大盤參考

在經(jīng)歷了近期的持續(xù)反彈后，市場是否還會維持強勢，市場風(fēng)格會否發(fā)生變化，成為投資者關(guān)注的重點。有券商分析師向記者透露，在近期的路演交流中，多數(shù)買方機構(gòu)對后市看法仍較為謹慎。不過從近期個股表現(xiàn)來看，市場明顯比機構(gòu)預(yù)期更為強勢。

機構(gòu)認為，市場正在演繹“盈利增長和流動性不應(yīng)過度悲觀”的邏輯，同時在政策暖風(fēng)下，投資者風(fēng)險偏好逐步改善，市場風(fēng)格更加均衡，對后續(xù)市場可以看高一線，同時對估值的容忍度可適當提升。

【要聞盤點】

香港仙股閃崩原因浮出：普遍關(guān)聯(lián)持股多與隆成系有關(guān)

6月27日在港交所發(fā)生的多只“仙股”股價閃崩的原因，已被分析人士指出，大概率由爆倉所致。但再往深里探究，相互間股權(quán)關(guān)系復(fù)雜的這些“仙股”的背后，隱約閃現(xiàn)著一家名為隆成金融的公司。

點評：有市場人士指出，不排除這次的閃崩潮是與隆成系有關(guān)。

新華社：上半年IPO同比增逾三倍 IPO“去庫存”將持續(xù)

上半年A股IPO宗數(shù)和籌資額分別比去年同期增長逾三倍。此間機構(gòu)預(yù)測，在擬上市公司數(shù)量較上年末下降約兩成基礎(chǔ)上，下半年IPO“去庫存”仍將持續(xù)。

點評：伴隨新股“稀缺性”降低，新股上市后平均“一字板”天數(shù)由1月和2月的10天和13天降至6月的6天。6月23日的統(tǒng)計顯示，新股平均回報為153%，較上年同期大幅下降。

新生代地下股票配資批量重生？

多數(shù)配資公司成立時間都極為短暫，配資公司的“新生代”力量正在崛起。記者查閱了好幾家配資公司的工商注冊資料，基本都是成立于2016年，如上述廣州的配資公司就成立于2016年4月，注冊資金5000萬元。

點評：配資公司人士表示，目前5倍杠桿下預(yù)警線為70%，而平倉線為60%，即以本金10萬配資50萬共60萬資金入市，只要在10萬本金的基礎(chǔ)上虧損3萬元就達到預(yù)警線。

三大改革時間表明確 央企混改方案三季度或密集亮相

目前，央企公司制改制、混改、重組三方面改革均明確了時間表。展望下半年，隨著公司制改制完成，央企整體上市將成重頭戲；央企集團混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。

點評：隨著公司制改制的加速，重點領(lǐng)域混改落地，未來兩三個月或是央企集團混改方案密集亮相的窗口期。

歐美股市全線下挫 油價大幅收漲美元重挫逾1%

美東時間周二，美聯(lián)儲耶倫及官員紛紛發(fā)表鴿派言論，但集體認為股市高估，認為后市風(fēng)險較大，在耶倫及官員演講后，三大股指紛紛擴大跌幅，納指更是觸及逾一周低位。

點評：耶倫講話期間，美元跌勢擴大，金價擴大漲勢。耶倫表示，有理由相信利率將在一段時間內(nèi)維持低位，并想要非常漸進的和可預(yù)見性的縮減美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表。

減持新政滿月：大股東行動慢一半沖動強一倍 監(jiān)管有后手

新規(guī)對于規(guī)范上市公司大股東減持行為效果初步顯現(xiàn)。而另一方面，上市公司減持預(yù)披露的數(shù)量卻創(chuàng)了新高，特別是其中不乏重要股東或高管擬“清倉式減持”。據(jù)悉，后續(xù)全方位監(jiān)管正在進一步落地。

點評：實施一月以來，上市公司股東減持家數(shù)、股數(shù)、金額均出現(xiàn)大幅下降。

對沖基金布局A股調(diào)查：先聚焦大盤藍籌股而非跟蹤MSCI指數(shù)

他們已打算將部分A股股票納入智能薦股范疇。作為全球最大的大宗商品進口國，若大宗商品價格持續(xù)走低，將令中國下游眾多產(chǎn)業(yè)受益，其中蘊藏不少A股投資機會。

點評：在上周A股納入MISC新興市場指數(shù)那一刻，曾誠向基金投資委員會建議——通過深港通跟蹤MISC新興市場指數(shù)權(quán)重調(diào)整，配置A股一籃子股票。

大行托舉致人民幣暴力收漲 兩地市場均創(chuàng)一周新高

人民幣兌美元即期暴力收漲近300點，創(chuàng)逾一周新高，中間價則創(chuàng)出本月新低。交易員稱，6-7月實需購匯需求旺盛，雖然近期美指表現(xiàn)偏弱，但人民幣連續(xù)偏弱走勢進一步抑制了市場結(jié)匯意愿。

點評：中資行交易員表示，今日午后購匯力量很強，午后突然有大單結(jié)匯，“好像瞬間所有的銀行都在賣，已經(jīng)分不清楚是中資還是外資。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
今年以來PVC 、粘膠 短纖、純堿等化工細分領(lǐng)域均迎來漲價潮，部分公司一季度業(yè)績已大幅預(yù)增，有望為上半年業(yè)績奠定較好基礎(chǔ)。	衛(wèi)星石化、紅太陽、金禾實業(yè)、中泰化學(xué)
機構(gòu)認為，排污許可證的發(fā)放將極大地增強環(huán)保部門的執(zhí)法力度，未來環(huán)境監(jiān)管趨嚴將進一步落地，利好污染治理企業(yè)。	中金環(huán)境、博世科、清新環(huán)境
自7月1日起，科慕、特諾和石原等三大國際鈦白粉巨頭開始新一輪提價，上調(diào)幅度在200-300美元/噸。生意社數(shù)據(jù)顯示，目前金紅石型鈦白粉國內(nèi)市場均價約19695元/噸，今年以來價格累計上漲23%，而較去年初的價格10900元/噸，漲幅更是高達80%。	中核鈦白、金浦鈦業(yè)
無人車項目是百度“阿波羅”計劃的重要組成部分，該計劃是向汽車行業(yè)及自動駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供一個開放、完整、安全的軟件平臺，幫助他們快速搭建一套完整的自動駕駛系統(tǒng)。	千方科技、亞太股份、長城汽車
業(yè)內(nèi)認為，柔性O(shè)LED能為消費 電子產(chǎn)品顯示技術(shù)帶來革命性突破，成為各大顯示廠商爭相布局的領(lǐng)域。由于柔性顯示不僅要求屏幕柔性化，相關(guān)組件也必須可彎折，柔性電路板由此成為OLED不可或缺的組件，相關(guān)需求將隨著OLED滲透率提升而爆發(fā)，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/td>	東山精密、景旺電子
京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會組長、中國工程院主席團名譽主席徐匡迪曾透露，雄安新區(qū)的規(guī)劃方案編制預(yù)計6月底告一段落，將提交到中央審查。	華建集團、同濟科技

【公告掘金】

中電廣通(33.530,?-0.17,?-0.50%)調(diào)整重組取消收購賽思科股權(quán)

中電廣通27日晚間公告，公司原擬通過發(fā)行股份購買北京長城電子裝備 有限責(zé)任公司100%股權(quán)和北京賽思科系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司29.94%股權(quán)。公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方之一軍民融合 基金退出本次交易，其持有的賽思科 29.94%股權(quán)不再納入本次交易的擬購買資產(chǎn)范圍。

開創(chuàng)國際(17.950,?0.03,?0.17%)：光明食品將成公司間接控股股東

開創(chuàng)國際27日晚間公告，5月2日，上海市國資委 下發(fā)《關(guān)于光明食品（集團）有限公司與上海水產(chǎn) 集團有限公司聯(lián)合重組的通知》，將所持上海水產(chǎn)集團100%股權(quán)以經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值劃轉(zhuǎn)至光明食品集團。聯(lián)合重組后，上海水產(chǎn)集團有限公司成為光明食品（集團）有限公司的子公司。

本次收購?fù)瓿珊?，光明食品集團將通過上海水產(chǎn)集團和上海遠洋漁業(yè) 間接持有開創(chuàng)國際 43.02%的股權(quán)，成為開創(chuàng)國際的間接控股股東，實際控制人仍為上海市國資委。

中國建筑(9.750,?-0.02,?-0.20%)與汕頭市政府簽署框架協(xié)議 合作金額不低于1000億元

中國建筑27日晚間公告，近日公司與汕頭市人民政府簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將在汕頭市環(huán)境治理及海綿城市 、市政道路及綜合管廊、城市軌道交通 、高速公路 、鐵路交通、土地一級整理及相關(guān)二級聯(lián)動等項目的投資建設(shè)和運營管理等領(lǐng)域開展廣泛合作，合作模式包括但不限于PPP模式 ，合作金額不低于1000億元。

三峽新材(10.210,?-0.06,?-0.58%)：當陽國資擬6億元轉(zhuǎn)讓5.6%公司股權(quán)

三峽新材27日晚間公告，當陽國資于6月26日與當陽市建設(shè)投資控股集團有限公司簽署了《國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定當陽國資所持三峽新材65，581，207股股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給當陽建投。本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價格確定為9.32元/股，轉(zhuǎn)讓價款共計為人民幣611，216，849元。本次股份轉(zhuǎn)讓后，當陽建投共持有三峽新材65，581，207股，占三峽新材總股本的5.64%，當陽國資不再持有三峽新材股份。

中興通訊(23.970,?0.12,?0.50%)?35.42億元競得南山區(qū)一地塊土地使用權(quán)

中興通訊27日晚間公告，公司已與深圳市土地房產(chǎn)交易中心簽署《成交確認書》，確認公司已競得南山區(qū)深圳灣超級總部基地編號T208-0049土地使用權(quán)，成交總價為人民幣35.42億元。

九陽股份(18.620,?-0.36,?-1.90%)終止非公開發(fā)行股票事項

九陽股份27日晚間公告，鑒于再融資監(jiān)管政策的變化，且中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準九陽股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》有效期即將屆滿，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金項目前期已由自有資金先行投入，截至目前項目進展較為順利，對于項目尚未完成的部分所需資金將繼續(xù)由公司自有資金給予解決。此外，綜合考慮目前的融資環(huán)境、融資時機、公司財務(wù)狀況等各種因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項。

星徽精密(12.530,?-0.04,?-0.32%)擬終止非公開發(fā)行股票事項

星徽精密27日晚間公告，鑒于融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等各種因素發(fā)生了變化，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，公司擬終止本次非公開發(fā)行股票事項，并向中國證券監(jiān)督管理委員會申請撤回公司2016年度非公開發(fā)行股票申請文件。

合眾思壯(15.720,?0.25,?1.62%)累計簽署11.78億元重大合同

合眾思壯27日晚間公告，公司參股公司北斗 導(dǎo)航科技有限公司下屬全資子公司南京元博中和科技有限公司與客戶簽署產(chǎn)品購銷合同承接自組網(wǎng)項目。南京元博中和科技有限公司委托公司承接以上項目的生產(chǎn)，與公司分別于2017年6月8日及6月27日簽署了委托加工合同，合同金額分別為235，237，500元、464，783，400元。截至公告日，公司已與北斗導(dǎo)航 科技有限公司及其下屬全資子公司南京元博中和科技有限公司累計簽署合同金額1，177，968，700元。

三星 醫(yī)療：預(yù)中標2.9億元南方電網(wǎng)項目

三星醫(yī)療(10.390,?0.03,?0.29%)（601567）6月27日晚間公告，公司預(yù)中標中國南方電網(wǎng)“廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2017年電能表框架招標”項目，為單相智能電能表（費控）和三相智能電能表（費控）中標候選人，預(yù)計中標額約2.9億元。2016年度，公司營收為49.22億元。

邦寶益智(21.430,?-0.09,?-0.42%)：終止重組后股價急跌 控股股東第三次補充質(zhì)押

邦寶益智（603398）6月27日晚間公告，公司控股股東邦領(lǐng)貿(mào)易昨日與平安信托簽訂股票質(zhì)押合同，補充質(zhì)押所持公司400萬股限售流通股。這是自公司公告終止重大資產(chǎn)重組并于5月24日復(fù)牌后，邦領(lǐng)貿(mào)易第三次辦理補充質(zhì)押，目前邦領(lǐng)貿(mào)易累計質(zhì)押公司股份4090萬股，占其持有公司股份的63%，占公司股份總數(shù)的19%。截至今日收盤，邦寶益智復(fù)牌后累計跌幅已近40%。

金新農(nóng)(12.000,?0.06,?0.50%)：三方合作 建50萬頭生豬 產(chǎn)業(yè)鏈項目

金新農(nóng)（002548）6月27日晚間公告，公司近日與西平縣政府、河南金鳳牧業(yè)設(shè)備股份有限公司簽署了《“50萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方重點在生豬養(yǎng)殖 、特色種植等方面開展全面深入合作，就建設(shè)“50萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈”項目達成戰(zhàn)略合作意向。

同濟堂(9.320,?0.13,?1.41%)：員工出資部分未落實 回購及員工持股計劃 延期

同濟堂（600090）6月27日晚間公告，此前公司擬約1億元回購公司A股股份，并將該部分回購股份作為公司后期員工持股計劃標的股份，過戶至員工持股計劃賬戶。但截至目前，計劃中涉及員工出資部分的資金來源尚未落實，還需協(xié)商安排解決。鑒于條件尚不成熟，決定延期實施此次股份回購及員工持股計劃，至2017年12月31日前完成。

顧家家居(57.470,?0.06,?0.10%)?：擬發(fā)行13.8億元可轉(zhuǎn)債加碼軟體家具

顧家家居（603816）6月27日晚間公告，擬公開發(fā)行不超13.81億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，募資用于年產(chǎn)80萬標準套軟體家具項目（一期）。經(jīng)估算，該項目正常年營業(yè)收入28.8億元，靜態(tài)投資回收期為6.35年。

錢江水利(11.700,?-0.09,?-0.76%)?：子公司擬投資溪西水廠遷建工程

錢江水利（600283）6月27日晚間公告，因公司旗下蘭溪市溪西水廠去年最高日供水量已接近設(shè)計供水能力，公司控股子公司蘭溪公司擬投資“蘭溪市溪西水廠遷建工程”。該工程投資額2.91億元，蘭溪市政府同意給予補助1億元。蘭溪公司2016年實現(xiàn)營收6203萬元，凈利914萬元。

光大證券(15.050,?-0.09,?-0.59%)：20億增資光大資本

光大證券（601788）6月27日晚間公告，公司向全資子公司光大資本增資20億元，增資后光大資本注冊資本由20億元增至40億元。光大資本是證監(jiān)會批準的首批券商直投子公司，其作為光大證券綜合投資平臺，在承擔(dān)母公司戰(zhàn)略投資任務(wù)基礎(chǔ)上，對國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行股權(quán)投資、債權(quán)投資，提供財務(wù)顧問、投資咨詢等服務(wù)。

廣汽集團(27.580,?-0.25,?-0.90%)：逾12億增資廣汽杭州

廣汽集團（601238）6月27日晚間公告，公司將向廣州汽車 集團乘用車 （杭州）有限公司增資12.29億元。廣汽杭州主要生產(chǎn)傳祺品牌轎車和SUV等車型。

柯利達(20.950,?0.25,?1.21%)：預(yù)中標3億元幕墻 工程

柯利達（603828）6月27日晚間公告，公司預(yù)中標“蘇州灣文化中心幕墻工程”，中標額3.03億元，占公司2016年度營收的18.51%。

東華軟件(20.860,?-0.11,?-0.52%)：與京東戰(zhàn)略合作

東華軟件與北京京東世紀貿(mào)易有限公司簽訂了關(guān)于共同開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)、藥產(chǎn)業(yè)閉環(huán)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。依托大數(shù)據(jù) 及云計算 等技術(shù)支撐，積極構(gòu)建云健康智慧醫(yī)療 平臺，打造醫(yī)療衛(wèi)生軟件及互聯(lián)網(wǎng)+ 醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)知名品牌，完善公司醫(yī)療行業(yè)發(fā)展規(guī)劃全景布局。在京東醫(yī)藥城建立獨立展示版塊并搭建“健康樂京東旗艦店”。

久其軟件(12.770,?-0.08,?-0.62%)：出售三套在京房產(chǎn) 總計3220萬元

久其軟件（002279）6月27日晚間公告，為盤活閑置資產(chǎn)，緩解現(xiàn)金流壓力，公司擬將位于北京市海淀區(qū)皂君廟某小區(qū)的三套住房資產(chǎn)進行出售，出售對象擬為公司監(jiān)事王勁巖、副總裁兼董秘王海霞及副總裁兼財務(wù)總監(jiān)邱安超之子邱鵬。三套房產(chǎn)合計429.52平方米，交易價合計3220萬元。

·預(yù)增預(yù)減·

當升科技(24.410,?-0.83,?-3.29%)上半年業(yè)績預(yù)增 近3倍

粵泰股份(7.440,?-0.33,?-4.25%)半年報預(yù)增 超12倍

江特電機(8.950,?-0.07,?-0.78%)?：受新能源汽車 補貼政策調(diào)整影響業(yè)績預(yù)降

湯臣倍健(11.990,?0.22,?1.87%)：上半年業(yè)績預(yù)增50%-70%

鴻利智匯(12.820,?0.01,?0.08%)：上半年業(yè)績預(yù)增15%-30%

·增持 減持·

立思辰(13.110,?-0.07,?-0.53%)：董事長、總裁及副總裁增持近124萬股

云內(nèi)動力(4.440,?0.19,?4.47%)獲控股股東增持457.95萬股

人福醫(yī)藥(19.090,?-0.17,?-0.88%)控股股東計劃增持2.5億-5億元

吉艾科技(19.770,?1.00,?5.33%)總經(jīng)理計劃增持5%-10%公司股份

北京文化(14.990,?0.86,?6.09%)：大股東計劃增持不超5%

龐大集團(2.870,?-0.02,?-0.69%)部分高管計劃減持562.5萬股

青山紙業(yè)(4.060,?0.09,?2.27%)：董事劉潔清倉減持 構(gòu)成違規(guī)

紅旗連鎖(6.210,?0.06,?0.98%)控股股東違規(guī)減持

·停復(fù)盤公告·

棟梁新材(19.240,?0.00,?0.00%)實際控制人將變更 28日起復(fù)牌

棟梁新材27日晚間公告，公司控股股東陸志寶和萬邦德集團于2017年6月26日簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，陸志寶擬將其持有的公司22，471，680股無限售流通股股份（占總股本的9.44%），以32.04元/股、總額人民幣720，000，000元的股份轉(zhuǎn)讓價款轉(zhuǎn)讓給萬邦德集團。本次權(quán)益變動后，萬邦德集團直接持有公司44，943，360股股份，占公司總股本的18.88%，將成為公司第一大股東，趙守明、莊惠夫婦將為公司的實際控制人。公司股票將于2017年6月28日開市起復(fù)牌。

招商公路擬發(fā)行5.55億股吸并華北 高速

華北高速(4.850,?0.00,?0.00%)27日晚間公告，招商公路擬以換股方式吸收合并華北高速，即招商公路以發(fā)行A股股份的方式與華北高速換股股東進行換股，華北高速退市并注銷，招商公路作為合并方暨存續(xù)公司，華北高速全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)由招商公路承繼和承接，招商公路的全部股份（包括為本次吸收合并發(fā)行的A股股份）申請在深交所主板上市流通，從而實現(xiàn)招商公路吸收合并華北高速。華北高速的換股價格為5.93元/股，招商公路發(fā)行價格為8.18元/股。本次招商公路換股吸收合并華北高速的換股比例為 1：0.6956，即華北高速換股股東所持有的每股華北高速股票可以換得0.6956股招商公路本次發(fā)行的股票。招商公路因本次吸收合并將發(fā)行股票554，832，865股，本次交易后總股本為6，178，211，498股。公司股票將于6月28日起復(fù)牌。

納思達(24.750,?0.00,?0.00%)：擬逾90億元出售Lexmark旗下虧損軟件業(yè)務(wù)公司

公司參與的財團擬將控股子公司Lexmark的下屬軟件業(yè)務(wù)公司Kofax的100%股權(quán)出售給Leopard公司，調(diào)整后交易價格約13.19億美元（合人民幣90.86億元）．Kofax為納思達去年收購標的Lexmark的子公司，2016年營收39.74億元，虧損58.2億元。納思達稱，通過該交易置出軟件業(yè)務(wù)，公司將聚焦集成電路 （芯片 ）業(yè)務(wù)及打印機的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

·限售股解禁·

000571?新大洲A(8.110,?0.00,?0.00%)

000591?太陽能(5.270,?-0.03,?-0.57%)

000626?遠大控股(18.780,?-0.12,?-0.63%)

000681?視覺中國(15.810,?-0.22,?-1.37%)

002020 京新藥 業(yè)

002466?天齊鋰業(yè)(54.610,?-1.19,?-2.13%)

300070?碧水源(18.640,?-0.05,?-0.27%)

300074?華平股份(6.900,?0.08,?1.17%)

300201?海倫哲(8.690,?0.00,?0.00%)

300439 美ks物

600376?首開股份(11.410,?-0.13,?-1.13%)

600438?通威股份(5.590,?0.00,?0.00%)

601020?華鈺礦業(yè)(22.730,?-0.44,?-1.90%)

603019?中科曙光(27.080,?-0.12,?-0.44%)

603328?依頓電子(13.890,?0.11,?0.80%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復(fù)牌時間 期限 停牌原因

000061 農(nóng)產(chǎn) 品 2017-06-28 09：30 停牌 重大事項

000700?模塑科技(8.090,?0.46,?6.03%)?2017-06-28 09：30 停牌 重大事項

000916 華北高速 2017-06-28 09：30 2017-06-28 09：30 取消停牌 重大事項

002082 棟梁新材 2017-06-28 09：30 2017-06-28 09：30 取消停牌 重大事項

002180 納思達 2017-06-28 09：30 2017-06-28 09：30 取消停牌 重大事項