大盤參考

昨日是A股8月份收官日，滬指下跌0.08%。不過，整個8月，滬指上漲2.68%，實現三連陽。值得注意的是，今年中報也全部披露，“國家隊”持股市值超3萬億元。有分析指出，鑒于宏觀數據和上市公司業績支撐，A股9月份較為樂觀，看好國企改革、雄安新區概念以及券商股。

多數機構認為，滬指突破3300點后，不排除有短期震蕩，甚至不排除快速回撤，但市場重心已上移，投資者在3280點之上不用過于擔憂。國企改革、雄安新區概念以及券商股需要留意。

【要聞盤點】

8月制造業PMI回升至51.7% 高于去年同期1.3個百分點

8月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布了中國采購經理指數。8月份，制造業PMI為51.7%，為年內次高點，比7月份上升0.3個百分點，高于去年同期1.3個百分點，中國非制造業商務活動指數為53.4%，比上月回落1.1個百分點。

點評：從企業規模來看，8月份大型企業與中小企業PMI的分化仍較明顯，但中型企業反彈1.4個百分點。

政治局決定中國共產黨十九大10月18日在北京召開

新華社北京8月31日電 中共中央政治局8月31日召開會議，研究中國共產黨第十八屆中央委員會第七次全體會議和中國共產黨第十九次全國代表大會籌備工作。中共中央總書記習近平主持會議。

點評：大會將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。目前大會各項籌備工作進展順利，要繼續扎實做好大會籌備工作，確保大會勝利召開。

四大行上半年業績信號：不良率齊降 房貸投放增速放緩

作為銀行體系的中流砥柱，工商銀行(5.900,?0.00,?0.00%)、農業銀行(3.770,?0.00,0.00%)、建設銀行(6.990,?0.00,?0.00%)、中國銀行(4.230,?0.00,?0.00%)四大行的表現也成為銀行業的風向標。21世紀經濟報道記者統計，上半年四大行總資產規模達到87.21萬億元，在銀行業243.2萬億的資產規模中占比35.86%；四大行凈利潤合計5119.15億元，占據銀行業凈利潤半壁江山達到52.76%，相當于平均每天賺28億元。

點評：上半年個人住房貸款增幅9.28%同比下降7.7個百分點。其中新發個人住房貸款中首套房占比達90%，充分體現“房子是用來住的”。

國資委再點名僵尸企業 年內300戶企業待退場

近日，國資委召開中央企業降低杠桿工作視頻會議，對中央企業提質增效、降杠桿工作提出了明確的要求，其中提出要大力處置“僵尸企業”。

點評：針對后期“僵尸企業”清退，最主要的是金融機構應切實按照銀監會關于信貸投向的窗口指導精神，切斷“僵尸企業”資金來源，使“僵尸企業”進入破產清算法律程序。

國內油價今迎調價窗口 料出現年內首次二連停

9月1日24時，國內成品油限價迎來新的調價窗口。機構分析，由于國際油價走勢疲軟，國內成品油調價將再次擱淺，出現年內首次“二連停”。

點評：開學在即，對于遠程駕車送孩子的家長朋友來說，此次成品油零售價調整擱淺，可減緩對油耗增加的顧慮。

央企降杠桿打響攻堅戰 債轉股與混改料成看點

央企降杠桿攻堅戰已打響。近日國務院常務會議部署央企降杠桿工作后，國資委等多個部門積極落實，一系列操作方案有望加速落地。中國誠通、中船重工、中國鐵總等多家央企多措并舉降杠桿，債轉股、混合所有制改革、重組等成為降杠桿的主要手段。

點評：在供給側改革與國企改革的雙重政策共振邏輯下，看好后續配套政策加速出臺帶來的投資機會。“債轉股+供給側改革”方面，煤炭、鋼鐵供給側改革的重心逐步由“去產能”向“去杠桿”轉移，有望成為債轉股重點落地領域。

上半年A股上市公司凈利1.67萬億元 石化油服成虧損王

據《證券日報》記者通過東方財富(14.840,?0.00,?0.00%)Choice數據統計，今年上半年3344家上市公司實現凈利潤合計1.67萬億元，而去年3342家公司凈利合計為1.42萬億元。數據顯示，今年上半年凈利潤超億元的公司共有1274家，而去年僅有1040家。

點評：由于我國A股上市公司中制造業公司眾多，所以，制造業出現虧損的也不少，不過盈利的更多。除此之外，信息傳輸軟件和信息技術服務業的虧損情況比較嚴重。

【新股申購】

暢聯股份9月1日申購指南 頂格申購需配市值36萬元

暢聯股份此次發行總數9216.67萬股，網上發行為3686.6萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼為：732648，申購價格：7.37元，單一帳戶申購上限36000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
日前，京東金融和興業銀行聯合推出國內首張互聯網儲蓄銀行卡“小金卡”。而騰訊領頭的微眾銀行推出了“微眾卡”。這意味著以微眾銀行為首的互聯網銀行正式步入快車道。互聯網金融信息服務、支付及相關設備公司有望迎來新一輪增長。	證通電子、信雅達
京津冀共同制定的《建筑類涂料與膠粘劑揮發性有機化合物含量限值標準》將于9月1日起在三地統一實施。據介紹，這是京津冀首個統一制定并實施的強制性環保標準。	先河環保、雪迪龍
據中國飼料行業信息網，國內維生素A自7月份開始，發貨持續緊張，8月廠家基本處于停報停簽狀態，至月底市場價格達到320元/kg以上。有機構預計漲價趨勢仍將維持，有望上漲至450元/公斤。	安迪蘇、新和成
韓媒The Bell報道稱，三星電子的下一代旗艦智能機Galaxy S9“極有可能”比以往更早地發布，可能會在明年1月份，三星顯示器的OLED面板也將相應提前至今年11月開始出貨。	精測電子、中穎電子
華龍國際副總經理兼總工程師咸春宇31日透露，國內至少還有三個廠址規劃新建“華龍一號”機組，包括福建漳州一期，寧德二期和廣東太平嶺一期。另外，“華龍一號”也有可能落戶海南。福建漳州一期和寧德二期核電機組項目已上報國務院，可能在年內得到核準。	臺海核電、東方電氣
蘋果將在iPhone 8上放棄一直以來采用的Home鍵設計，用戶可以通過屏幕底部進行滑動手勢控制來與手機進行互動。手勢識別無疑是VR/AR設備最好的交互方式，目前手勢識別技術在VR上已初步實現。	華平股份、蘇州固锝

【公告掘金】

五洋科技(9.130,?0.00,?0.00%)子公司聯合中標1.87億元項目

五洋科技31日晚間公告，公司全資子公司深圳市偉創自動化設備有限公司近日收到中標通知書，確認偉創自動化、深圳市市政設計研究院有限公司、南通卓強建設集團有限公司組成的聯合體成為“超驤路停車場及景觀項目和楊真停車場及配套項目設計采購施工總承包（EPC）項目”的中標單位，中標金額暫定18，700萬元。公司稱，若偉創自動化能夠成功實施該項目，將有利于公司進一步擴大停車業務市場份額，有助于公司及偉創自動化在智慧停車領域的快速發展。

英洛華(7.280,?0.00,?0.00%)獲700萬中國制造 政府補助

英洛華31日晚間公告，全資子公司浙江聯宜電機 有限公司8月28日收到東陽市財政局撥付的2017年國家工業轉型 升級（中國制造2025 ）資金700萬元，用于高效節能特種電機智能工廠建設項目。

歡瑞世紀(8.120,?0.00,?0.00%)9600萬聯合投拍網絡劇

歡瑞世紀31日晚間公告，公司全資子公司歡瑞影視與HSC FILMS LIMITED簽訂了聯合投資拍攝合同，雙方將共同投資拍攝網絡劇《天目危機》，其中：歡瑞影視投資9600萬元。該網絡劇暫定12集，每集的長度50分鐘以上，由HSC擔任本網絡劇執行拍攝方。

深赤灣控股子公司獲1億元政府補助

深赤灣A(27.850,?0.00,?0.00%)31日晚間公告，近日，公司控股子公司東莞深赤灣港務有限公司收到東莞市財政國庫支付中心支付的東莞市虎門港麻涌港區新沙南作業區2#、3#泊位散糧倉庫三期工程建設中央預算內補助資金10，000萬元。上述補助資金屬于與資產相關的政府補助，計入遞延收益科目，預計對以后年度業績產生積極影響。公司半年報 盈利2.76億元。

福田汽車(2.900,?0.00,?0.00%)獲6300萬元政府補助

福田汽車31日晚間公告，自2017年1月1日至今，公司共收到研發支持資金、企業發展資金、稅收返還、獎勵資金、專項基金等與收益相關的政府補助37筆，共計6309.81萬元。

復星醫藥(29.260,?0.00,?0.00%)：子公司累計出資6649萬美元購入 IPXL 股票

復星醫藥（ 600196 ）8月31日晚公告，截至8月30日美國納斯達克收市，公司全資子公司復星實業累計出資約6649萬美元（含交易傭金）通過二級市場購入ImpaxLaboratories，Inc．（IPXL）共計385萬股普通股，占IPXL截至7月28日發行在外普通股總數的約5.19%。復星實業以自籌資金支付本次投資的對價。IPXL主要從事專利藥及仿制藥領域的研發、生產、銷售。

中科曙光(28.720,?0.00,?0.00%)：全資子公司收到3億元政府補助

中科曙光（ 603019 ）8月31日晚公告，7月21日，公司與青島市嶗山區政府簽署了《有關中科曙光全球研發總部基地投資合作協議》，支持公司在青島市嶗山區注冊成立全資子公司曙光國際，嶗山區政府為曙光國際的產業落戶提供支持和扶持政策。8月30日，嶗山區政府向曙光國際撥付產業扶持資金3億元，用于支持中科曙光“全球研發總部基地”的基地環境建設、研發與生產平臺搭建、新產品研發等。

百利電氣(6.500,?0.00,?0.00%)：擬與菲茲索尼克公司組建合資公司

百利電氣（ 600468 ）8月31日晚公告，公司與菲茲索尼克公司（FZSonick SA）簽署了框架協議，雙方擬投資組建合資公司，專注于能源儲存、備用能源、移動交通持續動力等應用領域的基于鈉鎳技術的電池 產品及相關能源儲存和備用能源產品、設備和解決方案。公司以現金方式入股，持有合資公司51%股權；菲茲索尼克公司以技術及現金方式入股，占比49%。合資公司的投資規模約為10億元（或根據產能設定有所增加）。

·增持 減持·

雪榕生物(22.660,?0.00,?0.00%)獲控股股東增持1.76%股份

丹邦科技(11.590,?0.00,?0.00%)控股股東擬減持不超4%股份

鳳形股份(29.620,?0.00,?0.00%)股東計劃減持不超176萬股

新文化(15.920,?0.00,?0.00%)股東盛文蕾計劃減持不超703萬股

通光線纜(12.210,?0.00,?0.00%)股東張鐘計劃減持不超337.5萬股

順發恒業(4.080,?0.00,?0.00%)：通聯資本已清倉減持

迦南科技(13.110,?0.00,?0.00%)：獲實控人親屬增持1.59%股份完成增持計劃

·停復盤公告·

證監會：榮之聯(17.980,?0.00,?0.00%)、恒泰實達(33.480,?0.00,?0.00%)并購重組 有條件通過

據證監會網站消息，榮之聯、恒泰實達發行股份購買資產獲有條件通過。證監會同時公告，美欣達(49.280,?0.00,?0.00%)、創新股份(110.000,?0.00,?0.00%)、銀億股份(9.560,?0.00,0.00%)并購重組事宜將于9月6日上會。

錦富技術(10.080,?0.00,?0.00%)：擬于鳳臺縣投建光伏 組件項目 3至5年內實現40億產值

錦富技術（ 300128 ）8月31日晚間公告，公司當日與安徽省淮南市鳳臺縣政府簽訂戰略合作框架協議，公司擬在當地投建高效組件光伏產業項目，項目預計在3至5年內實現生產組件累計1.5G W，產值約40億元。3至5年內，該項目所生產五成以上組件用于當地建設的光伏電站項目，且鳳臺縣未來謀劃實施的1.5GW水面光伏、地面光伏、分布式光伏等項目，將積極推薦公司產品或與公司合作。公司股票9月1日起復牌。

中國神華(19.320,?0.00,?0.00%)、國電電力(3.490,?0.00,?0.00%)明起復牌

中國神華（ 601088 ）、國電電力（ 600795 ）8月31日晚均發布公告稱，公司A股股票于9月1日開市起復牌。注：國電電力擬以其直接或間接持有的相關火電 公司股權及資產與中國神華直接或間接持有的相關火電公司股權及資產共同組建合資公司。合資公司組建后，國電電力擁有合資公司控股權。國電電力出資的標的資產的作價合計約為373.73億元，中國神華出資的標的資產作價合計約為292.74億元。

科力爾(54.210,?0.00,?0.00%)完成停牌自查 9月1日起復牌

科力爾31日晚間公告，公司相關自查工作已完成，不存在應披露而未披露信息。公司股票自2017年9月1日（星期五）開市起復牌。

立訊精密(20.980,?0.00,?0.00%)控股股東購買德國采埃孚車身控制業務 1日起復牌

立訊精密31日晚間公告，公司關注到網絡媒體出現“立訊精密收購德國采埃孚的車身控制業務”等的相關傳聞。經核實，相關業務的購買主體為公司的控股股東香港立訊有限公司（Luxshare Limited），而非上市主體立訊精密工業股份有限公司，且相關公司及業務目前將獨立于上市公司進行運作與經營，目前沒有將該部分資產注入 上市公司的計劃。公司股票將于2017年9月1日（周五）開市起復牌。

龍頭股份(12.260,?0.00,?0.00%)、申達股份(10.330,?0.00,?0.00%)：紡織 集團與東方國際（集團）實施聯合重組

龍頭股份（ 600630 ）31日晚公告，公司收到紡織集團轉發的上海市國資委 通知，上海市國資委決定對紡織集團與東方國際（集團）有限公司實施聯合重組，將其持有的紡織集團27.33%股權、上海國盛（集團）有限公司持有的紡織集團49%股權，均以經審計的凈資產值劃轉至東方國際（集團）有限公司。本次股權劃轉后，公司實控人未發生變化，仍為上海市國資委。申達股份、東方創業(14.290,?0.00,?0.00%)均發布了類似公告，股票均于9月1日起復牌。

S佳通(23.160,?0.00,?0.00%)披露股改方案 股票最晚于9月11日復牌

S佳通（ 600182 ）31日晚披露股權分置改革說明書，由公司控股股東佳通中國向上市公司贈與福建佳通29.14%股權，用于代表全體非流通股股東向流通股股東支付股改對價。福建佳通100%的股權的評估值為66.99億元，贈與資產福建佳通29.14%股權價值為19.52億元，公司用上述資產贈與形成的資本公積金轉增10.2億股，按每10股轉增30股的比例向公司全體股東進行轉增。公司股票最晚于9月11日復牌。

中科信息(63.250,?0.00,?0.00%)：無應披露未披露事項明日起復牌

中科信息（ 300678 ）8月31日晚公告稱，公司無應披露未披露事項，明日起復牌。

藏格控股(14.990,?0.00,?0.00%)擬14億投建年產2萬噸碳酸鋰 項目

藏格控股31日晚間公告，全資子公司格爾木藏格鉀肥有限公司擬投資設立藏格鋰業有限公司。藏格鋰業擁有充足的鹵水資源，具備天然的資源優勢，以購自賢豐新能源的“鹵水提鋰并制取工業級碳酸鋰產品的相關先進技術”使用權為基礎，從事碳酸鋰生產與銷售，藏格鋰業將投入不超過14億元建設年產2萬噸碳酸鋰項目，建設周期約為18個月，達產后，按近期市場價格計算，預計每年將產生營業收入24-30億元，利潤總額增加約18億元。

公司同日公告，藏格鉀肥與賢豐新能源簽訂《技術使用協議》，約定由賢豐新能源向藏格鉀肥提供鹽湖鹵水提鋰并制取工業級碳酸鋰產品相關技術的基礎性方案及流程并收取技術使用費；同時，雙方簽訂了《鋰離子富集材料銷售總協議》，公司將向賢豐惠州新能源采購鋰離子富集材料，合同合計金額25，730萬元。公司股票將于2017年9月1日開市起復牌。

大富科技(23.360,?0.00,?0.00%)：擬25.4億元收購湘將鑫100%股權

公司擬發行股份及支付現金購買湘將鑫100%股權，交易價格25.4億元。湘將鑫主要從事智能手機 、平板電腦等消費 電子產品的精密金屬結構件的研發、生產及銷售。交易方承諾，2017年、2018年和2019年湘將鑫扣非后凈利分別不低于2.1億元、2.7億元和3.5億元。公司稱，標的公司在金屬外觀件制造方面具備較強的競爭力，將進一步強化上市公司智能終端業務。

納川股份(5.750,?0.00,?0.00%)中標兩PPP 項目 總投資超26億元

納川股份（ 300198 ）公告中標大理白族自治州劍川縣瀾滄江上游劍湖流域水環境綜合治理工程PPP項目和寧城縣城市建設工程PPP項目，兩項目累計總投資達26.25億元。

這其中，劍湖PPP項目的一期建設期2年，運營期23年，二期建設期一年，運營期22年，總投資達15.38億元，主中標人是中國電建(8.190,?0.00,?0.00%)集團昆明勘測設計研究院有限公司，納川股份與中電建水環境治理技術有限公司、重慶對外建設（集團）有限公司為聯合體成員；寧城縣PPP項目建設期為1到2年，運營期為11至13年，總投資達10.87億元，納川股份作為牽頭人，與中城投集團第六工程局有限公司、福建綠色生態 發展股份有限公司組成聯合體。

資料顯示，納川股份是國內領先的高科技 環保產業集團，主業涵蓋綠色環保管材 、新能源汽車等，同時也是中國PPP基礎設施投資建設領域的先行者。公司具備成熟的管網系統以及成套污水提升設備的生產建設運營經驗，并且掌握了多項成熟的污水處理 技術，以遍布全國的六大生產基地、30多個城市辦事處為基點，帶動當地的PPP項目合作。

自2015年介入PPP業務以來，納川股份先后中標龍巖、泉港、寧城、劍川PPP項目，并投資設立了PPP產業基金 。目前公司在手PPP項目總金額達39億元。

據介紹，未來公司將進一步結合公司發展戰略，積極探索和政府共同實施PPP項目，參與到諸如城鄉污水管網改造、城市地下綜合管廊建設、海綿城市 建設、港口及道路等重要的基礎設施建設 項目中。

寒銳鈷業(153.440,?0.00,?0.00%)：明起停牌核查 近5個交易日漲幅超五成

寒銳鈷業（ 300618 ）8月31日晚間公告，公司股票價格自8月25日起，五個交易日累計漲幅達到50.43%，公司股票9月1日起停牌核查，預計停牌時間不超過三個交易日。寒銳鈷業近5個交易日4日漲停，31日報收153.44元。

·限售股解禁·

002203???海亮股份(8.660,?0.00,?0.00%)

002242???九陽股份(19.380,?0.00,?0.00%)

002309???中利集團(13.880,?0.00,?0.00%)

002613???北玻股份(4.550,?0.00,?0.00%)

300089???文化長城(14.930,?0.00,?0.00%)

300170???漢得信息(11.450,?0.00,?0.00%)

300376???易事特(8.690,?0.00,?0.00%)

600658???電子城(11.650,?0.00,?0.00%)

600844???\*ST丹科(7.140,?0.00,?0.00%)

603618???杭電股份(9.270,?0.00,?0.00%)

603658???安圖生物(45.110,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000408?? 藏格控股? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

002475?? 立訊精密? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

002642?? 榮之聯? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

002891???中寵股份(47.720,?0.00,?0.00%)? 2017-09-01 09：30? 停牌? 重大事項

002892?? 科力爾? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300128? 錦富技術? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300134?? 大富科技? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300198? 納川股份? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300510???金冠電氣(29.270,?0.00,?0.00%)? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300513?? 恒泰實達? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項

300618? 寒銳鈷業? 2017-09-01 09：30? 停牌? 重大事項

300678? 中科信息? 2017-09-01 09：30? 2017-09-01 09：30? 取消停牌? 重大事項