大盤參考

熱點板塊輪番出現，給市場帶來了較好的賺錢效應，但周一題材熱點集體熄火，而白酒、券商等板塊卻重拾升勢，這樣的市場表現如果延續，將對多頭信心造成極大的打壓。因為白酒板塊日線級別頂背離已經成型，如果不啟動人氣效應充足的熱點題材，就可能使得市場呈現出集體下跌的可能。

分析人士稱，若滬指跌破3190這一重要支撐，或者滬指在3190之上維持震蕩，但題材板塊走勢萎靡，則投資者宜多看少動，不可冒進。

【要聞盤點】

新華社：下半年貨幣供應仍保持緊平衡

金融體系降低內部杠桿率、防控風險的新任務，對今年貨幣政策的執行提出了新要求。同樣是穩健的貨幣政策，與去年強調“保持銀行體系流動性合理充裕”不同的是，今年強調的是“維護流動性基本穩定”。

點評：在“量”的方面，面對節前、季末等容易出現流動性緊張的關口，央行都進行了有力度的凈投放，并及時甚至是提前向市場釋放信號。

粵港澳大灣區迎萬億級基建投資 規劃已上報國家發改委

已初步成型，日前正式上報至國家發改委。這意味著，打造世界第四大灣區漸行漸近。業內人士表示，粵港澳大灣區建設在“一帶一路”、京津冀協同發展和長三角經濟帶的背景下，彌補了中國南部城市群版圖，完善了國家區域戰略。

點評：任澤平表示，“一中心”是指世界級國際航運物流中心，“三網”是指多向通道網、海空航線網、快速公交網，形成輻射國內外的綜合交通體系。萬億級基建投資在路上。

上證報：A股問題和IPO無關 公司數量多不會哀鴻遍野

證券市場的價格變化最終和經濟基本面相關，只不過投資者無法忍受短期波動。多看看長時段數據，就會心安。任何一個市場都不可能長時期人為地把價格維系在對價值單向偏離的狀態，那樣市場就會失效。

點評：A股市場IPO數量和股價之關聯的錯覺，來自一些專家、分析師以及投資者的認知偏見。對整個市場而言，看似IPO數量代表了股票的供應量，給定市場需求不變，那么供給增加會導致股價下跌。

超20家基金公司下調樂視網估值 最悲觀給4個跌停

超過20家基金公司宣布旗下基金下調樂視網(30.680,?0.00,?0.00%)估值，普遍按停牌前收盤價“3個跌停”估值，最悲觀的基金公司按照“4個跌停”進行估值。

點評：二季度尚有半個月存在交易，部分公司或已經提前逃離樂視網，沒有發布估值調整公告。

219家公司中報凈利潤預計翻番 三維度深挖高增長白馬股

滬深兩市共有1281家上市公司已披露2017年中報業績預告，其中，預計凈利潤同比翻番的公司有219家。

點評：分析人士表示，在存量資金博弈格局中，可把握業績增長為主線的投資機會。

“無人零售”遭首度問詢 匯納科技被點名

盡管多家公司已直接或間接就“無人零售”作出說明，但并不妨礙市場對相關概念股的炒作。周一收盤后，交易所針對無人零售下發了第一封問詢函，鎖定匯納科技(51.100,?4.65,10.01%)。

點評：問詢函指出，近期媒體頻繁報道匯納科技存在“無人零售”概念，遂要求公司核查業務是否與無人零售概念存在關聯，并及時向市場披露具體情況。

央行公開市場操作連續“停擺”十二日 逆回購或重啟

目前銀行體系流動性在對沖政府債券發行繳款和央行逆回購到期等因素后處于適中水平，周一不開展公開市場操作。當日有300億逆回購到期，全天凈回籠300億元。自此，央行已連續12個交易日暫停公開市場操作。

點評：業內專家表示，鑒于市場情況，本周央行或將重啟逆回購操作。

【新股申購】

衛信康7月11日申購指南 頂格申購需配市值18萬元

衛信康此次發行總數6300萬股，網上發行為1890萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼為：732676，申購價格：5.53元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
業內認為，國內面板產能大幅提升，將帶動偏光片等關鍵基礎材料需求快速增長。據機構測算，到2018年國內偏光片年需求量將從目前的1.25億平方米增加到2.2億平方米。	深紡織A、新綸科技
互聯網和新技術正在為網商帶來嶄新的全球化機遇。眼下，新零售正在重構一切商業要素，也重構了網商概念。	三江購物、百聯股份
全球首條“智慧物流快線”于近日正式發布，通過“索軌+穿梭機器人 ”實現商品國內當天送達，同城一小時到貨，物流費降一半的目標。這條“智運快線”通過架設低空 靜止索軌道，形成空中“高速路”，供無人駕駛 穿梭機器人運載小批量貨物，其具備轉彎、轉軌等功能，可載重100公斤。	傳化智聯、諾力股份
2017年是水污染治理 的產業大年，根據“水十條 ”規劃，PPP 水處理項目將加速落地。河長制首次寫入法律以及雄安新區建設，也提升了輿論對水環境污染的關注度。	博世科、盈峰環境
據估算，目前我國消防 、安防 、安全應急、信息安全 、應急通信裝備 、反恐 裝備、食品安全 監測設備等領域專用產品和服務的產值達到逾萬億元規模。	佳訊飛鴻、辰安科技
中國已成為全球最大物流市場。2016年，全國社會物流總額達230萬億元，社會物流總費用達11萬億元，全國快遞業務量突破300億件。	華鵬飛、飛力達

【公告掘金】

北新路橋(18.730,?-0.34,?-1.78%)聯合中標103億元公路 建設PPP 項目

北新路橋10日晚間公告，公司與中電建路橋集團有限公司組成的聯合體被確定為第八師149團-184團-第十師巴音托海公路建設 PPP項目社會資本方采購第一中標供應商。聯合體權責比例為：中電建路橋集團有限公司占比70%，公司占比30%。項目總投資約為1，033，872.44萬元，項目建設期3年，運營期25年。

成都路橋(7.360,?0.18,?2.51%)中標6.29億元高速公路 改造工程

成都路橋10日晚間公告，公司收到四川攀西高速公路開發股份有限公司發出的《中標通知書》，確定公司為瀘沽至黃聯關高速公路加寬改造工程漫水灣至黃聯關段TJ3標段的中標單位。中標金額為62，874.39萬元人民幣，約占公司2016年度經審計營業收入的30.49%，若能最終簽訂正式合同并順利實施該項目，預計將對公司經營業績產生積極的影響。

中遠海科(13.180,?-0.08,?-0.60%)預中標3.5億元機電工程施工項目

中遠海科10日晚間公告，貴州省交通運輸 廳網站于2017年7月10日發布貴州省余慶至安龍高速公路羅甸至望謨段機電工程（隧道機電）施工總承包項目招標中標候選人公示公告，公示公司為該項目第一中標候選人。公司此次中標金額為人民幣349，860，000.00元，占最近一年經審計營業收入總額的53.48%。

渤海輪渡(11.180,?-0.15,?-1.32%)入選遼寧首批國企混改 員工持股 試點名單

渤海輪渡10日晚間公告，公司于近期收到遼寧省省國資委 下發的《關于開展員工持股試點的通知》，公布了公司等10家企業入選遼寧省首批員工持股試點企業。 《通知》要求入選企業應根據試點政策要求，抓緊制定完善持股方案和員工股權管理規則等制度，按照規定程序履行企業內部決策程序后報主管部門審核，要求于2017年底前，試點企業要完成持股方案。

華策影視(10.350,?-0.18,?-1.71%)：對樂視網應收賬款3.4億有信心三季度能解決好

華策影視（300133）近日接受機構調研時表示，一季度末公司對樂視網應收賬款余額約為3.4億。同時有近2億是與樂視及其他方共同投資的劇形成的，考慮公司投資比例及樂視支付的投資款這兩個因素，對沖后凈影響額為1億左右，有信心三季度能解決好，對公司業績不會有大的影響。剩余的1.4億屬于幾部已售未播劇，商議拿回重新選擇合適平臺發行。公司擁有多種融資渠道，資產負債率在同行業中低于平均水平。

海南 高速：控股股東董事長被撤職 不影響擔任公司董事

海南高速(4.920,?-0.05,?-1.01%)（000886）7月10日晚間公告，海南省紀委常委會、海南省監察廳近日給予海南省交通投資控股有限公司的黨委書記、董事長劉忠信信撤銷黨內職務和行政撤職處分的決定。海南省交通投資控股有限公司為公司控股股東，劉忠信為公司董事，該處分不存在影響其擔任公司董事職務的情形，公司生產經營一切正常。

廣信材料(20.650,?-0.74,?-3.46%)：擬并購臺灣上市公司長興材料旗下兩公司

廣信材料（300537）7月10日晚間公告，公司當日與長興材料（1717.TW）等簽訂合作框架協議，擬收購后者持有的長興（廣州）精細涂料 有限公司全部股權、創興精細化學（上海）有限公司60%以上股權，收購資金為公司自有資金。廣信材料強調，尚未與長興材料就股權收購事宜展開進一步磋商，如標的公司盡調結果不達預期，公司有權終止本次交易。

湖北廣電(12.430,?-0.18,?-1.43%)?：擬發行可轉債募資約17億元加碼廣電主業

湖北廣電（000665）7月10日晚披露發行可轉債預案，公司擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超17.34億元，募得資金將投資于“下一代廣電網雙向寬帶 化改造項目”、“電視互聯網云平臺建設項目”，簽署項目總投資額為25億元。

大東南(3.280,?0.00,?0.00%)：控股股東所持部分股權被司法凍結

大東南（002263）7月10日晚間公告，公司接到控股股東大東南集團的通知，獲悉大東南集團所持有公司的部分股份被司法凍結。截至本公告日，控股股東持有公司28.09%股份。其中，司法凍結1.28億股，占公司總股本的6.80%，占其持有公司股份的24.21%。

飛馬國際(17.840,?-0.26,?-1.44%)：下屬公司擬10億投建循環經濟 產業園

飛馬國際（002210）7月10日晚間公告，公司下屬公司大同富喬日前與甘肅省臨夏市政府簽署投資框架協議，擬以PPP模式 ，在當地投資建設“臨夏—富喬循環經濟示范產業園”。項目總投資約10.5億元，建設生活垃圾焚燒 熱電 項目、生物質 直燃熱電項目。飛馬國際稱，如項目順利展開，有利于公司“雙主業”發展戰略的推進實施。

海能達(16.050,?-0.48,?-2.90%)：簽署2.1億元銷售合同公司新品首次應用

海能達（002583）7月10日晚間公告，公司下屬公司香港海能達近日與中國電子進出口總公司簽署合同，向后者銷售安哥拉公共安全一體化 平臺項目的集群系統貨物，合同金額3093.92萬美元（折合人民幣約2.1億元），占公司2016年營收的6.1%。海能達稱，本項目包含最新一代寬窄帶融合終端產品，為公司該產品發布后的第一次大規模應用。

東方園林(18.190,?0.68,?3.88%)?：員工持股耗資14.76億元完成股票購買浮盈14%

東方園林（002310）7月10日晚間公告，公司第二期員工持股計劃 完成股票購買，累計買入9247.46萬股，占公司總股本的3.45%，成交金額合計14.76億元，成交均價約15.96元/股，該計劃初擬募資上限為15億元。東方園林今日報收18.19元，該計劃已浮盈約14%。

吉艾科技(20.290,?-0.37,?-1.79%)：擬12.82億收購三項債權抵押物為杭州、嘉興地產項目

吉艾科技（300309）10日晚公告，全資子公司吉創資管擬12.82億元收購某金融機構享有的三項債權，本息合計16.37億元。其中兩項債權的抵押物分別為“杭州核心城區商業用地約計88.5畝及約18.23萬平方米在建工程”、“嘉興核心城區商鋪7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程約25.67萬平方米”。合同額占吉艾科技去年營收的539.11%，如順利履行將對未來2年業績產生積極影響。

遠望谷(12.090,?1.04,?9.41%)：未涉及“無人零售”領域

遠望谷（002161）7月10日晚公告，公司股票交易近期異常波動。遠望谷指出，近期有報道稱公司具有“無人零售”概念，公司2015年起將“零售物聯網 ”作為戰略聚焦的行業領域之一，并推出“新零售RFID整體解決方案”，但目前尚未涉及“無人零售”領域。有個別無人零售商店解決方案采用的多種技術中，包括射頻識別（RFID）技術。公司無應披露而未披露信息。7月份以來的6個交易日，遠望谷累計漲幅近5成。

匯納科技：目前暫無“無人零售”的訂單

匯納科技10日晚間發布關于媒體報道的說明公告。公司注意到個別媒體報道及券商研究報告中，將公司股票列為“無人零售”概念股。經核實，公司在線下實體商業消費者行為數據采集分析領域有較多的積累，目前擁有的技術解決方案及產品，可以作為“無人零售”技術解決方案的組成部分，未來存在被應用于“無人零售”整體解決方案的可能性，但由于多種因素影響，尚存在不確定性。公司對“無人零售”的方向表示認同和關注，目前暫無“無人零售”的訂單，尚無“無人零售”的實施案例，未對公司業績產生影響。

辰安科技(39.120,?-1.45,?-3.57%)：中標9.25億元工程項目金額為去年營收1.7倍

辰安科技（300523） 7月10日晚公告，公司下屬企業合肥澤眾城市智能科技有限公司中標“合肥市城市生命線工程安全運行監測系統二期項目設計施工總承包項目”， 6個標段中標總金額共9.25億元。辰安科技2016年度營收5.48億元，估算本次中標金額占公司去年營收的169%。

·高送轉 ·

贏合科技(77.450,?0.70,?0.91%)：上半年業績預增 100% 擬10轉15

·預增預減·

華勝天成(8.870,?-0.19,?-2.10%)半年報預增 約3.6倍

光韻達(21.480,?-0.25,?-1.15%)上半年業績預增逾33倍

科恒股份(40.110,?0.00,?0.00%)上半年業績預增1240%-1483%

合眾思壯(14.960,?-0.19,?-1.25%)上半年業績預增超13倍

中鎢高新(13.940,?-0.46,?-3.19%)半年報預增10倍-11倍

廣譽遠(38.770,?0.28,?0.73%)半年報預增逾兩倍

中遠海特(6.760,?0.03,?0.45%)：上半年凈利潤同比增長1538.04%

河鋼股份(4.450,?0.09,?2.06%)：上半年業績預增約2倍 盈利超11億元

鵬欣資源(7.910,?0.00,?0.00%)：上半年凈利潤預增450%到500%

易成新能(9.100,?0.30,?3.41%)：行業內技術轉軌 預計上半年虧損超2億元

\*ST平能(4.600,?-0.04,?-0.86%)上半年扭虧 預計盈利1.3-1.4億元

信維通信(39.170,?-1.53,?-3.76%)上半年業績預增131%-149%

長信科技(15.750,?0.00,?0.00%)上半年業績預增110%-140%

西藏珠峰(41.080,?-0.46,?-1.11%)：產品量價齊升 上半年凈利預增105%-135%

誠志股份(16.300,?-0.25,?-1.51%)：預計上半年大幅扭虧盈利3.6億元至4.2億元

天茂集團(8.550,?0.13,?1.54%)：國華人壽上半年原保費收入342.63億元 同比增68%

祁連山(8.340,?0.16,?1.96%)上半年扭虧 預計盈利約1.8億元

申萬宏源(5.740,?0.00,?0.00%)母公司六月凈利環比增長近四倍

國泰君安(20.310,?0.00,?0.00%)母公司六月凈利環比增長64.51%

海通證券(14.890,?0.07,?0.47%)母公司六月凈利環比微降

方正證券(9.690,?0.06,?0.62%)母公司六月凈利環比增長近三倍

招商證券(17.280,?0.01,?0.06%)母公司六月凈利環比下滑一成

光大證券(15.050,?0.06,?0.40%)母公司六月凈利環比逾2倍

·增持 減持·

復星醫藥(28.960,?-0.92,?-3.08%)再獲控股股東增持50萬股

江蘇有線(10.570,?0.00,?0.00%)：證金公司二季度大幅增持成第一大流通股東

姚記撲克(14.560,?0.76,?5.51%)：實控人折價10%轉讓約700萬股 助自然人 李松舉牌

元成股份(39.320,?-0.01,?-0.03%)：員工持股計劃完成股票購買累計買入逾9500萬元

中百集團(10.120,?0.92,?10.00%)：永輝超市(7.090,?0.06,?0.85%)?不排除在未來12個月內繼續增持公司股票

日上集團(5.340,?-0.04,?-0.74%)控股股東減持計劃到期未減持股份

寧波富邦(16.720,?0.20,?1.21%)：中科匯通減持100股 持股比例降至4.9999%

安納達(18.270,?-0.11,?-0.60%)：遭二股東減持逾2萬股 持股比例降至4.99%

陜西煤業(8.500,?0.02,?0.24%)：股東湖北能源(5.000,?0.03,?0.60%)擬清倉減持7500萬股

天寶股份(8.860,?-0.13,?-1.45%)：控股股東減持計劃到期實際減持數不足計劃兩成

依頓電子(13.690,?-0.29,?-2.07%)：多名高管披露減持計劃

·停復盤公告·

韓建河山(24.450,?0.00,?0.00%)：擬配股募資6億元“補血” 明日復牌

韓建河山（603616）7月10日晚間披露配股預案，公司擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，擬募集資金總額不超過6億元，將全部用于償還銀行貸款及補充流動資金。控股股東韓建集團承諾將按持股比例以現金方式全額認購。公司股票將于7月11日復牌。

賽輪金宇(3.630,?0.00,?0.00%)：新華聯控股(9.150,?0.05,?0.55%)擬增持到9.5% 11日起復牌

賽輪金宇（601058）7月10日晚間公告，公司股東新華聯(7.130,?-0.08,?-1.11%)控股有限公司擬6個月內增持公司股份1%-4.5%，增持到9.5%，且12個月內，新華聯控股有限公司不謀求公司控制權。截至7月6日收盤，新華聯控股與一致行動人長石投資共計持有公司股份1.15億股，占總股本的5%。經公司申請，公司股票將于7月11日開市起復牌。

科林環保(28.920,?0.00,?0.00%)?：約8億元掛牌出售子公司 支持光伏 電站業務發展

公司擬通過在江蘇省產權交易所公開掛牌出售科林技術100%股權，以評估值7.97億元作為掛牌價格。通過本次交易，公司將剝離發展受限和經營績效較差的袋式除塵 業務，獲取相關現金對價以支持公司光伏電站業務的進一步快速發展。本次交易擬出售資產的營業收入、資產總額和資產凈額占上市公司最近一個會計年度相應財務指標的比例均超過了50%。

金冠電氣(34.850,?0.00,?0.00%)擬近15億元收購鋰電池隔膜 公司

公司擬以發行股份及支付現金的方式收購其持有鴻圖隔膜合計100%股權，交易價格暫定為147，624.81萬元，發行價格為29.51元/股。同時，公司擬募集資金總額不超過72，000萬元，在扣除中介機構服務等交易費用后優先用于支付本次交易的現金對價，剩余資金用于標的公司鋰電池隔膜三期工程項目及研發中心項目。

補償義務人承諾標的公司2017年度承諾凈利潤不低于5，000萬元，2018年度承諾凈利潤不低于13，000萬元，2019年度承諾凈利潤不低于16，900萬元，2020年度承諾凈利潤不低于22，000萬元。

鴻圖隔膜目前主要從事鋰離子電池隔膜的研發、生產、銷售，所處行業為鋰離子電池隔膜行業，主要產品為鋰離子電池隔膜。鴻圖隔膜2015年度、2016年度和2017年1-4月分別實現未經審計的營業收入6，578.96萬元、10，694.61萬元、3，575.37萬元，實現未經審計的歸屬于母公司股東凈利潤292.53萬元、2，319.88萬元、765.46萬元。

公司表示，本次并購有利于增強上市公司新能源 業務板塊，深化上市公司“智能電網 +新能源”的戰略布局，豐富上市公司的技術資源、客戶資源和渠道資源，有助于上市公司的產業融合、技術互補和優勢共享。

·限售股解禁·

000547 航天 發展

002217?合力泰(9.380,?-0.30,?-3.10%)

002491?通鼎互聯(13.730,?-0.19,?-1.36%)

002616?長青集團(11.420,?-0.05,?-0.44%)

002661?克明面業(15.770,?-0.08,?-0.50%)

300032?金龍機電(14.390,?0.03,?0.21%)

300343?聯創互聯(18.160,?0.10,?0.55%)

00353?東土科技(12.530,?-0.64,?-4.86%)

603688?石英股份(11.340,?-0.04,?-0.35%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002192?融捷股份(30.750,?1.06,?3.57%)?2017-07-11 09：30 停牌 重大事項

002499 科林環保 2017-07-11 09：30 2017-07-11 09：30 取消停牌 重大事項

300343 聯創互聯 2017-07-11 09：30 停牌 重大事項

300510 金冠電氣 2017-07-11 09：30 2017-07-11 09：30 取消停牌 重大事項