大盤參考

受隔夜外圍市場全線下跌影響，滬深兩市大幅低開后震蕩走低，各大指數重心再次下探：上證綜指一度跌破3400點整數關口，中小板指跌破8000點，而創業板指則再次跌破年線。盤面上跌停板個股數量較前期大幅擴容，殺跌個股主要集中在處于相對高位的新能源、白馬股、次新股、人工智能及芯片等概念和板塊上，資金明顯開始兌現漲幅過高的股票。

此前強者恒強的走勢節奏，更多是基于中期向好的預期支撐，而短期過快上漲之后，部分個股面臨業績與估值之間的性價比匹配度越來越低的困境，短期過快上漲更多是情緒面的非理性預期驅動。由于強者恒強板塊已經進入階段性業績與估值匹配的博弈窗口期，這將會制約相關個股的表現空間，結構性分化或者會更嚴重。

【要聞盤點】

離岸人民幣回吐大部分漲幅 中國持有美債1月來首降

北京時間16日彭博稱，離岸人民幣（CNH）兌美元在紐約交易時段回吐大部分漲幅，但仍以微弱上漲延續了連續三天的漲勢，美元/CNH波動率下跌，1年期跌至10月初來最低。

點評：經濟增長可能進一步放緩，引發人們對經濟硬著陸的擔憂，使得人民幣空頭卷土重來。

銀監會首次對政策性銀行制定一行一策 明確堅守定位

銀監會近日印發了《國家開發銀行監督管理辦法》、《國家進出口銀行監督管理辦法》、《中國農業發展銀行監督管理辦法》，首次對三家銀行制定“一行一策”監管制度，明確其堅守開發性、政策性金融定位。

點評：辦法出臺不僅是深化改革的需要，也是彌補銀行業監管制度短板的需求，同時也是加強三家銀行監管的需要。

31家國企納入第三批混改試點 油氣等領域或是重頭戲

混合所有制改革一直是市場關注的熱點。國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋15日說，經審議通過，已確定31家中央和地方國有企業納入第三批混合所有制改革試點范圍。目前，發改委正在抓緊指導試點企業制定實施方案。

點評：前兩批次的混改試點均為中央企業，共19家。目前，這些央企試點的重點任務正逐步落地。

工信部發布5G頻譜規劃 中國首推中頻段5G商用

11月15日，工信部官網發布《關于第五代移動通信系統使用3300-3600MHz和4800-5000MHz頻段相關事宜的通知》。工信部官方微信介紹，本次發布的中頻段5G系統頻率使用規劃，能夠兼顧系統覆蓋和大容量的基本需求，是我國5G系統先期部署的主要頻段。

點評：關于中頻段這塊，很多國家、企業都在等中國的規劃。中國市場最大，對產業鏈的影響也最大，中國確定了之后也可以加速產業鏈的成熟。

國際油價漲至近2年高位 國內油價或迎年內最大漲幅

新一輪成品油調價窗口將于16日24時開啟。國際原油價格一度漲至近兩年高位，受此影響，國內油價或迎年內最大漲幅。隆眾資訊統計數據顯示，以當前國際油價水平測算，調價窗口開啟當天，對應調整幅度或在280-300元/噸，刷新年內上調記錄。

點評：自今年7月份以來，國內油價在十個調價周期中一次未降，本輪調價后國內油價相當于六連漲。

設立獨資企業 外資私募加速布局中國市場

隨著中國金融業對外開放力度的加大，海外機構正加速布局中國市場。除了與合作伙伴設立合資公司以外，目前越來越多外資機構設立外商獨資企業（WFOE）以進一步開展與中國市場相關的業務。其中，先后有7家機構的WFOE完成私募基金管理人登記，其他一些機構也通過WFOE的設立進一步構建中國業務版圖。

點評：近一兩年來，外資機構設立外商獨資企業進入高潮期。據統計，全球資產管理規模排名前50的機構中，超過半數在上海設立了外商獨資企業。

新三板與四板擬納入證券法調整 逾3.1萬家企業將受益

作為我國多層次資本市場的“塔基”部分，新三板以及區域性股權交易市場（俗稱“四板”市場）正在得到重視，在兩大層次市場不斷規范并實現企業數量和融資快速擴容的同時，其市場地位和法律地位有望得以鞏固。

點評：未來兩大層次市場納入《證券法》調整范疇，將提升市場的法律地位，夯實在多層次資本市場體系中的基礎地位，有助于提升市場服務掛牌企業的能力，逾3.1萬家企業將受益。

【新股申購】

豪能股份11月16日申購指南 頂格需配市值9萬元

豪能股份此次發行總數2667萬股，網上發行為967萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732809，申購價格：22.39元，單一帳戶申購上限0.9萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
互聯網汽車零售交易平臺易鑫集團公告，發售價厘定為每股發售股份7.70港元，每手500股，預計11月16日香港上市。此前，易鑫集團憑借強大的股東背景、強勁的盈利能力與汽車新零售第一股概念等因素，繼眾安在線、閱文集團后掀起新一輪科技股狂潮。	物產中大、亞夏汽車
發改委發言人表示，正會同商務部和郵政等部門研究在電商、快遞、外賣等領域推行綠色物流、綠色包裝的實施方案，在這個實施方案中，將要求電商平臺、外賣規定平臺和物流企業提供綠色消費的選擇。	金發科技、皖維高新
據悉，“2018年全國煤炭交易會”11月21-23日在河北秦皇島召開，將組織部分企業集中簽訂2018年度煤炭中長期合同。另外，11月15日環渤海動力煤價格指數報收于577元/噸，環比下降1元/噸，指數連續六期下降。	華能國際、華電國際
據國家統計局最新數據顯示，全國滌綸長絲（FDY150D/96F）11月10日9356.3元/噸，創出5月底反彈以來新高。滌綸長絲2016年下半年以來景氣度回升，盈利水平恢復。	恒力股份、桐昆股份
據生意社監測，11月14日，國內雙氧水市場繼續拉漲，價格由1396元/噸漲至1487元/噸，單日漲幅達到6.54%。雙氧水價格本月來上漲了12.69%，10月來價格一路飆升，突破三年歷史高位，累計漲幅高達66.15%。	金禾實業、濱化股份
阿里巴巴集團15日宣布成立eWTP投資工作小組，由原集團大文娛董事長俞永福擔任組長，致力于eWTP生態圈的投資。eWTP即世界電子貿易平臺。	外運發展、跨境通

【公告掘金】

得潤電子(23.820,?0.00,?0.00%)子公司獲得寶馬汽車新業務定點

得潤電子15日晚間公告，公司控股子公司Meta System S.p.A．已被德國寶馬汽車指定為寶馬旗下 MINI? Cooper品牌電動汽車“車載充電機”全球獨家供應商。此次Meta獲得寶馬新業務定點，是繼供應寶馬i3后的第二款車載充電機產品，進一步鞏固了公司在寶馬電動車車載充電模塊方面的核心供應商地位。

\*ST三維(6.890,?0.00,?0.00%)股價異動 無應披露而未披露信息

*ST三維15日晚公告，公司股票交易價格連續三個交易日累計上漲偏離14.11%，公司向控股股東及實際控制人進行了必要核實，無應披露而未披露信息。

龍建股份(5.500,?0.00,?0.00%)聯合體中標6億元施工總承包項目

龍建股份15日晚公告，公司所屬聯合體成為黑龍江省國道丹阿公路吉黑省界（琿春）至東寧段改擴建工程設計施工總承包（A3標段）中標人。中標金額：人民幣611，701，645元。

鵬博士(21.170,?0.00,?0.00%)收購加拿大光纖網絡運營公司與海底光纜公司

鵬博士15日晚公告，公司海外全資子公司Dr.Peng Holding Canada， Inc．擬以現金14，608，498.51加元為對價，收購Urban Communications Inc．的100%流通在外股權，以及其所有認股權證（Warrants）和期權（Options），并清償其所有債務。Urban為一家光纖網絡運營公司，主營業務為在加拿大大溫哥華及維多利亞地區為家庭及政企用戶提供寬帶網絡、語音、視頻及寬頻等服務，用戶在網率約為10%，目前在加拿大溫哥華市中心等地區已布建完成上百公里的光纖網絡。

公司同日公告，公司海外全資子公司Dr.Peng Holding Hong Kong Limited擬以現金9，000萬美元收購PLD Holdings Limited 93%股權。PLD正與國際知名互聯網公司合作構建跨太平洋(3.910,?0.00,?0.00%)的海纜系統（其中PLD擁有96T的容量），并有機會延伸至韓國及/或日本，以及亞洲其他地區。該海底光纜是第一條直接連接中國香港和美國洛杉磯的海底光纜。

啟迪設計(37.550,?0.00,?0.00%)、建研集團(15.140,?0.00,?0.00%)獲認定為首批裝配式建筑產業基地

11月15日晚間，啟迪設計（ 300500 ）、建研集團（ 002398 ）公告稱，獲住建部認定為第一批裝配式建筑產業基地的企業。啟迪設計介紹稱，在項目實踐方面，公司已設計或正在進行如無錫積水住宅、海峽兩岸展示館、虎丘C南地塊動遷房、宿遷市宿城區實驗小學、揚州體育公園體育場等工程項目，跨越住宅、文體等多個領域。

花園生物(47.690,?0.00,?0.00%)：實控人之女邵君芳接班董事長

花園生物（ 300401 ）11月15日晚間公告，公司原副董事長邵君芳接替邵欽祥任董事長，馬煥政在連任總經理的同時接任副董事長，邵欽祥作為董事出任戰略委員會、審計委員會成員。公開信息顯示，現年63歲的邵欽祥為公司實控人，與邵君芳為父女關系。

中環裝備(17.310,?0.00,?0.00%)：控股股東中國新時代國際工程公司完成公司制改制

中環裝備（ 300140 ）11月15日晚間公告，控股股東中國新時代國際工程公司近期完成公司制改制，該公司名稱由“中國新時代國際工程公司”變更為“中國啟源工程設計研究院有限公司”，注冊資本由16731萬元變更為23300萬元，企業性質由全民所有制變更為有限責任公司，并已完成工商變更登記手續，取得了新的《營業執照》。

萬華化學(39.670,?0.00,?0.00%)：煙臺工業園PDH裝置延期復產

萬華化學（ 600309 ）11月15日晚公告，公司煙臺工業園PDH裝置（75萬噸/年）于10月20日開始停車檢修，預計檢修20天左右。上述裝置在檢修過程中，一臺關鍵設備檢修時間延長，預計復產時間將推遲到11月下旬。在此期間，公司通過外購丙烯滿足后續產品的原料供應，不會對公司生產經營產生重大影響。

洛陽玻璃(21.500,?0.00,?0.00%)：子公司擬投資建設光電材料研發中心 一期投資9890萬元

洛陽玻璃（ 600876 ）11月15日晚間公告，公司全資子公司中建材（濮陽）公司擬在河南省濮陽縣產業集聚區建設光電材料研發中心及其附屬設施。新項目計劃分二期實施，一期建設研發中心大樓和建設人才公寓，總投資預計為9890萬元；二期擬建設配套的人才家園住宅。研發中心主要開展信息顯示材料、光熱材料等關鍵材料的研發及成果的工程轉化，擬將研發中心建成中部知名的光電材料創新平臺和人才交流平臺。

天夏智慧(16.510,?0.00,?0.00%)：夏建統出任董事長 加速向智慧城市業務轉型升級

天夏智慧（ 000662 ）11月15日晚間公告，公司董事長陳國民辭職，并不在公司擔任其它職務，公司總裁夏建統將接任董事長職務，以加快實現公司向智慧城市業務轉型升級的產業布局，夏建統目前未持有公司股份。夏建統為睿康控股集團有限公司董事長，蓮花健康(3.780,0.00,?0.00%)（ 600186 ）董事長，2016年彼時名為索芙特的天夏智慧通過增發股份募集資金，現金收購夏建統創立的天夏科技。

博世科(17.330,?0.00,?0.00%)：與子公司聯合中標2億元PPP項目

博世科（ 300422 ）11月15日晚公告，公司和公司全資子公司湖南博世科組成的聯合體，預中標寧明至憑祥飲水工程PPP項目。項目總投資為2.11億元，若聯合體順利中標并實施，將對公司經營未來年度業績產生積極影響，同時滿足邊境貿易加工區經濟和建設發展對于用水的需求。

秋林集團(8.670,?0.00,?0.00%)：股東吉葉農業、軟銀通匯、白一多之間不存在關聯關系

秋林集團（ 600891 ）15日晚回復上交所關于股東增持相關事項稱，股東吉葉農業、軟銀通匯、白一多之間以及與秋林集團其他股東之間不存在關聯關系、股份代持或其他應當說明的關系和利益安排。且各方回復均稱與公司相關股東不構成一致行動人。注：三季報顯示，截至9月30日，公司新進股東吉葉農業持有4.98%股份；軟銀通匯持有4.22%股份；自然人股東白一多持有0.65%股份。上述股東合計持有9.85%股份。

中國中鐵(8.630,?0.00,?0.00%)：近期中標413億元工程項目

中國中鐵（ 601390 ）11月15日晚公告，近期公司中標合計約413億元重大工程項目，約占公司2016年營業收入的6.46%。

中孚實業(5.590,?0.00,?0.00%)：實施2017-2018年秋冬季錯峰生產 預計影響原鋁產量7.2萬噸

中孚實業（ 600595 ）15日晚公告，自今年11月15日至明年3月15日，公司及子公司將嚴格執行錯峰生產行動方案。錯峰生產期間，預計影響公司電解鋁生產線原鋁產量共計7.2萬噸，炭素產量2.9萬噸，同時相應減少公司的銷售收入。錯峰生產期間，公司將確保鋁加工產品產量不受影響，利用停運時機對停運電解槽進行節能改造，在公司各領域持續深入推進挖潛增效，最大程度減少錯峰生產對公司造成的不利影響。

美爾雅(12.500,?0.00,?0.00%)：實控人終止轉讓公司第一大股東美爾雅集團股權

美爾雅（ 600107 ）11月15日晚間公告，公司接到中紡絲路天津公司函告，由于宋艾迪無法履行《股權轉讓協議》中約定的確保美爾雅集團（持有公司20.39%股權，為第一大股東）每年完成不低于2億元的納稅承諾，導致在協議約定的時間內交易條件未能滿足。雙方協商決定終止轉讓美爾雅集團100%股權事項。截止11月14日，宋艾迪已支付股權轉讓款1.1億元，依據《股權轉讓協議》不予返還。解直錕仍為公司實際控制人。

茶花股份(16.840,?0.00,?0.00%)：擬在滁州投資2.5億元建設家居用品生產等項目

茶花股份（ 603615 ）11月15日晚間公告，公司與蘇滁管委會、中新蘇滁簽署了《“茶花家居用品生產及關聯配套”項目投資協議書》，公司將在蘇滁現代產業園投資建設家居用品生產及關聯配套項目，包括茶花家居用品制造中心（含結算中心功能）、茶花家居用品電子商務中心。其中，制造中心項目（含結算中心功能）總投資為2.5億元，一期投資為1億元，上述資金全部由公司或其子公司自籌投入。

東旭藍天(15.560,?0.00,?0.00%)：將與西安市在水環境治理項目上率先開展合作

e公司記者從東旭藍天（ 000040 ）獲悉，11月13日，西安市副市長強曉安一行到訪東旭藍天，雙方就推動西安市環保和市政等多領域的投資建設合作展開討論。據悉，雙方將在水環境治理項目上率先開展合作，東旭藍天將依托先進的技術實力和雄厚的投融資能力，積極改善西安市環境質量，并為未來和西安市在多領域的合作奠定堅實的基礎。

茶花股份投建家居用品生產及關聯配套項目

茶花股份15日晚公告，公司將在蘇滁現代產業園投資建設家居用品生產及關聯配套項目，包括茶花家居用品制造中心（含結算中心功能）、茶花家居用品電子商務中心。其中，制造中心項目（含結算中心功能）總投資為2.5億元人民幣。

? ·增持減持·

嶺南控股(11.910,?0.00,?0.00%)控股股東擬增持不超1%股份

天奇股份(18.900,?0.00,?0.00%)實控人完成增持承諾

茂業商業(6.300,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持1億元-5億元

美年健康(21.570,?0.00,?0.00%)：擬實施22億元員工持股計劃 員工募資額8.8億元

長園集團(17.080,?0.00,?0.00%)：藏金壹號及一致人增持1.89%股份 超越沃爾核材(6.650,0.00,?0.00%)成為第一大股東

嶺南控股：控股股東擬增持不超1%股份

必康股份(26.870,?0.00,?0.00%)：實控人增持2604萬元股份 近三個月增持金額超3億元

輝隆股份(7.750,?0.00,?0.00%)：控股股東增持1.98%股份 完成增持計劃

山東威達(9.000,?0.00,?0.00%)：控股股東增持2.88%股份 完成增持計劃

甘肅電投(9.720,?0.00,?0.00%)平安大華減持期限屆滿

廣聯達(21.710,?0.00,?0.00%)：董事王金洪擬減持不超1.61%股份

華遠地產(4.090,?0.00,?0.00%)：首創陽光累計減持2529萬股

·停復盤公告·

雅克科技(41.160,?0.00,?0.00%)完成停牌自查 16日起復牌

雅克科技15日晚間公告，公司相關自查工作已完成，不存在應披露而未披露信息。公司股票自2017年11月16日（星期四）開市起復牌。

華大基因(257.020,?0.00,?0.00%)：近期股價漲幅較大 16日起停牌核查

華大基因15日晚間公告，公司因近期股票價格漲幅較大，向深圳證券交易所申請股票停牌核查。公司股票于2017年11月16日上午開市起停牌，待公司通過指定媒體披露核查結果后復牌。

江豐電子(82.520,?0.00,?0.00%)：股價漲幅較大 停牌核查

江豐電子15日晚間公告，因近期公司股票價格漲幅較大，公司向深圳證券交易所申請股票停牌核查。公司股票于2017年11月15日上午開市起停牌，待公司通過指定媒體披露核查結果后復牌。

·限售股解禁·

000711???京藍科技(12.350,?0.00,?0.00%)

002074???國軒高科(29.380,?0.00,?0.00%)

002150???通潤裝備(10.490,?0.00,?0.00%)

002239???奧特佳(4.020,?0.00,?0.00%)

300367???東方網力(15.150,?0.00,?0.00%)

300562???樂心醫療(26.890,?0.00,?0.00%)

600122???宏圖高科(9.710,?0.00,?0.00%)

601229???上海銀行(17.120,?0.00,?0.00%)

603060???國檢集團(24.710,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000700???模塑科技(6.400,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

000939???凱迪生態(4.990,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

002070???\*ST眾和(6.410,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

002160???常鋁股份(6.720,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

002263?? 大 東 南? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

002409?? 雅克科技? 2017-11-16 09：30? 2017-11-16 09：30? 取消停牌? 重大事項

002579???中京電子(10.200,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

300132???青松股份(8.280,?0.00,?0.00%)? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項

300676?? 華大基因? 2017-11-16 09：30? 停牌? 重大事項