大盤參考

A股“一九”行情愈演愈烈。昨日，受權重股黑天鵝頻出、流動性不足等負面因素影響，創業板指數遭遇重挫，下跌逾5%，創下兩年半來新低。與此同時，多只銀行、保險等金融藍籌股大漲，有色等周期股同樣表現強勢。

對于后市，分析人士認為，從目前情況來看，預計創業板弱勢格局暫難改變，而上證指數或維持箱體震蕩格局不變，繼續在3200點附近盤整。

【要聞盤點】

央行金融穩定局局長：國務院金穩會做什么怎么做

7月17日，中國人民銀行金融穩定局局長陸磊接受人民日報記者采訪時表示，金穩會的主要職能是統籌金融改革發展和監管，統籌協調貨幣政策和財政政策、產業政策等，增強監管協調的權威性和有效性。

點評：國務院金融穩定發展委員會的成立，不僅可以補上監管短板，而且有利于提高監管工作的專業性針對性，防止監管資源的空耗和浪費，從而使金融風險信息的傳達和監管干預流程更加順暢。

樂視網：重組方案尚在論證溝通 繼續停牌不超過3個月

樂視網(30.680,?0.00,?0.00%)18日早間公告重大資產重組籌劃進展。7月17日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于繼續推進重大資產重組事項暨公司股票延期復牌的議案》，經向深圳證券交易所申請，公司股票于2017年7月18日上午開市起繼續停牌不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。

人民日報海外版：樓市調控不會虎頭蛇尾 各地祭出實招

近期，隨著各地樓市調控措施的不斷完善，一線和熱點二線城市房地產市場趨于穩定，環比下降或漲幅放緩者開始增多，很多區域房地產交易變得更加理性。不過，也有一些業內聲音認為，當前樓市調控限制過嚴束縛了合理需求，不久之后樓市調控政策可能重新松綁。

點評：專家指出，作為經濟發展的重要組成部分，房地產行業能否健康發展十分重要。在“房子是用來住的，不是用來炒的”已經成為社會共識的背景下，中國樓市調控政策不會反反復復、虎頭蛇尾，而是將真正確保房屋回歸居住屬性，并為建立房地產長效機制創造環境。

融創中國百億公司債被叫停 兩大機構看淡其信用評級

國際三大評級機構中的兩家均下調融創的企業信用評級。風險遠非于此。記者從上交所網站獲悉，融創100億元公司債前不久已被上交所終止發行。一面是“一擲千金”的豪買，一面卻是債券融資的“斷流”。

點評：有分析人士表示，事實上，包括融創在內幾乎所有房地產企業融資渠道都遭到“封堵”，連此前被業界視為“救命稻草”的信托融資也面臨嚴厲監管。

萬達債第二波大跌又來了 已被標普列入“負面觀察”

6月底的“股債雙殺”剛過去不久，萬達債的第二波下跌又來了。多只在交易所流通的萬達債券7月17日全線下跌，15萬達01截至收盤報97元，跌幅1.22%；16萬達02報95.11元，跌幅1.36%。相比債券市場上的二度暴跌，萬達電影(52.040,?0.00,?0.00%)則因停牌逃過了一劫。對于7月11日萬達融創達成的閃電式交易，標普7月17日將萬達商業評級列入負面觀察，維持其主體信用評級“BBB-”；同時預計萬達商業合約銷售額和收入將下滑，這種惡化將抵消債務減少帶來的益處。

點評：在萬達集團新聞不斷的情況下，目前對萬達債投資決策的主要影響來自三方面，一是消息面，萬達是否能在與融創的交易與合作中實現轉機；二是備受關注的出海“買買買”之后，是否真的能獲得投資收益；三是轉型“輕資產”后的萬達，未來經營水平和造血能力如何。

中報期107家公司遭重要股東減持 市值總額超過95億元

進入7月份以來，兩市公司在陸續發布業績預報和上半年財務報告的同時，重要股東的減持也成了不可忽略的重要內容。據數據統計顯示，7月以來（按公告發布日期，即7月1日至7月17日，下同）共有107家公司被重要股東減持，減持共計242次，對應的市值總額超過95億元。

點評：在減持的重要股東中，上市公司的董監高占據了可觀的份額，數據顯示，有102次減持來自這些股東，對應的市值總額約為20億元。

新華社：美聯儲加息與縮表風險 警惕全球金融五大風險

剛剛閉幕的全國金融工作會議強調，防止發生系統性金融風險是金融工作的永恒主題，要把主動防范化解系統性金融風險放在更加重要的位置。海外人士認為，這次會議體現了中國決策者統籌國內國際經濟金融大局做出的明智政策判斷。當前世界經濟持續復蘇，但在國際金融領域出現一些新的風險點不容輕視。

點評：海外人士認為，這次會議體現了中國決策者統籌國內國際經濟金融大局做出的明智政策判斷。當前世界經濟持續復蘇，但在國際金融領域出現一些新的風險點不容輕視。

【新股申購】

禾望電氣等3只新股7月18日申購指南（附打新攻略）

禾望電氣此次發行總數6000萬股，網上發行為1800萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732063，申購價格：13.36元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。

岱美股份此次發行總數4800萬股，網上發行為1440萬股，發行市盈率22.92倍，申購代碼為：732730，申購價格：24.92元，單一帳戶申購上限14000股，申購數量1000股整數倍。

東方嘉盛此次發行總數3453萬股，網上發行為1381.2萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：002889，申購價格：12.94元，單一帳戶申購上限13500股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
中國水泥協會決定于2017年7月25-27日召開“中國水泥協會七屆六次理事會議”，會議將發布《水泥行業去產能行動計劃（2017-2020年）》。	華新水泥、上峰水泥
全球覆銅板龍頭建滔積層板作為行業龍頭再度上調覆銅板單價10元/張，拉開了下半年漲價大幕。	諾德股份、生益科技
7月以來，PTA價格連續上漲。生意社數據顯示，7月14日，PTA（華東）參考價為5373.64元/噸，與7月1日（4828.18）相比，上漲了11.3%。	榮盛石化、桐昆股份
國家旅游局、體育總局等8部門近日聯合發布《汽車自駕運動營地發展規劃》要求共同做好汽車自駕運動營地建設管理工作，推動汽車運動發展，壯大一批具有影響力的汽車自駕運動營地連鎖品牌企業。	華僑城A、三木集團（000632）
農業部市場與經濟信息司副司長王平指出，進入6月份，生豬價格開始出現企穩跡象。到下半年，隨著消費旺季的到來，豬肉市場將逐步回暖。	羅牛山、龍大肉食

【公告掘金】

中國中鐵(8.720,?-0.10,?-1.13%)合計中標332億元合同

中國中鐵17日晚間公告，近期，公司中標重大工程中標價合計約人民幣3，321，250萬元，約占公司中國會計準則下2016年營業收入的5.16%。

\*ST大控(2.480,?-0.13,?-4.98%)遭大連證監局罰款60萬元

*ST大控17日晚間公告，公司于收到中國證券監督管理委員會大連監管局下發的《行政處罰事先告知書》，公司涉嫌多項信息披露違法違規案已由我局調查完畢，大連證監局決定對大連控股給予警告，并處罰款60萬元；對時任董事長代威給予警告，并處罰款30萬元；對周成林給予警告，并處罰款3萬元。

中工國際(20.700,?0.56,?2.78%)簽署8.89億元肯尼亞輸變電項目合同

中工國際17日晚間公告，公司與肯尼亞能源與石油部于2017年7月14日簽署了肯尼亞伊西奧洛至加里薩輸變電項目商務合同，合同金額為13，106.57萬美元，約合88，882.21萬元人民幣，為公司2016年營業總收入806，615.30萬元的11.02%。該合同生效后對公司隨后兩年的營業總收入、利潤總額將產生一定的影響。

大華股份(24.690,?-0.22,?-0.88%)聯合體預中標43.15億元PPP 項目

大華股份17日晚間公告，新疆喀什 地區政府采購網2017年7月14日發布《關于莎車縣平安城市建設項目（PPP）預中標結果公示》，確定公司全資子公司浙江大華系統工程有限公司（聯合體牽頭方）、公司控股孫公司南北聯合信息科技有限公司（聯合體成員）為預中標社會資本方，預中標報價：特許經營期內政府付費總額為人民幣431，479萬元。

\*ST德力(6.940,?-0.36,?-4.93%)控股股東部分股權解除質押

*ST德力17日晚間公告，公司控股股東施衛東于2017年7月14日辦理了相關股權的解除質押，解除質押股份數4857.98萬股，占其所持公司股份總數的29.34%，占公司總股本的12.39%。截至公告日，施衛東持有公司16，554.58萬股，其中4，138.645萬股為無限售流通股，處于質押狀態的股份數為11，694萬股，占其所持公司股份總數的比例為70.64%，占公司總股本39，195.07萬股的29.84%。

珈偉股份(13.810,?-1.50,?-9.80%)：達成不低于6.6億元投資協議

珈偉股份（300317）7月17日晚間公告，公司近日與如皋經濟技術開發區管委會，就公司在如皋管委會新能源汽車 及零部件產業園區投資建設鋰電池 以及電池包項目達成投資協議，該項目總固定資產投資不低于6.6億元，實施主體為公司控股子公司珈偉龍能。項目全部達產后，將對公司經營業績產生積極影響。

青龍管業(14.190,?-1.58,?-10.02%)：青龍小貸 相關責任人已停職檢查 實際損失存不確定性

青龍管業（002457）7月17日晚間公告，公司近期連續兩日跌停，針對子公司青龍小貸計提的貸款損失準備大幅超過預期，并造成公司上半年業績預期轉虧的情況，公司已于5月成立清欠小組，直接負責貸款清欠工作，正在梳理核查賬務、訴訟情況并將及時予以披露。青龍小貸相關責任人已被停職檢查，后續或將采取進一步的處罰措施。但青龍小貸能否按期收回貸款受多種因素影響，對于實際損失和新增貸款損失準備尚存在不確定性。

中集集團(17.070,?-0.97,?-5.38%)：碧桂園擬9.26億元入股集團地產子公司

中集集團（000039）7月17日晚間公告，公司間接持股82%的子公司中集產城，擬以增資擴股的方式引入戰略投資者碧桂園地產，該公司為碧桂園（02007.HK）的全資子公司。交易后，碧桂園地產將向中集產城增資9.26億元以獲其25%股權，中集集團將間接持有其61.5%股權。中集產城從事地產業務，本次增資有助于其吸收、利用碧桂園地產的相關資源，并有效地盤活和利用中集集團現有土地資源。

龍宇燃油(15.590,?-0.52,?-3.23%)?：信披違規 收到上海證監局行政監管措施決定書

龍宇燃油（603003）7月17日晚公告，公司當日收到證監會上海監管局下發的《行政監管措施決定書》，因信披違規，上海監管局對公司予以警示。公司接受上海監管局予以警示的行政監管措施，不申請行政復議和提起行政訴訟，并已完成相應整改并修訂完善了資金管理制度和貨幣資金信息報告制度等內控管理制度。此外，公司還向全體投資者致歉。

佳都科技(7.870,?-0.35,?-4.26%)：子公司預中標2.38億元工程建設項目

佳都科技（600728）7月17日晚間公告，公司控股子公司新疆佳都健訊科技有限公司近期參與了巴楚縣城區、鄉村視頻監控 、卡口及高空瞭望機建設項目投標，近日被確定為項目的預中標單位，預中標金額合計2.38億元，占公司2016年度營業收入的8.35%，預計對公司未來經營業績有積極影響。

星光農機(22.210,?2.02,?10.00%)?連續兩日放量漲停 不存在未披露重大事項

近日，星光農機（603789）股價出現異動，公司股票已連續兩個交易日放量漲停。今晚，公司發布異常波動公告稱，截至公告披露日，公司、公司控股股東及實際控制人不存在涉及公司的應披露而未披露的重大事項。

越秀金控(12.030,?-0.32,?-2.59%)：向越秀集團借款不超20億元用于資金周轉及日常經營

越秀金控（000987）7月17日晚間公告，公司因資金周轉及日常經營需要，向越秀集團借款，并于7月14日簽署《資金拆借協議書》，借款金額不超過20億元，在前述額度內循環使用，期限為自公司實際拆借之日起一年，利息按不超過實際拆借日央行公布施行的一年期貸款基準利率上浮5%計算，從實際拆借日開始計息，按季度結算。截至目前，越秀集團持有公司12.56%股份，為公司第三大股東。

飛榮達(41.350,?-4.33,?-9.48%)：公司正在積極和Facebook合作產品已經通過認證

關于公司產品是否已經大規模供貨facebook數據中心的問題，飛榮達（300602）7月17日晚間在互動平臺表示，公司正在積極和Facebook合作，公司產品已經通過認證，目前還未大規模出貨。

萬邦達(16.200,?-1.47,?-8.32%)：子公司簽訂4.16億元供貨合同

萬邦達（300055）7月17日晚間公告，公司全資子公司昊天節能與呼和浩特市城發投資經營有限責任公司和呼和浩特市城發供熱有限責任公司，簽訂了兩項安裝項目供貨合同，合同總金額分別約為1.81億元和2.35億元。兩項合同合計4.16億元，占公司2016年度營業收入的24.72%，該合同如順利履行，將增加公司本年度及未來一年的銷售收入，對近兩年的業績會產生積極影響。

機器人(18.300,?-1.16,?-5.96%)?：中標1.18億元監控系統集成項目

機器人（300024）7月17日晚間公告，公司近日收到《中標通知書》，公司被確定為沈陽地鐵九號線一期工程（怒江公園—建筑大學）綜合監控系統集成項目的中標人，中標金額為1.18億元。公司表示，項目中標將對公司后續參與沈陽地鐵規劃建設具有重要意義，為公司繼續開拓國內其他地區及海外的地鐵項目起到積極作用。

·高送轉 ·

元成股份(40.100,?0.97,?2.48%)半年報 擬10轉10

龍大肉食(19.730,?-0.79,?-3.85%)半年報擬10轉7

潔美科技(77.500,?-2.94,?-3.65%)半年報擬10轉15派4元

·預增預減·

陽泉煤業(7.540,?-0.12,?-1.57%)：上半年凈利預增865% 受益于煤炭漲價 等

華泰股份(5.760,?-0.15,?-2.54%)半年報預增 約3倍

新世界(11.000,?-0.58,?-5.01%)半年報預增10倍

上海貝嶺(11.000,?-0.71,?-6.06%)半年報預增近4倍

深市首份半年報：恒通科技(25.250,?-2.80,?-9.98%)上半年凈利潤同比增431.88%

南鋼股份(3.910,?-0.11,?-2.74%)半年報預增近7倍

浙商證券(16.040,?-1.72,?-9.68%)：上半年凈利5.27億 同比微增1.54%

尖峰集團(16.520,?-0.98,?-5.60%)：上半年凈利預增100%-150% 受益于煤炭漲價及股權投資

中國神華(19.320,?0.00,?0.00%)：上半年煤炭銷量同比增長18.4%

華能國際(7.080,?-0.13,?-1.80%)：上半年累計售電量1761億千瓦時 同比增28%

雪峰科技(6.320,?-0.70,?-9.97%)：上半年凈利預虧213萬左右

健盛集團(15.630,?-1.73,?-9.97%)上半年凈利潤下降14%

寶鈦股份(19.270,?-1.46,?-7.04%)：上半年預虧5200萬元 虧損額同比有所減少

多倫科技(11.570,?-1.28,?-9.96%)：上半年凈利預降61% 駕考業務訂單 減少

·增持 減持·

東方網力(14.910,?-1.32,?-8.13%)控股股東及高管擬增持0.5億元至2億元股份

實達集團(10.860,?-0.62,?-5.40%)控股股東計劃增持1%-2%股份

福能股份(9.270,?-0.61,?-6.17%)：9.7億股限售股即將解禁 控股股東承諾12個月內不減持

實達集團：控股股東擬增持1%-2%公司股份

合縱科技(21.150,?-0.47,?-2.17%)：實控人及部分董事已累計增持2%股份

盛訊達(61.660,?-6.11,?-9.02%)股東馬嘉霖計劃減持不超3%股份

科大智能(20.400,?-1.88,?-8.44%)遭股東蔡劍虹減持1400萬股

華鈺礦業(22.820,?-2.54,?-10.02%)遭股東減持近2%股份

·停復盤公告·

九鼎投資(33.310,?0.00,?0.00%)：中國國新沒有注資計劃

九鼎投資17日晚間公告，7月16日，英國金融時報發表了題為《China uses investment funds to lead reform push》的文章，有境內媒體對上述報道進行了編譯，該編譯報道被多家媒體轉載。對此，公司澄清，經公司與九鼎集團函證及自查，并不存在報道所述之情況。報道稱，中國國新將分步驟向九鼎投資提供人民幣和美元資金，總計出資相當于20億美元。截至本公告日，公司及九鼎集團和中國國新沒有接洽，中國國新并未擬定對公司或九鼎集團的注資計劃，報道提及的20億美元的注資金額并無事實根據。

此外，公司全資子公司昆吾九鼎投資管理有限公司的私募股權投資管理業務主要通過設立基金的方式募集出資人的資金，并通過基金開展投資業務。截至本公告日，本公司、昆吾九鼎及九鼎集團均未與中國國新開展此類業務合作，也沒有就此類業務進行接洽。

經申請，公司股票自7月18日起復牌。

萬科A(24.590,?0.00,?0.00%)擬不超168億元參與私有化普洛斯 18日復牌

萬科A17日晚間公告，公司之間接全資附屬公司萬科地產（香港）及其聯屬公司，與厚樸、高瓴資本、SMG、中銀集團投資有限公司組成財團，共同參與在新加坡交易所上市的普洛斯（GLP）潛在的私有化。萬科地產（香港）已就本次收購于2017年7月5日訂立了財團條款，并于2017年7月14日訂立了股東協議及附屬協議。收購要約方及GLP就有關收購于2017年7月14日達成執行協議，執行協議列明了收購要約方及GLP執行方案的條款及條件。GLP每股代價為3.38新加坡元，收購的總代價約159億新加坡元。收購要約方將通過Nesta Investment Holdings，L.P．有限合伙人出資及其他途徑支付該代價。收購完成時，萬科地產（香港）在Nesta InvestmentHoldings， L.P． 的出資將不超過34億新加坡元（按2017年7月14日匯率折算為人民幣168億元），在Nesta Investment Holdings， L.P．中的有限合伙權益約1.4%。

公司A股股票將自7月18日起復牌。

神州數碼(24.450,?0.00,?0.00%)：終止籌劃重大資產重組 18日起復牌

神州數碼（000034）7月17日晚公告，因交易各方未能在核心交易條款上達成一致意見，公司當日召開第八屆董事會第二十一次會議，終止本次重大資產重組，股票自7月18日起復牌。注：公司此前籌劃的重大資產重組的標的資產為從事互聯網營銷平臺業務的公司的全部股權。

樂視網：股東大會議案全部通過孫宏斌等當選非獨立董事

樂視網（300104）7月17日晚披露臨時股東大會會議決議，公司當日審議議案全部獲得通過，包括《關于繼續推進重大資產重組事項暨公司股票延期復牌的議案》、《關于公司第三屆董事會改組暨補選非獨立董事的議案》。本次會議后，孫宏斌、梁軍、張昭當選為公司第三屆董事會非獨立董事。

·限售股解禁·

000603?盛達礦業(12.790,?-0.83,?-6.09%)

000937?冀中能源(6.680,?0.03,?0.45%)

002078?太陽紙業(7.750,?-0.19,?-2.39%)

002104?恒寶股份(8.520,?-0.79,?-8.49%)

002206?海利得(6.750,?-0.29,?-4.12%)

002261?拓維信息(10.310,?-1.15,?-10.03%)

002713?東易日盛(19.110,?-1.67,?-8.04%)

300009?安科生物(15.150,?-0.95,?-5.90%)

300269?聯建光電(18.220,?-0.83,?-4.36%)

300274?陽光電源(10.150,?-0.71,?-6.54%)

300327?中穎電子(26.980,?-2.54,?-8.60%)

300490?華自科技(16.880,?-1.87,?-9.97%)

600335?國機汽車(10.590,?-0.61,?-5.45%)

600867?通化東寶(16.800,?-0.53,?-3.06%)

603009?北特科技(37.830,?-4.20,?-9.99%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000002 萬科A 2017-07-18 09：30 2017-07-18 09：30 取消停牌 重大事項

000034 神州數碼 2017-07-18 09：30 2017-07-18 09：30 取消停牌 重大事項

000509?華塑控股(6.120,?0.24,?4.08%)?2017-07-18 09：30 停牌 重大事項

000638?萬方發展(11.140,?-1.03,?-8.46%)?2017-07-18 09：30 停牌 重大事項

000687?華訊方舟(12.790,?-1.38,?-9.74%)?2017-07-18 09：30 停牌 重大事項

000892?歡瑞世紀(9.460,?-0.12,?-1.25%)?2017-07-18 09：30 停牌 重大事項

002502?驊威文化(8.250,?-0.77,?-8.54%)?2017-07-18 09：30 停牌 重大事項