大盤參考

上周的A股市場，看似焦點都聚集在創業板，但實際上滬指走勢更耐人尋味。滬指上周基本上保持著窄幅震蕩之勢，小幅波動。從周線來看，上周滬指雖然微漲0.47%，但周K線已經實現6連陽，是今年首次出現。

分析認為，“中小創”要有好的表現，量能是關鍵，以前幾周成交不活躍的情形看，幾乎不可能會有大的表現，但隨著上周量能明顯放大，在眾多個股跌幅巨大的大背景下，不排除后續中小盤股接續大盤藍籌上演拉升行情的可能。

【要聞盤點】

1700億養老金到賬“入市”“國家隊”投資輪廓浮現

隨著上市公司中報及基金二季報的不斷披露，證金、匯金、社保以及公募基金等持倉輪廓也逐漸清晰。最新的消息是，截至6月底，1721.5億元的養老金資金已經到賬并開始委托投資機構投資。毫無疑問，長線資金的入市不論對穩定市場還是引導價值投資都意義重大。

點評：估值水平低和盈利能力強的股票更受到社保基金青睞，現在社保基金對于ROE（凈資產收益率）小于和大于5%的公司在配置比例上存在明顯差異，社保基金也往往會高配估值在50倍以下的股票。

央行旗下媒體：整治金融亂象需要協調監管“重拳”

治理金融亂象，顯然需要一整套監管“重拳”，要敢于亮劍，勇于“揭蓋子”、“打板子”，對整治金融亂象保持高壓態勢。過去一段時間，“一行三會”出臺了一系列舉措整治金融亂象。

點評：證監會、保監會將進一步增強監管有效性，提升監管效能，大力整治各種金融亂象。

外資所持人民幣股票資產規模超越股災前水平

彭博社匯總中國央行的數據顯示，6月底境外機構和個人持有境內股票8680.4億元人民幣，升至2013年底開始跟蹤該數據以來的紀錄新高，超越了2015年5月時創下的股災前高點8503.5億元。6月增幅626.62億元，為連續第六個月增長。

點評：港交所公布的最新持股數據顯示，外資通過深港通已經連續兩周增持創業板互通標的，匯川技術(24.960,?0.00,?0.00%)、愛爾眼科(22.500,?0.00,?0.00%)、三環集團(22.580,0.00,?0.00%)獲增持規模居前，近九成獲增持的創業板標的實現上漲，不過深股通對創業板增持力度整體環比走弱。

創業板短暫反彈還是拐點到來？背后機構布局邏輯

在跌跌不休多月之后，創業板終于迎來絕地反擊。27日，創業板指數大漲3.62%。而外界認為，造成創業板大漲的直接導火索為證金公司對創業板個股的入駐。

點評：“趨勢的反轉不是一朝一夕的，需要多一份耐心。不論市場風格是否轉換，投資機會仍會以業績為王這條主線進行。創業板整體趨勢仍在下降趨勢之中，短期或有技術反彈需求。大趨勢反轉仍需確認。”基金經理表示。

漂亮50行情現隱形信號 多只白馬股股東戶數環比大增

A股上市公司季末股東戶數一直以來是上市公司披露報告的一大看點。從一般市場規律的角度看，股東戶數減少意味著股票的籌碼趨于集中，被投資者看作是做多信號之一。反之亦然，股東戶數增長則代表著籌碼分散，往往對應著股價出現階段性調整。在二季度，“漂亮50”行情漸進佳境之際，多只白馬股的股東戶數較一季度末出現了較大幅度的增長。

點評：這反應出這些白馬股在二季度持續上漲的同時出現了機構派發、散戶接盤的過程，機構今年在白馬股身上已經賺了不少。

7月基金清盤大提速 今年32只“謝幕” 已創年度新高

進入7月以來，公募基金清盤速度大大加快，短短1個月時間已經有多達14只宣布清盤，創出月度新紀錄。本月清盤的大提速使得今年以來清盤基金數已經猛增至32只，超過2015年全年的31只清盤數，刷新歷年新高。由于目前迷你基金數量眾多，管理人處置壓力不斷增大，預計全年清盤基金數可能逼近50只大關。

點評：在業內人士看來，過去兩年基金行業集中發行了過多的機構定制基金和風格不明的絕對收益基金，而隨著市場環境的變化和業績不達預期，這些基金遭到機構的大額贖回，導致大量空殼基金產生，在委外定制基金監管趨嚴的情況下，這類基金很難通過找到新的機構接盤續命，清盤似乎成為主要出路。

【新股申購】

創業黑馬和澄天偉業今日申購 頂格申購需配市值34萬元

創業黑馬此次發行總數1700萬股，網上發行為1700萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：300688，申購價格：10.75元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。

澄天偉業此次發行總數1700萬股，網上發行為1700萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：300689，申購價格：14.39元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
7月30日慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵，也是中國首次沙場閱兵在朱日和訓練基地舉行。據悉，此次閱兵40%的新型裝備第一次公開亮相，且參加閱兵的所有戰機都是中國航空工業集團公司自主研制生產的。可以預期，下周開盤相關裝備上市公司尤其是中國航空工業集團下屬公司將獲得市場強烈關注。	國睿科技、中直股份
據某國內乳企高管透露，第一批奶粉注冊企業名單有望于近期公布。可以預期，名單落地后，奶粉渠道加庫存有望開啟。	伊利股份、天潤乳業
雄安新區與中國電子科技集團舉行對接會，雙方將在建設大數據中心、推動智慧城市建設、建設軍民融合產業基地等方面展開合作，推動雄安新區高端高新產業發展。	太極股份、杰賽科技
發改委等13個部委近日印發《半導體照明產業“十三五”發展規劃》，旨在引導我國半導體照明產業發展。	濮陽惠城、萬潤股份
近日，多家造紙廠發出漲價函，其中“江鷹”白底白板紙價格在7月31日供應價格基礎上再上漲500元/噸；8月1日起，“金太陽”、“華夏太陽”牌煙包白卡紙在原價格基礎上漲200元/噸；灰底白板紙廠商巨頭之一的東莞建暉紙業發出漲價函，自7月25日起各等級灰底白板紙價格上漲100元/噸。	景興紙業、民豐特紙
7月金銀花（統）價格為115元/kg，環比上漲27.78%，同比上漲30.68%。相對于本輪低點（2016年1月）上漲53.33%。	輔仁藥業、貴州百靈
據百川資訊數據，過去一周，國內輕稀土價格加速上漲，如27日，氧化鐠釹上午主流報價在38.5萬元/噸，到下午報價即上調至39萬元/噸，單周漲幅近5.4%，7月上漲20%。	北方稀土、盛和資源
據美國《麻省理工學院技術評論》透露，俄勒岡衛生科學大學學者舒赫拉特·米塔利波夫的實驗室利用CRISPR基因編輯技術，修改了大量人類的單細胞胚胎的基因。這是美國科學家首次編輯了人類胚胎基因。	安科生物、北陸藥業

【公告掘金】

\*ST匹凸(6.660,?0.00,?0.00%)擬變更公司名稱

*ST匹凸30日晚間公告，公司擬將公司名稱由“匹凸匹金融信息服務（上海）股份有限公司”變更為“上海巖石企業發展股份有限公司”，公司簡稱變更為“巖石股份”，股票代碼 600696 保持不變，公司名稱將以工商主管部門最終核準名稱為準。

公司表示，公司現有經營業務正在逐步恢復中，為了擺脫因不當更名對公司造成的不良影響，公司董事會決定將公司名稱變更為“上海巖石企業發展股份有限公司”，并提交股東大會審議批準。

偉明環保(20.210,?0.00,?0.00%)中標2.6億元垃圾發電項目

偉明環保30日晚間公告，公司近日收到招標人黑龍江省發展和改革委員會委托的招標代理機構中國國際工程咨詢公司發來的《中標通知書》，確認公司為“黑龍江省雙鴨山市生活垃圾焚燒發電項目”。該項目投資總額約人民幣2.6億元。

公司表示，本項目中標，將增加公司固廢業務處理規模，對拓展我國北部地區固廢處理市場帶來積極影響。

鴻路鋼構(16.440,?0.00,?0.00%)預中標鋼結構標準化廠房項目

鴻路鋼構30日晚間公告，金寨匯金投資有限公司近日發布了“金梧桐創業園標準化廠房三期、四期建設工程施工（二次招標）中標候選人”的公示，公司為該項目第一中標候選人。

公司表示，公司本次擬中標項目的合同金額預計為人民幣245，889，013.74元，中標金額占公司2016年度經審計的主營業收入的7.89%。

英特集團(20.900,?0.00,?0.00%)實控人或變更為浙江國資委

英特集團28日晚間公告，實際控制人中化集團擬將其控股子公司旗下浙江省華龍實業集團有限公司、浙江華資實業(15.720,?0.00,?0.00%)發展有限公司、浙江華龍房地產開發有限公司、浙江東普實業有限公司合計持有的公司股份58，248，906股（占本公司總股本的28.08%）無償劃轉給浙江省國際貿易集團有限公司。

本次劃轉前，劃入方浙江省國際貿易集團有限公司及其全資子公司浙江匯源投資管理有限公司、浙江華辰投資發展有限公司合計持有公司股份55，115，066股，占公司總股本的26.57%；實施本次無償劃轉后，劃入方及其全資子公司匯源投資、華辰投資將合計持有公司股份113，363，972股，占公司總股本的54.65%，將觸及要約收購，劃入方將向證監會申請豁免其要約收購義務。無償劃轉股份實施完成后，公司控股股東將由華龍實業變更為浙江省國際貿易集團有限公司；公司實際控制人將由中化集團變更為浙江省國資委。該項事項尚需按規定程序取得浙江省國資委、國務院國資委批準，尚需取得國家商務部批準、備案或同意。

哈空調(11.230,?0.00,?0.00%)控股股東公開轉讓公司25%股份杭州錦江集團中標

哈空調28日晚間公告，控股股東工投集團1月17日采用公開征集方式，協議轉讓所持哈空調95，835，168股股份（占公司總股本的25.00%）。7月28日，公司收到工投集團通知，最終確定中標方為杭州錦江集團有限公司。本次股份轉讓行為還須報至國務院國有資產監督管理委員會審核批準后方可組織實施。

柯利達(19.510,?0.00,?0.00%)預中標2.7億元工程項目

柯利達28日晚間公告，7月28日，蘇州公共資源交易中心發布了《高鐵新城商務酒店項目內裝工程中標候選人公示》，柯利達全資子公司蘇州承志裝飾有限公司成為本項目的第一中標候選人。公司中標金額為27，046.19萬元，占公司2016年度經審計營業收入的16.52%。

平安銀行(10.740,?0.00,?0.00%)擬發行260億A股可轉債

平安銀行28日晚間公告，公司擬公開發行總額不超過人民幣260億元A股可轉換公司債券。本次發行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債的募集資金將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充本行核心一級資本。本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止。

通寶能源(5.600,?0.00,?0.00%)上網電價調整

通寶能源28日晚間公告，公司近日收到山西省發改委《關于合理調整電價結構有關事項的通知》，《通知》規定：山西省燃煤發電機組標桿上網電價提高1.15分/千瓦時，提高后燃煤機組標桿上網電價為0.3320元/千瓦時。取消、降低部分政府性基金及附加。降低工商業銷售電價：2017年7月1日起，大工業用電降低0.5分/千瓦時、一般工商業用電降低1.2分/千瓦時。

科泰電源(13.840,?0.00,?0.00%)：控股股東5910萬元轉讓1.5%股份

科泰電源（ 300153 ）7月28日晚間公告，控股股東科泰控股于7月27日、28日以大宗交易方式向姚瑛累計轉讓公司無限售流通股480萬股，占公司總股本的1.5%，轉讓價格約5910萬元，轉讓均價約為12.31元/股。本次變動后，科泰控股持股40.1375%，姚瑛持股1.5625%。注：公司7月28日收盤價為13.84元/股。

中興通訊(23.250,?0.00,?0.00%)：收購土耳其電信設備公司48%股權事項已完成交割

中興通訊（ 000063 ）7月28日晚間公告，去年12月份公告的，通過荷蘭子公司以不高于1.01億美元收購土耳其電信設備上市公司NETA?48.04%的股權事項，已于7月28日（土耳其時間）完成了交割，公司認為收購NETA?股權有利于推動本公司在土耳其的業務拓展。

永輝超市(6.550,?0.00,?0.00%)：杭州灣新區設子公司 設立投資基金布局新零售

永輝超市（ 601933 ）30日晚披露2017半年報，實現營收283億元，同比增15.49%；凈利10.55億，同比增57.57%。另外，公司投資2000萬元在寧波市杭州灣新區設立全資子公司，并授權管理層與寧波杭州灣新區開發建設管委會簽署戰略合作協議。同時，為積極布局新零售范疇各類機會，公司投資5000萬元設立“向新投資基金管理有限公司”，并給予該投資基金公司不超過15億元的對外投資授權。

精華制藥(9.180,?0.00,?0.00%)：子公司金絲利藥業擬實施混改并引入員工持股

精華制藥（ 002349 ）7月30日晚間公告，旗下控股子公司金絲利藥業擬通過混改引進有研發能力、市場能力的戰略投資者，通過員工持股將員工利益與公司利益緊密結合在一起。具體為，金絲利藥業計劃從補充藥品銷售資源、保健品資源、研發資源三方面吸收引進不超過4名戰略投資者，增資擴股5000萬元。混改后，精華制藥持股比例將由78.73%降至47.51%。

北方國際(25.130,?0.00,?0.00%)：二季度新簽項目金額達13億美元

北方國際（ 000065 ）7月30日晚間披露二季度工程業務經營情況，公司4-6月新簽項目合同5項，合同金額13億美元；1-6月，公司新簽項目合同10項，合同金額20.37億美元。截至6月30日累計已簽約未完工項目合同38項，合同金額121.87億美元。

亞廈股份(8.480,?0.00,?0.00%)：二季度新簽訂單額超30億元

亞廈股份（ 002375 ）7月30日晚間公告，2017年第二季度，公司裝飾施工、設計等各類業務新簽訂單金額合計達30.28億元；截至二季度末，公司累計已簽約未完工訂單金額155.13億元，已中標尚未簽約訂單金額9.91億元。

·高送轉·

楚江新材(16.150,?0.00,?0.00%)：控股股東提議10轉10 計劃減持不超5%股份

·預增預減·

粵泰股份(7.590,?0.00,?0.00%)：二、三線城市房價上漲上半年凈利潤增長逾12倍

中百集團(10.040,?0.00,?0.00%)半年報增長318%

韶鋼松山(5.640,?0.00,?0.00%)半年報增長363.61%

東陽光科(7.290,?0.00,?0.00%)上半年預增近五倍

安妮股份(11.950,?0.00,?0.00%)：收購暢元國訊 上半年凈利增逾5倍

京藍科技(14.160,?0.00,?0.00%)半年報增長超七倍

江山化工(10.590,?0.00,?0.00%)上半年凈利增長逾11倍

豐華股份(16.070,?0.00,?0.00%)出售房地產業務 上半年業績增長十二倍

金晶科技(5.610,?0.00,?0.00%)半年報業績增長四倍

廈門鎢業(27.730,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比大增562% 鎢礦價格上漲

吉林化纖(3.440,?0.00,?0.00%)：上半年凈利潤增長逾6倍

宏創控股(7.620,?0.00,?0.00%)：鋁價上漲 上半年凈利潤增長近3倍

軟控股份(8.910,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長234.42%

浪莎股份(39.330,?0.00,?0.00%)上半年業績增長逾兩倍

章源鎢業(10.620,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤同比增長122.76%

環旭電子(14.390,?0.00,?0.00%)半年報業績倍增

信達地產(5.760,?0.00,?0.00%)半年報預增一倍

中國神華(19.320,?0.00,?0.00%)半年報預計盈利243億元增長147%

壹橋股份(5.980,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增178% 子公司游戲發行業務持續增長

海立美達(11.070,?0.00,?0.00%)：新納入資產助力上半年凈利同比增長逾2倍

萊茵生物(11.290,?0.00,?0.00%)：BT項目利潤大幅增長 上半年凈利潤增長164%

環旭電子：上半年凈利潤增長110%

亨通光電(26.560,?0.00,?0.00%)：上半年凈利預增80%至120% 海外市場規模擴大

浙江仙通(23.830,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比增68% 橡膠密封條項目進展順利

東方財富(11.330,?0.00,?0.00%)上半年凈利潤2.6億元 同比下降22.77%

中國巨石(10.660,?0.00,?0.00%)上半年業績預增30%以上

帝龍文化(11.960,?0.00,?0.00%)上半年凈利增長近九成

福星股份(12.310,?0.00,?0.00%)半年報增長36%

建設機械(7.000,?0.00,?0.00%)半年報預盈5500萬元至6500萬元

蘇寧云商(10.820,?0.00,?0.00%)：上半年盈利近3億同比扭虧 三大業務穩健快速發展

今世緣(15.010,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增長22% 江蘇省內營收超17億

坤彩科技(17.320,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增兩成 擬涉足鋰電池材料業務

凱恩股份(11.770,?0.00,?0.00%)：轉讓旗下公司股權 上半年實現扭虧為盈

中國神華：預計上半年凈利243億元 同比增長147%

章源鎢業：鎢產品量價齊升 上半年同比扭虧

中國巨石：玻璃纖維銷量增長 預計上半年凈利預增30%以上

精工鋼構(4.640,?0.00,?0.00%)上半年預減 因鋼價上漲致成本上升

國美通訊(13.090,?0.00,?0.00%)中期業績預虧

國信證券(14.240,?0.00,?0.00%)：上半年市場日均交易量下降17% 公司凈利下滑

東軟載波(21.850,?0.00,?0.00%)：上半年凈利小幅下滑證金現身股東名單

一拖股份(9.630,?0.00,?0.00%)：農機行業深度調整 上半年凈利預降70%至90%

海普瑞(20.230,?0.00,?0.00%)：上半年凈利同比下降97%

云天化(8.330,?0.00,?0.00%)：上半年預虧3.2億 同比減虧67%

廣晟有色(50.670,?0.00,?0.00%)：上半年預虧3300萬元

·增持減持·

國電南瑞(17.460,?0.00,?0.00%)獲證金、社保基金增持

陸家嘴(22.820,?0.00,?0.00%)獲證金公司增持至2.23%

湯臣倍健(14.150,?0.00,?0.00%)：上半年凈利增長逾6成 證金新晉第三大股東

廣生堂(35.550,?0.00,?0.00%)：實控人擬不低于3000萬元增持股份

浙江龍盛(10.640,?0.00,?0.00%)：證金公司繼續增持 持股達4.89%

銀億股份(9.520,?0.00,?0.00%)：控股股東之一致行動人增持3062萬股 耗資近3億元

南京高科(14.880,?0.00,?0.00%)：證金公司二季度增持564萬股 匯金持股不變

開潤股份(47.590,?0.00,?0.00%)：社保二季度合計增持283.44萬股

九芝堂(19.770,?0.00,?0.00%)大股東擬減持不超743萬股

銀寶山新(13.300,?0.00,?0.00%)兩股東擬合計減持不超6%公司股份

口子窖(43.070,?0.00,?0.00%)：第三大股東減持494萬股 持股降至5%以下

摩登大道(16.720,?0.00,?0.00%)：前董事兼副總減持近158萬股

科倫藥業(16.250,?0.00,?0.00%)：股東劉綏華減持2330萬股

蒙草生態(11.180,?0.00,?0.00%)：副總經理擬減持至多131萬股原始股

·停復盤公告·

世紀鼎利(10.050,?0.00,?0.00%)：擬3.6億元收購教育行業公司

世紀鼎利（ 300050 ）7月30日晚間公告，公司簽署《股權轉讓意向書》，擬以3.6億元現金收購標的公司全部股權。交易標的屬于教育行業，成立于2005年，經營范圍為投資咨詢、管理咨詢、教育管理咨詢、教育信息咨詢等。標的公司承諾在2017-2020年4年期間，對應實現的年凈利潤分別不低于2500萬元、3000萬元、3600萬元、4200萬元。公司股票7月31日復牌。

魯億通(33.950,?0.00,?0.00%)擬20億元購買昇輝電子100%股權

公司擬以發行股份和支付現金作為對價向交易對方購買其持有的廣東昇輝電子控股有限公司100%的股權，昇輝電子100%股權的交易價格為200，000.00萬元，其中以現金方式支付57，000萬元；以發行股份方式支付143，000萬元，發行股份數為49，446，749股。同時，公司擬采用詢價發行的方式向不超過5名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，用于支付本次交易現金對價、支付交易相關稅費及支付相關中介費用及其他交易費用。募集配套資金總額不超過60，500.00萬元。昇輝電子主要從事電氣成套設備、LED照明產品、智能家居系統等的研發、設計、制造、銷售、安裝及技術咨詢服務等一體化服務，本次交易完成后，公司通過昇輝電子進入LED照明和智能家居領域，實現業務多元化發展。

方大炭素(30.890,?0.00,?0.00%)收到上交所問詢函31日停牌

方大炭素28日晚間公告，28日收到上海證券交易所下發的問詢函，近期，有關證券公司發布的研究報告稱，公司主要產品銷售價格較上年同期上升，7 月份公司凈利潤預計達到5億元左右，高利潤大概率持續到明年3月，年化盈利能力已達70億元。請公司核實上述表述與實際情況是否相符，并如實澄清。要求公司核實近期是否接受過有關研究報告發布機構的調研，如接受過，請說明是否提供過可能影響股價的敏感信息等。公司正積極組織有關各方按照《問詢函》的要求安排問詢函回復工作，并將及時履行信息披露義務。

·限售股解禁·

002157?正邦科技(4.750,?0.00,?0.00%)

002309?中利集團(13.450,?0.00,?0.00%)

002603?以嶺藥業(16.460,?0.00,?0.00%)

002728?特一藥業(19.500,?0.00,?0.00%)

300184?力源信息(13.840,?0.00,?0.00%)

300297?藍盾股份(10.780,?0.00,?0.00%)

300384?三聯虹普(33.900,?0.00,?0.00%)

300390?天華超凈(8.150,?0.00,?0.00%)

600575?皖江物流(3.970,?0.00,?0.00%)

601567?三星醫療(10.280,?0.00,?0.00%)

603126?中材節能(16.460,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002512?達華智能(16.830,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 停牌 重大事項

300050 世紀鼎利 2017-07-31 09：30 2017-07-31 09：30 取消停牌 重大事項

300096?易聯眾(13.600,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 2017-07-31 09：30 取消停牌 重大事項

300097?智云股份(29.380,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 2017-07-31 09：30 取消停牌 重大事項

300423 魯億通 2017-07-31 09：30 2017-07-31 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600429?三元股份(6.320,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 2017-07-31 09：30 今起復牌 重要公告

600516 方大炭素 2017-07-31 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600576?萬家文化(9.410,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600710 *ST常林(9.310,?0.00,?0.00%)?2017-07-3109：30 2017-07-31 09：30 今起復牌 重要公告

601009?南京銀行(7.990,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 今起停牌 重大事項未公告

601678?濱化股份(8.380,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 今起停牌 重大事項未公告

603839?安正時尚(23.900,?0.00,?0.00%)?2017-07-31 09：30 2017-08-01 09：30 停牌1天 重大事項未公告