大盤參考

上周順勢高開后，A股一波三折上攻至5周線，近3個交易日雖止步不前，可滬深大盤全周仍上漲0.23%、1.16%，成交額也溫和增加，初步確認了此前的階段性低點。

機構認為，歐美股市可能步入中期整理，A股滬深兩市短期波折也許會更大些。蓄勢整固、凝聚力量當是本周主基調，上下空間受限，若量能適度增加、權重股發力，新一波攻勢便有望展開。

【要聞盤點】

人民日報：股市監管升級 守護投資信心

近日，證監會頻頻開出巨額罰單，處罰市場操縱行為，顯示出監管層對嚴重違法行為的零容忍態度。那么，資本市場操縱手段有哪些新特點，證監會在監管執法中有哪些新變化，又面臨哪些新挑戰？

點評：隨著市場不斷發展，傳統的長期坐莊操縱越來越難以達到盈利目的，通過“短頻快”的操縱來實現盈利成為一種趨勢，證監會目前處罰的這類操縱案件最短的片段甚至只有幾秒鐘，對這種行為進行打擊有利于保護中小投資者利益。

214只A股5月以來獲增持 產業資本買買買底部或來臨

5月以來共有359只股票出現重要股東持股變動，其中獲得增持的股票有214只，遭減持的股票有136只，整體來看，凈增持金額為12.11億元。

點評：機構人士指出，產業資本作為最了解上市公司的群體，其行為往往可以影響市場對公司股價的態度。產業資本的增持行為向市場傳遞公司價值具有吸引力的信號，有利于股價的走勢。回溯歷史，產業資本群體性的增持均帶動了指數的上行，成功增持在底部或階段性底部。

新三板創新層首次換屆 1329家企業入圍

全國中小企業股份轉讓系統公司昨日發布公告，公示了2017年掛牌公司創新層初步篩選名單。這是新三板市場實施分層管理以來，全國股轉公司首次對創新層企業進行整體性調整。“換屆”后的創新層在數量上擴編，擬入選企業共1329家，占全部掛牌公司總量的11.9%左右。

點評：聯訊新三板研究院解讀認為，這意味著再分層制度需要在2017年年報披露完畢、新分層標準制定發布后，即2018年6月份以后，伴隨創新層企業規模大幅擴容滿足設定條件后，方可具備推出的條件，今年精選層已無推出的可能性。

恐慌情緒逐漸消退 歐美股市上揚

承接止跌回升勢頭，美股上周五小幅高開后仍保持震蕩走高姿態，尾盤雖出現走軟跡象，可道指、標普、納指依次收高0.69%、0.68%、0.47%，三大股指周調幅也縮減至0.44%、0.38%、0.61%。英創歷史新高小漲卻收成一顆較曖昧的陽星，G7其他成員則全部收陰，震蕩幅度都已明顯加大，形態與指標也顯示中期局勢或許已形成拐點，而多數股指又紛紛加入到下調隊伍中，短期技術性反彈自然難以令人樂觀。

點評：美國近日的經濟數據相對偏多。本周擺蕩就會傾向于收斂而非擴張，大起大落都不太現實，圍繞5周線即20912點、2389點、6088點的爭奪便成了重頭戲。

賈躍亭辭去總經理 樂視正式進入下半場

一個視頻網站，到橫跨電視、手機、汽車、金融、體育、影視等諸多板塊，建立一個生態王國，樂視可謂是用短短的四年時間上演了一出中國互聯網發展史上難見的奇跡，而背后的靈魂人物正是樂視網(30.680,?0.00,?0.00%)創始人賈躍亭。同樣也因為拔苗助長因素，樂視這個龐大的生態帝國正處于風雨飄搖之中，賈躍亭辭去樂視網總經理一職，似乎宣告了樂視正式步入了下半場。

點評：在樂視上市體系中，賈躍亭雖然依舊是董事長，但不得不說，賈躍亭在樂視內部的影響力和權威都受到影響和挑戰。股權方面來看，伴隨著融創與樂視簽訂的150億元戰略投資，在包括樂視電視等諸多業務板塊，融創已經占據較大的比重，并不排除未來可能會有進一步擴大比重的可能。

國務院發文深化石油天然氣體制改革 部署八大方面改革任務

《意見》強調，深化石油天然氣體制改革要堅持問題導向和市場化方向，體現能源商品屬性；堅持底線思維，保障國家能源安全；堅持嚴格管理，確保產業鏈各環節安全；堅持惠民利民，確保油氣供應穩定可靠；堅持科學監管，更好發揮政府作用；堅持節能環保，促進油氣資源高效利用。

點評：不少券商機構也提出了油氣改革背景下的投資機會，例如，川財證券就指出，油氣資源產業鏈主要分為上游勘探、中游管輸和下游銷售三個領域，油氣體制改革方案對各個領域都有所涵蓋，預期帶來三個方面的機會

樓市限售政策擴圍至超30城 已成收緊調控關鍵政策

在統計局發布4月70大中城市房價數據后的第一個周末，長沙、無錫、嘉興、保定等地連發調控新政，房地產收緊政策再度升級。值得注意的是，除了繼續收緊限購等方面內容外，三地均采取“限售”措施，保定出讓一地塊要求“限售”期更是高達10年。而據相關機構統計顯示，截至目前，已有超過30個城市開啟“限售”。

點評：中原地產首席分析師張大偉分析認為，“限售”的根本是樓市“去杠桿”，因交易周期大幅延長，高杠桿資金成本進入難，因此，促使購房者必須要以自用為目的配置資金。

【新股申購】

圣邦股份5月22日發行 申購上限1.5萬股

據交易所公告，圣邦微電子（北京）股份有限公司于2017年5月22日進行網上申購。本次公開發行股票總數量1，500萬股，網上發行1，500萬股，占本次發行總量的100%。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。

【行業機會】

行業利好	影響股
國務院：印發《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，將深化國有油氣企業改革，充分釋放骨干油氣企業活力。完善國有油氣企業法人治理結構，鼓勵具備條件的油氣企業發展股權多元化和多種形式的混合所有制。	石化機械（000852）、石化油服（600871）、中油工程（600339）
20日，湖北省、武漢市多位領導與來武漢考察的馬云等民營企業家座談。馬云提出：希望將武漢打造成為“無現金城市”和“智慧出行城市”的標桿，并再次談及沖擊未來社會發展的“五新”領域——新零售、新制造、新金融、新技術、新能源；希望加強銀泰商業與武商集團的資本合作深度，強強聯合，推動湖北省內百貨、超市、購物中心業態的新零售發展。	鄂武商A（000501）、蘇寧云商（002024）、三江購物（601116）
基因測序龍頭華大基因首發申請將于24日上會。按照目前過會企業數量和核發IPO批文速度，市場預計華大基因最快一個月內登陸A股。基因測序龍頭借助資本市場進一步做大做強，有助于推動行業快速發展。另外，全球基因測序龍頭Illumina今年以來股價漲幅約38%。	達安基因（002030）、北陸藥業（300016）、**ST天儀（000710）
據河北日報21日報道，建設雄安新區，生態優先，讓藍綠成為雄安底色。另據報道，來自全國生態環境領域近40名頂級專家匯聚北京，參加為期10天的《白洋淀生態環境治理和保護規劃》工作營，5月20日匯總為一個成果報告，作為下一步工作的依據。有關白洋淀生態建設和規劃更加完善的思路也呼之欲出。	棕櫚股份（002431）、碧水源（300070）
近日一則爆料視頻引發關注。視頻顯示，一位測試者不用手機、不輸入賬號，僅靠刷臉就能實現支付寶支付。支付寶方面已證實此視頻，并表示已完成“刷臉支付”從實驗室到商用的最后一步，不久將會在合作伙伴的門店上線。	川大智勝（002253）、高新興（300098）
江蘇省政府正式批復《南通建設上海大都市北翼門戶城市總體方案》。方案提出，要充分發揮南通靠江靠海靠上海的地域優勢，積極參與上海大都市圈協同發展，加快形成“三港三城三基地”全市域對接服務上海的空間格局。	連云港（601008）、南京港（002040）

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組 、產業拓展·

中海油服(13.200,?1.20,?10.00%)：可燃冰 尚未商業化

中海油服19日晚間披露股價異動核查情況。公司目前生產經營活動正常。經公司自查，內部生產經營秩序正常，不存在任何應披露而未披露的重要事項。目前，可燃冰尚未商業化。公司關于可燃冰目前沒有可披露事項。

三湘印象(7.150,?0.00,?0.00%)攜手IDG資本等共同布局文化旅游產業

三湘印象（000863）5月21日晚間公告，公司與上海云鋒新創股權投資中心、IDG資本投資顧問（北京）有限公司簽訂《關于開展文化旅游相關領域投資的戰略合作框架協議》，將共同探討發起成立專項基金，共同投入文旅項目的開發建設，在文化、旅游以及相關領域投資的項目優先選擇對方作為業務合作伙伴等。

杉杉股份(14.500,?-0.43,?-2.88%)高管遭證監會立案調查

杉杉股份19日晚間公告，公司董事兼高管翁惠萍收到中國證監會下達的《調查通知書》。因調查需要，根據《中華人民共和國證劵法》的有關規定，證監會決定對翁惠萍涉嫌泄露內幕信息的行為進行立案調查。

信達地產(5.880,?0.00,?0.00%)簽署重大資產重組框架協議

信達地產19日晚間公告，公司與中國信達資產管理股份有限公司及淮南礦業（集團）有限責任公司于5月19日就公司購買淮礦地產有限責任公司100%股權的重大資產重組相關事宜簽署了《重大資產重組框架協議》。

根據協議，淮礦集團、中國信達股權置換完成后，公司擬以發行股份和/或支付現金方式購買中國信達、淮礦集團合計持有淮礦地產100%的股權，并可能視情況募集配套資金。

置信電氣(7.920,?0.10,?1.28%)預中標4.06億元經營合同

置信電氣19日晚間公告，根據國家電 網公司近期在其電子商務 平臺陸續公告的國家電網公司 2017年第一次配網設備協議庫存貨物招標的推薦中標候選人公示內容，公司下屬子公司中標配電變壓器等產品，中標金額預計約為40，559萬元，占2016年營業收入的5.80%。

通策醫療(24.940,?0.11,?0.44%)擬7，500萬元收購通策健康60%股權

通策醫療19日晚間公告，公司全資子公司杭州口腔醫院 以7，500萬元收購公司關聯方愛鉑控股及公司第二大股東鮑正梁持有的共計60%通策健康的股權，其中愛鉑控股持股40%，交易對價為5，000萬元。鮑正梁持股20%，交易對價為2，500萬元。本次收購完成后，杭州口腔醫院持有通策健康100%股權。

南京港(20.040,?0.00,?0.00%)：江蘇省港口集團有限公司將于5月22日掛牌

南京港19日晚間公告，公司于2017年5月19日收到控股股東南京港（集團）有限公司轉發的江蘇省港口集團有限公司籌備組《關于成立江蘇省港口集團有限公司涉及上市公司重大事項的通知》，根據通知，省港口集團計劃于2017年5月22日在南京市掛牌成立。省港口集團成立后，南京港（集團）有限公司55%股權將以折價入股方式進入省港口集團，屆時南京港（集團）有限公司將作為省港口集團控股企業進行管理。如上述事項得到相關監管機構批準，公司實際控制人將變為江蘇省國資委 。

\*ST德力(8.330,?0.00,?0.00%)實控人補充質押公司股份應對平倉風險

*ST德力19日晚間公告，公司控股股東、實際控制人施衛東為了降低因股票價格下跌造成的平倉風險，于2017年5月18日將其持有公司的1352.5萬股補充質押給華融證券股份有限公司。截至公告日，施衛東持有公司16，554.58萬股，其中4，138.645萬股為無限售流通股，處于質押狀態的股份數為11，974.5萬股，占其所持公司股份總數的比例為72.33%，占公司總股本的30.55%。公司股票繼續停牌。

申萬宏源(5.490,?0.00,?0.00%)下調定增 募資總額至不超120億元

申萬宏源19日晚間公告，公司擬調整本次非公開發行方案。其中本次非公開發行的發行對象由中國人壽(26.240,?0.00,?0.00%)保險股份有限公司、四川發展（控股）有限責任公司、新疆凱迪投資有限責任公司調整為面向特定對象的非公開發行，發行對象不超過十名。發行價格由6.07元/股調整為不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的90%。募集資金總額由不超過190億元（含本數）調整為不超過120億元（含本數）。

東方電子(5.200,?0.00,?0.00%)中標1.09億元項目

東方電子19日晚間公告，公司成為國家電網公司2017年第二次信息化 項目招標采購、輸變電項目2017年第二次變電設備（含電纜）招標采購—配電自動化主站、輸變電項目2017年第二次變電設備（含電纜）招標采購—繼電保護和變電站計算機監控系統、輸變電項2017年第二次變電設備（含電纜）招標采購-通信設備 集成服務及新建通信網設備的中標人，共中10個包，中標金額共計10，878.8萬元。

時代萬恒(19.800,?1.80,?10.00%)：連續兩漲停無應披露而未披露重大信息

時代萬恒（600241）最近兩個交易日連續漲停。公司5月19日晚公告，經公司自查，并向公司控股股東及實際控制人發函詢證，確認不存在應披露而未披露的重大信息。

榮盛發展(10.540,?0.00,?0.00%)：控股子公司簽兩環京項目合作協議

榮盛發展（002146）5月19日晚間公告，控股子公司榮盛康旅投資有限公司近日簽署兩環京項目合作協議：擬與河北省承德灤平縣政府、美國艾奧瓦州-中國農場 公司，共同以灤平縣總體約1.99萬畝農用地打造綜合性農業示范項目；擬與承德市御道口牧場管理區，共同打造國際康養旅游度假區。兩協議均屬框架性協議，具體內容尚在落實。榮盛發展稱，簽署合作可加強公司在京津冀區域 的市場地位。

融捷股份(24.730,?0.00,?0.00%)：完成收購長和華鋰42%股權

融捷股份（002192）5月19日晚間公告，公司購買長和華鋰42%股權已完成了股權變更等工商變更登記事項，成為長和華鋰第一大股東，并提名三分之二以上董事人選，能夠對長和華鋰形成實際控制。將按相關規定將長和華鋰納入合并報表范圍。

聯重科擬116億元出售環境產業公司80%股權

中聯重科(4.270,?0.00,?0.00%)21日晚間公告，公司、公司全資子公司長沙中聯重科環境產業有限公司與受讓方于2017年5月21日簽訂《股權轉讓協議》，擬以人民幣11，600，000，000元的價格向受讓方合計轉讓環境產業公司80%的股權。

·增持 減持·

TCL集團(3.510,?0.00,?0.00%)：李東生與兩股東簽署一致行動協議成為第一大股東

國海證券(5.390,?0.00,?0.00%)：收到行政監管措施事先告知書大股東擬進一步增持

紅豆股份(7.540,?-0.09,?-1.18%)：紅豆集團及其一致行動人增持5%股份

大商股份(36.950,?0.11,?0.30%)：大商集團及大商管理持股增至20%

眾合科技(21.770,?0.00,?0.00%)遭股東累計減持5%公司股份

鑫科材料(3.990,?0.00,?0.00%)：恒鑫集團等三股東擬清倉式減持

百川能源(15.370,?-0.20,?-1.28%)股東中金佳泰計劃減持不超6844.91萬股

·停復盤公告·

江蘇神通(18.150,?0.00,?0.00%)擬3.86億元收購瑞帆節能 22日起復牌

江蘇神通19日晚間公告，公司于2017年5月17日與股權轉讓方簽署《并購意向書》，擬以支付現金形式獲得瑞帆節能100%的股權，交易價格為3.86億元。瑞帆節能主營業務為高爐煤氣濕法改干法及TRT余熱利用 、脫硫 脫硝 系統節能技術應用的合同能源管理 （EMC）。公司股票將于2017年5月22日（星期一）開市起復牌。

華東重機(9.970,?0.00,?0.00%)擬29.5億元收購潤星科技進軍數控機床 領域

華東重機公告，公司擬向周文元、王赫、黃仕玲和黃叢林發行股份及支付現金購買其持有的潤星科技100.00%股權。本次交易潤星科技100.00%股權的交易對價為295，000.00萬元。其中，上市公司以發行股份支付的對價金額為212，400.00萬元，以現金支付的對價金額為82，600.00萬元。本次重組發行股份總數為23，918.92萬股，發行價格為8.88元/股。同時，公司擬以詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行不超過發行前總股本20%的股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過85，816.00萬元。其中，82，600.00萬元用于支付本次重組的現金對價，3，216.00萬元用于支付本次交易的中介機構費用及其他發行費用。潤星科技主要從事數控機床的生產、銷售和研發。通過本次交易，公司將新增數控機床的研發、生產和銷售業務，提高高端制造 業務在公司整體業務所占的比例，從而實現公司業務領域的拓展和產業層級的提升。

新華錦(20.740,?0.00,?0.00%)：終止與愛淘城重組

新華錦公告，在本次停牌過程中，公司與愛淘城主要股東就本次交易對價支付方式、標的公司估值及業績承諾等事項進行了多次溝通和協商，但由于雙方對標的資產的估值分歧較大，難以達成一致意見，經過慎重考慮并經公司十一屆十一次董事會審議通過，公司決定終止與愛淘城的本次重組合作。此前在3月14日，公司已公告終止與全之脈的重大資產重組合作。

鍵橋通訊(13.650,?0.00,?0.00%)、華東重機：已回復深交所問詢 22日復牌

鍵橋通訊（002316）5月21日晚間公告，公司已按照要求對深交所問詢函的相關問題做出了書面說明回復，并對重組報告書及其摘要等進行了更新。而華東重機（002685）也同日公告，對深交所問詢函內容進行了相關答復，并對信披文件進行了補充和修訂。因此，鍵橋通訊及華東重機將于5月22日開市時起復牌。

·限售股解禁·

000676?智度股份(15.910,?0.00,?0.00%)

002279?久其軟件(13.220,?0.00,?0.00%)

002511?中順潔柔(17.230,?0.00,?0.00%)

002596 海南 瑞澤

300036?超圖軟件(16.880,?0.00,?0.00%)

300166?東方國信(19.500,?0.00,?0.00%)

300193?佳士科技(8.780,?0.00,?0.00%)

300195?長榮股份(14.170,?0.00,?0.00%)

300301?長方集團(6.350,?0.00,?0.00%)

300448?浩云科技(24.100,?0.00,?0.00%)

002063?遠光軟件(10.540,?0.00,?0.00%)

300058?藍色光標(7.630,?0.00,?0.00%)

300138?晨光生物(18.400,?0.00,?0.00%)

600090?同濟堂(8.920,?-0.13,?-1.44%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000408?\*ST金源(15.040,?0.00,?0.00%)?2017-05-2209：30 2017-05-23 09：30 停牌1天 撤銷退市風險警示

002006?精功科技(7.930,?0.00,?0.00%)?2017-05-2209：30 停牌 重大事項

002316 鍵橋通訊 2017-05-2209：30 2017-05-22 09：30 取消停牌 重大事項

002438 江蘇神通 2017-05-2209：30 2017-05-22 09：30 取消停牌 重大事項

002596?海南瑞澤(8.290,?0.00,?0.00%)?2017-05-2209：30 停牌 重大事項

002685 華東重機 2017-05-2209：30 2017-05-22 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600735 新華錦 2017-05-22 09：30 2017-05-22 09：30 今起復牌 重要公告