大盤參考

這一輪調整是對前期市場過快上漲的修正，本身具有積極意義，但自上周一以來累計調整幅度已接近4.5%，且并未出現反抽，顯然是矯枉過正。從滬指日 線看，半年線在下面形成了支撐，更重要的是現在已經接近周線級別上行通道的下沿，所以大盤反抽行情隨時會發生，在當前位置持有的倉位已經有足夠的安全邊 際。

機構認為，滬指周線7連陽之后，連跌3周，做空力量得到釋放。從時間周期和回調空間看，已基本調整到位。昨日在中石油等權重股砸盤 影響下，擊穿3100點存在誘空嫌疑。創業板指并未創出調整新低，且從技術面看，創業板指每一次在5日均線下方長陰破位殺跌，往往是階段性反彈的前兆。

【要聞盤點】

習近平：推進農業供給側結構性改革

中央農村工作會議19日至20日在北京召開。會議全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，總結“十三五”開局之年“三農”工作，分析當前農業農村形勢，部署2017年農業農村工作。

點評：二級市場中農業概念股必定會迎來一波反彈，前期資金入駐顯著。

債市風云突變 央行多渠道“出手”提振信心

市場人士認為，除昨日央行在公開市場加大凈投放量之外，市場傳聞央行當日還指導部分銀行通過“X-Repo”這一市場化工具投放了資金，釋放出央行多渠道加大流動性投放力度、提振市場信心的重要信號。

點評：如果債市市場紊亂將構成較大的金融風險，所以昨日債市的大逆轉背后高層肯定是出手維穩了。

方星海：加強期貨市場監管和風險防范

證監會副主席方星海12月19~20日在出席證監會派出機構期貨監管干部培訓班上強調，期貨市場要進一步加強市場監管和風險防范，不斷提升市場運行質量，積極穩妥推進市場建設，進一步深化市場功能，促進供給側結構性改革。

點評：目前不少高杠桿資金活躍于大宗商品市場，風險聚集，所以目前監管層會將重點轉移到期貨市場。

恒大持萬科虧損近50億 寶能系或通過大宗交易轉讓萬科

據媒體報道稱，寶能系提出的一個退出方案包括，將所持有的萬科股權全部轉讓，轉讓價格為1500億元，另一種方案是寶能系同時也在與恒大接觸，以商討將所持有股權轉讓給恒大。但目前上述兩種方案并未獲得萬科和恒大方面的明確回復。

點評：萬科股價持續走低一定程度上也會打擊市場做多的積極性，同時目前監管政策不明確，萬科股權之爭前景未明。

道指再創新高 逼近2萬關口

美股周二收高，成交清淡。道指再創歷來新高，距2萬點僅一步之遙。美元與原油價格攀升。ADS證券公司機構銷售經理雷默-弗里奇（Remo Fritschi）表示：“股指期貨表明市場情緒仍然樂觀，而且道指仍然很有可能在新年之前突破20000點?！?/p>

點評：外圍市場的不確定性消除。

高送轉再現：福安藥業擬10轉20?美盛文化擬10轉28

今年高送轉概念股低迷，在前期高送轉遭遇嚴監管后，近幾日多家公司再度發布高送轉。

點評：分析人士稱，高送轉必定是A股中最佳的炒作概念，主力資金大概率還會反復炒作。

國海證券：認可債券交易協議 愿意與與會各方共同承擔責任

為維護債券市場穩定，我司本著解決問題、化解風險的原則，與偽造我司印章私簽債券交易協議事件相關事涉機構召開協調會議。

點評：分析人士稱，債市假章門恐告一段落。

【新股申購】

浙江仙通、新宏澤12月21日申購指南

21日發行浙江仙通、新宏澤兩只新股。浙江仙通（603239）發行價格21.84元/股，對應市盈率為22.99倍，申購上限0.8萬股。新宏澤（002836）發行價格8.09元/股，對應市盈率為17.74倍，申購上限2萬股。

【行業機會】

行業利好	影響股
國資委黨委日前召開會議傳達中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議要求，要繼續推動中央企業兼并重組，在民航、電信、軍工等領域推動混合所有制改革試點。加快推動國有資本投資、運營公司改革試點。	東航集團、聯通集團、南方電網、哈電集團、中國核建、中國船舶、中航動力、中航動控等
預計新一輪油氣改革將加速推進石化行業國企改革。主要方向包括推進混改和全產業鏈合資合作。	石化油服、洲際油氣、恒逸石化、泰山石油
業內認為，國內PCB企業超過1500家，多數為中小企業。隨著環保成本增大，加之上游原料銅箔連續漲價?，中小PCB企業由于利潤空間不斷收窄而退出。	滬電股份、勝宏科技
我國重視太陽能產業發展，在剛剛發布的太?陽能十三五?規劃中，太陽?能熱發電的重要地位首次獲得凸顯。規劃提出，到2020年底，太陽?能發電裝機規模達到1.1億千瓦以上。	隆基股份、中利科技
中央農村工作會議19日至20日在北京召開。會議全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，總結“十三五”開局之年“三農”工作，分析當前農業農村形勢，部署2017年農業農村工作。	北大荒、萬向德農、禾豐牧業、智慧農業、華英農業、農產品
隨著NB-IoT標準的凍結，以及國內運營商和設備制造商的推動，2017年為物聯網產業培育期和商用元年，NB-IoT在公共事業、智慧城市等方面的應用將提速。	奧維通信、歌爾股份、星宇股份

【公告掘金】

金隅股份(4.370,?0.00,?0.00%)簽訂債轉股協議

金隅股份20日晚間公告，近日公司、冀東發展集團有限責任公司與中國工商銀行(4.410,0.00,?0.00%)股份有限公司北京市分行、中國工商銀行股份有限公司河北省分行簽訂了《債轉股合作協議》。

根據協議，本次開展債轉股業務是工行北京分行、工行河北分行為支持京津冀 協同發展和水泥行業產能優化，從金融方面支持金隅股份、冀東集團整合和發展，優化金隅股份、冀東集團債務結構，減輕債務負擔，進一步提高金隅股份、冀東集團的競爭能力和盈利能力。

美盈森(10.220,?0.00,?0.00%)：擬定增 15.2億元投入智慧型工廠

美盈森發布2016年度非公開發行股票預案，公司擬以不低于9.84元/股向不超十名特定投資者非公開發行不超154，471，544股股份，募集資金不超15.2億元，募資將用于包裝印刷 工業4.0 智慧型工廠項目和補充流動資金。

電廣傳媒(14.490,?0.00,?0.00%)：簽署“三網融合 ”協議 3.11億增資子公司

電廣傳媒（000917）12月20日晚間公告，公司與廣東廣電 網絡在廣州簽署了戰略合作協議。在廣東、湖南兩省推進“三網融合”、“寬帶 中國”、“互聯網+ ”以及 “網絡+資本”。此外，向旗下公司達晨財智核心管理團隊進行定向增資擴股。增資總額為3.11億元，其中，計入注冊資本6788.57萬元，計入資本公積2.4億元。增資完成后，達晨財智注冊資本將由1.19億元增加至1.87億元。

恒生電子(48.690,?0.00,?0.00%)：北京國安 足球 俱樂部增資擴股與公司無關

恒生電子20日晚間公告，有媒體發表題為《曝國安擴股后最大股東已易主，未來話語權或旁落》的新聞，提到“中信國安(9.850,?0.00,?0.00%)、恒生電子（螞蟻金服）以及西藏的一家投資公司（IDG）代表出現在中國足協，主要目的就是咨詢北京國安足球俱樂部增資擴股方面的事宜。北京國安以及恒生電子各自占36%，IDG合伙的那家西藏投資公司占28%”。

四川雙馬(32.370,?0.00,?0.00%)擬向子公司劃轉水泥業務

四川雙馬20日晚間公告，為進一步完善及優化公司現有經營業務結構，對公司現有資產和業務進行整合，公司擬將母公司水泥相關的業務、實物資產以及與其相關聯的債權、負債和勞動力劃轉至全資子公司江油拉豪雙馬水泥有限公司。

公司擬將截至劃轉基準日2016年9月30日的母公司水泥業務相關資產及債權債務按賬面凈值 29，346.02 萬元劃轉至全資子公司江油拉豪。劃轉基準日后發生的資產及負債變動情況將據實調整并予以劃轉。

公司表示，江油拉豪為公司全資子公司，此次劃轉是為了優化現有的經營結構，提高管理效率，不會對公司業務造成風險，符合公司的長遠規劃及發展戰略。

潯興股份(22.480,?0.00,?0.00%)：大股東匯澤豐質押所持全部股份

潯興股份20日晚間公告，公司第一大股東匯澤豐12月19日將其持有的3580萬股公司股票質押給嘉興祺佑，占其所持股份比例為40%。截至目前，匯澤豐持有公司股份 8950萬股，占公司股份總數的25%；其累計質押所持有的本公司股份8950萬股，占其所持有本公司股份總數的100%。

公司19日晚間剛剛公告，前大股東潯興集團協議轉讓所持公司股份過戶完成，匯澤豐成為公司第一大股東，王立軍成為公司實控人。

諾力股份(35.450,?0.00,?0.00%)：資產重組事項獲證監會核準

諾力股份（603611）12月20日晚公告，公司12月20日收到證監會批復，核準公司向張科發行1174.34萬股股份、向張元超發行312.58萬股股份購買相關資產。核準公司非公開發行不超過1096.83萬股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

宋城演藝：擬410萬美元入股美VR 公司 并投資1.6億開展國內業務

宋城演藝（300144）12月20日晚間公告，擬通過全資子公司宋城國際以現金410萬美元認購美國SPA CES公司本次擬發行的優先股 ，將持有其11.23%股份。SPACES公司從事運用于主題公園 的VR、AR、MR及360度體驗產品項目。此外，全資子公司宋城科技將出資1.6億元與SPACES成立合資公司，在中國從事VR和AR體驗及相關業務。宋城演藝另擬5000萬元參設新娛樂投資基金。

天邦股份(12.600,?0.00,?0.00%)：20億投資生豬 養殖 精準扶貧項目 中止收購MOFA Group LLC

天邦股份（002124）12月20日晚公告，公司擬與安徽省阜南縣政府在阜南縣實施現代化生豬養殖暨精準扶貧項目，預計項目總投資額約20億元。此外，公司同日公告，經反復與對方股東溝通，未能達成一致意見，公司提出中止收購MOFA Group LLC，對方股東同意。

中國寶安(10.240,?0.00,?0.00%)：52億投資鋰電池 項目

中國寶安（000009）12月20日晚間公告，控股子公司貝特瑞擬與金壇華羅庚科技產業園管理委員會簽署合作協議，就貝特瑞在常州市金壇華羅庚科技產業園內投資建設“貝特瑞高性能鋰離子電池材料項目”進行合作。該項目計劃固定資產投資52億元，規劃用地575畝左右，建設“貝特瑞（江蘇）科技園”， 該項目分為高性能負極材料項目和高性能正極材料項目。

中體產業(22.400,?0.00,?0.00%)：控股股東擬協議轉讓公司股份公開征集受讓方

中體產業（600158）12月20日晚公告，基金中心收到國家體育總局批復文件，經財政部批準，原則同意基金中心通過公開征集方式，協議轉讓所持公司的全部股份，即18623.99萬股，占總股本的22.07%。控股股東擬協議轉讓公司股份公開征集受讓方，征集期為10個交易日，即2016年12月21日至2017年1月4日?；鹬行哪壳吧形磁c任何各方進行對接、洽談和磋商，也無意向受讓方。

美麗生態 ：簽署50億PPP 合作協議

美麗生態（000010）12月20日晚間公告，近日與樂山文化、中建基礎設施勘察設計建設集團、四川富航資本簽署了《戰略合作協議書》，各方約定樂山市老城區歷史文化遺產旅游項目按照PPP模式 開展合作，計劃總投資50億。

中材節能(12.570,?0.00,?0.00%)：部分國有股份無償劃獲得國務院國資委批復

中材節能（603126）12月20日晚公告，當日，公司收到中國建材集團有限公司轉送的國務院國資委批復，同意中材集團分別將所持3046.3950萬股（占公司總股本4.99%）公司股份無償劃轉給誠通金控，3046.3950萬股（占公司總股本4.99%）公司股份無償劃轉給國新投資。上述權益變動前后，中材集團均為公司的直接控股股東，國務院國資委均為公司實際控制人。公司控股股東、實際控制人均未發生變化。

·高送轉 ·

美盛文化(37.000,?0.00,?0.00%)：控股股東提議10轉28派1.5元

福安藥業(27.280,?0.00,?0.00%)：實控人擬10轉20派2 實控人之子擬清倉減持

·預增預減·

北京文化(21.030,?0.00,?0.00%)2016年業績預增 超20倍

中國嘉陵預計2016年預計虧損

浪潮信息(20.960,?0.00,?0.00%)年報 預降25%-40%

·增持 減持·

華聞傳媒(11.660,?0.00,?0.00%)控股股東計劃增持不少于1000萬股

美年健康(12.360,?0.00,?0.00%)：實際控制人再次增持95萬股

紫光股份(56.990,?0.00,?0.00%)：控股股東增持2473萬股

方大集團(12.550,?0.00,?0.00%)：實控人增持B股 增持后持股比例升至7.27%

華夏幸福(24.310,?0.00,?0.00%)：總裁孟驚增持42.63萬股

北方導航(12.850,?0.00,?0.00%)：第二大股東中兵投資減持3.29%股份

萬福生科(43.650,?0.00,?0.00%)：股東楊榮華12月16日至19日減持485萬股 變現1.68億元

恒大高新(14.810,?0.00,?0.00%)：為引進戰投二股東擬未來六月減持不超過7.29%

順威股份(28.710,?0.00,?0.00%)二股東擬最多清倉減持25%股份

華鐵科技(14.760,?0.00,?0.00%)股東胡敏減持5%股份

威爾泰(29.090,?0.00,?0.00%)股東盛稷股權減持5%公司股份

新奧股份：股東濤石能源累計減持近5%股份

濮陽惠成(34.340,?0.00,?0.00%)：原第二大股東清倉減持2160萬股 變現退出

·停復盤公告·

三毛派神(18.250,?0.00,?0.00%)終止重組事項

三毛派神20日晚間公告，由于《重大資產重組管理辦法》修訂、重組審核政策發生較大變化、本次重組歷時較長、標的資產評估報告已過有效期等客觀情況影響，經交易各方充分溝通、討論，認為繼續推進本次重大資產重組存在較多不確定因素。為上市公司、標的公司能更好的發展，經慎重考慮，決定終止本次重大資產重組。公司將按規定啟動終止相關程序，完成后續工作。

公司原擬向北京北大眾志微系統科技有限責任公司發行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為6億元，不超過擬購買資產交易價格的100%。

三江購物(52.170,?0.00,?0.00%)：“新零售”商業模式尚處于探索階段 21日復牌

三江購物20日晚間披露股價核查異動結果。經公司自查并向控股股東及實際控制人發函詢證，不存在應披露而未披露的重大事項。公司股票自12月21日起復牌。

公司同時表示，“新零售”商業模式尚處于提出與探索階段，尚未實際開展，存在一定的不確定性。此外，公司基本面未發生變化，但公司目前的市盈率與同行業可比上市公司的

市盈率相比明顯偏高，公司股價相對上證綜指和同行業上市公司漲幅較大，股價波動明顯異常，可能存在資金炒作嫌疑，請投資者注意投資風險。

\*ST南化(13.470,?0.00,?0.00%)：公司股票可能將被暫停上市 21日復牌

*ST南化20日晚間公告，公司召開終止連續籌劃重大資產重組投資者說明會。根據有關規定，公司股票12月21日復牌。另外，由于公司2014年度、2015年度連續虧損，根據公司第三季度報告，2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3290.87萬元，根據相關規定，若公司2016年度經審計的凈利潤仍為負值，公司股票可能將被暫停上市。

千山藥機(38.870,?0.00,?0.00%)擬定增20億元 第一大股東參與認購

千山藥機公告，公司擬非公開發行股份不超過1億股，募資不超過20億元。其中，公司第一大股東劉祥華控制的華福康投資擬認購50%以上。募資擬用于“基于互聯網的基因檢測 、遠程診療慢病精準管理與服務平臺項目”、“智能健康監護手表和智能動態血壓計佛山產業基地項目”以及“償還銀行貸款”。公司股票12月21日復牌。

目前，劉祥華等8名實際控制人暨一致行動人合計持股11829.03萬股，占公司總股本的32.73%，其中第一大股東劉祥華直接及間接持股5179.11萬股，占公司總股本的14.33%。劉祥華控制的華?？低顿Y擬認購本次非公開發行股份數量的50%以上。因此，本次發行后劉祥華等8名實際控制人暨一致行動人合計控制的股份比例及劉祥華控制的股份比例將得以鞏固與提升。這將有助于降低公司控制權和管理層發生變更的風險，有利于公司未來在經營管理以及戰略方面的穩定性，保障公司長期穩定發展。

募投項目方面，基于互聯網的基因檢測、遠程診療慢病精準管理與服務平臺項目擬投入13億元，智能健康監護手表和智能動態血壓計佛山產業基地項目擬投入5億元，償還銀行貸款擬使用2億元。通過募投項目的實施，公司將攜現有業務跨入精準醫療服務 領域，有助于開辟新的業務增長點，提升公司未來盈利能力。

常寶股份(13.130,?0.00,?0.00%)21日復牌 擬9.9億元收購醫院 資產

常寶股份公告，公司擬發行股份購買什邡二院100%股權、洋河人民醫院90%股權、瑞高投資100%股權，合計作價為9.9億元。公司股票12月21日復牌。

此次交易之前，常寶股份的主要收入來源于石油天然氣 用管、鍋爐 管和機械管等專用鋼管的研發、生產和銷售。通過本次交易，什邡二院、洋河人民醫院、瑞高投資（下屬單縣東大醫院）三家標的公司將成為常寶股份的控股子公司并納入合并報表范圍。常寶股份將新增綜合醫院服務業務板塊，打造以制造業為主要經營支柱，控股醫院資產運作平臺的雙主業上市公司。

根據方案，上市公司擬向交易對方發行股票購買資產，發行價格定為11.60元/股，發行數量為8553萬股。

同時，常寶股份擬募集配套資金不超過1.37億元，募集資金擬投向什邡二院改造升級項目及單縣東大醫院改擴建項目。

美都能源(5.400,?0.00,?0.00%)：終止重大資產重組

美都能源（600175）12月20日晚公告，由于公司未能通過北金所及轉讓方關于本次交易的受讓方資格審核，公司實際控制人、第一大股東聞掌華在12月20日召開的公司2016年第三次臨時股東大會上對相關議案投了反對票，最終本次擬參與競買信達財險41%股權事宜未獲通過，公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司股票于12月21日申請復牌。

·限售股解禁·

002554惠博普(8.580,?0.00,?0.00%)

002719麥趣爾(52.700,?0.00,?0.00%)

300083勁勝精密

300359全通教育(21.010,?0.00,?0.00%)

300367東方網力(20.040,?0.00,?0.00%)

300495美尚生態(43.010,?0.00,?0.00%)

600380健康元(10.210,?0.00,?0.00%)

600970中材國際(7.390,?0.00,?0.00%)

601677明泰鋁業(14.530,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

000166申萬宏源(6.250,?0.00,?0.00%)2016-12-21 09：30停牌重大事項

000718蘇寧環球(9.700,?0.00,?0.00%)2016-12-21 09：30停牌重大事項

000779三毛派神2016-12-21 09：302016-12-21 09：30取消停牌重大事項

002001新和成2016-12-21 09：30停牌重大事項

002478常寶股份2016-12-21 09：302016-12-21 09：30取消停牌重大事項

300161華中數控(26.750,?0.00,?0.00%)2016-12-21 09：30停牌重大事項

300216千山藥機2016-12-21 09：302016-12-21 09：30取消停牌重大事項