大盤參考

繼前一交易日放量長陽之后，昨日大盤展開震蕩整理態勢，收盤指數小幅上漲，三大股指均走出日線三連陽。

分析人士指出，分析人士指出，預計短線滬指繼續在3200點附近蓄勢震蕩，價值投資及行業龍頭仍是主線，市場情緒的穩定和成交量的跟進還需要一定時間。從市場主流看，業績、價值、成長及行業龍頭已成為多頭共識。

【要聞盤點】

證監會姚剛被雙開：搞政治攀附 治下曾助樂視網IPO

據中央紀委監察部網站7月20日消息，日前，經中共中央批準，中共中央紀委對中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席姚剛嚴重違紀問題進行了立案審查。

點評：證監會黨委會要求，全系統每一位黨員領導干部都要從姚剛、張育軍的反面案例中汲取教訓、引以為戒，不斷加強黨性修養和道德修養，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，不斷筑牢道德防線和紀律底線。

2017年世界500強榜單出爐：沃爾瑪居首

前十名為沃爾瑪、國家電網公司、中國石油(8.110,?0.00,?0.00%)化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、豐田汽車公司、大眾公司、荷蘭皇家殼牌石油公司、伯克希爾-哈撒韋公司、蘋果公司、埃克森美孚。

點評：利潤榜的前五名除了排在第一位的蘋果公司，其余均為中國的商業銀行——工商銀行(5.290,?0.02,?0.38%)、建設銀行(6.480,?0.04,?0.62%)、農業銀行(3.590,?0.03,?0.84%)和中國銀行(3.790,?0.03,?0.80%)。但對它們而言，似乎是利潤和規模難以兼得，包括蘋果在內的這五家公司收入均有大幅下滑。

海外投資安全上升至國家安全高度 監管部門連續發聲

在多年的快速發展后，中國的對外投資規模于2016年創下1701億美元的最高紀錄。近期多個部委密集提及房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域非理性對外投資傾向，引起市場廣泛關注。

點評：境外企業和對外投資安全是海外利益安全的重要組成部分，將在國家安全體系建設總體框架下，建立統一高效的境外企業和對外投資安全保護體系。這標志著海外投資安全已上升到國家安全的高度。

人工智能規劃落地 產業“蛋糕”2030年將達10萬億

國務院近日印發《新一代人工智能發展規劃》（下稱《規劃》），提出構筑我國人工智能發展的先發優勢，加快建設創新型國家和世界科技強國，并制定了“三步走”戰略目標。

點評：據《規劃》，中文信息處理、智能監控、生物特征識別、工業機器人(18.770,0.01,?0.05%)、服務機器人、無人駕駛逐步進入實際應用。

證券時報評論：上市公司停牌不能想停就停

一部分是因為股價持續下跌導致大股東股權質押出現了平倉風險，但還有一部分，則是以“擬披露重大事項”“籌劃重大事項”“重要事項未公告”等為理由停牌，市場因此質疑上市公司一跌就停，實屬“跌不起”。

點評：股票停牌的初衷，是防止正在籌劃或進行的上市公司重大活動事項導致股價的大幅波動，以保護投資者的利益，但政策卻被有心之人給念歪了，為躲避股價下跌而含糊其辭停牌不是上市公司實施停牌的正當理由。

隔夜外盤：美股漲跌不一 納指實現十連漲

周四美股漲跌不一，標普500與納指開盤再創新高，但主要股指在午盤從歷史高點回落，至收盤道指微跌，納指錄得連續十個交易日收漲，創2015年2月來最長記錄。

點評：市場上升的動能并沒有消失，應該可以延續到八月中旬。過去幾周窄幅振蕩態勢很可能將要結束。市場向下壓力并不大，下周結束前市場有望再次拉長。

【新股申購】

新股提示：華揚聯眾與中公高科今日申購

華揚聯眾：申購代碼732825，申購上限1.60萬股，申購價格14.67元，公司主營互聯網廣告整體解決方案。中公高科：申購代碼732860，申購上限1.60萬股，申購價格15.62元，公司主營房地產、倉儲物流及國內外貿易。

【行業機會】

行業利好	影響股
住建部會同發改委、證監會等八部委近日聯合印發《關于在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》，要求在人口凈流入的大中城市，加快發展住房租賃市場。	國創高新、聯絡互動
此前亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果等均介入了智能音箱領域，阿里也推出了天貓精靈智能音箱。根據ABI Research發布的預測報告，到2022年，支持語音控制的裝置出貨量或將達到7500萬臺。	漫步者、歌爾股份
百川資訊數據顯示，近期稀土下游企業詢盤表現開始轉好，市場成交情況相對穩定。商家心態已經開始趨向積極，后市稀土價格有望繼續上漲。	北方稀土、盛和資源、包鋼股份
微控制器（MCU）全球缺貨潮愈演愈烈。全球MCU龍頭意法半導體由于產能無法應對強勁需求，將于7月底停止接單，后續恢復時間未定受此消息刺激，臺灣MCU供應商新唐科技近兩日最高漲幅近18%，創出6年來新高。	兆易創新、中穎電子
近年來，我國汽車保有量不斷增長，導致城市停車位日益緊缺。國家發改委公布的數據顯示，目前我國大城市小汽車與停車位的比例約為1：0.8，中小城市約為1：0.5，而發達國家約為1：1.3，城市停車位比例嚴重偏低，保守估計我國停車位缺口超過5000萬個。	捷順科技、鴻路鋼構
7月以來，正丁醇國內市場大幅上漲，延續強漲，廠家頻繁上調報價，幅度加大。丁辛醇企業檢修較多，正丁醇貨源緊張蔓延，預計后市正丁醇價格仍將上揚。	華昌化工、華魯恒升
近期國內乙二醇市場走出一波大漲行情。數據顯示，目前華東乙二醇現貨價格上漲至7300元/噸附近，進入7月后漲幅超過7%，創出今年3月份以來的新高，5月以來已經大漲21%。	東華科技、保稅科技

【公告掘金】

金科股份(5.470,?-0.03,?-0.55%)：實控人引入的一致行動人尚未持有公司股票

金科股份20日晚間公告，公司實際控制人黃紅云與廣州市安尊貿易有限公司 于2017年4月10日簽署了《一致行動協議》，廣州安尊公司同意自《一致行動協議》簽署之日起90日內，通過集中競價等方式足額購買公司2億股股票，并 與黃紅云先生形成一致行動關系。截至目前，《一致行動協議》約定的90日已屆滿，據了解，廣州安尊公司尚未持有公司股票。

北新路橋(18.610,?-0.52,?-2.72%)：中標總投資24.5億元BOT項目

北新路橋20日晚間公告，公司于2017年7月20日收到重慶市交通委員會發來的《中標通知書》，公司被確定為重慶巫溪至巫山高速公路 巫山至大昌段白泉隧道工程項目投資人。該項目采用BOT方式建設，項目估算總投資24.5億元，項目資本金約為7.35億元，占項目總投資的30%。

恒瑞醫藥(50.370,?-0.14,?-0.28%)：主要產品新進入國家醫保 目錄

恒瑞醫藥20日晚間公告，根據《人力資源社會保障部關于將36種藥品納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》（人社部發[2017]54號），公司主要產品甲磺酸阿帕替尼片新進入國家醫保目錄。

金證股份(15.120,?0.10,?0.67%)：股東補充質押694萬股

金證股份20日晚間公告，公司股東杜宣將其所持有本公司無限售流通股股份中的6，940，000股（占公司總股本的0.83%）質押給國泰君安(21.340,?-0.10,?-0.47%)證券股份 有限公司，作為前期股票質押式回購交易的補充質押。本次股票補充質押登記手續已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢，股權質押登記日為 2017年7月19日。截至目前，杜宣持有公司股份占公司總股本的10.7%，其中質押68，940，400股，占公司總股本的8.26%。

浙能電力(5.580,?0.06,?1.09%)：擬出資1.33億美元參與孟加拉燃煤電廠項目投資

浙能電力（ 600023 ）7月20日晚間公告，為積極拓展海外市場，公司擬與浙江能源國際有限公司、格洛斯能源裝備 （香港）有限公司按照20%：60%：20%的股權比例在孟加拉國設立特殊目的公司（SPV，項目公司），建設、擁有、運行（BOO模式）孟加拉吉大港 2×660MW 燃煤電廠項目，其中公司向項目公司出資資本金約1.325億美元。該項目投運后由公司負責電廠的運行維護工作。

海波重科(23.780,?0.03,?0.13%)：簽訂2億元合同

海波重科（ 300517 ）7月20日晚間公告，公司與華川路建簽訂了《河北省太行山高速邯鄲段工程工字鋼梁材料采購、制造、運輸 、安裝工程專業施工合同》，合同總價為2.09億元，占公司2016年度經審計凈資產的35.14%。合同的履行將對公司2017年度的經營業績產生積極 影響。

同濟科技(9.200,?0.84,?10.05%)：參股公司聯合體參加雄安啟動區城市設計國際咨詢活動 中標存不確定性

同濟科技（ 600846 ）持股30%的公司同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司所參與的聯合體，目前僅為受邀參加河北雄安新區啟動區城市設計國際咨詢活動，未來是否中標存在 重大不確定性，且公司在聯合體中所占比例較小。近日有報道稱，同濟大學建筑設計研究院（集團）有限公司參與的聯合體“入圍河北雄安新區啟動區城市設計國際 咨詢活動”。

中再資環(6.260,?0.17,?2.79%)：擬9400萬元收購興合環保

中再資環（ 600217 ）7月20日晚公告，公司擬與浙江再生資源 、浙江興合集團等七方簽訂關于興合環保的《股權轉讓協議》，公司收購該七方持有的興合環保100%股權，收購價格為9400萬元。實施本次收購，可擴大公 司生產規模，填補公司在浙江省的廢家電拆解業務空白，有利于公司進一步完善廢家電的全國性回收拆解網絡。

江淮汽車(9.970,?0.03,?0.30%)?：收到6.71億元新能源汽車補助金

江淮汽車（ 600418 ）7月20日晚間公告，公司7月20日收到合肥市財政轉撥付的2016年度國家新能源汽車 應用推廣補助清算資金6.71億元。本次收到的補助款項將直接沖減公司已銷售新能源汽車 形成的其他應收款，不對當期損益構成影響，對當期的經營性現金具有積極影響。

【業績報告】

宏大爆破(8.610,?0.01,?0.12%)上半年凈利潤同比增長19倍

諾普信(7.910,?-0.13,?-1.62%)上半年凈利潤同比增長超18倍

濱化股份(7.910,?0.02,?0.25%)上半年凈利增逾6倍

ST匹凸上半年營收增長近25倍 同比扭虧 為盈

華新水泥(12.490,?0.72,?6.12%)：上半年凈利同比大幅增長85倍-93倍 受益于水泥漲價 等

紫江企業(6.300,?0.20,?3.28%)：下調半年度業績預告為增長200%-220%

中鋼天源(13.770,?0.01,?0.07%)：上半年凈利翻倍 軟磁材料市場持續好轉

紅陽能源(10.940,?-0.16,?-1.44%)上半年實現扭虧 預計盈利4.5億元

沱牌舍得(25.740,?0.43,?1.70%)：上半年凈利預增137%-180% 中高檔產品收入占比增加

海通證券(15.290,?-0.14,?-0.91%)上半年預計盈利逾40億元

潞安環能(9.910,?0.36,?3.77%)預計上半年盈利11億元-12億元

紫金礦業(3.590,?-0.05,?-1.37%)上半年預增179.34%

安徽水利(7.270,?0.00,?0.00%)：上半年凈利預增80%-100%

【增持減持】

山東金泰(13.720,?0.23,?1.70%)獲紫光集團舉牌 持股比例達5.23%

唐德影視(21.050,?-0.51,?-2.37%)控股股東計劃增持不超2000萬元

京藍科技(13.080,?-0.06,?-0.46%)獲控股股東累計增持2%股份

陽光城(5.780,?0.04,?0.70%)獲控股股東及其子公司累計增持8100萬股

唐德影視：實控人拋增持計劃 增持金額不超2000萬元

天壕環境(7.950,?0.08,?1.02%)：實控人兼董事長增持200萬股

思美傳媒(19.040,?0.41,?2.20%)控股股東終止減持計劃

中來股份(49.990,?-1.36,?-2.65%)：第三大股東終止昨日披露的減持計劃原擬減持公司3.2%股份

澳洋順昌(8.820,?0.09,?1.03%)股東昌正有限公司擬減持不超980萬股

浩云科技(22.420,?0.05,?0.22%)股東張忠民計劃減持不超3.248%股份

金新農(10.760,?0.01,?0.09%)控股股東計劃減持不超2%股份

長生生物(13.490,?-0.12,?-0.88%)股東蕪湖卓瑞擬減持不超1.69%股份

北斗星通(26.090,?0.24,?0.93%)控股股東近期減持1%公司股份

中利集團(13.710,?0.01,?0.07%)：資管計劃到期 實控人減持公司近1%股份

【限售股解禁】

000502?綠景控股(10.970,?0.12,?1.11%)

000597?東北制藥(11.070,?-0.05,?-0.45%)

002327?富安娜(8.300,?0.19,?2.34%)

002480?新筑股份(7.490,?-0.04,?-0.53%)

300324?旋極信息(15.600,?0.13,?0.84%)

300377?贏時勝(9.630,?-0.01,?-0.10%)

300495?美尚生態(13.680,?-0.04,?-0.29%)

600114?東睦股份(16.500,?0.06,?0.36%)

【今日停牌公告】

滬市

停牌

洲際油氣(5.220,?0.08,?1.56%)停牌起始日2017年7月21日。

復牌

中昌數據(17.180,?0.00,?0.00%)、大同煤業(5.250,?0.00,?0.00%)、天創時尚(13.910,0.00,?0.00%)停牌終止日2017年7月20日。

深市

停牌

中期企債停牌1小時。

通化金馬(13.980,?-0.02,?-0.14%)停牌。

復牌

云內動力(4.420,?0.00,?0.00%)、北化股份(16.960,?0.00,?0.00%)、海陸重工(10.060,0.00,?0.00%)、尤夫股份(25.110,?0.00,?0.00%)、佳沃股份(35.300,?0.00,?0.00%)取消停牌。