東與所在地政府、中介機構(gòu)在探討包括但不限于引進投資人、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、重整等其他可行的途徑，以盡快解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，最大限度維護公司和全體股東利益。目前相關(guān)方案尚在論證中。公司股票自2017年11月20日（星期一）開市起復(fù)牌。

匯冠股份(22.280,?0.00,?0.00%)擬9.4億出售旺鑫精密股權(quán)

公司擬以9.4億元將旺鑫精密92%股權(quán)，出售給卓豐投資，退出精密制造業(yè)務(wù)。此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因卓豐投資擬近13億元受讓公司股份，成為公司控股股東，公司實控人也將變更為林榮濱和程璇。此次資產(chǎn)出售后，公司預(yù)計將回籠較大規(guī)模現(xiàn)金，有利于聚焦教育裝備及教育服務(wù)領(lǐng)域，不過預(yù)計收入和利潤短期內(nèi)將出現(xiàn)較大幅度下滑。

出版?zhèn)髅?9.070,?0.00,?0.00%)終止重大資產(chǎn)重組事項

鑒于文化傳媒行業(yè)實施并購重組面臨的監(jiān)管形勢和審核要求，截至目前，在世熙傳媒的交易價格、業(yè)績承諾等關(guān)鍵條款，在鑫臺華的交易方式、管理模式等關(guān)鍵條款上未能獲得相關(guān)主管部門的認(rèn)可。鑒于此，公司及交易對方認(rèn)為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，公司無法在停牌期間內(nèi)取得本次交易所需的國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)的前置性批復(fù)。交易雙方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

? ·限售股解禁·

000901???航天科技(23.830,?0.00,?0.00%)

002143???印紀(jì)傳媒(12.580,?0.00,?0.00%)

002289???宇順電子(11.680,?0.00,?0.00%)

002437???譽衡藥業(yè)(7.140,?0.00,?0.00%)

002507???涪陵榨菜(17.500,?0.00,?0.00%)

002537???海聯(lián)金匯(9.900,?0.00,?0.00%)

002560???通達股份(6.720,?0.00,?0.00%)

002820???桂發(fā)祥(27.170,?0.00,?0.00%)

002821???凱萊英(60.730,?0.00,?0.00%)

300327???中穎電子(31.450,?0.00,?0.00%)

600252???中恒集團(4.060,?0.00,?0.00%)

600498???烽火通信(33.750,?0.00,?0.00%)

603858???步長制藥(60.410,?0.00,?0.00%)

? ·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

000531???穗恒運A(8.720,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

000903???云內(nèi)動力(3.930,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

000926? 福星股份? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

000987???越秀金控(11.530,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002021? 中捷資源? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002070?? *ST眾和? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

002592???八菱科技(22.290,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

300067???安諾其(6.400,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

300176? 鴻特精密? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

300282?? 匯冠股份? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 取消停牌? 重大事項

300444??雙杰電氣(17.000,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 停牌? 重大事項

·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復(fù)牌時間? 期限? 停牌原因

600638?? 新黃浦? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

600856???中天能源(10.500,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告

601212???白銀有色(8.560,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

601999?? 出版?zhèn)髅? 2017-11-20 09：30? 2017-11-20 09：30? 今起復(fù)牌? 重要公告

603609???禾豐牧業(yè)(9.320,?0.00,?0.00%)? 2017-11-20 09：30? 今起停牌? 重大事項未公告