大盤參考

三季度風(fēng)險偏好或有所提升，可能會繞開前期漲幅較大的股票，風(fēng)格可能會略微向成長靠攏，但并不認(rèn)為市場會立即卷入風(fēng)險偏好較高的主題炒作中，預(yù)計會尋找此前沒有受到關(guān)注的偏周期或成長的龍頭公司，在半年報業(yè)績較好的公司中尋找合適的標(biāo)的。

機構(gòu)認(rèn)為，目前滬指下方有多條均線支撐，但上方3200點附近的跳空缺口對股指上行形成了一定壓制，短期內(nèi)指數(shù)還需要盤整蓄勢，投資者可關(guān)注有穩(wěn)定業(yè)績預(yù)期及穩(wěn)步成長性的個股。

【要聞盤點】

人民幣閃電式急拉背后：超級美元正在隕落

月末時分，又見人民幣對美元上演閃電式升值。繼上一日創(chuàng)出6月以來最大漲幅后，28日，人民幣兌美元在岸和離岸價格盤中雙雙升破6.8關(guān)口；中間價亦調(diào)升239個基點，調(diào)升幅度創(chuàng)近四周來最大。

點評：人民幣對美元貶值壓力已大幅下降，前期積蓄的大量未結(jié)匯頭寸，可能成為推動人民幣繼續(xù)收復(fù)“失地”的彈藥，新增外匯占款轉(zhuǎn)正的概率也在上升。

到底誰在哄抬“茅臺們”？ 大宗交易、龍虎榜數(shù)據(jù)還原出真相

作為年內(nèi)股價表現(xiàn)最為搶眼的“大象”，貴州茅臺年內(nèi)漲幅達(dá)42.24%，大幅跑贏同期滬指表現(xiàn)。一些著名的QFII營業(yè)部席位以及頻繁現(xiàn)身龍虎榜的營業(yè)部席位都在“大象”起舞的過程中，充當(dāng)了重要的角色。

點評：貴州茅臺最新機構(gòu)持股比例從年初的80.19%，下滑至最新的78.53%，年內(nèi)日均換手率也只有0.28%。整體來看，機構(gòu)持股度高，參與二級市場博弈的投資者相對較少。

六月末流動性大討論：央行官員釋放偏鴿信號

政策還是那個穩(wěn)健中性的貨幣政策，美聯(lián)儲也貌似在按部就班地加息。但流動性生變不是沒有可能。記得去年2月央行行長周小川就總結(jié)過去一段時間貨幣政策是“穩(wěn)健偏寬松”……穩(wěn)健的含義多變，具備理論基礎(chǔ)。

點評：姜超的觀點是利率真正的下行拐點要等到3季度才能真正確認(rèn)，基于三點理由：一是央行并未真正轉(zhuǎn)向。二是金融去杠桿未結(jié)束。三是中美利率未脫鉤，美債利率約束中債下行空間。

284家預(yù)喜公司業(yè)績?nèi)赀B增 10只白馬股或具反彈潛力

兩市共有1171家公司已披露中報業(yè)績預(yù)告，其中883家公司業(yè)績預(yù)喜，通過進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在上述中報預(yù)喜公司中，有284家公司近三年（2014年-2016年）歸屬母公司凈利潤均實現(xiàn)同比增長，業(yè)績具備較強的持續(xù)增長能力。

點評：分析人士表示，隨著中報披露的臨近，業(yè)績?nèi)杂型蔀槎唐趦?nèi)個股上漲的核心邏輯，而其中前期遭到錯殺的績優(yōu)股則有望受到市場主力資金更多關(guān)注。

深交所提高港股通準(zhǔn)入門檻 散戶資產(chǎn)不低于50萬

深交所今日發(fā)布關(guān)于修改《深圳證券交易所港股通投資者適當(dāng)性管理指引》涉及個人投資者準(zhǔn)入條款的通知，對港股通涉及個人投資者準(zhǔn)入門檻進(jìn)行調(diào)整，要求會員單位對個人投資者資產(chǎn)狀況進(jìn)行評估時，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)以該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)在申請開通權(quán)限前二十個交易日日均不低于人民幣50萬元，其中不包括該投資者通過融資融券交易融入的資金和證券。

點評：對于新《港股通適當(dāng)性指引》施行前開通港股通交易權(quán)限的投資者，適用新老劃斷原則，可繼續(xù)參與交易。

私募不再是你想買就能買：下周開始投資者須符合一定條件

7月1號馬上就要到了，一大波新規(guī)正在趕來的路上。除了昨天說過的營改增之外，再過兩天，《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》也要正式實施了。

點評：從投資者的角度來說，投資者應(yīng)當(dāng)在了解產(chǎn)品（服務(wù)）情況、聽取經(jīng)營機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身能力審慎決策，獨立承擔(dān)投資風(fēng)險。

證監(jiān)會又解釋了：不是小散不能炒股 而是有了“特別保護”

《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》將于7月1日起正式實施，辦法以落實證券、基金、期貨經(jīng)營機構(gòu)適當(dāng)性管理義務(wù)為核心，以投資者分類和產(chǎn)品分級為基礎(chǔ)，確保向投資者充分揭示市場風(fēng)險，目的在于更好地規(guī)范機構(gòu)依法經(jīng)營，把投資者保護的要求真正落到實處。

點評：不能為了追求“多掙錢”，向風(fēng)險承受能力不足的“小散”和“小白”推銷高風(fēng)險的股票、基金、期貨等產(chǎn)品。

【新股申購】

大元泵業(yè)和凌霄泵業(yè)6月29日申購指南

大元泵業(yè)此次發(fā)行總數(shù)2100萬股，網(wǎng)上發(fā)行為840萬股，發(fā)行市盈率16.30倍，申購代碼為：732757，申購價格：22.42元，單一帳戶申購上限8000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

凌霄泵業(yè)此次發(fā)行總數(shù)1937萬股，網(wǎng)上發(fā)行為1937萬股，發(fā)行市盈率16.44倍，申購代碼為：002884，申購價格：29.11元，單一帳戶申購上限19000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
今年以來國內(nèi)石墨電極價格已經(jīng)突破想象力，從年初的1.8萬元/噸左右調(diào)漲至目前的6.5萬元/噸，漲幅超過260%。鑒于此種情況，作為石墨電極最主要原料針狀焦也按捺不住：6月27日錦州石化 油系針狀焦價格爆發(fā)式上漲6000元，至15000元/噸，漲幅達(dá)到67%。	中鋼國際、永東股份
環(huán)保檢查引鋯供應(yīng)市場急劇偏緊，二季度來價格大幅上漲。 27日東方鋯業(yè)二氧化鋯報價49000元/噸，二季度以來累計上漲29.09%，同時氫氧化鋯二季度累計上漲42.72%。	東方鋯業(yè)、瀚葉股份
河北省地?zé)豳Y源豐富。雄安新區(qū)全境屬本次公選1號項目。雄安新區(qū)地?zé)豳Y源儲備豐富、開發(fā)利用全國領(lǐng)先，河北此次推出的10個地?zé)犴椖坑型_啟一輪地?zé)豳Y源開發(fā)熱潮。	石化油服、石化機械
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，行業(yè)龍頭意外減產(chǎn)造成的缺貨，一方面將對三季度面板價格形成有力支撐，另一方面，將使其他面板生產(chǎn)商因為轉(zhuǎn)單效應(yīng)而受益，下半年業(yè)績有望超預(yù)期。受此影響，臺灣面板生產(chǎn)商友達(dá)（2409.TW）和群創(chuàng)（3481.TW）股價周三盤中均創(chuàng)出近兩年新高。	京東方A、深紡織A
業(yè)內(nèi)人士表示，恒大土地儲備 達(dá)2.29億平方米，大部分位于一二線城市，遙遙領(lǐng)先其他主流地產(chǎn)企業(yè)。目前萬科總市值不到2700億元，恒大地產(chǎn)回歸A股后有望成為國內(nèi)第一大市值地產(chǎn)公司。恒大地產(chǎn)回歸A股后，有利于業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴展。	寶鷹股份、廣田集團
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工程機械行業(yè)回暖首先是受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 需求帶動。其次是更新需求疊加，目前離工程機械行業(yè)上個高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未來2-3年更新需求空間較大。	三一重工、柳工、徐工機械

【公告掘金】

兩面針：未形成剝離紙業(yè)板塊有關(guān)方案

兩面針28日晚間公告，27日有媒體報道稱：兩面針工作人員表示，未來不排除將虧損的紙廠剝離的可能，只是目前關(guān)于相關(guān)的剝離方式等，還沒有確定。對此，公司澄清，公司27日曾接到投資者來電詢問是否會剝離紙業(yè)板塊，公司相關(guān)工作人員的回復(fù)是：在未來相關(guān)條件適宜的情況下，公司管理層和董事會會做出對公司及廣大股東有利的決策。因此，有關(guān)媒體對此的相關(guān)報道并不準(zhǔn)確。目前，公司未形成剝離紙業(yè)板塊的有關(guān)方案。

此外，還有媒體報道稱：兩面針由于是由柳州市國資委 最終實際控制，因此帶有混改的概念。經(jīng)公司向控股股東及實際控制人核實并確認(rèn)，公司國企改革 尚處于探索階段，到目前為止，公司沒有開展混合所有制 改革的計劃，也沒有推進(jìn)混合所有改革相關(guān)工作。

青山紙業(yè)董事遭立案調(diào)查

青山紙業(yè)28日晚間公告，公司收到中國證監(jiān)會《調(diào)查通知書》，因公司董事劉潔涉嫌違法減持公司股份，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會決定對劉潔立案調(diào)查。

*ST智慧遭交易所問詢 涉嫌夸大2016年虧損金額

*ST智慧28日晚間公告，公司收到上交所下發(fā)的問詢函。問詢函顯示，近日，上交所收到有關(guān)公司2016年年報 相關(guān)訴訟事項會計處理的實名舉報。舉報人稱，公司通過多計預(yù)計負(fù)債的方式，夸大了2016年的虧損金額。舉報稱，公司公告的 2016 年收到的應(yīng)訴通知書所涉金額與公司2016年年報披露的預(yù)計負(fù)債1.88億元金額不一致，公司存在將2017年涉訟金額跨期確認(rèn)為2016年預(yù)計負(fù)債的情形。對此，交易所要求公司核實上述舉報事項是否屬實，相關(guān)會計處理是否恰當(dāng)。請年審會計師發(fā)表意見。

中材節(jié)能簽訂7730萬美元合同

中材節(jié)能28日晚間公告，公司28日與加納GENSER能源公司簽訂了GENSER能源LNG 改造、2×20兆瓦（MW）余熱發(fā)電項目及配套輸變電項目合同，合同金額7730萬美元。

寶信軟件與中國太保簽訂55億元合同

寶信軟件28日晚間公告，公司與中國太平洋保險（集團）股份有限公司在上海簽訂了數(shù)據(jù)中心合作合同。公司與中國太保進(jìn)行數(shù)據(jù)中心服務(wù)合作，公司按中國太保的標(biāo)準(zhǔn)和需求提供除計算機、存儲服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)資源外的所有基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施，及配套園區(qū)運維服務(wù)、數(shù)據(jù)中心專用設(shè)施的功能性運維服務(wù)、生命周期內(nèi)的保障運維服務(wù)等。數(shù)據(jù)中心建筑面積約 40，000 平方米，分四個機房模塊；首期模塊在合作合同簽訂之日起 18 個月內(nèi)完成交付，后續(xù)模塊在確認(rèn)需求后12個月內(nèi)完成交付。自數(shù)據(jù)中心按要求建設(shè)完成并交付完成日的次日開始計算合作期限及服務(wù)費用，合作期限20年，經(jīng)測算，服務(wù)費用不超過55億元。

*ST德力收到政府補助6091萬元 對業(yè)績影響積極

*ST德力28日晚間公告，公司于2017年6月27日收到鳳陽縣財政局撥付的貸款貼息2139.785萬元、節(jié)能減排 專項補貼1777.9673萬元、納稅獎勵2173.9萬元等補助資金共計6091.6523萬元（未經(jīng)審計），占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的224.19%。上述補助資金已經(jīng)劃撥至公司賬戶。按照相關(guān)規(guī)定，上述政府補助應(yīng)計入2017年度損益，將對公司2017年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

跨境通實控人協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分公司股份

跨境通28日晚間公告，公司實際控制人之一樊梅花與鄧少煒于2017年6月28日簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定樊梅花將其持有公司的7，200萬無限售流通股（占公司已發(fā)行股本總額的比例為5.03%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓給鄧少煒。本次權(quán)益變動后，鄧少煒將持有公司8，022.187萬股股份，占公司總股本的5.60%。樊梅花持有公司9，463.95萬股股份，占公司總股本的6.61%，仍為公司的實際控制人之一。

晶盛機電簽訂3.09億元重大合同

晶盛機電28日晚間公告，公司日前與包頭晶澳太陽能 科技有限公司簽訂了全自動晶體生長爐買賣合同，合同總價為人民幣30，942萬元，占公司2016年度經(jīng)審計營業(yè)收入的28.35%，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績具有積極影響。

萬福生科證券簡稱變更為“佳沃股份”

萬福生科28日晚間公告，經(jīng)公司申請并經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，自2017年6月29日起，公司證券簡稱由“萬福生科”變更為“佳沃股份”，證券代碼不變，仍為“300268”。

天域生態(tài) ：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)兩項目 總額近5億

天域生態(tài)（603717）6月28日晚間公告，公司參與的聯(lián)合體近期預(yù)中標(biāo)“四平市東山公園建設(shè)項目（休閑園區(qū)）”和“四平海綿城市 建設(shè)南、北河水環(huán)境綜合整治工程（南河段景觀工程）EPC項目”，兩項目中標(biāo)額分別約為1.65元、3.23億元，合計4.88億元。天域生態(tài)2016年度營收為8.26億元。

大東南：光學(xué)膜新材料 項目第一條生產(chǎn)線正式投產(chǎn)

大東南（002263）6月28日晚間公告，公司募資投建的“年產(chǎn)5萬噸光學(xué)膜新材料建設(shè)項目”，第一條引進(jìn)德國布魯克納的光學(xué)級聚酯薄膜（基材）生產(chǎn)線于2016年5月31日開始試生產(chǎn)，目前產(chǎn)品性能已通過客戶認(rèn)證、質(zhì)量穩(wěn)定，現(xiàn)已正式投產(chǎn)。公司提示，項目從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)尚需一定時間，項目預(yù)期產(chǎn)能的釋放需要一個過程。

湘電股份：湖南國資 委同意公司組建軍工 板塊新公司

湘電股份（600416）6月28日晚間公告，湖南省國資委原則同意公司采取分步實施方式組建軍工板塊新公司。第一期先由公司及湖南國企改革發(fā)展基金企業(yè)、員工持股 定向資產(chǎn)管理計劃等作為股東，共計出資22.8億元注冊成立“湖南湘電動力有限公司”。湘電動力成立后，湘電股份將加快引進(jìn)湖南省軍民融合 裝備 技術(shù)創(chuàng)新中心和戰(zhàn)略投資者，完成第二期增資擴股工作，確保注冊資本達(dá)到30億元。

中電鑫龍：預(yù)中標(biāo)2.24億元“雪亮工程“項目

中電鑫龍（002298）6月28日晚間公告，公司全資子公司北京中電興發(fā)成為新疆“智慧伊寧縣”公共安全綜合平臺（雪亮工程）建設(shè)項目社會資本方采購第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)額2.24億元。該項目合同順利實施，將增強中電興發(fā)智慧城市 PPP 項目的運維服務(wù)經(jīng)驗并產(chǎn)生示范效應(yīng)，并對公司業(yè)績提升產(chǎn)生積極影響。

廣州港：建南沙 國際物流中心 首期投資超10億

廣州港（601228）6月28日晚間公告，為適應(yīng)廣州建設(shè)國際航運 中心的戰(zhàn)略性規(guī)劃，加快公司冷鏈 物流業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬由下屬物流全資子公司投建“廣州南沙國際物流中心（南區(qū)）項目”，項目位于南沙自貿(mào)區(qū)，占地面積15.35萬平方米，可規(guī)劃建設(shè)庫容46萬噸。項目將分期建設(shè)，現(xiàn)擬投建項目一期工程，投資規(guī)模10.33億元，包括庫容18萬噸的3座冷庫，并配套冷箱查驗堆場面積3.67萬平方米。

麗鵬股份：聯(lián)合中標(biāo)14.5億元工程項目

麗鵬股份（002374）6月28日晚間公告，公司全資子公司華宇園林 、重慶城建控股（集團）有限責(zé)任公司，確認(rèn)成為萬盛經(jīng)開區(qū)青年工業(yè)園區(qū)一期投融資合作建設(shè)項目的聯(lián)合中標(biāo)人，項目工程總投資約14.5億元，華宇園林中標(biāo)的具體金額尚待后續(xù)簽訂具體合同確定。

中電環(huán)保 ：與華潤電力子公司就垃圾及生物質(zhì) 發(fā)電開展合作

中電環(huán)保（300172）6月28日晚間公告，公司與華潤電力（00836.HK）全資子公司潤電投資簽訂了合作意向協(xié)議。雙方將在垃圾、生物質(zhì)與煤電機 組耦合發(fā)電領(lǐng)域開展全面合作。根據(jù)項目開展需要，雙方將設(shè)立平臺公司，該平臺公司由潤電投資發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金 、公司分別按照65%、35%股權(quán)比例組建成立。

中國鋁業(yè)：合并重組 兩下屬公司 降低運營成本

中國鋁業(yè)（601600）28日晚公告，公司擬對中國鋁業(yè)山西分公司和山西華澤進(jìn)行合并重組，即以中國鋁業(yè)山西分公司全部資產(chǎn)和負(fù)債的凈額，對山西華澤進(jìn)行增資，增資額約34.26億元。增資后，公司對山西華澤的持股比例由60%增至約85.8%。重組有利于降低企業(yè)運營成本。另外，中國鋁業(yè)將全資子公司撫順鋁業(yè)350KA電解鋁 系列固定資產(chǎn)，以約12.39億元轉(zhuǎn)讓給控股子公司內(nèi)蒙古華云新材料。

招商證券：23億增資招商致遠(yuǎn)資本

招商證券將向招商致遠(yuǎn)資本增資23億元，增資后招商致遠(yuǎn)資本的注冊資本由17億元增至40億元。招商致遠(yuǎn)資本主要業(yè)務(wù)包括直接股權(quán)投資基金管理、產(chǎn)業(yè)投資基金管理、夾層基金管理等。目前，招商致遠(yuǎn)資本累計基金管理規(guī)模超過200億元，在管基金規(guī)模位居券商私募前3名。

中原證券實際控制人擬變更為河南省財政廳

中原證券披露公告稱，因河南省政府以其持有的公司控股股東河南投資集團的全部股權(quán)出資，組建河南投控，并將授權(quán)河南省財政廳代為履行對河南投控的出資人職責(zé)。公司實際控制人擬由河南省發(fā)改委變更為河南省財政廳。同日晚間，河南投資集團旗下另外三家上市公司豫能控股、安彩高科、同力水泥也披露類似公告，上述三家上市公司實控人也同樣擬由河南省發(fā)改委變更為河南省財政廳。

·增持減持·

拓斯達(dá)：員工持股計劃 完成股票購買 累計買入約41萬股

湖南發(fā)展：控股股東增持237萬股

世龍實業(yè)：股東新世界化工 減持240萬股

惠博普遭控股股東減持2%股份

龍大肉食控股股東承諾六個月內(nèi)不減持公司股份

東方集團：減持方正證券近5500萬股 預(yù)計獲益1.18億

諾力股份：兩名董事擬合計減持180萬股

·停復(fù)盤公告·

長方集團終止籌劃重大事項 29日起復(fù)牌

長方集團28日晚間公告，公司籌劃以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式取得無關(guān)聯(lián)第三方教育相關(guān)51%的股權(quán)，但交易各方在一些關(guān)鍵問題上最終未能達(dá)成一致意見。公司認(rèn)為目前繼續(xù)推進(jìn)該項目的條件尚不成熟，決定終止籌劃本次對外投資的事項。本次合作的終止并不代表著公司與交易對方的合作終止，雙方將繼續(xù)進(jìn)行溝通交流，尋求新的合作機會。公司股票將于2017年6月29日（星期四）開市起復(fù)牌。

萬達(dá)信息終止實施重大資產(chǎn)重組 29日起復(fù)牌

萬達(dá)信息28日晚間公告，公司終止實施向嘉實投資管理有限公司、寧波聯(lián)創(chuàng)利鑫投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購買交易對方持有的上海嘉達(dá)信息科技有限公司的99.4%股權(quán)并募集配套資金事項。本次終止重大資產(chǎn)重組事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。本次重大資產(chǎn)重組涉及的部分標(biāo)的資產(chǎn)，公司仍將通過其他方式進(jìn)行收購。公司股票將于2017年6月29日開市起復(fù)牌。

證監(jiān)會：飛凱材料等三公司并購重組 獲通過

飛凱材料發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲無條件通過；珠江控股、軸研科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲有條件通過。

·限售股解禁·

000863 三湘印象

002802 洪匯新材

300015 愛爾眼科

300047 天源迪科

300319 麥捷科技

300469 信息發(fā)展

600521 華海藥業(yè)

601567 三星 醫(yī)療

603958 哈森股份

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

000505 珠江控股 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事項

002046 軸研科技 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事項

300075 數(shù)字政通 2017-06-29 09：30 停牌 重大事項

300168 萬達(dá)信息 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事項

300301 長方集團 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事項

300398 飛凱材料 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事項