大盤參考

周三，大盤上演逆轉好戲，在券商股的發令槍響后，股指午后探底回升，收盤全線飄紅。分析人士認為，近期市場處于上市公司業績發布真空期，疊加政策面偏暖，市場風險偏好有所回升，但不建議投資者追高或急切加倉，應采取精細化選股策略。

分析人士稱，近期市場熱點切換較快，且缺乏穩定性和持續性。在這種情況下，市場依然缺乏理想的投資標的，大盤或延續多空拉鋸的局面，緩慢前行。

【要聞盤點】

證券期貨監管工作會議今召開：監管層連續發文劍指并購重組

2月10日，一年一度的全國證券期貨監管工作會議在北京開幕。這是劉士余擔任證監會主席以來首次在監管工作會議上亮相，其傳遞出的新監管信號將尤為重要。實際上，在該會議召開前兩日，劉氏監管新信號已有所體現：此番監管風暴刮向了昔日火熱的并購重組。

點評：在投行業內人士看來，開年一系列的監管口徑均指向并購重組，2017年將是此類監管的重中之重，尤其對規避借殼、忽悠式重組、三高問題等形成威懾，這對規范并購重組市場來說其實是“好事”。我們期待中國股市和整個資本市場迎來一個“好戲連臺”的新發展階段！

外資重新加碼A股：RQFII獲持續凈申購 國際基金開始建倉

本周，香港最大的RQFII A股ETF南方A50基金的資金流向發生逆轉。據了解，在過去7個月里一直處于凈贖回狀態的南方A50基金，本周連續4個交易日接到外資申購，累計凈流入資金逾5億元人民幣。與此同時，春節過后，滬港通和深港通交易活躍度大幅提升，節前買盤稀少的北向交易通道，日均凈買入額也出現數倍增長。

點評：有外資機構基金經理指出，海外機構對于A股等人民幣資產的興趣正在恢復，這可能跟內地經濟開局良好，人民幣貶值預期緩解有關。此外，已開始有國際基金走完參與深港通的流程，逐漸開始建倉。

2017保險資金運用定調：不炒作不操控 不制造風險

保險資金運用貫徹落實全國保險監管工作會議精神專題培訓會議于2017年2月7日在廣州召開。會議要求，堅持長期投資、價值投資、多元化投資。要做長期資金的提供者，不做短期資金的炒作者；要做市場價值的發現者，不做市場價格的操控者；要做善意的投資者，不做敵意的收購者；要做多元化、多層次資產配置的風險管理者，不做集中投資、單一投資、激進投資的風險制造者。

點評：根據會上透露的信息，保監會下一步將實施分類監管和重點監管。支持穩健規范的機構拓展業務，限制或取消高風險保險機構的有關業務，把差異化監管和分類監管落到實處。

宅基地流轉擴圍？國土部稱正在研究

針對宅基地的流轉范圍，一道擴圍的口子似乎正悄然“撕開”。2月9日，國土資源部副部長趙龍在新聞發布會上表示，“國家正在推進‘三項改革’的試點，包括土地征收、農村集體建設用地的流轉和宅基地的使用，宅基地下一步怎么在集體組織成員之間或者是能不能在更大范圍之間進行流轉，我們正在研究。”

點評：這意味著農村土地首次在很大程度上進行市場化，比如農民退出承包地和宅基地，可以通過市場化手段獲得回報。

前瞻金融工作會議：金融監管體制改革或將成為重頭戲

全國金融工作會議一般每五年召開一次，至今已召開四次，分別是在1997年、2002年、2007年、2012年。如按五年召開一次計算，2017年或將召開第五次全國金融工作會議。多位人士均認為，金融監管體制改革或將成為第五次會議的“重頭戲”。

點評：多位受訪人士認為“防風險”也將成為重要議題。除此以外，分析人士認為，金融如何服務實體經濟、金融去杠桿、貨幣政策有效性及利率傳導機制、金融對外開放均可能成為會議內容。

【新股申購】

安井食品、諾邦股份今日申購 申購指南

諾邦股份此次發行總數為30000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：732238，申購價格：13.31元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量1000股整數倍。

安井食品此次發行總數為5401萬股，網上發行2160.4萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：732345，申購價格：11.12元，單一帳戶申購上限21000股，申購數量1000股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國務院辦公廳9日發布《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》。在生產環節，要加快臨床急需的新藥和短缺藥品審評審批，鼓勵新藥研發，支持藥品生產企業兼并重組。在流通環節，要加快形成城鄉藥品流通網絡，推行藥品購銷“兩票制”，積極發揮“互聯網+藥品流通”的優勢和作用。	貝達藥業（300558）、博騰股份（300363）、九州通（600998）
國家能源局網站顯示，《微電網管理辦法》（征求意見稿）日前已起草完成。意見稿提出，通過城鎮電網建設改造、智能電網等現有專項建設基金專項，加大微電網建設的資金支持力度。	陽光電源（300274）、科陸電子（002121）
多部門日前聯合印發《關于加快推進養老服務業放管服改革的通知》，進一步調動社會力量參與養老服務業發展的積極性，降低創業準入的制度性成本。鼓勵發起設立采取股權投資等市場化方式獨立運作的養老投資基金，吸引社會力量進入養老服務基礎設施和服務領域。	雙箭股份（002381）、金陵飯店（601007）、蒙發利（002614）
近期全球主要的紙漿出口國智利發生大火，國際漿價預期上調，國內幾大紙廠已刮起年后漲價風。產品漲價背景下，多家紙業上市公司業績大幅預增。	晨鳴紙業（000488）、景興紙業（002067）、太陽紙業（002078）
特斯拉對供應商表示，該公司計劃于2月20日開始試生產Model 3，此舉有望緩解外界對其能否在7月生產這款電動汽車的擔憂。	天汽模（002510）、廣東鴻圖（002101）
占據中國智能手機份額巨大的小米周三稱，小米MIUI正在和微信在指紋識別方面的合作。另據小米內部人士稱，在2017年新發布的“小米”系列新機型上將率先支持微信指紋支付。	新國都（300130）、天喻信息（300205）

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組 、產業拓展·

嘉凱城(8.040,?0.00,?0.00%)：廣州凱隆提出豁免要約收購申請

嘉凱城9日晚間公告，公司收到廣州凱隆通知，廣州凱隆將于近日向中國證監會提交免于以要約方式增持 股份的申請。本次股份轉讓尚需獲得中國證監會對廣州凱隆豁免要約收購義務的申請無異議，并需在深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理協議轉讓股份的相關過戶手續。

公司同日表示，本次股權轉讓為凱隆置業在結合自身戰略發展、優化控股公司股權結構的基礎上，解決房地產 業務同業競爭的步驟，亦為推動嘉凱城培育和發展新業務、提升盈利能力打下基礎。

益盛藥業(12.790,?0.00,?0.00%)收到行政處罰決定書

益盛藥業公告，2016年9月20日，公司收到了中國證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》（處罰字[2016]85號），因公司未按規定披露信息，中國證監會擬對公司及相關人員進行相應行政處罰。近日，中國證券監督管理委員會網站發布了《中國證監會行政處罰決定書（吉林省集安益盛藥業股份有限公司、張益勝、李鐵軍等21名責任人員）》（[2017]14號）。

石油濟柴10日起更名 “中油資本”

石油濟柴9日晚間公告，經公司申請并經深圳證券交易所核準，自2017年2月10日起，公司中文證券簡稱變更為“中油資本”，英文證券簡稱變更為“CNPCCCL”。公司證券代碼不變，仍為“000617”。

中國鐵建(12.610,?0.00,?0.00%)中標193億元PPP 項目

中國鐵建9日晚間公告，公司近日中標呼和浩特市城市軌道交通 2號線一期工程PPP項目。項目投資總額約193.13億元，建設工期55個月。

龍生股份(38.930,?0.00,?0.00%)實際控制人發生變更

龍生股份公告，公司的實際控制人將變更為劉若鵬博士(22.130,?0.00,?0.00%)。

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江龍生汽車 部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2587號）核準，浙江龍生汽車部件股份有限公司（以下簡稱“龍生股份”、或“公司”）向西藏達孜映邦實業發展有限責任公司（以下簡稱“達孜映邦”）、深圳光啟空間技術有限公司、達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司、桐廬巖嵩投資管理合伙企業（有限合伙）、新余超研投資合伙企業（有限合伙）、北京天匯強陽投資管理中心（有限合伙）、西藏達孜巨力華興投資發展有限公司、西藏達孜順宇居投資發展有限公司和西藏達孜盈協豐投資發展有限公司等9名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股），發行股票數量為966，900，415股。

本次發行前，俞龍生、鄭玉英夫婦合計持有本公司32.64%的股權，為公司的控股股東及實際控制人。本次發行完成后，達孜映邦直接持有公司42.60%股權，持股比例超過俞龍生、鄭玉英夫婦，成為公司的控股股東。鑒于劉若鵬博士持有光啟合眾35.09%的股份，是光啟合眾的控股股東，而達孜映邦為光啟合眾全資子公司，因此本次發行后，本公司的實際控制人將變更為劉若鵬博士。

夢潔股份(10.350,?0.00,?0.00%)：實控人離婚應分割的股權尚未辦理相關手續

夢潔股份（002397）2月8日在接受東北證券(12.220,?0.00,?0.00%)等機構調研時表示，股東權益變動對公司沒有實質的影響，目前還沒有辦理股份分割手續。此前，公司實控人、董事長姜天武與伍靜簽署離婚協議，姜天武應將1.27億股公司股票分割至伍靜名下，上述股份市值超過10億元。受此影響，公司股價已累計上漲近三成。

杭氧股份(11.630,?0.00,?0.00%)：股價漲幅異常 無應披露未披露事項

連續三個交易日漲停的杭氧股份（002430）2月9日晚間披露股價異動公告，公司和控股股東不存在應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項，不存在違反公平信息披露的情形。此外，公司日前在接受機構調研時表示，公司作為上市公司無需混改。國企混改 是大趨勢，公司控股股東是國有獨資企業，未來將有可能根據地方政府相關政策和文件的指引來推進相關工作。

長方集團：終止收購特蕾新教育集團股權協議

長方集團（300301）2月9日晚間公告，因雙方就未來合作的部分具體問題未能達成一致，公司終止與郭小娜、林運堅此前簽署的《合作框架協議》。根據此前協議，公司擬作價6億元合計取得深圳特蕾新教育集團有限公司60%的股權。公司擬通過此次交易，推進公司在教育領域的部署，為公司進一步整合教育類資產打下基礎。公告稱，公司將繼續積極布局教育產業 ，推動公司持續健康發展。

康美藥業(17.690,?0.00,?0.00%)：斥資10億元合資設立大健康 產業基金

康美藥業（600518）2月9日晚間公告，公司與瑞元基金、粵財信托擬共同設立康美建投（廣東）大健康產業 基金，基金總規模為50億元，其中康美藥業以自有資金出資10億元。該基金主要投資于大健康產業鏈上下游標的公司或項目，具體包括收購醫院 等標的項目股權或其他對應資產、投資新建醫院以及補充運營資金等。

藍盾股份(12.810,?0.00,?0.00%)：子公司預中標7302萬元平安城市建設項目

藍盾股份（300297）2月9日晚間公告，公司全資子公司藍盾信息安全 技術有限公司成為呼倫貝爾市平安城市二期建設項目第一中標候選人，預中標金額為7302.95萬元，項目建設內容包括在呼倫貝爾市海拉爾區、新區建設治安監控點位1980個、電子警察96套、道路卡口26套等。公告稱，若能夠簽訂正式項目合同并順利實施，將對公司未來經營業績產生積極影響，有利于公司業務全國化的推進。

同力水泥(33.100,?0.00,?0.00%)：大股東剛承諾不轉讓股權即擬高位減持 引發監管關注

同力水泥（000885）2月7日收到深交所下發的關注函，就公司控股股東河南投資集團近日披露的減持計劃，交易所要求河南投資集團詳細說明相關減持計劃的具體籌劃過程，是否與此前核查股價異動函件中的承諾相左。市場分析人士解讀，河南投資集團此前作出的“沒有計劃對同力水泥進行股權轉讓”承諾或意指證券市場之外的協議轉讓，而不包括通過二級市場或大宗交易平臺進行減持。同力水泥1月18日至2月6日連收6個漲停。

·高送轉 ·

匯金科技(127.400,?0.00,?0.00%)年報 推10轉5派3.6元

潤欣科技(39.900,?0.00,?0.00%)：2016年度擬10轉15派1.5

同花順(72.670,?0.00,?0.00%)年報擬10股派9元

·預增預減·

保利地產(9.490,?0.00,?0.00%)1月實現簽約金額153.33億元

萬達院線(55.960,?0.00,?0.00%)1月實現票房8.3億元

·增持減持·

運盛醫療(13.870,?0.00,?0.00%)：大股東再增持170萬股

雙塔食品(9.180,?0.00,?0.00%)：監事增持5000股

銀泰資源遭股東減持5282萬股

廣電 運通擬減持神州數碼控股有限公司股票

兄弟科技(13.060,?0.00,?0.00%)：平安大華基金減持187萬股 擬繼續減持

躍嶺股份(26.400,?0.00,?0.00%)：實控人及持股5%以上股東擬減持不超504萬股

南華儀器(48.900,?0.00,?0.00%)：國澤資本擬6個月內清倉減持公司股份 占比6.37%

銀泰資源：再遭第三大股東減持5282.16萬股

·停復盤公告·

中體產業(23.870,?0.00,?0.00%)：4家控股權意向受讓方曝光 含劉益謙、樂視體育旗下企業

目前中體產業（600158）大股東國家體育總局體育基金管理中心公開征集到的4家控股權意向受讓方是：北京翔明體育文化 公司、新理益集團、天津樂體安鴻體育文化發展有限公司、深圳市鵬星船務公司。其中，新理益集團為劉益謙旗下企業，而天津樂體安鴻體育文化發展有限公司為樂視體育旗下企業。由于上述4家意向受讓方行業跨度較大，此次盡職調查耗時較長，預計將于3月上旬完成。公司股票2月10日復牌

公司股票自2月10日開市起復牌。

世龍實業(27.500,?0.00,?0.00%)：股票異動核查完畢 10日復牌

世龍實業（002748）2月9日晚間公告，公司股票因連續四個交易日漲停停牌核查，經核實，公司和控股股東不存在應披露而未披露的重大事項，近期未籌劃可能影響公司股價的重大事項，不存在涉嫌內幕交易的情況。公司股票將于2月10日復牌。

德爾股份(78.120,?0.00,?0.00%)：擬19.37億元收購實控人旗下海外汽車部件企業

公司擬自籌資金10億、外部投資9.37億，合計19.37億元向實控人李毅及其旗下企業收購阜新佳創100%股權、債權，以實現對其2016年10月收購的德國汽車降噪系統和隔熱系統產品企業CCI的收購。阜新佳創100%股權預估值約為1億元，對實控人旗下阜新佳創的債權18.37億元。CCI2015年度凈資產-2.06億元，營收21.02億，凈利潤8479.04萬。

·限售股解禁·

000046 泛海控股

002245?澳洋順昌(9.830,?0.00,?0.00%)

300380?安碩信息(34.300,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000979?中弘股份(2.660,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 停牌 重大事項

002036?聯創電子(17.870,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 2017-02-10 09：30 取消停牌 重大事項

002748 世龍實業 2017-02-10 09：30 2017-02-10 09：30 取消停牌 重大事項

002813?路暢科技(47.960,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 停牌 重大事項

300017?網宿科技(49.000,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 停牌 重大事項

300209?天澤信息(27.820,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 停牌 重大事項

300473 德爾股份 2017-02-10 09：30 2017-02-10 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600158 中體產業 2017-02-10 09：30 2017-02-10 09：30 今起復牌 重要公告

600982?寧波熱電(5.740,?0.00,?0.00%)?2017-02-10 09：30 今起停牌 重大事項未公告

122119 12興發02 2017-02-10 09：30 今起停牌 重要公告