大盤參考

大類資產(chǎn)從房市、債市向股市輪動(dòng)的趨勢(shì)已經(jīng)形成。雖然短期受到美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期、沖關(guān)阻力點(diǎn)位等因素?cái)_動(dòng)，但中期經(jīng)濟(jì)基本面改善持續(xù)的時(shí)間和力度超預(yù)期，中期A股結(jié)構(gòu)性牛市的判斷不變。

從近期盤面看，市場(chǎng)追高情緒較為謹(jǐn)慎，且連續(xù)漲停個(gè)股不多，市場(chǎng)缺乏龍頭板塊和品種，場(chǎng)外資金不敢大舉進(jìn)入。同時(shí)市場(chǎng)資金在近幾日開始轉(zhuǎn)向創(chuàng)業(yè)板超跌個(gè)股，預(yù)計(jì)后市仍將是結(jié)構(gòu)性行情。

【要聞盤點(diǎn)】

人大常委會(huì)決定今年修改《證券法》 專家稱思路更務(wù)實(shí)

第十二屆全國(guó)人大五次會(huì)議召開第二次全體會(huì)議，張德江委員長(zhǎng)在人大常委會(huì)工作報(bào)告中表示，今年將修改《證券法》。此前人大新聞發(fā)言人傅瑩曾表示，今年4月份有望再次審議《證券法》修訂草案。至此，《證券法》修改時(shí)間表得以明確。

點(diǎn)評(píng)：專家表示，規(guī)范證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，建立既能支持相關(guān)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，又能有效守住風(fēng)險(xiǎn)底線的法律框架。

劉士余回應(yīng)記者關(guān)于滬倫通準(zhǔn)備情況提問(wèn)：正在論證

3月8日下午，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席劉士余在列席全國(guó)人大會(huì)議期間接受媒體采訪時(shí)表示，滬倫通正在論證。

點(diǎn)評(píng)：資本市場(chǎng)加速開放利于長(zhǎng)線資金入駐。

審核新趨勢(shì)：新三板擬IPO企業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注 數(shù)量或達(dá)324家

這次IPO審核常態(tài)化后，可以更快地看到監(jiān)管層對(duì)于市場(chǎng)新情況的反饋，例如此前沒有出現(xiàn)的股東類型，如契約型基金。另外，目前企業(yè)來(lái)源已經(jīng)出現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，在此次IPO隊(duì)伍中，貧困縣綠色通道以及新三板企業(yè)都將大面積出現(xiàn)。

點(diǎn)評(píng)：新情況的出現(xiàn)也讓監(jiān)管層調(diào)整了監(jiān)管的關(guān)注重心。

PPP資產(chǎn)證券化啟動(dòng) 有望成下一輪熱點(diǎn)

事實(shí)上，盡管PPP板塊今年以來(lái)缺乏整體性行情，但仍有部份個(gè)股脫穎而出，明顯走強(qiáng)。有券商預(yù)期，PPP證券化對(duì)吸引社會(huì)資本參與PPP項(xiàng)目起到積極作用，有望持續(xù)推動(dòng)上市公司訂單和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；隨著近期財(cái)報(bào)的逐漸披露，上市公司將釋放與PPP相關(guān)的項(xiàng)目庫(kù)，有望成為下一輪熱點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：短期來(lái)看，PPP證券化或?qū)⒋呋疨PP板塊；而長(zhǎng)期來(lái)看，則為社會(huì)資本提供了退出機(jī)制，對(duì)吸引社會(huì)資本參與PPP項(xiàng)目起到積極作用，有望持續(xù)推動(dòng)上市公司訂單和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，建議重點(diǎn)關(guān)注。

油價(jià)重挫5.4% 道指標(biāo)普三連跌

美股周三收盤漲跌不一，道指與標(biāo)普500指數(shù)均連續(xù)第三個(gè)交易日收跌。美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)新高導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)重挫。投資者正在權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)加息的前景。

點(diǎn)評(píng)：美股大幅上漲，因?yàn)橥顿Y者期待特朗普將迅速實(shí)行包括削減企業(yè)稅、推行1萬(wàn)億美元基建開支項(xiàng)目以及放松金融監(jiān)管等在內(nèi)的、他在競(jìng)選期間鼓吹的財(cái)政政策。

2月份CPI今日公布 漲幅或重返1時(shí)代

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布2月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，受食品價(jià)格、翹尾因素等下降影響，2月份CPI同比漲幅有望出現(xiàn)回落，漲幅可能重返“1時(shí)代”。

點(diǎn)評(píng)：隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)企穩(wěn)，今年物價(jià)上漲壓力有所上升，但缺乏大幅上漲的基礎(chǔ)。

賈躍亭轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股權(quán)交割時(shí)間延后 資金鏈問(wèn)題嚴(yán)峻

子公司樂視致新向其他投資人股權(quán)融資18.3億元事項(xiàng)已經(jīng)順利完成；控股股東賈躍亭轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)(32.330,?0.05,?0.15%)股份事項(xiàng)（涉及金額60.41億元），預(yù)計(jì)將于3月31日前完成交割。

點(diǎn)評(píng)：目前看來(lái)，樂視體系下的資金鏈問(wèn)題仍然嚴(yán)峻。

【新股申購(gòu)】

泰禾光電和華瑞股份3月9日申購(gòu)

泰禾光電此次發(fā)行總數(shù)為1899萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1899萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購(gòu)代碼：732656，申購(gòu)價(jià)格：21.91元，單一帳戶申購(gòu)上限18000股，申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。

華瑞股份此次發(fā)行總數(shù)為2500萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1000萬(wàn)股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購(gòu)代碼：300626，申購(gòu)價(jià)格：7.50元，單一帳戶申購(gòu)上限10000股，申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。

【行業(yè)機(jī)會(huì)】

行業(yè)利好	影響股
電改在2017年將進(jìn)入第二輪爆發(fā)期，主要體現(xiàn)在電力市場(chǎng)化交易規(guī)模擴(kuò)張、發(fā)電側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增量配售電試點(diǎn)啟動(dòng)等。	涪陵電力、文山電力、合縱科技、北京科銳
隨著2月份產(chǎn)銷快報(bào)陸續(xù)出爐，一些在1、2月取得銷量明顯增長(zhǎng)的車企，有望在3月份再接再厲，整個(gè)一季度銷量增長(zhǎng)可期。隨著補(bǔ)貼政策明朗，新能源 汽車 在前兩個(gè)月低迷之后，有望從3月份起復(fù)蘇回暖。	福田汽車、廣汽集團(tuán)、江鈴汽車
短期看，有機(jī)硅單體缺貨、上游原料金屬硅漲價(jià)、下游需求回升等因素將繼續(xù)助推DMC價(jià)格上漲。中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)歷2011年以來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的持續(xù)低迷后，部分企業(yè)已永久退出，疊加環(huán)保壓力下現(xiàn)有產(chǎn)能開工不足、新建產(chǎn)能受限，行業(yè)供需格局明顯改善。	新安股份、興發(fā)集團(tuán)
目前鎢精礦原料市場(chǎng)依然是供應(yīng)緊張，非主流礦山復(fù)產(chǎn)和正常供應(yīng)還需時(shí)日。鎢精礦產(chǎn)量釋放緩慢，冶煉產(chǎn)品價(jià)格上漲 ，大部分貿(mào)易商惜售挺價(jià)意愿明顯。在整個(gè)金屬市場(chǎng)回暖，原材料大幅上漲的情況下，鎢價(jià)上漲 之勢(shì)已經(jīng)形成，相關(guān)公司有望受益行業(yè)回暖。	廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)
在3月6日的兩會(huì) 記者會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任張勇表示，去年以來(lái)，有1400個(gè)已公示社會(huì)資本方中標(biāo)人的項(xiàng)目通過(guò)PPP方式進(jìn)行投資，總投資是2.4萬(wàn)億。發(fā)改委將進(jìn)一步加大支持PPP模式的力度。	首創(chuàng)股份、華夏幸福、蒙草生態(tài)
分析師看好2017年航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇，并認(rèn)為當(dāng)前干散貨和集運(yùn)子行業(yè)處于復(fù)蘇前夜，需求企穩(wěn)疊加集運(yùn)集中度提升以及干散貨產(chǎn)能利用率的反轉(zhuǎn)，將是2017年運(yùn)價(jià)向上彈性放大的重要條件，結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇已經(jīng)啟動(dòng)。	中遠(yuǎn)?？?、招商輪船、中遠(yuǎn)海特

【公告掘金】

中國(guó)鐵建(12.750,?0.08,?0.63%)子公司中標(biāo)52億元PPP 項(xiàng)目

中國(guó)鐵建8日晚間公告，公司全資子公司中鐵十二局集團(tuán)有限公司與廣德鐵建藍(lán)海豐鐵投資中心（有限合伙）組成的聯(lián)合體（中鐵十二局集團(tuán)有限公司為聯(lián)合體牽頭方）中標(biāo)南京市橋北地區(qū)河道及防澇設(shè)施綜合整治工程PPP項(xiàng)目。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)52.41億元，建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期10年。

格力電器(28.090,?-0.14,?-0.50%)：與珠海銀隆關(guān)聯(lián)交易獲股東大會(huì)通過(guò)

格力電器晚間公告，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于3月8日下午召開，會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于公司與珠海銀隆新能源 有限公司簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。其中同意2，179，969，551股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7398%；反對(duì)18，294，629股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8286%；棄權(quán)9，528，286股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4316%。

格力電器2月20日晚間公告，公司擬與珠海銀隆新能源有限公司簽訂《合作協(xié)議》，以一個(gè)年度為一個(gè)周期，相互購(gòu)買對(duì)方的產(chǎn)品和服務(wù)，涉及總金額不超過(guò)200億元。

中材節(jié)能(13.460,?0.10,?0.75%)：中建材與中國(guó)中材重組完成工商變更登記

中材節(jié)能8日晚間公告，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的工商變更登記手續(xù)已于近日完成，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司由之前的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，變更為由中國(guó)建材集團(tuán)有限公司持有100%股權(quán)的法人獨(dú)資公司。

炬華科技(18.900,?-0.17,?-0.89%)預(yù)中標(biāo)南方電網(wǎng)1.2億元項(xiàng)目

炬華科技8日公告，中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司于2017年3月6日在中國(guó)南方電網(wǎng)陽(yáng)光電子商務(wù) 平臺(tái)公告了“中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司2016年電能表類第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示通知”。根據(jù)中標(biāo)公示內(nèi)容，公司為第一品類單相智能電能表（廣東）、第二品類三相智能電能表（廣西）的預(yù)中標(biāo)候選人，共中2個(gè)包，預(yù)計(jì)合計(jì)中標(biāo)數(shù)量為660，161臺(tái)，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額約1.2億元。

泰禾集團(tuán)(18.370,?0.14,?0.77%)逾25億收購(gòu)三地產(chǎn)項(xiàng)目

泰禾集團(tuán)（000732）擬以25.42億元收購(gòu)三個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目。其中，全資子公司泰禾運(yùn)成置業(yè)擬以受讓股權(quán)及債權(quán)方式，合計(jì)出資11.03億元，獲取杭州富陽(yáng)銀湖街道野風(fēng)山項(xiàng)目51%權(quán)益；

全資子公司錦興置業(yè)擬以10.12億元，購(gòu)買濟(jì)南市歷城區(qū)東都項(xiàng)目資產(chǎn)；

全資子公司濟(jì)南中維置業(yè)擬4.27億元受讓達(dá)盛置業(yè)70%股權(quán)。此次收購(gòu)有利于拓展公司房地產(chǎn) 項(xiàng)目資源

亨通光電(21.500,?-0.09,?-0.42%)與中國(guó)聯(lián)通(7.700,?0.54,?7.54%)簽訂量子通信 戰(zhàn)略合作協(xié)議

亨通光電8日晚間公告，公司與中國(guó)聯(lián)通簽訂《量子通信戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將發(fā)揮各自在相應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，針對(duì)中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)安全 保障及信息安全 研究需求，開展基于量子通信領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究、示范和應(yīng)用。

根據(jù)協(xié)議，雙方通過(guò)聯(lián)合研發(fā)、信息及產(chǎn)品共享合作方式，充分發(fā)揮各自在相應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，利用中國(guó)聯(lián)通現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源以及亨通在量子通信方面的研發(fā)成果及相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備，探討量子通信在現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)中承載能力和可用性分析，并促進(jìn)量子通信的實(shí)際應(yīng)用。

嘉凱城(8.180,?0.03,?0.37%)擬收購(gòu)控股子公司巴登城剩余49%股權(quán)

嘉凱城8日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買廣東恒豐投資集團(tuán)有限公司及深圳啟德投資有限公司合計(jì)持有的公司控股子公司武漢巴登城投資有限公司49%股權(quán)。預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易雙方尚需在最終談判結(jié)束后簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 。

公司同日公告，公司股東浙江國(guó)大集團(tuán)有限責(zé)任公司因未在首次賣出的15個(gè)交易日前預(yù)先披露減持計(jì)劃，浙江省證監(jiān)局決定對(duì)浙江國(guó)大予以警示。

東港股份(30.000,?0.74,?2.53%)：變更為無(wú)控股股東和無(wú)實(shí)控人的公司

東港股份（002117）3月8日晚公告，香港喜多來(lái)于2月24日至3月7日減持公司股份461萬(wàn)股，持股比例降至12.56%；北京中嘉華及其一致行動(dòng)人于1月3日至3月8日，合計(jì)增持 公司股份617.39萬(wàn)股，持股比例升至12.73%。目前，公司前三大股東（含一致行動(dòng)人）的持股比例分別為12.73%，12.56%和9.09%，公司變更為無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)控人的公司。

嘉化能源(9.500,?-0.11,?-1.14%)：擬2.9億元收購(gòu)嘉化新材料 至少67.43%股權(quán)

嘉化能源擬以自有或自籌資金不超過(guò)人民幣29，007萬(wàn)元收購(gòu)浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股權(quán)。本次股權(quán)收購(gòu)后，嘉化新材料成為公司控股子公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

東方海洋(10.730,?-0.01,?-0.09%)推5億元員工持股計(jì)劃

東方海洋（002086）推出第一期員工持股計(jì)劃，擬由員工籌集不超過(guò)1.7億元資金，通過(guò)認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃劣后級(jí)份額放大至不超過(guò)5億元，全部用于購(gòu)買公司股票。1.7億元資金中，公司14名高管合計(jì)認(rèn)購(gòu)5522萬(wàn)元。東方海洋目前總市值約74億元。

·高送轉(zhuǎn) ·

偉星新材(18.800,?-0.02,?-0.11%)：2016年凈利同比增38% 擬10轉(zhuǎn)3派6

光迅科技(79.260,?-0.65,?-0.81%)：擬10轉(zhuǎn)20派5 多名高管有減持計(jì)劃

小天鵝A(37.500,?-0.04,?-0.11%)：2016年利潤(rùn)增近三成 擬10派7.5

華東醫(yī)藥(81.910,?1.86,?2.32%)2016年度擬10轉(zhuǎn)10派13.5元

·預(yù)增預(yù)減·

梅雁吉祥(5.700,?0.08,?1.42%)：2016年凈利同比增約2.5倍

·增持減持·

天目藥業(yè)(32.430,?0.93,?2.95%)：匯隆華澤擬繼續(xù)增持3%-5%股份

二六三(10.150,?-0.11,?-1.07%)：獲控股股東增持0.43%股份

新進(jìn)股東增持計(jì)劃引關(guān)注 上交所閃電問(wèn)詢東方銀星(36.980,?0.00,?0.00%)

東港股份：喜多來(lái)集團(tuán)減持461萬(wàn)股 致公司無(wú)實(shí)控人

眾合科技(22.810,?-0.07,?-0.31%)：浙大網(wǎng)新(14.010,?-0.27,?-1.89%)及其一致行動(dòng)人計(jì)劃減持不超4350萬(wàn)股

方正電機(jī)(23.350,?-0.40,?-1.68%)?：控股股東擬減持3.77%股份

·停復(fù)盤公告·

大禹節(jié)水(18.770,?0.00,?0.00%)?擬出資1.2億與南非企業(yè)成立合資公司 9日復(fù)牌

大禹節(jié)水8日晚間公告，2017年3月7日，公司與南非碩豐集團(tuán)就擬定合作投資成立合資公司南非大禹碩豐現(xiàn)代灌溉有限公司（暫定名），共同開拓非洲灌溉市場(chǎng)等事宜簽署了《合資協(xié)議》，未來(lái)將在此《合資協(xié)議》基礎(chǔ)上分期進(jìn)行合資公司投資建設(shè)。合資公司擬定投資總額為2億元人民幣，公司約出資1.2億元人民幣，占合資公司投資總額的60%，投資期限3年，首期投資2000萬(wàn)元人民幣。鑒于境外重大投資事項(xiàng)基本框架已經(jīng)確定，公司股票將于2017年3月9日（星期四）開市起復(fù)牌。

金瑞礦業(yè)(16.470,?0.00,?0.00%)終止籌劃重大事項(xiàng) 9日復(fù)牌

金瑞礦業(yè)8日晚間公告，在初步溝通協(xié)商過(guò)程中，本次交易標(biāo)的的股東之間無(wú)法就收購(gòu)所涉及的相關(guān)問(wèn)題最終達(dá)成一致，公司認(rèn)為交易條件尚不成熟，決定終止籌劃本次重大事項(xiàng)。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自3月9日開市起復(fù)牌。

公司本次籌劃的重大事項(xiàng)為由公司通過(guò)向控股股東、實(shí)際控制人之外的第三方發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)100%的股權(quán)。

·限售股解禁·

000591?太陽(yáng)能(14.370,?-0.11,?-0.76%)

002519?銀河電子(20.400,?-0.01,?-0.05%)

002614?蒙發(fā)利(15.060,?-0.26,?-1.70%)

300348?長(zhǎng)亮科技(24.660,?-0.67,?-2.65%)

300451?創(chuàng)業(yè)軟件(36.100,?-0.46,?-1.26%)

603520?司太立(47.190,?-0.37,?-0.78%)

·上海證券交易所停復(fù)牌公告 ·

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 停牌時(shí)間 復(fù)牌時(shí)間 期限 停牌原因

600714 金瑞礦業(yè) 2017-03-09 09：30 2017-03-09 09：30 今起復(fù)牌 重要公告

603600?永藝股份(51.680,?0.00,?0.00%)?2017-03-09 09：30 2017-03-10 09：30 停牌1天 重大事項(xiàng)未公告

603881?數(shù)據(jù)港(52.970,?0.00,?0.00%)?2017-03-09 09：30 今起停牌 重大事項(xiàng)未公告