大盤參考

近日創業板、中小板股票相對活躍，除了題材性刺激外，還與較長時間以來超跌有關，預計近期超跌股的題材性炒作還會繼續。鋼鐵等周期股大幅上漲后調整，階段上總體反彈乏力，如果大金融等一線藍籌股不能持續走強，則市場就缺乏持續推動有效突破滬指3300點壓力關的動力。

從上周的熱點板塊和個股表現來看，資金已經開始由主辦個股轉向中小盤股為主的創業板市場，這點從滬市主板呈現明顯縮量、創業板出現明顯放量即可窺見一斑。值得一提的是，雖然滬市主板縮量明顯，但依然維持在60周均線的水平之上，也就是說，依然維持著放量特征，這樣的市場格局下，并不排除市場同步上揚的可能，只是在當前階段投資者可以把關注重點更多地放在創業板市場而已。

【要聞盤點】

養老金首次現身股市 引領價值投資新風向

九陽股份(18.300,?0.00,?0.00%)、正海磁材(10.750,?0.00,?0.00%)8月18日晚間發布的2017年半年報顯示，基本養老保險基金八零二組合二季度買入九陽股份286.7萬股，占流通股的0.37%；買入正海磁材392.9萬股，占流通股的0.53%。由此，養老金首次現身A股市場。

點評：總體來說，養老金作為長期入市資金，追求長期價值投資，對短期投機性投資具有一定的抑制作用，從而有利于減少股指波動的幅度，遏制股票指數的大漲大跌，在一定程度上將起到穩定市場的作用。

聯通發布混改方案 證監會：聯通發行作個案處理

8月20日深夜，中國證監會官方網站發布消息稱，對中國聯通(7.470,?0.00,?0.00%)混改方案中涉及的非公開發行，可能與現行的再融資新規沖突事項作出回應。中國證監會經與國家發展改革委等部門依法依規履行相應法定程序后，對中國聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理，適用2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則。

點評：聯通混改有望形成多方共贏，對于聯通而言，解決了網絡建設資金困局、與戰略投資者形成了協同效應、激發了企業活力、同時完成了傳統企業互聯化轉型。

美媒：歐盟三巨頭建議歐委會審查中國投資

據美國新聞網站“政治”歐洲版8月19日披露，歐盟“三巨頭”法國、德國和意大利聯名向歐盟委員會“上書”，提議讓歐盟委員會充當外資收購歐盟企業的“警察”角色，對外企收購行為是否“帶有政治動機”進行評判。“政治”網稱，該提議意在讓歐洲企業免遭中國“帶有政治動機的”收購。

點評：將中國投資拒之門外雖然在短期內可能會保護本土企業免受沖擊，可是從長遠來看，只能使本土企業越來越缺乏國際競爭能力。

四部委發文規范境外投資 限制境外非實體投資

自去年12月首次公開發聲之后，今年8月18日，國務院辦公廳轉發四個主管部委意見，再次對中國企業境外投資做了更為詳盡的規范。國務院辦公廳轉發國家發展改革委、商務部、人民銀行、外交部《關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》（下稱《指導意見》）顯示，通過鼓勵、限制和禁止這三類，較為詳細地給出了下一步對外投資的方向。

點評：2012年之后金屬礦產品價格顯著下降，2014年中期后油價大跌。現在基本穩定有所回升，但可以說中國資源和能源外部供應的基本格局已經發生了重大的變化。因此，在原來大宗商品超級周期下，急于在境外收購自然資源的環境和心態也變了。

70大中城市房價漲幅連續10個月收窄 樓市趨穩明顯

在近半年的新政嚴控、約談等多項措施后，樓市趨穩明顯。日前，國家統計局發布7月70大中城市住宅銷售價格統計數據顯示，15個熱點城市新建商品住宅價格同比漲幅降至10個月以來最低，繼續全部回落。

點評：目前平均房價漲幅加速放緩，同比漲幅10個月最低，回到2017年春節前水平。環比來看，70大中城市平均新建商品房住宅環比上漲0.49%，也是最近5個月的最低值，漲幅放緩趨勢已經明確。

央行馬駿：雄安未來五年所需綠色投資或高達一萬億

馬駿指出，綠色發展是規劃建設雄安新區的基本要求，中央在對雄安新區的戰略定位中，排在第一位的就是建設“綠色生態宜居新城區”。這意味著，雄安新區必須探索一條綠色低碳的產業發展道路，創造一個優良的人居環境。綜述了各個機構已經發表的一些估算，未來五年內，雄安新區所需的綠色投資總額（包括綠色基礎設施、清潔能源、綠色建筑、污水固廢處理等領域的投資）或高達一萬億元。

點評：建議在雄安創新綠色金融支持模式，保證綠色信貸、綠色債券、綠色產業發展基金等渠道提供的資金重點用于支持綠色基礎設施和綠色建筑。

全國9市出臺租賃方案 輕租重售情況正改變

據新華社電　住建部等九部委公布12個租賃試點城市名單才過一個月，已有9個試點城市公布了方案或通過審議。專家認為，這些城市的快速啟動，預示著我國住房租賃市場改革大幕已經拉開，房地產市場長期以來“輕租重售”的局面將得到改變。

點評：隨著租賃市場的“崛起”，長期以來我國房地產市場“輕租重售”的狀況將得到逐步改變。

【新股申購】

21日新股提示：中國出版等3股上市

中國出版(3.340,?0.00,?0.00%)公司總股本為182250萬股，發行價3.34元，其中首次上網定價公開發行的36450萬股今日起上市。

【行業機會】

行業利好	影響股
?據河北經濟日報報道，河北省地熱產業協會日前在張家口市宣化區成立。據介紹，該協會是我國第一家專注于地熱產業的協會。河北省地熱產業協會將致力于帶領河北省地熱產業進入高效、快速的蓬勃發展期，為河北的經濟社會發展貢獻力量。河北中地地熱集團董事長張春奇表示，河北有著極為豐富的地熱資源，每年可開發利用的地熱熱能 ，折合標準煤3.43億噸，若全部加以利用，每年可以減排二氧化碳 8.18億噸。	漢鐘精機、雪人股份
近日媒體報道稱中國鐵路總公司采購中國標準動車組“復興號”104列，采購總價共178億元左右。安信證券表示，政府工作報告重申今年鐵路投資8000億元，預計“十三五”期間將新建鐵路3萬公里，其中高鐵里程1.1萬公里，2017年將有16條高速鐵路線路開工，鐵路建設如火如荼。	中國中車、康尼機電。
8月17日，北京市、河北省兩地簽署《北京市人民政府河北省人民政府關于共同推進河北雄安新區規劃建設戰略合作協議》（以下簡稱《協議》），根據《協議》，北京市將在包括協同創新、公共服務、生態環境等在內的七個方面與河北省開展戰略合作，集中優勢資源全力支持雄安新區建設開局起步。	碧水源、東方園林、長青集團、清新環境。
蘋果秋季發布會臨近，目前市場對蘋果產業鏈公司的預期整體看好，如海通證券研報認為，iPhone 8已經開始拉貨，供應鏈業績開始逐漸兌現，臺灣供應鏈率先在月度營收顯著改善亦印證。三季度供應鏈將逐漸進入旺季，其判斷白馬股后續業績進入兌現期后板塊有望再創新高。	奮達科技、藍思科技、科森科技
第四批中央環保督察全面啟動，已組建8個督察組，分別對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）開展督察進駐工作，實現全國覆蓋。我們認為督察對環保行業影響主要有三點：1）破除環保地方保護主義；2）不達標企業關停后短時間不會復產；3）中長期需以整改為主，加速環境治理項目落地。	迪森股份、清新環境
國家電網20日表示，其下屬車聯網平臺已與17家充電運營商互聯互通，實現了全國絕大部分充電樁的統一接入和統一支付。到2020年，國網計劃建成充電樁12萬個，智慧車聯網平臺接入公共樁80萬個。	和順電氣、奧特迅。

【公告掘金】

榮盛發展(10.990,?0.00,?0.00%)擬與菜鳥網絡打造智慧物流科技園區

榮盛發展18日晚間公告，公司控股子公司河北榮盛興城投資有限責任公司與菜鳥網絡科技有限公司于2017年8月16日簽訂《戰略合作意向協議書》。雙方將以物聯網 、大數據、云計算 、網絡金融 為核心，以開放、透明、共享、社會化的數據應用平臺為支撐，打造智慧物流科技園區。雙方首個合作項目擬定于榮盛興城旗下的固安產業園區，用地面積525畝。公司稱，上述協議的簽署，是榮盛興城產業園招商引資取得的重大突破。

亞翔集成(19.460,?0.00,?0.00%)中標7.7億項目大單

亞翔集成18日晚間公告，公司中標長鑫12吋存儲器晶圓制造基地項目H03工藝動力系統包，中標金額76879萬元。

華斯股份(13.560,?0.00,?0.00%)擬3.5億元籌建裘皮小鎮配套項目

華斯股份18日晚間公告，公司擬籌建裘皮小鎮配套暨裘皮服裝加工擴建項目，該項目實施地點位于華斯產業園東側，占地面積為110，000平方米，擬投資35，000.00萬元。“華斯裘皮小鎮”被列為河北省第一批創建類特色小鎮，裘皮小鎮配套暨裘皮服裝加工擴建項目是服務于華斯裘皮小鎮建設，承接京津冀裘皮及相關產業轉移，為裘皮行業商戶服務而建設的配套項目。

公司同時披露2017半年報。公司2017年上半年實現營業收入246，054，156.85元，同比增長19.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11，132，024.97元，同比增長27.49%；基本每股收益0.03元/股。

長江證券(9.460,?0.00,?0.00%)落子河北雄安

長江證券18日晚間公告，公司共獲準設立24家分支機構，包括3家分公司、21家C型營業部。截至目前，公司設立了39家分公司、246家營業部，分支機構覆蓋全國31個省、自治區、直轄市。其中，在河北雄安設有一家分公司。

聚光科技(28.900,?0.00,?0.00%)：聯合中標14億PPP 項目 金額占去年營收60%

聚光科技（ 300203 ）8月18日晚間公告，公司作為聯合體牽頭公司，中標高青縣艾李湖生態濕地及美麗鄉村 道路建設PPP項目，該項目可用性服務費及運營績效服務費（15年）共計14.01億元， 約占公司2016年度經審計的營業收入的59.62%。

立昂技術(32.780,?0.00,?0.00%)：聯合預中標近4億元新疆平安城市PPP項目

立昂技術（ 300603 ）8月18日晚間公告，公司參與的聯合體預中標新疆且末縣平安城市PPP項目，項目估算總投資為3.87億元，特許經營期為10年。立昂技術2016年度營收3.63億元。

中電鑫龍(10.840,?0.00,?0.00%)：參與云南聯通移動業務

中電鑫龍（ 002298 ）8月18日晚間公告，在中國聯通實施混改的背景下，公司全資子公司中電興發合作組建控股項目公司，與云南聯通進行移動業務社會化合作。合作區域為曲靖、楚雄、普洱、昭通四個州市，建設內容為4G 基站及配套傳輸網絡。中電興發將獲得云南聯通項目建設6億元的總承包，并通過間接參與以上州市的運營工作獲得傭金收入分紅。

粵水電(4.000,?0.00,?0.00%)?：擬15億元投資廣東肇慶基礎設施建設

粵水電（ 002060 ）8月18日晚間公告，公司昨日與與廣東省肇慶市廣寧縣政府簽署戰略合作框架協議，公司擬參與當地基礎設施建設項目，意向性投資總額約15億元。項目內容包括重大交通、市政項目PPP建設，重點投資國省道建設等項目。

·高送轉 ·

英聯股份(30.270,?0.00,?0.00%)：上半年凈利微增 擬10轉6派2元

·預增預減·

光韻達(20.880,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長33倍

科華恒盛(36.220,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長579.93%

高新發展(10.380,?0.00,?0.00%)半年報增長兩倍

東陽光科(7.290,?0.00,?0.00%)半年報業績增長485%

國光電器(17.700,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長785.15%

東百集團(11.540,?0.00,?0.00%)半年報增8倍

恒源煤電(11.890,?0.00,?0.00%)半年報業績增十倍

理工環科(22.980,?0.00,?0.00%)：子公司業績增長 上半年凈利增近3倍

露天煤業(12.750,?0.00,?0.00%)：煤炭 銷售量價齊升 上半年凈利增兩倍

百川能源(15.420,?0.00,?0.00%)半年報增三成

海立股份(13.010,?0.00,?0.00%)半年報增逾兩倍

京山輕機(12.800,?0.00,?0.00%)半年報同比增長156%

方大特鋼(12.190,?0.00,?0.00%)半年報業績增長172%

新開普(16.430,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長138.61%

均勝電子(31.770,?0.00,?0.00%)半年報業績增長151%

開立醫療(22.060,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長120.62%

紫金礦業(3.760,?0.00,?0.00%)半年報增長180%

鋅業股份(6.390,?0.00,?0.00%)上半年凈利增四成

文山電力(12.100,?0.00,?0.00%)半年報業績增逾六成

中科三環(16.390,?0.00,?0.00%)半年報微增 原材料成本上升

招商銀行(25.420,?0.00,?0.00%)半年報凈利增長一成

華潤三九(28.600,?0.00,?0.00%)半年報增長17%

中原環保(17.590,?0.00,?0.00%)半年報增長38%

雙環傳動(10.180,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增約四成推2000萬股限制性股票

白云山(26.100,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增近4成 證金公司增持

華潤三九：上半年凈利增近兩成三季度后將有新品面市

長源電力(4.810,?0.00,?0.00%)：因煤炭價格上漲 上半年虧損逾9000萬

宜賓紙業(27.520,?0.00,?0.00%)半年報盈利1.3億扭虧 為盈

界龍實業(6.710,?0.00,?0.00%)半年報業績下降496%

九陽股份上半年凈利潤微降 養老 金組合首現十大股東名單

蘭生股份(17.010,?0.00,?0.00%)半年報業績下降逾九成

同花順(56.730,?0.00,?0.00%)：上半年凈利降逾兩成 證金公司躋身前十股東

中關村(8.010,?0.00,?0.00%)半年報業績下降368%

·增持減持·

航天信息(19.560,?0.00,?0.00%)：上半年凈利5.8億元 證金公司增持逼近舉牌 線

三變科技(17.060,?0.00,?0.00%)獲車城網絡舉牌

順絡電子(19.980,?0.00,?0.00%)董事長袁金鈺成為公司第一大股東

東興證券(18.050,?0.00,?0.00%)半年報下降26% 證金公司大幅增持

浙能電力(5.390,?0.00,?0.00%)半年報降四成 證金公司大舉增持

萬向錢潮(10.700,?0.00,?0.00%)半年報業績下降 證金公司增持

華海藥業(19.390,?0.00,?0.00%)：二季度獲泰康人壽增持

迪瑞醫療(35.200,?0.00,?0.00%)：控股股東及實控人擬減持不超6%股份

中昌數據(16.280,?0.00,?0.00%)大股東擬減持不超3%股份

寶馨科技(8.210,?0.00,?0.00%)兩名股東擬合計減持4400萬股

東港股份(22.750,?0.00,?0.00%)股東香港喜多來擬減持不超363萬股

·停復盤公告·

梅泰諾(34.130,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增逾3倍

梅泰諾（ 300038 ）8月18日晚間披露半年報，公司上半年實現營業收入9.54億元，同比增長179.16%，凈利潤1.75億元，同比增長346.7%。公司將在既有移動互聯網業務發展的基礎上，通過智力資源整合、產業資本推動及技術協同創新，打造公司的“大數據+人工智能”產業鏈。

海倫哲(8.690,?0.00,?0.00%)擬9.4億元并購誠億自動化和新宇智能

公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買交易對方持有的誠億自動化100%股權以及新宇智能100%股權。誠億自動化的交易價格暫定為60，000.00萬元，新宇智能的交易價格暫定為34，000.00萬元。本次擬發行114，380，822股購買資產，發行價格為7.51元/股。同時，公司通過詢價的方式向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募資金額為10，000萬元。

本次收購標的誠億自動化主要從事平板顯示模組自動化組裝及檢測設備的研發、設計、生產與銷售業務；新宇智能主要從事鋰電設備的設計、生產與銷售業務。通過此次收購，公司將布局平板顯示模組自動化組裝及檢測設備、鋰電池 行業，有利于公司向智能制造 領域進一步延伸。

日盈電子(23.930,?0.00,?0.00%)2017年上半年盈利1683.90萬元，同比增長12.45%

8月19日，日盈電子發布2017年中報 ，報告期內，公司實現營業收入1.42億元，同比增長16.14%；凈利潤為1683.90萬元，同比增長12.45%；每股收益為0.25元。

·限售股解禁·

002022???科華生物(16.680,?0.00,?0.00%)

002199???東晶電子(14.700,?0.00,?0.00%)

002266???浙富控股(4.760,?0.00,?0.00%)

002367???康力電梯(11.640,?0.00,?0.00%)

002640???跨境通(19.580,?0.00,?0.00%)

002743???富煌鋼構(16.130,?0.00,?0.00%)

300184???力源信息(13.720,?0.00,?0.00%)

300322???碩貝德(12.060,?0.00,?0.00%)

300395???菲利華(15.520,?0.00,?0.00%)

600075???新疆天業(9.510,?0.00,?0.00%)

600175???美都能源(4.470,?0.00,?0.00%)

600266???北京城建(14.490,?0.00,?0.00%)

600718???東軟集團(16.610,?0.00,?0.00%)

601636???旗濱集團(4.910,?0.00,?0.00%)

603515???歐普照明(37.120,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

300038? 梅泰諾：關于公司股票復牌的公告

300201?? 海倫哲：關于公司股票復牌的提示性公告

·上海證券交易所停復牌公告·

603286?? 日盈電子：關于公司股票復牌的公告