大盤參考

機構目前整體看好后市行情。機構看多的邏輯是，經濟數據整體好于市場預期，人民幣匯率強勢表現，供給側改革效果逐步顯現，市場信心逐步恢復，投資者情緒也在逐步改善。

機構認為，不少創業板公司的動態市盈率已經跌到30倍左右，且潛在市場空間還很大，接下來預計會有所表現。他認為，前期銀行和保險板塊及近期的鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊，積累了大量獲利盤，這些獲利盤兌現后如果分流一部分到前期超跌的創業板，就會帶來一波較為明顯的行情，也會對市場形成引領效應。

【要聞盤點】

人民幣漲勢未了：創逾十個月新高 日內連破三大關口

在岸、離岸人民幣兌美元延續多頭行情，盤中雙雙刷新2016年10月初以來新高。市場人士指出，受美元走勢仍處低位、中國經濟企穩以及結匯意愿回暖提振，近期人民幣漲勢如虹。未來，在美元指數仍將維持偏弱格局的背景下，人民幣料將延續穩中上漲態勢。

點評：人民幣匯率走勢繼續獨立于國際市場，市場結匯意愿仍舊高漲，逢低購匯需求則明顯減少，這導致匯價易升難跌，短期強勢格局料延續。

基金委外贖回效應發酵：清盤創新高 產品遭大額贖回

盡管贖回甚至清盤是委外贖回大潮中的常態，但積極擁抱監管尋求轉型的基金也為委外提供了另一個思路，開發順應潮流適合客戶產品的做法正成為越來越多的基金公司的共識。

點評：委外產品到期高峰來臨，盡管一些資管機構采取了多種方式挽留，比如補足當初銷售承諾的預期收益，但很難真正留住客戶，后者更愿意到期不續或者轉投其他優勢產品。

市值前十公司年內平均漲幅72% 中概科網股牛氣沖天

今年以來美股市場大幅走高，蘋果、亞馬遜等大盤藍籌科技股的強勢表現功不可沒。而事實上，還有一股強勢的上漲力量不容忽視，那就是中概科網股。統計顯示，在美上市中概科網股中市值最高的前十家公司今年內股價平均漲幅高達71.9%，表現最好的陌陌、微博股價都已翻番，市值最高的阿里巴巴漲幅接近80%。

點評：市場人士持續看好作為中國新經濟代表的互聯網行業，預計全球范圍內的資金會增加對中概股的配置。

“創藍籌”崛起 高景氣行業領銜上漲

創業板指數在經歷了長達一年半的漫漫熊途之后，近期出現明顯的復蘇跡象，8月以來累計上漲1.54%，領漲A股三大指數。個股方面，資金遵循著“以大為美”的選股邏輯，紛紛介入創業板藍籌股，其中，多只所屬行業景氣度快速提升的個股市場表現尤為突出。

點評：創業板指數由于前期跌幅較深，目前具有一定反彈趨勢，建議密切關注創業板指數走勢，尋找右側買入、布局的機會。

18股新入“補倉”陣營 銀證信下調質押率關注集中度

進入8月份，依然有上市公司陸續補充質押股份，根據wind不完全統計，截至8月9日18份股票質押“補倉”公告陸續發布。在激進擴張質押規模后，如今股票質押市場環境正發生變化，一方面二級市場持續動蕩，一方面減持新規增加處置質押股份的難度。

點評：銀行、券商、信托公司等金融機構對待目前股票質押風險的表現已經出現了分化，有的激進，有的已把風控收緊，下調股票質押率以及關注股東質押集中度則是防范風險的普遍做法。

新股漲停板數量驟減釋放什么信號

與以往新股普遍連漲10個漲停板以上的現象相比，近期新股漲停板數量大幅減少，更有甚者連板數量不足3個。由此可見，從近期的新股表現來看，其賺錢效應大為減弱。

點評：受此影響，以往新股過度炒作的現象得到了一定程度上的壓制，透支股價炒作預期的行為也得到了較好的約束，這利于降低整個市場的投機泡沫，促使市場的估值逐漸回歸理性化。

全球市場進入“避險”模式 歐美股市全線下挫

歐美股市全線收跌，瑞士基準股指跌幅為1.5%，創自6月29日以來的最大單日跌幅，衡量市場風險的黃金、VIX均大幅拉升，其中金價創近兩個月新高，種種跡象顯示，市場進入避險模式。

點評：歐洲主要股指全線下挫，銀行板塊遭遇重挫，其中德國、法國股指均7月以來的最低收盤水平，主要因地緣政治緊張局勢拖累，且波動性微幅上升。周三是全球金融危機爆發十周年，泛歐STOXX 600指數收低0.7%。

【新股申購】

正川股份等3只新股8月10日申購指南

正川股份此次發行總數2700萬股，網上發行為1080萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：732976，申購價格：14.32元，單一帳戶申購上限10000股，申購數量1000股整數倍。

中寵股份此次發行總數2500萬股，網上發行為1000萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：002891，申購價格：15.46元，單一帳戶申購上限10000股，申購數量500股整數倍。

盛弘股份此次發行總數2281萬股，網上發行為912.4萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：300693，申購價格：14.42元，單一帳戶申購上限9000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國土資源部和國家測繪地理信息 局決定，依托國土資源、測繪地理等已有空間數據資源，建立國土空間基礎信息平臺，為政府部門開展國土空間相關的規劃、審批、監管與分析決策提供基礎服務，提升國土空間治理能力現代化水平。	歐比特、超圖軟件
美國生物制藥公司FibroGen Inc（NASDAQ：FGEN） 發布旗下特發性肺纖維化療法的二期試驗結果樂觀，耐受性也非常良好。FibroGen計劃會面美國食品藥品監管 局（FDA）商討該藥物的下一步方案。另外，公司同時正在研發用于胰腺癌和杜氏肌營養不良癥（DMD）的療法。	福瑞股份、振東制藥
近日強生公司宣布了全球首次HIV疫苗人體臨床試驗結果，這一多中心、隨機、安慰劑對照、雙盲的1/2a期臨床試驗結果顯示，志愿者對HIV疫苗耐受性良好，并且100%產生了對抗HIV的抗體，并且使單次暴露于艾滋病病毒下的感染風險減少了94%，有66%的人在6次暴露于HIV下仍然受到保護，沒被HIV感染。	東方海洋、潤達醫療
業內認為，受西部地區暴雨等自然災害及內蒙70周年慶影響，部分主產區產能受到限制。加之環保 核查的持續展開，鉻鐵供給受到壓縮，產品供不應求。下游不銹鋼行業持續回暖，新增產能的釋放對鉻鐵的需求將逐漸提升。	五礦發展、西藏礦業
8月9日國內液化氣價格繼續上調，漲幅在50-150元/噸之間。其中民用氣成交價3450-4300元/噸，醚后碳四成交價在3700-4270元/噸。8月以來，各地液化氣價格漲幅普遍已超過10%，其中華南地區漲幅已高達17%。液化氣價格已連漲7周，自6月下旬的3035元漲至目前，漲幅達25%。	東華能源、廣聚能源
據媒體報道，凱基證券知名蘋果分析師郭明錤最新發布報告稱，iPhone8、iPhone 7s和7sPlus這三款2017年iPhone新品將如期在9月同時發布和發售。目前，7s和7sPlus已經進入量產階段，iPhone8將于8月末進入產品驗證測試階段，9月中旬大規模量產。由于需求量太高，iPhone8缺貨將延續到明年第一季度。	立訊精密、信維通信

【公告掘金】

威創股份(13.640,?0.00,?0.00%)擬3.85億元購買可兒教育70%股權

威創股份9日晚間公告，公司擬以自有資金出資人民幣3.85億元購買轉讓方持有的北京可兒教育科技有限公司70%股權，本次收購完成后，可兒成為公司的控股子公司。可兒目前的主要業務為幼兒園的托管加盟管理，主要服務為輸出公司多年運營形成的教育理念、教學體系、管理制度以及師資培訓等，截至目前，可兒擁有19家托管式加盟園，主要分布在北京，大連和貴州三地。公司稱，收購可兒的戰略布局是公司夯實線下布局、打造威創幼教生態 的又一重要舉措。

山西焦化(9.640,?0.00,?0.00%)重組未獲證監會通過

山西焦化9日晚間公告，公司董事會收到證監會不予核準公司發行股份購買資產并募集配套資金事項的決定。

通威股份(7.390,?0.00,?0.00%)擬在包頭投資年產5萬噸高純晶硅新能源項目

通威股份9日晚間公告，公司擬與包頭市政府、包頭市昆都侖區政府共同簽署《投資協議書》，在包頭市昆都侖區投資建設年產5萬噸高純晶硅及配套新能源項目，主要從事高純晶硅的研發、生產和銷售及相關配套業務等，該項目總投資預計為80億元。

木林森(35.920,?0.00,?0.00%)：因信披違規 被廣東證監局予以警示

木林森（ 002745 ）8月9日晚間公告，公司收到廣東證監局《行政監管措施決定書》。公司全資子公司江西木林森分別于今6月1日、6月2日和6月5日收到井岡山經濟技術開發區管理委員會發放的政府補貼款，合計4897.2萬元，占到公司2016年凈利潤的10.34%，構成應臨時披露的重大事項。公司直至7月15日才以臨時報告的形式公開披露該事項。該行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》有關規定，對公司予以警示。

達實智能(5.890,?0.00,?0.00%)：中標7220萬元軌道交通 項目

達實智能（ 002421 ）8月9日晚間公告，公司成為“成都地鐵3號線二、三期工程綜合監控系統集成及門禁設備采購項目”的中標人，中標金額7220萬元，占公司2016年營業收入的2.94%。

四川雙馬(23.060,?0.00,?0.00%)：未受地震影響 公司生產經營一切正常

四川雙馬（ 000935 ）8月9日晚間公告，8日晚間四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，截止目前，公司及各子公司未收到員工傷亡、財產損壞的報告。公司及各子公司生產經營一切正常。公司將密切關注地震災情，積極響應政府的號召和指導，參與抗震救災以及災后重建的工作。

華北 高速：換股吸收合并獲得商務部反壟斷 局批復

華北高速(9.150,?0.00,?0.00%)（ 000916 ）8月9日晚公告，公司控股股東招商公路 擬以換股方式吸收合并公司，該換股吸收合并方案獲得商務部反壟斷局批復。

興蓉環境(5.810,?0.00,?0.00%)：未受九寨溝地震影響 生產經營活動正常

興蓉環境（ 000598 ）8月9日晚公告，8月8日，四川阿壩州九寨溝縣附近發生7級地震，成都、蘭州、重慶、綿陽及西安等地區震感明顯。地震發生后，公司迅速對所屬成都、蘭州及西安的經營管理單位進行全面排查。經核實，上述經營管理單位及相關資產均未受本次地震影響，生產經營活動一切正常。在災情發生后，公司第一時間派出供排水 專業維護搶修隊奔赴災區，為保障災區供排水安全 ，全力以赴，開展救援工作。

雅戈爾(10.530,?0.00,?0.00%)：擬2億元在河北參與設立金融資管公司

雅戈爾（ 600177 ）8月9日晚間公告，公司9日與中信資本股權投資（天津）股份有限公司、河北省國有資產控股運營有限公司、曹妃甸金融控股集團有限公司以及中國信達資產管理股份有限公司簽署《發起人協議》，擬共同設立河北金融資產管理股份有限公司，主要從事對未上市企業的投資、對上市公司非公開發行股票的投資、資管及相關咨詢服務。其注冊資本為10億元，公司認繳2億元，占股份總額的20%。

·高送轉 ·

集友股份(76.470,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增九成 擬10轉10

克來機電(36.120,?0.00,?0.00%)：2017年1季度擬每10股派1.35轉3股

·預增預減·

新研股份(12.190,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長4倍

廈門鎢業(34.290,?0.00,?0.00%)半年報 增長562%

山鷹紙業(4.830,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增長451%

電科院(11.610,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長246.74%

齊翔騰達(11.940,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長141.93%

華體科技(28.580,?0.00,?0.00%)半年報增兩成 地震未對公司造成影響

中泰化學(16.430,?0.00,?0.00%)：中報 業績同比增3.5倍 前三季凈利預增159%-187%

齊翔騰達：上半年營收、凈利同比倍增

清水源(17.620,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增長近7成

安陽鋼鐵(4.810,?0.00,?0.00%)半年報下降七成 社保 基金退出

金新農(11.520,?0.00,?0.00%)：受豬價下行影響 上半年凈利潤下滑23%

大訊飛：上半年營收增長四成 凈利同比下降58%

·增持 減持·

康普頓(26.210,?0.00,?0.00%)半年報增長近三成 社保基金二季度入股

北緯通信上半年凈利增逾兩倍 匯金公司重新進入前十大股東之列

先河環保(24.470,?0.00,?0.00%)實控人及總經理擬合計減持不超630萬股

吳通控股(5.610,?0.00,?0.00%)遭股東譚思亮減持2490萬股

云海金屬(12.560,?0.00,?0.00%)：部分董事及高管擬減持不超148萬股

先河環保：控股股東及董事擬合計減持不超630萬股

中材國際(8.640,?0.00,?0.00%)：第二大股東擬減持不超1754萬股

·停復盤公告·

華昌達(16.590,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組事項 10日起復牌

華昌達9日晚間公告，鑒于本次標的資產的估值及交易對方愿意出讓的股權比例未達到重大資產重組標準，公司與交易對方分別簽訂了框架協議，但是在具體交易細節上未達成一致，公司決定終止本次重大資產重組。公司股票將于2017年8月10日（星期四）開市起恢復交易。

中體產業(13.980,?0.00,?0.00%)：大股東股權轉讓無果因意向受讓方未達標

中體產業（ 600158 ）8月9日晚間公告，此前大股東國家體育總局體育基金管理中心，擬協議轉讓持有的公司全部股份。目前，基金中心已根據公開征集條件，完成了對意向受讓方的評審工作。鑒于意向受讓方未能達到基金中心的公開征集條件，因此未能產生符合條件的意向受讓方。公司8月10日復牌。

中泰橋梁(15.970,?0.00,?0.00%)：擬6.39億元掛牌轉讓新中泰 剝離橋梁鋼構業務聚焦教育業務

中泰橋梁（ 002659 ）8月9日晚間公告，公司擬在北京產權交易所以公開掛牌方式出售子公司新中泰100%股權，掛牌價格約為6.39億元（最終價格及交易對方以公開掛牌結果為準），構成上市公司重大資產重組。通過本次交易，公司將剝離市場競爭激烈、利潤水平有限、成長受限的橋梁鋼結構 業務，集中資 源發展國際教育業務。經申請，公司股票于8月10日開市起復牌。

兆易創新(79.250,?0.00,?0.00%)：擬收購標的存儲器產品國內無處加工

8月9日，兆易創新在召開的終止收購 ISSI 說明會上，回復投資者提問時表示，擬收購標的ISSI主要業績來源是 DRAM 產品，目前國內沒有可以進行DRAM產品代工的代工廠。同時ISSI的產品認證周期較長，不能在其他邏輯代工廠代工，即使是同樣生產DRAM的代工廠，也需要兩年以上的時間才能通過客戶認證，逐步切換。據媒體報道，由于ISSI供應商南亞科反對，兆易創新收購終止。但上市公司對此并未給予正面反饋。

貴廣網絡(11.020,?0.00,?0.00%)：與華為 簽署戰略合作框架協議共助智慧城市 建設

貴廣網絡（ 600996 ）8月9日晚間公告，公司8日與華為技術有限公司（“華為公司”）簽署戰略合作框架協議，雙方同意在智慧城市下的物聯網 、云計算 、大數據 等領域進行交流與合作。根據協議，華為公司任命專業化的團隊，負責協助貴廣網絡完成智慧城市項目建設，為貴廣網絡在智慧城市項目拓展等方面提供方案和建議。公司尚未與合作方公司簽訂具體合作合同，也未籌劃具體合作事宜。公司股票將于10日復牌。

信達地產(5.760,?0.00,?0.00%)獲注78億地產資產

公司擬向中國信達發行股份購買其擬持有的淮礦地產60%股權，擬向淮礦集團發行股份購買其持有的淮礦地產40%股權。淮礦地產100%股權預估值約783，331.50萬元。

中國信達及淮礦集團承諾，淮礦地產2017年至2019年連續三個會計年度合計凈利潤預測數為27.20億元。

公司表示，為繼續貫徹落實關于《國務院關于進一步優化企業兼并重組 市場環境的意見》，淮礦集團擬進行整體改制，淮礦集團減資回購中國信達持有的淮礦集團22.60%股權，支付對價為淮礦集團持有的淮礦地產60%股權，差額部分淮礦集團以現金補足，減資回購、股權置換完成后，中國信達和淮礦集團將分別持有淮礦地產60%和40%的股權。通過本次市場化房地產開發業務資產注入 上市公司的方式，進一步推進中國信達、淮礦集團房地產開發 業務資產的證券化，以提高國有資本配置和運營效率，增強國有經濟活力。

本次并購的標的淮礦地產主要業務集中在安徽省、浙江省和北京市，包括上市公司已有項目所在地合肥、蕪湖、杭州、嘉興等地，其中安徽與浙江區域是信達地產長期深耕區域，有利于上市公司進一步充分利用已有項目資源，提高項目的整體運作效率、從而大力提升品牌的影響力，進一步鞏固上市公司安徽、浙江市場的區域競爭優勢。

泰達股份(5.020,?0.00,?0.00%)控股股東或變更為泰達控股

泰達股份9日晚間公告，控股股東泰達集團擬將其持有的公司股份486，580，511股（其中含限售股5，406，251股）無償劃轉至泰達控股名下，若本次股權劃轉順利實施，泰達集團將不再持有公司股份，泰達控股將持有公司股份486，580，511股，占公司總股本的32.98%，成為公司控股股東。8月10日開市起恢復交易。

荃銀高科(10.850,?0.00,?0.00%)擬作價2.88億再次收購同路農業

公司擬作價2.88億元，以發行股份及支付現金的方式，購買同路農業100%的股權，另募集配套資金不超1.25億元支付交易對價。

根據本次交易方案，公司將向全體交易對方以發行股份方式支付交易總對價的60%，對價金額為172，800，000元，股票發行價格為9.50元/股。同時，擬以詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份，募集不超過12，520萬元配套資金，不超過標的資產作價的43.47%，用于支付購買資產的現金對價及相關費用。

同路農業全體交易對方為補償義務人，補償義務人承諾，標的公司2017年度、2018年度、2019年度分別實現的扣除非經常性損益后歸屬于標的公司所有者的凈利潤分別不低于1600 萬元、2400萬元、3200萬元。

公司曾于2015年11月披露預案，擬1.44億元收購同路農業60%股權，但該方案在2016年5月召開的股東大會上未獲通過。鑒于持股比例較高的“中植系”股東與公司正在訴訟中，本次收購方案能否獲得股東大會通過仍然存疑。

津膜科技(21.320,?0.00,?0.00%)：并購重組 事項獲通過股票復牌

經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2017年第46次并購重組委工作會議審核，津膜科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得無條件通過。公司股票8月10日起復牌。

廣晟有色(58.790,?0.00,?0.00%)：股價異動將停牌上交所發函關注公司稀土業務

廣晟有色（ 600259 ）8月9日晚間公告，因股價異動，公司將于8月10日停牌并就近期公司股票交易的相關事項進行核查。另外，公司同時披露上交所的問詢函，上交所表示上半年稀土主要產品價格均大幅上漲，而公司盈利狀況未有明顯改善，仍虧損3300萬元左右，要求公司分析說明業績與主要產品價格走勢出現一定程度分化的原因及合理性，以及稀土行業“打黑”對公司經營可能產生的具體影響。

·限售股解禁·

600051?寧波聯合(9.820,?0.00,?0.00%)

600568?中珠醫療(7.470,?0.00,?0.00%)

603569?長久物流(28.930,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000652 泰達股份 2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項

002058 威爾 泰 2017-08-10 09：30 停牌 重大事項

002659 中泰橋梁 2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項

300087 荃銀高科 2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項

300091?金通靈(14.950,?0.00,?0.00%)?2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項

300278 華昌達 2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項

300334 津膜科技 2017-08-10 09：30 2017-08-10 09：30 取消停牌 重大事項