大盤參考

市場存量博弈下資金扎堆抱團特征愈發明顯，在順豐控股(70.000,?3.20,?4.79%)的帶動下，市場局部賺錢效應火熱。此外，隨著年報披露進入后半場，業績扭虧為盈的摘帽股同樣受到資金強勢追捧，前期超跌股在年報業績的刺激下有望迎來估值的快速修復。

目前春季躁動已經進入后半段，3月份后期開始，市場可能將面臨“春季躁動”行情的拐點。行業配置方面，長江證券(10.340,?0.00,?0.00%)認為3月份前期仍然可以繼續持有周期品，包括煤炭、鋼鐵、有色、建筑等行業。

【要聞盤點】

養老金投資運營啟動 首批涉7省份3600億元

人社部副部長游鈞介紹，2016年底，正式啟動了養老保險基金的投資運營實施工作。首批與社保基金理事會簽約的有7個省份，資金規模達到3600億元，資金劃撥也在陸續到位中。

點評：養老金投資運營過程中，在股市的投資比例上，將會是小步慢走，先進行試驗性投資，結合目前的股票市場狀態，畢竟是有風險的、關系到民生的問題。

履新銀監會今日首秀 郭樹清的5個煩惱

今日將在國新辦新聞發布會上“首秀”，業內認為，郭樹清還面臨大金融監管、互金整頓、不良貸處置等難題。

點評：在他“空降”山東之前，郭樹清曾擔任證監會主席。上任初期，他便在資本市場連燒“三把火”——接連推出完善上市公司分紅政策、創業板的退市制度及打擊內幕交易三大措施，在市場造成轟動。

年內328家公司重要股東套現342億元 83家減持超億元

上市公司重要股東增減持對資本市場的影響不言而喻，有的大股東增持來輸送信心，有的則把上市公司當作“提款機”，上演起借助年度“高送轉”大手筆減持套現的老套路。

點評：上市公司股東借助“高送轉”掩護來完成減持套現的行為，分析稱，高送轉是A股獨有的不成熟不健全特色之一，原本是會計上的一種處理，反而成為了A股的一個炒作概念，人為制造熱度拉抬股價、吸引不明真相的散戶入場接盤。

美股再創新高 道指突破21000點

美股周三再創新高，道指首次站上21000點。特朗普的國會講話提振了市場情緒，盡管其中缺乏有關其經濟計劃的具體細節。

點評：在許多人視為相當保守的講話中，這位美國總統表示，他將推行大約1萬億美元的基建開支項目，并許諾對中產階級“大規模減稅”。

創業板公司去年凈利增速創近5年新高

創業板上市公司經營業績實現持續快速增長，高成長性優勢進一步顯現。具有高成長性的公司群體不斷擴大，高成長性優勢進一步體現。

點評：借助并購重組，一批具有成長潛力和創新優勢的創新創業企業進入上市公司體系。

制造業PMI連續五個月超51% 原材料漲價壓力向下游傳導

中國經濟企穩的跡象更加明顯，昨日國家統計局發布的制造業PMI數據顯示，五大分項指標全面飄紅。非制造業PMI雖有所放緩，但總體仍處于較高景氣的擴張區間。

點評：2月制造業PMI回升并不是某個或幾個指標帶動的，是幾大類指標集體回升的結果，這表明經濟運行企穩回暖勢頭在增強。

為啥順豐們遭爆炒？都是偽裝成大盤股的“超小股票”

在A股市場中，像順豐控股這樣，總市值和流通股市值比例長得不太協調的個股有多少個呢？據統計，在現在的A股市場，流通股比例不超過25%的個股有329只，不超過20%的有84只，不超過15%的有56只，不超過10%的有23只。

點評：首要原因是去年以來上了很多新股，而新股大部分市值都會被鎖定1年-3年，這就形成了現在市場上有許多這類“偽大盤”和“偽中盤”個股。

【新股申購】

博士眼鏡等三新股2日申購 申購指南

博士眼鏡申購代碼：300622申購價格：9.83元申購上限：8，000股申購日期：2017-03-02發行數量：2，145萬股網上發行：845萬股。

中持股份申購代碼：732903申購價格：9.88元申購上限：10，000股申購日期：2017-03-02發行數量：2，561萬股網上發行：1，020萬股

克來機電申購代碼：732960申購價格：9.51元申購上限：20，000股申購日期：2017-03-02發行數量：2，000萬股網上發行：2，000萬股

【行業機會】

行業利好	影響股
量子通信京滬干線已經全線貫通。上周，某國有大型銀行開始啟用京滬干線傳遞備份。去年10月，量子通信滬杭干線浙江段開通，有關政府部門和地方銀行機構也已經投入使用。	三力士、神州信息、中信國安、藍盾股份、三維通信
行動方案對鋰電池比能量提出了較高要求。券商研報認為，現有動力電池技術中，高鎳三元動力電池的比能量密度最高，且已經得到乘用車 和專用車領域的認可，三元技術優勢凸顯。	澳洋順昌、滄州明珠
繼去年參與成立1000億美元的AI（人工智能）投資基金后，軟銀集團總裁孫正義在近日召開的世界移動通信大會 （MWC2017）上再次強調，人工智能在30年內將超越人類。	科大訊飛、全志科技、佳都科技
業內人士表示，與VR 技術不同，AR技術側重于將現實與虛擬世界相結合，其應用場景更廣泛，發展潛力更大。目前包括微軟、谷歌和蘋果在內的科技巨頭都在不斷擴建旗下AR團隊。	蘇大維格、高新興
據預測，到2020年我國分享經濟規模占比將達10%以上。共享經濟已滲透到人們吃穿用住行的各個方面，共享健身房提高了閑置資源的利用，讓運動更便捷高效。	探路者、信隆健康
前期釩礦及五氧化二釩價格主要受到下游鋼鐵 企業壓制，由于鋼企相關產品庫存較大，鋼廠招標釩氮合金價格一再降低。隨著下游鋼企進入旺季，庫存快速消耗以及上游釩礦開采受限，釩系產品價格有望復制鈦產業鏈上漲行情。	國星光電、西寧特鋼

【公告掘金】

國軒高科全資子公司簽訂重大合同

中國證券網訊（記者 駱民） 國軒高科1日晚間公告，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與中通客車(15.960,?0.00,?0.00%)?控股股份有限公司于2017年2月27日簽署《2017年動力電池采購合同》，中通客車擬向合肥國軒采購純電動客車電池系統，合同總金額132，853.76萬元，本合同為合肥國軒與中通客車簽訂的2017年年度供貨合同。合同金額占公司2015年度經審計營業收入的48.39%，因合同采用分批交貨方式，交貨期全部在2017年，預計將對公司2017年經營業績產生積極影響。

*ST山水五位股東遭山西證監局處罰

*ST山水1日晚間公告，公司股東鐘安升、鄭俊杰、連妙純、連妙琳、侯武宏收到山西證監局下達的《行政處罰決定書》，對五人未按規定履行信息披露義務及短線交易行為予以警告，同時對鐘安升、鄭俊杰、連妙純、連妙琳、侯武宏分別罰款70萬元、43萬元、58萬元、60萬元和59萬元。

長青集團(25.100,?-0.08,?-0.32%)終止2016年度非公開發行股票事項

長青集團1日晚間公告，2017年2月17日，中國證券監督管理委員會發布了《發行監管問答-關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》，公司對照上述監管要求逐項自查，認為公司不符合“本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個月”的要求，公司決定終止籌劃本次非公開發行股份事宜。

海峽股份(15.770,?0.03,?0.19%)“長樂公主”號投入運營西沙旅游 航線

海峽股份1日晚間公告，公司使用募集資金建造的“長樂公主”號客滾船將于2017年3月2日投入三亞 至西沙旅游航線運營。該船為公司委托廣州廣船國際(34.990,?0.86,?2.52%)股份有限公司為西沙旅游航線量身建造的豪華客滾船，總噸、凈噸分別為12336噸、6661噸。“長樂公主”號具備娛樂室、閱覽室、超市 、咖啡館、酒吧、舞臺、茶藝館等休閑娛樂設施，客房更為寬敞舒適，將極大提升旅客西沙旅游體驗感。

四方股份(11.100,?-0.05,?-0.45%)：買方未按時付款 重大合同終止

四方股份1日晚間公告，買方萬中基業新能源 揚州有限公司擬向公司控股子公司北京四方創能光電科技有限公司采購 360MWp 銅銦鎵硒薄膜太陽能 發電組件生產全套在線生產作業設備，雙方于1月11日簽署《設備買賣合同》。約定買方在合同簽署后20個工作日內支付合同總價款的60%為預付款。鑒于萬中基業揚州公司未在合同約定期限內支付預付款，公司決定終止上述合同。

皖江物流：控股股東將進行整體改制 推進整體上市工作

皖江物流1日晚間公告，公司控股股東淮南礦業（集團）有限責任公司將進行整體改制。改制完成后，將實現非能源業務相關資產置出淮南礦業，淮南礦業的股權結構、治理水平、資產質量、盈利能力等將得到進一步改善、優化、提高。在此基礎上，在條件具備、時機成熟時，淮南礦業將履行在與公司有關重大資產重組過程中所做出的承諾，與公司協商共同推進淮南礦業整體上市工作。

公告顯示，根據改制方案的時間計劃，整體改制工作擬于2018年上半年完成。

中天城投(6.550,?0.01,?0.15%)與玉溪市政府簽訂合作協議 總投資超300億元

中天城投1日晚間公告，2月27日，公司與玉溪市人民政府簽署了《玉溪市人民政府、中天城投集團股份有限公司戰略合作框架協議》。公司以PPP模式 或其他合作形式，擬在玉溪城市基礎設施建設 、文化旅游特色小鎮建設、農業綜合 開發（玉溪國際農產品(11.750,?-0.02,-0.17%)交易中心）、“三湖”環境治理、精品酒店房地產 、金融服務 業、生物醫藥 及大健康 產業等領域，與玉溪市人民政府開展多層次的深度合作，計劃在玉溪市投資300—500億元人民幣，具體合作項目以雙方深入對接協商確定為準。

云意電氣(60.020,?1.87,?3.22%)：股東違規減持收到深交所監管函

3月1日，云意電氣（300304）收到深交所監管函，持股6.61%的股東徐州德展貿易有限公司在2016年12月8日至2017年2月20日期間，合計減持云意電氣股份419.99萬股，累計減持比例為1.85%，減持后持股比例降至4.75%，違反證券法。

易事特(45.520,?4.14,?10.00%)：更正一季度業績預告

易事特此前披露的《2017年第一季度業績預告》，因工作人員疏忽，誤將公司2015年第一季度報告中歸屬于上市公司股東的凈利潤數據作為上年同期數據，導致披露數據有誤。現將2017年第一季度預計盈利由“3，337.3萬元-4，107.44萬元”更正為“4，595.75萬元-5，656.30萬元”

上海建工(5.040,?-0.02,?-0.40%)中標59.7億元工程項目

上海建工1日晚間公告，公司收到徐家匯(17.890,?-0.01,?-0.06%)街道 150-9、150-5-A、150-5-B 地塊（徐家匯中心虹橋路地塊）項目（暫名）總承包工程（除樁基外）施工招標項目的中標通知書，中標價為人民幣597，213.2122萬元。

·高送轉 ·

美盛文化(36.550,?0.80,?2.24%)：2016年凈利1.89億元 10轉28派1.5元

航天 電子2016年盈利4.78億元 擬10轉10

·增持 減持·

雅本化學(10.480,?0.50,?5.01%)：實控人蔡彤增持近397萬股

南大光電(27.430,?0.44,?1.63%)：股東沈潔及一致人增持 持股升至10.89%

青松建化(7.100,?0.36,?5.34%)：股東海螺水泥(20.730,?0.25,?1.22%)減持逾4300萬股

中能電氣(32.540,?-1.36,?-4.01%)：股東沈瑋再減持3.18%股份 已累計減持5%

思源電氣(15.060,?0.26,?1.76%)：股東李霞減持1.09% 持股降至5%以下

中葡股份(11.410,?0.01,?0.09%)：股東兵團投資累計減持近1000萬股

·停復盤公告·

唐德影視(27.040,?0.00,?0.00%)：《中國好聲音》知識產權歸Talpa所有 公司已獲授權

唐德影視1日晚間公告，經與Talpa方面核實，2月27日香港時間下午，香港國際仲裁中心仲裁庭就仲裁案做出最終裁定，Talpa 在所有關鍵法律爭端上均取得了仲裁庭的支持。Talpa擁有許可協議中定義的所有知識產權專屬性權利，包括中國好聲音拼音、漢字的的名稱權、前幾季“中國好聲音”相關的音頻視頻素材及其版權以及網站域名等。

公司表示，公司已于2016年1月28日與Talpa簽署了《“……好聲音”協議》，獲得五年期限內在中國區域（含港澳臺地區）獨家開發、制作、宣傳和播出第 5-8 季《中國好聲音》節目，并行使與《中國好聲音》節目相關知識產權的獨占使用許可的授權。

公司股票將于3月2日起復牌。

當升科技(50.990,?0.00,?0.00%)披露非公開發行股票預案 2日起復牌

當升科技1日晚間公告，披露2017年度非公開發行A股股票預案：本次非公開發行的股票數量不超過36，606，804股，即，不超過公司發行前總股本183，034，020股的20%，具體發行數量將提請股東大會授權公司董事會與保薦人（聯合主承銷商）協商確定。本次非公開發行股票募集資金總額不超過150，000萬元，扣除發行費用后擬用于“江蘇當升鋰電正極材料生產基地三期工程”、“江蘇當升鋰電材料技術研究中心”與“補充流動資金”。經向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年3月2日（周四）開市起復牌。

西隴科學終止重大資產重組 2日起復牌

西隴科學1日晚間公告，由于主要交易對方一再拖延項目進度，導致本次重大資產重組項目目前已不具備按期完成的可行性。為保護上市公司和廣大投資者利益，經審慎考慮并征求獨立財務顧問興業證券(7.930,?-0.01,?-0.13%)股份有限公司的意見后，公司決定終止籌劃本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事宜。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2017年3月2日（星期四）開市起復牌。公司承諾在股票復牌之日起2個月內，不再籌劃重大資產重組事項。

長電科技(17.390,?0.00,?0.00%)：并購重組 事項獲通過 股票復牌

經中國證監會上市公司并購重組委2017年第9次并購重組委工作會議審核，長電科技發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。公司股票自2017年3月2日起復牌。

順威股份(28.900,?0.00,?0.00%)二股東出讓25.06%股權

順威股份披露，高華財信實控人馬超旗下的華信北京擬以26.02元/股的價格受讓上市公司第二大股東西部利得資管計劃所持的25.06%股權，總價26.08億元。另外，公司擬以1億元收購高華財信等持有的熊貓新能源 100%股權，熊貓新能源目前業務主要為電動物流車租賃運營。

金馬股份(14.950,?0.00,?0.00%)：并購重組事項獲通過 股票復牌

經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2017年第9次工作會議審核，金馬股份發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。公司股票自2017年3月2日起復牌。

精達股份(4.180,?0.00,?0.00%)60億全控高銳視訊

精達股份擬以4.02元/股的價格向公司控股股東特華投資、香港高銳等發行股份并支付現金收購高銳視訊100%股權，其中現金支付4億元，發行股份支付56億元，合計作價60億元。

高銳視訊主營業務為提供物聯網 及網絡運營平臺整體解決方案，是國家住建部牽頭試點智慧城市 建設的首批參與者和整體方案的提供商。標的公司2014至2016年凈利潤分別為6.42億、5.78億、6.85億元。

萬林股份(16.050,?0.00,?0.00%)擬以不超過6億元收購4家海外林業 公司

萬林股份23日晚間公告，公司擬購買自然人 鄒勤及其一致行動人所控制的4家登記并設立于非洲加蓬共和國的林業公司的控股權。根據交易雙方初步協商，此次交易標的預計估值不超過人民幣6億元。

公司表示，鑒于此次收購的標的為海外資產，截至本公告日，公司尚未完成關于本次收購事項的盡職調查及相關審計評估工作，同時交易各方尚需對后續的交易方式、海外交易架構進行深入的論證，并且仍需就具體的交易條件展開深入的談判。

亞星化學停牌核查股價異動

亞星化學1日晚間公告，公司累計漲幅超過30%，且較大幅度偏離上證指數。鑒于上述情況，公司股票將于3月2日開市起停牌。公司將就近期公司股票交易的相關事項進行必要的核查，待公司完成相關核查工作并披露核查結果后復牌。

·限售股解禁·

000038?深大通(41.890,?0.04,?0.10%)

002247?帝龍文化(16.690,?-0.12,?-0.71%)

300184?力源信息(14.900,?0.26,?1.78%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000980 金馬股份 2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

002584 西隴科學 2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

002676 順威股份 2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

300073 當升科技 2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

300410?正業科技(43.100,?0.00,?0.00%)?2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

300426 唐德影視 2017-03-02 09：30 2017-03-02 09：30 取消停牌 重大事項

163003 長信利鑫 2017-03-02 09：30 2017-03-02 10：30 停牌1小時 分紅公告