大盤參考

月末資金面仍緊，接下來A股可能還將承壓，但料能維持震蕩走勢。捱過這段時間，4月前半月A股走得可能稍好些。近期投資者如果倉輕，一般可參與高拋低吸，以做差價為主。

如果投資者相信大盤只是震蕩，一時難有趨勢性行情，那么在短線操作時，通常是可逆市場消息而動的，亦即利空時買，利好時拋。

【要聞盤點】

樓市調控組合拳相繼推出 北京超上海廣州全國最嚴

3月17日下午，北京市住建委出臺“認房又認貸”的樓市新政。隨后，“中介市場整治”、“遏制過道學區房”、“規范商品房價格”及“購房資格審核從嚴”等樓市整頓組合拳相繼推出。北京樓市調控政策，不但堪稱北京歷史最嚴，而且是全國最嚴，嚴厲程度超過上海、廣州等城市。

點評：目前，北京大部分新建住宅都屬于非普通住宅，即使二手房市場，也有越來越多的住宅超過了普宅認定標準。也就是說，如果購買二套新房，很大一部分人都要按照80%支付首付，這無疑將使二手房市場降溫。

資金面一松就收 央行逆回購順勢大幅縮減

緊繃的資金面略有放緩，昨日央行逆回購投放規模便順勢大幅縮減，顯示央行對當下資金面可控的信心。23日，央行僅在公開市場投放了300億元的逆回購，較本周三縮量逾六成。

點評：業內人士稱，在穩健中性的貨幣政策基調下，央行進行大量資金投放這種放松方式難以出現，更多則是進行精準調控。若季末流動性繼續超預期緊張，不排除央行啟用臨時流動性便利等多種工具的可能性，來平滑季末流動性波動。

亞投行成員擴容至70個 央企加快布局一帶一路

3月23日，亞洲基礎設施投資銀行新聞發言人歐若拉在位于北京金融街(10.960,?0.00,0.00%)的亞投行總部宣布，亞投行董事會決定接收13個新成員加入，這將使亞投行成員擴展至70個。這是亞投行成立以來第一次接收新的成員。

點評：亞投行與“一帶一路”的關系可以用相互依存來形容，沒有亞投行的資金支持，以建設基礎設施為核心的“一帶一路”建設就無法實施。所以，此次新增13個成員，一方面可以擴大亞投行的“資金池”，另一方面也能更好的增強與成員間的互聯互通性，從而達到共贏的局面。

A、B股聯袂深V背后：多指標“像牛市初期”

3月23日下午，B股突然集體出現“跳水”走勢，隨之A股也受到影響出現快速下行，不過很快便企穩回升。截至當日收盤，B股指數從最大跌3.95%拉升至跌1.75%，上證指數則從最大跌0.72%到微漲0.1%。

點評：安信證券首席策略分析師陳果則直言，“從風險偏好看，目前更像牛市初期水平。”他給出的數據支持為：題材股相對績優股表現指標，以及兩融余額在流通市值占比都已回到牛市初期水平。

IPO審核變遷史：持續盈利能力被否驟減 準注冊制時代信披至上

為了與時俱進地發揮資本市場服務實體經濟的功能，監管層近年對IPO上市調整思路。從21世紀資本研究員對IPO審核變化進行梳理，發現與五年前相比，審核重點在出現變遷。如今監管盯防“帶病申報”項目，愈發強調“信息披露”，注冊制的理念逐漸深入人心。

點評：自從監管部門在2013年釋放注冊制信號后，“信息披露”被要求充分體現在IPO的各個環節。“信息披露就是注冊制的核心。注冊制就是要求發行人與中介機構要確保信息披露的真實性、準確性，監管層只看材料的完整性，是否合規。這就促使規范運行、信息披露成為審核關注的新重點。”

【新股申購】

新股提示：光莆股份、開立醫療、美諾華3月24日申購

新股光莆股份、開立醫療、美諾華3月24日（周五）申購。光莆股份申購代碼300632，申購價格7.39元，單一賬戶申購上限1.15萬股；開立醫療申購代碼300633，申購價格5.23元，單一賬戶申購上限1.15萬股；美諾華申購代碼732538，申購價格14.03元，單一賬戶申購上限1.2萬股。

【行業機會】

行業利好	影響股
農業部全國農墾將于本周末召開“深化農墾改革現場推進會”。農業部部長韓長賦出席并講話。會議將總結海南省委省政府深入推進新一輪農墾改革發展主要做法、成效和經驗，交流黑龍江、廣東、寧夏或安徽墾區、江西或湖北農場推進墾區集團化、農場企業化改革工作進展情況，并對下一步深化改革、加快發展作出部署。	海南橡膠（601118）、北大荒（600598）、亞盛集團（600108）
據悉，央行和財政部目前在研究PPP項目資產證券化的相關支持政策，預計很快會推出。業內認為，PPP項目資產證券化能為社會資本方提前回收投資創造條件，從而激發其投資PPP項目的熱情，隨著多個部委支持政策的落地，未來市場前景巨大。近日首批四個PPP資產證券化項目獲批文，對未來PPP項目訂單落地有種要推進作用。	華夏幸福（600340）、首創股份（600008）、東方園林（002310）
我國自主研發的外骨骼機器人FourierX1近期在滬正式對外發布。這是中國真正意義上的首款商用化的外骨骼機器人，在國內實現了該領域零的突破，將讓下肢癱瘓或偏癱患者能夠借助輔具實現有尊嚴的行走。預計FourierX1價格將僅為國外同類產品的三分之一至五分之一。	迪馬股份（600565）、楚天科技（300358）
中國電商巨頭阿里巴巴集團、跨國電信公司中興、中國聯通以及中國工信部即將聯合起來共同打造一個物聯網區塊鏈框架，已接觸了聯合國負責國際電信事務的專門機構——國際電信聯盟。雖然區塊鏈技術在全球的應用剛剛起步，但是各國對其重視程度極高。近日美國國會創建了國會區塊鏈委員會。	四方精創（300468）、飛天誠信（300386）
《關于深入推進農業供給側結構性改革的實施意見》日前印發。意見提出，加快推進重大水利工程建設，力爭2017年再開工云南滇中引水等15項工程，使在建重大水利工程投資總規模達到9000億元以上。完成重大水利工程第一批12個PPP項目試點。	國統股份（002205）、龍泉股份（002671）
世界上首款氫動力火車近日在德國完成了“處女跑”，其制造者為阿爾斯通公司，最高時速140km/h，可滿足普通的城市通勤，明年年初將進行載人測試。此前德國已提出逐步全面淘汰燃油汽車，中國也在積極推動新能源車產業發展。與鋰電池電動車相比，氫燃料電池車具備續航里程長、不改變用車習慣等優勢。	貴研鉑業（600459）、大洋電機（002249）、富瑞特裝（300228）

【公告掘金】

利歐股份(15.070,?0.00,?0.00%)擬1.6億元參與發起設立燕趙人壽

利歐股份23日晚間公告，公司擬與榮盛控股股份有限公司等七家公司共同參與發起設立燕趙人壽保險股份有限公司（暫用名，以保監會批準及工商機關核準為準），公司計劃使用自有資金出資16，000萬元，占燕趙人壽注冊資本的10%。

\*ST河化(12.010,?0.00,?0.00%)與119家供應商達成債務重組協議 豁免支付1322萬元

*ST河化23日晚間公告，公司與公司119家供應商就本公司應付的各項采購款、工程款達成債務重組協議，公司償付經雙方協商約定的采購款、工程款項后，約定償付的采購款、工程款與應付款項之間的差價部分各供應商予以豁免。

本次進行債務重組應付119家供應商的款項合計金額為6767.20萬元，協商約定支付的采購款、工程款合計金額為5444.92萬元，豁免支付的金額為1322.28萬元。

江陰銀行(20.370,?0.00,?0.00%)：無應披露而未披露的重大事項

江陰銀行23日晚間就近期股價漲幅較大事項回復深圳證券交易所問詢：公司和第一大股東江陰長江投資(19.320,?0.00,?0.00%)集團有限公司不存在應披露而未披露的重大事項，亦不存在與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議。公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，在可預見的范圍內，亦不會發生重大變化。

跨境通(17.380,?0.00,?0.00%)1.4億元投資設立小額貸款公司

跨境通23日晚間公告，公司與山西青創小額貸款有限公司、山西省小額再貸款 股份有限公司共同出資設立山西跨境通寶互聯網小額貸款有限公司（暫定名，最終以工商部門核準名稱為準）。小額貸款公司注冊資本為人民幣2億元，其中公司以自有資金出資14，000萬元，占注冊資本總額的70%。

亨通光電(24.680,?0.00,?0.00%)擬約20億投建大數據 智慧產業基地項目

亨通光電23日晚間公告，公司與蘇州太湖新城吳江管理委員會簽約，擬投資約20億元在蘇州吳江區太湖新城約190畝的工業用地 上建設蘇州灣大數據智慧產業基地項目，項目用地將以掛牌拍賣方式競標取得。

產業基地項目包含移動大數據智慧云服務 、量子通信 信息和網絡安全 云、光電產業互聯網 云、智慧社區互聯網云、智慧充電 網絡云五個大數據產業應用平臺。

中國建筑(8.880,?0.00,?0.00%)近期獲393億元項目

中國建筑23日晚間公告，近期公司獲得9個重大項目，項目金額合計393.3億元，占2015年度經審計營業收入的4.5%。

博實股份(16.410,?0.00,?0.00%)：擬與13家機構共同投資設立智能機器人(22.480,0.00,?0.00%)?國家研究院

博實股份（002698）3月23日晚公告，公司擬與哈工大資產公司、機器人（300024）等13個法人企業共同出資設立沈陽智能機器人國家研究院有限公司。合資公司擬注冊資本為2億元，其中，公司擬以認繳1600萬元出資，占注冊資本的8%；哈工大資產公司認繳4200萬元出資，占注冊資本的21%。

東方時尚(38.960,?0.00,?0.00%)：與昆明理工大學合作投資航空學院

東方時尚（603377）3月23日晚間公告，公司與昆明理工大學簽署戰略合作意向書。合作內容包括，雙方共同投資昆明理工大學航空學院并共同建設該學院所需實訓基地，申辦飛行技術等重點專業；共同申報飛行技術專業，申報成功后雙方共同建設該專業，共同開展辦學，所產生的效益分配，由雙方另行簽訂商務協議確定等。目前公司主營機動車 駕駛人培訓業務，通過未來雙方深度合作將為公司在航空駕駛員培訓領域的發展奠定良好的基礎。

海大集團(16.380,?0.00,?0.00%)：擬投資6億在陜西西鄉縣建豬苗場及配套項目

海大集團（002311）3月23日晚公告，近日，公司與陜西省西鄉縣人民政府簽訂投資合作備忘錄，公司擬以自有資金6億元投資年出欄仔豬50萬頭的豬苗場及配套年產20萬噸飼料 生產項目。

中國海誠(17.600,?0.00,?0.00%)：股價漲幅異常 不存在未披露重大事項

中國海誠（002116）3月23日晚公告，公司股票交易價格最近三個交易日收盤價累計漲幅偏離值達到22.35%，屬于異常波動的情況。公司及控股股東不存在關于公司應披露而未披露的重大事項，不存在處于籌劃階段的其他重大事項。

雷科防務(12.110,?0.00,?0.00%)：擬推1000萬股限制性股票

雷科防務（002413）3月23日晚間公告，公司擬向460名激勵對象授予1000萬股限制性股票，占公司總股本的0.91%。授予價格為6.07元/股，為公告前60個交易日股票交易均價的50%。業績考核條件為：以2016年的凈利潤為基數，2017年-2019年凈利潤增長率分別不低于20%、30%和40%。

海航基礎(12.380,?0.00,?0.00%)：未來5至8年投500億于嘉興港區各類項目

海航基礎（600515）3月23日晚公告，公司與嘉興管委訂了《戰略合作框架協議》。雙方將根據需要，進行土地聯動開發，合作發展港區內包括生產性制造業、教育、醫療、交通及金融在內的各類項目。公司計劃在協議簽訂后的未來5年至8年內投資500億元用于嘉興港區的各類開發項目，打造以文化旅游、健康養生、休閑體育產業主導的綜合性旅游目的地。

桂冠電力(6.420,?0.00,?0.00%)：中國大唐無償劃轉8.00%股份給國新博遠和誠通資本

桂冠電力（600236）3月23日晚公告，公司收到中國大唐轉送的國務院國資委 批復，同意中國大唐將所持有的4.85億股（占公司總股本8.00%）分別無償劃轉給國新博遠和誠通資本。上述無償劃轉完成后，國新博遠持有公司2.61億股，占公司總股本4.31%；誠通資本持有公司2.24億股，占公司總股本3.69%。上述權益變動前后，中國大唐仍為公司的控股股東，國務院國資委為公司實際控制人。

京東方A(3.320,?0.00,?0.00%)：擬投資180億在成都建數字醫學中心及健康產業園項目

京東方A（000725）3月23日晚公告，公司與成都天府國際生物城管理辦公室簽署投資合作協議，由公司全資子公司京東方健康負責投資建設京東方（成都）數字醫學中心項目，項目投資額約60億元。同日，雙方還簽署了《京東方（成都）健康產業園項目投資合作協議》，總投資額約120億元，協議中除數字醫學中心項目外的其余項目由公司或公司負責提供整體解決方案服務業務的全資子公司積極協調。

中材國際(9.050,?0.00,?0.00%)：無應披露而未披露重大信息

中材國際（600970）最近兩個交易日連續漲停。公司3月23日晚公告，經公司自查及書面問詢控股股東、實際控制人，截至公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

寧波熱電(5.660,?0.00,?0.00%)?：重組事項未獲證監會核準 決定終止

寧波熱電（600982）3月23日晚公告，公司本次重大資產重組事項未獲得證監會核準，公司經過認真慎重的討論研究，決定終止本次重大資產重組事項。本次重大資產重組事項的終止，不會對公司生產經營活動造成重大不利影響。

·高送轉 ·

珈偉股份(42.070,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤同比增129% 擬10轉28派0.5元

天銀機電(23.390,?0.00,?0.00%)：2016年凈利同比增逾5成 擬10轉3派2

·預增預減·

搜于特(13.190,?0.00,?0.00%)：預計2017年凈利超8億 同比增長超2倍

同興達(61.980,?0.00,?0.00%)一季度業績預增 超2倍

超圖軟件(17.300,?0.00,?0.00%)：2016年凈利1.27億元 同比增逾1倍

萬里揚(17.560,?0.00,?0.00%)一季度業績預增190%-240%

遭美國制裁致中興通訊(17.400,?0.00,?0.00%)?2016年虧損23.6億元

中國鋁業(4.840,?0.00,?0.00%)2016年盈利4億元 同比增長170%

·增持 減持·

武昌魚(14.050,?0.00,?0.00%)：長金投資增持計劃實施完畢 持股逼近20%

龍星化工(13.400,?0.00,?0.00%)?遭長安基金減持5%股份

丹邦科技(22.870,?0.00,?0.00%)控股股東累計減持5%股份

中國人壽(24.570,?0.00,?0.00%)：證金公司去年第四季度減持1953萬股

·停復盤公告·

全通教育(20.120,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大資產重組事項 24日起復牌

全通教育23日晚間公告，公司本次重組涉及的標的資產屬于國際教育及留學服務領域，可能涉及發行股份購買資產，預計交易金額在人民幣40億元-45億元區間。本次重大資產重組程序啟動后，公司及相關各方進行了密集的協調磋商，但交易雙方在核心交易條款上存在分歧，未能就交易方案的重要條款達成一致意見，公司決定終止籌劃本次重組事項，待交易條件成熟后，公司再視具體情況擇機啟動相關事項。公司股票將于2017年3月24日（星期五）開市起復牌。

昆百大A(10.400,?0.00,?0.00%)：擬逾60億元收購我愛我家 24日復牌

昆百大A（000560）3月23日晚間披露重組預案修訂稿，公司擬以8.63元/股發行5.07億股，并支付18.03億元現金，合計作價61.82億元收購我愛我家94%股權，并募集不超過25億元配套資金。公司股票將于3月24日復牌。

康尼機電(14.700,?0.00,?0.00%)擬34億元收購龍昕科技100%股權

康尼機電23日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買龍昕科技100%的股權。本次發行股份的價格為14.96元/股；標的資產交易價格為340，000萬元。同時，公司擬發行股份募集配套資金不超過170，000萬元，將用于支付標的資產的現金對價、交易相關費用及標的公司的項目建設。

龍昕科技定位為行業領先的消費 電子精密結構件表面處理整體解決方案提供商。其主營業務為面向塑膠、金屬精密結構件的真空鍍膜、特殊涂裝、3D鐳雕等精細表面處理服務，同時覆蓋納米注塑、模具開發、塑膠注塑等結構件成型業務，并具備新材料 結構件的真空鍍膜、納米噴鍍等表面處理新工藝的研發應用能力。龍昕科技2016年度和2015年度分別實現營業收入1，018，327，741.84元和654，655，111.35元；分別實現凈利潤180，473，391.57元和139，272，686.44元。

交易對手方承諾，龍昕科技2017年、2018年、2019年合并報表口徑扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤分別不低于23，800萬元、30，800萬元和38，766萬元（不包含本次交易募集配套資金的利息收入和募投項目的損益）。

公司表示，本次交易完成后，上市公司將形成“投資+消費”雙主業經營格局，抵御宏觀經濟波動的能力將顯著增強。同時，通過本次交易，上市公司的資產、收入、利潤規模將明顯提升，上市公司整體抗風險能力也進一步增強。

山東礦機(10.120,?0.00,?0.00%)擬逾10億購買網游 資產

山東礦機（002526）擬作價約10.027億元，以7.95元/股定增 收購文脈互動100%股權、麟游互動100%股權。同時，擬募集配套資金不超10.027億元。交易對方承諾：2017至2019年，文脈互動扣非后凈利分別應達4500萬、5800萬、7500萬元，麟游互動的扣非后凈利分別應達3500萬、4500萬、5800萬元。文脈互動主營網絡游戲 的受托定制開發及自主研發；

天壇生物(39.400,?0.00,?0.00%)重組 強化血制品主業

天壇生物（600161）擬作價3.608億元購買貴州中泰80%股權，同時以14.03億元、4.029億元向控股股東中生股份出售北生研100%股權、長春祈健51%股權。天壇生物作為中生股份旗下唯一血液制品 業務平臺，此次重組整合將進一步強化血液制品主業，剝離疫苗 業務。中生股份承諾，將在2018年3月15日之前消除與公司之間的同業競爭，公司預計，今年四季度還將啟動下一步資產注入 工作。

麟游互動主營移動網絡游戲的代理發行及聯合運營。

張家港行(29.450,?0.00,?0.00%)：股票停牌自查工作仍在進行中

張家港行23日晚間披露股票停牌自查進展公告。停牌期間公司就股票交易異常波動情況進行了必要的自查，目前自查工作仍在進行中，公司將盡快完成相關自查工作并披露相關公告后申請公司股票復牌。

·限售股解禁·

000693?ST華澤(12.500,?0.00,?0.00%)

300506?名家匯(39.610,?0.00,?0.00%)

600114?東睦股份(17.400,?0.00,?0.00%)

600126?杭鋼股份(8.620,?0.00,?0.00%)

600518?康美藥業(19.000,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000560 昆百大A 2017-03-24 09：30 2017-03-24 09：30 取消停牌 重大事項

002526 山東礦機 2017-03-24 09：30 2017-03-24 09：30 取消停牌 重大事項

002696?百洋股份(24.360,?0.00,?0.00%)?2017-03-24 09：30 2017-03-24 09：30 取消停牌 重大事項

300282?匯冠股份(28.160,?0.00,?0.00%)?2017-03-24 09：30 2017-03-24 09：30 取消停牌 重大事項

300359 全通教育 2017-03-24 09：30 2017-03-24 09：30 取消停牌 重大事項