大盤參考

縱觀今年5月以來股指一路上漲的邏輯，很大程度與宏觀經濟基本面超乎預期的增長有關。上半年，伴隨著供給側改革的持續推進，無論是制造業增速、固定資產投資增速、進出口增速，還是社會消費品零售額增速，都交出了一份靚麗的答卷，以至于“新周期”的提法廣為流傳。以煤炭、鋼鐵、有色為代表的周期性資源股，更是成為了帶動本輪指數輪番走強的火車頭與排頭兵。可以說，作為宏觀經濟晴雨表的股市，本輪慢牛行情展開得有理有據，貨真價實。而接下來宏觀經濟與股指齊頭并進的趨勢，也同樣值得期待。

我們甚至有理由開始質疑，早前市場上對于今年中國宏觀經濟增長“前高后低”論斷的基本假設。如果中國經濟全年穩中向好超出市場此前的預期，這無疑為新一輪股市慢牛行情的展開將打下堅實的基礎。

【要聞盤點】

多地租賃新政密集下發 中國房地產市場迎來租賃時代

作為全國首批培育和發展住房租賃市場試點城市之一，杭州30日發布《杭州市加快培育和發展住房租賃市場試點工作方案》（以下簡稱《方案》），提出未來三年新增租賃住房要占到新增商品房三成。

點評：房地產行業正在從重購輕租到租售并舉轉變，市場供應格局有望被重構，這不僅使住房真正回歸居住屬性，更可以減少非理性購房需求。

穆迪上調中國今明兩年經濟增長預期

穆迪指出，由于今年上半年亞太地區數據表現意外強勁，因此將中國2017年經濟增長率預估由6.6%調升至6.8%，將2018年經濟增速預估從6.3%上調至6.4%。韓國2017年經濟增長率預估由2.5%上修至2.8%，2018年經濟增速則由之前的2.0%上調至2.5%。日本2017年增長率也由1.1%上修至1.5%。

點評：由于資產價格處于歷史高位，而且在美聯儲和歐洲央行均表示準備撤回刺激措施的情況下，投資者仍普遍預期全球利率將維持在低位，因此資產價格波動率可能上升。

前7月居民消費貸爆發 分析稱部分居民房貸或借道完成

去杠桿還在進行時，重重限購限貸政策下，居民中長期貸款增速受控。2017年1-7月居民新增中長期貸款總額3.27萬億元，較去年同期多增1771億元，雖然總量保持正增加，但從5月起連續三個月新增額量較去年同期保持負增長。

點評：短期消費性貸款的爆發式增長可能與地產銷售密不可分。地產銷售仍在增長，但去年下半年以來銀行房貸額度逐漸受限，部分居民購房貸款或借道短期消費貸款完成，導致居民短貸的高增長。

國常會推廣創新改革舉措 中小微創新將獲更大支持

國務院總理李克強8月30日主持召開國務院常務會議，決定推廣一批具備復制條件的支持創新改革舉措，為創新發展營造更好環境；確定促進健康服務業發展的措施，滿足群眾需求、提高健康水平。

點評：加快建立適應醫師多點執業的人員聘用退出、教育培訓、評價激勵、職務晉升等機制。鼓勵發展保障型商業健康保險。多措并舉推動健康服務業規范有序加快發展。

人民幣創逾14個月新高 央行可能繼續強化預期管理

8月30日，中國外匯交易中心發布的數據顯示，人民幣對美元匯率中間價報6.6102，較前一交易日繼續大漲191個基點，再創去年8月17日以來新高。截至記者發稿，在岸離岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.59關口，創逾14個月新高。

點評：在岸、離岸人民幣雙雙漲破6.59關口，創年內新高。一方面是人民幣中間價形成機制引入“逆周期因子”保證了人民幣匯率有效調節，另一方面是今年以來歐元走強等一系列原因導致美元長期疲軟。

3216上市公司上半年盈利1.63萬億 實體經濟穩中有好

上市公司半年報披露收官。證券時報·e公司記者統計，截至發稿時，滬深兩市共有3216家A股公司披露半年報，上述公司今年上半年實現營業收入合計約17.16萬億元，共實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.63萬億元，分別同比增長20.59%和16.72%。

點評：今年上半年業績同比下滑的公司有764家，其中業績降幅超50%以上的公司有163家。值得注意的是，今年上半年業績出現虧損的公司家數達299家，其中，因前兩個會計年度虧損被交易所標識*ST（退市風險警示）的公司就有27家。

三大運營商全面取消長途漫游費 無需申請自動生效

手機長途和漫游費即將成為歷史。8月30日，三大運營商同時宣布，從9月1日起，全面取消手機國內長途費和漫游費，并且用戶無需申請，自動生效——這比三大運營商原計劃的10月1日提前一個月完成。

點評：目前三大運營商話音業務收入不斷萎縮，占總收入比重也在減小，取消長途漫游費對三大運營商收入影響不大。

【新股申購】

廣東駿亞和岱勒新材8月31日申購指南

廣東駿亞此次發行總數5050萬股，網上發行為2020萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732386，申購價格：6.23元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國務院常務會議確定促進健康服務業發展的措施，要求研究制定健康產業發展行動綱要，調整和新增健康服務資源時優先考慮社會資本，鼓勵社會力量發展健康體檢、專科醫療等服務。并要求財稅部門抓緊研究調整社會辦醫療、養老企業所得稅政策，加大支持力度。未來若能給予稅收優惠，將有利于民營資本在醫療領域開展持續投資。	愛爾眼科、美年健康
據悉，近期北京市委書記蔡奇對大興和通州進行調研。他強調，通州要站在更大格局上，著眼京津冀協同發展和雄安新區、城市副中心兩翼齊飛，把高水平規劃建設城市副中心這件大事抓好。機構預期《北京城市總體規劃（2016年-2030年）》即將落地。	京能置業、華遠地產
據輪胎世界網消息，8月以來，多家輪胎企業發布漲價通知。從相關資料分析，這些企業的漲價幅度一般在3-5%之間。據悉，這股“漲價潮”已延伸至9月，9月1日起，建大橡膠、萬力輪胎等公司開始陸續提高旗下輪胎產品價格。	風神股份、黔輪胎A
中電聯日前就《電動汽車無線充電系統特殊要求》、《電動汽車和無線充電系統設備之間的通信協議》和《電動汽車無線充電系統電磁環境限值與測試方法》三項國標征求意見。	欣旺達、橫店東磁、碩貝德
受市場供需偏緊影響，碳酸鋰價格30日加速上漲。其中電池級碳酸鋰每噸漲5000至8000元不等，工業級碳酸鋰每噸漲5000至6000元，最高幅度近5%。今年以來，碳酸鋰價格平均漲幅在17%至20%不等。	天齊鋰業、贛鋒鋰業
從29日舉行的中國手機網絡安全高峰論壇上獲悉，國家安全標準委已對安全手機標準立項，意在研究制定手機安全標準，其中將包括關鍵硬件、軟件信息基礎設施的網絡安全防護能力、系統安全等級、APP權限限定等。	天喻信息、衛士通

【公告掘金】

恒生電子(50.390,?0.00,?0.00%)：擬3.67億元收購大智慧（香港）51%股權

恒生電子（ 600570 ）8月30日晚公告，公司擬以3.67億元的價格收購大智慧持有的大智慧（香港）51%的股權。公司稱，本次收購可以補充公司在香港市場針對中小型券商交易系統的產品線，帶來更多的客戶基礎，擴大公司在香港市場證券交易系統的整體市場份額。本次收購如順利完成，標的公司將納入公司的合并報表范圍，預計未來可以給公司帶來相應的主營利潤貢獻。

金科文化(12.400,?0.00,?0.00%)擬42億元收購Outfit7控股權

金科文化30日晚間公告，公司擬向交易對方非公開發行股份購買其持有的杭州逗寶網絡科技有限公司100%股權和紹興上虞碼牛通訊 技術有限公司100%股權，杭州逗寶及上虞碼牛主要資產為其合計持有的Outfit7的56%股權。本次發行股份購買資產的交易總金額為420，000.00萬元，其中杭州逗寶100%股權的交易價格為210，000.00萬元；上虞碼牛100%股權的交易價格為210，000.00萬元。本次發行股份購買資產的股份發行數量為389，972，142股，發行價格為10.77元/股。同時，公司擬采用詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金31，083.45萬元，用于支付本次重組中介機構相關費用和用于實施《會說話的家族》系列IP中國區運營中心建設項目以及《會說話的家族》系列原創動畫片制作項目。

Outfit7是國際著名的親子互動類移動應用開發公司，創造了“會說話的湯姆貓家族”這一全球知名IP。利潤補償義務人承諾Outfit7在2017年度、2018年度和2019年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7，809.04萬歐元、9，286.68萬歐元和10，975.80萬歐元。公司稱，本次交易對公司快速切入全球移動互聯網市場，進一步打造公司的移動互聯網業務具有重要的意義。

西泵股份(15.240,?0.00,?0.00%)與通用汽車簽訂供貨協議 預計總銷售額2.35億元

西泵股份30日晚間公告，公司近日與通用汽車公司簽訂了一款排氣歧管產品供貨書，將在2018-2020年向通用汽車公司供應某項目發動機 排氣歧管產品，供貨周期為3年，預計總銷售額為23，498萬元人民幣，從2018年開始，三年的銷售額分別為14，024萬元、8，545萬元、929萬元。

大禹節水(8.020,?0.00,?0.00%)擬參與高效節水灌溉 項目 總投資5億元

大禹節水30日晚間公告，公司與賓川縣人民政府于2017年8月28日就共同投資建設賓川縣高效節水灌溉面積11.3萬畝，并進行運營管理等合作事宜訂立投資合作框架協議，項目估算總投資5億元，由賓川縣東干渠6萬畝高效節水灌溉項目（改造）和長坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節水灌溉PPP 項目組成。

蘇泊爾(37.070,?0.00,?0.00%)收購WMF品牌中國市場消費 者產品業務

蘇泊爾30日晚間公告，公司擬以自有資金購買WMF中國市場消費者產品業務，業務主要涉及中國消費者產品存貨及固定資產，其中存貨主要為廚房炊具、小家電 等產品。WMF品牌始創于1853年，系德國高端廚具、廚房餐桌用品及小家電領導品牌，尤其在專業咖啡機領域享有盛譽。公司同時披露2017半年報 ，2017年上半年實現營業收入6，909，466，633.07元，同比增長20.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤596，973，222.60元，同比增長26.87%。

中國武夷(11.200,?0.00,?0.00%)：擬12億成立兩家子公司拓展海外業務

中國武夷（ 000797 ）8月30日晚披露半年報，公司上半年營收9.39億元，凈利5414.95萬元，分別同比增長11%、35%；基本每股收益0.05元。此外，為響應國家“走出去”發展戰略、“一帶一路”發展戰略，公司擬合計出資12億元成立兩家全資子公司，開拓國際工程承包 及對外貿易業務。

博世科(18.630,?0.00,?0.00%)：聯合體中標22億生活污水處理 PPP項目

博世科：由中國中車(9.970,?0.00,?0.00%)集團公司作為牽頭單位、公司及中鐵一局集團市政環保 工程有限公司作為成員單位的聯合體成中標澄江縣農村生活污水處理 及人居環境提升工程政府和社會資本合作（PPP）項目，項目總投資額約為220，999.77萬元，最終以審計審定金額為準。

·高送轉 ·

同興達(69.200,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增逾2倍 擬10轉10

·預增預減·

龐大集團(2.880,?0.00,?0.00%)：上半年凈利近3億元 同比增380%

四環生物(7.800,?0.00,?0.00%)半年報業績增長489%

廣晟有色(49.750,?0.00,?0.00%)：稀土產品量價齊升 上半年營收翻倍

沙河股份(17.120,?0.00,?0.00%)半年報業績實現倍增

航天科技(29.300,?0.00,?0.00%)半年報業績實現倍增

長江通信(21.460,?0.00,?0.00%)：上半年凈利1.2億元 同比增376%

西水股份(31.780,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比大增390倍

中國重汽(18.290,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增約2倍

興業礦業(10.070,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增逾10倍

粵宏遠A(6.030,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增近3倍

中遠海特(6.980,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增長逾15倍

江蘇索普(11.520,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增長345%

生益科技(13.890,?0.00,?0.00%)：上半年凈利超5億元 同比增長七成

老白干酒(22.540,?0.00,?0.00%)半年報業績增長九成

白云機場(13.750,?0.00,?0.00%)半年報業績增長一成

美的集團(41.980,?0.00,?0.00%)半年報業績增長一成

房產結算面積大增?深物業A(20.280,?0.00,?0.00%)三季報 大幅預增

中國中鐵(8.730,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增四成證金公司大幅增持

中國銀行(4.270,?0.00,?0.00%)：上半年凈利1037億元 同比增11%

格力電器(39.580,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增48% 證金新晉前十大股東

美的集團：上半年凈利108億同比增14% 港資、證金公司大幅增持

敦煌種業(8.950,?0.00,?0.00%)：上半年凈利大幅扭虧 主要系出售東海證券股權

樂視網(15.330,?0.00,?0.00%)：更正一季報數據 營收額修正為41.32億元

\*ST海潤(1.580,?0.00,?0.00%)半年報虧損5億

南京新百(37.950,?0.00,?0.00%)半年報業績扭虧為盈

上海三毛(15.260,?0.00,?0.00%)半年報業績扭虧為盈

天首發展(8.090,?0.00,?0.00%)半年報減虧五成

中國國航(9.420,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比降約4% 獲證金公司增持

中國銀河(15.760,?0.00,?0.00%)：上半年凈利21億元 同比下降6%

北京銀行(7.720,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增4% 證金公司持股 升至4.99%

\*ST沈機(9.140,?0.00,?0.00%)：上半年虧近5億 紫光集團、綠地金融新晉前十大股東

華電國際(4.620,?0.00,?0.00%)：燃煤價格大幅上漲 上半年虧損逾2億元

·增持減持·

嘉化能源(8.890,?0.00,?0.00%)：擬以競價交易方式回購0.5億元到5億元股份

葛洲壩(10.660,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增20% 證金公司增持5496萬股

金洲管道(9.040,?0.00,?0.00%)：再獲新晉大股東增持 1%股份

華鵬飛(11.360,?0.00,?0.00%)股東楊陽擬減持不超504萬股

全通教育(12.530,?0.00,?0.00%)董事汪凌擬減持不超270萬股

德美化工(15.800,?0.00,?0.00%)：瑞奇投資擬減持不超過500萬股

·停復盤公告·

證監會：3公司并購重組 獲通過

華自科技(17.430,?0.00,?0.00%)、山東礦機(7.760,?0.00,?0.00%)發行股份購買資產獲有條件通過，圣農發展(18.430,?0.00,?0.00%)發行股份購買資產獲無條件通過。

當代明誠(16.790,?0.00,?0.00%)擬5億美元收購英超版權運營商

公司以明誠香港為收購主體，以支付現金的方式，購買交易對方持有的新英開曼100%股份并認購新英開曼新發行的股份。新英開曼100%股權預估值為356，363.96萬元，經各方協商初步確定，本次交易總對價為5億美元（約為人民幣34.32億元）．

新英體育（新英開曼及其子公司和新英傳媒的合稱）是一家體育內容運營商，其核心業務包括體育賽事版權及其他商業權利的整合運營，在渠道上主要面向互聯網、廣電 、運營商等媒體渠道，覆蓋互聯網網站、電視、IPTV 、互聯網電視 移動終端等媒體終端。目前，新英體育擁有2010/2011賽季至2018/2019賽季英超聯賽在中國大陸地區及澳門地區的全媒體獨家轉播權，以及2018/2022年歐洲杯足球 賽新媒體 版權和贊助權益。

公司表示，本次并購后，上市公司將進一步完善體育行業布局，標的公司業務能與公司現有體育業務實現協同發展，進一步提升公司在體育行業中的地位及市場競爭力。

·限售股解禁·

002541?鴻路鋼構(17.530,?0.00,?0.00%)

002589?瑞康醫藥(14.860,?0.00,?0.00%)

300136?信維通信(40.700,?0.00,?0.00%)

300179?四方達(7.120,?0.00,?0.00%)

300245?天璣科技(14.000,?0.00,?0.00%)

600804?鵬博士(17.640,?0.00,?0.00%)

603090?宏盛股份(29.410,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼? 證券簡稱? 停牌時間? 復牌時間? 期限? 停牌原因

000981???銀億股份(9.560,?0.00,?0.00%)? 2017-08-31 09：30? 停牌? 重大事項

002299?? 圣農發展? 2017-08-31 09：30? 2017-08-31 09：30? 取消停牌? 重大事項

002526?? 山東礦機? 2017-08-31 09：30? 2017-08-31 09：30? 取消停牌? 重大事項

300490?? 華自科技? 2017-08-31 09：30? 2017-08-31 09：30? 取消停牌? 重大事項