大盤參考

技術人士認為，目前股指已經突破了前期的整理平臺，已經到達4月19日早盤跳空缺口位置，后市面臨的壓力來自于這個缺口及上方的震蕩區域。如果沒有出現快速大幅上漲和放巨量的情況，投資者可以繼續持倉。

市場人士認為，目前市場風向依然以權重股和白馬股為主，如題材熱點能跟隨保持活躍且具備一定持續性，則市場人氣將得到有效恢復。而從昨天的盤面來看，二線藍籌活躍的跡象非常明顯，熱點從大型白馬股已經開始向一些中小規模但業績優秀的個股擴散。

【要聞盤點】

萬科3日大漲近26%下月解禁 深鐵寶能浮盈直逼500億元

之前壓制投資者對萬科信心的主要因素來自股權爭奪。伴隨深鐵正式成為第一大股東和新一屆董事會成員主要由深鐵和萬科推選，股權問題實質大局已定。

點評：安信證券的研究報告指出，因為停牌超過50天而未納入MSCI的萬科，在MSCI今后對A股進行調整時有大概率納入，對公司未來股價是潛在利好，一旦列入必將被投資者青睞。

方星海談A股納入MSCI：會減少政策不確定性 有助去杠桿

方星海稱：希望這對中國的證券市場發展是一個好事。在去杠桿的過程當中，加入MSCI對市場穩定起了一個積極作用，有利于去杠桿的推進，在宏觀經濟層面也是一個好事。今后的工作，要跟各個方面合作，把A股納入MSCI這個事情在執行層面真正做好。

點評：證監會方星海表示，新政策推出前充分考慮國際投資者訴求。

MSCI董事長：A股入摩 中期增量資金或超3000億美元

謝佂儐透露稱，MSCI之前跟證監會、外管局溝通，建議大幅上調或者完全取消額度限制，以便讓國外資金更好進入A股市場，“有關當局對此是在積極考慮的”。費爾南德茲表示，中期來看，隨著未來納入權重進一步提升，流入A股的資金規模可能會超過3000億美元。

點評：我們希望確保在交易額度限制依然存在的條件下，大量因MSCI納入A股而流入的資金在進出方面有保障。

動力煤供應偏緊煤價走高 神華中煤暫停電煤現貨銷售

動力煤供應出現階段性偏緊，煤價近期持續走高，作為中國前兩大煤炭央企的神華集團和中煤集團，已暫停動力煤現貨銷售。近日神華集團和中煤集團暫停了現貨動力煤的銷售，以保證長協合同的執行，暫不知何時才能恢復供應。

點評：此前煤企供應煤炭主要按照量大、量小來分，但今年首先要保障長協煤的供應，然后才會考慮現貨煤炭的供應。

任澤平：經濟處于庫存房地產頂部 產能去化周期底部

方正證券(9.900,?0.00,?0.00%)首席經濟學家任澤平指出，過去以及未來一段時間，中國經濟和股市呈現“雙L型”。其中經濟步入波動筑底態勢；股市步入非牛非熊的震蕩市，向上向下空間都不大，正等待指數突破或風格切換。

點評：未來震蕩市變盤可能來自風險偏好和無風險利率的變化，取決于金融去杠桿進程、重啟改革以及下半年貨幣政策走向。

金銀價閃崩 投機者以半年來最快速度逃離市場

投機者和對沖基金在美聯儲宣布加息之后，以半年來最快速度逃離貴金屬市場。黃金投機凈多倉單周降幅創今年最大，白銀凈多倉降至近一個月來最低。

點評：印度黃金一個月來首次出現溢價，而亞洲其他主要實物黃金消費國需求依然疲軟。

深改組：加強對改革方案規劃 檢驗重大項目改革成果

今年年底前基本完成國有企業公司制改制工作，是深化國有企業改革的一個重要內容。要以推進董事會建設為重點，完善公司法人治理結構，實現權利和責任對等。要對改制全流程加強監管，嚴格履行決策審批程序，嚴防國有資產流失。

點評：改革成效要靠實踐檢驗，既要看單項改革的成效，也要看改革的綜合成效。

【行業機會】

行業利好	影響股
中長期看，根據SEMI（國際半導體設備與材料協會）的統計，2017-2020年間全球投產62座半導體晶圓廠中26座在中國大陸，占全球總數的42%。上游產業爆發式增長，疊加下游物聯網 、汽車電子 、可穿戴設備 等旺盛需求，國內封測行業正迎來重大發展機遇。	長電科技、華天科技、通富微電
業內認為，維生素D3價格大漲受環保要求強化導致部分企業停減產、行業整合因素，還有原料漲價 的催動。研究機構認為，受益于環保疊加供給側改革等因素影響，部分產能已經出清，本輪漲價周期有望持續1年以上，VD3 行業有望迎來一輪新的景氣度提升周期，價格有望創歷史新高。	金達威、花園生物
券商研報指出，目前國防軍工領域制造裝備用操作系統95%以上依賴進口，國產化空間較大，此外“十三五 ”將增加“04專項”國撥資金，推廣中高檔數控機床在航空航天 及汽車領域應用。	日發精機、華中數控
全球主要港口吞吐量回升，未來仍存改善空間。作為航運企業背景的全球碼頭運營商正不斷整合自身資源，并加深全球碼頭網絡布局進行組合投資，使得整體碼頭資源的集中性明顯，隨著市場的不斷復蘇，全球碼頭運營商吞吐量仍有上升空間。	上港集團、寧波港
張北數據中心是阿里巴巴集團投資180億元傾力打造的全球頂級云計算數據中心，為“云上河北”和京津冀協同發展提供了強大計算能力，并支持著全國200多萬家中小企業的創新發展。	建投能源、數據港
可穿戴和便攜式電子產品的快速發展，極大地促進了現代社會對高能量密度、輕量便攜化、柔性化的儲能 器件的需求。平面超級電容 器由于其具有厚度薄、體積小、功率密度高、循環壽命長等優點被認為是集成電子器件中重要的微電源儲能器件而備受關注。	澄星股份、湖北宜化

【公告掘金】

東方精工(13.850,?0.00,?0.00%)：簽訂36.89億元動力電池 采購合同

東方精工全資子普萊德于2017年6月26日與北京新能源汽車 股份有限公司簽訂了合同，北汽新能源 擬于2017年內向普萊德采購動力電池，總金額為人民幣36.89億元，采購合同有效期至2017年12月31日。 金谷源27日起更名 “藏格控股(14.170,?0.00,?0.00%)” 金谷源26日晚間公告，經公司申請并經深圳證券交易所核準，自6月27日起，公司中文證券簡稱變更為“藏格控股”，英文證券簡稱變更為“ZANGGEHOLDING”，公司證券代碼不變，仍為“000408”。

長江電力(14.950,?0.00,?0.00%)擬27億元增資三峽資本

長江電力26日晚間公告，公司與關聯方云南能源金融控股有限公司、非關聯方國新國同（浙江）投資基金合伙企業（有限合伙）出資81億元，增資控股股東中國長江三峽集團公司全資子公司三峽資本控股有限責任公司。增資完成后，三峽集團持股70%，公司持股10%，云能金控持股10%、國新國同持股10%。公司按占股比 10%、承擔出資27億元。

盈峰環境(10.560,?0.00,?0.00%)與阜南縣政府簽訂40億元框架協議

盈峰環境26日晚間公告，公司與安徽省阜陽市阜南縣人民政府簽訂《阜南縣全域環境綜合治理及投資合作框架協議》，阜南縣人民政府為推進城鄉綜合環境治理及升級，建設縣域生態 鄉鎮（特色小鎮），規劃環境綜合治理方案包含生態園區建設、生態環境治理、生態旅游開發等內容，總投資概算約40億元。

長亮科技(19.850,?0.00,?0.00%)與“騰訊云”簽署戰略合作協議

長亮科技26日晚間公告，公司于近日與騰訊云計算 （北京）有限責任公司簽署戰略合作協議。雙方就打造金融專有云、共同構建相關的泛金融行業聯盟及相關領域展開深度合作。公司稱，本次與騰訊云簽署戰略合作協議，有利于充分發揮雙方在各自服務領域的資源優勢，實現雙方合作共贏。

南紡股份(14.520,?0.00,?0.00%)：控股股東股權轉讓已有5家意向受讓方

南紡股份26日晚間公告，公司控股股東商旅集團擬以公開征集受讓方的方式協議轉讓所持公司無限售條件流通股7，750萬股，占公司總股本的29.96%。截至6月23日17：00，共有5家公司以有效形式提交了受讓申請意向書及相關資料。由有關專家組成的評審組將對已報名的意向受讓方進行評審，評審組將對受讓方案進行充分論證，并結合財務顧問盡職調查結果，在綜合考慮各種因素的基礎上擇優選取最終受讓方。

眾合科技(21.380,?0.00,?0.00%)子公司中標9.7億元PPP 項目

眾合科技26日晚間公告，公司子公司眾合碧橙與杭州市政組成的聯合體被確定為“余姚市人民政府陽明街道辦事處城西工業園肖朗路東側城鎮化 建設PPP項目”的中標供應商，中標金額970，408，800元。

藍光發展(8.890,?0.00,?0.00%)擬25.6億元收購揚州雨潤及其在建項目

藍光發展26日晚間公告，公司控股子公司南京藍光和駿置業有限公司擬以人民幣25.6億元總對價收購江蘇地華房地產開發 有限公司持有的揚州雨潤房地產開發有限公司100%的股權及其在建項目。

公司本次擬通過收購獲得揚州雨潤下屬項目全部的開發建設權，符合公司“聚焦高價值區域投資”的戰略布局。本次交易完成后，將增加公司在揚州區域的房地產項目儲備資源，有利于提升公司市場競爭力和品牌影響力。

南方航空(9.050,?0.00,?0.00%)：擬同時定增 A股和H股募資購買飛機及補血

南方航空26日晚間披露AH股 非公開發行方案。公司擬向包括公司控股股東南航集團在內的不超過十名特定投資者發行不超過1，800，000，000股（含 1，800，000，000股）A股股票，合計募資不超人民幣950，000.00萬元（含950，000.00萬元）。其中，南航集團將以其持有的珠海摩天宇50.00%股權與部分現金參與本次非公開發行，擬認購比例不低于本次非公開發行A股股票實際發行規模的31.00%。本次非公開發行A股股票可募集的現金不超過人民幣782，551.50萬元，在扣除相關發行費用后，擬投入引進41架飛機項目和A320系列飛機選裝輕質座椅項目。

沃爾核材(6.640,?0.00,?0.00%)：未與特斯拉 簽署合作協議 未開展業務合作

沃爾核材26日晚間發布澄清公告稱，截至目前，公司與特斯拉就產品與技術方面進行了初步溝通，未簽署相關合作協議，未開展業務合作，也不涉及其他方面的合作事務。

中國聯通(7.470,?0.00,?0.00%)：未與任何潛在投資者就混改簽署協議

中國聯通26日晚間公告，公司注意到有媒體報道稱，包括阿里巴巴和騰訊在內的投資者將參與認購公司發行的股票。

對此，公司澄清，公司控股股東中國聯合網絡通信集團有限公司擬以本公司為平臺，籌劃并推進開展與混合所有制 改革相關的重大事項，通過非公開發行股份等方式引入戰略投資者。但截至目前，本次非公開發行的具體實施方案，包括發行對象、發行規模、發行價格、募集資金用途等正在籌劃論證階段，尚未確定。公司既不知悉該等媒體報道的信息來源，也并未與任何潛在投資者簽署過具有約束力的框架協議、認購協議等法律文件。

通富微電(9.800,?0.00,?0.00%)擬與海滄區共同投資70億元投建先進封裝測試企業

通富微電26日晚間公告，公司與廈門市海滄區人民政府于2017年6月26日簽署戰略合作協議。公司與海滄區擬共同投資70億元，在廈門（海滄）建設符合國家集成電路產業發展 規劃、符合廈門集成電路產業發展規劃綱要的集成電路先進封裝測試企業，主要開展以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等產品為主的封裝測試、研發、制造和銷售。此次戰略合作有利于公司抓住廈門及華南地區先進封裝市場的機遇期，加快公司進入國際高端封裝測試領域的進度。

江化微(76.280,?0.00,?0.00%)：投資近3億提升高純濕電子化學品產能

江化微（603078）6月26日晚間公告，公司與成眉石化 園區管委會簽署協議，擬在眉山市成眉石化園區投資新建“年產5萬噸超高純濕電子化學品及再生利用項目”，計劃總投資2.97億元，工程建設期18個月。該項目有助于公司針對6代線以上的液晶面板 市場，提升高純濕電子化學品的產能，以滿足國內特別是成渝地區市場持續增長的需求。

山東路橋(7.070,?0.00,?0.00%)：預中標7.5億元施工項目

山東路橋（000498）6月26日晚間公告，公司全資子公司山東省路橋集團被確定為瀘沽至黃聯關高速公路 加寬改造工程漫水灣至黃聯關段土建施工TJl標段中標候選人第一名，投標價7.53億元，占公司2016年營業收入的9.24%。

神思電子(21.380,?0.00,?0.00%)：將加大人工智能 領域投資力度

神思電子（300479）6月26日晚間公告，擬1000萬元設立神司神思投資管理（濟南）有限公司，加大在人工智能領域自有資金投資力度，并利用其進一步完善公司在智能認知等細分行業的布局。

拓日新能(9.730,?0.00,?0.00%)：澄城20MW光伏 電站并網發電

拓日新能（002218）6月26日晚公告，接到全資子公司陜西拓日新能的通知，拓日澄城20MW光伏電站項目已于6月24日實現并網發電。初步估算，并網后預計年均發電約2415.6余萬度，將對公司未來整體業績產生積極影響。

掌趣科技(8.670,?0.00,?0.00%)：實控人轉讓0.94%股權引入林芝騰訊

掌趣科技（300315）6月26日晚間公告，為引入重要戰略合作伙伴騰訊，公司控股股東、實控人姚文彬26日通過大宗交易將公司2604.62萬股（占公司總股本的0.94%），轉讓給林芝騰訊科技有限公司。姚文彬此前披露，計劃轉讓5541.75萬股給林芝騰訊；轉讓不超5200萬股給公司擬設立的員工持股計劃 ，合計轉讓股份不超公司總股本的3.88%。

中泰橋梁(14.950,?0.00,?0.00%)：終止發行股份收購文凱興剩余股權 計劃現金購買

中泰橋梁（002659）6月26日晚間公告，公司原擬通過發行股份方式，向公司控股股東八大處控股購買其持有的文凱興剩余20.22%股權，同時向八大處控股募集配套資金，但由于近期國內市場環境、政策等發生了較大變化，公司決定終止該重大事項。后續計劃以現金收購八大處控股持有的文凱興20.22%股權，繼續大力推進國際教育產業 布局。交易完成后，公司將持有文凱興100%股權。

萬科：股價異動 不存在未披露重大事項

萬科企業（02202.HK）6月26日公告，公司A股股票交易異常波動，公司目前沒有任何應披露而未披露事項。公司股東地鐵集團和鉅盛華反饋，不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。此外，近期公司有意參與多個土地使用權掛牌出讓項目的競標，有部分項目的競標價可能達到“應披露的交易”金額，如成功中標將及時披露。

鳳凰光學(23.310,?0.00,?0.00%)：擬公開轉讓上饒銀行1.97%股權

鳳凰光學（600071）6月26日晚間公告， 擬通過公開掛牌方式轉讓所持上饒銀行1.97%股權（3360.62萬股），掛牌價不低于上饒銀行股權評估值。預計該交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計的凈利的50%以上，且絕對金額超過500萬元。

榮盛發展(10.550,?0.00,?0.00%)：子公司康旅投資擬打造康養主題小鎮

榮盛發展（002146）控股子公司康旅投資與上海德耳文公司簽訂框架協議，雙方將在民族醫藥資源發掘、古方整理、中醫 藥種植養殖 、連鎖診所、康養機構建設等領域深入合作，共同打造集特色中醫院 、專科診所，中醫藥 研發、種植與交易，中醫藥文化展示、體驗，生態宜居于一體的康養主題小鎮。上海德耳文主要從事民族醫藥及旅游養生兩大領域的資源整合、投資及運營。雙方初步意向成立合資公司實現業務目標。

·預增預減·

集友股份(82.190,?0.00,?0.00%)：上半年凈利預增79%至99%

·增持 減持·

音飛儲存(15.030,?0.00,?0.00%)控股股東計劃增持0.55%-2%

萬達電影(54.180,?0.00,?0.00%)?：控股股東耗資一億元增持200萬股

龍大肉食(18.220,?0.00,?0.00%)股東伊藤忠中國計劃減持不超3%股份

華鈺礦業(23.170,?0.00,?0.00%)股東計劃減持不超2110萬股

湖北能源(4.960,?0.00,?0.00%)獲股東增持6507萬股

宏發股份(39.820,?0.00,?0.00%)股東累計減持4.75%公司股份

海聯訊(8.500,?0.00,?0.00%)遭二股東減持670萬股

飛天誠信(17.670,?0.00,?0.00%)控股股東計劃減持不超750萬股

海波重科(30.230,?0.00,?0.00%)股東科華銀賽計劃減持不超102萬股

新光藥業(60.490,?0.00,?0.00%)：和豐投資計劃減持不超6%股份

·停復盤公告·

漢森制藥(15.820,?0.00,?0.00%)：生產車間突發火災事故股票復牌

2017年6月26日11點20分左右，漢森制藥原老廠二樓酊劑生產車間發生火災，截至目前已造成1人死亡，4人受傷較嚴重，6人輕微傷。經初步查驗，本次事故造成原老廠酊劑生產線受損和現場部分物料毀損，預估經濟損失金額為500萬元人民幣左右。本次火災受損資產均已向保險公司投保了財產保險，事發當日即向保險公司報案，保險公司已受理。目前公司募投項目生產線的生產正常進行。此次事故對公司年度生產經營不產生重大影響。公司股票6月27日起復牌。

天首發展(10.050,?0.00,?0.00%)擬收購天池鉬業75%股權

公司擬以新設立的有限合伙企業，13.06億元現金收購天池鉬業75%股權及3.42億元債權。

公告顯示，天池鉬業擁有吉林省舒蘭市小城鎮季德鉬礦北礦段采礦權和季德鉬礦南礦段探礦權，兩項權益各增加公司有色金屬 礦石 儲量2.24億噸、9226.78萬噸，分別增加鉬金屬量25.39萬噸、8.3萬噸。由于資金不足，天池鉬業擁有的季德鉬礦礦山建設進展緩慢，尚未建成投產。在季德鉬礦礦山建設完成投產后，天池鉬業將主要從事鉬礦采選業務，主要產品為含鉬47%的鉬精礦。*ST天首稱，公司主營業務將新增鉬礦采選業務，將籌資加大對礦山的投資力度，爭取早日投產。

天創時尚(13.910,?0.00,?0.00%)：近9億并購小子科技 構建精準營銷體系

天創時尚（603608）26日晚披露重組預案，擬發行股份及支付現金購買小子科技100%股權，交易價8.775億元，同時募集配資不超3.87億元。交易對方承諾，小子科技2017年至2019年扣非后凈利分別不低于6500萬元、8450萬元和1.09億元。小子科技主營移動互聯 網營銷，收購后天創時尚將利用小子科技提升自身運營效率，構建精準營銷體系。

·限售股解禁·

002432?九安醫療(11.680,?0.00,?0.00%)

300043?星輝娛樂(8.310,?0.00,?0.00%)

300368?匯金股份(14.700,?0.00,?0.00%)

601668?中國建筑(9.770,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000563?陜國投A(5.000,?0.00,?0.00%)：關于股票復牌的提示性公告

000611 天首發展：股票復牌提示性公告

002412 漢森制藥：關于公司生產車間突發火災事故及復牌的公告

·上海證券交易所停復牌公告·

603608 天創時尚：關于公司股票暫不復牌的提示性公告