大盤參考

機構認為，市場平穩后逐漸恢復股指期貨，有利于引導大資金入場，有利于發現股市合理價格，對市場應該是重大利好。而對于再融資新規，中歐基金認為，此新規嚴厲限制了市場的借殼炒作、與大股東利益捆綁、傷害中小股東利益等行為。對于殼公司、題材股、績差股是重大利空信號。

機構表示，看好上半年的指數表現，震蕩上行的整體趨勢大概率不會發生變化，并建議投資者在具體的基金投資時，可以考慮關注價值藍籌型基金，保持權益類基金倉位不變。

【要聞盤點】

央行：大多銀行滿足定向降準標準 準備金率調整27日實施

央行貨幣政策司有關負責人昨日對媒體報道“央行正評估銀行定向降準申請支持三農要求不變”一事進行回應，稱定向降準考核及存款準備金率動態調整是例行工作。央行近日實行了定向降準例行考核，大多數銀行滿足定向降準標準。此次準備金率動態調整將于2月27日實施。

點評：興業證券(8.130,?0.05,?0.62%)認為，近年來定向降準的標準并沒有實質變化，定向降準的幅度也沒有發生變化，目前僅從這一政策還不能看出央行存在寬松取向。

整個資管行業將迎來統一監管 禁止資金池操作

銀行、券商、私募、保險、公募、私募等機構在內的整個資管行業或要迎來統一的監管標準。可以說，這文件體現的核心是：銀行、券商、私募、保險、公募、私募等機構在內的整個資管行業或要迎來統一的監管標準。

點評：業內人士反映，統一監管要求，監管套利空間沒有了，通道業務也沒法做了。市場反饋聲較大的是，銀行等機構可能會受到影響較大。

一大波上市公司減持計劃來襲（附名單）

據統計，春節以來兩市23家公司發布股東減持計劃提示性公告。其中，主板僅包含1家，中小板7家，創業板多達15家，占比超過六成。

點評：23家披露減持計劃的公司中，5家二級市場表現搶眼，股價漲幅超過10%。

收盤：美股攀高峰 道指連續8日創歷史新高

美股周二收高，銀行板塊領漲。三大股指再度刷新歷史最高盤中與收盤紀錄，道指連續第8個交易日創歷史新高。

點評：從許多方面來看美股價值都已經過度拉伸，一些投資者擔心一旦特朗普的政策力度或結構令人失望，美股極有可能受到傷害。

百聯股份：控股股東與阿里合作不涉及公司層面 未來或有涉及

隨著雙方集團未來合作的深入，部分領域可能會涉及與公司的合作，目前尚無具體計劃。公司依據對上述具體合作內容的分析，未來可能會引入支付寶第三方支付渠道，該支付方式的引入屬于公司正常結算范疇，對公司經營業績無重大影響。

點評：重點關注新零售概念股表現。

養老金權益類組合入市在即第二次招標已啟動

養老金入市的效率很高。從去年12月明確21家受托管理人之后，今年1月初，社保基金便著手進行了第一次組合招標工作。從評標之后到公布中標賬戶，一兩周之內便打款、開戶。現在，首次中標的權益類組合已啟動了入市的準備工作。

點評：機構人士確認稱，我們固收類組合和權益類組合已開好戶了，資金劃撥也已到位，不過目前暫時沒有買入。

中央政治局：繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策

要深化重要領域和關鍵環節改革，以創新引領實體經濟提質增效升級，釋放國內需求潛力，增強內生發展動力，深入推進“三去一降一補”，力爭取得更大成效。要推進農業供給側結構性改革，促進農業穩定發展和農民持續增收。

點評：自去年經濟工作會議定調之后，貨幣政策基調已轉向穩健中性，相比之前有所收緊。在短期經濟增長和通脹形勢改善，但長期前景仍不明朗的背景下，貨幣政策的這種調整是自然而必要的。為了在新形勢下兼顧多個目標，中性貨幣政策需要把握好四個平衡。

【行業機會】

行業利好	影響股
BAT攜手共建國家實驗室，人工智能研發加速。可見，人工智能的國家戰略地位正在凸現，經過一系列技術突破，有望成為中國制造的新“國家名片”。	科大訊飛、川大智勝、海康威視、佳都科技、御銀股份、歐比特
京津冀國家戰略迎三周年，保定白洋淀板塊受關注。業內人士表示，河北各地市爭先挖掘自身優勢、重新定位發展目標、爭取承接京津轉出產業。河北保定定位是產業轉移，側重于承接新能源 、裝備制造 以及電子信息產業 。	華夏幸福、樂凱膠片
受年后有色金屬上漲和環保督察組至湖南暗訪的消息影響下，生產廠家惜售待高價位銷售的情緒提高，令市場看漲情緒亢奮，銻價持續攀升。分析師認為，銻礦山環保及安全治理導致產出受限，近期銻市場價格漲勢是必然的。	華鈺礦業、湖南黃金
測算出，2017可被替換燃油出租車約為12萬輛。從全國范圍看，輛燃油出租車有50多萬輛，電動化更換市場空間超千億元。北汽在北京的出租車市場占有率極高。	渤海活塞、福田汽車 、江淮汽車
隨著工業互聯網頂層設計的明確，以及各省市配套響應，巨大的經濟增長點即將出現。機構預計，在“十三五 ”期間，中國工業互聯網市場規模仍能保持25%左右的復合增長率。	東土科技、佳訊飛鴻
茅臺引領行業高增長，漲價及混改催熱白酒板塊。機構認為，由于需求端持續超預期，白酒行業復蘇趨勢有望延續，其中高端白酒景氣度將維持高位。	山西汾酒、金種子酒

【公告掘金】

*ST中企2016年扭虧 申請撤銷退市風險警示

*ST中企21日晚間披露2016年年報 。公司2016年實現營業收入14，196，754，200.76元，同比增長205.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤655，458，153.58元，上年同期為-2，487，072，739.29元，基本每股收益0.351 元/股。

公司將在年度報告披露的同時向上海證券交易所申請撤銷退市風險警示。

網宿科技(49.000,?0.00,?0.00%)擬逾12億元收購海外同行

網宿科技公告，公司擬通過現金方式購買CDNW公司12，149，768股股份，占CDNW公司發行在外流通股（不含庫存股）的比例為97.82%。本次交易的價格為211億日元（折合人民幣1，274，925，300元，具體以出資當天的實時匯率為準）。

公告披露，CDNW于2000年5月在韓國成立，主要向客戶提供全球范圍內的內容分發與加速（CDN）服務。

圓通速遞：公司運營一切正常 員工返崗到位情況良好

圓通速遞21日晚間發布澄清公告，近期，公司注意到有媒體對春節后季節性用工緊張導致部分快遞行業加盟網點在集中發貨過程中遭遇困難進行了報道，公司一些網點也在其列。其中，個別媒體對公司個別網點快件滯留的報道存在夸大失實情況。

對此公司表示，針對個別出現快件滯留的網點，公司已積極調度內部資源和外部力量將滯留快件全部派送完畢，目前公司運營一切正常，員工返崗到位情況良好、網點快件攬收派送服務穩定。因春節后季節性用工緊張及集中發貨導致的快件暫時滯留對公司生產經營無實質影響。公司整體網絡運營穩定，加盟公司數量未發生重大變化，公司日常經營正常。

金浦鈦業上調鈦白粉 產品銷售價格

金浦鈦業21日晚間公告，鑒于近期各類原材料價格快速上漲、物流成本上升等因素的影響，公司產品鈦白粉成本較前期有大幅度增加。經公司價格委員會研究決定，自即日起，公司銳鈦型鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調 500 元人民幣/噸，對國際各類客戶上調 80 美元/噸；金紅石型

華虹計通(17.830,?0.14,?0.79%)中標1.4億元自動售檢票系統供貨項目

華虹計通公告，近日，中國國際招標網發布了寧波市軌道交通 第二輪建設及寧波至奉化城際鐵路工程 自動售檢票（AFC）系統集成招標項目I標段的中標公告，確定公司為中標人，中標價為139，098，093元。

公司本次中標項目的主要內容為寧波市軌道交通4號線工程自動售檢票（AFC）系統供貨及相關服務。公司中標項目金額扣除增值稅后占2015年經審計營業收入總額的56.05%，對公司未來經營業績存在積極影響。

第一創業(31.040,?-0.36,?-1.15%)子公司收購恒和租賃43%股權

第一創業公告，經公司于2016年10月28日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，公司董事會同意全資子公司深圳第一創業創新資本管理有限公司通過公開掛牌競拍方式受讓廣東恒健投資控股有限公司所持有的廣東恒和租賃有限公司的43%的股權。

近日，創新資本收到廣州產權交易所的《成交確認書》（交易編號：G316DG2000199），經廣州產權交易所、恒健公司、創新資本三方共同確認，創新資本以人民幣8，600萬元受讓恒和租賃43%的股權。后續，創新資本將按相關約定支付交易價款，并向廣州產權交易所支付交易服務費。

飛樂音響(10.390,?0.30,?2.97%)與貴陽銀行(17.640,?-0.24,?-1.34%)股簽訂戰略合作協議

飛樂音響21日晚間公告，公司與貴陽銀行在貴州省貴陽市中華北 路77號貴陽銀行總部簽訂了《戰略合作協議》，依托智慧城市 產業鏈條，在產業基金 、金融租賃 、供應鏈 融資、資金結算、資本市場業務、大數據 等領域加強合作。

其中，公司與貴陽銀行共同牽頭發起智慧城市產業基金（契約型），用于支持公司在智慧城市領域的產業發展。 基金管理人由雙方共同協商確定，基金總規模不超過500億元。

上海建工(5.060,?-0.01,?-0.20%)11.2億元競得土地使用權

上海建工21日晚間公告，公司下屬的全資子公司上海建工房產有限公司參加了上海市規劃和國土資源管理局組織的土地使用權公開掛牌出讓活動，競得金山區楓涇鎮JSFJ0101單元04-05、04-07地塊，使用權成交總價為人民幣 112，382萬元。

第一創業：子公司8600萬元受讓恒和租賃43%股權

第一創業（002797）2月21日晚間公告，近日，全資子公司創新資本收到廣州產權交易所的成交確認書，經廣州產權交易所、恒健公司、創新資本三方共同確認，創新資本以8600萬元受讓恒和租賃43%的股權。

海越股份(17.940,?0.00,?0.00%)：實控人變更 海航現代物流 26.5億元受讓控股權

海越股份（600387）2月21日晚間公告，控股股東海越科技的股東海越控股和呂小奎等八名自然人 擬以其所持海越科技的全部股權以總價26.5億元的價格轉讓給海航現代物流。本次股權轉讓將導致本公司控制權發生變化。轉讓后，海航現代物流成為上市公司間接控股股東，海南 省慈航公益基金會成為公司實控人。

臥龍地產(11.480,?0.00,?0.00%)再度“戀上”手游 標的企業已引兩家上市公司入股

臥龍地產（600173）2月21日晚間披露重組進展，擬發行股份及支付現金購買天津卡樂互動科技有限公司股權。據悉，卡樂互動是一家手游公司。而在去年8月份，臥龍地產剛剛收購游戲公司墨麟股份失敗。另外，卡樂互動不久前剛剛獲三七互娛旗下企業增資入股，同時，奧瑞金(9.030,?0.16,?1.80%)累計出資9.1億元，將獲得卡樂互動股權總額的17.67%。

·高送轉 ·

花王股份(42.900,?0.00,?0.00%)披露高送轉預案 擬10轉15派1.45元

音飛儲存(53.310,?-0.44,?-0.82%)2016年擬10轉20派1.6元

云內動力(8.760,?0.00,?0.00%)：2016年度分配擬10送轉10派0.75

新力金融2016年擬10轉10派1元

·預增預減·

臺基股份(23.810,?0.00,?0.00%)第一季度業績預增 45%以上

貴州茅臺(358.740,?-2.55,?-0.71%)預計一季度實現凈利潤56.68億元

武漢控股(10.750,?0.03,?0.28%)2016年盈利3億元 同比減少10.56%

·增持 減持·

浪莎股份(46.680,?0.07,?0.15%)獲西藏巨浪三度舉牌

云意電氣(61.770,?4.05,?7.02%)：三家重要股東合計減持980萬股 占比4.32%

上峰水泥：再遭南方水泥減持1400萬股

·停復盤公告·

寶鋼股份(6.800,?0.00,?0.00%)：換股工作實施完畢 2月27日復牌

寶鋼股份21日晚間公告，公司換股吸收合并武漢鋼鐵 股份有限公司的換股工作已實施完畢，新增股份將于2月27日上市，公司股票將于同日復牌。

寶勝股份(8.050,?0.00,?0.00%)擬2.577億元控股金源銅業

寶勝股份（600973）擬以2.577億元現金購買常州金源銅業51%股權，借此提升低氧光亮銅桿產能，以推動公司發展航空航天 導線等特種高端線纜業務。協議顯示，寶勝股份計劃在2019年底前收購金源銅業合計97.7312%股權。2014年、2015年、2016年1-10月，金源銅業分別實現凈利潤7086.55萬、3927.57萬、5359.17萬元。

·限售股解禁·

002717?嶺南園林(24.500,?0.32,?1.32%)

002718?友邦吊頂(66.240,?0.14,?0.21%)

300441?鮑斯股份(23.110,?0.29,?1.27%)

300480?光力科技(26.000,?0.54,?2.12%)

600136?當代明誠(16.790,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

300418?昆侖萬維(20.670,?0.00,?0.00%)?2017-02-22 09：30 2017-02-22 09：30 取消停牌 重大事項