摘要: 大盤參考 端午小長假前滬指接連突破了多條均線壓制并重回3100點之上,雙底形態基本構筑完成,短期需要指數繼續上行突破3120點一線的頸線位。 機構認為,6月份依然強調底部區域,但市場不具備系統性上行的基礎,夯實底部是主旋律。支撐底部區域的理由主要有兩方面:1....
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大盤參考
端午小長假前滬指接連突破了多條均線壓制并重回3100點之上,雙底形態基本構筑完成,短期需要指數繼續上行突破3120點一線的頸線位。
機構認為,6月份依然強調底部區域,但市場不具備系統性上行的基礎,夯實底部是主旋律。支撐底部區域的理由主要有兩方面:1.前期上證指數3016點對應著過度悲觀的預期,后續隨著監管預期的明確,觸發更悲觀預期的概率很低;2.市場賺錢效應的收縮已較為充分,總體性價比并不低,部分龍頭股具備較高的配置價值。
【要聞盤點】
監管層出臺減持新規 券商:減持壓力將大減
5月27日,證監會發布了《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(簡稱《若干規定》),滬深證券交易所也相應發布了實施細則。這是監管層繼2015年7月、2016年1月之后發布的新版減持新規,旨在進一步規范股東減持行為。
點評:市場人士認為,減持新規從強化減持約束和填補規則漏洞兩方面,給大股東肆意減持帶上“緊箍”,有利于引導市場長期回歸理性,形成有序的資本市場。
央行行長助理:MPA并非金融市場波動源頭
中國人民銀行行長助理張曉慧表示,這種說法并不準確。MPA并非金融市場波動的源頭,恰恰相反,它有利于提醒金融機構全面加強風險管理,穩定和控制杠桿率水平,是防范系統性金融風險的有力工具。
點評:在控制杠桿率、促進資金脫虛向實的過程中,部分前期加杠桿冒尖的機構自然會感受到一些壓力,面對臨時流動性沖擊時,常常使用諸如“跪求資金”、“錢荒”、“斷糧”、“崩盤”等聳人聽聞的字眼,這也是一種本能反應。
過會率大大降低:最新IPO批文減至7家 籌資總額減至不超23億
恰逢端午節檔口,證監會核發7家IPO批文,籌資總額減至不超23億。其中上交所主板4家,深交所2家,深交所1家。數據顯示,截至5月24日,滬深共有226家IPO企業上會,其中189家通過,26家未通過,5家取消審核,6家暫緩表決,通過率為83.62%。
點評:今年前5個月上會和通過的企業數量有明顯增加,與2015年和2016年全年的上會和通過企業的數量已相差無幾。然而,數據顯示,IPO上會提速的同時,過會率有明顯下降。
香港內房股集體暴漲 A股地產板塊或迎交易性機會
除中國恒大外,其他內房股漲勢同樣喜人,融創中國漲10.45%,碧桂園漲9.43%。機構分析認為,在內房股帶動下,節后A地產板塊或有交易性行情。
點評:部分A股房地產股估值水平相比港股已明顯便宜。
歐美股市收跌 金價自近一月高位回落
歐美股市同步收跌,美股市場多空分歧逐漸顯現,三大股指小幅收跌;歐洲股市已連續四天走低,銀行股領跌。美國經濟數據施壓黃金,金價自近一月高位回落;同時市場質疑非OPEC產油國減產力度,油價小幅下滑。美元指數周二維持震蕩回落的態勢,主要非美貨幣多數上揚。
點評:即使全球經濟前景更加光明、美國經濟增長有望反彈,但如果疲軟的通貨膨脹局勢延續下去,可能會促使她重新評估貨幣政策的走向。她的基準預期是“近期調整聯邦基金利率”并開始縮減資產負債表“很可能是適合的”。
今年上市券商定增胃口越來越大 三家公司欲募資500億元
華泰證券(17.390,?0.02,?0.12%)公告稱,擬非公開發行不超過約10.89億股,募集資金不超過260億元,扣除發行費用后將全部用于補充資本金和營運資金,以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
點評:業內人士分析,去年完成定增的都是中等規模的券商,而今年發布定增預案的三家券商則是相對的大塊頭,而且其最終定增募資規模還存在進一步縮水的可能。
七大外資行:三周后MSCI將宣布納入A股
中國A股四度“闖摩”,綜合七家外資機構分析,普遍相信MSCI在三周后將會歷史性宣布納入A股。
點評:若A股成功被納入MSCI,措施生效初期將吸引70億至100億美元(約546億至780億港元)資金入市。
【新股申購】
飛鹿股份5月31日申購指南 頂格申購需配市值19萬元
公司主營業務為防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研發、生產、銷售、涂裝施工及涂料涂裝一體化業務。
【行業機會】
行業利好 | 影響股 |
機構認為,在政策的接連調控下,房地產行業集中度有望進一步提升。大型房企在融資拿地方面更有優勢,受到資本市場青睞,容易獲得更高的債券評級。 | 招商蛇口、萬科A、保利地產 |
聯華超市擁有3618家線下門店,其半數以上門店位于上海地區,市場認為其在一線城市的線下優勢或是阿里入股的主要原因。機構認為,零售行業 從2016年四季度以來呈現復蘇的情況,線下零售企業的同店增速開始轉正,關注高確定性成長超市龍頭。 | 百聯股份、永輝超市、蘇寧云商 |
基于對火電行業復蘇預期,多家機構近期對主要火電上市公司進行了調研。反饋信息,行業普遍認為最差的時候已經過去,當前面臨的多重有利因素,包括今年火電新增裝機規模同比將大幅減少、發電量復蘇快于預期、煤價回穩以及央企 發電集團可能進行整合等。 | 大唐發電、華能國際 |
“互聯網+ 政務”以及利用云計算 技術整合改造電子政務 信息系統備受關注。機構預計到2018年,我國電子政務投資規模將超過3400億元。 | 浙大網新、久其軟件 |
美國加州大學洛杉磯分校華人科學家段鑲鋒和黃昱團隊研制出一種多孔石墨烯復合電極,充電速度快又續航能力強的電池有望成為現實。 | 東旭光電、珈偉股份 |
越來越多企業宣布進駐雄安,多家上市公司牽涉其中,相關概念股股價大漲。 | 金洲管道、建投能源、浪潮軟件 |
【公告掘金】
宋城演藝(21.310,?0.17,?0.80%)中標聽音湖片區旅游演藝項目
宋城演藝30日晚間公告,公司于2017年5月26日收到佛山市南海區樵山建設投資有限公司(以下簡稱“采購人”)發來的《中標通知書》,確認公司及旗下全資控制的公司霍城宋城旅游發展有限公司為聽音湖片區引入旅游演藝項目的中標供應商。
該項目包括品牌授權、劇目編創、規劃設計、開業籌備等一攬子服務費用共計2.6億元。
公司表示,此次合作是公司繼寧鄉輕資產輸出項目之后的第二單落地項目,將為公司創造新的利潤增長點。
紅墻股份(30.590,?0.55,?1.83%)擬1.22億元控股湖北恒利
紅墻股份30日晚間公告,擬以現金方式分期購買魏運權所持有的湖北恒利建材科技有限公司(以下簡稱“標的公司或湖北恒利”)65%股權,標的股權的交易價格為12,155萬元。
交易對方承諾標的公司2018年凈利潤不低于1,500萬元,2019年凈利潤不低于1,900萬元,2020年凈利潤不低于2,400萬元,2021凈利潤不低于3,000萬元。
公司表示,湖北恒利與公司所從事的主要業務同屬混凝土外加劑行業,其在道路、橋梁等工程領域擁有多年的混凝土外加劑經營經驗,且擁有一批成熟的銷售人才。公司本次買公司購買湖北恒利股權,可彌補公司在道路工程等領域的不足,進一步擴大公司的規模優勢、增強公司的綜合競爭力,進一步提升公司的持續盈利能力。
永創智能(11.800,?0.06,?0.51%)擬2.45億元收購廣二輕智能100%股權
永創智能30日晚間公告,公司擬以現金2.45億元收購廣東輕工機械二廠有限公司持有的廣東輕工機械二廠智能設備 有限公司(以下簡稱“廣二輕智能”)100%股權。
交易對方預計廣二輕智能在2017年度、2018年度和2019年度實現的凈利潤(取按扣除非經常性損益前稅后凈利潤與扣除非經常損益后稅后凈利潤孰低者,下同)分別不低于1600萬元、1900萬元、2500萬元,并承諾標的公司在2017年度、2018年度和2019年度三個會計年度實現的凈利潤之和不低于6000萬元。
九洲藥業(15.090,?-0.07,?-0.46%)推496萬股限制性股票激勵計劃
九洲藥業30日晚間公告,公司擬向激勵對象授予496.00萬股限制性股票,占本計劃公告時公司股本總額44,314.62萬股的1.12%。
本激勵計劃限制性股票的授予價格為7.84元/股,激勵對象總人數為217人。解除限售的業績考核條件為以2016年凈利潤為基數,公司2017年至2019年凈利潤增長率分別不低于50%、100%、200%。
長城影視(10.010,?0.15,?1.52%)擬2.16億元收購9家旅行社股權
長城影視26日晚間公告,公司擬以現金方式收購文韜基金持有的上海海鑫國際旅行社有限公司51%股權、南京四海一家旅行社有限公司51%股權、杭州春之聲旅行社有限公司51%股權、安徽寶中招商國際旅行社有限公司51%股權以及武略基金持有的南京鳳凰假期旅游有限公司51%股權、杭州金榜旅行社有限公司51%股權、杭州世茂旅行社有限公司51%股權、上海蓮花之旅旅行社有限公司51%股權、河北非凡之旅旅行社有限公司51%股權。本次交易合計股權轉讓價格為21,582.00萬元。公司通過收購9家旅行社51%股權,每年可服務游客約140萬人次,可為公司增加3000多萬元凈利潤,同時可為公司旗下諸暨影視城輸送游客20萬人次以上。
天虹股份(13.230,?-0.18,?-1.34%)子公司9.78億元收購商業物業
天虹股份26日晚間公告,公司下屬子公司深圳市維天家用電器 維修有限公司將以不超過6.7億元受讓蘇州天翔地產企業集團有限公司持有的蘇州工業園區海天資產管理有限公司100%股權,并承擔海天資產的債務約3.08億元。海天資產主要實物資產為投資性房地產 ,該房產位于蘇州市工業園區,房產用地類型為商業服務業。公司于2008年與海天資產簽訂租賃合同,海天資產已將上述物業出租給公司下屬子公司蘇州天虹商場有限公司,用于公司開設金雞湖天虹商場。本次收購有利于穩定公司經營場所。
順威股份(26.690,?-0.04,?-0.15%)股東文菁華終止轉讓所持25.06%股份
順威股份26日晚間公告,文菁華通過西部利得增盈1號資產管理計劃持有公司100,238,385股股份(占公司股本總額的25.06%)。2017年3月1日,增盈1號資管計劃之管理人西部利得基金管理有限公司與華信超越(北京)投資有限公司簽署股份轉讓協議,約定增 盈1號資管計劃持有的公司100,238,385股股份轉讓給華信北京。現因二級市場整體形勢的變化,經雙方協商一致,決定終止上述股份轉讓事宜。
豐東股份證券簡稱變更為“金財互聯(32.000,?-0.20,?-0.62%)”
豐東股份26日晚間公告,經公司申請,并經深圳證券交易所批準,2017年5月31日起,公司中文證券簡稱將由“豐東股份”變更為“金財互聯”,證券代碼“002530”保持不變。
百聯股份(13.920,?0.11,?0.80%):阿里巴巴入股聯華超市
百聯股份26日晚間公告,公司控股子公司聯華超市股份有限公司股東上海易果電子商務有限公司與百聯集團簽署了《股份轉讓合同》,上海易果電子商務有限公司將轉讓其持有的聯華超市22,392,000股內資股(占聯華超市已發行股本的2%)給百聯集團;同時,上海易果電子商務有限公司與阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司簽署了《股份購買協議》,上海易果電子商務有限公司將轉讓其持有的 201,528,000 股內資股(占聯華超市已發行股本的18%)給阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司。
葛洲壩(10.190,?0.18,?1.80%)與廣西政府簽署1000億元合作框架協議
葛洲壩26日晚間公告,公司與廣西壯族自治區人民政府簽訂了《廣西壯族自治區人民政府中國葛洲壩集團股份有限公司戰略合作框架協議》。根據協議,廣西壯族自治區人民政府和本公司將就廣西“十三五”期間基礎設施、公共服務、民生保障、生態產業、制造業等領域投資項目進行緊密合作,合作規模預計達到1000億元人民幣。
中遠海發(3.500,?0.01,?0.29%)子公司17.59億元參與渤海銀行配股
中遠海發26日晚間公告,公司子公司中海集團投資有限公司擬以現金方式認購渤海銀行股份有限公司配售股份,出資金額約17.59億元人民幣(具體金額以根據國有資產監管機構備案程序確定的評估值調整后的配股價格為準),認購渤海銀行5.84307425億股普通股,占渤海銀行本次配股總額約11.72%,增資完成后,持股比例為13.17%。
東方電纜(11.700,?-0.15,?-1.27%)實控人補充質押353.7萬股
東方電纜26日晚間公告,公司實際控制人之一袁黎雨5月25日將其持有的公司3,537,000股(占公司總股本的1.137%)限售流通股與中國中投證券有限責任公司進行了股票質押式回購交易補充質押業務,作為對前期股票質押式回購交易的補充質押交易。袁黎雨資信狀況良好,由此產生的質押風險在可控范圍之內,有足夠的風險控制能力,目前不存在平倉風險或被強制平倉的情形。如發生平倉預警,將通過追加保證金或提前還款等方式償還融資。
格力電器(34.070,?0.48,?1.43%)董事短線交易收益歸公司所有
格力電器26日晚間公告,2016年11月24日,公司董事徐自發先生委托某券商營業部以26.39 元/股的價格買入公司股票575,300股。2017 年5月22日,徐自發先生再次委該營業部以33.45元/股的價格賣出公司股票400,825股。經公司確認,本次交易雖然距離短線交易6個月的禁售期要求相差2天,但仍然構成短線交易,上述短線交易產生的收益2,829,824.5元將收歸公司所有。
海格通信(10.580,?-0.05,?-0.47%)控股子公司中標5.84億元中移動采購項目
海格通信26日晚間公告,公司之控股子公司廣東海格怡創科技有限公司正式成為《中國移動2017-2019年網絡綜合代維服務采購項目》4個省份的中選單位之一,預計中選合同額約58,445.93萬元,約占公司最近一個經審計會計年度總收入的14.19%。
中通客車(10.380,?0.11,?1.07%)?簽訂逾31億元物流車買賣合同
中通客車26日晚間公告,公司與深圳新沃運力汽車 有限公司簽署了《產品買賣合同》,深圳新沃運力汽車有限公司擬分批向本公司采購4.5噸藍牌(EMT)物流車,合同總金額為314514萬元。該公司指定本次購買車輛裝配中國沃特瑪新能源汽車 產業創新聯盟單位生產的新能源客車 電池。
中國石油(7.800,?-0.07,?-0.89%):控股股東擬無償劃轉4.4億股A股至鞍鋼集團
中國石油26日晚間公告,為加強中國石油集團與鞍鋼集團公司戰略合作,優化公司股權結構,公司控股股東中國石油集團擬將其持有的本公司440,000,000股A股股份(約占本公司總股本的0.24%)無償劃轉給鞍鋼集團。本次無償劃轉后,鞍鋼集團將持有公司440,000,000股A股股份,約占本公司總股本的0.24%。
華泰證券擬定增募資260億元“補血”
華泰證券26日晚間披露非公開發行預案。公司擬向不超過十名的特定投資者發行不超過1,088,731,200 股(含1,088,731,200 股),合計募集資金不超過人民幣260億元(含人民幣260億元),扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金,以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
本次募集資金主要用于以下方面:(1)進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模;(2)擴大固定收益產品投資規模,增厚公司優質流動資產儲備;(3)增加對境內全資子公司的投入;(4)增加對香港子公司的投入,拓展海外業務;(5)加大信息系統的資金投入,持續提升信息化 工作水平;(6)其他營運資金安排。
浦東建設(10.360,?0.00,?0.00%)中標11.3億元工程項目
浦東建設26日晚間公告,公司子公司上海浦興路橋建設工程有限公司與中國建筑(9.330,0.05,?0.54%)西南勘察設計研究院有限公司、上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司組成的投標聯合體成為濟陽路(盧浦大橋~閔行區界)快速化改建工程 1 標設計勘察施工一體化招標項目的第一中標候選人,投標總報價為人民幣113,111.02萬元。
正泰電器(18.450,?0.14,?0.76%)擬6000萬元增資中能鋰業
正泰電器26日晚間公告,公司出資人民幣6,000萬元增資天津中能鋰業有限公司,獲得其20%股權。中能鋰業成立于2006年,是一家專業生產環保 、綠色鋰電池 電極材料的高新技術企業,主營業務為生產、銷售鋰電池電極材料、金屬鋰合金材料等。
中國建筑近期合計中標237.1億元項目
中國建筑26日晚間公告,公司近期獲重大項目金額合計237.1億元,占2016年度經審計營業收入2.5%。
華媒控股(7.080,?-0.02,?-0.28%):子公司籌劃收購資產完善教育產業 布局
華媒控股(000607)5月26日晚間公告,公司控股子公司中教未來籌劃以總計不超過1.5億元的對價,收購布朗睿智(北京)國際教育科技有限公司30%股權和布朗時代(北京)教育投資有限公司30%股權,以此拓展延伸教育產業鏈,完善公司教育產業布局。
東南網架(8.680,?0.55,?6.77%):股票交易異常波動
東南網架(002135)股票交易價格連續3個交易日內(2017年5月24日、5月25日、5月26日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%;公司此前刊登了《關于公司非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告》。截至目前,公司尚未收到中國證監會的核準批復。公司預計2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為50%至100%。除此之外,近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
省廣股份(11.170,?-1.24,?-9.99%):股票交易異常波動
省廣股份(002400)連續兩個交易日(2017年5月25日、2017年5月26日)收盤價格跌幅偏離值累計超過20%;經核查,公司、控股股東、實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項,也不存在處于籌劃階段的重大事項。
中通客車:簽訂逾31億新能源客車電池物流車
月25日,中通客車與深圳新沃運力汽車有限公司簽署了《產品買賣合同》,深圳新沃運力汽車有限公司擬分批向公司采購4.5噸藍牌(EMT)物流車,合同總金額為314514萬元。該公司指定本次購買車輛裝配中國沃特瑪新能源汽車 產業創新聯盟單位生產的新能源客車電池。
石化 油服:簽5.83億元海外合同
石化油服(3.920,?0.24,?6.52%)(600871)5月26日晚間公告,公司全資子公司與GCL ND公司簽訂了土耳其Geo2E地熱 發電項目生產井/回灌井鉆探工程合同,金額約5.83億元,約占公司2016年營收的1.36%。
·增持 減持·
建投能源(13.360,?-0.45,?-3.26%):控股股東減持1%股份
羅萊生活(10.940,?0.04,?0.37%):公司副總裁增持公司股份
興民智通(9.090,?0.13,?1.45%)董事長增持10萬股公司股票
嘉應制藥(13.650,?0.22,?1.64%)第一大股東老虎匯擬增持不超17%股份
國海證券(5.280,?-0.09,?-1.68%):第一大股東近日增持4438萬股
利君股份(8.810,?-0.30,?-3.29%)遭實控人的一致行動人減持1100萬股
太空板業(24.040,?-2.13,?-8.14%)遭實控人減持245萬股
富邦股份(19.470,?-0.04,?-0.21%)股東新加坡NORTHLAND擬減持不超380萬股
建投能源:控股股東減持3000萬股
·停復盤公告·
青海華鼎(8.780,?0.00,?0.00%):實控人變更為于世光夫婦
青海華鼎26日晚間公告,珠海橫琴 新區威特達投資有限公司股東郭錦凱因存在近期資金需求,轉讓其持有的威特達的部分股權。青海華鼎實業股份有限公司董事長于世光為維護青海華鼎股權結構的穩定以及青海裝備制造業 的長遠穩定發展,以其實際控制的青海溢峰科技投資有限公司與郭錦凱簽訂《股權收購意向書》,由溢峰科技受讓郭錦凱持有的威特達51%的股權。本次權益變動后,溢峰科技通過持有威特達51%股權間接持有青海重型15.44%的股份,直接持有青海重型40.82%的股份,上述股份合計為 56.26%。公司的實際控制人將由青海省國資委 變更為公司董事長兼首席執行官于世光和夫人朱砂。公司股票將于5月31日復牌。
奧維通信(10.000,?0.00,?0.00%)實控人將變更為董勒成 31日起復牌
奧維通信26日晚間公告,公司控股股東杜方及一致行動人杜安順、王崇梅已與瑞麗市瑞麗灣旅游開發有限公司簽署《股份轉讓協議》。杜方、杜安順、王崇梅擬將其持有的公司股份99,725,000股(占公司總股本的27.95%)轉讓給瑞麗灣。本次權益變動后,瑞麗灣將直接持有99,725,000股公司股份,占公司總股本的27.95%,瑞麗灣將成為公司第一大股東,公司實際控制人將變更為董勒成。公司股票將于2017年5月31日開市起復牌。
松發股份(49.020,?0.00,?0.00%):擬2.29億元并購網絡教育 運營商醍醐兄弟51%股權
松發股份(603268)5月25日晚間公告,擬以自籌資金收購北京醍醐兄弟科技(12.730,-0.14,?-1.09%)發展有限公司51%股權,交易金額為2.29億元。據悉,醍醐兄弟是一家互聯網教育 直播云和虛擬教育網絡運營商。交易對方承諾:醍醐兄弟2017年至2020年實現的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元、4225萬元、5225萬元。
人福醫藥(21.080,?0.00,?0.00%):擬收購杰士邦等公司股權發展兩性健康業務
人福醫藥(600079)5月26日晚間公告,公司全資子公司以1.2億美元與CITIC Capital CupidInvestment Limited共同設立合資企業新加坡健康護理。新加坡健康護理將以4億美元收購Ansell Ltd。下屬兩性健康業務全部6家子公司100%的股權。另外,人福醫藥還將聯合其它企業收購杰士邦公司股權,其中公司以1.2億美元收購杰士邦54%的股權。杰士邦主營兩性健康產品。
·限售股解禁·
000035?中國天楹(6.710,?-0.05,?-0.74%)
000971?高升控股(16.890,?-0.23,?-1.34%)
002340?格林美(5.150,?-0.07,?-1.34%)
002407?多氟多(19.340,?-0.53,?-2.67%)
002745?木林森(31.040,?-1.21,?-3.75%)
002759?天際股份(27.530,?0.85,?3.19%)
002800?天順股份(36.360,?-0.30,?-0.82%)
300027?華誼兄弟(7.950,?-0.07,?-0.87%)
300226?上海鋼聯(34.900,?0.10,?0.29%)
300266?興源環境(50.290,?-0.21,?-0.42%)
300297?藍盾股份(10.910,?0.18,?1.68%)
300299?富春股份(20.350,?-0.87,?-4.10%)
300465?高偉達(9.090,?-0.23,?-2.47%)
300468?四方精創(45.090,?0.09,?0.20%)
600157?永泰能源(3.550,?0.02,?0.57%)
600538?國發股份(6.750,?0.06,?0.90%)
600999?招商證券(16.800,?0.00,?0.00%)
601198?東興證券(16.800,?-0.13,?-0.77%)
603885?吉祥航空(21.590,?0.98,?4.75%)
002726?龍大肉食(18.550,?0.04,?0.22%)
300296?利亞德(17.540,?-1.29,?-6.85%)
002132?恒星科技(4.500,?-0.03,?-0.66%)
300319?麥捷科技(29.180,?0.50,?1.74%)
600380?健康元(8.340,?-0.04,?-0.48%)
600477?杭蕭鋼構(12.840,?0.01,?0.08%)
000078?海王生物(5.940,?0.01,?0.17%)
002369?卓翼科技(7.830,?0.02,?0.26%)
300231?銀信科技(12.740,?0.04,?0.31%)
300279?和晶科技(36.630,?0.12,?0.33%)
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