大盤參考

周四，滬深兩市雙雙低開，早盤股指維持窄幅盤整，午后震蕩走低。分析人士認為，市場目前依然是存量博弈，中小創(chuàng)等題材板塊弱勢不改，顯示市場做多意愿較為有限。若短期市場成交量始終不能有效放大，預計股指仍會圍繞中短期均線寬幅震蕩。

券商人士表示判斷，元旦后市場資金面趨于平穩(wěn)，市場情緒好轉導致小幅反彈，但春節(jié)前市場總體環(huán)境不會發(fā)生大的變化，股市走出震蕩行情的概率較大，大的反彈還要耐心等到春節(jié)以后。在市場總體保持震蕩的情況下，操作上應保持謹慎。

【要聞盤點】

深鐵接盤華潤股份 分析稱萬科重回正軌

1月12日消息，萬科為何停牌的答案終于揭曉。晚間萬科發(fā)布公告稱，深圳地鐵集團與華潤集團簽訂萬科股份受讓協(xié)議，深圳地鐵擬受讓華潤集團所屬華潤股份有限公司、中潤國內貿易有限公司所持有的萬科A(20.400,?0.00,?0.00%)股股份1，689，599，817股，約占萬科總股本的15.31%，每股交易價格為22.00元/股，轉讓總價為人民幣371.7億元。轉讓完成后，華潤股份和中潤貿易將不再持有公司股份，萬科股票將于1月13日開市時復牌。

點評：專家表示，看待股指期貨的放松時機，也不能僅從期貨行業(yè)本身來判斷，需要更加全局的考慮，而當前整體的監(jiān)管方向是嚴防風險，所以短期恢復股指期貨的可能性不大。但是，可以觀察到高層對證監(jiān)會的授權在逐漸加大，因此在不影響整體經濟穩(wěn)定的前提下，證監(jiān)會進行規(guī)則內的微調是有可能的。

養(yǎng)老金四大領域組合招標啟動 最快春節(jié)前后入市

基本養(yǎng)老金入市準備工作再次取得實質性進展。據悉，繼去年12月初首批基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理機構名單公布后，全國社保基金理事會又于今年1月初正式啟動了組合招標程序，按照權益、債券、現(xiàn)金、量化四大方向對相關入圍機構進行現(xiàn)場評議以審核其產品管理資格。目前部分方向的組合招標已接近完成。業(yè)內人士預估，按照目前進度，最樂觀的節(jié)奏是在春節(jié)前即可實現(xiàn)部分基本養(yǎng)老金證券投資管理賬戶的賬戶開立和資金撥付。基本養(yǎng)老金大部隊的入市，預計要在春節(jié)以后

點評：針對基本養(yǎng)老金入市的影響，受訪業(yè)內人士表示，初期養(yǎng)老金入市規(guī)模有限，更看重其對市場的長期效應。從投資方向上看，參考社保和企業(yè)年金組合的配置，業(yè)內人士預期基本養(yǎng)老金的入市資金在個股選擇方面或將以大盤股、低估值藍籌股及相關行業(yè)龍頭為主。

項俊波警告踩線險資：露頭就打、出手要快、下手要狠

昨日，2017年全國保險監(jiān)管工作會議在京召開。中國保監(jiān)會黨委書記、主席項俊波出席并講話，中央紀委駐保監(jiān)會紀檢組長陳新權，副主席陳文輝、黃洪出席會議。在監(jiān)管會現(xiàn)場，項俊波以“一場硬仗、兩個建設、三項服務、四大改革”定調2017年保險監(jiān)管工作。

項俊波直言，對于觸碰風險紅線的機構，要堅持露頭就打，出手要快、下手要狠，確保把風險消滅在萌芽狀態(tài)。對于形成風險隱患的，要增強同風險賽跑的意識，跑在風險前面，瞄準要害、果斷處置，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風險。

點評：險資不是賭資，必須警惕市場風險，回歸保險本質，促進保險業(yè)健康發(fā)展。不能把一家保險公司的命運壓在資本市場上，就如同不能把一家老小壓在賭場上一樣。同樣，也不能把中國的資本市場變成賭場，把保費變?yōu)橘€資，使保險業(yè)成為“冒險家”的“樂園”，賭輸了國家買單，賭贏了自己是英雄好漢。

中金所回應期指松綁：一直在研究 助股市平穩(wěn)運行

昨日晚間，中國金融期貨交易所在其微信公眾號“中金所發(fā)布”中表示：“我所關注到，近期有媒體報道，股指期貨交易規(guī)則將有所變化。股指期貨是資本市場重要的風險管理工具，有助于股票市場健康平穩(wěn)運行。中金所一直在研究論證相關工作，促使股指期貨發(fā)揮積極的市場功能。”

點評：國泰君安(18.750,?0.00,?0.00%)證券衍生品投資部董事總經理姜玉燕表示：“如果可以逐步放開期指的日內開倉手數限制，并降低平今倉手續(xù)費，將有助于恢復期指市場的流動性，恢復套保功能發(fā)揮，從而促進一些利用期指做套保的股票市場長期資金回歸股市。”

國資委推動央企集團層面混改突破 將大力推進改制上市

一年一度的中央企業(yè)、地方國資委負責人會議于12日召開。在總結2016年改革成果的基礎上，國資委部署了2017年改革計劃。

國資委主任肖亞慶在會上表示，今年將大力推進央企改制上市，力求集團層面混合所有制有突破。央企去產能從煤炭、鋼鐵擴圍至有色金屬、船舶制造、煉化、建材和電力等產能過剩的行業(yè)。同時推動企業(yè)集團層面兼并重組，加快推進鋼鐵、煤炭、電力業(yè)務整合，探索海外資產整合。

點評：2017年是央企改革落地年，也是地方國企改革取得明顯成效之年。中國企業(yè)研究院首席研究員李錦表示，國企改革將全面進入落實階段，預計混合所有制改革、國資投資運營平臺、兼并重組、資產證券化力度將不斷加大。

【新股申購】

華達科技、法蘭泰克、同興達三只新股1月13日申購

華達科技此次發(fā)行總數為4000萬股，網上發(fā)行1600萬股，發(fā)行市盈率19.83倍，申購代碼：732358，申購價格：31.18元，單一帳戶申購上限16000股，申購數量1000股整數倍。

法蘭泰克此次發(fā)行總數為4000萬股，網上發(fā)行1600萬股，發(fā)行市盈率22.88倍，申購代碼：732966，申購價格：7.32元，單一帳戶申購上限16000股，申購數量1000股整數倍。

同興達此次發(fā)行總數為2400萬股，網上發(fā)行960萬股，發(fā)行市盈率22.99倍，申購代碼：002845，申購價格：15.99元，單一帳戶申購上限9500股，申購數量500股整數倍。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
發(fā)改委、工信部日前制定并印發(fā)了《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》，為保障任務和目標的實現(xiàn)，2016至2018年信息基礎設施建設共需投資1.2萬億元。	長江通信（600345）、中天科技（600522）、信維通信（300136）、亨通光電（600487）、光迅科技（002281）
國家開發(fā)投資公司官網最新披露，日前國投集團2017年度工作會議在京召開。全面推進改革試點，對國投電力、國投高新等11家子公司分類授權，并選擇國投電力進行職業(yè)經理人改革試點。	國投電力（600886）、國投中魯（600962）、中成股份（000151）
工信部、發(fā)改委等部門日前印發(fā)《船舶工業(yè)深化結構調整加快轉型升級行動計劃（2016-2020年）》，提出到2020年，高技術船舶和海洋工程裝備概念/基礎設計達到世界先進水平，全面掌握船舶動力、甲板機械、艙室設備、通導與智能系統(tǒng)及設備的核心技術。	湘電股份（600416）、中船防務（600685）
近日，銅化集團34.09%股權在北京產權交易所掛牌轉讓結束，掛牌價格為11.02億元。據消息人士咨詢交易所透露已有人繳納定金。作為安徽省銅陵市唯一沒有徹底改革的國企，此次混改種種程序，已耗時2年。隨著股權掛牌的結束，接盤方即將浮出水面。	安納達（002136）、六國化工（600470）
集邦咨詢半導體研究中心最新調查顯示，2017年第一季服務器內存模組價格持續(xù)攀高，據目前已成交的合約來看，平均漲幅已逾25%，在高容量模組的漲幅更直逼30%以上，創(chuàng)下歷年淡季最大漲勢。	太極實業(yè)（600667）、紫光國芯（002049）
周四，臺股OLED板塊大漲。長期跟蹤蘋果產業(yè)鏈的臺灣知名分析師郭明錤發(fā)布報告稱，下半年新款iPhone將采用柔性OLED，引領更多手機品牌商跟進，全球柔性OLED全年出貨預計同比增長400%-450%。	穎電子（300327）、濮陽惠成（300481）

【公告掘金】

·股行業(yè)變化、股權重組 、產業(yè)拓展·

桂冠電力(6.140,?0.00,?0.00%)：控股股東無償劃轉4.85億股

桂冠電力12日晚間公告，公司控股股東中國大唐集團公司擬將其持有的公司共485，060，000 股A股股份分別無償劃轉給國新博遠投資（北京）有限公司261，190，000股、北京誠通資本運營有限公司223，870，000 股。本次股份無償劃轉不觸及要約收購。

國新博遠、誠通資本分別為中國國新控股有限責任公司和中國誠通控股集團有限公司的全資子公司。中國國新、誠通集團均為國務院國有資產監(jiān)督管理委員會代表國務院履行出資人職責進行管理的國有獨資公司，也是國有資本運營公司試點企業(yè)。

\*ST濟柴(21.720,?0.00,?0.00%)撤銷退市風險警示

*ST濟柴12日晚間公告，公司股票交易自1月16日起撤銷退市風險警示，證券簡稱由“*ST濟柴”變更為“石油濟柴”，證券代碼仍為“000617”，股票交易的日漲跌幅限制由 5%變更為10%。公司股票1月13日停牌一天。

公告顯示，截至目前，中石油集團持有的中油資本100%股權轉讓至公司的股東變更工商登記手續(xù)已辦理完成。公司成為中油資本的唯一股東，中油資本成為公司的全資子公司，并已過戶至公司名下。公司預計2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入189.30億元，預計2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為52.17億元。

神馬股份(10.030,?0.00,?0.00%)澄清：公司尚未收到相關應訴通知

神馬股份12日晚間公告，1月9日，有媒體發(fā)布了一篇題為“神馬股份涉78億財務造假，首批投資者起訴索賠獲受理”的文章。該文章中提及“上海明倫律師事務所王智斌律師告訴 21 世紀經濟報道記者，其所代理的首批 13 位投資者的起訴材料已于 2017 年 1 月 9 日遞交鄭州市中級人民法院并當場獲得法院受理”及公司受到中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局行政處罰情況。

對此，公司澄清，目前公司尚未收到鄭州市中級人民法院相關應訴通知。

長春經開(14.930,?0.00,?0.00%)：有兩家控股權意向受讓方進入評審階段

長春經開（600215）1月12日晚間公告，截至目前，控股股東創(chuàng)投 公司公開征集受讓方工作結束，共征集到三家意向受讓方，其中有兩家意向受讓方向創(chuàng)投公司指定賬戶存入了意向保證金，上述兩家具 備進入評審階段的資格。待與擬受讓方簽訂帶生效條件的《股權轉讓協(xié)議》后，仍須逐級報送至國務院國資委審核批準。

昌九生化(18.430,?0.00,?0.00%)：控股股東昌九集團85.4%股權將公開掛牌轉讓

昌九生化（600228）1月12日晚間公告，江西省投資集團公司同意將其持有的控股股東昌九集團14.18%股權與間接控股股東贛州工投持有的昌九集團85.4%股權一并于江西產權交易所公開掛牌交易，并委托贛州工投辦理與本次股權轉讓事項相關的手續(xù)，并就股權轉讓事項涉及的委托及利益分配事宜與贛州工投簽署相關協(xié)議。

同達創(chuàng)業(yè)(38.560,?0.00,?0.00%)：中國信達正制定公司發(fā)展規(guī)劃 終止轉讓控股權

同達創(chuàng)業(yè)（600647）1月12日晚間公告，控股股東信達投資終止轉讓控股權，原因為股權轉讓事宜上報中國信達后，中國信達表示現(xiàn)正在制定所屬公司中長期發(fā)展規(guī)劃，信達投資轉讓同達創(chuàng)業(yè)控制權理由不夠充分、論證不足。同時，同達創(chuàng)業(yè)股價近期變動較大，致使控制權轉讓具有不確定性。而此次同達創(chuàng)業(yè)股權轉讓終止后，目前信達投資沒有再籌劃控制權轉讓的計劃。

·高送轉 ·

地爾漢宇(57.020,?0.00,?0.00%)：2016年度擬10股轉15股 凈利預增26%-36%

贏時勝(39.780,?0.00,?0.00%)：擬10轉30派2元 董事長及股東擬大量減持

·預增預減·

中國核建(18.100,?0.00,?0.00%)2016年新簽合同692.68億元

超聲電子(12.110,?0.00,?0.00%)2016年業(yè)績預增 55%-75%

海信科龍2016年業(yè)績預增80%-100%

海信科龍2016年業(yè)績預增80%-100%

北方股份(36.240,?0.00,?0.00%)2016年預計扭虧 為盈

馳宏鋅鍺(7.860,?0.00,?0.00%)2016年預虧17.1億元

·增持 減持·

騰邦國際(17.550,?0.00,?0.00%)：實控人耗資8182萬元增持0.88%

樂普醫(yī)療(17.050,?0.00,?0.00%)：副總經理增持27.7萬股

奧瑞德(27.920,?0.00,?0.00%)：實控人擬半年內增持200萬股至1000萬股

金字火腿(16.000,?0.00,?0.00%)：實際控制人一致行動人減持股份

納川股份(6.420,?0.00,?0.00%)：第二大流通股東通過大宗交易減持2730萬股

森馬服飾(10.220,?0.00,?0.00%)：實控人及關聯(lián)人擬合計減持不超1.3億股

牧原股份(23.320,?0.00,?0.00%)：部分董監(jiān)高及其配偶合計增持約95萬股

梅泰諾(42.970,?0.00,?0.00%)?：第二大股東擬減持不超過1.92%

佳隆股份(5.970,?0.00,?0.00%)：實控人減持1000萬股 完成減持計劃

富春通信(20.480,?0.00,?0.00%)：控股股東減持1.79% 用于支持公司并購重組

·停復盤公告·

萬科：華潤出讓全部股權 深圳地鐵371億元接盤

萬科A12日晚間公告，公司股東華潤股份及其全資子公司中潤國內貿易有限公司

于2017年1月12日與地鐵集團簽署了《關于萬科企業(yè)股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》，華潤股份和中潤貿易擬以協(xié)議轉讓的方式將其合計持有的公司1，689，599，817股A股股份轉讓給地鐵集團。轉讓完成后，華潤股份和中潤貿易將不再持有公司股份。

本次轉讓的股份總數約占公司總股本的15.31%。標的股份的轉讓價格為人民幣37，171，195，974 元，對應的每股交易價格為22.00元/股。

蘭州民百(9.990,?0.00,?0.00%)和摩登大道并購重組獲通過

據證監(jiān)會網站消息，蘭州民百和摩登大道發(fā)行股份購買資產事宜今日上會。其中，蘭州民百獲得無條件通過；摩登大道獲得有條件通過，其審核意見為：請申請人補充披露標的公司業(yè)務收入相關國家和地區(qū)的專業(yè)機構出具的稅務合規(guī)意見。請獨立財務顧問、律師核查并發(fā)表明確意見。

廣信材料(48.790,?0.00,?0.00%)：6.6億收購江蘇宏泰100%股權 1月13日復牌

廣信材料（300537）1月12日晚間公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的江蘇宏泰100%股權，交易價格6.6億元。同時擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.14億元。標的公司承諾2017年、2018年和2019年凈利潤分別不低于4800萬元、5500萬元和6200萬元。江蘇宏泰主要從事紫外光固化涂料 的研發(fā)、生產和銷售。公司將于2017年1月13日起復牌。

億晶光電(7.430,?0.00,?0.00%)實控人大幅溢價轉讓7.59%股權

億晶光電（600537）實控人荀建華擬將其所持8928萬股股份（占比7.59%）轉讓給勤誠達投資，轉讓款總額為15億元，其中包括補償專款6.95億元，用于荀建華對公司的利潤補償。股權轉讓完成后，荀建華持股比例將降至22.77%。

若以15億元計算，勤誠達投資此番入股的成本約合16.8元每股，較停牌前股價7.43元溢價126%。勤誠達投資表示，入股是因為看好我國光伏行業(yè) 的發(fā)展前景，由此進入新能源 領域

美欣達(36.330,?0.00,?0.00%)擬42.5億元收購旺能環(huán)保

美欣達（002034）擬作價42.5億元收購旺能環(huán)保100%股權。其中，發(fā)行股份購買資產的定增 價格為31.34元每股，公司同時擬以31.60元每股為底價定增募集配套資金15億元。旺能環(huán)保在垃圾焚燒發(fā)電 行業(yè)中處領先地位，其業(yè)績承諾為2017、2018、2019年扣非凈利潤分別不低于2.4億、3億和4億元。

凌云股份(15.010,?0.00,?0.00%)12.89億收購軍工 資產

凌云股份（600480）擬以11.63元每股的價格發(fā)行股份1.1億股，向凌云集團購 買其所持有的太行機械100%股權，以及向電子院、兵科院、信息集團、中兵投資、兵器三院及八名自然人 購買其所持有的東方聯(lián)星100%股權，交易總價12.89億元，評估增值率266.42%。同時，公司擬以13.05元每股的價格向凌云集團、中兵投資定增1805.59萬股，募集配套資金不超2.36億元。通過此番收購，公司新增業(yè)務將涵蓋輕型火箭（導彈）發(fā)射裝置和軌道交通 車輛零部件、北斗衛(wèi)星導航 芯片 及其軍民應用產品等。

·限售股解禁·

002059?云南旅游(11.260,?0.00,?0.00%)

002207?準油股份(18.730,?0.00,?0.00%)

002215?諾普信(11.190,?0.00,?0.00%)

002249?大洋電機(8.610,?0.00,?0.00%)

300048?合康新能(8.360,?0.00,?0.00%)

300187?永清環(huán)保(12.470,?0.00,?0.00%)

300312?邦訊技術(15.200,?0.00,?0.00%)

300379?東方通(66.190,?0.00,?0.00%)

300396?迪瑞醫(yī)療(36.160,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000002 萬 科A 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事項

000617 *ST濟柴 2017-01-13 09：30 2017-01-16 09：30 停牌1天 撤銷退市風險警示公告

000868?安凱客車(6.860,?0.00,?0.00%)?2017-01-13 09：30 停牌 重大事項

002034 美 欣 達 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事項

002115?三維通信(10.530,?0.00,?0.00%)?2017-01-13 09：30 停牌 重大事項

002130?沃爾核材(14.310,?0.00,?0.00%)?2017-01-13 09：30 停牌 重大事項

002656 摩登大道 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事項

300537 廣信材料 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事項

·上海證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

600246?萬通地產(6.280,?0.00,?0.00%)?2017-01-13 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600480 凌云股份 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起復牌 重大事項

600532 宏達礦業(yè) 2017-01-13 09：30 今起停牌 重大事項未公告

600537 億晶光電 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起復牌 重大事項

600738 蘭州民百 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起復牌 重大事項

600870 廈華電子 2017-01-13 09：30 2017-01-16 09：30 停牌1天 重大事項未公告