大盤參考

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，大盤調(diào)整與興業(yè)銀行(16.000,?0.00,?0.00%)、中國平安(36.010,?0.00,?0.00%)的下跌沒有直接聯(lián)系，近期市場的風(fēng)險偏好較高，承接盤是可以消化這部分拋壓的。然而，其股價的突然下跌確實引發(fā)了市場的關(guān)注，令投資者產(chǎn)生恐慌情緒，從而誘發(fā)了更多股票被拋售。

市場震蕩向上的基本格局已經(jīng)確立。當(dāng)市場對經(jīng)濟(jì)和利率的判斷趨于一致時，帶動投資者情緒的重大主題將成為引領(lǐng)市場進(jìn)一步向上的催化劑。

【要聞盤點】

監(jiān)管層約束“炒地圖” 14只雄安概念股臨停降溫

4月12日晚間，共有14只概念股上市公司發(fā)布公告，宣布自4月13日開市起開始停牌，展開自查工作。與此同時，當(dāng)日在市場中走熱的粵港澳大灣區(qū)概念股也紛紛發(fā)布股票異動公告，與“炒地圖”劃清關(guān)系。

點評：待此波行情冷靜下來，特別是雄安概念龍頭股出現(xiàn)較大程度回調(diào)之時，再選擇進(jìn)場或許是個不錯的選擇。

不到4天14家公司改變高送轉(zhuǎn)“吃法”

在這樣的背景之下，上市公司開始紛紛調(diào)整高送轉(zhuǎn)方案，據(jù)統(tǒng)計，截至4月12日21時30分，不到4天時間內(nèi)，已有14家上市公司宣布調(diào)整高送轉(zhuǎn)預(yù)案，下調(diào)送轉(zhuǎn)比例，不少還增加了現(xiàn)金分紅。

點評：長期以來，一些上市公司先推高送轉(zhuǎn)，待股價大漲之后，大股東或?qū)嵖厝舜罅繙p持，這種“吃相”確實引起了市場不少議論。

中國平安興業(yè)銀行閃崩內(nèi)幕：推測為長江資管出貨

尾盤中國平安與興業(yè)銀行閃崩。隨后交易所發(fā)聲說明情況，指出是某券商資管計劃賬戶在下午集中大量賣出中國平安和興業(yè)銀行，導(dǎo)致其股價快速下跌，對其股價短期走勢產(chǎn)生明顯影響，上交所針對對前述異常交易行為，立即暫停了相關(guān)賬戶當(dāng)日交易，并將約談該券商負(fù)責(zé)人，進(jìn)一步核查相關(guān)情況。

點評：市場紛紛猜測這個機(jī)構(gòu)席位即為這家資管機(jī)構(gòu)，不過機(jī)構(gòu)專用席位接盤價格遠(yuǎn)高于這家券商資管機(jī)構(gòu)今日賣出價格，這家券商資管賠本賺吆喝，又冒著違規(guī)的風(fēng)險大舉賣出的概率極低。

離岸人民幣創(chuàng)本月最大漲幅

離岸人民幣兌美元（CNH）紐約午盤后跳漲觸日內(nèi)新高，創(chuàng)3月底以來最高漲幅并漲破6.89，特朗普在接受《華爾街日報》采訪時稱不會將中國列為“匯率操縱國”。

點評：瑞穗銀行的策略師張建泰稱投資者更愿意買入傳統(tǒng)避險資產(chǎn)，而非拋售CNH來對沖地緣政治風(fēng)險。

銀監(jiān)、證監(jiān)雙管齊下摸底銀行委外投資

深圳證監(jiān)局近期正對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)接受銀行委外業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研。根據(jù)通知，轄內(nèi)證券、基金及子公司要報送銀行委外業(yè)務(wù)總體規(guī)模及產(chǎn)品明細(xì)，分類包括主動管理的定制類資管產(chǎn)品、通道類資管產(chǎn)品和投顧業(yè)務(wù)三類。

點評：主要是去年最后兩個月債券市場大跌，很多賬戶爆倉，監(jiān)管要掌握現(xiàn)在的風(fēng)險情況如何，如果有風(fēng)險，有沒有辦法隔斷，而不造成無限制蔓延。

粵港澳大灣區(qū)概念火熱 多家公司披露關(guān)聯(lián)信息

有的上市公司主動披露，或表示有積極影響，或稱影響尚不確定。

點評：雄安新區(qū)概念股嚴(yán)重分化之后，粵港澳大灣區(qū)概念接棒。投資者關(guān)心的是，哪些上市公司和粵港澳大灣區(qū)息息相關(guān)？

再融資規(guī)模驟降77% 千億可轉(zhuǎn)債待發(fā)

2月份再融資新政實施以來，A股再融資數(shù)量下降了59%，再融資規(guī)模則下降了77%，單個定增的平均融資規(guī)模則下降了43%。在優(yōu)化市場融資結(jié)構(gòu)的監(jiān)管思路下，隨著對非公開發(fā)行監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，越來越多的企業(yè)正在把目光投向可轉(zhuǎn)債市場。

點評：華創(chuàng)證券預(yù)計，目前待發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)達(dá)到35家，潛在發(fā)行規(guī)模為1650億元。

【新股申購】

星云股份4月13日申購 頂格申購需配市值17萬元

星云股份此次發(fā)行總數(shù)為1700萬股，網(wǎng)上發(fā)行1700萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼：300648，申購價格：15.74元，單一帳戶申購上限17000股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機(jī)會】

行業(yè)利好	影響股
眾所周知，量子計算機(jī)是在量子比特上進(jìn)行運算，而根據(jù)當(dāng)前的評估，只要量子計算機(jī)跨過 49 位量子比特的門檻，就可以匹敵當(dāng)前最強大的超級計算機(jī)。再往后發(fā)展，普通的超級計算機(jī)就只能望“量子”興嘆了。	浙江東方、華工科技、神州信息、福晶科技、銀輪股份
全球市場近期被避險情緒籠罩，黃金 價格走勢強勁。周三，COMEX黃金期貨 主力合約一度上漲至1281.8美元/盎司，創(chuàng)五個月新高，本周至今已累計反彈約1.6%。	山東黃金、西部黃金、中金黃金
媒體消息稱，中國電信或入股中國聯(lián)通，至于員工持股計劃 ，聯(lián)通表示核心員工可以持股，很有可能以全資子公司小沃科技作為試點。聯(lián)通作為國資改革龍頭，混改加速推進(jìn)預(yù)示著國資改革新一輪潮起，也將帶動A股市場上相關(guān)概念板塊的活躍。	濰柴重機(jī)、魯信創(chuàng)投、工大高新
我國是石墨烯研究和應(yīng)用開發(fā)最為活躍的國家之一，已將石墨烯列為戰(zhàn)略前沿材料之一，并列入“十三五”規(guī)劃。中國石墨烯技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在2016年全球石墨烯產(chǎn)業(yè)研究報告中表示，我國石墨烯應(yīng)用市場將迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，到2020年將形成千億級市場規(guī)模。	碳元科技、中國動力
更多的新能源乘用車企傾向于選擇高能量密度動力電池，電池能量密度目標(biāo)的實現(xiàn)途徑在于電池材料性能的改進(jìn)，鋰電池上游正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜廠商中具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將在新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展中深度受益。	國軒高科、當(dāng)升科技
從多項宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有復(fù)蘇跡象，且近期市場上出現(xiàn)“新周期”等看好經(jīng)濟(jì)增長的新論斷，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖趨勢正在確立。在此背景下，PPP將繼續(xù)獲得快速發(fā)展。對于挖掘PPP個股投資機(jī)會。	安徽水利、蒙草生態(tài)、東方園林、云投生態(tài)、鐵漢生態(tài)

【公告掘金】

駱駝股份(16.160,?0.00,?0.00%)擬3千萬歐元投資境外兩公司

駱駝股份12日晚間公告，公司擬以認(rèn)購可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的方式投資克羅地亞 Rimac Automobili d.o.o 公司及 Greyp Bikes d.o.o 公司。本次投資總額為3千萬歐元，其中2千7百萬歐元投資于 Rimac；3 百萬歐元投資于 Greyp，投資完成后，公司將成為 Rimac 和 Greyp 公司參股股東。

振華科技(18.820,?0.00,?0.00%)：定增所涉軍工事項審查仍在進(jìn)行

振華科技12日晚間公告，截至4月12日，非公開發(fā)行股票所涉軍工事項審查仍在進(jìn)行之中。經(jīng)申請，公司股票自4月13日起復(fù)牌。公司股票復(fù)牌后，公司將繼續(xù)積極推進(jìn)此次非公開發(fā)行各項工作的開展，爭取盡快完成軍工事項審查。在通過軍工事項審查之后，公司將立即啟動其他后續(xù)法定程序并披露發(fā)行預(yù)案。

珠海港(9.720,?0.00,?0.00%)：無應(yīng)披露而未披露事項

中國證券網(wǎng)訊（記者史文超）珠海港12日晚間披露股價異動公告，經(jīng)核查，公司目前沒有任何應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等。公司未發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞，公司前期披露的信息不存在需要補充、更正之處。

健盛集團(tuán)(20.210,?0.00,?0.00%)：公司未持有中國金控股份

健盛集團(tuán)12日晚間披露股價異動公告，日前有媒體發(fā)布《6只A股同步跳水跌停部分回應(yīng)：和中國金控?zé)o持股關(guān)系》的報道。公司董事會在獲悉報道后，針對報道事項進(jìn)行了調(diào)查、核實，澄清公司未持有港股中國金控的股份，且公司目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，前述報道對公司不構(gòu)成重大影響。

新華醫(yī)療(22.060,?0.00,?0.00%)未及時披露業(yè)績預(yù)告遭證監(jiān)會監(jiān)管

新華醫(yī)療12日晚間公告，公司4月5日披露2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2016年1-12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期降低75%-95%。根據(jù)規(guī)定，上市公司預(yù)計年度經(jīng)營業(yè)績凈利潤與上年同期相比上升或下降50%以上的，應(yīng)當(dāng)在會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)進(jìn)行業(yè)績預(yù)告。你公司未能在1月31日前及時發(fā)布業(yè)績預(yù)告，違反了相關(guān)規(guī)定。對此，證監(jiān)會山東監(jiān)管局決定對公司采取出具警示函的監(jiān)管措施，同時對公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人采取監(jiān)管談話的措施。

駱駝股份：擬3千萬歐元投資海外電動汽車及單車企業(yè)

駱駝股份（601311）4月12日晚公告，擬投資3千萬歐元，以認(rèn)購其B輪可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的方式參股克羅地亞Rimac公司及Greyp公司。Rimac公司從事高性能電動汽車開發(fā)生產(chǎn)，Greyp公司從事電動自行車制造，均是由創(chuàng)始人Mate Rimac 設(shè)立并控股。未來Rimac與公司或?qū)⒃谥袊O(shè)立制造電動汽車零部件的中外合資企業(yè)。

煉石有色(23.510,?0.00,?0.00%)：收購事項獲法國經(jīng)濟(jì)部批準(zhǔn)

煉石有色（000697）4月12日晚公告，公司擬通過香港子公司香港煉石收購英國加德納航空100%股權(quán)事宜，日前已獲得法國經(jīng)濟(jì)部的批準(zhǔn)。注：公司曾在2016年11月17日晚披露該并購事項，據(jù)公告，此次交易價格為3.26億英鎊。加德納航空是歐洲一家先進(jìn)的航空航天零部件生產(chǎn)及系統(tǒng)集成的大型跨國企業(yè)，全球員工人數(shù)超過4500人，總部在英國，其在英國、法國、波蘭和印度均建立了工廠。

露笑科技(14.910,?0.00,?0.00%)：擬5000萬元設(shè)立露笑新能源

露笑科技（002617）4月12日晚公告，基于公司對新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提高公司的盈利能力，公司擬使用自有資金5000萬元設(shè)立露笑新能源技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。本次擬投資設(shè)立新能源汽車電機(jī)、壓縮機(jī)、電池的專業(yè)制造公司，可以進(jìn)一步完善公司的新能源汽車的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

康得新(18.820,?0.00,?0.00%)：與陶氏化學(xué)共同開發(fā)無鎘量子點膜

康得新（002450）4月12日晚公告，公司近期與陶氏化學(xué)的子公司羅門哈斯在韓國簽訂關(guān)于共同合作開發(fā)并生產(chǎn)無鎘量子點膜的《合作框架協(xié)議》。該協(xié)議約定，雙方將共同合作致力于無鎘量子點的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及綜合解決方案。量子點膜是全球科技前沿材料，能夠精準(zhǔn)地還原色彩，具有色彩更純正、性能穩(wěn)定、壽命長、色域更廣、亮度更高等優(yōu)勢，在液晶顯示領(lǐng)域備受市場關(guān)注。

珠江實業(yè)(9.910,?0.00,?0.00%)：粵港澳大灣區(qū)對公司生產(chǎn)經(jīng)營存較大不確定性

珠江實業(yè)（600684）4月12日晚公告，公司股價異動，截至目前粵港澳大灣區(qū)具體政策措施尚未公布，該戰(zhàn)略對公司生產(chǎn)經(jīng)營的具體影響存在較大不確定性。珠江實業(yè)連續(xù)兩個交易日漲停。

·高送轉(zhuǎn)·

賽摩電氣(28.840,?0.00,?0.00%)：擬將“10轉(zhuǎn)20”變更為“10轉(zhuǎn)8”

讀者傳媒(26.420,?0.00,?0.00%)2016年度擬10轉(zhuǎn)10派1元

中能電氣(27.060,?0.00,?0.00%)：將10轉(zhuǎn)20變更為10轉(zhuǎn)10派1元

依頓電子(33.180,?0.00,?0.00%)：擬10轉(zhuǎn)10派10 控股股東計劃減持10%股份

贏時勝(34.050,?0.00,?0.00%)：擬將10轉(zhuǎn)30派2元變更為10轉(zhuǎn)15派3元

·預(yù)增預(yù)減·

金路集團(tuán)(10.000,?0.00,?0.00%)：產(chǎn)品漲價一季度凈利預(yù)增17倍

遠(yuǎn)興能源(3.040,?0.00,?0.00%)一季度業(yè)績預(yù)增逾四倍

華西股份(9.110,?0.00,?0.00%)一季報預(yù)增140%-170%

“炒股”收益大增蘭州黃河(16.270,?0.00,?0.00%)一季度預(yù)計實現(xiàn)扭虧

吉比特(272.140,?0.00,?0.00%)一季報業(yè)績預(yù)增173%-209%

·增持減持·

冀東水泥(24.770,?0.00,?0.00%)：海螺水泥(21.780,?0.00,?0.00%)減持逾6737萬股占比5%

冀東水泥現(xiàn)身大宗交易遭中金一營業(yè)部拋售近14億元

中國建筑(10.240,?0.00,?0.00%)：2016年凈利近300億前海人壽四季度買入5.69億股

藍(lán)曉科技(49.070,?0.00,?0.00%)：控股股東、高管承諾半年內(nèi)不減持所持股份

金科股份(6.040,?0.00,?0.00%)：實控人與廣州安尊公司簽署一致行動協(xié)議后者擬增持2億股

西儀股份(25.890,?0.00,?0.00%)：控股股東減持2.51%股份

·停復(fù)盤公告·

金科股份：實際控制人簽署一致行動協(xié)議

金科股份12日晚間公告，鑒于廣州安尊公司看好金科股份未來的發(fā)展前景，并擬通過集中競價等方式獲得公司2億股股票，不超過公司總股本的3.7433%。為保證增持后，金科股份一貫的經(jīng)營方針不變，保證金科股份未來持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營，并為確保黃紅云實際控制人的地位，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂一致行動協(xié)議。

公司股票將于4月13日起復(fù)牌。

金洲管道(11.940,?0.00,?0.00%)：終止收購軍工類資產(chǎn)事項明日復(fù)牌

金洲管道（002443）4月12日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式購買軍工類資產(chǎn)，但是由于與交易對方就標(biāo)的公司估值、被收購股權(quán)的交易價格等核心內(nèi)容未能全部達(dá)成一致意見，導(dǎo)致購買資產(chǎn)事項無法如期推進(jìn)，因此終止該重大資產(chǎn)重組事項。公司股票4月13日開市起復(fù)牌。

\*ST油工(7.470,?0.00,?0.00%)：簽署25.2億美元海外工程重大合同 13日復(fù)牌

*ST油工（600339）4月12日晚間公告，公司二級子公司中國石油(8.100,?0.00,?0.00%)工程建設(shè)有限公司4月11日與俄羅斯NIPIgas公司簽署了俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠非專利設(shè)備標(biāo)段EPC總承包合同。合同金額為25.2億美元，合同履行期限為2017年4月到2024年10月。公司股票4月13日復(fù)牌。

科陸電子(9.450,?0.00,?0.00%)：終止并購事項明日復(fù)牌

科陸電子（002121）4月12日晚間公告，公司原本意欲并購整合優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，標(biāo)的公司所屬行業(yè)屬于計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。但是由于交易方案最終仍未能達(dá)成一致意見，決定終止籌劃上述收購事項。公司股票4月13日開市起復(fù)牌。

埃斯頓(41.340,?0.00,?0.00%)：重組事項未獲批明日復(fù)牌

埃斯頓（002747）4月12日晚間公告，重組事項未能取得國家相關(guān)主管部門的核準(zhǔn)，決定終止本次籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。股票4月13日復(fù)牌。此外，全資子公司擬使用900萬美元對美國機(jī)器人(21.190,?0.00,?0.00%)公司BARRETTTECHNOLOGY公司進(jìn)行股權(quán)收購并增資，完成后，公司共持有該公司股權(quán)30%。標(biāo)的公司將授權(quán)公司負(fù)責(zé)國內(nèi)微型伺服系統(tǒng)、人機(jī)協(xié)作智能機(jī)器人以及康復(fù)機(jī)器人的市場開拓。

華發(fā)股份(14.920,?0.00,?0.00%)：擬改“10轉(zhuǎn)20派8”為“10轉(zhuǎn)8派8”

華發(fā)股份（600325）4月12日晚間公告，擬將原10轉(zhuǎn)20派8的高送轉(zhuǎn)方案，調(diào)整為10轉(zhuǎn)8派8。公司股票4月13日起復(fù)牌。

冀東裝備(20.700,?0.00,?0.00%)、京漢股份(24.490,?0.00,?0.00%)等8只雄安概念龍頭股集體停牌核查

因股價累計漲幅過大，雄安概念龍頭股4月12日晚集體公告將停牌核查，包括冀東裝備、中化巖土(15.330,?0.00,?0.00%)、河北宣工(44.300,?0.00,?0.00%)、冀東水泥、巨力索具(13.790,?0.00,?0.00%)、先河環(huán)保(27.380,?0.00,?0.00%)、渤海股份(36.100,?0.00,?0.00%)、京漢股份等。

·限售股解禁·

000166?申萬宏源(6.240,?0.00,?0.00%)

000735?羅牛山(6.960,?0.00,?0.00%)

002043?兔寶寶(14.880,?0.00,?0.00%)

002502?驊威文化(11.000,?0.00,?0.00%)

300269?聯(lián)建光電(22.340,?0.00,?0.00%)

600177?雅戈爾(13.930,?0.00,?0.00%)

600900?長江電力(13.550,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

000656 金科股份：股票復(fù)牌提示性公告

000733 振華科技：關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告

000922?\*ST佳電(9.810,?0.00,?0.00%)：關(guān)于終止籌劃重大事項暨公司股票復(fù)牌的公告

002121 科陸電子：關(guān)于終止籌劃重大事項暨復(fù)牌公告

002443 金洲管道：關(guān)于公司股票復(fù)牌的公告

002578?閩發(fā)鋁業(yè)(11.890,?0.00,?0.00%)：股票復(fù)牌公告

002747 埃斯頓：關(guān)于公司股票復(fù)牌的公告

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

600325 華發(fā)股份：關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告

600339 *ST油工：復(fù)牌提示性公告

600986?科達(dá)股份(16.780,?0.00,?0.00%)：關(guān)于籌劃股權(quán)激勵事項的復(fù)牌公告