大盤參考

上證指數的突破已經回落，正再次對交易帶進行試探。有兩個利空影響可能會使突破的強勢持續暫時停頓下來。第一個利空影響就是1月20日特朗普正式就任美國總統。這在很多市場中正在制造緊張情緒。第二個利空影響是1月27日開始的春節假期。上證指數經常在春節前形成回落，然后在春節假期后強勢反彈。

機構表示，現在中小創下跌，最直接的原因就是IPO提速，創業板估值太高，在股市擠泡沫、去估值的過程中首當其沖被打擊。雖然有小部分個股估值還可以，但在弱市下也很難走出獨立行情。

【要聞盤點】

深交所：2017年將研究制定創業板改革方案

強化依法從嚴全面監管，切實維護市場安全穩定運行；研究制定創業板改革方案，更好支持服務創新創業；穩步推動ETF期權試點，豐富健全多層次產品體系

點評：分析稱，2017年創業板的走勢將是跌宕起伏的一年，從開年走勢可以看出，可能大的投資邏輯將改變。

孫宏斌150億小錢能否救活樂視？股價或遭遇生死劫

樂視網(35.800,?0.00,?0.00%)將于1月16日復牌，這對于賈躍亭來說又是一場不得不應戰的戰斗，昨天下午發布會后的投資者交流會上，賈躍亭是不是收集到了足夠多的機構投資者糧草呢？

點評：樂視的復牌對于創業板來說很關鍵，但是從樂視的種種舉動來看，維系股價之心堅決。

新華社：適度加快IPO速度與加強核查 可以給力實體經濟

事實上，IPO節奏的加快，在很大程度上恢復了股市的融資功能。在經歷了多次暫停和重啟之后，IPO正逐步走向常態化。

點評：IPO今年要消化所有排隊企業這應該是基本定調的，所以只要不出現大的波動，很難改變監管層的態度。

特朗普本周五宣誓就職 勢將擾動全球股匯債

分析師認為，特朗普升市勢頭受鼓吹增長政策、放寬監管、稅務改革及資金回巢刺激，但股市需要更多政策細節，繼續支撐升勢。他稱，由特朗普貿易政策言論產生的不確定性已較競選時少。

點評：美股上周高位遇阻，市場關注特朗普（Donald Trump）周五宣誓就職美國總統時，會否談及刺激增長政策內容。

國資委表態加快鋼煤電重組 14家國企引領并購重組2.0時代

作為上市公司并購重組大年的2015年A股市場曾見證逼近2萬億元的重組規模，年內停牌的上市公司日均超過200家，其中大部分是籌劃重大事項。雖然這一盛況進入2016年，慣性仍在延續，但是重組新規的公布還是使并購重組市場驟然轉寒。

點評：業內人士指出，并購重組市場已走向2.0時代，而2017年國企改革將成為重組市場上的最大看點。

35家公司披露業績快報

截至目前，滬深兩市共有35家公司披露2016年年報業績快報，其中有25家公司2016年度歸屬母公司凈利潤實現同比增長，占比71.43%。

點評：場內被錯殺的業績白馬股將有望成為反彈的主力品種，而披露年報業績快報的個股，有可能成為市場關注的焦點。

【新股申購】

正裕工業等三只新股今日網上發行

正裕工業主營汽車懸架系統減震器的研發、生產與銷售。機構估值：22.10元至24.42元。

瑞特股份：專門從事船舶及海洋工程電氣、自動化系統及其系統集成的研發、生產、銷售及綜合技術服務。機構估值：35.34元至39.06元。

會暢通訊主營國內多方通信服務業務。機構估值：31.04元至34.31元。

【行業機會】

行業利好	影響股
工信部、發改委等部門日前印發 《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃 》，提出到2020年，高技術船舶和海洋工程裝備概念/基礎設計達到世界先進水平，全面掌握船舶動力、甲板機械、艙室設備、通導與智能系統及設備的核心技術。	湘電股份、中船防務、中國重工、中國船舶、閩東電力、太陽鳥
國家能源局副局長鄭柵潔表示，2017年我國將力爭新增充電樁 80萬個，其中專用樁70萬個，公共樁10萬個。同時，將引導行業探索合理商業模式，嚴格執行優惠電價，補貼方向將從購車補貼向充電補貼傾斜。	許繼電氣、奧特迅
受全球最大的天然橡膠 生產國泰國1月水災持續發酵影響，天膠價格近期再度開始猛漲，國內上海天膠期貨 5月合約周五夜盤再次大漲3.5%。	中化國際、海南橡膠
市場人士認為，上海國企改革整體進程一直走在全國前沿，突破創新的方案也為各地國企改革帶來明顯示范效應。無論是集團優質資產注入或上市平臺轉讓均將使相關公司基本面實現脫胎換骨。	申能股份、蘭生股份、氯堿化工 、上柴股份
國務院發布的債轉股指導意見中，明確地方AMC可以參與市場化債轉股。隨著配套措施、配套細則陸續出臺，AMC參與市場債轉股有望全面展開。	海德股份、秦川機床、信達地產
目前人工智能的熱度高漲主要得益于全球產業界持續幾年的高強度投入在2016年產生了一大批人工智能標志性成果，如谷歌的AlphaGo和Master，吸引到政策方的關注。	科大訊飛、千方科技、

【公告掘金】

賽象科技(7.610,?0.00,?0.00%)獲華誼泰國1.24億元訂單

賽象科技15日晚間公告，公司于2017年1月12日在上海與華誼集團（泰國）有限公司（以下簡稱：華誼泰國）簽署設備采購合同，華誼泰國向本公司購買全鋼載重子午線輪胎 和工程子午線輪胎成套關鍵系列裝備 相關產品，合同總價為12，403萬元人民幣。

公司表示，本合同金額超過公司最近一個會計年度（2015年）營業總收入的30%。本合同采用分批交貨的方式，交貨期集中在2017年，將對本公司2017年利潤產生積極影響。

精功科技(10.900,?0.00,?0.00%)終止重大資產重組事項

精功科技15日晚間公告，公司于2017年1月15日召開了第六屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關于終止公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》（以下簡稱”本次重大資產重組”）。經慎重考慮，公司決定終止本次重大資產重組事項。

天沃科技簽署50億元EPC總承包合同

天沃科技15日晚間公告，公司控股子公司中機國能電力工程有限公司（以下簡稱“中機電力”）與江蘇德龍鎳業 有限公司（以下簡稱“德龍鎳業”）簽署《江蘇德龍鎳業印尼二期項目12×135MW自備電廠新建工程EPC總承包合同》（以下簡稱“《EPC總承包合同》”），約定由中機電力對江蘇德龍鎳業印尼二期項目12×135MW自備電廠（以下簡稱“印尼自備電廠EPC項目”）新建工程承擔設計、采購、施工、項目管理（EPC）的總承包。

　　遠望谷(11.100,?0.00,?0.00%)控股股東收到《市場禁入決定書》

遠望谷公告，公司控股股東徐玉鎖收到中國證券監督管理委員會下發的《行政處罰決定書》（［2017］7號）和《市場禁入決定書》（［2017］2號）。中國證監會決定對徐玉鎖采取5年證券市場禁入措施。

遠望谷表示，本次處罰是中國證券監督管理委員會對公司控股股東的個人處罰決定，不會對公司日常經營造成直接影響。目前，公司生產經營活動一切正常。

　　*ST昆機：控股股東擬轉讓公司股權 目前無具體計劃

*ST昆機13日晚間發布澄清公告，沈機集團在國家發改委調研過程中介紹下一步改革方式時，提及擬通過“沈機股份增發 、轉讓昆機股份股權、實施市場化債轉股等措施解決資本結構存在的問題”，其中轉讓昆明機床(7.470,?0.00,?0.00%)?的股權是為履行解決同業競爭的承諾（沈機集團為昆明機床和沈機股份的控股股東，兩家上市公司存在同業競爭。2012 年末沈機股份定向增發時，沈機集團對證監會承諾，自2013年1月1日起60個月內消除昆明機床與沈機股份的同業競爭問題）。沈機集團目前無具體轉讓計劃，將在法律法規允許的時間合法、合規轉讓昆機股份股權。

　　新華龍(11.210,?0.00,?0.00%)：寧波炬泰成公司控股股東

新華龍13日晚間公告，公司收到股東秦麗婧、譚久剛、田剛通知，秦麗婧與寧波炬泰投資管理有限公司簽訂股份轉讓協議，轉讓其所持有的公司29，928，058股股份（占公司總股本的5.99%）；譚久剛與寧波炬泰簽訂股權轉讓協議，轉讓其所持有的公司26，281，209股股份（占公司總股本的5.26%）；田剛與寧波炬泰簽訂股權轉讓協議，轉讓其所持有的公司17，082，787股股份（占公司總股本的3.42%）。

本次權益變動后，寧波炬泰共計持有公司143，292，054股股份，占公司總股本的28.70%。本次權益變動完成后，公司控股股東及實際控制人將發生變化，寧波炬泰將成為公司控股股東及實際控制人。

　　越秀金控收購廣州證券獲廣東國資委 批復

越秀金控13日晚間公告，公司收到廣州市國資委轉廣東省人民政府國有資產監督管理委員會下發的《關于越秀金控發行股份及支付現金收購廣州證券少數股權并募集配套資金重大資產重組方案的復函》，同意公司發行股份及支付現金收購廣州證券股份有限公司少數股權并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組方案。

　　上海電力(13.160,?0.00,?0.00%)收購卡拉奇電力公司獲商務部批準

上海電力13日晚間公告，公司近日收到中華人民共和國商務部出具的《企業境外投資證書》，公司收購巴基斯坦卡拉奇電力公司控股股權獲得商務部批準。

　　丹邦科技(24.550,?0.00,?0.00%)：微電子 級PI膜產品通過科技成果鑒定

丹邦科技（002618）1月13日晚間公告，公司研制的“微電子級高性能聚酰亞胺 研發與產業化”項目通過科技成果鑒定。鑒定委員會成員認為項目開發的聚酰亞胺薄膜綜合性能達到國際先進水平，填補國內空白，建議盡早實現該成果的產業化生產，一致同意通過科技成果鑒定。

　　東方銀星(36.100,?0.00,?0.00%)：轉讓價格過高 大股東股權轉讓事宜終止

東方銀星（600753）1月13日晚間公告，公司收到大股東晉中東鑫以及交易對方絲路新能源 、招新能源的通知，經協商決定終止股權轉讓事項。終止原因為受讓方主管機關審批時認為此次股權轉讓的受讓價格過高。此前，大股東晉中東鑫擬將其持有的3072萬股股票（總股本24%）轉讓給招新能源，總價款為22億元，每股轉讓價格高達71.61元，而目前公司股價僅為36.1元。

　　中糧地產(8.510,?0.00,?0.00%)：子公司6億元收購正德興合房地產公司49%股權

中糧地產（000031）1月13日晚間公告，公司全資子公司中糧地產（北京）有限公司（“北京公司”）擬與中信信誠資產管理有限公司簽訂股權轉讓協議，收購其持有的北京正德興合房地產開發 有限公司49%股權，收購對價為6.04億元。 收購完成后，北京公司將持有正德興合100%股權。公告稱，本次收購將進一步提升公司在北京區域的經營實力，有利于公司房地產開發業務的發展。

　　中天科技(11.030,?0.00,?0.00%)：子公司中標1.85億元歐洲風電 總承包項目

中天科技（600522）1月15日晚間公告，公司控股子公司中天科技海纜中標德國Tennet公司的“海上風電 連接用海底電纜生產、交付及安裝總包工程”項目，涉及金額1.85億元。此次中標為首個中國海纜制造商中標歐洲風電總承包項目，有利于公司作為全價值鏈集成服務商進入全球高端海纜市場。

　　美克家居 ：定增 申請獲證監會審核通過

美克家居（600337）1月15日晚公告，公司定增申請獲證監會審核通過。據此前公告，公司擬定增不超1.32億股，募資不超16億元，其中控股股東美克集團擬認購不低于2億元且不超過6億元，募集資金擬全部用于美克家居天津制造基地升級擴建項目。

·預增預減·

兩市首份年報 ：北特科技(62.010,?0.00,?0.00%)2016年凈利增兩成 擬10轉15

西藏珠峰2016年業績預增 約3倍

華北 高速2016年業績預增114%-128%

秀強股份(11.320,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增87%至112%

高新興(15.840,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增超一倍

信維通信(25.790,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增一倍以上

浙江醫藥(12.290,?0.00,?0.00%)：受益維E市場價格上漲 2016年凈利預增逾1.5倍

蘭州黃河(17.120,?0.00,?0.00%)2016年虧損2400萬元-3000萬元

寧波銀行(17.030,?0.00,?0.00%)1月13日晚間披露2016年度業績快報。

沙鋼股份(16.120,?0.00,?0.00%)上修2016年盈利預測

遠方光電(21.200,?0.00,?0.00%)2016年度業績預增50%至80%

濮耐股份(6.460,?0.00,?0.00%)下修年度業績預告為虧損

*ST中企2016年預計盈利6億至7億元

\*ST舜船(11.050,?0.00,?0.00%)重組完成 預計2016年度實現扭虧 為盈

福建漳州預計2016年扭虧為盈

大唐發電(3.860,?0.00,?0.00%)2016年業績預虧25億28億元

·增持 減持·

*ST山水：森特派斯投資擬一年內繼續增持不少于25萬股

沃森生物(10.950,?0.00,?0.00%)：獲董事長1.8億元增持 成本價10.6元/股

新黃浦(19.820,?0.00,?0.00%)：領資投資4天增持5%股權 構成舉牌

萬科：深圳地鐵表示不排除將進一步增持

默科技控股股東增持公司股份

雪人股份(11.600,?0.00,?0.00%)：實控人及董事高管累計增持近5400萬元

騰邦國際(16.970,?0.00,?0.00%)：再次獲實控人增持

三諾生物(17.980,?0.00,?0.00%)：一實控人減持2.62%股份 變現約1.6億元

報喜鳥(5.200,?0.00,?0.00%)：股東再減持2964萬股 持股比例降至5%以下

堅瑞沃能：股東擬減持至多2607萬股 占比2.14%

金字火腿(16.070,?0.00,?0.00%)：實控人及一致人累計減持9.59%股份 完成減持計劃

·停復盤公告·

溢多利(25.810,?0.00,?0.00%)：募資逾10億 延伸業務領域

溢多利（300381）1月15日晚間發布定增預案，擬向包括控股股東金大地投資在內的不超過5名特定對象，發行不超6031.63萬股，募資不超過10.86億元，用于生物酶制劑項目、甾體藥物及中間體項目、藥物制劑系列產品建設項目，及收購長沙世唯科技有限公司51%股權項目。公司將通過此次定增強化傳統業務，同時在醫藥領域和農牧領域進行產業延伸。公司股票1月16日復牌。

樂視網擬引入戰略投資者 獲得71億元資金

樂視網公告，為解決未來發展的資金需求、推動樂視生態戰略升級，公司及其控股股東、實際控制人賈躍亭擬引入戰略投資者嘉睿匯鑫。嘉睿匯鑫將獲得樂視網股份170，711，107股，占公司目前股份總數的8.61%。嘉睿匯鑫成立于2017年1月9日，其受融創中國控股有限公司的實際控制。上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。

本次交易分為賈躍亭轉讓樂視網股份（涉及金額60.41億元）、樂視致新引入戰略投資者（通過老股轉讓和增資擴股方式，涉及金額79.5億元）、樂視控股轉讓樂視影業股權（涉及金額10.5億元）三個部分。此外，在本次交易推進過程中，樂視致新向其他投資人股權融資18.3億元。

綜上，公司及樂視相關主體將引入戰略投資者及其他投資人合計資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。戰略投資者在相關協議簽署后5個工作日內向賈躍亭支付樂視網股份轉讓價款60.41億元。

上市公司終止了非公開發行股票方式引入戰略投資者事項。公司股票將于2017年1月16日上午開市起復牌。

國光電器(12.450,?0.00,?0.00%)擬定增10億元加碼主業

國光電器公告，公司擬非公開發行股票數量為不超過92，592，592股，發行股票價格為10.80元/股，募集資金總額為不超過100，000萬元。公司股票將于2017年1月16日（星期一）開市起復牌。

募集資金擬用于微型揚聲器產品技術改造項目、智能音響產品技術改造項目。其中，微型揚聲器產品技術改造項目擬投入73，000.00萬元，智能音響產品技術改造項目擬投入27，000.00萬元。

本次非公開發行股票的發行對象為南通聚達投資中心（有限合伙）、北京智度德廣投資中心（有限合伙）、西藏智度投資有限公司。

上市公司表示，本次非公開發行股票有利于公司主營業務的發展，公司的行業地位、業務規模都有望得到進一步的提升和鞏固，核心競爭力將進一步增強。

四方股份(9.790,?0.00,?0.00%)：子公司擬18億出售太陽能 發電組件生產線

四方股份（601126）1月15日晚間公告，公司控股子公司四方創能擬向萬中基業揚州公司出售360MWp銅銦鎵硒薄膜太陽能發電組件生產全套在線生產作業設備，交易價格18億元。此次交易預計對公司2017年的營業收入、凈利潤不會構成重大影響。公司股票1月16日復牌。

仰帆控股：核查不存在未披露重大信息 16日復牌

仰帆控股（600421）1月15日晚披露股價異動核查結果稱，公司、公司控股股東及實控制不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。公司股票1月16日復牌。

廈華電子：終止并購數聯銘品 1月16日復牌

廈華電子（600870）1月13日晚間公告，此前公司擬18億元收購數聯銘品100%的股權。但截至目前，由于此次重組受到市場環境變化和標的公司商業模式轉型等因素影響，經商榷，決定終止此次重大資產重組。公司股票1月16日起復牌。

東方銀星：轉讓價格過高 大股東股權轉讓事宜終止

東方銀星（600753）1月13日晚間公告，公司收到大股東晉中東鑫以及交易對方絲路新能源、招新能源的通知，經協商決定終止股權轉讓事項。終止原因為受讓方主管機關審批時認為此次股權轉讓的受讓價格過高。此前，大股東晉中東鑫擬將其持有的3072萬股股票（總股本24%）轉讓給招新能源，總價款為22億元，每股轉讓價格高達71.61元，而目前公司股價僅為36.1元。

·限售股解禁·

000026?飛亞達A(14.220,?0.00,?0.00%)

002302?西部建設(8.800,?0.00,?0.00%)

002517?愷英網絡(30.930,?0.00,?0.00%)

002769?普路通(19.980,?0.00,?0.00%)

300182?捷成股份(9.920,?0.00,?0.00%)

300335?迪森股份(18.450,?0.00,?0.00%)

300348?長亮科技(23.130,?0.00,?0.00%)

600200?江蘇吳中(18.880,?0.00,?0.00%)

600276?恒瑞醫藥(45.660,?0.00,?0.00%)

600588?用友網絡(19.260,?0.00,?0.00%)

600741?華域汽車(15.750,?0.00,?0.00%)

601058 賽輪金宇

000958 東方能源

002438?江蘇神通(20.330,?0.00,?0.00%)

002519?銀河電子(21.810,?0.00,?0.00%)

300468?四方精創(49.070,?0.00,?0.00%)

002249?大洋電機(8.400,?0.00,?0.00%)

002326?永太科技(15.510,?0.00,?0.00%)

300072?三聚環保(46.460,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

002045 國光電器 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 取消停牌 重大事項

002300?太陽電纜(17.290,?0.00,?0.00%)?2017-01-16 09：30 停牌 重大事項

300104 樂視網 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 取消停牌 重大事項

300381 溢多利 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 取消停牌 重大事項

300394?天孚通信(30.430,?0.00,?0.00%)?2017-01-16 09：30 停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600359 新農開發 2017-01-16 09：30 今起停牌 重大事項

600421 仰帆控股 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 今起復牌 重大事項

600570?恒生電子(43.800,?0.00,?0.00%)?2017-01-16 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600678 四川金頂 2017-01-16 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600753 東方銀星 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 今起復牌 重大事項

600870 廈華電子 2017-01-16 09：30 2017-01-16 09：30 今起復牌 重大事項

601126 四方股份 2017-01-16 09：00 2017-01-16 09：30 今起復牌 重大事項