大盤參考

近期A股市場整體呈現窄幅震蕩格局，滬指兵臨3400點整數關卻圍而不攻，市場分歧開始加大。經過前期連續反彈后，部分資金情緒轉為謹慎，增量資金入市腳步放緩。短期來看，目前量能不足以支撐指數繼續強勢上行，在多空雙方分歧加大的情況下，市場或通過震蕩調整消化壓力，高位滯漲個股需注意風險。中期來看，市場上升趨勢并未改變，結構性機會依然豐富，市場輪動仍將以低估值與業績成長為核心。

【要聞盤點】

國務院發文推廣支持創新相關改革舉措 附清單13項

9月14日，國務院辦公廳印發《關于推廣支持創新相關改革舉措的通知》，并附有支持創新相關改革舉措推廣清單13項，主要涉及科技金融創新、創新創業政策環境、外籍人才引進、軍民融合創新等4個方面內容。

點評：最新政策是對8個地區的經驗匯總，每個地區都有自己的改革清單，武漢的經驗主要是知識產權和人才方面的創新。

環保部派駐102個治霾巡查組應對京津冀28城秋冬霧霾

9月14日，環保部對外宣布，未來三天京津冀大部地區以良至輕度污染為主。自9月15日起，將開展京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染治理攻堅行動巡查，相關大氣污染防治監督檢查工作正在有序開展。

點評：相比督查和巡查，中央環保專項督察的威力會更大，因為地方已經充分見識過了中央環保督察組的影響力。

8月份國民經濟增長平穩 下半年有望延續向好勢頭

9月14日，國務院新聞辦公室舉行8月份國民經濟運行情況發布會。國家統計局新聞發言人劉愛華在會上介紹了8月份國民經濟運行的基本情況。她表示，8月份，國民經濟繼續保持了穩中有進、穩中向好發展態勢，呈現增長平穩、結構優化、質量提升的良好格局。

點評：8月份，國民經濟繼續保持了穩中有進、穩中向好發展態勢，呈現增長平穩、結構優化、質量提升的良好格局。

房地產庫存降至近3年新低 業內：商品房去化周期5.1月

14日，國家統計局發布的2017年1至8月全國房地產開發投資和銷售情況顯示，房地產業去庫存進度加快。8月末，商品房待售面積同比下降12%，降幅比上月末擴大1個百分點，樓市庫存創下2015年1月以來的新低。

點評：樓市“去庫存”第一階段基本完成，房地產投資平穩，大部分城市進入良性周期。

IPO被否4家背后：3000萬扣非凈利紅線 年內僅7家通過

9月13日的發審會結果讓業內人士高度關注。當天原計劃共有8家企業上會，其中一家企業取消審核，實際上會共有7家，有4家創業板企業遭遇否決；這創下了發審會單日否決率最高的紀錄。從發審委對4家被否企業提問的內容來看，有被提問“單一客戶依賴嚴重”、“商譽減值”、“營收增長但員工減少與社保繳納減少的合理性”等。

點評：集中否決的陣勢看起來嚇人，但純屬巧合，湊巧基本面弱的公司一起上會，而導致被否。

虛擬貨幣或將迎來最強監管風暴 互金協會提醒風險

近日，中國互聯網金融協會（簡稱“互金協會”）再次提醒投資者防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險。筆者認為，互金協會對比特幣等所謂“虛擬貨幣”的風險提示實際上是向市場發出了一個信號，就是這些“虛擬貨幣”或將迎來最強監管風暴。

點評：任何虛擬貨幣本質上都不是貨幣（法幣），技術的進步確實會促進人類社會進步、制度改革，但技術不能替代國家的經濟政策。

油價有望迎來年內第七次上調 加滿一箱油或多掏3元

本輪國內成品油調價窗口將于15日24時開啟，在連續兩次調價擱淺后，業內預計，本輪國內成品油零售限價或迎來小幅上調。

點評：上一次國內成品油價格調整發生在8月4日24時，汽、柴油價格每噸分別提高了175元和165元。在之后兩輪成品油調價周期內，因國際油價波動幅度較小，國內成品油調價連續兩次擱淺。

【新股申購】

天目湖和阿石創9月15日申購指南（附打新攻略）

天目湖(0.000,?0.00,?NaN%)此次發行總數2000萬股，網上發行為2000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732136，申購價格：19.68元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
? 據德國《汽車周刊》報道，在正在舉辦的法蘭克福車展上，大眾公布了大規模電動車 發展計劃《Roadmap E》，到2030年大眾全部車型都將有電動版，投資高達700億歐元，其中500億歐元將投向電動車 電池。	珈偉股份、國軒高科
?商務部發言人高峰14日表示，今年是東盟成立50周年，中方愿同東盟及其他談判方一道共同努力，推動RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）談判取得實質性進展。另外，在共建命運共同體的倡議下，9月12日至14日，第十四屆中國―東盟博覽會及中國―東盟商務與投資峰會在廣西南寧舉行。	北部灣港、北部灣旅
中國鐵路總公司所屬18個鐵路局（公司）改革正在加速推進。鐵路局改革已于9月初啟動，作為改革標志之一，鐵路局更名將于2017年11月底前完成，2018年起鐵路局全面按照新機制運行。鐵路局改革不僅僅是更名，之后要完善公司治理結構，進行勞動、人事、分配三項制度改革，推進鐵路客貨運輸供給側結構性改革，完善國有資本監管體制。	鐵龍物流、廣深鐵路
9月14日，電熔鎂砂（MgO≥98%）報9330-9430元/噸，較前一日上漲3.32%。電熔鎂砂價格連續4天上漲，累計漲幅達44.4%，本月以來漲幅達78.67%，今年以來漲幅高達371%。大石橋、海城地區鎂砂工廠受遼寧省環保檢查影響再度大面積關停，市場貨源緊缺，推動鎂砂價格飆升。	濮耐股份、北京利爾
京東14日宣布，攜手騰訊、百度、今日頭條、科大訊飛、哈曼、飛利浦等上百家互聯網企業和設備廠商，組建智能音頻行業聯盟，并上市了智能音箱產品“叮咚2代”。該產品允許用戶自定義喚醒詞，支持聲紋識別、屏幕語音雙交互、電話通訊等功能。在京東生態體系之下，用戶可通過語音對各類智能家電進行操控。	科大訊飛、歌爾股份
在14日召開的全國煤炭清潔高效利用與產業結構調整現場會上，中國煤炭工業協會會長王顯政介紹，我國現代煤化工已實現從示范到產業化發展。煤炭直接液化、煤炭間接液化、煤制烯烴、煤氣化、煤制乙二醇等一批具有自主知識產權的現代煤化工關鍵技術攻關和裝備研制取得突破。	航天工程、杭氧股份

【公告掘金】

偉明環保(22.170,?0.00,?0.00%)擬4億投建樟樹市垃圾焚燒發電 廠

偉明環保14日晚間公告，公司與江西省樟樹市政府簽訂《樟樹市招商引資項目合同書》，擬為樟樹市新建項目為垃圾焚燒發電項目。該項目采用BOO的合作模式，垃圾處置特許經營期限30年，經營期滿后展期。該項目為公司全額投資，總投資額約為4億元，主要建設一座現代化的垃圾焚燒發電廠，規模為1，000噸/日。

錫業股份(15.080,?0.00,?0.00%)與印尼蒂瑪就錫產品進行戰略合作

錫業股份14日晚間公告，控股股東的控股股東云南錫業集團（控股）有限責任公司在昆明與印度尼西亞PT．蒂瑪集團公司簽署《戰略合作框架協議》。同日，錫業股份與蒂瑪工業有限公司簽署《合作協議》。公司將利用已有的美洲市場，對蒂瑪公司生產的達標錫化工產品進行銷售。同時，公司可委托蒂瑪公司進行部分化工產品的生產加工以滿足國際市場的需求，過程中公司在原料采購和技術、裝備等方面給予協助和支持。此外，雙方在條件成熟時簽訂“技術服務協議”，由公司提供技術輔導，將技術有償轉讓給蒂瑪公司。以焊錫條、焊錫絲、焊錫粉、焊錫膏等產品為起點，通過雙方在技術、工藝、市場等方面的優勢互補，實現雙方在美洲、歐洲、南亞、東南亞市場的互利共贏和發展。在條件成熟時由公司下屬子公司云錫（香港）資源有限公司與蒂瑪公司組建合資企業，生產銷售錫化工產品。錫業股份和蒂瑪公司作為全球第一、第三大精錫生產商，本次簽訂《合作協議》是響應并踐行國家“一帶一路”政策的重要舉措。

東寶生物(6.570,?0.00,?0.00%)擬定增 募資不超3.65億元加碼主業

東寶生物14日晚間公告，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過6，000萬股，募集資金總額不超過36，526.58萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產3500噸明膠 擴建至年產7000噸明膠項目、年產2000噸膠原蛋白項目及補充流動資金。

海大集團(18.960,?0.00,?0.00%)擬近3億元收購大信集團60%股權

海大集團14日晚間公告，公司擬以自有資金29，877.60萬元收購山東大信集團股份有限公司60%股權。大信集團主營豬飼料 的研發、生產和銷售，業績承諾方承諾大信集團于2017年度實現凈利潤不低于5，000萬元、于2017年及2018年累計實現凈利潤不低于10，500萬元。公司本次收購大信集團，將進一步加強公司在北方市場的布局，促進主營業務發展壯大。

愛康科技(2.640,?0.00,?0.00%)擬2.25億元發起設立互聯網小額貸款 公司

愛康科技14日晚間公告，公司作為主發起人擬與江陰東華鋁材科技有限公司和江蘇愛康綠色家園科技有限公司共同投資設立江蘇愛康互聯網科技小額貸款有限公司。愛康互聯網小貸 的注冊資本預計為30，000萬元人民幣，公司擬以自有資金出資22，500萬元，出資占比75%。依托于公司已經形成的新能源產業鏈，愛康互聯網小貸將為產業鏈上下游中小微企業、產業個體用戶、產業服務群體提供以新能源消費 為目的的供應鏈 融資服務。

東華科技(13.170,?0.00,?0.00%)聯合中標32.88億元PPP 項目

東華科技14日晚間公告，公司與中交上海航道局有限公司等組成的聯合體，中標阜陽市城區水系綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目（標段三）。該PPP項目計劃總投資額約32.88億元，按公司在該PPP項目的項目公司中所占比例42.75%折合為14.06億元；工程建設期不超過3年，運營期為15年。

宏潤建設(5.930,?0.00,?0.00%)中標3.03億元工程項目

宏潤建設14日晚間公告，公司于近日收到安徽省建設工程招標投標中標通知書，安慶市迎賓大道（輝煌路—琴潭路）、皖江大道東段道路及綠化提升工程施工項目由公司中標承建。工程中標價30，334.07萬元，占公司2016年度營業收入3.45%。

四川路橋(4.630,?0.00,?0.00%)中標百億高速公路 施工項目

四川路橋14日晚間公告，公司全資子公司四川公路橋梁建設集團有限公司成為四川省峨眉至漢源高速公路項目2標段施工總承包的中標人，工程中標價為10，187，782，711元，工期54個月。

龍宇燃油(15.110,?0.00,?0.00%)?攜手聯通北京分公司合作 提供機房機架服務

龍宇燃油14日晚間公告，全資子公司北京金漢王與中國聯合北京分公司簽署了《關于龍宇云計算數據中心合作入圍框架協議》，金漢王技術將經聯通北京分公司評審通過的機房機架資源與聯通北京分公司開展合作，并為其客戶提供IDC 服務和運維服務。聯通北京分公司在有客戶選擇上述機房/機架且對金漢王技術通過其盡職調查后，雙方簽署后續的具體的機房服務協議。金漢王技術本次協議簽署的機房為龍宇云計算數據中心，機架數量為2000架，機房提供日期為2018年6月30日。金漢王技術提供的機架應能讓中國聯通(7.480,?0.00,?0.00%)北京分公司實際使用8年以上。聯通北京分公司根據預留機架的規模和預留長度，決定優先推介金漢王技術提供的機房機架。

泰禾集團(18.230,?0.00,?0.00%)逾31億受讓沃得寶華度假公司100%股權

泰禾集團14日晚間公告，公司全資下屬公司錦城置業以合計317，895.17萬元受讓江蘇沃得寶華休閑度假開發有限公司100%股權。同時，錦城置業需向沃得寶華提供62，408.09萬元股東借款，專項用于沃得寶華償還原股東及關聯公司、公司認可的其他第三方的相關債務。沃得寶華主要資產為其合法擁有位于江蘇省句容市下蜀鎮及寶華鎮內鹿山水庫附近13幅地塊國有用地使用權，項目地塊總占地面積482，012平方米，規劃用途為住宅、商業、綜合用地，使用年限為住宅70年、商業40年。項目地塊均已取得國有土地使用證。公司通過受讓沃得寶華100%股權獲取項目地塊，是為了增加項目土地儲備 ，有利于拓展公司房地產項目資源，項目地塊毗鄰南京棲霞區仙林湖，交通通達便利，屬于南京一小時都市圈優質的住宅項目。

龍宇燃油：與中國聯通簽訂戰略框架協議

龍宇燃油（ 603003 ）9月14日晚間公告，公司全資子公司金漢王技術與中國聯通北京分公司簽署《關于龍宇云計算數據中心合作入圍框架協議》，金漢王技術將經中國聯通北京分公司評審通過的機房機架資源，與中國聯通北京分公司開展合作，并為其客戶提供IDC服務和運維服務。雙方將建立長期的戰略性業務合作關系，協議有效期8年。此次協議簽署將給公司未來做強做大IDC業務帶來積極影響。

中航 三鑫：將申報城市更新項目

中航三鑫(8.280,?0.00,?0.00%)（ 002163 ）14日晚間公告，公司擬以位于深圳市寶安區石巖街道黃峰嶺工業區的生產園區申報城市更新項目，并擬與啟迪控股股份有限公司或其獨資、絕對控股的項目公司合作完成。項目用地面積32376平方米，現規劃為工業用地 ，擬更新方向為新型產業用地。若能順利實施，將有利于加快公司產業結構升級，盤活資產。

四川路橋：中標百億高速公路項目

四川路橋（ 600039 ）9月14日晚間公告，公司全資子公司四川公路橋梁建設集團有限公司成為四川省峨眉至漢源高速公路項目2標段施工總承包的中標人，工程中標價101.88億元，工期54個月。

首創股份(6.780,?0.00,?0.00%)：聯合預中標13.87億元海綿城市 建設項目

首創股份（ 600008 ）9月14日晚間公告，據公示，公司及聯合體中標慶陽市海綿城市試點建設PPP項目。項目建設期2年，運營期20年，項目估算投資13.87億元。項目采用BOT（建設-運營-移交）+ROT（改建-運營-移交）模式。

凱迪生態(5.740,?0.00,?0.00%)：擬設立駐雄安新區辦事處 推進白洋淀項目實施

凱迪生態（ 000939 ）9月14日晚間公告，近期雄安新區管委會公開征集蘆葦綜合利用方案，公司已向新區管委會表示，擬利用公司技術、裝備，組織收購和高效利用蘆葦，將蘆葦主要作為生物質 燃料參與垃圾焚燒發電。為順利推進公司白洋淀項目實施，公司擬設立凱迪駐雄安新區辦事處。另外，8月份公司下屬43家生物質電廠累計完成發電74199萬千瓦時，同比增長35.69%，環比增長17.07%。

紐威股份(16.460,?0.00,?0.00%)：3億設精密鍛造子公司進軍上游產業

紐威股份（ 603699 ）9月14日晚間公告，公司擬投資3億元，設立全資子公司紐威精密鍛造（溧陽）有限公司。此次投資可完善公司配套鍛造生產線，同時整合資源進軍上游產業，實現從研發設計到主要原材料生產加工的全套完整產業鏈。

和晶科技(12.890,?0.00,?0.00%)：轉讓BoCo株式會社股權預計獲利超3500萬

和晶科技（ 300279 ）9月14日晚公告，公司擬將持有的BoCo株式會社全部股權，即1.22萬股普通股轉讓給無錫智聰，轉讓價4489.6萬元。此次交易產生的利潤為3500萬元-3700萬元，超過公司2016年凈利的50%。另外，公司擬1500萬元，購買無錫晶安智慧科技有限公司75.76%股權，增加公司在物聯網 產業的綜合布局。

·預增預減·

中國中冶(5.170,?0.00,?0.00%)前8月新簽合同額增長兩成

中國神華(21.180,?0.00,?0.00%)前8月煤炭 銷量增長16%

三峽新材(10.830,?0.00,?0.00%)前三季預增10-12倍

西水股份(30.750,?0.00,?0.00%)前8月保費收入逾93億元

本鋼板材(7.060,?0.00,?0.00%)前三季預增132% 鋼價上行

中國人壽(27.920,?0.00,?0.00%)前八月保費收入4027億元 同比增長17.82%

·增持 減持·

海南椰島(10.780,?0.00,?0.00%)：東方君盛受讓總股本的20.84% 未來擬繼續增持不低于公司股份總數的2%

錢江水利(10.780,?0.00,?0.00%)股東錢江硅谷增持5%公司股份

海南椰島大股東東方君盛擬增持至少2%股份

鵬博士(19.530,?0.00,?0.00%)控股股東完成不低于2億元增持計劃

獅頭股份(17.820,?0.00,?0.00%)大股東方面上海遠涪增持5%股份

海南海藥(12.820,?0.00,?0.00%)擬不低于4億元回購股份作股權激勵 計劃

荃銀高科(11.520,?0.00,?0.00%)：大北農(6.270,?0.00,?0.00%)再度增持 持股比例已達12.4%

騰龍股份(20.500,?0.00,?0.00%)股東蔣依琳或減持不超5%股份

東港股份(21.750,?0.00,?0.00%)股東終止減持股份計劃

廣信股份(17.150,?0.00,?0.00%)：安徽創投 方面擬減持1.67%股份

高偉達(11.500,?0.00,?0.00%)股東銀聯 科技擬減持不超4.257%股份

富邦股份(19.070,?0.00,?0.00%)股東正鴻發展擬清倉減持2.4%股份

·停復盤公告·

證監會：三維通信(9.880,?0.00,?0.00%)、迅游科技(45.520,?0.00,?0.00%)重組獲審核通過

證監會消息，三維通信（ 002115 ）發行股份購買資產事項獲無條件通過，迅游科技（ 300467 ）發行股份購買資產事項獲有條件通過。兩家公司股票將于9月15日復牌。

天澤信息(27.720,?0.00,?0.00%)：約近34億元收購跨境電商 有棵樹

公司擬發行股份并支付現金，作價約34億元，收購有棵樹（836586）近100%股權，同時配套融資不超13億元。重組后有棵樹將成為公司控股子公司。有棵樹從事跨境電商業務，2016年營收15億元，凈利9129萬元，2017年至2019年承諾扣非后凈利分別不低于2.1億、3.25億及4.25億。遭央視“315”欄目曝光的有棵樹進口業務不包括在交易中。

西部黃金(26.260,?0.00,?0.00%)擬逾11億元布局金屬錳產業鏈

公司向交易對方楊生榮先生發行股份及支付現金購買其持有的佰源豐51%股權和科邦錳業51%股權，標的資產預估值為113，172.27萬元。同時公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金用于支付現金對價和中介費用等交易費用。

佰源豐的主營業務為錳礦石 勘探、開采和銷售。科邦錳業的主營業務為電解金屬錳的生產和銷售。

本次交易后，上市公司將新增錳礦資源儲備，以及電解錳 的生產和銷售業務，拓寬上市公司的業務范圍，分散主業單一帶來的經營風險，實現長期可持續發展。通過本次交易，將提升上市公司在西昆侖瑪爾坎蘇一帶富錳礦資源的控制力，有利于上市公司發揮礦產資源整合的地域優勢，通過資源勘查、資產并購等方式充分發掘標的資產鄰近區域礦產資源，增大自身資源儲量。

·限售股解禁·

000050???深天馬A(22.500,?0.00,?0.00%)

000837???秦川機床(7.750,?0.00,?0.00%)

002343???慈文傳媒(35.380,?0.00,?0.00%)

002523???天橋起重(5.490,?0.00,?0.00%)

002812???創新股份(117.000,?0.00,?0.00%)

300010???立思辰(12.980,?0.00,?0.00%)

300073???當升科技(32.900,?0.00,?0.00%)

300103???達剛路機(19.100,?0.00,?0.00%)

300317???珈偉股份(18.900,?0.00,?0.00%)

300362???天翔環境(15.940,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

002115? 三維通信? 2017-09-15 09：30? 2017-09-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

300209?? 天澤信息? 2017-09-15 09：30? 2017-09-15 09：30? 取消停牌? 重大事項

300467? 迅游科技? 2017-09-15 09：30? 2017-09-15 09：30? 取消停牌? 重大事項