大盤參考

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，還有10個交易日A股市場2016年行情即將收官，短期市場上行空間仍受制約。在階段風(fēng)險釋放后，市場有望在近期探明底部，并利用年內(nèi) 剩余的時間反復(fù)夯實，黃金坑或?qū)⒊霈F(xiàn)，此時需要的是耐心，明年春季行情值得期待，而在未來的布局中價值藍籌、改革主題、真成長將成貫穿2017年度全年的主線。

【要聞盤點】

萬科終止與深圳地鐵重組 傳寶能正尋求接盤方

萬科公告稱，經(jīng)過與深圳地鐵集團協(xié)商，雙方同意終止重組事宜。不過，萬科表示，將繼續(xù)以“城市配套服務(wù)商”為發(fā)展方向，圍繞軌道交通進行業(yè)務(wù)探索和戰(zhàn)略布局。

點評：近期由于險資投資承壓，寶能和恒大不太可能繼續(xù)增持，由于前期股價的暴漲萬科A(22.460,?0.00,?0.00%)股價會大概率回調(diào)。

全方位解讀中央經(jīng)濟工作會議：17年風(fēng)口在哪里（投資機會）

從各家券商的研報來看，都通過今年與去年經(jīng)濟工作會議的逐條逐句比較，認為2017年政策面的變化將會很大，但“穩(wěn)中求進”的主基調(diào)反而更加提升。此外， 供給側(cè)改革的深化，財政、貨幣政策組合拳變動，推進混合所有制改革和防控金融風(fēng)險，以及政府對房地產(chǎn)市場表態(tài)等，都是券商重點關(guān)注的問題。

點評：政策基調(diào)一直以來都是資金的重點關(guān)注對象，今年中央工作會議主基調(diào)就是改革，映射到二級市場里最直接受益的就是國企改革。

今年最后的“紅包”還有18只新股可打 本周12只新股申購

臨近2016年年終，A股市場還有一份福利等你搶！在最后這不到半個月時間里，一共有18只新股等你來打！除12月29日之外，本月剩下的每個交易日都有新股可申購。值得一提的是，在新股申購最多的一天，投資者可同時申購三只新股。

點評：年末新股連發(fā)，現(xiàn)在加緊開閘，可能對明年初構(gòu)成一定利好。

劉士余：提升期貨市場防范風(fēng)險能力

證監(jiān)會主席劉士余昨日在參加大連商品交易所第六次會員大會時表示，要堅持期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟的根本宗旨，提升市場運行質(zhì)量和防范風(fēng)險的能力，積極穩(wěn)妥擴大對外開放，統(tǒng)籌好期貨市場改革發(fā)展穩(wěn)定工作。

點評：期貨市場恐迎來震蕩，配資炒大宗商品或遭嚴(yán)監(jiān)管。

美聯(lián)儲加息沖擊匯率 人民幣年內(nèi)或破“7”

對比2015年的美聯(lián)儲首次加息，2016年末美聯(lián)儲的這次加息沖擊力超出了市場預(yù)期，中國市場罕見地出現(xiàn)了“股債匯”三殺。股債市場加息后開始企穩(wěn)，但匯率連續(xù)兩日貶值。人民幣的貶值預(yù)期會如何發(fā)酵？

點評：清華大學(xué)教授李稻葵近期表示，明年全球金融市場可能會出現(xiàn)一股資金回流美國的態(tài)勢，人民幣匯率壓力可能會更大，并指出應(yīng)加大跨境資金流動，防止人民幣貶值預(yù)期形成。

40大公募基金問卷調(diào)查：無一看空2017年A股

從二級市場來看，接受問卷調(diào)查的40家公募中，沒有一家看空2017年A股行情；其次，看平的公募占比30.56%，看多的達66.67%，另有2.77%則表示不知該如何判斷。

點評：無論公募、私募、券商怎么看，現(xiàn)在市場上的共識就是明年投資機會一定是大于今年的。

創(chuàng)業(yè)板仍是減持重災(zāi)區(qū) 12月以來重要股東凈減持逾百億

12月份市場風(fēng)云突變，股指大幅回落，回撤近150點，重新回到3100點附近。盡管市場大幅調(diào)整，但產(chǎn)業(yè)資本的減持熱情卻在升溫，12月以來A股重要股東凈減持金額逾百億元，達到116.29億元。

點評：創(chuàng)業(yè)板持續(xù)走低股東減持是一個主要原因。

【新股申購】

日月股份等三只新股12月19日發(fā)行 申購指南

日月重工股份有限公司登陸于上海證券交易所主板。公司首次公開發(fā)行不超過4100萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2900萬股，占本次發(fā) 行總量的70.73%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1200萬股，占本次發(fā)行總量的29.27%。公司本次發(fā)行價格為23.9元/股，市盈率為22.99倍。股票 簡稱為“日月股份”，股票代碼為“603218”，申購代碼“732218”。

廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司登陸深交所中小板。公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3336萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2010萬 股，為本次發(fā)行數(shù)量的60.25%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1326萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的39.75%。公司本次發(fā)行價格為10.11元/股，市盈率為 11.67倍，股票簡稱為“弘亞數(shù)控”，股票代碼為“002833”。

深圳市英維克科技股份有限公司登陸深交所中小板。公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2000萬股，本次網(wǎng)上發(fā)行2000萬股，占本次發(fā)行總量的100%。公司本次發(fā)行價格為18元/股，市盈率為22.22倍，股票簡稱為“英維克”，股票代碼為“002837”。

【行業(yè)機會】

行業(yè)利好	影響股
農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革成明年重點工作，機構(gòu)看好種業(yè)股。通過對種養(yǎng)等方面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品供給關(guān)系有望得到改善，為其價格保持穩(wěn)中向上提供基礎(chǔ)。	隆平高科、登海種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、大北農(nóng)
高端白酒需求強勁，明年價格或繼續(xù)上浮。貴州茅臺受益于需求周期和庫存周期再次啟動，產(chǎn)品已進入量價齊升的格局。	五糧液、貴州茅臺
限產(chǎn)保價意愿強，磷肥價格大幅上調(diào)。據(jù)了解，此輪調(diào)價主要受到磷肥行業(yè)集體限產(chǎn)，以及硫磺、合成氨等原料價格上漲推動。	興發(fā)集團、六國化工
有券商研報預(yù)計，2017年至2020年，中藥配方顆粒市場有望實現(xiàn)年復(fù)合增長率40%，市場規(guī)模有望達到近400億元。	華潤三九、紅日藥業(yè)、康美藥業(yè)、佛慈制藥
油脂有望成為資金配置重點，短期來看，當(dāng)前油脂基本面較好，國內(nèi)豆油庫存約在90萬噸，走貨良好。	新賽股份、東凌國際、中糧生化
隨著全年經(jīng)濟企穩(wěn)態(tài)勢進一步鞏固，物流活動繼續(xù)活躍，物流需求保持平穩(wěn)增長，預(yù)計全社會物流總額可比增長有望超過6%。	怡亞通、外運發(fā)展、交運股份

【公告掘金】

萬科終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項

萬科12月18日晚間公告，公司與深圳市地鐵集團有限公司已于12月16日簽署了《萬科企業(yè)股份有限公司與深圳市地鐵集團有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項終止。

公告披露，本次交易預(yù)案公告后，公司部分主要股東公開表示對本次交易方案存在不同意見，公司與主要股東就本次交易的意義以及方案調(diào)整建議進行了多次洽談，同時也與地鐵集團保持密切溝通，但各方未就本次交易的具體方案達成一致意見。

泛海控股擬35億元投資香港股票市場

泛海控股16日晚間披露證券投資進展，本次證券投資的具體范圍為在香港市場進行股票投資，主要用于開展符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)的戰(zhàn)略性投資，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不會影響公司穩(wěn)健經(jīng)營和資金安全；投資規(guī)模為總額不超過35億元人民幣（含不超過1倍杠桿）。

信息發(fā)展(79.500,?0.00,?0.00%)與騰訊云計算 戰(zhàn)略合作

信息發(fā)展16日公告，近日，公司在深圳與騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，雙方同意在政府行業(yè)云計算服務(wù)共建、生態(tài)體系共建、政府行業(yè)內(nèi)容共建等領(lǐng)域建立全面業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系。

信息發(fā)展表示，此次公司與騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司達成戰(zhàn)略合作，將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，結(jié)合公司在追溯、檔案、政法、智慧政務(wù)等行業(yè)的經(jīng)驗積淀與騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司在技術(shù)架構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)運營的豐富資源與經(jīng)驗，共同在政府行業(yè)云計算服務(wù)共建、生態(tài)體系共建、政府行業(yè)內(nèi)容共建、平臺資 源互惠和共同傳播等方面展開深度合作。共同打造符合追溯、檔案、政法、智慧政務(wù)等行業(yè)的云平臺解決方案，滿足各政府部門、企事業(yè)單位“互聯(lián)網(wǎng)+ ”的多元化需求；同時，騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司也將助力信息發(fā)展在食品追溯 、農(nóng)產(chǎn)品(12.660,?0.00,?0.00%)電商等業(yè)務(wù)在消費 者端的推廣傳播。

湖北宜化(7.940,?0.00,?0.00%)收到處罰及停產(chǎn)整治告知書

湖北宜化16日晚間公告，公司收到宜昌市環(huán)境保護局下發(fā)的宜市環(huán)法[2016]97 號文《宜昌市環(huán)境保護局行政處罰及停產(chǎn)整治事先（聽證）告知書》，依據(jù)《中華人民共和國水污染防治 法》第七十四條，對湖北宜化作出行政處罰和處理，處應(yīng)繳納排污費數(shù)額五倍的罰款，即人民幣252萬元，責(zé)令公司停產(chǎn)整治，在停產(chǎn)期間針對存在的環(huán)保問題進行整改。

康達爾(37.920,?0.00,?0.00%)：京基集團所持公司股份99.98%已質(zhì)押

康達爾16日晚間公告，截至2016年12月13日，京基集團共持有公司無限售流通股份123，677，371股，約占公司總股本的31.65%。其所持有公司股份累計被質(zhì)押123，661，622股，約占其所持公司股份總數(shù)的99.987%，約占公司總股本的31.646%。

天馬股份(12.940,?0.00,?0.00%)：控股股東質(zhì)押平倉風(fēng)險較小

天馬股份16日晚間回復(fù)交易所問詢時表示，公司控股股東喀什 星河稱質(zhì)押所持公司全部股份所獲得資金，其中13.87 億用于歸還前期向北京恒天財富投資管理有限公司的短期借款，剩余資金主要用于補充喀什星河日常的資金需求。

洲際油氣(10.200,?0.00,?0.00%)?擬全部轉(zhuǎn)讓所持焦作萬方(9.420,?0.00,?0.00%)股份

洲際油氣16日晚間公告，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展情況和資金狀況，轉(zhuǎn)讓所持焦作萬方全部104，612，990股股份，占焦作萬方總股本的8.77%，轉(zhuǎn)讓方式為大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

國海證券(6.970,?0.00,?0.00%)：公安機關(guān)已對被偽造印章案件立案

國海證券公告稱，1，根據(jù)司法鑒定機構(gòu)出具的鑒定結(jié)果，相關(guān)涉事協(xié)議中加蓋的印章與公司在公安機關(guān)備案的印章不符。2，公安機關(guān)已對公司被偽造印章案件立案。國海證券還表示，目前公司經(jīng)營管理一切正常，財務(wù)狀況良好，流動性風(fēng)險可控。公司將積極配合公安機關(guān)調(diào)查，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對相關(guān)事項后續(xù)進展情況持續(xù)進行信息披露。

博瑞傳播(8.000,?0.00,?0.00%)：實控人變更為成都市國資委

博瑞傳播（600880）12月18日晚公告稱，12月16日收到成都傳媒集團通知，成都市國資委已于2016年12月15日向成都傳媒集團以及由成都傳媒集團履行出資人職責(zé)的相關(guān)企事業(yè)單位核發(fā)了國有產(chǎn)權(quán)登記證和國有產(chǎn)權(quán)登記表，成都傳媒集團的產(chǎn)權(quán)已登記至成都市國資委。故博瑞傳播經(jīng)此次國有資產(chǎn)管理層級調(diào)整后，公司的實際控制人將由成都商報社變更為成都市國資委。

易聯(lián)眾(16.150,?0.00,?0.00%)：終止45億定增 計劃 華夏人壽原擬參與認購

易聯(lián)眾（300096）12月18日晚間公告，鑒于融資環(huán)境、監(jiān)管政策要求等因素發(fā)生變化，擬終止2016年度定增預(yù)案，以及相應(yīng)的員工持股計劃 。易聯(lián)眾4月披露公告，擬以14.40元/股的價格向廈門麟真、華夏人壽、光證—易聯(lián)眾1期等5名特定投資者，發(fā)行股份3.13億股，募資45億元，員工持股計劃通過光證—易聯(lián)眾1期參與定增。募資原擬投向醫(yī)療健康服務(wù) 運營平臺、民生信息服務(wù) 運營平臺等項目。

海格通信(11.460,?0.00,?0.00%)：獲2.5億元衛(wèi)星通信訂貨合同

海格通信（002465）12月18日晚公告，公司近日收到公司與特殊機構(gòu)客戶簽訂的訂貨合同，合同總金額約2.5億元，合同標(biāo)的主要為衛(wèi)星通信、北斗 導(dǎo)航及電臺等項目，約占公司2015年度營業(yè)總收入的6.57%。

猛獅科技(32.150,?0.00,?0.00%)：擬1億元設(shè)立軍工 業(yè)務(wù)子公司

猛獅科技（002684）12月18日晚公告，公司擬1億元設(shè)立北京猛獅防務(wù)技術(shù)有限公司，開展以航空航天 產(chǎn)業(yè)為重點，聚焦軍工產(chǎn)品和軍工數(shù)字化智能裝備制造 兩大領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等軍工業(yè)務(wù)。

宏達新材(14.020,?0.00,?0.00%)終止與永樂影視重組事項

宏達新材12月18日晚公告，公司終止重大資產(chǎn)重組。公司承諾一個月內(nèi)不再籌劃相關(guān)重大資產(chǎn)重組事項。公司原擬置入浙江永樂影視制作有限公司100%股權(quán)。

宏達新材表示，由于國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，且永樂影視經(jīng)對2016年其公司業(yè)績估算后發(fā)現(xiàn)與已公告的2016年承諾業(yè)績存在一定差異，結(jié)合項目綜合分析，交易相關(guān)方認為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，重組進展無法達到各方預(yù)期，各方經(jīng)協(xié)商一致決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

聯(lián)建光電(23.210,?0.00,?0.00%)：擬1200萬美元增資獲取Artixium60%股權(quán)

聯(lián)建光電為獲取Artixium Display Limited產(chǎn)品研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，借助其產(chǎn)品的國際渠道及在歐洲文化體育領(lǐng)域的影響力，為切入文化體育領(lǐng)域及國際化做鋪墊，決定由全資子公司深圳市聯(lián)建光電有限公司使用不超1，200萬美金增資Artixium，獲得60%股權(quán)。

·高送轉(zhuǎn) ·

凱迪生態(tài)：2016年度擬10轉(zhuǎn)20 發(fā)起設(shè)立有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金

·增持減持·

紅旗連鎖(8.000,?0.00,?0.00%)：中民財智增持4.99%公司股份

亞太股份(14.620,?0.00,?0.00%)：控股股東增持18萬股 或繼續(xù)增持

均勝電子(35.830,?0.00,?0.00%)：控股股東兩日增持248萬股 增持金額8886萬

泰勝風(fēng)能(8.340,?0.00,?0.00%)?：三位股東合計增持1099萬股并鎖定三年

大連電瓷(45.500,?0.00,?0.00%)：控股股東再增持204萬股 持股達21%

紅旗連鎖：四川三新減持近6800萬股 占比4.9999%

上峰水泥再遭股東減持1500萬股

長江證券(10.330,?0.00,?0.00%)遭股東天津泰達累計減持5520萬股

大連電瓷控股股東增持公司股份

川潤股份(11.630,?0.00,?0.00%)：控股股東減持股份

輝豐股份(5.020,?0.00,?0.00%)控股股東披露減持計劃

海螺型材(11.450,?0.00,?0.00%)：持股股東減持1228萬股 占總比3.4127%

兄弟科技(13.000,?0.00,?0.00%)股東創(chuàng)金合信披露減持計劃

萬科承諾一個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

盾安環(huán)境(9.770,?0.00,?0.00%)累計減持海螺型材1595萬股 合計獲利逾9000萬元

華昌達(19.790,?0.00,?0.00%)：公司總裁減持股份

·停復(fù)盤公告·

鴻利智匯擬9億收購速易網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)

停牌近4個月的鴻利智匯（300219）12月16日晚間公告，公司擬收購速易網(wǎng)絡(luò)的100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)交易對價為9億元。公司向交易對方發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式支付對價，股票發(fā)行價格為12.70元/股，現(xiàn)金支付3.6億元。同時，上市公司擬配套募資不超過3.82億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付本次交易的中介費用等費用。

深紡織A(13.310,?0.00,?0.00%)與TCL集團(3.420,?0.00,?0.00%)終止籌劃資產(chǎn)重組 19日復(fù)牌

根據(jù)12月18日晚公告，深紡織A（000045）自8月4日起停牌與TCL集團（000100）推進重組的相關(guān)工作。在方案論證過程中，基于目前國內(nèi)證券市場環(huán)境及政策發(fā)生了一定的變化，實施本次重組的條件尚不成熟。經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，擬終止籌劃本次重組，并解除雙方于2016年10月17日簽署的《重組框架協(xié)議》。兩家公司股票都將于12月19日復(fù)牌。

海翔藥業(yè)(9.710,?0.00,?0.00%)：擬募資近14億元加碼主業(yè) 國華人壽認購50%

海翔藥業(yè)（002099）12月18日晚公告，公司擬以8.81元/股的價格非公開發(fā)行不超過1.56億股，募集不超過13.75億元用于染料 產(chǎn)業(yè)升級及配套項目。其中，公司第1期員工持股計劃擬出資不超過4.41億元，國華人壽擬出資不超過6.87億元，胡曼秋擬出資不超過2.47億元。公司股票將于12月19日復(fù)牌。

陸家嘴(23.820,?0.00,?0.00%)：擬85億收購蘇州綠岸95%股權(quán) 19日起復(fù)牌

陸家嘴（600663）12月16日晚公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購蘇州綠岸95%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，交易總金額為85.25億元。其中，蘇州綠岸95%股權(quán)成交價格為68.4億元，佳灣公司和安心信托計劃代蘇州綠岸向蘇鋼集團償還債務(wù)16.85億元，并獲得相應(yīng)債權(quán)。本次交易為現(xiàn)金收購，不涉及公司股權(quán)變動，不會導(dǎo)致公司實控人變更，公司股票12月19日起復(fù)牌。

·限售股解禁·

000413東旭光電

002129中環(huán)股份(8.270,?0.00,?0.00%)

002373千方科技(14.450,?0.00,?0.00%)

002520日發(fā)精機(12.320,?0.00,?0.00%)

002624完美世界

300038梅泰諾(41.780,?0.00,?0.00%)

300040九洲電氣(11.020,?0.00,?0.00%)

300389艾比森(21.530,?0.00,?0.00%)

600023浙能電力(5.380,?0.00,?0.00%)

600162香江控股(4.330,?0.00,?0.00%)

600536中國軟件(25.130,?0.00,?0.00%)

603306華懋科技(34.050,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復(fù)牌時間期限停牌原因

000045深紡織A2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

200045深紡織B(7.710,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000100TCL 集團2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000710天興儀表(22.120,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

000779三毛派神(18.250,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30停牌重大事項

002099海翔藥業(yè)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

300219鴻利智匯2016-12-19 09：302016-12-19 09：30取消停牌重大事項

·上海證券交易所停復(fù)牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復(fù)牌時間期限停牌原因

600390\*ST金瑞(14.850,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復(fù)牌重大事項

600421仰帆控股2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600663陸家嘴2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復(fù)牌重大事項

600696匹凸匹(11.100,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600711盛屯礦業(yè)(7.020,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

600763通策醫(yī)療(33.540,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

601168西部礦業(yè)(7.830,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：30今起停牌重大事項未公告

603518維格娜絲(30.900,?0.00,?0.00%)2016-12-19 09：302016-12-19 09：30今起復(fù)牌重大事項