大盤參考

整體來看，A股市場目前整體仍弱，但昨日午后主力已有一些抵抗動作，投資者可看后市是否能進一步好轉(zhuǎn)。個人認(rèn)為，要想市場止跌一般離不開政策面支持，市場僅憑自身走出困境會比較困難。如僅憑市場自身止跌，顯然先得讓缺錢的機構(gòu)拋售掉足夠的股票，這當(dāng)然會有個過程。

兩融余額在第一季度重回9000億元上方，投資者對加杠桿的整體意愿有所提升。在第一季度使用融資融券的投資者中，愿意增加融資規(guī)模的比例有所提升。同時，未來流動性可能出現(xiàn)邊際收緊，但投資者逐漸消化了由此可能對市場造成短期影響的擔(dān)憂。

【要聞盤點】

部分銀行開始“回收”委外資金：監(jiān)管高壓 委外退燒

確已有國有大行開始贖回委外資金，這讓昔日備受銀行委外資金“滋潤”的很多券商和基金感到“受傷”。

點評：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行理財委外業(yè)務(wù)的擴張可能已經(jīng)行至拐點，但對于券商和基金來說，也是倒逼它們推動主動管理業(yè)務(wù)的一次契機。

溫州幫出貨血腥：多股連續(xù)一字跌停 29股8天跌超20%

隨著監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)升級，以次新股為首的題材市遭到重大打擊。自證監(jiān)會主席4月8日怒斥高送轉(zhuǎn)惡性炒作以來，各大指數(shù)陷入持續(xù)低迷。短短8個交易日上證指數(shù)跌幅超過3.5%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅超過5%。

點評：如果把“溫州幫”常見席位出入過的股票統(tǒng)稱為“溫州幫”概念股，那么在這次調(diào)整中“溫州幫”概念股算是遭到最大打擊的板塊之一。

新華網(wǎng)為高送轉(zhuǎn)正名？“四個有利于”強勢回應(yīng)上交所

4月17日晚，新華網(wǎng)(93.770,?6.30,?7.20%)披露“10送10轉(zhuǎn)5”的高送轉(zhuǎn)預(yù)案，立刻遭到上交所的問詢，要求補充說明高送轉(zhuǎn)與業(yè)績增速的匹配性以及相關(guān)股東的減持計劃等。新華網(wǎng)能否為正常合理的高送轉(zhuǎn)打開一條通路，為高送轉(zhuǎn)正名？很多人都在拭目以待。

點評：高送轉(zhuǎn)概念股將無法獲得資金的青睞，逐步受冷落，直至退出A股歷史舞臺。那些業(yè)績持續(xù)增長的好企業(yè)，可以給投資者帶來穩(wěn)定的分紅回報。

道指創(chuàng)兩個月來收盤新低 金價大跌油價重挫近4%

道指受IBM、高盛、強生等成分股不佳財報拖累，小幅收跌0.58%，并創(chuàng)下兩個月以來最低水平；IBM則跌4.92%，領(lǐng)跌道指成分股，另外，波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫鷹派發(fā)言加劇美股午后下滑，納指自高位回撤幅度逾0.5%。

點評：美聯(lián)儲應(yīng)該不需要對其上調(diào)短期利率的政策作出太大改變。羅森格倫不希望資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的變化成為加息的替代品。

一季報大幅預(yù)增也別太激動 小心你看到的是“假預(yù)增”

兩市共有809只個股預(yù)計一季報業(yè)績將同比增長，其中有369只個股業(yè)績預(yù)增超100%，有143只個股業(yè)績于增超300%，47只個股業(yè)績預(yù)增超10倍，堅瑞沃能(10.550,?0.26,?2.53%)等7只個股業(yè)績預(yù)增超100倍。

點評：其中有298只個股是在最近兩年業(yè)績先降后升，有了2016的低基數(shù)影響后，才有了2017一季報的爆發(fā)性預(yù)增，特別是有112只個股在業(yè)績預(yù)增后，2017年的業(yè)績還不如2015年，真不知道應(yīng)該叫預(yù)增還是預(yù)減少了。

多地啟動律所IPO抽查：名單出爐 底稿上交證監(jiān)局

多地證監(jiān)局已在部署抽查工作，部分律所已經(jīng)上交底稿至證監(jiān)局；而從本次被抽查到名單的特點來看，大多為轄區(qū)內(nèi)IPO業(yè)務(wù)量靠前的律所。

點評：業(yè)內(nèi)人士看來，目前抽查律所的IPO項目只是第一步，未來其他證券類業(yè)務(wù)也將被涉及。

【新股申購】

金石資源等3只新股4月20日申購指南

金石資源此次發(fā)行總數(shù)6000萬股，網(wǎng)上發(fā)行2400萬股，發(fā)行市盈率為22.94倍，申購代碼：732505，申購價格：3.74元，單一帳戶申購上限24000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

綠康生化此次發(fā)行總數(shù)為3000萬股，網(wǎng)上發(fā)行1200萬股，發(fā)行市盈率20.50倍，申購代碼：002868，申購價格：15.20元，單一帳戶申購上限12000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

超頻三此次發(fā)行總數(shù)為3000萬股，網(wǎng)上發(fā)行1200萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼：300647，申購價格：8.96元，單一帳戶申購上限12000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
雄安新區(qū)的設(shè)立將使京津冀城際鐵路網(wǎng)進一步擴大和完善。京津冀城際鐵路發(fā)展基金設(shè)立，將有效保障京津冀城際鐵路建設(shè)的資金需求，加快京津冀區(qū)域城際鐵路建設(shè)，打造“軌道上的京津冀”。	京投發(fā)展、凱發(fā)電氣
目前，包括百度、谷歌、特斯拉 、蘋果在內(nèi)的科技巨頭都在自動駕駛領(lǐng)域進行了持續(xù)的投入，并且取得了顯著的成果，而福特、寶馬、奔馳等大汽車廠商，也已經(jīng)將初級的自動駕駛技術(shù)應(yīng)用到自家汽車上。但無論是科技巨頭還是大車企，大多獨立開展無人車的研發(fā)工作。	超圖軟件、銀江股份
京津冀污水處理力度有望加碼。同時，雄安新區(qū)是京津冀協(xié)同發(fā)展背景下提出的承接非首都功能的綠色生態(tài) 宜居新城區(qū)，水環(huán)境作為最重要一環(huán)必不可少。據(jù)分析機構(gòu)測算，雄安新區(qū)的供水、污水處理及再生水 投資等基礎(chǔ)設(shè)施投資空間約在330億元，區(qū)域污水處理上市公司將直接受益。	碧水源、萬邦達(dá)
業(yè)內(nèi)表示，空調(diào)零售端表現(xiàn)搶眼，考慮到地產(chǎn)滯后效應(yīng)、近期高溫 天氣等利好因素，預(yù)計空調(diào)增長趨勢依舊確定。產(chǎn)量快速增長則是行業(yè)目前處于補庫存階段，這將拉動配件行業(yè)需求。	海亮股份、盾安環(huán)境
按照2016年年報披露的數(shù)據(jù)看，13家游戲公司營收平均增幅為53.7%，凈利潤平均增幅為32.9%。綜合分析顯示，移動游戲 依然主導(dǎo)著行業(yè)增長。	游族網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)
白糖期權(quán)正式在鄭州商品交易所上市。分析人士指出，白糖期權(quán)上市，將為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來更豐富的風(fēng)險管理工具，并升級商業(yè)模式，對相關(guān)企業(yè)而言是一大利好。	南寧糖業(yè)、貴糖股份、中糧糖業(yè)

【公告掘金】

越秀金控(13.140,?-0.17,?-1.28%)：廣州國資委 所持公司股份將無償劃轉(zhuǎn)至越秀集團

越秀金控（000987）4月19日晚公告，廣州市國資委擬將其持有的公司國有股份9.27億股及其孳生股份，無償劃轉(zhuǎn)至越秀集團，轉(zhuǎn)讓股份占總股本的41.69%。劃轉(zhuǎn)完成后，越秀集團將持有公司54.25%股份，成為控股股東；廣州市國資委不再持有公司股份，仍為實控人。

泰禾集團(17.450,?0.07,?0.40%)：近18億收購新華都(8.320,?-0.35,?-4.04%)置業(yè)60%股權(quán)

泰禾集團（000732）4月19日晚公告，公司全資孫公司廈門泰禾擬17.87億元，受讓新華都集團所持全部新華都置業(yè)60%股權(quán)。新華都置業(yè)負(fù)責(zé)投建廈門灣南岸白塘灣國際旅游度假城項目，已獲龍海市新厝白塘一帶共18幅地塊的使用權(quán)，共計約1372.6畝。

北緯通信(20.100,?0.03,?0.15%)：擬轉(zhuǎn)讓新三板 公司杭州掌盟21.68%股權(quán)

北緯通信（002148）4月19日晚間公告，公司通過全資子公司間接持有新三板公司杭州掌盟（834365）21.68%的股權(quán)，公司擬公開轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價不低于8.13元/股，預(yù)計轉(zhuǎn)讓交易額約5441.73萬元，轉(zhuǎn)讓完成后預(yù)計將增厚公司凈利潤1200萬元。

華電重工(7.880,?-0.08,?-1.01%)：與唐山港(6.540,?-0.08,?-1.21%)簽近6億元承包合同

華電重工（601226）4月19日晚間公告，公司與唐山港（601000）簽署了《唐山港京唐港區(qū)煤炭 儲運堆場工程堆場設(shè)備系統(tǒng)總承包合同》，合同金額5.96億元，合同范圍為唐山港京唐港區(qū)煤炭儲運堆場工程設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試等。合同金額占公司2015年營收的11.58%。

四維圖新(18.830,?-0.48,?-2.49%)與偉世通和北斗 星通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

四維圖新19日晚間公告，公司與全球知名汽車零部件 集成供應(yīng)商偉世通旗下偉世通亞太（上海）有限公司于近日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將通過研究和提供道路測試技術(shù)合作來探索潛在的自動駕駛領(lǐng)域的商業(yè)機遇，以確定適用于中國市場的高精度地圖，同時雙方還將進行科學(xué)、技術(shù)和商業(yè)信息交流。同時，公司與北京北斗星通(31.130,?-0.74,?-2.32%)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，為推動中國車聯(lián)網(wǎng) 、新一代導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車電子 與自動駕駛技術(shù)的建設(shè)與發(fā)展，建立雙方長期穩(wěn)定、優(yōu)勢互補的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)資源共享、共贏發(fā)展，分階段、分步驟務(wù)實有序的推進符合雙方共同利益的合作項目。

山河智能(8.740,?-0.17,?-1.91%)與兵科院簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

山河智能19日晚間公告，公司與中國兵器科學(xué)研究院近日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方愿意結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，進行各層次合作。合作范圍包括：聯(lián)合組建無人機 系統(tǒng)技術(shù)團隊，開展長航時、大載荷察打一體固定翼無人機的研制開發(fā)，適時完成無人機武器系統(tǒng)的定型和外貿(mào)生產(chǎn)；發(fā)揮各自在地面無人平臺所積累的技術(shù)和裝備 優(yōu)勢，成立無人平臺合作中心，著力推動地面無人裝備的發(fā)展和技術(shù)進步；未來成立混合所有制 企業(yè)，繼續(xù)開展無人機、地面無人平臺的產(chǎn)品開發(fā)研制，并將合作的空間進一步擴大。包括新型裝備論證、核心液壓元器件 開發(fā)、工程裝備國際市場開拓與服務(wù)、人才的交流與培訓(xùn)等。

先導(dǎo)智能(43.400,?-1.48,?-3.30%)獲格力智能逾11億元采購合同

先導(dǎo)智能19日晚間公告，公司于近日與珠海格力智能裝備有限公司簽訂了采購生產(chǎn)設(shè)備及配套系統(tǒng)的《采購合同》，其中合同GA20170407012項下含稅金額為5.499億元，合同GA20170407006項下含稅金額為5.585億元，合同含稅總金額為11.084億元，占公司2016年度經(jīng)審計營業(yè)收入的102.73%，交易合同條款如果充分履行，將對公司未來年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大積極影響。

凱萊英(131.000,?2.28,?1.77%)簽訂9977萬美元供貨合同

凱萊英19日晚間公告，公司全資子公司Asymchem，Inc．與美國某大型制藥公司簽訂了《長期商業(yè)供貨協(xié)議》，協(xié)議期限為5年，協(xié)議總金額約為9977萬美元。該供貨協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后已正式生效。合同的履行將對公司2017年度到2021年度的利潤產(chǎn)生一定積極影響。

云投生態(tài)(25.240,?-0.07,?-0.28%)?聯(lián)合中標(biāo)7.1億元道路工程建設(shè)項目

云投生態(tài)19日晚間公告，公司與云南云盛達(dá)建筑工程有限公司、同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院（集團）有限公司聯(lián)合體被確定為“保山市永昌路（大保高速-東環(huán)路）道路工程建設(shè)項目”的第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)價為71000萬元。

北新路橋(17.550,?0.63,?3.72%)聯(lián)合中標(biāo)4.84億元軌道交通 項目

北新路橋19日晚間公告，公司與中交第二航務(wù)工程局有限公司（聯(lián)合體牽頭人）組成的聯(lián)合體中標(biāo)烏魯木齊市軌道交通3號線一期工程土建施工08合同段。中標(biāo)價為人民幣484，208，018.00元。

雪萊特(14.170,?0.00,?0.00%)終止非公開發(fā)行股票事項

雪萊特19日晚間公告，經(jīng)綜合考慮目前國內(nèi)資本市場變化情況、融資環(huán)境、公司實際情況等多重因素，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項。公司已簽署的與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的協(xié)議相應(yīng)終止。本次終止非公開發(fā)行股票事項后，公司將持續(xù)推動在智能消費 電子、高端智能制造 等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響。

勝利股份(11.120,?-0.26,?-2.28%)：勝利投資股份轉(zhuǎn)讓過戶完成實控人變更為賴淦鋒

勝利股份19日晚間公告，公司大股東山東勝利投資股份有限公司取得了《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券過戶登記確認(rèn)書》，已將其持有的勝利股份限售條件的流通股61，925，497股過戶至廣州潤鎧勝投資有限責(zé)任公司名下，過戶日期2017年4月18日。

本次股份過戶完成后，潤鎧勝持有公司股份61，925，497股，占公司總股本的7.0363%，潤鎧勝實際控制人賴淦鋒合計持有公司股份134，275，336股股份，占公司總股本15.2571%，成為公司實際控制人。

招商蛇口(19.600,?-0.16,?-0.81%)與華為 簽定合作協(xié)議

招商蛇口19日晚間公告，公司與華為技術(shù)有限公司就共同建立聯(lián)合合作關(guān)系簽訂《合作協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，雙方以構(gòu)建“雙創(chuàng)空間+基礎(chǔ)服務(wù)平臺”為目標(biāo)，利用園區(qū) ERP 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，整合園區(qū)空間集群，搭建 3D 可視化 運營平臺，通過統(tǒng)一門戶優(yōu)化園區(qū)服務(wù)和管理。雙方以孵化“雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺”合作為契機，整合園區(qū)服務(wù)、設(shè)備、技術(shù)、人員等各方資源，為企業(yè)提供云服務(wù) 和創(chuàng)新平臺；同時基于云共享精神和互聯(lián)網(wǎng)思維應(yīng)用，運用產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺將創(chuàng)新成果產(chǎn)品化和標(biāo)準(zhǔn)化。以打造“招商蛇口物聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng)新基地”為目標(biāo)，采用綠色節(jié)能新技術(shù)和物聯(lián)技術(shù)，搭建開放的物聯(lián)服務(wù)平臺，引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) ，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)聚集。

中航 動控擬更名 “航發(fā)控制(24.340,?-0.27,?-1.10%)”

中航動控19日晚間公告，經(jīng)公司申請，并經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)，公司自4月20日起啟用新證券簡稱“航發(fā)控制”，公司證券代碼“000738”不變。

九鼎投資(39.740,?0.04,?0.10%)：子公司擬攜手大龍網(wǎng) 200億打造百個跨境電商 小鎮(zhèn)

九鼎投資（600053）4月19日晚間就“子公司昆吾九鼎和大龍網(wǎng)合作事宜”補充表示，上述雙方擬結(jié)成跨境電商小鎮(zhèn)項目聯(lián)合運營體，共同在全國省市縣，打造并運營約100個跨境電商特色小鎮(zhèn)，總投資額約200億元。昆吾九鼎擬以PPP的模式進行投資，大龍網(wǎng)為實施項目的建設(shè)運營主體。

·高送轉(zhuǎn) ·

好想你(26.850,?0.15,?0.56%)：2016年凈利增13倍 擬10送10派0.7

世名科技(83.100,?2.75,?3.42%)：去年凈利同比增17% 擬10轉(zhuǎn)8派3

·預(yù)增預(yù)減·

金浦鈦業(yè)(6.010,?-0.20,?-3.22%)一季度盈利5327萬元同比增長逾2倍

山東鋼鐵(2.670,?-0.07,?-2.55%)?去虧損近6億一季度扭虧

\*ST鄭煤(4.770,?-0.25,?-4.98%)一季度預(yù)計扭虧為盈實現(xiàn)凈利潤2.2億元

金牛化工(11.050,?-0.78,?-6.59%)?：一季度凈利增逾8倍

兗州煤業(yè)(11.240,?-0.31,?-2.68%)：一季度凈利預(yù)增6倍

東方證券(14.530,?-0.07,?-0.48%)：一季度凈利8.44億同比翻倍

·增持 減持·

京藍(lán)科技(14.300,?-0.59,?-3.96%)：控股股東增持1%公司股份并擬繼續(xù)增持

金科娛樂(11.810,?-0.19,?-1.58%)：實控人及總經(jīng)理擬增持股份

海得控制(16.590,?-0.40,?-2.35%)：實控人擬增持不超1%股份

·停復(fù)盤公告·

華夏幸福(38.430,?0.00,?0.00%)：與華為簽署的為意向協(xié)議 復(fù)牌

華夏幸福回應(yīng)上交所稱，與華為簽署的為意向協(xié)議，不涉及具體金額，公司與華為公司未商定具體合作項目，目前無任何有關(guān)雙方在雄安地區(qū)進行合作的計劃、安排或協(xié)議，股票明日起復(fù)牌。

麗珠集團(58.600,?0.00,?0.00%)擬超45億元轉(zhuǎn)讓舊廠房改造項目

麗珠集團19日晚間公告，公司及全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠擬將持有的珠海維星實業(yè)有限公司（原珠海市麗珠醫(yī)藥工業(yè)有限公司）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予珠海橫琴 維創(chuàng)財富投資有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，維創(chuàng)財富須支付總價人民幣4，552，000，000.00元。

兩公司終止重組明日復(fù)牌

華明裝備(14.660,?0.00,?0.00%)（002270）、紫光股份(56.890,?0.00,?0.00%)（000938）4月19日晚分別公告，因部分關(guān)鍵條款未能達(dá)成一致，決定終止籌劃資產(chǎn)收購的重大資產(chǎn)重組。兩家公司股票均于4月20日復(fù)牌。其中，華明裝備擬收購標(biāo)的屬能源產(chǎn)業(yè)，紫光股份擬收購標(biāo)的從事通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)服務(wù)。

萬東醫(yī)療(18.120,?0.00,?0.00%)：美年健康(14.710,?-0.12,?-0.81%)實控人逾16億元受讓22%公司股份

萬東醫(yī)療公告，控股股東魚躍科技將向美年健康（002044）實控人俞熔轉(zhuǎn)讓其持有的8498.54萬股公司股份，占總股本的22%。轉(zhuǎn)讓總價款為16.57億元，轉(zhuǎn)讓的價格為19.50元/股，較公司停牌前18.12元的股價溢價了7.6%。轉(zhuǎn)讓完成后，魚躍科技持有24.68%公司股份，公司控股股東及實控人均未發(fā)生變化。未來12個月內(nèi)，俞熔將視情況決定是否繼續(xù)增持。

力盛賽車(53.090,?4.83,?10.01%)：股價異動再次停牌核查

力盛賽車（002858）股票收盤價近期漲幅較大，將于4月20日起停牌核查。3月24日上市至今，公司股票交易已六次達(dá)到股票交易異常波動標(biāo)準(zhǔn)。公司登陸A股后，連收14個漲停板，曾于4月11日起停牌核查，4月14日復(fù)牌后繼續(xù)漲停。

·限售股解禁·

000609?綿石投資(15.380,?-0.56,?-3.51%)

000961?中南建設(shè)(7.010,?0.07,?1.01%)

000979?中弘股份(2.660,?0.00,?0.00%)

300378?鼎捷軟件(18.710,?-0.45,?-2.35%)

300388?國禎環(huán)保(21.230,?-0.90,?-4.07%)

600089?特變電工(12.000,?0.21,?1.78%)

600162?香江控股(4.110,?0.06,?1.48%)

600366?寧波韻升(17.270,?-1.05,?-5.73%)

600575?皖江物流(5.620,?0.01,?0.18%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

000513 麗珠集團：關(guān)于公司A股股票復(fù)牌的公告

000938 紫光股份：關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌公告

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