在11月11日的驚魂一跳后，黑色系品種震蕩回調，有色金屬、化工品、農產品等也紛紛走低。但昨日，焦炭、螺紋鋼、熱軋卷板、鐵礦石等期貨品種再度強勢漲停，焦煤期貨亦大漲8.37%。在黑色系帶動下，無論是建材系、有色金屬還是化工品、農產品(12.820,?0.00,0.00%)，期價集體大漲，商品全面牛市或揭開大幕，同時帶動相應A股板塊聯袂上漲，翹起“股票牛”。

點評：期貨市場吸金效應顯著，分析稱上漲周期還會延續。A股投資者也可以關注聯動板塊。

多位業內專家共識：人民幣中期不具大貶條件

多數業內專家認為，長期看來，人民幣還是強勢貨幣，中國經濟基本面不支持人民幣長期貶值，大量外匯儲備也將為人民幣長期強勢提供支撐。至于短期走勢，人民幣對美元的貶值有一定慣性，但年底之前會反彈。

點評：分析人士稱，即便匯率出現暫時超調，最終還是會回到由基本面決定的水平上。更何況，中國還有資本管制這一道最后的防線，沒有必要對短期的、波動性的貶值過于擔心。

警惕“特朗普牛市”：一群“黑天鵝”在后

“特朗普牛市”一說是否靠譜尚無從考究，但風險資產偏愛特朗普已是事實。然而，瘋狂背后往往藏著一只“黑天鵝”。研究員表示，“市場上漲存在不理性因素，過度預期了特朗普尚未落實的利好政策，到美聯儲12月中旬的議息會議前后，市場可能會迎來一波回調。”

點評：美聯儲加息可能是今年內最大的不確定性，所有在風險偏好提升的情況下，可以適當嘗試多種投資組合，實現資產對沖。

恒大系二度舉牌萬科 合計持股達10%

萬科企業于港交所發布公告稱，恒大地產集團及其旗下九家公司于8 月12日至8月22日、2016年11月9日至11月22日之間通過深圳證券交易所集中競價交易系統購入本公司A股股份551955456股，占本公司總股份的5.00%。

點評：分析稱，此前傳聞恒大持股15%左右，隨著萬科的公告市場預期一步一步實現。近幾個交易日可以再度關注“恒大概念股”的投資機會。

IPO提速效應：漲停板數明顯減少 打新收益率下滑

新股上市后的財富效益正在發生變化。隨著IPO發行速度加快，新股供給量逐步增加，使得打新機會看似增加，但打新收益或將逐步收窄。

點評：新股及次新股的賺錢效應減弱，部分資金會重新尋找目標，所以IPO賺錢效應一定程度上會利好中小盤股。

深港通箭在弦上 匯豐指MSCI或加快納入A股

匯豐預計，“深港通”開通后，如順利運行，將成為促使MSCI明晟提前將A股納入其基準新興市場指數的催化劑。盡管11月21日宣布“深港通”開通的預期落空，不過萬事俱備只欠東風，港交所行政總裁李小加11月22日在香港出席一個活動時指，相信監管機構在未來一到兩周左右有可能發出公告。

點評：匯豐認為，保守預計未來五年里，若內地60萬億元人民幣的家庭存款中有2%買入港股，將為香港市場帶來每年2000億元至3000億元的流入。

【新股申購】

華安證券、安車檢測11月23日申購指南

華安證券股份有限公司本次發行規模80000萬股，全部為公開發行新股，本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。本次發行股 份數量占發行后公司總股本的比例為22.09%，其中：網下初始發行數量為56000萬股，占本次發行規模的70%；網上初始發行數量為24000萬股， 占本次發行規模的30%。

深圳市安車檢測股份有限公司本次公開發行股票總數量1667萬股。網上發行1667萬股，占本次發行總量的100%。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。

【行業機會】

【公告掘金】

達華智能(18.920,?0.00,?0.00%)控股股東股權完成過戶中植系成二股東

達華智能公告，11月22日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司控股股東、實際控制人、董事長蔡小如將其持有的公司1.1億股（約占公司總股本的10.07%）無限售條件流通股份轉讓給珠海植遠的過戶登記手續已于2016年11月21日辦理完成。

顧地科技(34.600,?0.00,?0.00%)擬推限制性股權激勵計劃

顧地科技22日晚間公告，公司擬推總計2764.8萬股的股權激勵計劃，約占公司總股本的8%，授予價格為每股17.31元。

中國中鐵(9.300,?0.00,?0.00%)與武漢市政府簽署戰略合作協議

中國中鐵22日晚間公告，公司與武漢市人民政府簽署了《戰略合作框架協議》。根據武漢市的發展規劃和項目推進情況，結合公司發展戰略，公司在“十三五 ”期間，計劃投資不少于1000億元人民幣，與武漢市人民政府在高速公路 、市政基礎設施建設 、棚戶區改造 等方面進行全方位的戰略合作。

錦龍股份(21.740,?0.00,?0.00%)：東莞證券收到證監會IPO反饋意見

錦龍股份22日晚間公告，公司接到參股公司東莞證券股份有限公司通知，東莞證券已于近日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（151665 號）。中國證監會依法對《東莞證券股份有限公司首次公開發行股票并上市申請文件》進行了審查，現需保薦機構等就有關問題作出書面說明和解釋，并在30日內向中國證監會行政許可審查部門提交書面回復意見。東莞證券將根據中國證監會的相關規定及要求開展后續工作。

東華科技(16.210,?0.00,?0.00%)中標10億元PPP項目

東華科技22日晚間公告，從貴州省政府采購網上獲悉，由公司作為牽頭單位，聯合星景生態 建設投資（蘇州）有限公司組成的聯合體，已中標（成交）“甕安縣草塘“十二塘”景觀工程（一期）PPP項目”。

中國化學(6.550,?0.00,?0.00%)簽訂62億元電站工程總承包合同

中國化學22日晚間公告，近日，公司與印度尼西亞PT.SUMBER SEGARA PRIMADAYA公司簽署了印度尼西亞芝拉扎1000MW電站工程總承包合同，合同工期36個月，合同總金額約9億美元，折合人民幣約62.03億元。約占公司2015年度營業收入的9.76%。

格力電器(23.230,?0.00,?0.00%)董事孟祥凱辭職

格力電器22日晚間公告，公司董事會于11月22日收到董事孟祥凱先生提交的書面辭職報告。孟祥凱先生因個人工作變動原因申請辭去公司第十屆董事會董事職務。

截至本公告披露日，孟祥凱先生持有公司股票1.7萬股，根據相關規定，其離任后六個月內不轉讓所持股份。

寶莫股份(11.700,?0.00,?0.00%)多位董監高集體辭職

寶莫股份22日晚間公告，公司董事會于近日收到公司董事及副董事長吳時軍、獨立董事高寶玉、王杰祥的書面辭職報告。吳時軍由于個人原因，申請辭去公司董事、副董事長、董事會審計委員會委員職務，吳時軍辭去上述職務后不再擔任公司的其他職務；高寶玉由于個人原因，申請辭去公司獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會審計委員會委員職務；王杰祥由于個人原因，申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員職務。

中閩能源：簽署投資合作框架協議

2016年11月22日，中閩能源與平潭 綜合實驗區管委會就公司在平潭綜合實驗區投資青峰二期風電 項目事宜簽署了《投資合作框架協議書》。平潭青峰二期風電項目裝機規模約5萬千瓦，項目總投資約5億元人民幣。

達實智能(7.400,?0.00,?0.00%)：智慧醫療項目中標

達實智能全資子公司江蘇久信醫療科技有限公司收到《中標通知書》，確定久信醫療為“首都醫科大學附屬北京天壇醫院 遷建工程醫療區域凈化工 程一標段”的中標人，中標金額14，689.0818萬元，占公司2015年度經審計營業收入的 8.58%。

哈爾斯(18.980,?0.00,?0.00%)：與中國電信簽署戰略合作協議

哈爾斯與中國電信于近日簽署戰略合作協議，雙方在智能制造 2025和工業4.0 、智能化健康產品等方面進行物聯網 、大數據 的深度合作。公司發揮其在數字化飲水器具等專業領域的優勢，中國電信充分發揮其在物聯網通信模塊適配能力，以及云端平臺開發能力的優勢，為數字化飲水器具用戶提供更優質的產品和服務。

天龍集團(40.180,?0.00,?0.00%)：高送轉方案受深交所關注

天龍集團高送轉方案收深交所問詢函，要求說明高比例送轉預案是否存在炒作股價并配合大股東減持的意圖。公司11月11日披露控股股東及一致人將于18日起減持不超過9.84%股份，又于17日晚披露10轉15派0.5的利潤分配預案。

中國建筑(9.050,?0.00,?0.00%)：安邦大手筆增持 遭上交所問詢

中國建筑公告，公司22日收到上海證券交易所《關于中國建筑股份有限公司股東安邦資產管理有限責任公司權益變動事項的問詢函》。

問詢函顯示，安邦前次公告稱擬增持中國建筑股份不低于1億股，其后兩個交易日內，安邦即已增持約3.6億股，已大幅超過增持下限。對此，交易所要求安邦說明前期所設下限的合理性。同時要就安邦根據前述規定要求，審慎合理地確定后續擬增持股份的數量、金額或相應區間。

瑞茂通(15.190,?0.00,?0.00%)：實控人萬永興辭去董事長職務燕剛接任

瑞茂通公告，因工作原因，萬永興向董事會申請辭去董事長、董事職務，相應辭去董事會下設專門委員會委員的職務。公司董事會同意選舉董事燕剛為公司新任董事長。小財注：根據三季報 ，萬永興為公司董事長、實際控制人；鄭州瑞茂通為公司控股股東，持有公司60.81%股份，且為萬永興實際控制的企業。

廣田集團(9.660,?0.00,?0.00%)子公司引入恒大與騰訊旗下公司為戰投

廣田集團公告，公司控股子公司廣田智能擬引入戰略投資者恒騰網絡，整合兩家公司的力量做大做強廣田智能的智慧家居 業務。廣田智能部分股東擬向恒騰網絡轉讓51.6%的股權，在股權轉讓過程中，公司將放棄有關股權轉讓的優先認購權。小財注：恒騰網絡集團有限公司1997年于香港聯交所主板上市，是中國恒大集團與騰訊控股有限公司聯合控股的互聯網社區服務整合運營商。

·增持減持·

云南能投獲控股股東增持197.08萬股

天翔環境(23.650,?0.00,?0.00%)：控股股東及一致人耗資1.16億元增持近490萬股

眾信旅游(18.200,?0.00,?0.00%)：實際控制人增持52萬股 完成增持計劃

博世科(43.300,?0.00,?0.00%)：達晨財富減持43萬股 持股降至4.99%

舒泰神(20.080,?0.00,?0.00%)：董事顧振其接盤香塘集團拋售之1400萬股股份

宋城演藝遭股東減持6400萬股

雪人股份(13.600,?0.00,?0.00%)：持股5%以上股東減持1030萬股

寧波精達(61.930,?0.00,?0.00%)：東力集團減持41萬股 持股降至5%以下

方盛制藥(17.950,?0.00,?0.00%)：九鼎醫藥減持453萬股 持股降至5%以下

金萊特(35.000,?0.00,?0.00%)：控股股東擬減持至多347萬股

寶色股份(35.370,?0.00,?0.00%)：股東山西華鑫海擬減持至多755萬股 占比3.74%

華鵬飛(30.530,?0.00,?0.00%)：股東楊陽減持460萬股

粵泰股份：控股股東再減持2415.8萬股 累計減持6.91%公司股份

航天 機電：清倉減持完畢1030萬股國泰君安(18.990,?0.00,?0.00%)股票

·高送轉·

友邦吊頂(92.170,?0.00,?0.00%)：2016年度分配擬10派5元

·停復盤公告·

長城電腦(11.580,?0.00,?0.00%)：收購請求權申報期結束股票復牌

南方傳媒(17.540,?0.00,?0.00%)23日復牌 擬11.88億收購發行集團45.19%股權

格力地產(6.170,?0.00,?0.00%)：關于對上海證券交易所問詢函的回復暨股票復牌的公告

上海鳳凰(31.320,?0.00,?0.00%)：漲幅異常停牌核查

· 限售股解禁·

002169智光電氣(19.950,?0.00,?0.00%)

002703浙江世寶(45.510,?0.00,?0.00%)

300368匯金股份(26.620,?0.00,?0.00%)

600419天潤乳業(59.970,?0.00,?0.00%)

600525長園集團(13.900,?0.00,?0.00%)

603788寧波高發(49.180,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000066 長城電腦 2016-11-23 09：30 2016-11-23 09：30 取消停牌 重大事項