大盤參考

近期市場已經(jīng)以“價(jià)值為王”作為投資主線，股東戶數(shù)上升說明更多投資者看好該公司基本面。既然都以其業(yè)績?yōu)槌钟欣碛桑灰久鏇]發(fā)生明顯反轉(zhuǎn)，多空博弈的風(fēng)險(xiǎn)就不太容易出現(xiàn)。

分析認(rèn)為，市場這種“一致性”通常較難出現(xiàn)在中小盤題材股上，所以個(gè)股籌碼集中仍是主題概念投資中篩選中小盤股的一個(gè)有效參考指標(biāo)。本期股東戶數(shù)環(huán)比下降的部分中小盤股走勢仍強(qiáng)于大盤，圍繞股東戶數(shù)判斷個(gè)股走勢的投資邏輯依然存在。

【要聞盤點(diǎn)】

創(chuàng)業(yè)板8月漲幅秒殺全指數(shù)：業(yè)績支撐 創(chuàng)藍(lán)籌受捧

近幾日，創(chuàng)業(yè)板的走勢明顯強(qiáng)于大盤，“創(chuàng)藍(lán)籌”包括“神創(chuàng)板”的說法又卷土重來，本身也說明了大家對創(chuàng)業(yè)板有所期待。從走勢上來看，創(chuàng)業(yè)板也有點(diǎn)一鼓作氣的味道，連續(xù)三天的上漲力度還是很大的，不但突破了1800點(diǎn)，而且接近了7月初的相對高位——1840點(diǎn)附近。

點(diǎn)評：并購重組給中小創(chuàng)帶來想象力。從6月份開始，對于中小創(chuàng)公司至關(guān)緊要的并購重組事項(xiàng)的審批速度明顯加快。

交易員口述資金面：平不掉頭寸 大行和保險(xiǎn)捂緊腰包

本周以來，資金面就一片慘淡：利率上Shibor、銀行間質(zhì)押回購等各品種價(jià)格全線齊飆，資金供需嚴(yán)重背離；交易市場上非銀機(jī)構(gòu)跪倒一片借不到錢，農(nóng)商行頂格難借，而大行惜命不放血。盡管央媽這兩天已經(jīng)砸下2300億，甚至昨日單日凈投放一舉創(chuàng)下三周新高，然而這還是沒能緩解市場流動性的枯竭——很多交易員、機(jī)構(gòu)今天的頭寸平不掉。

點(diǎn)評：資金面仍然偏向緊張。資金價(jià)格繼續(xù)上漲，今天Shibor全面上漲，這也是繼周三后資金價(jià)格的全線上漲。

特朗普面臨多方挑戰(zhàn) 標(biāo)普500創(chuàng)近3個(gè)月最大單周跌幅

美股周四大跌，市場普遍擔(dān)憂特朗普政府是否還能夠推行經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下近3個(gè)月來最大的單日跌幅，收盤下跌1.54%，報(bào)2430.0點(diǎn) 。標(biāo)普500指數(shù)今年以來已經(jīng)累計(jì)下跌4%，這也預(yù)示著低波動性的時(shí)期已暫時(shí)過去。

點(diǎn)評：投資者似乎對特朗普政府的執(zhí)行力充滿了擔(dān)憂，特朗普承諾的稅收減免以及經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃如今連影子都沒出現(xiàn)，加之市場猜測美國經(jīng)濟(jì)委員會主席Gary Cohn極可能會離職，大量負(fù)面因素積聚令美股三大股指承壓下挫。

證券時(shí)報(bào)：20%上限的定增新規(guī)未成為聯(lián)通混改障礙

根據(jù)中國聯(lián)通(7.470,?0.00,?0.00%)發(fā)布的消息，撤銷公告是由于技術(shù)性原因，混改方案沒有實(shí)質(zhì)性改動，由此看來，20%上限的定增新規(guī)并未成為聯(lián)通混改的障礙。

點(diǎn)評：聯(lián)通集團(tuán)入選首批混改試點(diǎn)單位以來已經(jīng)近一年，同時(shí)，聯(lián)通集團(tuán)也被視為央企混改的標(biāo)桿性企業(yè)，意義非凡，在眾多財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)的護(hù)航下，如果出現(xiàn)嚴(yán)重的技術(shù)性問題，可能性并不大，并且即便出現(xiàn)，也應(yīng)該有解決方案。

現(xiàn)貨牛牽出期貨牛 周期逆襲：價(jià)值風(fēng)還是投機(jī)潮

在股市周期熱出現(xiàn)消退之意的時(shí)候，商品期貨接過“漲價(jià)”接力棒。分析人士認(rèn)為，此次期貨工業(yè)品的集體大漲，主要是受到現(xiàn)貨面帶動。期貨市場火爆行情背后，正是其價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的發(fā)揮。

點(diǎn)評：從交易層面看，杠桿造富讓期貨牛市獨(dú)具魅力，這個(gè)富產(chǎn)財(cái)富傳奇的交易高地，其每隔數(shù)年一次的周期大牛市也總讓人怦然心動。此次，周期熱在股市與期市之間傳導(dǎo)與共振，又一次勾起了投資者對期貨牛的遐想。

證金公司新進(jìn)11家創(chuàng)業(yè)板公司十大流通股東

以證金公司為代表的“國家隊(duì)”，已現(xiàn)身超過70家上市公司前十大流通股東，綜合來看，目前證金公司增持標(biāo)的數(shù)量超過減持，二季度新進(jìn)個(gè)股大多為創(chuàng)業(yè)板公司。同時(shí)，周期股、雄安新區(qū)等熱門概念也獲證金公司青睞。

點(diǎn)評：上半年證金公司增持公司超過30家，現(xiàn)階段超過減持?jǐn)?shù)量，且周期股等熱門股獲證金公司增持。

次新股“類借殼”調(diào)查：12家公司上市兩年內(nèi)謀變

2015年以來上市的約有12家次新股公司在上市一至 兩年后涉及具有類借殼傾向的重大資產(chǎn)重 組事項(xiàng)，其中多數(shù)公司具有業(yè)績變臉或者主業(yè)遭遇瓶頸的問題。

點(diǎn)評：新股一上市即進(jìn)行“類借殼”的現(xiàn)象，未來是否會成為一種趨勢，如何抑制新股“賣殼”沖動？這或是監(jiān)管與市場都需要共同考量的新課題。

【新股申購】

中大力德8月18日申購指南 頂格申購需配市值20萬元

中大力德此次發(fā)行總數(shù)2000萬股，網(wǎng)上發(fā)行為2000萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼為：002896，申購價(jià)格：11.75元，單一帳戶申購上限20000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機(jī)會】

行業(yè)利好	影響股
隨著百億資本的中國雄安建設(shè)投資集團(tuán)注冊成立，加之雄安新區(qū)規(guī)劃方案呼之欲出，該投資主題正在日漸受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。多位受訪基金經(jīng)理表示，建筑建材 類公司有望率先受益，其中水泥的邏輯最清晰。	金隅股份、冀東水泥
環(huán)保部將聯(lián)合發(fā)改委、工信部、公安部、商務(wù)部、工商總局在全國范圍內(nèi)開展為期五個(gè)月的電子廢物、廢輪胎 、廢塑料 、廢舊衣服、廢家電 拆解等再生利用行業(yè)清理整頓。本次清理整頓的任務(wù)是依法取締一批污染嚴(yán)重的非法再生利用企業(yè)，重點(diǎn)整治加工利用集散地，規(guī)范引導(dǎo)再生利用企業(yè)健康發(fā)展。	怡球資源、格林美、中再資環(huán)
據(jù)了解，本輪DMC漲價(jià)主要受裝置運(yùn)行不穩(wěn)定，以及上游原料環(huán)氧丙烷 提價(jià)推動。全國碳酸二甲酯和環(huán)氧丙烷的近一半產(chǎn)能集中在山東，此輪環(huán)保核查使得行業(yè)供給受限。	石大勝華、奧克股份
近日河北省大清河務(wù)處會同省水利 水電 勘測設(shè)計(jì)研究院，組織完成了對雄安新區(qū)起步區(qū)及周邊近300平方公里范圍內(nèi)排瀝河道及坑塘測量調(diào)查工作。此次測量調(diào)查服務(wù)于雄安新區(qū)建設(shè)。	博天環(huán)境、青龍管業(yè)
在電商大發(fā)展的背景下，對物流提出了更多要求：時(shí)效性更高、端點(diǎn)更多、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更高、成本更低。我國物流行業(yè)快速增長，但物流費(fèi)用卻居高不下，物流智能化要求迫切。	思創(chuàng)醫(yī)惠、遠(yuǎn)望谷
業(yè)內(nèi)專家表示，新一代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是全球?qū)崿F(xiàn)海量連接、萬物互聯(lián)的一種主要技術(shù)手段，占到整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)總需求60%以上。未來，這一技術(shù)將會在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造 等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。	三川智慧、金卡智能

【公告掘金】

國電南瑞(16.940,?0.15,?0.89%)：重大資產(chǎn)重組獲國資委 批復(fù)

國電南瑞（ 600406 ）8月17日晚間公告，近日，公司收到國務(wù)院國資委批復(fù)，原則同意公司本次資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。根據(jù)重組方案，公司擬分別向國網(wǎng)電科院(11.010,-0.02,?-0.18%)、南瑞集團(tuán)、沈國榮、云南能投(13.080,?0.00,?0.00%)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買普瑞特高壓 100%股權(quán)、設(shè)計(jì)公司100%股權(quán)等資產(chǎn)，同時(shí)擬募集配套資金61.03億元。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為264.79億元。

中體產(chǎn)業(yè)(13.940,?0.31,?2.27%)：大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓未能產(chǎn)生符合條件的意向受讓方

中體產(chǎn)業(yè)（ 600158 ）8月17日晚間公告，關(guān)于公司第一大股東國家體育總局體育基金管理中心（簡稱“基金中心”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有的公司全部股份的事宜，8月17日，公司接到基金中心發(fā)來的函，經(jīng)上級主管部門確認(rèn)，意向受讓方未達(dá)到基金中心的公開征集條件，本次公開征集未能產(chǎn)生符合條件的意向受讓方。

方大炭素(29.260,?-0.91,?-3.02%)?：擬變更公司經(jīng)營范圍 新增鋰離子電池 負(fù)極材料等業(yè)務(wù)

方大炭素（ 600516 ）8月17日晚間公告，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬增加公司經(jīng)營范圍。其中新增碳纖維 、特種炭制品、高純石墨 制品、炭炭復(fù)合材料、鋰離子電池負(fù)極材料的研制、科技研發(fā)、技術(shù)推廣、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售等。此外，公司擬使用10億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

中電電機(jī)(66.330,?2.58,?4.05%)?：簽訂2685萬美金重大合同

中電電機(jī)（ 603988 ）8月17日晚間公告，公司8月15日與Navayuga工程有限公司簽訂了印度FFC防洪 灌溉項(xiàng)目合同，合同總價(jià)2685萬美金。合同數(shù)量為24套電動機(jī)組及附屬設(shè)備。公司2016年?duì)I業(yè)收入為2.34億元。

·高送轉(zhuǎn) ·

道道全(68.740,?0.04,?0.06%)：上半年凈利下滑近3成 擬10轉(zhuǎn)7派4.1元

潔美科技(86.550,?-0.09,?-0.10%)上半年凈利增五成 擬10轉(zhuǎn)15派4元

·預(yù)增預(yù)減·

去年基數(shù)較低?派思股份(13.380,?-0.05,?-0.37%)半年報(bào) 暴增23倍

焦炭 炭黑純苯漲價(jià)?金能科技(24.680,?0.08,?0.33%)半年報(bào)增488%

萬業(yè)企業(yè)(11.200,?0.41,?3.80%)半年報(bào)業(yè)績增長2426%

冀中能源(7.140,?0.18,?2.59%)半年報(bào)凈利增長61倍

星普醫(yī)科(28.950,?1.03,?3.69%)上半年凈利潤同比增長486.47%

山河智能(8.980,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增逾3.5倍 繼續(xù)布局航空產(chǎn)業(yè)

鵬欣資源(7.910,?0.00,?0.00%)：銅價(jià)穩(wěn)定增 長 上半年凈利增近5倍

南鋼股份(4.960,?0.09,?1.85%)：上半年凈利潤12億元 同比增長逾7倍

北方稀土(18.870,?0.26,?1.40%)：上半年凈利同比增258% 證金公司增持

湘潭電化(13.240,?0.01,?0.08%)：電解二氧化錳產(chǎn)銷兩旺上半年凈利增約3倍

英洛華(7.470,?0.09,?1.22%)：上半年凈利增131.85%

英力特(18.840,?0.17,?0.91%)：上半年凈利同比增116%

長生生物(14.400,?0.31,?2.20%)上半年凈利潤同比增長106.16%

江南高纖(5.220,?0.00,?0.00%)半年報(bào)凈利增逾兩倍

南鋼股份半年報(bào)業(yè)績增7倍

稀土業(yè)景氣度回升 北方稀土半年報(bào)增258%

立昂技術(shù)(32.780,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長138.26%

中央商場(7.540,?0.01,?0.13%)：子公司房地產(chǎn)收入結(jié)轉(zhuǎn)增加上半年凈利增逾2倍

閩發(fā)鋁業(yè)(5.180,?0.09,?1.77%)上半年凈利潤同比增長88.57%

寧波銀行(15.300,?-0.03,?-0.20%)上半年凈利潤同比增長15.14%

農(nóng)藥 產(chǎn)品暢銷?廣信股份(16.280,?-0.01,?-0.06%)半年報(bào)增近六成

螢石 價(jià)格有所上升?金石資源(22.810,?0.25,?1.11%)半年報(bào)增兩成

金融街(11.330,?0.13,?1.16%)前三季預(yù)增45%-80%

華夏幸福(32.220,?0.06,?0.19%)半年報(bào)增長36%

稀土價(jià)格普漲?盛和資源(24.540,?0.48,?2.00%)半年報(bào)盈利1.3億扭虧 為盈

寧夏建材(11.500,?0.13,?1.14%)半年報(bào)扭虧為盈

\*ST一重(4.160,?-0.02,?-0.48%)半年報(bào)扭虧為盈

華魯恒升(11.500,?-0.05,?-0.43%)半年報(bào)增一成

國內(nèi)鋁價(jià)強(qiáng)勁?中國鋁業(yè)(7.070,?0.08,?1.14%)半年報(bào)業(yè)績7.5億

三江購物(24.140,?0.59,?2.51%)半年報(bào)業(yè)績增三成

天齊鋰業(yè)(64.700,?0.70,?1.09%)：上半年凈利9.24億元 同比增24%

賽升藥業(yè)(28.780,?0.23,?0.81%)上半年凈利同比降兩成證金公司新晉第五大股東

增收不增利?蘭石重裝(11.340,?0.38,?3.47%)半年報(bào)下降三成

中國平安(51.100,?-0.11,?-0.21%)半年報(bào)業(yè)績增6.5% 擬每股派0.5元

電視市場低迷?海信電器(14.190,?-0.07,?-0.49%)半年報(bào)凈利減少47%

人人樂(12.630,?0.24,?1.94%)：上半年虧損逾1億元 9000萬合資成立商業(yè)保理公司

·增持減持·

上海凱寶(7.690,?-0.01,?-0.13%)多名股東擬合計(jì)減持不超2.51%股份

大華股份(25.610,?-0.09,?-0.35%)控股股東計(jì)劃減持不超2890萬股

盛和資源：上半年凈利1.35億元同比扭虧 巨星集團(tuán)擬減持不超過700萬股

·停復(fù)盤公告·

億陽信通(10.940,?0.00,?0.00%)：控股股東擬增持公司股份1%~2% 18日復(fù)牌

億陽信通（ 600289 ）8月17日晚間公告，公司控股股東億陽集團(tuán)計(jì)劃自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，增持公司股份不少于已發(fā)行總股份的1%且不超過2%的股份。截至目前，億陽集團(tuán)持有公司股份2.08億股，占總股本的32.89%。此外，經(jīng)申請，公司股票將于8月18日開市時(shí)復(fù)牌。

昌紅科技(11.530,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng) 18日起復(fù)牌

昌紅科技17日晚間公告，公司原擬以支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，標(biāo)的公司為東莞市納百醫(yī)療科技有限公司。鑒于公司與意向重組方已進(jìn)行多次的溝通與磋商，但雙方始終未能就本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)交易條件達(dá)成一致意見，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司股票將于2017年8月18日（星期五）上午開市起復(fù)牌。

好利來(68.940,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產(chǎn)重組 18日起復(fù)牌

好利來17日晚間公告，公司本次重大資產(chǎn)重組擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，增強(qiáng)與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。由于重組相關(guān)各方利益訴求不盡相同，公司與標(biāo)的資產(chǎn)公司無法就交易事項(xiàng)部分核心條款達(dá)成一致，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。公司未來不排除以參股等其他方式對本次重組擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行投資的可能。公司股票將于2017年8月18日（星期五）開市起復(fù)牌。

·限售股解禁·

002597?金禾實(shí)業(yè)(20.650,?0.10,?0.49%)

002643?萬潤股份(13.720,?0.39,?2.93%)

300367?東方網(wǎng)力(19.570,?0.72,?3.82%)

300375?鵬翎股份(18.490,?-0.06,?-0.32%)

300532?今天國際(26.060,?-0.91,?-3.37%)

600327?大東方(8.190,?0.00,?0.00%)

600503?華麗家族(7.240,?0.09,?1.26%)

601137?博威合金(11.950,?-0.08,?-0.67%)

601567 三星 醫(yī)療

603808?歌力思(20.540,?-0.15,?-0.72%)

603986?兆易創(chuàng)新(71.140,?1.59,?2.29%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

002547?春興精工(10.890,?0.00,?0.00%)?2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

002729 好利來 2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)

300151 昌紅科技 2017-08-18 09：30 2017-08-18 09：30 取消停牌 重大事項(xiàng)