大盤參考

市場風格轉向“傳統”，績優股除金融外市場追捧度提升，風險股溫度降低。另外，深一步看，次新股題材炒作仍在繼續，在當前場內資金流動性仍然相對趨緊背景下，投資者風格激進保守共存，市場大格局的轉變也使得情緒面出現變化，后市投資者仍需多加思量。

整體看，目前兩市仍處于相對的政策空白期，場內熱點相對偏窄，資金活躍度不高，市場風格發生較大變化，傳統炒股意識有一定的回歸，投資者需要多加注意。

【要聞盤點】

季末MPA大考臨近 央行凈投放加續作MLF緩解資金壓力

度過異常緊張的周一之后，周二，借資金、平頭寸依然是銀行間市場的主旋律。周二，央行公開市場操作維持凈投放，午后更有央行開展臨時流動性便利（TLF）的傳聞流出，但市場資金面緊勢直到收市前才稍見緩和，貨幣市場利率全線繼續大幅走高，銀行間市場7天期質押式回購利率升破5%，創逾兩年新高。

點評：分析人士指出，轉債發行及季末監管考核應是導致資金面明顯收緊的主要原因，部分銀行類機構不再融出甚至尋求融入，則直接加重市場資金供求壓力。

美股大幅收跌 為5個月來最差表現

美股周二大幅收跌，標普500指數與道指遭受了10月11日以來的最大單日跌幅。油價收于4個月來新低、金融板塊下挫2.9%，令大盤承壓。隨著特朗普政策進入立法程序，其政策引起的樂觀情緒也在降溫。

點評：隨著特朗普的許多政策開始陷入政治拉鋸戰程序，我認為投資者可能已開始忽略特朗普政策得及時通過的可能性，其政策引起的樂觀情緒也在降溫。投資者還沒有徹底絕望，但已經相應調整了預期。

央行儲戶調查：股票投資穩居前三 購房意愿上升

央行發布的今年第一季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，股票穩居居民偏愛的前三位投資方式，居民購房意愿有所上升。同時，居民對當期物價滿意指數環比有所上升。今年第一季度銀行家問卷調查報告則顯示，有20.3%的銀行家認為貨幣政策“偏緊”，較上季提高14.6個百分點。

點評：分析人士認為，銀行家和企業家宏觀經濟熱度指數大幅上升，表明國內宏觀經濟回暖的趨勢比較穩定。

證券法下月提請審議 加大違規處罰力度

《證券法》修訂草案將在下月提請全國人大常委會審議，記者從權威人士處了解到，下月召開的是十二屆全國人大常委會第二十七次會議，會議具體召開時間未最終確定，但從當前準確情況來看應在中下旬，屆時常委會將審議多項重要議題，《證券法》修訂草案便在其中。

點評：多次“爽約”的背后，是證券法起草組的多次立法調研，知情人士表示，當前證券法的許多內容已經難以完全適應證券市場發展的新形勢，不僅證券發行管制過多過嚴，直接融資比重過低。

游資南下炒美圖北上做順豐 首例深港通操縱案浮出水面？

目前香港與內地資本市場隨著滬港通、深港通的開啟，兩地的資金流通已經比較貫通便捷，不排除一些活躍的游資在這兩市場騰挪折騰、興風作浪，順豐控股(58.990,?0.08,0.14%)、美圖公司股價的大幅波動，與游資操作手法非常類似。港交所索取交易信息，也是兩地監管機構聯合監管的正常工作。同時也表明，監管層對兩地市場的監管正在加強，這對游資具有很大的震懾力。

點評：順豐控股背后的“深股通”資金，會不會成為“深股通”首例跨境操縱市場案例的當事人？

深交所：上市公司大股東因證券期貨犯罪不得減持股份

深交所稱，上市公司大股東因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被證監會或司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后，未滿六個月的，上市公司大股東不得減持股份，協議轉讓受前述規定的限制。

點評：2月23日以來兩市27家公司發布股東減持計劃提示性公告，其中少數公司已實施完成。板塊分布來看，主板包含4家，中小板6家，創業板多達17家，占比超過六成。

【新股申購】

惠達衛浴和潔美科技3月22日申購

惠達衛浴此次發行總數為7104萬股，網上發行2841萬股，發行市盈率21.40倍，申購代碼：732385，申購價格：13.27元，單一帳戶申購上限28000股，申購數量1000股整數倍。

潔美科技此次發行總數為2557萬股，網上發行1022萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼：002859，申購價格：29.82元，單一帳戶申購上限10000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
專家表示，白酒行業競爭愈加激烈，打造品牌價值勢在必行，白酒企業要建立品牌個性化特征。雖然2015年后行業呈復蘇跡象，但隨著高端消費群體不斷擴大和生活品質的不斷提升，低價位低品牌價值的產品難以滿足消費者的需求。	山西汾酒、古井貢酒、五糧液、瀘州老窖、洋河股份
行業持續去庫存，海綿鈦庫存偏緊，上漲預期強烈。鈦產業鏈高景氣，鈦精礦企業彈性最大，據機構測算，目前鈦精礦毛利率高達70%，擁有鈦精礦資源的公司有望受益價值重估。	天成控股、龍蟒佰利
業內認為，今年作為蘋果的“創新大年”，iPhone 8將具有OLED 屏、無線充電 、面部識別 和AR等多項全新功能，有望刺激一輪換機潮。市場預估，3款iPhone 8手機，加上原有的iPhone產品，今年總出貨量將超過2.3億部，其中iPhone 8總出貨量將達1億部。	超聲電子、東山精密
業內認為，2170電池全面替換掉18650電池或許會掀起一場電池研發技術的更新浪潮。隨著Model 3今年9月前大規模生產，相關NCA三元鋰電材料產業鏈公司將迎來需求爆發。	眾和股份、杉杉股份
機構認為，碳排放交易即將進入實質性落地階段，有利于倒逼產業減碳升級，將給碳排放治理企業帶來市場空間，同時對碳排放第三方核查機構提出更高要求。	置信電氣、華測檢測
發改委等相關部門鼓勵各省級鹽企業做優做強，鼓勵各地加快組建鹽業股份公司，推進企業上市，打造產銷一體、跨省聯合的產業龍頭。另外，中鹽總公司也提出“依托資本市場，大力推進整合”。鹽業體制改革有助于改變政企不分、經營效率低下等問題。	井神股份、云南能投

【公告掘金】

安潔科技(39.990,?-0.08,?-0.20%)擬34億元收購威博精密

安潔科技21日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買惠州威博精密科技有限公司100%股權，參考《資產評估報告》的評估結果并經交易各方友好協商，交易對價確定為34億元，其中以公司股份支付交易對價的比例為70%，以現金支付交易對價的比例為30%。發行股份購買資產發行價格為參考定價基準日前60個交易日公司股票均價的90%，即為30.22元/股。本次交易擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過15.2億元，用于支付現金對價、交易費用及威博精密的“消費 電子金屬精密結構件建設項目”的實施。

奧瑞金(8.530,?0.00,?0.00%)擬9.15億元轉讓卡樂互動股權

奧瑞金21日晚間公告，公司董事會同意全資子公司北京奧瑞金包裝容器有限公司之全資子公司堆龍鴻暉新材料 技術有限公司與臥龍地產(11.480,?0.00,?0.00%)集團股份有限公司及其他相關方共同簽訂關于天津卡樂互動科技有限公司的《發行股份及支付現金購買資產協議》，同意堆龍鴻暉將其持有的卡樂互動全部17.17%股權轉讓給臥龍地產，轉讓總價款初步確定為915，201，223元，其中790，201，223元以臥龍地產擬新發行的A股股份支付，125，000，000元以現金支付。交易完成后，卡樂互動將成為臥龍地產的全資子公司，公司將通過堆龍鴻暉持有臥龍地產相關股份。

中華企業(7.630,?-0.05,?-0.65%)：控股股東將所持6.427%公司股份無償劃轉

中華企業（600675）3月21日晚公告，控股股東地產集團于3月20日與上海國際集團有限公司下屬全資子公司諧意資產簽訂《上市公司股份無償劃轉協議》，將其持有的公司股份1.20億股無償劃轉給諧意資產。劃轉完成后，諧意資產將持有公司股份1.20億股，占公司總股本的6.427%；地產集團將持有公司股份5.67億股，占公司總股本的30.376%。本次無償劃轉不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

山東墨龍(7.910,?-0.07,?-0.88%)收到證監會調查通知書

山東墨龍21日晚間公告，公司于2017年3月21日下午收盤后收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》（編號：魯證調查字·2017·003號），因公司涉嫌違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。

安居寶(11.780,?-0.15,?-1.26%)擬1.24億元收購停車場道閘廣告業務

安居寶21日公告，公司擬以自有資金12，408.10萬元收購涉及鄭州、長春、太原、南京、南昌、合肥、東莞、大連、成都、貴陽所在城市的10家區域性道閘廣告運營商的道閘廣告業務。上述業務收購完成后經營承諾期內，交易對手方將成為公司重要的廣告代理合作伙伴，并由其根據公司制定的廣告運營流程規范繼續拓展當地的廣告客戶資源。

太鋼不銹(4.870,?0.00,?0.00%)：控股股東將0.79%公司股份無償劃轉至國際電力

太鋼不銹21日晚間公告，為深化太鋼集團與晉能集團有限公司戰略合作，公司控股股東太原鋼鐵 （集團）有限公司擬通過無償劃轉方式將持有的本公司45，136，538 股 A 股股份（占公司總股本的0.79%）劃轉給晉能集團全資子公司山西國際電力集團有限公司。

本次無償劃轉完成后，太鋼集團持有本公司3，571，357，252股A股股份，占本公司總股本的62.70%

通寶能源(6.020,?-0.04,?-0.66%)：控股股東將3.13%公司股份無償劃轉至太原鋼鐵

通寶能源21日晚間公告，公司控股股東山西國際電力集團有限公司擬將其持有的山西通寶能源股份有限公司35，861，574股（占公司總股本的3.13%）股份無償劃轉給太原鋼鐵（集團）有限公司。

安凱客車(7.010,?0.04,?0.57%)?：與沃特瑪戰略合作沃特瑪今年力爭向公司采購一千臺純電動客車

安凱客車（000868）3月21日晚公告，公司與沃特瑪簽署戰略合作協議，主要內容為：2017年公告及推薦目錄下發后，沃特瑪先行向公司采購200臺客車，采購的新能源汽車 其核心零部件應在符合產品公告一致性的基礎上，公司從沃特瑪采購電池 。沃特瑪每向公司采購1輛純電動汽車 ，公司需向沃特瑪購買2組電池。2017年沃特瑪共需向公司采購力爭1000臺純電動客車，公司向沃特瑪采購力爭2000套電池。

廣安愛眾(7.920,?0.00,?0.00%)：收購宣燃考慮的因素有四個維度

關于廣安愛眾為什么選擇收購宣燃以及并購的重要性的問題，3月21日廣安愛眾總經理余正軍表示，愛眾收購宣燃考慮的因素是多維度的。一、宣燃股份從事的是城市燃氣 ，這是符合國家的產業政策。二、股份公司主要從事水電 氣三個行業，因此它也符合我們的戰略要求。三、宣燃股份管理規范，基于效益效果，所以并購會增強上市公司的持續經營能力和經濟效益，同時也會為投資者帶來效益。四、有利于公司布局主業，提升公司品牌知名度。

特變電工(11.090,?0.00,?0.00%)：控股公司擬約30億元投資風電 項目

特變電工（600089）3月21日晚公告，3月17日，公司控股公司南方新能源 公司與興安縣人民政府簽署了《興安縣大界嶺等風電項目投資開發合同書》。南方新能源公司擬在廣西省興安縣開發白石、荷包山、大界嶺等風電資源，總裝機規模擬定為30萬千瓦，其中白石風電項目預計裝機15萬千瓦、荷包山風電項目預計裝機5萬千瓦，大界嶺風電項目預計裝機10萬千瓦，以上項目預計投資金額約30億元。

諾普信(10.730,?-0.18,?-1.65%)：擬斥資5000萬設立保險經紀公司

諾普信（002215）3月21日晚公告，公司為滿足業務拓展和戰略發展的需要，擬以自有資金5000萬元設立“湖北達農保險經紀有限公司”，占保險經紀公司的股權比例為100%。公司稱，設立保險經紀公司，對公司構建農業產業金融 閉環意義重大，是公司農村金融 創新的實際舉措，其前景廣闊。

·高送轉 ·

歌爾股份(32.990,?1.06,?3.32%)：2016年凈利增32%至16.51億擬10轉10派1.5

通合科技(74.660,?0.31,?0.42%)：2016年凈利4104萬擬10轉8派2

顧地科技(37.000,?0.15,?0.41%)：2016年凈利增59% 擬10轉6派0.12

華仁藥業(14.280,?0.16,?1.13%)：2016年凈利2395萬擬10送1轉4派0.15

名雕股份(76.100,?2.91,?3.98%)：擬10轉10派2.5元

千禾味業(39.100,?0.54,?1.40%)：2016年凈利同比增50% 10轉10派1.88 元

銀河電子(21.180,?0.09,?0.43%)：2016年凈利3.1億元擬10轉7派1.5

安潔科技：2016年凈利3.87億擬10轉5派3

·預增預減·

蘇州固锝(9.650,?-0.04,?-0.41%)2016年凈利潤同比增長近4倍

信維通信(32.300,?0.20,?0.62%)一季度業績預增 160.07%-187.45%

上海家化(29.950,?0.35,?1.18%)2016年凈利下降九成擬10派1元

通產麗星(13.660,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤同比增長超兩倍

中海科技(17.510,?0.16,?0.92%)：2016年凈利增7.93% 擬更名 為中遠海科

聯建光電(24.060,?-0.08,?-0.33%)：2016年營收及凈利增幅均超80% 擬10派2

·增持 減持·

天海防務(23.000,?-0.63,?-2.67%)第二大股東計劃減持不超過1250萬股

京熊貓：中國華融擬減持不超過1.99%股份

·停復盤公告·

萬孚生物(75.000,?0.00,?0.00%)擬定增 募資8.45億元 22日起復牌

萬孚生物21日晚間披露2017年度非公開發行股票預案。公司擬向不超過5名特定投資者發行不超過2，000.00萬股（含2，000.00萬股），募集資金總額不超過84，500.00萬元（含84，500.00萬元），在扣除發行費用后擬用于“萬孚生物新生產基地建設項目”、“信息系統升級改造項目”。公司股票自2017年3月22日（周三）開市起復牌。

勝利股份(10.080,?0.00,?0.00%)：大股東溢價近六成轉讓7%股份實控人將變為賴淦鋒

勝利股份（000407）3月21日晚公告，公司大股東勝利投資與潤鎧勝簽署股份轉讓協議，將6192.55萬股（占公司總股本7%）公司股份轉讓給潤鎧勝，轉讓價格每股16元（較最新股價溢價59%），總價共計9.9億。權益變動后，勝利投資持股變為8.36%。潤鎧勝實控人賴淦鋒通過潤鎧勝、薈金2號和浙銀1號合計持有公司1.34億股，占公司總股本15.26%，賴淦鋒將成為公司實控人。公司股票3月22起復牌。

長榮股份(16.860,?0.00,?0.00%)：定增認購環節結束明日復牌

長榮股份（300195）3月21日晚公告，本次非公開發行股票事項的認購對象報價認購環節已經順利結束，公司股票將于3月22日開市起復牌。

華北 高速：重組交易方案復雜延期一個月復牌

華北高速(5.010,?0.00,?0.00%)（000916）3月21日晚公告，公司原計劃于2017年3月22日前公告本次重大資產重組方案等相關信息，但由于所涉及的資產規模較大且屬于重大無先例事項，交易方案復雜，且目前國內證券市場環境及政策發生了一定的變化，交易方案尚需進一步的論證和完善。故申請自3月22日起繼續停牌不超過1個月。

永和智控(91.600,?0.00,?0.00%)：終止重大資產重組股票復牌

永和智控（002795）3月21日晚公告，由于近期國內證券市場環境、政策等客觀情況發生較大變化，標的公司相關方對標的公司對接資本市場的方式產生了不同想法。相關各方認為繼續推進本次重大資產重組的條件已不再具備，經各方協商一致決定終止本次重大資產重組事項。公司股票3月22日起復牌。

·限售股解禁·

002588?史丹利(10.500,?-0.07,?-0.66%)

300197?鐵漢生態(13.600,?0.50,?3.82%)

300297?藍盾股份(12.720,?-0.11,?-0.86%)

300484?藍海華騰(76.000,?0.84,?1.12%)

600448?華紡股份(7.620,?-0.06,?-0.78%)

600876?洛陽玻璃(26.020,?0.05,?0.19%)

603861?白云電器(31.340,?2.35,?8.11%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000407 勝利股份：董事會關于股票復牌的提示性公告

002383?合眾思壯(49.600,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的提示性公告

002795 永和智控：關于公司股票復牌的公告

300195 長榮股份：關于非公開發行股票進展及股票復牌的公告

300482 萬孚生物：關于非公開發行股票預案披露的提示暨復牌公告

·上海證券交易所停復牌公告·

600386?北巴傳媒(14.160,?0.00,?0.00%)：關于公司股票復牌的公告

603598?引力傳媒(21.220,?0.00,?0.00%)：關于籌劃非公開發行股票事項復牌公告