大盤參考

從10月底到11月初，雖然A股整體出現一輪階段性調整，不過仍然有一批個股股價連創新高。據統計，在此期間股價創出歷史新高的多是今年以來持續走強的科技藍籌。與之相對的是，傳統周期行業的龍頭股已風光難現。

分析人士表示，現在是一輪被海外資金深刻影響的行情，即便不敢說是超級大牛市，但至少是一輪局部牛市，或者說是結構性牛市。而海外資金不僅影響的是投資理念，同時也使得A股市場更加國際化。

【要聞盤點】

IPO審核趨嚴：上會6家被否5家 要向注冊制過度？

11月7日舉行的兩場發審會中，6家上會企業里，僅春秋電子1家過會。“在目前這個節骨眼上，上市需要天時、地利、人和，缺一不可。另外，還需要空前的好運氣。”北京一位投行高管對第一財經記者說。首屆“大發審委”正式履職不到一個月，IPO審核通過率僅為56%。

點評：孫建波表示，目前發審委嚴把質量關，這是對資本市場負責的態度，值得肯定。此外，嚴格審核實際上也有利于從“鯉魚跳龍門”的審核制向注冊制過渡。

特朗普率龐大商務團訪華 中美經貿合作有望加深

美國總統特朗普首次訪華之旅11月8日正式開啟。這將是繼海湖莊園和漢堡會晤后，國家主席習近平和特朗普的第三次會晤。據外交部消息，中方將舉行全套國事活動，并安排兩國元首進行小范圍、非正式互動。

點評：此次特朗普訪華將率龐大商務代表團隨訪，其中包括多家能源、制造業、農業公司的高管。

歐美股市漲跌互現 道指再創收盤記錄新高

歐美股市漲跌互現，道指再創收盤新高，阿里巴巴股價刷新收盤紀錄高位。黃金、原油未能延續昨日漲勢，雙雙收跌。銀行股大跌阿里巴巴刷新紀錄高位。

點評：耶倫發表的講話未提及對美聯儲貨幣政策或美國經濟前景，公司財報及收購并購消息仍是個股股價波動的主要推動力。

喬治白現久違漲停 市場怎么又開始炒殼了

2016年夏天之后，有關“殼公司”和“殼資源”的研報數量就有所下降。監管政策明顯收嚴，并購、再融資和借殼難度均加大，IPO常態化推進，早年的“炒殼”、“潛伏”已經逐漸從正反饋變成了負反饋。

點評：業內人士表示，IPO過會率新低，360借殼現實質性進展等消息都有望刺激殼炒作。

養老金對標社保基金年內約180億投資股市

三季度基本養老保險基金組合出現在6只股票的前十大流通股東中，在這些股票的前十大流通股東中也可以看到社保基金的身影，進一步說明基本養老保險基金的投資組合會在很大程度上與社保基金保持相同的投資風格。

點評：2017年三季度，社保基金持股仍以銀行為主，占投資總額的20%；另外在醫藥生物、電子等行業的持股比例也比較高。

最新年度業績預告：6股凈利增逾10倍 16股連續高增長

上市公司三季報披露已經落幕，年報業績預告正在陸續披露中。數據寶統計，目前兩市共有1200余家上市公司對全年業績進行了預告，其中預增、預盈公司合計占比超六成。

點評：從預告凈利潤同比增長幅度來看，有6家公司預計凈利潤同比增幅區間中值超過10倍，分別是貝瑞基因、眾泰汽車、寧波東力、樂通股份、柘中股份和豐華股份。

南下資金持續涌入 港股牛市或有下半場

內地資金在市場調整期伺機南下，給港股帶來了源源不斷的新鮮血液。瑞銀投資研究執行董事梁裕昌認為，此輪牛市主要受內地機構投資者追求高市值股份的新投資思維所帶動。未來兩年會有新南下資金追捧高流通率的股票，意味著牛市才剛剛開始。

點評：市場上行是內外因素合力拉升的結果。全球市場漲多跌少，尤其美股屢創新高，緩解了港股緊張情緒。

【新股申購】

山東出版和水星家紡11月8日申購指南

山東出版此次發行總數2.669億股，網上發行為8000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：780019，申購價格：10.16元，單一帳戶申購上限8萬股，申購數量1000股整數倍。

水星家紡此次發行總數6667萬股，網上發行為2666.8萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732365，申購價格：16.00元，單一帳戶申購上限2.6萬股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內表示，無人駕駛是大勢所趨，世界各國均在積極布局，也是我國汽車行業實現彎道超車的重大機會。不久前美國眾議院一致表決通過了一項提案，加快無人駕駛汽車 測試和部署。而國內在無人駕駛政策法規上仍處空白，此次美國新規的推出，對國內政策的制定具有借鑒意義，也將推動國內政策的加速出臺。	萬安科技、亞太股份
11月3日，工信部、環保 部聯合發文，要求“2+26”城市水泥行業采暖季全面錯峰生產，從11月15日開始施行。同時，中國水泥協會近期還向工信部發函請示全面推行水泥錯峰生產。如果最終得以實施，國內水泥產能將進一步縮減，供需結構有望持續改善。從目前情況看，華東、華中部分地區由于行業競爭格局較好，區域水泥價格將維持高位。	萬年青、華新水泥
按照《中國氫能 產業基礎設施發展藍皮書（2016）》，到2030年，氫能產業將成為我國新的經濟增長點和新能源戰略的重要組成部分，產值將突破1萬億元。目前我國已建成9座加氫站，并有11款燃料電池客車與2款燃料電池專用車進入新能源車推薦目錄。	富瑞特裝、雄韜股份、全柴動力
無人警局是以武漢交警智慧服務平臺的各項能力為基礎，未來可實現通過刷臉入場依次辦理業務，通過智能終端設備 ，全流程自助實現現場補證換證領證，和機器人客服全天候溝通等等。	天源迪科、萬達信息
電子營業執照也將在商務領域應用方面發揮重要作用，通過工商總局的電子營業執照聯網，直接就自動化的比對相關的信息，就實現了自動審核，不需要人工去介入，在電子商務 的審查上就能夠實現快速、高效的。	太極股份、浪潮軟件
互聯網汽車零售交易在2012年才開始迅速發展，交易輛次為20萬輛， 2016年增加至100萬輛，復合增長率60.3%。2016年國內汽車總銷量為2800萬輛，互聯網零售占比僅為3.2%，發展潛力巨大。	亞夏汽車、國機汽車

【公告掘金】

寶鼎科技收到1.05億元業績承諾補償款

寶鼎科技7日晚間公告，公司于近日收到龍英才、趙毅、喻融、陳偉、欒麗、韓國茹等六位上海復榆新材料科技有限公司原始股東的業績承諾補償款105，010，700.00元，用于支持上海復榆子公司復榆（張家港）新材料科技有限公司的項目建設。本次業績承諾補償款將計入當期損益，預計對公司2017年度經營業績產生較大影響，公司2017年度經營業績預告存在修正的可能。

博云新材擬掛牌出售博云汽車82.59%股權

博云新材7日晚間公告，公司擬通過公開掛牌方式，以不低于標的股權評估值出售控股子公司湖南博云汽車制動材料有限公司82.59%的股權。上述股權所對應的評估價值為8，235.12萬元。本次交易前，公司持有博云汽車92.59%股權，交易完成后，公司持有博云汽車10%股權，博云汽車不再納入公司合并報表范圍。

宏潤建設中標逾6億元工程項目

宏潤建設7日晚間公告，公司于近日收到杭州市地鐵集團有限責任公司中標通知書，杭州地鐵9號線一期工程土建施工SG9-2標段（中央公園站~錢江路站區間、錢江路站、錢江路站~漁人碼頭站區間、漁人碼頭站）施工項目由公司中標承建。工程中標價60，777萬元，占公司2016年度營業收入6.91%。

東南網架聯合中標2.74億元工程項目

東南網架7日晚間公告，公司與寧波市建設集團股份有限公司組成的聯合體中標“余姚機器人小鎮城市客廳長三角千人創業中心項目”，聯合體中標金額為人民幣274，037，952元，占公司2016年經審計營業收入的4.78%。

安徽水利中標三個PPP項目

安徽水利7日晚間公告，近日，公司及子公司收到三個PPP項目中標通知書。分別是靈璧縣城市路網PPP項目一期工程，中標金額：25.36億元；漢中航空智慧新城部分基礎設施項目，估算總投資8.43億元；國道342合陽段公路PPP項目，總投資約6.19億元。

深華發A股價異動 無應披露而未披露信息

深華發A7日晚間公告，公司股票已連續三個交易日（2017年11月3日、11月6日、11月7日）收盤價格跌幅偏離值累計達到20%以上，經公司董事會調查核實，并與公司控股股東及公司管理層溝通確認：沒有應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。

東方創業出售海通證券股票 獲收益8616萬元

東方創業7日晚間公告，近期公司出售海通證券股票200萬股，實現投資凈收益約2064萬元，截至公告日，2017年公司累計已出售海通證券股票800萬股，實現投資凈收益約8，616.61萬元（其中已扣除了所得稅費用約2872萬元），占公司2016年度經審計凈利潤的57%。公司現持有海通證券股份余量為428萬股。

會稽山擬公開發行可轉債收購咸亨食品

會稽山7日晚間公告，公司擬公開發行總額不超過人民幣73，500萬元（含）A股可轉換公司債券，募集資金扣除發行費用后，將投資于收購紹興咸亨食品股份有限公司100%股份。

杭州園林：簽近3億元工程項目 約占去年營收的2.5倍

杭州園林（ 300649 ）11月7日晚間公告，11月6日公司與瓊海市農林局就博鰲大農業國家公園一期工程項目（EPC）等有關事項簽訂了《合同協議書》，暫定合同價格約2.95億元，約占公司2016年營業收入的253.52%。

銀輪股份：通過德國大眾供應商審核

銀輪股份（ 002126 ）11月7日晚間公告，近日通過德國大眾供應商審核，公司將有資格參與大眾相關采購項目的競標。通過此次審核，對公司的長遠發展將產生積極影響。后續，公司將積極參與大眾相關采購項目的競標，能否取得訂單及訂單規模目前尚存在不確定性。

金浦鈦業回復深交所：實控人變更未觸發全面要約義務

金浦鈦業（ 000545 ）11月7日晚回復深交所關注函稱，金浦鈦業本次實際控制人變更，未增加郭金東擁有金浦鈦業的權益，本次實際控制人變更不適用《上市公司收購管理辦法》第五十六條第二款“收購人擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%的，應當向該公司所有股東發出全面要約”。注：公司此前公告，實控人郭金東與郭金林兩兄弟解除一致行動人關系，公司董事長郭金東成唯一實控人。

蒙草生態：公開發行可轉債未獲證監會通過

蒙草生態（ 300355 ）11月7日晚公告，公司公開發行可轉債未獲得證監會發審會審核通過。此外，公司還公告，公司與金柏生態環境股份有限公司組成的聯合體預中標錫林浩特市園林綠化工程PPP項目，預算金額為2.59億元。另外，公司與發包人簽署《五原縣綠化景觀工程建設PPP項目施工合同》，合同總價值2.89億元。

美亞柏科：參股公司中新賽克IPO獲證監會核準

美亞柏科（ 300188 ）11月7日晚公告，公司參股公司中新賽克于11月3日收到證監會的批復，正式核準中新賽克首次公開發行不超過1670萬股新股。截至公告日，公司持有中新賽克205萬股股份，占中新賽克發行前總股本的4.10%。

大豐實業：聯合中標2.79億元EPC項目

大豐實業（ 603081 ）11月7日晚間公告，公司與浙江大豐建筑裝飾工程有限公司組成的聯合體，中標畢節金海湖新區文化“三館一中心”項目室內裝飾裝修工程（專業設備、智能化系統、空調及裝飾裝修工程設計采購施工總承包 ）（EPC）項目，項目預算總投資為2.79億元。公司稱，項目順利實施將對公司未來的經營業績產生長期積極的影響。

貴州百靈：擬出資1億元與葛衛東等聯合設立產業投資基金

貴州百靈（ 002424 ）11月7日晚間公告，為加速公司苗醫藥一體化項目的推進，尋求與公司有協同作用的并購標的，公司擬作為有限合伙人出資1億元參與投資江蘇疌泉醴澤健康產業創業投資基金（有限合伙），持股比例為10%。合伙人共11家，其中葛衛東管理的混沌投資現身其中，其作為有限合伙人認繳1億元，持股比例為10%。產業基金主要投資領域為生物醫藥健康產業領域及其他高新技術產業、戰略性新興產業等。

文科園林：聯合中標2億至3.5億元EPC項目

文科園林（ 002775 ）11月7日晚間公告，公司與四川省川建勘察設計院等組成的聯合體中標“蒼溪縣嘉陵江城區段河道綜合治理工程（回水灣段）勘察設計施工一體化承包（EPC）項目”。項目涉及金額約為2億至3.5億元，預計對公司2017年度及以后年度經營業績將產生積極的影響。

美力科技：擬1.8億元收購上海科工 拓展汽車零部件業務

美力科技（ 300611 ）11月7日晚公告，公司簽署股權收購意向協議，擬以現金收購BVI公司和職工科創持有的上海科工機電設備成套有限公司100%股權，交易對價初步定為1.8億元。上海科工擁有完整的工程塑料汽車零部件開發能力，能為汽車零部件制造商，提供從產品設計到模具設計，以及汽車工程塑料零部件的生產、組裝等服務。

·預增預減·

曙光股份前十月新能源客車銷量猛增

·增持減持·

三元達實控人之一致行動人增持1.46%股份

邁克生物獲一致行動人股東增持418萬股

高樂股份獲董事長配偶增持473萬股

海南海藥首次回購公司1259萬股

漢鼎宇佑擬回購不超2億元公司股份用于股權激勵

貝達藥業三股東擬合計減持不超6.69%股份

潯興股份股東誠興發展擬減持不超3%股份

星網銳捷股東新疆維實擬減持不超1160萬股

大連圣亞：中科匯通及其一致行動人減持1.6%股份

科達股份：股東減持約730萬股 持股比例降至5%以下

杭氧股份：華融資產擬減持約1%股份

·停復盤公告·

京漢股份獲取四川簡陽土地資源 8日復牌

京漢股份7日晚間公告，公司以87，200萬元成功拍得簡陽榮盛均益投資開發有限公司100%股權，以39，800萬元成功拍得簡陽嘉欣瑞恒投資開發有限公司100%股權。其中榮盛均益的全部資產為位于簡陽市射洪壩街道辦事處沱江村的2宗商業、住宅國有建設用地使用權，面積分別為29，868平方米和45，787平方米；嘉欣瑞恒的全部資產為位于簡陽市石橋鎮水東村的1宗商業、住宅建設用地使用權，面積為32，157平方米。本次交易將為公司房地產業務儲備開發用地，有利于加強和完善上市公司的業務布局，靈活利用多種手段多元化、有節奏地獲取新的項目資源。公司股票于2017年11月8日開市起復牌。

老白干酒收購豐聯酒業100%股權 8日復牌

老白干酒7日晚間公告，公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式，作價為139，900萬元，購買豐聯酒業100%股權。其中，以現金方式支付對價61，900萬元，以股份方式支付對價78，000萬元，股份發行價格為20.71元/股，發行股份數為37，662，964股。上市公司另擬以詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4億元，擬用于向交易對方支付購買豐聯酒業股權現金對價。上市公司與目標公司均主要從事白酒的生產和銷售，上市公司以老白干香型為主，豐聯酒業以濃香型、醬香型為主；主要產品系列方面，豐聯酒業以板城燒鍋系列、文王系列、孔府家系列及武陵系列為主。交易對方承諾豐聯酒業2017年度實現的扣非后歸母凈利潤6，676.60萬元，2018年度、2019年度除承德乾隆醉外豐聯酒業實現的扣非后歸母凈利潤分別4，687.12萬元、7，024.39萬元。公司股票將于2017年11月8日開市起復牌。

龍韻股份收購長影置業與長影娛樂股權 8日復牌

龍韻股份7日晚間公告，上市公司擬通過產權交易中心競買方式購買長影置業39%股權、長影娛樂47%股權及按持股比例承接標的公司的債務。公司另以現金支付的方式，購買德匯聯拓持有的長影置業21%股權，并按持股比例承接長影置業債務。交易完成后，長影海南文化、楊如松仍分別持有長影娛樂38%和15%股權。根據交易完成后的股權結構，三方股東均沒有長影娛樂絕對控股權，公司不能對長影娛樂實施控制，長影娛樂不能并入上市公司合并財務報表。上述兩家標的公司為超大型文化產業項目長影海南“環球100”主題樂園中“荷蘭村”區域的開發、管理和經營主體。上市公司旨在將自身卓越的品牌營銷能力和豐富的文化傳播經驗與園區的品牌打造、開發與經營相結合，從而帶動公司向大文娛板塊進行產業延伸。公司股票將自2017年11月8日起復牌。

*ST金宇：多家股東結為一致行動人 股票明日復牌

*ST金宇（ 000803 ）11月7日晚間公告，公司收到股東南充市國有資產投資經營有限責任公司（持有并受公司股東南充市財政局委托管理上市公司合計12.14%股份）通知，其與北控清潔能源集團有限公司（該公司下屬5家公司為上市公司股東，合計持有17.72%股份）簽訂了《上市公司股東一致行動人協議》。雙方擬在上市公司股東大會中采取“一致行動”，以共同控制公司。公司股票于11月8日（星期三）上午開市起復牌。

兆新股份終止籌劃重大資產重組

自籌劃本次重組事項以來，公司與交易對手方就本次重組事宜進行了充分溝通，經反復商討，但由于交易雙方利益訴求不盡相同，公司與交易對手方就本次交易的部分核心條款未能達成一致。交易雙方經協商一致，決定終止籌劃本次重大資產重組事項。

公告顯示，本次重大資產重組事項為擬以發行股份及支付現金的方式購買河南惠強新能源材料科技股份有限公司（以下簡稱“惠強新材”）的100%股權，并與惠強新材的控股股東及實際控制人王紅兵先生簽署了《合作意向書》

英維克：擬3.15億全資控股上海科泰 完善精密溫控節能設備業務布局

公司擬22.91元/股發行股份并支付現金，3.15億元收購上海科泰95.1%股權，實現對其的全資控股；另募集配套資金不超5000萬元。上海科泰主要產品為城軌交通車用的空調產品，如交易在年內完成，則未來三年各年度業績承諾為1264萬元、2142萬元、2668萬元。交易后，公司在精密溫控節能設備細分行業領域的產業布局將進一步完善。

·限售股解禁·

000802 北京文化

002672 東江環保

300054 鼎龍股份

300447 全信股份

603203 快克股份

·深圳證券交易所停復牌公告·

000615 京漢股份：關于公司股票復牌的公告

000803 *ST金宇：關于公司股票復牌的提示性公告

002256 兆新股份：關于公司股票復牌的公告

002837 英維克：關于公司股票復牌的提示性公告

300245 天璣科技：關于非公開發行股票復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告 ·

600559 老白干酒：關于公司股票復牌的提示性公告

603729 龍韻股份：關于公司股票復牌的提示性公告