【大盤參考】

受美聯儲不加息影響，昨日大盤跳空高開，在地產股的帶動下震蕩上行。上證指數一舉收上60日均線，走出了兩連陽。

市場分析人士指出，未來市場能否打破僵局，取決于場外資金的態度。目前私募有數千億元空倉資金枕戈待旦，險資遲遲未進場，這些都將為市場帶來希望。操作上，鑒于市場已出現極致縮量，投資者可以逐步抄底尚處于底部區域的PPP概念股、供給側改革概念股等。

【要聞盤點】

　　A股上市公司投5951億元炒樓 銀行保險成隱形房產大佬

今年二季末，A股有1305家上市公司有投資性房地產，合計達到5951億元。其中，投資性房地產超過100億元的上市公司就有12家，最高的并不是房企，而是中國平安(35.010,?0.34,0.98%)。

在業內人士看來，出售房產不僅僅可以作為上市公司保殼增收的快速手段，還會影響到其投資估值。據統計，除了房地產及其相關行業建筑、商貿等企業，銀行、保險也成為隱形的房產大佬。

　　機構：房地產基本面將持續繁榮 地產股醞釀大行情

盡管今年房地產行業一片火熱，但地產股今年以來的表現并不出色，總體漲幅有限。據統計顯示，兩市142只地產股，僅61只今年漲幅跑贏大盤，所占比例約為四成。一些機構認為，房地產基本面未來將持續繁榮，該板塊有望迎來大行情。

　　寶武“合體”成全球第二大鋼企 年產超6000萬噸粗鋼

中國兩大鋼鐵龍頭企業寶鋼與武鋼的合并終于塵埃落定。9月22日晚間，*ST八鋼、寶信軟件(23.030,?0.08,?0.35%)、寶鋼包裝(10.480,?0.00,?0.00%)等寶鋼集團旗下的上市公司均發布公告表示，接到實際控制人寶鋼集團有限公司通知，寶鋼集團已收到國資委《關于寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司重組的通知》，同意寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司實施聯合重組。

　　地方穩增長“踩油門” 逾萬億項目集中開工

在國務院督查組分赴地方展開督查的同時，各地紛紛行動。僅19日和20日的短短兩天時間內，內蒙古、江蘇、安徽、河南、四川等多地集中開工建設一批重大投資項目，總投資規模接近萬億元。

　　國家外管局：防止中概股為套利而回歸A股

中國國家外匯管理局資本項目管理司司長郭松周四稱，“中概股”的集中回歸可能對中國企業在海外的形象產生了一定的負面影響。希望堅持實需原則，防止以套利為目的的所謂的“中概股”的回歸。

　　歐美股市普漲納指再創新高 油價金價繼續收漲

周四歐美股市全線收漲，標普500指數收漲0.63%，納指再創歷史新高，主要受昨日美聯儲宣布暫不加息決定的提振。黃金迎來四連漲，漲幅為1%，創下了自9月7日以來的最高收盤價；油價也連續第二天實現反彈收漲，美油漲幅為2.16%。美聯儲鴿派決議持續施壓美元，美元指數繼續小幅收跌，非美貨幣則全線反彈。周四美國股市集體上漲，中國概念股收盤多數上漲，阿里巴巴漲3.17%，百度跌0.30%，京東漲1.62%。

【新股申購】

兩只新股今日申購

來伊份（603777）

來伊份此次發行總數為6000萬股，網上發行2400萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼：732777，申購價格：11.67元，單一帳戶申購上限24000股，申購數量1000股整數倍。

路暢科技（002813）

路暢科技密此次發行總數為3000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼：002813，申購價格：6.89元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

區塊鏈峰會召開 國內行業最大投資將亮相

上證報消息，22日召開的區塊鏈全球峰會上了解到，萬向集團將以1.5億元投資一家區塊鏈公司，詳細信息將于23日下午正式對外宣布。這是迄今為止國內最大一筆區塊鏈項目投資，也是今年世界第三大區塊鏈項目融資。萬向集團旗下萬向區塊鏈實驗室是國內區塊鏈領軍機構，其成立了一家5000萬美元的區塊鏈基金，已投資23家區塊鏈公司。

點評：近期全球首筆基于區塊鏈技術的貿易交易完成，充分體現了區塊鏈在提高效率、無紙化擔保方面的價值。機構認為，區塊鏈將為金融帶來“深度+廣度”的全業務重構，具備鏈技術和應用的IT廠商將受益。飛天誠信(27.240,?-0.02,?-0.07%)（300386）具備安全加密技術基因，有望與區塊鏈技術發生共振；海立美達（002537）子公司聯動優勢已成為金鏈盟、中關村(8.220,?-0.02,?-0.24%)區塊鏈產業聯盟的會員。

環保機構將垂直管理 監測設備需求望擴容

《關于省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》近日印發。根據《意見》，試點省份將市縣兩級環保部門的環境監察職能上收；試點省份內生態環境質量監測、調查評價和考核工作由省級環保部門統一負責，現有的市級環境監測 機構調整為省級環保部門駐市環境監測機構，現有縣級環境監測機構主要職能調整為執法監測等。

點評：專家認為，實施垂直管理制度是為了解決地方政府對環境執法的干預及部分地區存在的執法不嚴、基層執法能力明顯不足等問題。機構指出，作為稅法執行基礎的環境監測設備，“十三五 ”期間需求將達千億規模，行業年均增速25%-30%。

個股方面：先河環保(16.330,?0.52,?3.29%)（300137）主營環境監測系統，積極布局網格化監測業務；盈峰環境（000967）環境監測業務覆蓋煙氣等多個領域。

大數據大會即將召開 中國將成全球中心

2016中國國際大數據大會將于9月27—28日在北京舉行。據了解，本屆大會將以“數聚新動能數創大未來”為主題，討論內容將覆蓋網絡安全 、互聯網+ 、分享經濟、政府治理與智慧城市 發展、通信、大數據技術、交易、金融、市場、營銷、征信 、旅游等市場熱點。

點評：國家發改委副主任林念修稱，“2020年中國將成為全球數據中心。”未來5年，中國大數據產業規模年均增長率將超過50%，到2020年中國的數據總量將占全球數據總量比例的20%，成為世界第一數據資源大國和全球數據中心。另外，大數據產業“十三五 ”發展規劃正在制定，下半年將發布。這是實施國家大數據戰略的又一政策舉措。A股上市公司可關注華勝天成(11.600,?0.59,?5.36%)（600410）、浪潮信息(26.550,?0.22,?0.84%)（000977）、鵬博士(20.560,?0.19,?0.93%)（600804）等。

國家基因庫正式運行 助基因測序產業發展

總部位于深圳的中國國家基因庫22日正式投入運行，這是全球第四個建成的國家級基因庫，也是目前為止世界最大的基因庫，目前存儲的生物資源樣本逾一千萬份。同日，德國癌癥 研究中心、華為 、阿里云等國內外機構與國家基因庫簽約，將進行癌癥研究、大數據 分析、高性能計算等方面合作。

點評：以往人體基因測序的結果僅有1%能被讀懂。國家基因庫投入運行后，將推動基因測序在生育健康、腫瘤診療、新藥研發等領域的進一步解讀和利用。全球基因測序市場在2007年至2014年復合增速高達32%，預計2018年市場規模將達到117億美元。

A股公司中：達安基因(27.170,?0.08,?0.30%)（002030）的胎兒染色體基因檢測試劑盒及基因測序儀于2014年獲得醫療器械注冊證，率先進入這一市場；迪安診斷(31.770,?0.01,0.03%)（300244）今年7月推出了“基因小鎮”重點項目，發力特檢業務。

印制電路板、 液晶面板持續漲價 關注漲價概念股

據悉，部分印制電路板企業紛紛掛出漲價通知，提出電路板價格上漲5%到20%不等。上漲原因主要是上游覆銅板、銅箔等原材料價格持續大幅上漲，以及電子產品的普及和更新換代導致的終端市場需求量增加。業內預計這種漲價趨勢有望維持一年，可關注生益科技（600183）、滬電股份(5.360,?0.10,?1.90%)（002463）等。

另外，9月下半月電視、筆記本、顯示器面板價格出現了持續上漲。漲幅最高的是14寸平面LED ，幅度達到了3.9%，價格達到28.1美元/片。面板價格自二季度以來震蕩走強，原因主要是臺灣地震 及預期三星 關閉相關生產線導致。可關注京東方A(2.420,?0.05,?2.11%)（000725）以及萊寶高科(12.830,?0.15,?1.18%)（002106）等產業鏈個股。

微信應用號或將壟斷APP市場 平臺服務商迎來利好

作為互聯網流量入口，互聯網公司騰訊旗下的微信在向成為“超級App”的路上又邁了一步。9月21日晚間，微信新推出并開始邀請內測的“小程序”，引爆了程序員的“朋友圈”。微信推出“小程序”，不需要下載安裝即可使用的應用，用戶不用關心是否安裝太多App的問題。

已經有應用市場的數據表明：智能手機行業，純新增用戶占比逐年遞減，而換機用戶比例持續攀升，同時，用戶換機周期加速縮短，伴隨新增紅利消失，換機過程將導致App開發者流失大量用戶，也使得移動互聯網市場的競爭環境進一步惡化。憑借微信強大的用戶量和高強度用戶粘性，其推出應用號的確會給整個應用市場帶來新的機會和沖擊，將改變或壟斷當前APP市場，這對于微信平臺服務商是重要利好。

波導股份(9.150,?0.16,?1.78%)（600130）與騰訊建立了戰略合作關系，可以為商家提供更智能、更便捷的微信公眾服務平臺；友阿股份（002277）依托騰訊微信平臺和會員入口，建設“友阿微購youa-wego”微信公眾平臺。

草甘膦出廠價兩連漲 多重利好助推景氣回升

22日國內草甘膦龍頭之一的樂山福華農化上調95%草甘膦原藥提貨價500元/噸至20000元/噸，這是該企業繼8月底后不到一個月內第二次上調價格，累計上漲達到2000元/噸，漲幅超過11%。福華農化目前以完成訂單為主，僅接受少量現貨訂單。從行業看，廠家主流報價19500-20000元/噸，上一輪調價順利完成。下游采購穩定，供需雙方心態趨于平穩。

業內認為，行業面臨多個積極因素，包括本周召開的行業會議上，主流企業對形成合理定價機制達成共識，推漲意愿強烈；10月美洲市場采購旺季來臨，出口市場轉好；中央環保督查組10月進駐四川、湖北等草甘膦大省，行業開工受限；另外，草甘膦危廢處理技術規范明年4月有望出臺，屆時或掀起新一輪環保核查。

多重利好疊加，行業下半年業績或超預期，利好江山股份(18.730,?0.42,?2.29%)（600389）、新安股份(8.940,?0.33,?3.83%)（600596）等龍頭。

硅錳價格強勢上漲 相關公司受關注

據監測，中秋休假后硅錳價格迎來大漲，硅錳6517#價格直奔7000元/噸以上。9月22日，國內各地硅錳價格大漲450元，內蒙寧夏地區硅錳6517#出廠價在6800-7000元/噸（現金含稅），貴州地區硅錳6517#出廠價在6700-6900元/噸。最近7個交易日，硅錳價格漲幅已逾18%，而期貨價格走勢同樣強勁，主力合約已刷新了8月份的兩年高點。

業內認為，在錳價持續攀升、蘭炭/焦炭價格暴漲、電費調高以及運輸限制導致運費上漲等多重因素下，成本高的企業面臨停產或者減產，硅錳企業漲價 態度強硬。目前硅錳市場攀漲心里濃厚，硅錳合金漲價大勢所趨。目前尚未有鋼廠最新采購價出臺，但10月硅錳漲價毫無疑問。鄂爾多斯(9.340,?0.12,?1.30%)（600295）是全球最大的硅鐵 合金生產和銷售企業，硅類鐵合金主要包括硅鐵合金、硅錳合金。湘潭電化(22.000,?0.11,?0.50%)（002125）是國內規模最大的電解二氧化錳生產企業。

【公告掘金】

·股行業變化、股權重組、產業拓展·

蘭石重裝(13.370,?0.02,?0.15%)簽訂海外逾41億元EPC工程總承包合同

蘭石重裝9月22日晚間公告，公司于9月20日簽訂柬埔寨500萬噸/年煉油廠項目一期工程總承包合同，合同總價暫估為美元6.2億元，約合人民幣41.35億元，占公司2015年度經審計主營業務收入的265.43%。

據介紹，該項目業主為柬埔寨石油化工 有限公司（簡稱“柬石化 ”），該公司是柬埔寨首家擁有煉油廠執照的公司，主要生產符合歐IV標準以上的石油產品，供應柬埔寨國內市場以及國際市場。項目工程內容包括：200萬噸常減壓蒸餾裝置、100萬噸催化裂化裝置、40萬噸汽油加氫裝置、18萬噸輕汽油脫硫 裝置、18萬噸醚化裝置、40萬噸半再生重整裝置、6萬噸苯抽提裝置、90萬噸柴油加氫精制裝置、2.5萬噸乙苯裝置、16萬噸氣體分餾裝置、3萬噸 MTBE 裝置、7萬噸硫酸 裝置、1萬方/小時的 PSA 裝置。

蘭石重裝表示，此次合同是公司截至目前簽訂的最大的EPC工程總包合同，創造了甘肅省裝備制造 產業單筆出口訂單 歷史紀錄。隨著合同的執行，將對公司本年度以及未來會計年度財務狀況及經營成果產生極其重要的積極影響。

同時公告稱，此次合同的簽訂是“一帶一路 ”國際產能合作的重大成果，是中、柬兩國開展重大項目合作的示范性工程，是中、柬兩國開展經貿交流合作的典范，將為公司進一步拓展柬埔寨市場起到示范帶動作用，并將進一步擴大蘭石品牌在國際市場的知名度和影響力。

寶鋼集團與武鋼集團重組事項獲批

9月22日晚間，寶鋼集團旗下多家上市公司*ST八鋼、寶信軟件、寶鋼包裝均發布公告稱，其接到實際控制人寶鋼集團有限公司通知，寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵 （集團）公司已收到國務院國有資產監督管理委員會《關于寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司重組的通知》，同意寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵（集團）公司實施聯合重組。

根據公告，寶鋼集團有限公司更名 為中國寶武鋼鐵集團有限公司，作為重組后的母公司，武漢鋼鐵（集團）公司整體無償劃入，成為其全資子公司。

上述公司均表示，此次重組后，公司與控股股東及實際控制人之間的產權及控制關系均未發生變化。同時此次重組的實施尚需滿足相關條件，因此存在一定的不確定性。

亞廈股份參股公司擬參與美國超級高鐵 建設

亞廈股份22日晚間公告，Hyperloop Transportation Technologies，Inc． （以下簡稱“HTT”）近日與盈創建筑科技（上海）有限公司（以下簡稱“盈創科技”或“盈創”）簽署《獨立合作協議》。盈創科技以技術眾包模式參與美國超級高鐵建設，向HTT提供適用于高速高鐵的3D打印 技術、打印高強度、高精準度超級高鐵管理設施以及車站、站臺等設施。盈創科技為公司的參股公司。

2013年，SpaceX 和特斯拉 首席執行官馬斯克首先提出超級高鐵概念，并對外公布了超級高鐵的基本技術計劃，并邀請其廠商開發相關技術，Hyperloop One 和 HTT 是首批開發超級高鐵技術的兩家公司。HTT 公司研發的超級高鐵使用 “被動磁懸浮 ”系統。目前，HTT 公司正以眾籌 和眾包方式實現該計劃，并擬在2016年在美國加州修建一段真實尺寸的試驗軌道原型，公司參股的盈創科技作為全球第一家實現3D打印建筑技術的高科技 企業將以技術眾包的模式參與美國超級高鐵建設。

亞廈股份稱，盈創科技與HTT簽署合作協議共同參與美國超級高鐵的研發和建設，說明其3D建筑打印技術受到了全球頂尖高科技企業的高度認可，品牌知名度和美譽度進一步提升。同時也使其業務領域從傳統的辦公樓、住宅等3D建筑整體打印和3D建筑部品、建筑構件打印等領域延伸到超級高鐵為代表的基礎設施等領域，彰顯了3D建筑打印技術寬泛的延展性，進一步拓寬了3D建筑打印在商業領域的推廣和使用，對其未來的生產經營和業績將帶來持續積極的影響。

\*ST常林(9.360,?0.00,?0.00%)重組事項獲證監會無條件通過

*ST常林9月22日晚間公告，經中國證監會上市公司并購重組 委于9月22日召開的2016年第69次并購重組委工作會議審核，公司資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過。

根據重組預案，*ST常林擬通過重大資產置換、發行股份購買資產方式置入蘇美達集團100%股權，擬注入資產交易作價為44.36億元。此外，公司擬向國機財務、國機資產等10名特定對象非公開發行股份募集配套資金15億元，用于蘇美達集團核心項目建設及補充流動資金。交易完成后，國機集團從公司間接控股股東變為公司直接控股股東，國務院國資委 仍為公司的實際控制人。

值得一提的是，由于公司2013年至2015年連續三年虧損，*ST常林已于2016年4月20日被上交所暫停上市。若公司2016年的實際經營情況如無法滿足《上市規則》第 14.3.1 條恢復上市的條件，公司股票將可能被終止上市交易。

皇氏集團與新東方合作發展早教產業

皇氏集團公告，9月22日，公司全資子公司北京盛世驕陽文化傳播有限公司（以下簡稱“盛世驕陽”）與北京新東方迅程網絡科技股份有限公司（以下簡稱“新東方迅程公司”）簽署了《全面戰略合作框架協議》，雙方在早教領域謀求共贏。

資料顯示，新東方迅程公司成立于2005年3月，系新東方教育科技集團（NYSE：EDU）旗下專業的在線教育 網站，是國內首批專業在線教育網站之一，依托新東方強大師資力量與教學資源，擁有中國先進的教學內容開發與制作團隊，致力于為廣大用戶提供個性化、互動化、智能化的卓越在線學習體驗。盛世驕陽是皇氏集團的全資子公司，專業從事幼教、動漫 及影視新媒體 節目的整合與運營。

公告披露，雙方達成戰略合作在電視媒體渠道內（主要為有線電視網、OTT ）開設早教數字課堂，共同打造聯合運營的早教品牌。盛世驕陽提供優勢的動畫片、早教節目及動畫IP，新東方迅程公司基于部分動畫IP進行相關課程的開發，并提供優勢的早教課程，雙方聯合渠道推廣。

皇氏集團表示，與新東方的合作是公司在兒童業務領域的進一步延展，使公司兒童類產品核心競爭力得到進一步提升，有利于更大限度的利用和整合公司現有的動漫幼教資源，使之成為公司未來發展的強大動力。

森遠股份(19.400,?0.59,?3.14%)聯合體預中標44億元PPP 項目

森遠股份22日晚間公告，公司與吉林市市政建設集團有限公司組成的聯合體預中標吉林市地下綜合管廊政府與社會資本合作（PPP）項目（江南和東部區域管廊建設項目一標段）。項目報價金額為44.43億元，項目建設內容包括負責建設范圍內管廊工程的投資、建設、運營、維護。

森遠股份表示，上述項目對公司轉型 發展，開拓新的業務領域具有重要意義，項目目前尚處預中標公示期，公示期結束后確定最終中標商以及簽署相關項目協議，合同履行對公司未來年度的經營業績產生較為積極的影響，并形成公司新的利潤增長點。

孚日股份(6.570,?0.04,?0.61%)擬推員工持股計劃

孚日股份22日晚間披露公司2016年第一期員工持股計劃草案。員工持股計劃擬籌集資金總額上限為6882萬元，參與認購的員工712人。

以員工持股計劃設立金額上限6882萬元和公司9月21日的收盤價6.53元/股測算，此計劃所能購買的標的股票數量上限約為1053.91萬股，占公司現有股本總額的1.16%。

金宇車城終止非公開發行股票事項

金宇車城9月22日晚間公告，由于國家政策法規、資本市場已經發生了諸多變化，且鑒于目前公司正在停牌籌劃重大資產重組，公司決定終止2016年1月披露的非公開發行股票事項。

根據此前公司發布的定增 預案，金宇車城擬以23.76元/股向3名特定對象非公開發行不超過5400萬股，募集資金總額不超過12.83億元，擬用于汽車后市場O2O 平臺建設、汽車后市場網點建設項目、補充流動資金及償還債務。

公司表示，上述非公開發行預案發布至今，公司為推進本次發行做了大量工作，但由于國家政策法規、資本市場已經發生了諸多變化，且鑒于目前公司正在停牌籌劃重大資產重組，為了切實保護公司及廣大投資者的利益，綜合考慮公司目前的經營狀況、國內證券市場、融資環境等各方面因素，經與發行對象、財務顧問等多方反復溝通，并經審慎決策后，公司決定終止本次非公開發行股票事項。

兆日科技(20.120,?-0.10,?-0.49%)子公司收到行政處罰決定書

兆日科技公告，公司全資子公司北京兆日科技有限責任公司（以下簡稱“北京兆日”）于9月21日收到安徽省工商行政管理局出具的《行政處罰決定書》，認定北京兆日向安徽地區銷售支付密碼器構成實施壟斷協議分割銷售市場行為，違反《中華人民共和國反壟斷 法》規定。安徽省工商局責令北京兆日停止違法行為，沒收其違法所得并處以罰款，合計563.88萬元。

兆日科技表示，北京兆日為上市公司的全資子公司，上述安徽省工商局認定的違法所得及罰款金額合計563.88萬元，占上市公司合并報表范圍最近一個會計年度的營業收入、歸屬上市公司股東凈利潤及歸屬上市公司股東凈資產的比例分別為2.82%、13.54%、0.67%；若全額繳納，預計對上市公司本年度經營業績有一定影響。

金鴻能源1.25億元購買蘇州天泓燃氣 80%股權

金鴻能源（000669）9月22晚公告，金鴻能源向康健、金華、王翔、高建東及蘇州先勝投資管理合伙企業以1.2533億元的價格收購其持有的蘇州天泓燃氣股份有限公司80%股權。

據了解，蘇州天泓燃氣股份有限公司的經營范圍為天然氣 的經營等，主要股東為蘇州先勝投資管理合伙企業持股10.71%、康健持股22.23%、金華持股37.05%、王翔持股15.18%、高健東持股14.82%。截止2016年6月30日，公司總資產：8064.96萬元，總負債4280.14萬元，凈資產3784.81萬元。

康健、金華、王翔、高建東及蘇州先勝投資管理合伙企業進行業績承諾，蘇州天泓燃氣股份有限公司2016年至2018年平均凈利潤不低于1567萬元（扣除非經常性損益前后較低者，合并利潤扣除少數股東損益），年度凈利潤分別為2016年為1000萬元（其中2016年9-12月不低于500萬元）、2017年為1600萬元、2018年為2100萬元，以甲方上市公司統一審計審定并公告的數據為準。

據金鴻能源介紹，本次股權收購有利于公司在長江三角 洲地區產業布局，實現可持續發展，促進公司產業規模進一步擴大，尤其是市場范圍將更加豐富，有助于提升公司營業收入和盈利能力，保證公司持續穩定發展。市場競爭優勢將進一步增強，對于公司擴大市場效益，增強盈利能力具有重要意義。

·增持 減持·

九鼎投資(39.400,?0.45,?1.16%)獲間接控股股東九鼎集團增持近233萬股

東華能源(13.440,?0.03,?0.22%)實際控制人完成增持計劃

國投電力(6.730,?0.02,?0.30%)控股股東累計完成增持527萬股

壹橋海參 實際控制人減持公司股份

華儀電氣(10.680,?0.02,?0.19%)控股股東擬減持不超過7000萬股

北緯通信(19.550,?0.15,?0.77%)實際控制人增持公司股份

泰豪科技(20.170,?0.50,?2.54%)第一大股東泰豪集團減持1000萬股

拓普集團(27.770,?0.39,?1.42%)：股東寧波金侖累計減持2700萬股

長方集團控股股東減持公司股份

·停復盤公告·

山東高速(6.680,?0.00,?0.00%)擬募資40億元 安邦資管擬認購九成

山東高速9月22日晚間發布定增預案，公司擬以5.65元/股非公開發行不超過70796.46萬股，募集資金總額不超過40億元，擬投入濟南至青島高速公路 改擴建工程項目。其中，安邦資產管理有限責任公司擬認購約36億元，華融國際信托有限責任公司擬認購約4億元。公司股票將于9月23日復牌。

公告顯示，上述發行對象安邦資產管理有限責任公司、華融國際信托有限責任公司均將以現金方式認購公司此次非公開發行的全部股票，并已分別與公司簽訂了附條件生效的股份認購協議。其中，安邦資產管理有限責任公司以其管理的安邦資產-共贏3號集合資產管理產品和擬設立的安邦資產-藍籌價值1號集合資產管理產品參與認購，華融國際信托有限責任公司以自有資金參與認購。此次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

募投項目方面，濟南至青島高速公路改擴建工程項目總投資307.99億元，此次擬投入募集資金40億元。該項目主要采用“雙側拼寬為主、單側拼寬、單側分離和雙側分離為輔”擴建方式，由雙向四車道拓寬至雙向八車道，拓寬里程309.172公里，項目已于2016年4月底開工建設，預計于2019年6月底建成通車。

根據山東省人民政府出具的相關批復，同意G20青銀高速青島至濟南段改擴建項目自達標通車之日起收費，收費期限為25年。經測算，財務評價表明，該項目全部投資稅前財務內部收益率為7.3%，投資回收期20.6年。

山東高速表示，此次募投項目將完善國家和山東省高速公路網絡，配合國家區域發展戰略，同時公司通過此次定增引入戰略投資者，支持公司后續多元化發展，并將增強公司資金實力，提高行業競爭力。

此次非公開發行完成后，山東高速集團有限公司仍為公司的控股股東，山東省國有資產監督管理委員會仍為公司的實際控制人，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

露笑科技23日復牌 擬12億元收購新能源 資產

露笑科技公告，公司擬支付現金4.5億元及以12.42元/股發行6039萬股，購買愛多能源及上海正昀100%股權，分別作價6億元。公司股票23日復牌。

資料顯示，愛多能源是一家以光伏 研發制造為核心產業的高新技術企業，主要從事光伏電池 、光伏組件和光伏系統的設計開發、生產和銷售。上海正昀是一家新能源電動汽車 電源 技術研發、生產及銷售企業，主要從事各類純電動汽車、混合電動汽車鋰離子動力電池系統的開發、生產和銷售。

本次交易前，上市公司是專業的節能電機 、電磁線、渦輪增壓器 、藍寶長晶片研發、生產、銷售于一體的企業。交易完成后，愛多能源、上海正昀將成為露笑科技的全資子公司，光伏電池及組件、動力鋰電池 的開發及生產有望成為公司未來盈利的重要增長點。

愛多能源2016年至2019年承諾凈利潤數分別不低于6000萬元、7000萬元、8000萬元和9000萬元。上海正昀2016年至2019年承諾凈利潤數分別不低于5000萬元、9000萬元、12000萬元和15000萬元。

此外，交易方案中，公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金不超過5億元，用于支付本次交易現金對價、標的公司項目建設、中介機構費用。

昇興股份(16.940,?0.00,?0.00%)23日復牌 擬近2億元收購資產加碼包裝罐產業

昇興股份公告，公司擬購買溫州博德科技有限公司（以下簡稱“博德科技”）70%股權，交易價格為19390萬元。為支付交易對價，公司擬向交易對方以16.77元/股發行572萬股并支付現金9790萬元。公司股票23日復牌。

同時，公司擬募集資金總額不超過9600萬元，用于支付購買標的資產的部分現金對價以及支付中介機構費用。

上市公司昇興股份主要從事金屬易拉罐的設計、生產和銷售。公告披露，標的公司的鋁瓶產品造型新穎、抗壓性強、涂印效果美觀，能夠有效提升下游產品包裝品質，滿足消費 者個性化需求，貼合市場消費升級趨勢。標的公司的鋁瓶產品目前主要用于啤酒 高端系列產品的包裝，與昇興股份現有易拉罐產品在產品系列上形成互補之勢。

昇興股份表示，公司擬通過本次交易豐富金屬包裝業務模塊的產品結構，在“三片易拉罐+兩片易拉罐+鋁瓶”的主要產品系列下，進一步滿足下游客戶在蛋白質飲料 、軟飲料 、啤酒、粥等各類食品及飲料在普通和高端包裝領域的需求，拓展客戶群體、提升客戶粘度，從而進一步提升公司盈利能力。

公告披露，博德科技2016年度、2017年度和2018年度承諾實現凈利潤分別不低于2000萬元、2350萬元和2750萬元。

廣譽遠23日復牌 重組事項獲有條件通過

廣譽遠9月22日晚間公告，公司于9月22日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于9月22日召開的2016年第69次并購重組委工作會議審核，公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。經申請，公司股票自9月23日復牌。

根據重組預案，廣譽遠擬以發行股份方式，收購東盛集團、鼎盛金禾、磐鑫投資合計持有的山西廣譽遠40%股權，交易價格為12.92億元。交易后公司持有山西廣譽遠股權比例將從55%上升至95%。此外，公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過12.25億元，擬用于中醫 藥產業項目、研發中心項目、互聯網+ 中醫藥 O2O項目等。

國農科技(36.830,?0.00,?0.00%)終止籌劃資產購買事項 23日復牌

國農科技9月22日晚間公告，公司原擬籌劃以現金收購及增資方式取得安徽恒星制藥有限公司約51%股權，但由于公司與交易對手方對此次交易方案經過多次磋商后，仍未能就最終條款達成一致。為了保護公司和廣大投資者利益，公司經過充分盡調和審慎考慮，決定終止此次重大資產購買事項。公司股票將于9月23日復牌。

按照相關規定，公司承諾自終止籌劃重大資產購買暨公司證券復牌公告之日起2個月內不再籌劃重大資產重組事項。

同時公告稱，此次重大資產購買事項的終止是經公司審慎研究并與交易對方協商一致后的結果，有利于保護全體股東的利益，不會對公司發展戰略及生產經營造成不利影響，也不會對公司出售北京國農置業有限公司99%股權造成重大影響。

· 限售股解禁·

002044美年健康(13.540,?-0.11,?-0.81%)

002325洪濤股份(9.200,?-0.06,?-0.65%)

002559亞威股份(14.800,?0.10,?0.68%)

300301長方集團

300327中穎電子

600571信雅達(21.250,?0.01,?0.05%)

600681百川能源

600867通化東寶(22.610,?0.00,?0.00%)

·深圳證券交易所停復牌公告·

證券代碼證券簡稱停牌時間復牌時間期限停牌原因

000004 國農科技 2016-09-23 09：30 2016-09-23 09：30 取消停牌 重大事項

002502 驊威文化 2016-09-23 09：30 停牌 重大事項

002617 露笑科技 2016-09-23 09：30 2016-09-23 09：30 取消停牌 重大事項

002655?共達電聲(15.960,?0.47,?3.03%)?2016-09-23 09：30 停牌 重大事項

002665?首航節能(9.530,?0.04,?0.42%)?2016-09-23 09：30 停牌 重大事項

002752 昇興股份 2016-09-23 09：30 2016-09-23 09：30 取消停牌 重大事項

300422?博世科(38.150,?0.00,?0.00%)?2016-09-23 09：30 2016-09-23 09：30 取消停牌 重大事項