大盤參考

A股歷史規律再度應驗，隨著權重輪動的最后一棒遞給銀行股，市場步入大面積調整。由于資金高位兌現利潤意愿強烈，前期持續拉升的強勢股清一色呈現殺跌走 勢，如寶色股份(31.830,?0.00,?0.00%)、新宏泰(53.680,?0.00,?0.00%)、恒通股份(38.600,?0.00,?0.00%)等紛紛遭到獲利盤不計成本出逃，巨陰下挫。隨著主力新一輪的調倉換股，熱點強勢洗牌后，市場將迎來新一輪大變局，個股將 呈現另一番強弱分化的景象。盤面走勢已預示了這一點：近期漲幅落后具備補漲潛力的釀酒、航空、電器等板塊昨日紛紛逆市補漲，格力電器(25.550,?0.00,0.00%)更是以尾盤拉板樹立龍頭旗幟。

【要聞盤點】

美元創近14年新高 離岸人民幣跌破6.95創新低

美國經濟數據“亮瞎眼”，美元多頭再一次扛起進攻大旗，美元指數大舉上攻，最高觸及101.90，刷新近14年以來高位。離岸人民幣兌美元創歷史新低6.9517元，在岸人民幣兌美元創2008年6月以來新低6.9195元。

點評：而對于人民幣匯率的走勢，專家認為，無非三大因素：美元指數的走勢、市場對人民幣匯率未來走勢的預期，以及央行對于人民幣匯率下行的容忍度。

歲末高送轉大戲如期熱演 交易所高度關注問詢不斷

歲末“高送轉”大戲如期開演，“10轉25”、“10轉30”屢見不鮮，交易所今年對此監管力度進一步加強。截至目前，作為今年高送轉“先頭部隊”的永和智控(93.250,?0.00,0.00%)、天龍集團(37.720,?0.00,?0.00%)、北信源(25.200,?0.00,?0.00%)、瑞和股份(69.900,0.00,?0.00%)以及山東華鵬(62.660,?0.00,?0.00%)均領到了交易所發出的問詢函，高送轉是否配合減持以及內幕信息的保密情況成為監管層最為關注的內容。

點評：高送轉股有所分化，隨著監管的深化，投資者應該摒棄那些靠高送轉拉抬股價的公司。

美股漲跌不一歐股收平 金價承壓大跌

美股周三收盤漲跌不一，道指與標普500指數連續第三個交易日創造歷史新高，生技股下跌拖累納指下滑。原油期貨價格收跌，美國WTI期貨收跌0.2%，倫敦布倫特原油收跌0.4%。黃金周三大幅收跌，在FOMC會議紀要發布前刷新2月份初期以來收盤新低。

點評：美國大選的不確定消除后，美股迎來上漲周期，避險資產大跌。

中儲棉并入中儲糧 國資委監管央企減為102家

中國儲備棉管理總公司不再作為國資委直接監管企業。至此，國務院國資委監管的中央企業調整為102家。

點評：國企改革步伐加快，央企整合平臺優勢漸起，國企改革主線是明年投資重點。

專家：深港通不會導致大規模單向資本流動

新浪金麒麟論壇深港通分論壇上，與會專家表示，互聯互通是中國資本國際化的“適應性訓練”，深港通仍是閉環機制，不會導致引發大規模的，尤其單向性的資本流動，港股牛市在未來兩三年。

點評：專家建議，投資AH溢價股，但要找到中間合適的股票，尤其是找到現在比較績優中盤的股票。

6大主流券商2017年投資策略：一致看多A股

國泰君安(18.850,?0.00,?0.00%)、中信證券(17.480,?0.00,?0.00%)等6家主流券商的2017年投資策略新鮮出爐！機構普遍對明年A股行情持樂觀態度，認為機遇大于風險；配置方面，看好消費升級與周期性板塊。

點評：近期A股向好，持續走高，一定程度上加大了機構的樂觀預期。

中國加速推動八大FTA談判 正梳理服務貿易負面清單

伴隨著特朗普做出“上任第一天便退出TPP（跨太平洋(5.880,?0.00,?0.00%)伙伴關系協定）”的表態，中國在亞太地區的自貿協定（FTA）布局正在加速。中國的自由貿易伙伴將從現在的22個躍升為35個，涵蓋中國對外貿易的50%。

點評：美國宣布退出TPP后，FTA低位凸顯，相關類的基建、貿易概念股或將受益。

【新股申購】

三維股份和太辰光24日申購

三維股份此次發行總數為2270萬股，網上發行870萬股，發行市盈率18.09倍，申購代碼：732033，申購價格：17.55元，單一帳戶申購上限8000股，申購數量1000股整數倍。

太辰光此次發行總數為3194.4萬股，網上發行1194.4萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：300570，申購價格：20.59元，單一帳戶申購上限11500股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

行業利好	影響股
國內最大充電設備展開幕智能充電受關注，全國已有60個省市出臺了推動充電設施建設的相關文件，預計到今年底，全國有望建成充電樁超過18萬個。。	科陸電子、奧特迅
賴氨酸價格大漲行業龍頭受益。業內人士表示，氨基酸生產屬于重污染行業，在國家環保高壓下小廠商關停產能后復產的難度大，產能向行業龍頭集中。	梅花生物、中糧生化
一號文件聚焦農業改革，抓住主題投資機會。一年一度的中央農村工作會議將在12月召開，會議將部署2017年的三農工作。	北大荒、海南橡膠、隆平高科、登海種業
多地豬價上漲，寒潮天氣支撐價格上行。近期大范圍降溫使南方臘肉制作高峰提前，對豬價上漲形成利好。	溫氏股份、大康農業、華英農業
輸配電價改革有望大范圍落地。 隨著電力體制改革的不斷推進，配售一體化將是未來電力系統建設的一個重點，電改紅利有望打破現有電網對配網側的壟斷	金智科技、置信電氣
北斗系統建設速度加快，市場潛力千億級。目前國家已決定加快北斗全球系統的建設速度，2018年前后將初步具備提供全球服務的能力。	華力創通、中國衛星、北方導航

【公告掘金】

南玻A(15.110,?0.00,?0.00%)澄清：相關高管系主動提出辭職

南玻A23日晚間發布澄清公告。近日，因公司部分董事、高級管理人員離職，引發市場廣泛關注，多家主流媒體 發布了有關公司控制權之爭和穩定性的報道。對此，公司澄清，公司相關高級管理人員系主動提出辭職，該等人士提交的辭職報告中并未提及股權激勵 計劃相關事宜。

云南白藥(69.230,?0.00,?0.00%)：集團混改獲云南省國資委 通過

云南白藥23日晚間披露公司控股股東白藥控股的混改進展。自2016年11月17日至今，相關各方積極推動白藥控股混合所有制 改革相關工作的開展。相關方對方案實施的具體路徑進行了優化和完善，新的實施路徑已得到交易各方認可。評估報告已經獲得云南省國資委核準通過。

中葡股份(10.640,?0.00,?0.00%)擬對子公司5億債權債轉股

中葡股份23日晚間公告，為了改善公司控股子公司新疆中葡酒業的資產負債結構，優化新疆中葡酒業的財務結構，增強新疆中葡酒業資金實力，提高新疆中葡酒業抗風險能力，公司擬將應收新疆中葡酒業的5億元債權轉為對新疆中葡酒業的長期投資，形成注冊資本金。

中國電建(7.490,?0.00,?0.00%)中標95億元工程項目

中國證券網訊中國電建23日晚間公告，近日公司中標鄭州航空港經濟綜合實驗區 2016-2018 年片區城市基礎設施一級開發建設項目二標段、三標段，中標金額分別約為478548萬元人民幣、471628.8萬元人民幣，合計約為950176.8萬元人民幣。公司負責本項目的施工總承包任務。

公告顯示，項目位于河南省鄭州市航空港區，建設內容包括道路、電力土建排管、通信管道、道路綠化、橋涵、隧道、水系等基礎設施，分為四個標段，項目建設期為3年。

東方網絡股東南通富海短線交易

東方網絡23日晚間公告，公司持股5%以上股東南通富海投資管理中心（有限合伙）于近日出現短線交易公司股票的情形。

北新路橋(9.270,?0.00,?0.00%)中標4.46億元工程

北新路橋23日晚間公告，公司收到福州莆炎高速公路 有限責任公司發來的《中標通知書》，通知公司被確定為國高網莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）路基土建工程A1標段施工中標單位，中標總價為4.46億元人民幣。

歐菲光(37.640,?0.00,?0.00%)：收購華東汽電和南京天擎個人股權

歐菲光全資子公司上海歐菲智能車聯科技有限公司將與華東汽電和南京天擎的全部個人股東分別簽署《股權收購協議》，以7，020萬元人民幣的總對價收購華東汽電和南京天擎全部個人股權。本次收購完成后，華東汽電和南京天擎將成為上海智能車聯的全資子公司。

天音控股(11.280,?0.00,?0.00%)：深投控擬18億元受讓中新深圳所持公司13.76%股權

目前，天音控股國有股東中國新聞發展深圳有限公司已經與深圳市投資控股有限公司簽署《股份轉讓協議》，由深圳市投資控股有限公司受讓中新深圳公司所持有的天音控股131，917，569股股份（占總股本的13.76%），股權轉讓金額合計為180，000萬元。深圳市投資控股有限公司為國有獨資企業，控股股東及實際控制人為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會。本次股份轉讓完成后，深圳市投資控股有限公司持股13.76%，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

創意信息(40.960,?0.00,?0.00%)：完成定增 認購對象報價等工作股票復牌

創意信息本次非公開發行股票事項由招商證券(18.910,?0.00,?0.00%)股份有限公司擔任主承銷商，并聘請國楓律師事務所對報價認購過程進行現場見證。目前，已順利完成本次非公開發行股票的詢價、認購對象報價和核查等工作。公司股票11月24日起復牌。

恒順眾昇：簽菲律賓4.23億美元重大合同

恒順眾昇于2016年11月22日與菲律賓OZAMIZ POWER GENERATION， INC．公司（買方）簽訂EPC合同，公司將承接位于菲律賓Ozamis市barangay pulot地區 2×150MW循環流化床燃煤電廠項目及配套工程的EPC總承包工程，上述EPC合同金額為422，979，216美元，折合人民幣約2，909，208，750元，占公司2015年度經審計營業收入的250.09%。

力合股份(24.500,?0.00,?0.00%)：終止投資深圳市比克動力電池 有限公司

力合股份擬同意本公司下屬全資子公司珠海鏵盈投資有限公司出資人民幣30，000萬元參與深圳市比克動力電池有限公司的增資，增資完成后公司將持有比克動力3.33%的股權。鑒于協議各方就合作的細節未能達成一致，因此，經各方協商一致，決定終止投資合作。

中鋼國際：子公司正在洽談合同金額6000萬澳元總承包項目

中鋼國際（000928）11月23日晚公告，公司全資子公司中鋼設備有限公司近期正在與澳大利亞上市公司Northern Minerals Limited （ASX： NTU）就擬于2017年開工建設的處理能力為6萬噸/年的重稀土中試工廠總承包項目進行洽談。雙方已于2016年11月21日簽署了項目合作備忘錄（MOU），擬采用EPC或EPCM方式建設該項目，預計合同金額6000萬澳元。

嘉麟杰(11.430,?0.00,?0.00%)：實際控制人變更擬出售嘉麟杰運動品全部股權

嘉麟杰原實際控制人黃偉國先生與東旭集團有限公司簽署了《關于上海國駿投資有限公司之股權轉讓協議》和《投票權委托協議》，約定黃偉國先生向東旭集團轉讓其持有的上海國駿投資有限公司100%股權，且將其個人直接持有的3380萬股嘉麟杰股票（占嘉麟杰總股本比例為4.06%）的投票權委托給東旭集團行使。2016年11月23日，股權事宜變更登記手續已經完成。同時擬9500萬出售所持有的嘉麟杰運動品全部股權。小財注：11月18日嘉麟杰公告稱東旭集團受讓公司23.67%股份。

前海人壽未干預南玻A股權激勵計劃草案的制定

南玻A公告，前海人壽回復深交所稱，有關南玻A籌劃股權激勵計劃情形實際系南玻A管理層自行制訂并主動與公司溝通，前海人壽不存在參與或干預南玻A股權激勵計劃草案制定的情形，公司及一致行動人并未實際行使對南玻A的控制權。南玻A不存在控股股東和實際控制人，公司控股股東和實際控制人未發生變更。

·增持 減持·

二三四五：實際控制人減持股份

南京熊貓(15.210,?0.00,?0.00%)獲控股股東方增持

羅平鋅電：財務總監減持925股 貴州泛華礦業減持1359萬股

·高送轉 ·

東音股份：2016年度擬每10股轉增10股派6元

云意電氣(33.180,?0.00,?0.00%)披露2016年度分配預案 擬10轉28派1元

·停復盤公告·

銀泰資源24日復牌 擬45億元收購金礦資產

萬家樂(11.870,?0.00,?0.00%)24日復牌 擬7.45億出售燃氣 具公司

南洋科技(12.950,?0.00,?0.00%)24日復牌 擬置入無人機 資產

南風股份(17.020,?0.00,?0.00%)終止重組 24日復牌

上海科技終止籌劃重大資產重組 24日復牌

鵬欣資源(8.410,?0.00,?0.00%)等三公司并購重組 獲通過

*ST中企擬185億元收購中星集團

· 限售股解禁·

000560昆百大A(10.400,?0.00,?0.00%)

000959首鋼股份(6.810,?0.00,?0.00%)

300363博騰股份(23.960,?0.00,?0.00%)

600682南京新百(32.820,?0.00,?0.00%)

600712南寧百貨(11.280,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000533 萬 家 樂 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

000975 銀泰資源 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

002389 南洋科技 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

002599?盛通股份(41.060,?0.00,?0.00%)?2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

300004 南風股份 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

300031 寶通科技 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

300233?金城醫藥(26.710,?0.00,?0.00%)?2016-11-24 09：30 停牌 重大事項

300248?新開普(23.890,?0.00,?0.00%)?2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

300349?金卡股份(35.470,?0.00,?0.00%)?2016-11-24 09：30 停牌 重大事項

300363 博騰股份 2016-11-24 09：30 停牌 重大事項

300366 創意信息 2016-11-24 09：30 2016-11-24 09：30 取消停牌 重大事項

300419?浩豐科技(38.040,?0.00,?0.00%)?2016-11-24 09：30 停牌 重大事項