大盤參考

大盤走勢較為糾結，賣方機構的分歧也越來越明顯。機構表示，目前是風格轉換的過渡期，傳媒、計算機和休閑服務等成長板塊處于高性價比狀態。此外，全國兩會之后是國企改革及“一帶一路”等政策驅動主題催化劑密集落地的時間窗口。

中期戰略看多A股結構性牛市，并提出當前市場的主攻方向在周期股和價值股。而華泰證券(17.760,?0.00,?0.00%)資深市場分析人士則認為，鑒于市場存在較大分歧，做多動能不足，資金逐步退場，在市場尚未明確方向性選擇的前提下，盡量控制倉位，靜待美聯儲議息會議的靴子落地。

【要聞盤點】

美聯儲主席耶倫發布會必讀：我們為何今日加息

美聯儲稍早決定將基準利率調升0.25個基點，至0.75%-1.0%，同時僅對未來三年的利率預期進行微調，只比去年12月的預期多出一次，即今年還將加息兩次，2018年為三次，而最遠期的2019年為四次較原來多出一次。【一圖看懂美聯儲加息如何影響A股走勢】

點評：在縮減某些政策的寬松度方面等待太久可能會迫使我們在未來某個時刻快速加息，這可能帶來擾亂金融市場和導致經濟陷入衰退的風險。

315晚會曝光多個行業黑幕 A股近10家上市公司受影響

今日315晚會曝光多個行業黑幕，同時也有部分A股上市公司和新三板公司受到影響。

點評：今日受影響的上市公司股價可能有所反應。

資金進出內地渠道再拓寬：除了股市“通”了 債市今年也會“通”

中國準備今年在香港和內地試行“債券通”，也就是說允許境外資金在境外購買內地的債券。在業界看來，香港和內地監管機構討論已久的債券通業務，終于迎來了推出時間表。

點評：債券市場發展的步伐會加快，希望吸引更多的資金到國內債市，下一步應該要先建設“債券通”所需的基礎設施。

多地再啟新一輪樓市調控

青島市國土資源和房屋管理局和青島市城鄉建設委員會等六個部門出臺政策，對非本市戶籍居民家庭在青島市區購房作出限制。另一個城市南京也在昨天升級了此前的限購政策，從3月16日起，南京將高淳、溧水、六合納入限購范圍，主城區戶籍居民限購第三套房。

點評：房地產市場的持續火爆再度引起監管注意。

上交所監管亮劍 滬市高送轉降溫

以往每年年報披露季，一些沒有業績支撐的“高送轉”，總會撩撥著投資者的神經，“引誘”其為上市公司股價炒作、不當的“市值管理”買單。但是，今年在監管強化等影響下，市場對“高送轉”的炒作明顯有所收斂。在目前百余起“高送轉”案例中，滬市公司僅占21家，同比減少約兩成。

點評：在市場人士看來，上交所近年來公司監管的多項舉措顯示，交易所的一線監管正由“輕觸式”向“侵入式”逐步轉變，其在重塑市場生態中正發揮越來越大的作用。

【新股申購】

歐派家居、圣龍股份今日申購

歐派家居申購代碼：732833，申購價格：50.08元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍，頂格申購需配市值12萬元。圣龍股份申購代碼：732178，申購價格：7.53元，單一帳戶申購上限20000股，申購數量1000股整數倍，頂格申購需配市值20萬元。

【行業機會】

行業利好	影響股
阿里此前曾投資過AR公司Magic Leap和Infinity。此外，去年蘋果、英特爾、百度等也加快了在AR方向的技術和產品布局。機構認為，隨著專利技術高增長 后的產品變現，AR產品端將迎來持續放量。	水晶光電、蘇大維格
據監測，上周全國水泥市場價格環比繼續上漲約0.7%，水泥庫容比為59.25%，環比下跌3.66個百分點。具體企業看，海螺、華新等龍頭3月頭兩周的日均出貨量已接近旺季歷史最高日均值。	華新水泥、福建水泥
業內人士表示，近年來冷鏈需求增長快速，2015年冷鏈食品潛在物流需求總額超過4萬億，同比增幅約15.5%。根據中物聯冷鏈委的預測數據，2016年至2018年，食品潛在冷鏈物流 需求能保持在12%左右的增長速度，到2018年達到60，740億元的規模。	澳柯瑪、盾安環境
由于原材料價格上漲疊加需求旺盛，鈦白粉價格持續走強。從原材料看，3月環保嚴查，部分廠家供應再次縮減。目前，鈦精礦（46%，10礦）不含稅報價達1900元/噸。從需求看，3月已進入鈦白粉銷售旺季，下游地產行業帶動涂料需求增加。	龍蟒佰利、安納達、中核鈦白
國外機構預計，到2025年，在汽車領域的數字化移動服務市場規模有望達到1.9萬億歐元，而2016年這一數字僅為8600億歐元。正是由于看好汽車自動駕駛技術廣闊的商業應用前景，目前全球多家巨頭爭相介入布局，包括蘋果、Uber、英格爾等等。	四維圖新、均勝電子
三四線城市去庫存力度大將刺激房企繼續拿地的信心，在此趨勢之下，預計今年全年房地產新開工數據向好，提振房地產相關的建材家居等行業產品需求。	海鷗衛浴、福建水泥

【公告掘金】

銅陵有色(3.220,?0.00,?0.00%)與生益科技(13.390,?0.00,?0.00%)簽署合作框架協議

銅陵有色15日晚間公告，公司3月13日與生益科技簽署了《戰略合作框架協議》，利用生益科技在電子材料行業的地位和先進技術，擴大銅陵有色電子銅箔 產品應用范圍，為共同打造行業國際品牌地位奠定基礎。同時，公司充分利用在銅及銅箔行業地位和經驗，確保生益科技電子銅箔的供應量，共同為產業鏈友好合作發展做出典范。

嘉澳環保(58.800,?0.00,?0.00%)終止非公開發行事項

嘉澳環保15日晚間公告，公司本次非公開發行董事會決議距離前次募集資金到位日少于18個月，不符合相關規定。鑒于近期再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司綜合考慮內外部各種因素，與各中介機構進行反復溝通，決定終止本次非公開發行A股股票事項。

公司承諾在公告終止公司非公開發行股票方案事項后1個月內不再籌劃非公開發行相關事項。

天齊鋰業(39.270,?0.00,?0.00%)：孫公司擬16.6億擴產鋰精礦產能增至134萬噸/年

天齊鋰業15日晚間公告，孫公司泰利森鋰業控股私人有限公司啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作。項目總投資概算約3.2億澳元（按照2017年3月10日中國外匯交易中心受權公布的人民幣匯率中間價折合人民幣16.6048億元），資金來源為泰利森自籌。項目建設周期為26個月，預計將于2019年第二季度竣工并開始試生產。項目建設目標為擴建化學級鋰精礦產能至120萬噸/年，鋰精礦合計產能增至134萬噸/年。項目建成之后，將為公司境內外鋰鹽項目提供持續且充足的原料保障。

樂視網(33.170,?0.00,?0.00%)：重新協商本次重組交易價格

樂視網15日晚間披露重組進展，自重組預案公告至今，公司與重組相關方及獨立財務顧問、審計、評估、法律顧問等中介機構積極推進本次重組的工作，本次重大資產重組涉及的審計、評估及相關材料編制工作尚在進行中。同時，各方正就本次重大資產重組的估值定價進行探討，公司將在新的資產評估結果的基礎上與交易對方重新協商本次重組的交易價格，重新召開董事會審議本次重大資產重組事項，以屆時董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。公司將積極推進本次重大資產重組工作，加快重組進程。

天馬股份(11.010,?0.00,?0.00%)擬6.43億剝離軸承 、數控機床 資產聚焦互聯網行業

天馬股份15日晚間公告，公司擬向浙江天馬電梯 有限公司以人民幣243，287，386.23元出售全資子公司貴州天馬虹山軸承有限公司100%股權、以人民幣253，821，888.9元出售公司持有的北京天馬軸承有限公司93.81%股權；公司子公司成都天馬擬以人民幣146，292，542.87元向浙江天馬電梯有限公司出售成都天馬持有的成都天馬精密機械有限公司100%股權。浙江天馬電梯有限公司為公司第二大股東霍爾果斯天馬創業投資集團有限公司的全資子公司。公司出售部分軸承業務、數控機床子公司股權，出售所得款項用于組建天馬誠合互聯網產業投資中心（有限合伙）、星河恒天產業投資中心（有限合伙）基金的所需資金。未來公司的主營業務將逐步開展以聯合創業為核心的一站式互聯網創業服務開放平臺業務，聚焦在互聯網行業。

申通地鐵(14.750,?0.00,?0.00%)：重組擬收購軌道交通 上蓋物業開發資產

申通地鐵15日晚間披露重組進展，本次交易主要對方初步確定為上海申通地鐵集團有限公司，為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。本次交易標的資產屬于軌道交通上蓋物業開發資產。

ST云維(2.850,?0.00,?0.00%)：控股股東持股遭司法扣劃大股東變更

ST云維15日晚間公告，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將于近日將云維集團持有的公司股份進行凍結后扣劃至債權人指定證券賬戶或管理人證券賬戶。本次司法扣劃涉及股份數量為380，443，789股，占云維集團持有公司股份數量的86.91%，占公司總股本的30.87%。

本次扣劃完成后，云維集團持有公司股票數量為57，317，448股，占公司總股本的4.65%，云維集團將因此不再是云維股份的控股股東。煤化集團持有公司股票數量將從173，415，215股（占公司總股本的14.07%）增加到516，493，816股，占公司全部股本的41.91%，成為公司第一大股東。

襄陽軸承(12.020,?0.00,?0.00%)披露控股股東混改進展

襄陽軸承15日晚間公告，近日，公司收到控股股東三環集團(18.240,?0.00,?0.00%)關于本次混改事項的進展信息，為做強做優做大三環集團，湖北省國資委 主導推動三環集團開放性的引進戰略投資者，實施增資擴股改制，目前正依法依規按程序推進清產核算、審計評估等工作。

興業證券(7.800,?0.00,?0.00%)：已就欣泰電氣(3.030,?0.00,?0.00%)事件擬訂先行賠付方案草案

興業證券15日晚間披露設立欣泰電氣欺詐發行先行賠付專項基金進展情況。公司目前正本著依法合規、合理賠付的原則推進先行賠付工作，已擬訂先行賠付方案草案，進行了先行賠付所需的前期各項準備工作。因本次先行賠付面臨 2015 年股市異常波動、欣泰電氣因欺詐發行已啟動強制退市程序等復雜問題，為充分保護欣泰電氣投資者利益，賠付方案仍需要進一步論證與確認。公司正在努力加快進程，盡快正式確定賠付方案。公司進行先行賠付不受欣泰電氣提起行政訴訟的影響，不會因欣泰電氣提起行政訴訟而停止或暫緩先行賠付的實施。

公司表示，待先行賠付方案確定后，公司將會同基金管理人發布公告，公布先行賠付專項基金賠付范圍、賠付金額計算方法和賠付工作安排。

美都能源(4.860,?0.00,?0.00%)澄清卷入九好造假風波

美都能源15日晚間公告，近日有關媒體以《“大忽悠”九好集團幕后牽出美都能源子公司》、《美都能源卷入九好造假風波回應稱“安排”是中性詞》等為標題，報道提及“九好集團的大規模、系統性造假竟然還牽涉到美都能源子公司——杭州鑫合匯互聯網金融服務 有限公司。”等內容。

對此，公司澄清，本次媒體報道所涉及事項，均發生在公司收購鑫合匯股權之前，因此對上市公司不構成影響。截止目前，鑫合匯和九好集團之間沒有任何業務。

沃爾核材(13.980,?0.00,?0.00%)：終止7.7億定增 擬不超8億受讓長園集團(15.740,0.00,?0.00%)部分股權

沃爾核材（002130）15日晚公告，受再融資新政影響，決定終止7.7億風電 項目的定增事項；同日，公司擬申請額度上限為5億元股權質押貸款。此外，因長園集團（600525）終止定增，沃爾核材相應終止出資1至2億元認購其非公開發行股票；轉而擬以大宗交易方式，受讓公司一致人萬博產品持有的全部長園集團股票及易華蓉、童緒英持有的部分股票，總金額不超過8億元。

天齊鋰業：孫公司擬16.6億擴產鋰精礦預增產能134萬噸/年

天齊鋰業（002466）3月15日晚公告，孫公司泰利森鋰業控股私人有限公司啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作，項目投資約3.2億澳元（約合人民幣16.6億元）。該項目預計可實現鋰精礦產能增加至134萬噸/年的目標，預計2019年第二季度竣工并開始試生產。天齊鋰業表示，該項目基于公司看好新能源汽車 行業發展，可為公司境內外鋰鹽項目提供原料保障。

·高送轉 ·

三聚環保(58.500,?0.00,?0.00%)：擬10轉5派2 一季度業績預計翻倍

·預增預減·

寧夏建材(13.260,?0.00,?0.00%)2016年凈利潤大增近兩倍

衛星石化(12.780,?0.00,?0.00%)?：一季報預增逾80倍

合力泰(19.250,?0.00,?0.00%)：一季報預增約2倍

安陽鋼鐵(3.540,?0.00,?0.00%)?2016年盈利1.23億同比扭虧 為盈

·增持 減持·

新黃浦(20.570,?0.00,?0.00%)獲領資投資三度舉牌 持股比例達15%

達剛路機(21.690,?0.00,?0.00%)：東英基金將成為公司第一大股東

和邦生物(5.260,?0.00,?0.00%)：第一大股東減持5%股份

九鼎投資(43.670,?0.00,?0.00%)：控股股東及其一致行動人耗資1.2億增持300萬股公司股份

太空板業(15.900,?0.00,?0.00%)實控人計劃減持不超過1200萬股

天沃科技(10.860,?0.00,?0.00%)控股股東計劃減持不超過5000萬股

漢邦高科(38.580,?0.00,?0.00%)：股東劉海斌擬減持不超296萬股

·停復盤公告·

中興通訊(15.280,?0.00,?0.00%)?：已就在美被罰事件與投資者進行溝通 16日復牌

中興通訊15日晚間公告，公司已就在美被罰事件對公司財務狀況及經營成果的影響、公司未來科技創新 動力等投資者關注的問題與投資者進行較為充分的溝通。公司將與合作伙伴繼續合作，持續提供創新的技術解決方案，同時，公司將持續對組織架構、業務流程及內

部控制做出檢視，通過成立合規管理委員會、建立獨立合規管理部門、采用新的自動化工 具和流程等相關措施，實現更加合規、健康的發展。經申請，公司將于3月16日開市起復牌。

金達威(15.110,?0.00,?0.00%)：終止籌劃收購有棵樹 16日復牌

金達威（002626）3月15日晚間公告，公司股票因籌劃重大事項停牌，擬收購新三板掛牌企業有棵樹100%的股份。3月12日，公司接到有棵樹實際控制人肖四清簽署的終止交易的函，肖四清決定單方面不可撤銷地終止交易事項。鑒于此，公司決定終止籌劃本次重大事項，1個月內不再籌劃收購資產事項。公司股票將于3月16日復牌。

新湖中寶(5.140,?0.00,?0.00%)：如股價觸及補倉線實控人將以自有資金應對

新湖中寶（600208）3月15日晚回復上交所問詢函稱，金融機構提供的80億元額度是其此次對公司實控人的授信額度上限，并非實際增持金額。如果出現觸及補倉線的情形，實控人將使用自有資金追加保證金、補充質押、提前還款等措施應對上述風險，不會主動通過二級市場減持募集所需追加的保證金。公司股票明日復牌。

·限售股解禁·

000969?安泰科技(10.610,?0.00,?0.00%)

300486?東杰智能(22.630,?0.00,?0.00%)

600136?當代明誠(16.790,?0.00,?0.00%)

600681?百川能源(16.370,?0.00,?0.00%)

601020?華鈺礦業(35.530,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000063 中興通訊 2017-03-1609：30 2017-03-16 09：30 取消停牌 重大事項

002094?青島金王(28.190,?0.00,?0.00%)?2017-03-1609：30 停牌 重大事項

002510?天汽模(6.750,?0.00,?0.00%)?2017-03-1609：30 停牌 重大事項

002626 金達威 2017-03-1609：30 2017-03-16 09：30 取消停牌 重大事項

300482?萬孚生物(75.000,?0.00,?0.00%)?2017-03-1609：30 停牌 重大事項